RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADO Setembro de 2014 ÓLEO DIESEL

Transcrição

1 CDC Coordenadoria de Defesa da Concorrência RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADO Setembro de 2014 ÓLEO DIESEL 1. Introdução Neste relatório será apresentado o comportamento dos preços do óleo diesel e identificados os municípios com baixos índices de dispersão de preços de revenda, no mercado nacional, utilizando, basicamente, as informações do Levantamento de Preços ANP. Na segunda seção será mostrada a evolução dos preços médios do óleo diesel, em nível nacional, e dos preços médios de revenda de óleo diesel, em nível regional, ressaltando os municípios cujos preços médios situamse em patamares elevados em relação aos de suas respectivas regiões. Também será apresentada a evolução dos preços do óleo diesel S500 e S10. A terceira seção aponta, em cada região, os mercados de revenda com níveis muito baixos de dispersão entre os preços, para uma avaliação posterior mais detalhada, levandose em conta características estruturais que possam caracterizar indícios de práticas anticompetitivas. A última seção reúne as considerações finais deste relatório.

2 set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set R$/litro 2. Comportamento dos preços O Gráfico 1 mostra o comportamento dos preços médios do óleo diesel nas etapas de, distribuição e revenda. Gráfico 1 Evolução dos preços médios de óleo diesel nas diferentes etapas da cadeia Brasil (R$/litro) Evolução dos preços médios do Diesel nas diferentes etapas da cadeia 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1, Preço Revenda Diesel Brasil Preço Produtor Diesel Preço Distribuição Diesel Brasil Nota: Revenda e Distribuição: Óleo Diesel B. Produção: Óleo Diesel A. Fonte: Levantamento de Preços ANP e SCP. Conforme o Gráfico 1, os preços médios de óleo diesel mantiveramse estáveis e encerraram o mês de setembro com valores em patamar semelhante ao verificado no mês anterior: R$2,500/l (revenda), R$2,207/l (distribuição), R$1,702/l (). O último aumento no preço do óleo diesel ocorreu no final do mês de novembro de 2013, quando tais preços elevaramse cerca de 8% na etapa de, com reflexos nos preços de distribuição e revenda. Para mais informações sobre alterações na composição diesel/biodiesel, no valor da CIDE e nos preços de do óleo diesel ver Anexo I. Destacase a publicação no Diário Oficial da União (DOU), em 25 de setembro, da Lei /2014, originária da conversão da Medida Provisória nº 647, que eleva a mistura de biodiesel ao diesel de 5% para 6% a partir de julho deste ano e para 7%, em 1º de novembro. 2

3 O Gráfico 2 mostra a comparação entre os preços médios mensais de revenda de óleo diesel observados nas regiões brasileiras, com base nos valores referentes aos últimos doze meses, de acordo com o Levantamento de Preços ANP. Gráfico 2 Preços médios mensais de revenda de óleo diesel por região (R$/litro) 2,700 2,650 2,600 2,550 2,500 2,450 2,400 2,350 2,300 2,250 CentroOeste Nordeste Norte Sudeste Sul Fonte: Levantamento de Preços ANP Baseado nos dados do Gráfico 2, verificase que no período entre agosto e setembro de 2014, os preços médios mensais de revenda ficaram praticamente estáveis nas cinco regiões brasileiras, registrando os valores de R$ 2,637/litro no CentroOeste, R$ 2,447/litro no Nordeste, R$ 2,667/litro no Norte, R$ 2,463/litro no Sudeste, e R$ 2,463/litro no Sul. Com base nos preços médios mensais de revenda dos municípios pesquisados, referentes ao mês de setembro de 2014, foi elaborado o Gráfico 3, que apresenta a distribuição desses preços por região em intervalos de R$ 0,100/litro. 3

4 Gráfico 3 Preços Médios Mensais de Revenda de óleo diesel por Região e por Faixa de Preços (setembro/2014) 20% 42% 37% 36% 37% R$/litro > 2,700 44% 2,600 2,699 29% 36% 35% 36% 2,500 2,599 2,400 2,499 < 2,399 21% 28% 28% 24% 22% 7% 1% 8% 5% 5% Norte Nordeste CentroOeste Sudeste Sul Fonte: Levantamento de Preços ANP Conforme os dados observados no Gráfico 3, verificase que, no mês de setembro de 2014, nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul, 100%, 95% e 96% dos respectivos preços médios do óleo diesel estiveram entre de R$ 2,400/litro e R$ 2,699/litro. Na região Norte 91% dos preços médios foram iguais ou acima de 2,500/litro, e no Sul, 96% dos preços ao consumidor estiveram acima ou iguais a R$ 2,400/litro. Dos municípios pesquisados, os que apresentaram os maiores preços médios mensais de revenda, em cada região brasileira, foram Cruzeiro do Sul (AC), na região Norte; Porto Seguro (BA), na região Nordeste; Alta Floresta (MT), na região CentroOeste; Queimados (RJ), na região Sudeste; e Jaguarão (RS), na região Sul. Desde 1 de janeiro de 2013, o diesel S10 (com 10 ppm de enxofre) está disponível no mercado nacional. A comercialização, no território nacional, de óleo diesel com menores teores de enxofre está consubstanciada na legislação ambiental em vigor e tem por objetivo a redução da emissão de poluentes por veículos automotores. Atualmente, há dois tipos de óleo diesel disponíveis para o segmento de transporte rodoviário: o diesel S500 (com 500 ppm de enxofre) e o diesel S10 (com 10 ppm de enxofre). O Gráfico 4 ilustra o comportamento dos preços médios de distribuição e revenda desses dois tipos de combustível. 4

5 R$/litro Gráfico 4 Evolução dos preços médios de distribuição e revenda de óleo diesel S500 e S10 Brasil (R$/litro) 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 Preço de Revenda Óleo Diesel S500 Preço de Revenda de Óleo Diesel S10 Fonte: Levantamento de Preços ANP. Preço de Distribuição de Óleo Diesel S500 Preço de Distribuição de Óleo Diesel s10 Conforme o Gráfico 4, os preços médios de ambos os tipos de diesel (S10 e S500) não apresentaram variações expressivas. O preço médio do diesel ficou em R$2,501/l (revenda) e R$2,206/l (distribuição). Já o diesel S10 teve uma diminuta variação positiva e registrou valores de R$ R$2,640/l (revenda), R$2,344/l (distribuição). Com isso, o diferencial de preço entre o óleo diesel S500 e o óleo diesel S10 ficou em R$0,139/l (cerca de 5%) na revenda e R$ 0,138/l (cerca de 6%) na distribuição, na média nacional. 5

6 3. Mercados com baixa dispersão de preços Para identificar os municípios cujos mercados possuem baixos níveis de dispersão de preços, foram calculados coeficientes de variação 1 dos preços de revenda de óleo diesel, pesquisados no mês de setembro de Coeficientes inferiores a 0,010 2 caracterizam uma dispersão de preços muito pequena, o que indica que há maior possibilidade de alinhamento dos preços ao consumidor final. A Tabela 1 mostra o total de municípios por região que apresentaram simultaneamente as seguintes características: Coeficientes de variação inferiores a 0,010, em pelo menos quatro das cinco semanas pesquisadas no mês; e número de postos revendedores pesquisados por semana superior ou igual a 15. Tabela 2 Número de municípios com as características supracitadas Região Total de Municípios Norte 1 Nordeste 0 CentroOeste 1 Sudeste 0 Sul 0 1 Coeficiente de variação = desviopadrão/preço médio. É uma medida de variação relativa utilizada para comparar as variabilidades de duas ou mais amostras de tamanhos diferentes. Quanto mais baixo o seu valor, menor será a dispersão entre os preços. 2 Esses valores representam uma baixa variabilidade entre os preços e, em geral, mais de 70% deles estão em intervalos de até R$ 0,020/litro. 6

7 4. Considerações Finais. Em setembro de 2014, os preços médios mensais de revenda ficaram praticamente estáveis nas cinco regiões brasileiras. O diferencial de preço entre o óleo diesel S500 e o óleo diesel S10 ficou em R$ 0,139/l (cerca de 5%) na revenda e R$ 0,138/l (cerca de 6%) na distribuição, na média nacional. No mesmo mês, foi observado baixo índice de dispersão dos preços de revenda em 2 municípios. A ANP irá aprofundar as análises do mercado de revenda de óleo diesel para este município a fim de avaliar a existência de indícios de infração contra a ordem econômica, com base, principalmente, nas evoluções dos índices de dispersão entre os preços e das margens brutas de revenda. As análises elaboradas pela ANP, com intuito de verificar possíveis indícios de práticas anticompetitivas por parte dos agentes econômicos que atuam no mercado nacional de combustíveis, atendem, em geral, solicitações/denúncias encaminhadas por órgãos dos poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, do Ministério Público Federal, dos Ministérios Públicos Estaduais, dos Procons e de outras entidades públicas ou civis em todo o país. No que se refere à análise de detecção de indícios de prática de cartel no mercado de revenda de combustíveis, a ANP utiliza metodologia própria expressa na Nota Técnica ANP Metodologia adotada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis para Detecção de Cartéis, que está disponível no endereço eletrônico da Agência. Ressaltase que esta metodologia visa à detecção de indícios de alinhamento de preços em determinado mercado, do ponto de vista da análise estritamente econômica, com objetivo de dar cumprimento ao disposto no art. 10 da Lei 9.478/1997, que confere à ANP a atribuição de informar ao Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE), entidade vinculada ao Ministério da Justiça que integra o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, de fato que possa configurar indício de infração da ordem econômica, para que estes órgãos tomem as providências cabíveis no âmbito da legislação pertinente. Além disso, cabe destacar que a constatação de indícios a partir da análise econômica não é suficiente para afirmar que ocorreu acordo para eventual fixação de preços pelos agentes e, logo, que se configure prática anticompetitiva, pois é fundamental a existência de provas diretas do acordo entre os agentes. Logo, não se pode descartar a possibilidade de que análises complementares do comportamento dos preços realizadas por outros órgãos competentes ou por esta ANP, a partir de informações adicionais e/ou utilizando metodologia distinta, alcancem diferentes resultados estatísticos. 7

8 Nos últimos seis meses, a ANP elaborou análise acerca do mercado de revenda de óleo diesel, sob a ótica da defesa da concorrência, referente ao seguinte município: Município UF Período de análise Chapecó SC novembro de 2013 a março de 2014 Loanda PR outubro de 2011 a julho de 2012 Distrito Federal DF janeiro de 2013 a maio de

9 ANEXO I Tabela A1 Alterações na composição de biodiesel, no valor da CIDE e nos preços de do óleo diesel. Início da Vigência Descrição Ato Normativo 1º de maio de 2004 Estabelecimento do valor da CIDE Decreto nº 5.060, de 30 de abril de em R$ 0,070/litro de junho de 2004 Aumento de 10,6% no preço médio de 15 de outubro de 2004 Aumento de 5% no preço médio de 26 de novembro de 2004 Aumento de 8% no preço médio de 10 de setembro de 2005 Reajuste de 12% no preço de 1º de janeiro de 2008 Fixação da composição de 2% de Resolução nº 5 do CNPE, de 3 de biodiesel no óleo diesel outubro de Reajuste de 15% no preço de 1º de maio de de maio de 2008 Redução no valor da CIDE para Decreto nº 6.446, de 2 de maio de R$ 0,030/litro º de julho de 2008 Aumento na composição de Resolução nº 2 do CNPE, de 13 de biodiesel no óleo diesel para 3% março de Redução de 15% no preço de 9 de junho de de junho de 2009 Aumento no valor da CIDE para Decreto nº 6.875, de 8 de junho de R$ 0,070/litro º de julho de 2009 Aumento na composição de Resolução nº 2 do CNPE, de 27 de biodiesel no óleo diesel para 4% abril de º de janeiro de 2010 Aumento na composição de Resolução nº 6 do CNPE de 16 de biodiesel no óleo diesel para 5% setembro de Reajuste de 2% no preço de 1º de novembro de º de novembro de 2011 Redução na CIDE de para Decreto nº 7.591, de 28 de outubro R$ 0,047/litro de de junho de 2012 Aumento de 3,9% no preço médio de 3 Com a redução no valor da CIDE, no mesmo período, o efeito do reajuste do preço de do óleo diesel ficou restrito a 9,5%. 4 Com o aumento no valor da CIDE, no mesmo período, o efeito da redução do preço de do óleo diesel ficou restrito a 10,5%. 5 A redução no valor da CIDE, ocorrida no mesmo período, praticamente neutralizou o efeito do reajuste do preço de do óleo diesel. 9

10 Início da Vigência Descrição Ato Normativo 25 de junho de 2012 Redução da CIDE para zero Decreto nº 7.764, de 25 de junho de de julho de 2012 Aumento de 6% no preço médio de 30 de janeiro de 2013 Aumento de 5,4% no preço médio de 6 de março de 2013 Aumento de 5% no preço médio de 30 de novembro de 2013 Aumento de 8% no preço médio de 01 de julho de 2014 Aumento na composição de Medida Provisória nº 647, de 28 de biodiesel no óleo diesel para 6% maio de