CRÉDITO CONSIGNADO. Desafios para Expansão do Crédito. Novembro

Transcrição

1 CRÉDITO CONSIGNADO Desafios para Expansão do Crédito Novembro

2 Brasil Desafio das dimensões continentais BRASIL EUA UE ÍNDIA MÉXICO FRANÇA ALEMANHA REINO UNIDO PORTUGAL área população densidade demogr relação por área ÁREA BRASIL EUA UE ÍNDIA MÉXICO FRANÇA ALEMANHA REINO UNIDO PORTUGAL

3 Brasil Desafio das dimensões continentais BRASIL EUA UE ÍNDIA MÉXICO FRANÇA ALEMANHA REINO UNIDO PORTUGAL área população densidade demogr relação por área DENSIDADE DEMOGRÁFICA BRASIL EUA UE ÍNDIA MÉXICO FRANÇA ALEMANHA REINO UNIDO PORTUGAL

4 Brasil Desafio das dimensões continentais Área: mil km km de orla marítima População: 190 milhões Imigrantes de todo o mundo e a mistura de raças formam a idiossincrasia brasileira Nº de municípios: municípios com menos de habitantes municípios sem agências bancárias e sem PABs

5 Brasil Desafio das dimensões continentais 405 municípios estão localizados distantes 100 Km de centros financeiros com Banco. A maioria das estradas não são pavimentadas. Acesso a Salvaterra - Pará Fonte:Banco Postal 150 km de uma agência bancária - Pará

6 Brasil Desafio das dimensões continentais Em 75 municípios o único meio de acesso é por barco, balsa, lancha ou avião. Fonte:Banco Postal Autazes - Amazonas 140 km de uma agência (14 horas de barco) Santa Rosa do Purus - Acre 500 km de uma agência (acesso por avião ou 7 a 8 dias de barco)

7 Distribuição regional das instituições financeiras Percentual NE N CW SE S Fonte: Bacen (2005)

8 Demanda não atendida pelos serviços financeiros 57% dos residentes urbanos maiores de 18 anos não possuem conta bancária. (Banco Mundial 2002) Porém, 2/3 desse público demonstra interesse em ter uma conta em banco 67% dos aposentados e pensionistas do INSS não possuem conta corrente bancária 31% dos mesmos aposentados e pensionistas residem em zona rural 25 milhões de famílias sem conta em bancos e estão concentradas nas periferias das grandes cidades

9 Má distribuição de renda 39% 36% 12% 13% Fonte: PNAD/IBGE % mais pobres 40% seguintes 9% seguintes 1% mais rico Porcentagem da Margem de Renda Apropriada

10 REFORMAS EXTRUTURAIS NÃO REALIZADAS 40% do PIB brasileiro concentra-se nas mãos do Estado Não há um eficiente gerenciamento de escassez com corte de despesas de custeio e aumento da capacidade de investimentos Nosso sistema trabalhista desestimula a produção e não incentiva o emprego formal A carga tributária sobre a sociedade além de ser alta tem baixa performance na distribuição da renda O PIB brasileiro cresceu bem menos do que o de outras economias emergentes nos últimos 25 anos

11 CARGA TRIBUTÁRIA/PIB: ECONOMIAS EMERGENTES % do PIB China Índia México Chile Argentina Rússia Coréia do Sul Brasil

12 CRESCIMENTO MÉDIO DO PIB NOS ÚLTIMOS 25 ANOS % China Cingapura Coréia do Sul Malásia Tailândia Índia Chile Turquia México Brasil

13 Causas? Décadas de inflação crônica, economia fechada ao comércio internacional e ao investimento, forte presença do setor público na economia, regulação excessiva, dúvidas em relação à sustentabilidade fiscal de longo prazo...

14 AS MUDANÇAS POSITIVAS Desde o início dos anos 90, importantes macro reformas foram implementadas, incluindo: Abertura da economia ao comércio e ao investimento Estabilização da moeda Privatização de empresas públicas Aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal Iniciativas para reformar o sistema previdenciário Reestruturação do sistema bancário Ajuste fiscal Estabilização da inflação Agenda de micro reformas, visando modernizar regras e reduzir distorções, também avançou muito em anos recentes.

15 Operações de Crédito x PIB: em R$ bilhões Social Mobility % % % ,7% Credit Operations % PIB Social Class A/B 15% 15% C 34% 46% Média mensal da renda familiar : Acima de R$ ,1 milhões de Brasileiros de R$ R$ ,2 milhões de brasileiros * Taxa SELIC (% per year) X Credit Volume em R$ milhões D/E 51% 39% % Variação de Classes: D/E até R$ ,9 milhões de brasileiros Source: IPSOS 9 milhões de Brasileiros em % 7% 13 milhões de Brasileiros em 2007 Jun/9 7 Jun/9 8 Jun/9 9 Jun/0 0 Jun/0 1 Jun/0 2 Jun/0 3 Jun/0 4 Jun/0 5 Jun/0 6 Jun/0 7 Ago/0 8 Source: INEPAD & BC Através de uma política social de inclusão o Governo Brasileiro está promovendo uma melhor distribuição de renda e uma forte mobilidade social favorecendo as classes sociais menos favorecidas. * set/08 7

16 E o Tomador de Crédito? Com tudo isto, o tomador de crédito brasileiro passou a ter um perfil comportamental com as seguintes características: Grande racionalidade na tomada de decisão de pegar um empréstimo Forte impessoabilidade em relação ao empréstimo Uso do recurso tomado para atendimento a necessidades efetivas Pesquisa melhor alternativa, mesmo sem ter conhecimento específico Baixo endividamento e comprometimento da renda com empréstimos financeiros Busca a formalização fácil e amigável

17 PERCEPÇÃO DO TOMADOR DO CRÉDITO Sampling: 13 countries people (1.000 Brazil). Simple, practical and convenient perception. Source: Taylor Nelson Sofres

18 140 CRÉDITO/PIB: ECONOMIAS EMERGENTES % do PIB Argentina México Brasil Filipinas Hungria Chile Tailândia Coréia Malásia do Sul

19 As operações de crédito... Mesmo com baixa relação entre Operações de Crédito versus PIB, comparada a outros paízes, por exemplo os paízes em desenvolvimento, o volume de crédito mostrou expressivo crescimento e, nos últimos anos, evoluiu em patamares reais de 25%.

20 CRÉDITO DIRECIONADO x PESSOA JURÍDICA x PESSOA FÍSICA Jan 2001 Jul Jan 2002 Jul Jan 2003 Jul Jan 2004 Jul Jan 2005 Jul Jan 2006 Jul Jan 2007 Jul Jan 2008 Jul* Direcionados Pessoas jurídicas Pessoas físicas

21 O Crédito Consignado... O aumento do volume de crédito é explicado predominantemente pelo crescimento das operações com Pessoas Física. A principal alavanca do crescimento recente do crédito foi o mecanismo do empréstimo consignado em folha de pagamentos ou de benefícios, que apresenta para o tomador um custo financeiro menor do que as demais opções de crédito pessoal.

22 O CRÉDITO CONSIGNADO Lei de 17 de dezembro de 2003 Decreto de 17 de dezembro de 2003 Parágrafo único do artigo 45 da Lei de 11 de dezembro de 1990 Decreto de 29 de fevereiro de 2008 Instrução Normativa 121 do INSS de 01 de julho de 2005

23 CRÉDITO CONSIGNADO x PESSOA FÍSICA Jan 2004 Mai Set Jan 2005 Mai Set Jan 2006 Mai Set Jan 2007 Mai Set Jan 2008 Mai Set* Pessoas físicas Consignado

24 TAXAS DE JUROS ANUAIS 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Jan 2004 Mai Set Jan 2005 Mai Set Jan 2006 Mai Set Jan 2007 Mai Set Jan 2008 Mai Set* Pessoas jurídicas Pessoas físicas Consignado

25 CRÉDITO CONSIGNADO Jan 2004 Mai Set Jan 2005 Mai Set Jan 2006 Mai Set Jan 2007 Mai Set Jan 2008 Mai Set* Público INSS Privado

26 CRÉDITO CONSIGNADO Crédito Consignado Público INSS Privado

27 CRÉDITO CONSIGNADO INSS: ORIGINAÇÃO IN 28 - reduziu para 20% a margem consignável para empréstimos consignados IN 28 - impediu o uso do cartão para saque em espécie Dez 2005 Fev Abr Jun Ago Out Dez 2006 Fev Abr Jun Set Dez 2007 Fev Mai Set

28 PERFIL DO APOSENTADO DO INSS

29 PERFIL DO ENDIVIDAMENTO DO APOSENTADO

30 PERFIL DO USO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS

31 CORRESPONDENTES A nomenclatura correspondente bancário ou banco correspondente deve ser utilizada apenas para as instituições financeiras que estabeleceram convênios com outros bancos para a prestação de serviços financeiros, conforme previsto na Resolução 1.865, do Conselho Monetário Nacional, de 05 de setembro de Para os demais estabelecimentos, ou seja, pessoas jurídicas não integrantes do sistema financeiro, com os quais os bancos têm firmado contratos também de prestação de serviços, conforme previsto na Resolução de 31 de setembro de 2003 e suas alterações, o termo correto a ser utilizado deve ser correspondente.

32 Correspondentes não Bancários CORRESPONDENTES SERVIÇOS Pagamento de contas, taxas e impostos Saques em dinheiro, recebimento de depósitos Captura de propostas para abertura de contas correntes Agentes Parcerias Lojas próprias PRODUTOS Recepção e encaminhamento de propostas de Crédito Pessoal Recepção e encaminhamento de propostas de Crédito Consignado Recepção e encaminhamento de propostas de emissão de cartão de crédito

33 Características principais do Correspondente Definição: execução de serviços de cunho acessório às atividades privativas de instituições financeiras, por meio de empresas contratadas para este fim Correspondente não pode ter como atividade principal a recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista, a prazo e de poupança e os recebimentos e pagamentos relativos a contas de depósitos à vista, a prazo e de poupança, bem como a aplicações e resgates em fundos de investimento Responsabilidade pelos serviços prestados permanece com o banco Correspondente não pode cobrar tarifa por conta própria

34 CORRESPONDENTES Operações de Crédito OPERAÇÕES DE CRÉDITO Fonte - BACEN

35 A CRISE Preços das commodities. Canal mais importante de transmissão da crise: diminuição do fluxo de recursos externos justamente em um ciclo de forte de expansão do investimento doméstico. Crise está gerando janela de oportunidade às avessas: ao invés de reformas estruturais, governo está reage expandindo seu papel na economia. MP 443 não é plano inglês. Para países com nível elevado de dívida pública, não é verdade que menor superávit primário ajude a sustentar a atividade econômica.

36 A CRISE Atividade econômica forte até setembro, mas indicadores antecedentes mostram que a situação tende a piorar rapidamente daqui a diante. Problema para o BC: inflação em 2008 ligeiramente acima da meta, hiato do produto positivo, e câmbio em outro patamar. Apesar disto, não cremos em novos aumentos da Selic - excesso de dureza pode prejudicar credibilidade --- desacredita instituição. - efeito-câmbio contrabalançado por efeito commodities. - hiato do produto tende a reverter em finalmente, IT é para acomodar parte das dificuldades mesmo.

37 POTENCIAL DO MERCADO DE CRÉDITO CONSIGNADO Setor Público INSS Setor Privado Portfólio população Salário Médio R$ R$ 580 R$ margem consignável 30% 30% 30% prestação R$ 567 R$ 174 R$ 348 média de meses taxa de juros 2,0% 2,5% 2,0% empréstimo médio Limite de potencial população aderente 55% 50% 35% potencial de mercado

38 POTENCIAL DO MERCADO DE CRÉDITO CONSIGNADO Mercado do Crédito Consignado (b. R$) Setor Público INSS Setor Privado portfolio potencial

39 A sociedade exige soluções criativas e o mercado reage positivamente em um ambiente normativo adequado

40 Obrigado! ABBC Associação Brasileira dos Bancos