APRESENTAÇÃO SUMÁRIO BOLETIM MENSAL DOS COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS

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1 Ministério de Minas e Energia Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis Departamento de Combustíveis Renováveis EDIÇÃO N o 95 Dezembro/2015 BOLETIM MENSAL DOS COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS SUMÁRIO Destaques 2 Biodiesel Produção 4 Capacidade 5 Localização 5 Atos Normativos 6 Preços e Margens 6 Entregas dos Leilões 7 Preço das Matérias Primas 8 Participação das Matérias Primas 11 Produção Regional 11 Não Conformidades no Diesel B 12 Consumo Internacional 12 Produção Internacional 12 Etanol APRESENTAÇÃO Nesta edição, são apresentadas informações e dados atualizados relativos à produção e aos preços dos biocombustíveis. Como destaque principal do mês, temos: Conab publica nova estimativa da moagem de cana deaçúcar para a Safra 2015/16; e U.S. EIA divulga matéria sobre o avanço do HVO. O Boletim é parte do esforço contínuo do Departamento de Combustíveis Renováveis (DCR) em tornar transparentes as informações sobre biocombustíveis, divulgando as de forma consolidada a agentes do setor, órgãos públicos, universidades, associações, imprensa e público em geral. O Boletim é distribuído gratuitamente por e mail e está disponível para consulta no endereço virtual gasnatural e combustiveis renovaveis/publicacoes. Muito obrigado, A Equipe do DCR Produção e Consumo 13 Exportação e Importações 14 Frota Flex Fluel 14 Preços da Cana de Açúcar 15 Preços 15 Margens 16 Paridade de Preços 17 Preços do Açúcar 18 Não Conformidades 18 Consumo Internacional 19 Biocombustíveis Variação de Matérias Primas e do IPCA 19 Produção Mundial 20 Números do Setor 20 Publicado em

2 DESTAQUES Conab publica nova estimativa da moagem de cana de açúcar para a Safra 2015/16 Em dezembro, a Companhia Nacional de Abastecimento Conab, publicou uma nova estimativa para a safra 2015/16 de cana de açúcar. A nova projeção aponta para uma moagem de 658,7 milhões de toneladas, aumento de 3,8% em relação à safra passada, que foi de 634,7 milhões de toneladas. Esta estimativa é 0,5% superior à segunda estimativa, realizada em agosto de 2015 (que previu a moagem de 655,1 milhões de toneladas) e 0,6% superior à primeira estimativa realizada em abril de 2015 (que previu inicialmente uma moagem de 654,6 milhões de toneladas). O novo levantamento reforça o perfil alcooleiro desta safra em que a produção de etanol atingirá 29,21 milhões de m 3, 11,02 milhões de m 3 anidro e 18,19 milhões de m 3 hidratado, um aumento de 2,4% em relação ao segundo levantamento da safra e aumento de 1,9% em relação à safra passada. O açúcar perdeu competividade frente ao etanol no final da safra e teve a sua expectativa de produção reduzida de 7,16% em relação ao segundo levantamento. O terceiro levantamento, então, estimou uma produção de 34,6 milhões de toneladas de açúcar. A Conab estima, ainda, que a produtividade média desta safra será de 73,2 toneladas de cana por hectare, 3,9% maior que a da safra 2014/15, que foi de 70,49 toneladas/ha. A Conab realiza quatro levantamentos para a mesma safra, sendo que no primeiro são pesquisados dados como: área em produção, área expandida, área renovada, produtividade, produção, capacidade industrial, tipo de colheita, desenvolvimento vegetativo da cultura, intenção de esmagamento, dentre outros. O segundo e terceiro levantamentos têm a finalidade de ajustar os dados estimados no primeiro levantamento, apurar as causas das possíveis alterações e após a consolidação das informações estabelecer e atualizar a estimativa da safra de cana de açúcar e dos produtos dela originados. No quarto levantamento faz se a consolidação dos números finais da safra de cana de açúcar, agregando alguma produção residual nas Regiões Norte e Centro Sul e o encerramento da colheita na Região Nordeste. Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento Conab ( Biodiesel HVO avança no mundo A Agência de Estatística do Departamento de Energia dos Estados Unidos (EIA U.S. Energy Information Administration) publicou recenmente uma matéria que revela o avanço do HVO (hydrotreated vegetable oil) ou HEFA (hydroprocessed esters and fatty acids) no mundo. São ácidos graxos e ésteres hidroprocessados. Ao contrário de outros biocombustíveis, são quase indistinguíveis dos seus homólogos de petróleo, pois são formados essencialmente por hidrocarbonetos, mas de origem renovável. Em todo o mundo, mais de 4,5 bilhões de litros (aprox. 1.2 bilhões de galões) foram produzidos em 2014, conforme gráfico a seguir. Para entender a relevância desse número, essa quantidade supera a produção total brasileira de biodiesel de 2015, no qual o país deve se situar em 2º produtor mundial A Agência norteamericana ainda não disponibilzou dados consolidados para A principal aplicação do HVO tem sido substituir o óleo diesel derivado do petróleo. Sendo produzido a partir de biomassa renovável, basicamente óleos e gorduras, entende se, portanto, que se senquadra perfeitamente na definição legal de biodiesel no Brasil. A depender do processo produtivo, ao invés do biodiesel, pode também ser obtidos outros produtos, como o bioquerosene. 2

3 Durante o processo de produção desse biodiesel, ao contrário da rota tradicional (transesterificação), o oxigênio presente nos ésteres são removidos, deixando apenas hidrocarbonetos. Isso acontece com a adição de hidrogênio, na presença de um catalisador. Daí o nome hidrotratamento ou hidroprocessamento. O equipamento é muito similar ao hidrotratamento existente em refinarias de petróleo para reduzir o nível de enxofre no óleo diesel. Fonte: U.S. Energy Information Administration, com base em dados da F.O. Licht. De acordo com EIA, há atualmente 10 fábricas no mundo que produzem esse tipo de biodiesel, um dos quais é o ex refinaria de petróleo da ENI, em Veneza, Itália. A empresa Total está planejando converter sua refinaria La Mede, França, para produção HVO, e outros quatro projetos adicionais de diesel renovável estão sendo desenvolvidos por outras empresas. A Finlandesa Neste é a maior produtora mundial de HVO. Outros grandes produtores são a italiana ENI, a Diamond Green Diesel nos EUA, e a refinaria sueca Preem. Fonte: U.S. Energy Information Administration ( Com adaptações. 3

4 BIODIESEL Biodiesel: Produção Acumulada e Mensal Dados divulgados pela ANP mostram que a de produção de biodiesel, em novembro de 2015, foi de 325 mil m³. No acumulado do ano, a produção atingiu mil m³, um acréscimo de 18,0% em relação ao mesmo período de 2014 (3,072 mil m³). Abaixo, são apresentadas, para os períodos de mistura B5 (até junho de 2014), B6 (julho até outubro de 2014) e B7(a partir de novembro de 2014), a produção acumulada anual e, posteriormente, a produção mensal, com a variação percentual em relação ao mesmo período do ano anterior. Biodiesel: Capacidade Instalada A capacidade instalada autorizada a operar comercialmente em novembro de 2015 ficou em mil m³/ano (609 mil m³/mês). Dessa capacidade, 91% são referentes às empresas detentoras do Selo Combustível Social. 4

5 Em novembro, havia 51 unidades aptas a operar comercialmente, do ponto de vista legal e regulatório, com uma capacidade média instalada de 143 mil m³/ano (398 m³/dia). Dessas, 40 detinham o Selo Combustível Social. Biodiesel: Localização das Unidades Produtoras Região nº usinas Capacidade Instalada mil m 3 /ano % N % NE % CO % SE % S % Total % OBS: contempla apenas usinas com Autorização de Comercialização na ANP e Registro Especial na RFB/MF. Posição em 30/11/

6 Biodiesel: Atos Normativos, Autorizações de Produtores e o endereço eletrônico para o Boletim Mensal do Biodiesel emitido pela ANP Atos Normativos Aviso de Homologação ANP nº 06/ º Leilão de Biodiesel (L46), biodiesel para o 1º bimestre/ Produtores Despachos da ANP n o 1.764/2015 (Revoga as autorizações n os 173/2007 e 705/2010 Abdiesel/Varginha/MG) e nº 1.765/2015 (Revoga as autorizações n os 222/2010 e 262/2010 Grupal/Sorriso/MT); e Renovação das concessões de uso do Selo Combustível Social, em 28/12/2015, para as empresas Caibiense Rondonópolis/MT, Caramuru Ipameri/GO, Olfar Erechim/RS e BSBIOS Marialva/PR. Boletim Mensal do Biodiesel emitido pela ANP (endereço eletrônico) > Biocombustíveis > Biodiesel > Boletim Mensal do Biodiesel (link). Biodiesel: Preços e Margens O gráfico a seguir apresenta a evolução de preços no produtor de biodiesel (B100) e de diesel, na mesma base de comparação (com PIS/Cofins e CIDE, sem ICMS). Em novembro de 2015, o preço médio do biodiesel no produtor foi de R$ 2,41, sendo 16,7% superior à média do diesel (R$ 2,06). Os demais gráficos mostram os preços de venda da mistura obrigatória ao consumidor e ao posto revendedor final. Mostra se, também, o comportamento das margens de revenda. 6

7 No mês de novembro, o preço médio de venda da mistura ao consumidor, na época com B7, apresentou acréscimo de 2,1% em relação ao mês anterior. No preço intermediário (venda pelas distribuidoras aos postos revendedores), houve acréscimo de 2,1%. A margem bruta de revenda da mistura registrou acréscimo de 1,5%. Biodiesel: Entregas nos Leilões e Demanda Estimada O gráfico a seguir apresenta as entregas nos leilões promovidos pela ANP para atender a demanda obrigatória de B5 (até junho de 2014), B6 (de julho a outubro de 2014) e B7 (a partir de novembro de 2014). 7

8 O desempenho médio das entregas nos leilões públicos promovidos pela ANP é mostrado no gráfico a seguir. Contratualmente, a faixa de variação das entregas permitida é de 90% a 110% na média do leilão, atualmente bimestral. Em novembro, a performance ficou em 88%. Biodiesel: Preços das Matérias Primas O gráfico abaixo apresenta a evolução do preço da soja em grão no Paraná, Bahia e Mato Grosso. Em seguida, são apresentadas as séries históricas do preço do óleo de soja em São Paulo, Rosário (Argentina) e na Bolsa de Chicago (Estados Unidos), estas últimas convertidas para Real (R$) por litro. 8

9 No gráfico a seguir, estão as cotações internacionais de outras matérias primas utilizadas na produção de biodiesel. Na sequência, têm se as cotações do sebo bovino. O gráfico mostra a variação acumulada do óleo e do grão de soja, com referência a janeiro de

10 No gráfico a seguir, estão as cotações dos preços de exportação e importação brasileiras de matériasprimas que podem ser utilizadas na produção de biodiesel. Na sequência, apresentamos uma comparação entre os preços do óleo de soja em São Paulo e os preços do óleo de soja nas exportações brasileiras. Comparados no gráfico abaixo, estão a evolução de preços do biodiesel nos leilões promovidos pela ANP e os de outras commodities. Todos os valores foram convertidos para uma mesma base (US$/BBL), sem tributos. 10

11 As cotações de insumos alcoólicos utilizados na produção de biodiesel são apresentadas na continuação. Biodiesel: Participação das Matérias Primas O gráfico a seguir apresenta a evolução da participação das matérias primas utilizadas na produção de biodiesel. Em 2015, no acumulado até novembro, a participação das três principais matérias primas foi: 76,1% soja, 19,7% gordura bovina e 1,9% algodão. Biodiesel: Distribuição Regional da Produção A produção regional, em novembro de 2015, apresentou a seguinte distribuição: 43,8% Centro Oeste, 37,0% Sul, 8,9% Sudeste, 8,4% Nordeste e 1,9% Norte. 11

12 Biodiesel: Não Conformidades no Óleo Diesel (B7) A ANP analisou amostras da mistura B7 comercializada no mês de novembro. O teor de biodiesel fora das especificações representou 42,9 % do total de não conformidades identificadas. Biodiesel: Consumo em Países Selecionados Em 2014, o Brasil foi o segundo maior consumidor de biodiesel (3,4 milhões de m³), atrás somente dos Estados Unidos (5,3 milhões de m³). Até novembro de 2015, estima se o consumo brasileiro em 3,6 milhões de m³. Nesse período, não foram registradas exportações significativas. Biodiesel: Produção Internacional Em 2014, os Estados Unidos foram o maior produtor de biodiesel (4,7 milhões de m³). Na sequência, vêm Brasil e Alemanha, (com semelhantes 3,4 milhões de m³), seguidos de Indonésia, Argentina, França, Tailândia e China. A oferta mundial de biodiesel em 2014 foi de 29,7 milhões de m³. 12

13 Etanol: Produção e Consumo Mensais ETANOL De acordo com o segundo levantamento da safra 2015/2016 realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), a previsão de moagem de cana para essa safra é de 658,7 milhões de toneladas. A moagem de cana de açúcar, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), fechou o mês de dezembro com um volume total de 629,9 milhões de toneladas, relativas à safra 2015/16. O gráfico a seguir mostra a comparação do cronograma de moagem esperado, de acordo com a previsão de moagem total de cana de açúcar feita pela CONAB, com a moagem realizada. De acordo com a ANP, em novembro, a produção de etanol foi de milhões de litros. No ano, a produção de etanol totaliza milhões de litros. A produção de hidratado a partir de abril de 2015, ou seja, na safra 2015/16, é de milhões de litros. Em novembro, o consumo de etanol foi de milhões de litros, sendo 950 milhões de litros de etanol anidro e bilhão de litros de hidratado. 13

14 Etanol: Exportações e Importações Em dezembro, as exportações brasileiras de etanol somaram 286,7 milhões de litros, o que representa um aumento de 48% em relação ao mês anterior. Em 2015, as exportações brasileiras de etanol somaram 1,78 bilhão de litros aumento de 115% em relação ao ano anterior. O preço médio (FOB) das exportações por litro do combustível, em dezembro, foi de US$ 0,44. Nesse mesmo mês, o volume importado de etanol foi de aproximadamente 12,86 milhões litros, a um custo total de aproximadamente US$ 6,2 milhões. Em 2015, as importações brasileiras de etanol somaram 0,526 bilhão de litros aumento de 17,8% em relação ao ano anterior. Etanol: Frota Flex Fuel O número de licenciamentos de veículos leves em dezembro de 2015 foi de 220 mil, número aproximadamente 16,5% maior que o mês de novembro e 37% menor em relação ao mesmo período do ano anterior. Desse total, os carros flex fuel representaram 88,6%, os carros exclusivamente movidos à gasolina, 5,1% e os carros a diesel, 6,2%. Em 2005, foram licenciados 2,48 milhões de veículos leves, valor 25,6% menor que o registrado no ano anterior. 14

15 Etanol: Preços da Cana de Açúcar Etanol: Preços O preço médio do etanol hidratado no produtor, em dezembro, sem tributos, teve uma média de R$ 1,70/litro. O preço médio do etanol anidro foi de R$ 1,94 por litro. O preço do anidro foi 38% maior que o mesmo mês do ano anterior. E o etanol hidratado teve um aumento de 34% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O acompanhamento dos preços semanais realizado pela ESALQ refere se aos preços praticados no mercado spot, ou seja, não captura os preços praticados nos contratos. 15

16 Etanol: Margens de Comercialização 16

17 Etanol: Paridade de Preços Média Mensal Etanol: Paridade de Preço Semana de a No final de dezembro, a paridade de preços no varejo, em âmbito nacional, esteve acima dos 70% (valor que, do ponto de vista econômico, torna o consumo de hidratado mais vantajoso em relação à gasolina). Apenas Goiânia teve paridade abaixo de 70%. 17

18 Etanol: Preços do Açúcar e do Petróleo em Relação ao Etanol Em dezembro, tanto o preço médio do açúcar NY SB11 no mercado internacional quanto o etanol hidratado em dólar no mercado interno tiveram um leve recuo de 1% e 4% em relação ao mês anterior, respectivamente. O preço do petróleo tipo Brent foi de US$ 38,0/barril, uma queda de 14% em relação ao mês anterior. Etanol: Não Conformidades na Gasolina C A ANP analisou amostras de gasolina C no mês de novembro. A não conformidade (NC) teor de etanol, correspondeu a 81,7 % do total das não conformidades. 18

19 Etanol: Não Conformidades no Etanol Hidratado A ANP analisou 972 amostras de etanol hidratado no mês de novembro, das quais 15 apresentaram não conformidades. Na sua maioria, referem se à Soma de Massa Específica/Teor de álcool. Etanol: Consumo em Países Selecionados Biocombustíveis: Variação de Matérias Primas em Comparação à do IPCA O gráfico a seguir mostra a variação acumulada das principais matérias primas de biocombustíveis usadas no Brasil (cana de açúcar e óleo de soja) em comparação com o Petróleo tipo Brent e o índice de inflação dado pelo IPCA, com referência a janeiro de

20 Biocombustíveis: Produção Mundial Em 2014, os Estados Unidos foram o maior produtor mundial de biocombustíveis, com 59,0 milhões de m³ (54,3 milhões de m³ de etanol e 4,7 milhões de m³ de biodiesel). O Brasil ficou na segunda posição, produzindo 29,9 milhões de m³ (26,5 milhões de m³ de etanol e 3,4 milhões de m³ de biodiesel). A produção mundial de biocombustíveis foi de 123,7 milhões de m³ (94,0 milhões de m³ de etanol e 29,7 milhões de m³ de biodiesel). Biocombustíveis: Números do Setor em 2013 e 2014 NÚMEROS DO SETOR DE BIOCOMBUSTÍVEIS (2013 e 2014) Etanol Biodiesel Produção (safras 2013/14 e 2014/15 milhões de m³) 27,7 28,65 n.a. n.a. Produção (ano civil milhões de m³) 27,8 27,9 2,9 3,4 Consumo combustível (milhões de m³) 23,9 24,4 2,9 3,4 Exportações (milhões de m³) 2,9 1,39 0,04 0,04 Importações (milhões de m³) 0,13 0,44 Preço médio no produtor EH e B100 (1) (R$/L) 1,17 1,19 2,11 1,96 Preço médio no distribuidor EH (2) e B5 B7 (2) (R$/L) 2,00 2,11 2,04 2,21 Preço médio no consumidor final EH (2) e B5 B7 (2) (R$/L) 2,29 2,43 2,32 2,51 Capacidade de produção instalada nominal (milhões de m³) n.d. n.d. 7,5 7,5 (1) Inclui os tributos federais. (2) Com todos os tributos. Ressalva do Editor A reprodução de textos, figuras e informações deste Boletim não é permitida para fins comerciais. Para outros usos, a reprodução é permitida, desde que citada a fonte. Distribuição do Boletim A distribuição do Boletim Mensal dos Combustíveis Renováveis é feita gratuitamente por e mail. Os interessados em receber mensalmente essa publicação podem solicitar seu cadastramento na lista de distribuição por meio do envio de mensagem para o endereço dcr@mme.gov.br. O Boletim também está disponível para download no sítio gas natural ecombustiveis renovaveis/publicacoes. Equipe do Departamento de Combustíveis Renováveis Ricardo de Gusmão Dornelles (Diretor), Patricia Bragança Soares, Luciano Costa de Carvalho, Marlon Arraes Jardim Leal, Paulo Roberto M. F. Costa, Gustavo Luís de Souza Motta e Ricardo Borges Gomide. 20