Manual de Versão Sistema Condomínio21

1. Melhoria no recurso de seleção de cheques para o processo de impressão em lotes Na nova versão do codomínio21 foi aprimorado o recurso de seleção de cheques para impressão em lotes. Na tela de impressão de cheques, foi incluída funcionalidade na primeira coluna, que permitirá marcar e desmarcar todos os cheques, em um único clique, facilitando o processo de configuração e impressão dos cheques apresentados no grid. Como fazer: a) Acesse o menu Baixas/Cobrança > Impressão de Cheques. b) Selecione os cheques a serem impressos através dos filtros e clique em Impressão. c) Ao abrir a tela de impressão, selecione o primeiro campo, exibido na primeira coluna do grid de configurações dos cheques. O sistema irá selecionar todos os cheques apresentados no grid para impressão ou configuração. 2

d) Após a seleção, clique em Imprimir para o processo de impressão de cheques nos formulários contínuos. 3

e) Para desmarcar todos os cheques, selecione novamente o primeiro campo da primeira coluna do grid de configurações dos cheques. Importante: o sistema permanece verificando as validações necessárias para impressão em lote: Seleção de mesmo banco; Preenchimento do campo Cidade; Campo nominal; Data Cheque: data da emissão do cheque; Configuração impressão de cheques. 4

2. Novos filtros tela impressão de cheques: impressos e somente não impressos Com a nova versão do sistema Condomínio21 será possível verificar os cheques impressos e não impressos através dos novos filtros da tela de impressão de cheques: período de impressão e "Exibir somente cheques não impressos". Importante: os novos filtros ficarão habilitados somente quando o parâmetro Exibir cheques emitidos estiver selecionado. Período de impressão Como fazer: a) Acesse o menu Baixas/Cobrança > Impressão de Cheques. b) Selecione os filtros principais que deseja verificar e habilite o parâmetro Exibir cheques emitidos. c) Informe o período de impressão e clique em Filtrar. O sistema irá apresentar os cheques impressos no período informado. 5

Observações: O sistema considera como data de impressão, a data atual do sistema conforme momento em que os cheques foram enviados para impressão. Exibir somente cheques não impressos Como fazer: a) Acesse o menu Baixas/Cobrança > Impressão de Cheques. b) Selecione os filtros principais que deseja verificar e habilite o parâmetro Exibir cheques emitidos. c) Selecione o parâmetro Exibir somente cheques não impressos e clique em filtrar. O sistema irá exibir todos os cheques não impressos. 6

Observação: Quando o filtro "Exibir somente cheques não impressos" estiver habilitado, o período de impressão não será considerado na seleção e serão exibidos somente os cheques que ainda não foram impressos. 3. Melhoria tela impressão de cheques: exibição data de vencimento e seleção de impressora - Saldo por Centro de Custo A partir desta versão do sistema, a tela de impressão de cheques contemplará novas melhorias. Nesta tela será possível verificar e informar a data de emissão a ser considerada para cada cheque a ser impresso. A data de emissão será observada na coluna Data Cheque do grid. Além disso, será possível selecionar a impressora desejada para emissão dos cheques. Como Fazer: a) Acesse o menu Baixas/Cobrança > Impressão de Cheques. b) Selecione os cheques a serem impressos através dos filtros e clique em Impressão. 7

c) Verifique que o sistema apresenta a coluna Data Cheque. Observações: Por padrão, o sistema irá preencher a coluna Data Cheque com a data de vencimento da conta a pagar vinculada ao cheque. Quando o cheque possuir um agrupamento vinculado e as contas deste agrupamento possuírem datas de vencimento diferentes, o sistema irá exibir o campo Data Cheque em branco. Caso todas as contas do agrupamento possuírem a mesma data de vencimento, o sistema irá preencher o campo com a data em questão. 8

d) Caso deseje preencher todos os cheques com a mesma data de emissão, selecione todos os cheques, preencha a data de emissão na parte superior do grid e clique nas setas para o preenchimento completo: Observação: caso queira realizar a alteração da data de emissão de um cheque ou de diversos, realize duplo clique no campo Data Cheque e altere a data desejada. 9

Importante: para realizar a impressão do cheque é obrigatório preenchimento do campo Data Cheque. Caso contrário, o sistema emitirá a mensagem de alerta abaixo e não permitirá a impressão dos cheques selecionados. e) Após preenchimento das configurações necessárias, poderá ser a realizada a impressão dos cheques selecionados. Além disso, poderá ser feito a escolha da impressora para realização do processo. 10

Na parte inferior do grid selecione a impressora para o procedimento. Novidades da Versão 34.55/2.5.05 11

4. Novo parâmetro configurações avançadas: utilizar formulário pré-impresso. Nesta versão do condomínio21 foi criado nas configurações avançadas do cadastro do condomínio, na aba Cobrança Avançada, novo parâmetro Utilizar formulário pré-impresso que permite a impressão do boleto sem a linha central vertical, exibida atualmente no Recibo do Pagador. Observação: este parâmetro é habilitado somente para o formato de boleto E frente e verso. Como fazer: a) Acesse menu Cadastros/Condomínios/Configurações Avançadas, aba Cobrança Avançada. b) Selecione o formato E frente e verso e marque a opção Utilizar formulário pré-impresso. Logo depois, grave a configuração. c) Visualize os boletos no menu Baixas/Cobrança-> Recibos/ Boletos. Realize os filtros e clique em Visualizar ou Imprimir. 12

d) O boleto será emitido sem a linha central vertical exibida antes no Recibo do Pagador. 13

Importante: as demais informações que possam sair neste espaço do boleto são configuráveis e continuarão sendo apresentadas, caso os parâmetros de configuração correspondentes estejam preenchidos. 14

Evoluções do Condomínio 21 Versão Funcionalidades 34.53/2.5.04 Importação da configuração Exporta Contábil de lançamentos do Group Compras Novos códigos de DARF - Cadastro de Tipos de Impostos Ajustes no relatório de Saldos por Centro de Custo 34.45/2.5.03 Campo observação no cadastro de unidade Opção para gerar relatório de benchmarking sem gráfico Novo modelo de relatório de inadimplência consolidado Alterações nos relatórios do Group Reports Agrupamento de contas a pagar e impressão de cheques em lote 34.28/2.5.02 Validação de troca de plano de contas 34.04/2.5.01 Código do sacado obtido automaticamente durante as importações de contas a receber Filtros de data da baixa e descrição do arquivo de retorno na pesquisa de contas com abonos e descontos Nova composição do número do documento do boleto 33.90/2.5.00 Relatório de Contas a Receber agrupado por Data de Documento 33.85/2.4.97 Agrupar valores por classe de conta e parcela no relatório de acordo Boleto Unicred (cobrança sem registro) para banco SICREDI Pernambucred Parâmetro Considerar baixa pela Data de Liquidação 33.54/2.4.96 Fluxo de Caixa Diário, Semanal e Projetado Homologação Boleto Banestes Lançamentos zerados no Relatório de Baixas Destacar unidades sem valores lançados de leituras de gás, água e energia Configuração de margem por modelo de boleto Multa, juros e descontos nos balancetes Por Período, Acumulado e Acumulado 2 Novidades no Group Reports 33.30/2.4.92 Melhorias Group Reports Login e senha de servidor SMTP para envio de e-mails com autenticação 33.20/2.4.91 Histórico de pessoas relacionadas à unidade Baixar lançamentos ao enviar para o GBorderô 33.16/2.4.89 Melhorias Group Print Novo formato de boleto 32.77/2.4.87 Melhorias Group Print 15