Esta apresentac a o faz referências e declarac o es sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projec o es de resultados e

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2 Esta apresentac a o faz referências e declarac o es sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projec o es de resultados e estrate gias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidia rias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarac o es reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem impreciso es e riscos difi ceis de se prever, podendo, dessa forma, haver conseque ncias ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas sa o altamente dependentes das condic o es do mercado, do desempenho econômico geral do pai s, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil na o se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentac a o

3 6 AGENDA 18 #MAISQUEDIGITAL 7 PERFIL CORPORATIVO 19 Estratégia Digital 8 Perfil 20 Transformação Digital 9 Presença no Brasil 21 Experiência do Cliente 10 Presença Global 22 Mais modernidade para nossos clientes 11 Banco do Brasil: Ratings 23 SUSTENTABILIDADE 12 Composição Acionária e Geração de Valor 24 Governança da RSA no BB 13 Estrutura de Governança Corporativa do BB 25 Índices de Mercado, Prêmios e Reconhecimentos 14 Estrutura da Alta Administração 26 BB EM NÚMEROS 15 Processo de Tomada de Decisões 27 Lideranças 16 Linha do Tempo / Governança 28 Carteira de Crédito Ampliada 17 Segmentação de Clientes 29 Carteira de Crédito PF

4 30 Financiamento de veículos 42 Capital 31 Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹ 43 Impactos no Capital 32 O banco das Micro e Pequenas Empresas 44 DESTAQUES DO RESULTADO 33 Carteira PJ por Setor 45 Destaques do Resultado 34 O maior parceiro do Agronegócio 46 Evolução do Lucro 35 Captações Comerciais 47 Indicadores de Mercado 36 Fontes 48 Margem Financeira Bruta 37 Captações 49 Spread 38 Emissões no Exterior 50 Ativos Rentáveis 39 Vencimento dos títulos BANBRA¹ 51 Composição dos Ativos e Passivos 40 Capital Principal sobre o Requerido 52 Rendas de Tarifas 41 Basileia III Cronograma de Implementação 53 Despesas Administrativas e Índice de eficiência¹

5 54 Índice de Inadimplência 66 Guidance Inadimplência da Carteira 67 MACROECONOMIA 56 Formação da Inadimplência 68 Crescimento Sustentável 57 Formação da Inadimplência por Segmento 69 PIB - Variação Real 58 Acompanhamento por Safras 70 Juros, Inflação e Câmbio 59 Provisões e cobertura 71 Setor Externo 60 Fluxo da Provisão 72 Agronegócio Brasileiro: Visão Geral 61 Cobertura por Segmento 73 Indústria 62 Saldo de Provisão - Operações Normais e Vencidas 74 Crédito 63 Custo do Crédito 75 Emprego 64 Baixa para Prejuízo 76 Parcerias com o Setor Privado no Brasil 65 Créditos Renegociados por Atraso 77 Agenda BC

6 Perfil Corporativo BB em Números Destaques do Resultado Macroeconomia

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8 Perfil Fundado em 1808 Diversificação dos negócios incluindo: Lideranças no mercado Sólido Desempenho Financeiro Serviços bancários Seguridade Mercado de capitais Base de captação diversificada e estável Administração de recursos de terceiros Cartões Franquia de atendimento no exterior 8

9 Presença no Brasil Jun/18 Dados Estruturais Rede de Atendimento Norte 26,8% Rede própria Nordeste 29,2% Agências Postos de Atendimento Rede MaisBB¹ Centro-Oeste 26,1% Sudeste 18,1 % 22,0% Participação de Mercado (Quantidade de agências) Clientes mil Funcionários Rede Compartilhada² Sul 23,4% Presente em 99,6% dos municípios brasileiros (1) Correspondentes no País e Banco Postal. (2) Rede compartilhada: Lotéricas (CEF), Banco 24h e TAA (BRB+CEF). 9

10 Presença Global Jun/18 Presença internacional desde 1941 Agências 11 Subagências 02 Subsidiárias, Sucursais e Securities 10 Unid. de Serv. Compartilhados 02 Presente em 17 países e conta com uma rede no exterior com 25 pontos. 871 bancos correspondentes BB em 106 países 10

11 Banco do Brasil: Ratings Set/14 Set/15 Set/16 Set/17 Set/18 Standard & Poor's LP em Moeda Local BBB- BB+ BB BB BB- LP em Moeda Estrangeira BBB- BB+ BB BB BB- Moody's Dívida de LP em Moeda Estrangeira Baa2 Baa3 Ba2 Ba2 Ba2 Depósitos de LP em Moeda Estrangeira Baa2 Baa3 Ba3 Ba3 Ba3 Depósitos de LP em Moeda Local Baa2 Baa3 Ba2 Ba2 Ba2 Fitch Ratings LP em Moeda Local BBB BBB- BB BB BB- LP em Moeda Estrangeira BBB BBB- BB BB BB- 11

12 Composição Acionária e Geração de Valor 24,6% Capital no país 47,8% Free Float 52,2% União Federal 1 a empresa listada em bolsa de valores do Brasil 23,2% Capital Estrangeiro Relativo a 9M18, serão distribuídos R$ 3,2 Bi na forma de dividendos e JCP No 9M18 o dividend yield foi 5,0%¹ Total de Ações ( ) Ações em tesouraria (1) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado. 12

13 Estrutura de Governança Corporativa do BB Três a cinco membros, em sua maioria independentes; Ordinariamente reúne-se 4 vezes por mês. Composto por maioria de independentes; Um membro escolhido dentre os conselheiros indicados pelos minoritários; Um membro escolhido dentre os conselheiros indicados pela União; Três membros escolhidos a critério do CA; A coordenação cabe a um independente. Comitês de assessoramento ao CA Comitê de Auditoria Comitê de Remuneração e Elegibilidade 3 Comitê de Riscos e de Capital 3 Assembleia Geral de Acionistas Conselho de Administração Conselho Fiscal Auditoria Interna Auditoria Independente Órgão de fiscalização independente, para reporte aos acionistas. Ordinariamente reúne-se uma vez por mês. Um membro escolhido pelos conselheiros indicados pela União; Um membro escolhido pelos conselheiros eleitos pelos minoritários; Dois membros externos. Ordinariamente reúne-se duas vezes por mês. Diretoria em 2 níveis O CD reúne-se semanalmente. Diretoria Executiva Conselho Diretor Presidente Até 10 Vice-Presidentes 1 Até 27 Diretores 2 Composto por oito membros, sendo dois deles eleitos pelos minoritários; o presidente do BB; três indicados pelo Ministério da Fazenda, um pelo Ministério do Planejamento e um representante dos empregados; Reúne-se uma vez por mês. (1) Condicionado a alteração do Decreto 3.905/2001 (2) Privativo de empregados da ativa do BB (Estatuto Social, art. 24) (3) O Coris e o Corem (nova configuração incluindo as responsabilidades quanto ao processo de Elegibilidade) foram criados em março/

14 Assessoria de Comunicação Secretaria Executiva Assessoramento ao Comitê de Auditoria e ao Comitê de Riscos e de Capital Conselho Diretor Comitê de Auditoria Comitê de Riscos e de Capital Comitê de Remuneração e Elegibilidade Estrutura da Alta Administração Assembleia Geral de Acionistas Conselho de Administração Presidente Conselho Fiscal Auditoria Interna Assessoramento à Governança Corporativa Relações Institucionais Redes Sociais e Veículos Comunicação Interna Relacionamento com Imprensa, Comunicação Interna e Acompanhamento Vice- Presidência de Negócios de Atacado Soluções Empresariais Mercado de Capitais e Infraestrutura Private Bank Comércio Exterior Vice- Presidência de Governo Vice- Presidência de Agronegócios Corporate Bank Governo Agronegócios Vice- Presidência de Negócios de Varejo Pessoas Físicas Micro e Pequenas Empresas Meios de Pagamentos Empréstimos, Financiamentos e Crédito Imobiliário Negócios Digitais Captação e Investimentos Integração Varejo Vice- Presidência de Distribuição de Varejo Distribuição Distribuição Sudeste Canais Central de Metas do Varejo Vice- Presidência de Gestão de Pessoas, Suprimentos e Operações Gestão de Pessoas Suprimentos, Infraestrutura e Operações Operações Vice- Presidência de Tecnologia Tecnologia Vice- Presidência de Controles Internos e Gestão de Riscos Gestão de Risco Engenharia e Construção I Controladoria Crédito Engenharia e Construção II Operação de Soluções de TI Vice- Presidência de Gestão Financeira e RI Finanças Contadoria Governança de Entidades Ligadas Relações com Investidores Reestruturação de Ativos Operacionais Controles Internos Estratégia e Organização Governança de TI e de Processos Jurídica Segurança Institucional Marketing e Comunicação 01 Presidente 09 Vice-Presidentes 27 Diretorias 11 Unidades 06 Gerências Autônomas 01 Auditoria Interna 14

15 Processo de Tomada de Decisões Segregação de responsabilidades Para garantir um sistema de controles adequados e mitigar conflitos de interesses, o BB segrega claramente funções e responsabilidades Estrutura de Comitês Estrutura de comitês que descentralizam o processo decisório e ampliam a participação de membros da Diretoria Executiva Decisão colegiada As decisões em qualquer nível da empresa são tomadas de forma colegiada, envolvendo os executivos na definição de estratégias e de propostas para os diferentes negócios do BB Gestão de Riscos: Modelo de Linhas de Defesa Gerenciamento de riscos e controles envolve toda a organização e é considerado essencial para o atingimento dos objetivos da Organização Prevenção a Ilícitos Financeiros e Cambiais e de Segurança da Informação Negócios Operações Gestão de Pessoas Limite de Crédito Governança de Entidades Ligadas Administrativo-Operacional 3 Comitês de assessoramento ao CA 1 Comitê Superior¹ 12 Comitês Executivos¹ Demais Comitês¹ Comitê de Auditoria, Comitê de Risco e de Capital, Comitê de Remuneração e Elegibilidade Comitê Superior de Gestão de Ativos, Passivos, Liquidez e Capital Divulgação Gestão do Portfólio Estratégico Gestão de Riscos e Controles Internos Gestão de Ativos, Passivos, Liquidez e Capital Ética e Disciplina Comitê de Operações Comitê de Recursos Comitê de Gestão de Processos e TI Único banco brasileiro listado desde 2006 no Novo Mercado da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), destinado a companhias que adotam, voluntariamente, as melhores práticas de governança corporativa O Programa Destaque em Governança de Estatais foi criado pela B3 com o objetivo de incentivar as empresas estatais a aprimorar suas práticas e estruturas de governança. 15

16 Linha do Tempo / Governança Ações do BB entram na carteira IBrX Ações do BB integram a carteira IBrX 50 Inclusão da cláusula de Tag Along de 100% no estatuto do BB Conversão das ações PN em ON Oferta Pública de Aquisição de Bônus de Subscrição e Emissão Privada de Ações Primeira empresa brasileira listada em bolsa Capitalização e Plano de Reestruturação Subscrição dos bônus A Ações do BB integram a carteira ITAG Ações do BB integram a carteira ISE Oferta Pública Secundária de Ações Ingresso no Novo Mercado ADR Nível I Oferta Pública Primária Oferta Pública da BB Seguridade BB integra o índice Dow Jones de Sustentabilidade da Bolsa de NY (DJSI) Certificação pela B3 S.A. no Programa Destaque em Governança de Estatais. Pontuação máxima, no Indicador de Governança IG-SEST do Ministério o Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Aprovação, pelo Conselho de Administração, da migração do Programa de ADR Nível I para Nível II Pontuação máxima, no Índice Integrado de Governança e Gestão (IGG) do TCU Pontuação máxima, no Indicador de Governança IG-SEST do Ministério o Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 16

17 Segmentação de Clientes Pessoa Jurídica¹ Pessoa Física² Large Corporate Corporate Empresarial Upper Middle > R$1,5 bi > R$2 bi > R$400 mi R$1,5 bi > R$120 mi R$400 mi > R$600 mi R$2 bi > R$200 mi R$600 mi Estilo³ Private Mensal R$10 mil > R$3 mi > R$150 mil R$3 mi Empresarial Middle > R$25 mi R$120 mi > R$25 mi R$200 mi Personalizado / Exclusivo³ Mensal R$4 mil < R$10 mil > R$80 mil R$150 mil Empresa Pequena Empresa > R$5 mi R$25 mi > R$1 mi R$5 mi Varejo Mensal R$2 mil < R$4 mil > R$5 mil R$80 mil Microempresa R$1 mi Mercado Emergente Mensal < R$2 mil R$5 mil Indústria Serviços Renda Investimentos (1) Com base no Faturamento Bruto Anual. (2) Não se aplica ao Produtor Rural. (3) Atendimento digital. 17

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19 Estratégia Digital Melhoria da Experiência do Cliente Soluções humanas Soluções digitais PF Gerente de Atendimento Presencial De 10h às 16h Gerente de Relacionamento Digital De 8h às 22h Telefone Videochamada PJ De 10h às 16h Consultoria Especializada De 8h às 18h Chat / mensagens Troca eletrônica de documentos Duplo SIM Investimentos em TI De 2012 a 2018 foi investido o montante de R$ 20,5 bilhões em Tecnologia 3,1 2,1 20,5 3,1 3,4 3,0 3,2 2, M18 Total 19

20 Transformação Digital Mais conveniência e comodidade ONBOARDING DIGITAL 2,46 Milhões SET/18 DE CLIENTES NATIVOS DIGITAIS¹ NO BB Atendimento Digital² (Quantidade de clientes, agências e escritórios PF) mil upgrades para conta-corrente Total de Interações Total de Atendimentos Acurácia * Desde o lançamento em Ago/17. 77,9% 87,7% Set/16 Set/17 Clientes Digitais (mil) Set/18 Agências Digitais 5,5 milhões de clientes alta renda com atendimento gerenciado (1) Clientes que iniciaram o relacionamento com o Banco por meio de canais digitais, de Nov/2016 a Set/2018. Inclui cartões gerados para não-correntistas. (2) Atendimento PF nas Agências Estilo e Escritórios Exclusivo e Estilo. 20

21 Melhor experiência para os clientes 59,2% 40,3% 26,9% 16,7% 14,1% 50,4% 21,7% 12,7% 12,1% 19,4% 9,8% 9,4% Mobile Internet TAA Nas Agências Outros¹ BB tem o APP mais bem avaliado nas lojas de aplicativos 4,7 4,5 2,0% 3,1% 2,2% Banco A 4,6 4,2 Set/16 Set/17 Set/18 Banco B 4,3 4,2 Usuários Mobile 9,1 MM 16,6 MM Set/16 Set/18 Banco C 2,7 4,1 (1) POS, Correspondentes no país e CABB. 21

22 Mais modernidade para nossos clientes Lançamento do Apple Pay em agosto/2018, complementando o portifólio de carteiras digitais do BB Apple Pay: BB é o único com DÉBITO e crédito Total de 578 mil clientes Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay 3T18 R$ 38,2 mi em volume aprovado no crédito e R$ 19,7 mi no débito. 2T18 256% 224% 22

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24 Governança da RSA no BB Conselho de Administração Anualmente: acompanhar a performance socioambiental do BB e as iniciativas em andamento. >> Sob demanda: deliberar em seus âmbito de atuação, assuntos que buscam aprimorar o desempenho socioambiental do BB. Conselho Diretor Comitê de Riscos e de Capital Aprovado pelo Conselho de Administração em 2017, com a finalidade de assessorar este Conselho no exercício das suas funções relativas à gestão de riscos, entre os quais o risco socioambiental, e de capital. Para nós do Banco do Brasil, responsabilidade socioambiental é ter a ética como compromisso e o respeito como atitude nas relações com funcionários, colaboradores, fornecedores, parceiros, clientes, credores, acionistas, concorrentes, comunidade, governo e meio ambiente. Bienalmente: aprovar as ações do Plano de Sustentabilidade BB. Semestralmente: acompanhar as ações do Plano de Sustentabilidade BB. >> Sob demanda: deliberar em seu âmbitos de atuação, assuntos que buscam aprimorar o desempenho socioambiental do BB. Diretoria Estratégia e Organização (Direo) Unidade estratégica vinculada diretamente à Presidência do BB e responsável pela condução do tema responsabilidade socioambiental empresarial. Fórum de Sustentabilidade Instância composta por executivos do BB e FBB que visa apoiar o processo de incorporação, alinhamento e disseminação dos preceitos e práticas de sustentabilidade do BB; e acompanhar as iniciativas socioambientais e a implementação das ações previstas na Agenda 30 BB. O Fórum de Sustentabilidade tem periodicidade trimestral e está subordinado ao Comitê Executivo de Negócios. 24

25 Gestão do Risco Socioambiental Índices de Mercado, Prêmios e Reconhecimentos Risco Socioambiental Possibilidade de perdas decorrentes de impactos sociais e/ou ambientais gerados pelas atividades da instituição, de forma direta ou indireta. Administração Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) B BB está listado pelo 13º ano consecutivo Índice Carbono Eficiente (ICO2) B Os procedimentos para gerenciar o risco socioambiental englobam as dimensões de operações de crédito, investimentos, seguros, perdas operacionais, risco de estratégia, risco de reputação e atividades administrativas. Negócios Índice Dow Jones de Sustentabilidade da bolsa de Nova Iorque BB foi listado por 5 anos consecutivos na carteira World (2012 a 2016). Em 2017 e 2018 foi listado na carteira Emerging Markets, sendo benchmark mundial nos temas Estabilidade Financeira/Risco Siste mico, Gesta o de risco e crise, Filantropia e Cidadania Corporativa, Inclusa o Financeira, Relato Social e Materialidade Diretrizes de Sustentabilidade do BB para o Crédito Agronegócio Energia Elétrica Mineração Transportes Agricultura Irrigada Construção Civil Petróleo e Gás Papel e Celulose 25

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27 Lideranças¹ R$ bilhões Gestão de Recursos de Terceiros² Carteira de Crédito Depósitos BB Seguridade 6 934,8 23,0% Market Share³ 686,3 636,4 18,7% Market Share⁴ 491,5 454,6 20,2% Market Share 5 Rural 704,0 585,8 523,4 319,4 Previdência Vida Capitalização Banco A Banco B Banco A Banco B Banco A Banco B Automóveis (1) Comparação com os dois maiores bancos privados brasileiros. (2) Não inclui Banco Votorantim. (3) Fonte: Anbima - Set/18. (4) Fonte: Banco Central do Brasil - Set/18. (5) Fonte: Banco Central do Brasil - Jun/18. (6) Fonte: SUSEP. 27

28 Carteira de Crédito Ampliada¹ -1,9-1,5-3,8-7,9 1,4 R$ bilhões % 6,1 26,7 27,7 +0,1% 677,0 681,3 675,6 685,5 686,3 41,2 44,2 42,0 43,7 42,3 180,7 182,0 184,7 188,6 188,2 187,5 187,7 185,7 189,8 191,8 % 6,2 27,4 28,0 39,5 267,7 267,4 263,2 263,4 263,9 38,5 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Externa Agronegócio Pessoa Física Pessoa Jurídica Desempenho em 12 meses (%) (1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. 28

29 Carteira de Crédito PF¹ R$ milhões Set/17 Jun/18 Set/18 Crédito Consignado CDC Salário Empréstimo Pessoal Financiamento Imobiliário Cartão de Crédito Crédito Renegociado Financiamento de Veículos Cheque Especial Microcrédito Demais Total (1) Carteira BB Orgânica. 29

30 Financiamento de veículos R$ bilhões Banco Votorantim Mobile BB Quantidade Quantidade de de operações operações 3T18: 1S18: 63% 56% das das operações operações foram foram contratadas contratadas via via mobile mobile 3T17: 1S17: 34% 30% das das operações operações foram foram contratadas contratadas via via mobile mobile Consolidado com BB Carteira de veículos 21,9% de Participação de Mercado em Set/18 Originação Desembolsos Do lançamento até Set/18: R$ 1,8bi desembolsados +9,4% +2,1% 29,4 31,6 32,2 +9,7% 11,3 12,4 Set/17 Jun/18 Set/18 9M17 9M18 30

31 Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹ R$ bilhões -1,4% +0,2% 267,7 263,4 263,9 51,7 40,7 39,0 Var. (%) s/ Jun/18-4,1% 0,9% Var. (%) s/ Dez17-6,0% 1,2% 215,9 222,7 224,9 Set/17 Jun/18 Set/18 MPE² Médias e Grandes Empresas e Governo (1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Empresas com faturamento anual de até R$ 25 milhões. 31

32 O banco das Micro e Pequenas Empresas R$ bilhões Mix da carteira MPE 51,7 1,7% 40,7 39,0 2,4% 2,7% 34,4% 32,4% 31,0% Desembolsos Crescimento de 19,8% s/3t17 Crescimento de 1,7% s/2t18 63,9% 65,2% 66,3% Set/17 Jun/18 Set/18 Capital de Giro/Recebíveis Investimento Comércio Exterior 32

33 Carteira PJ por Setor Saldos Var. (%) s/ Macrossetor¹ Set/17 Part. % Jun/18 Part. % Set/18 Part. % Set/17 Jun/18 Administração Pública , , ,8 23,2 1,6 Petroleiro , , ,7 (6,7) 0,8 Alimentos de Origem Vegetal , , ,3 15,8 (3,5) Metalurgia e Siderurgia , , ,5 (17,3) 2,9 Energia Elétrica , , ,3 (12,6) (1,9) Transportes , , ,1 0,3 (0,9) Serviços , , ,7 1,7 0,5 Automotivo , , ,2 15,8 4,2 Alimentos de Origem Animal , , ,2 (4,5) (2,2) Imobiliário , , ,9 (20,7) (3,4) Comércio Varejista , , ,9 (11,3) (0,5) Fornecedores da Construção Civil , , ,6 (14,7) (0,9) Instituições e Serviços Financeiros , , ,4 (20,4) (2,2) Insumos Agrícolas , , ,4 7,0 1,2 Telecomunicações , , ,3 34,7 (2,3) Têxtil e Confecções , , ,9 (0,6) 10,8 Químico , , ,9 8,4 4,7 Papel e Celulose , , ,6 4,8 9,1 Eletroeletrônico , , ,6 (17,9) (0,3) Comércio Atacadista e Ind. Diversas , , ,5 6,1 (3,7) Construção Pesada , , ,2 (1,9) (9,3) Madeireiro e Moveleiro , , ,1 (16,1) (13,9) Couro e Calçados , , ,5 (5,6) (2,2) Bebidas , , ,4 14,5 0,5 Demais Atividades 26 0,0 37 0,0 29 0,0 11,1 (21,5) Total (0,7) (0,1) R$ milhões (1) Considera a carteira PJ e Agro PJ. 33

34 O maior parceiro do Agronegócio R$ bilhões Carteira Agro¹ Desembolsos Plano Safra no 3º Trimestre +4,2% +28,7% 180,7 24,2 156,5 188,2 21,5 166,8-11,4% +6,6% 19,3 3,0 3,8 12,5 24,9 3,8 4,0 17,1 58,8 % de Participação de Mercado em Set/18² Inovação em openbanking BB Valor de Bens Rurais Set/17 Agroindustrial Set/18 Rural Safra 17/18 Safra 18/19 Médios Produtores - Pronamp Agricultura Familiar - Pronaf Agricultura Empresarial Tecnologia para valoração automática de imóveis rurais (1) Carteira de Crédito Ampliada (Inclui CPR e Garantias). (2) Fonte: Banco Central do Brasil. 34

35 Captações Comerciais 87,5 87,1 85,8 85,6 85,3 % 572,1 579,6 584,9 596,6 +2,4% 610,7 19,6 24,2 23,6 26,0 30,8 36,8 22,0 21,1 20,4 61,8 70,0 68,4 66,8 71,4 18,0 113,0 105,8 103,0 100,6 101,1 154,5 160,3 162,6 167,1 172,8 R$ bilhões 201,2 195,8 203,8 210,9 210,6 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Depósitos a Prazo¹ Depósitos de Poupança LCA + LCI² Depósitos à Vista Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados³ Depósitos Interfinanceiros Cart. de Cre dito Li q. Ajustada ⁴ / Captac o es Comerc. (1) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). (2) A linha de operações Compromissadas com Títulos Privados abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas. (3) Carteira de crédito líquida excluída as linhas de repasse no país. 35

36 Fontes Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Captações Comerciais¹ Obrigações por Repasses no País Dívida Subordinada Obrigações no Exterior² IHCD Fundos Financeiros e de Desenvolvimento Demais Letras Bancárias³ Depósitos Compulsórios (61.619) (64.659) (69.442) (69.081) (69.842) (70.244) (64.229) Total R$ milhões Usos Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Disponibilidades Carteira de Crédito Líquida (a) Carteira de Crédito Classificada TVM Privados Provisão para Risco de Crédito (36.414) (37.881) (37.806) (36.686) (34.989) (35.179) (34.430) Carteira de Crédito Líquida Ajustada (a) - (b) Linhas de Repasse no País (b) Total (1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas. (2) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior e Dívida Subordinada no Exterior. (3) Inclui Letras Financeiras e Debêntures. 36

37 Captações R$ milhões Captações Comerciais Custo Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Depósitos de Poupança TR + (0,5% se Selic > 8,5%; ou 70% da Selic) Depósitos Judiciais Rendimento de Poupança Letras de Crédito do Agronegócio % do CDI Depósitos a Prazo % do CDI Depósitos à Vista Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados¹ % do CDI Depósitos Interfinanceiros % do CDI Letras de Crédito Imobiliário² % do CDI Total Exterior Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Obrigações por TVM no Exterior Empréstimos no Exterior Dívida Subordinada no Exterior Total (1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas. (2) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). 37

38 Emissões no Exterior Data de Emissão Call Date Cupom (%) Freq. ¹ Prazo (Anos) Data Vencimento Volume (US$ mil) Moeda Emissão Rating S&P/Moody's/Fitch Programa Saldo (US$ mil) 20/10/ /10/2020 8,500 S Perpétuo Perpétuo 1,500,000 USD SR / B2 / SR Stand Alone 898,512 22/01/2010 6,000 S 10 22/01/ ,000 USD BB- / Ba2 / BB- GMTN 500,000 05/10/2010 5,375 S 10 15/01/ ,000 USD SR / Ba3 / SR Stand Alone 660,000 26/05/2011 5,875 S 10 26/01/2022 1,500,000 USD SR / Ba3 / SR Stand Alone 1,500,000 20/01/ /04/2023 9,250 S Perpétuo Perpétuo 1,000,000 USD CCC+ / SR / SR Stand Alone 548,727 05/03/ /04/2023 9,250 S Perpétuo Perpétuo 750,000 USD CCC+ / SR / SR Stand Alone 750,000 19/06/2012 5,875 S 10 19/01/ ,000 USD B- / Ba3 / SR Stand Alone 750,000 10/10/2012 3,875 S 10 10/10/2022 1,925,000 USD BB- / Ba2 / BB- Stand Alone 1,809,700 31/01/ /04/2024 6,250 S Perpétuo Perpétuo 2,000,000 USD CCC+ / SR / SR Stand Alone 1,988,000 25/07/2013 3,750 A 5 25/07/ ,775 EUR BB- / Ba2 / BB- GMTN 817,250 20/12/2013 2,500 A /06/ ,988 CHF BB- / Ba2 / BB- GMTN 281,820 26/03/2014 3,750 A 4 25/07/ ,210 EUR BB- / Ba2 / BB- GMTN 350,250 18/06/ /06/2024 9,000 S Perpétuo Perpétuo 2,500,000 USD CCC+ / B2 / SR Stand Alone 2,169,700 23/10/2017 4,625 S 7 15/01/2025 1,000,000 USD BB- / Ba2 / BB- EMTN 1,000,000 19/04/2018 4,875 S 5 19/04/ ,000 USD BB- / Ba2 / BB- EMTN 750,000 (1) - A: anual; S: semestral; T: trimestral. 38

39 Vencimento dos títulos BANBRA¹ US$ milhões Perpétuo² Subordinado Sênior (1) Valores em dólares com saldo em 28 de Setembro de (2) O resgate dos perpétuos na call date dependerá da estratégia de ALM do Banco do Brasil, respeitando as condições de mercado e a sua necessidade de capital. 39

40 Capital Principal sobre o Requerido Basileia III em 2019¹ Capital Principal 8,00% Nível I 9,50% Capital Total 11,50% % 7,83 7,46 9,28 9,04 8,68 8,71 8,07 8,17 8,26 8,42 9,07 10,48 10,04 9,59 9,76 9,61 9,66 9,20 9,18 6,000 6,875 6,875 5,125 4,500 4,500 5, , Banco do Brasil s CET1 Capital Principal exigido pelo Bacen Trigger dos Banbras AT1 1) O Adicional Contracíclico de Capital Principal não foi ativado e é limitado a 2,5%. Qualquer alteração deverá ser comunicada pelo Bacen com 12 meses de antecedência. 40

41 Basileia III Cronograma de Implementação % 2019 Capital Principal 4,500 Nível I 6,000 Capital Total 8,000 ACP Conservação 2,500 ACP Contracíclico (limite superior) 2,500 ACP Sistêmico 1,000 Capital Principal + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 10,500 Nível I + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 12,000 Capital Total + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 14,000 41

42 Capital % 19,15 19,64 18,44 18,55 18,70 13,29 13,80 12,77 13,00 13,20 10,04 10,48 9,76 9,61 9,66 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Nível II Nível I Capital Principal 1 Capital Principal mínimo de 11% em janeiro de 2022 (1) Considera os efeitos da Resolução CMN nº de 31/07/

43 Impactos no Capital % 9,61 0,24-0,07 9,78-0,12 9,66 9,46 0,15 Capital Principal - Jun/18 Resolução CMN Capital Principal (pro-forma) - Jun/18 Lucro líquido Marcação a Mercado Capital Principal ex-efeito Patagônia Patagônia Capital Principal - Set/18 43

44 03

45 3T18 3T18 9M18 3T18 9M18 3T18 9M18 3T18 9M18 Destaques do Resultado Crescimento do Lucro Líquido Ajustado (R$) 3,4 BI +25,6% (s/3t17) +5,0% (s/2t18) 9,7 BI +22,8% (s/9m17) Crescimento das Rendas de Tarifas 6,9 BI +4,7% (s/3t17) +1,1% (s/2t18) 20,2 BI +5,3% (s/9m17) Pilares BB PCLD¹ 3,2 BI Sólido controle das Despesas Administrativas +0,0% (s/3t17) 7,9 BI 23,7 BI +0,8% (s/9m17) Inad +90 2,83% -1,9% (s/2t18) Melhoria Contínua na Qualidade de Crédito -37,5% (s/3t17) -10,0% (s/2t18) -111 bps (s/3t17) -51 bps (s/2t18) PCLD¹ 11,1 BI -31,7% (s/9m17) Rentabilidade Gestão de Capital e de Crédito Eficiência Operacional Transformação Digital Experiência do Cliente Qualidade dos Serviços Pessoas (1) Despesas de PCLD líquida de Recuperação de Operações em Perdas, conforme guidance. 45

46 Construção do Lucro 12,58 (3,23) 6,87 (7,92) R$ bilhões 3T18 (4,91) 3,40 MFB¹ PCLD Rendas de Tarifas Despesas Administrativas Outros LL Ajustado 37,14 (11,05) 20,22 (23,74) 9M18 (12,89) 9,67 MFB¹ PCLD Rendas de Tarifas Despesas Administrativas Outros LL Ajustado Indicadores de Rentabilidade² 3T17 2T18 3T18 9M17 9M18 Lucro Líquido (R$ bilhões) 2,8 3,1 3,2 7,9 9,1 Lucro Ajustado (R$ bilhões) 2,7 3,2 3,4 7,9 9,7 RSPL Acionista % 14,1 15,1 15,7 13,5 14,6 RSPL Mercado % 12,8 13,8 14,3 12,3 13,4 (1) Margem Financeira Bruta sem recuperação de operações em perdas. (2) RSPL Acionista: não considera o instrumento elegível ao capital principal; RSPL Mercado: reflete a métrica que os principais analistas de mercado utilizam nas previsões de resultado, considera inclusive o instrumento elegível ao capital principal. 46

47 Indicadores de Mercado Lucro por Ação Dividend Yield² (%) 1,12 1,16 1,10 1,14 1,22 5,54 5,47 1,11 1,01 1,09 0,97 0,98 4,46 4,60 2,68 3,64 2,92 4,41 4,98 3,72 4,93 3T17 4T17 1T18 2T18 3T E¹ 2019E¹ Lucro por Ação - R$ Lucro Ajustado por Ação - R$ 3T17 4T17 1T18 2T18 3T E¹ 2019E¹ 10,96 8,05 Preço/Lucro 12 meses 10,10 6,74 6,74 9,01 7,58 1,04 0,90 Preço/Valor Patrimonial 1,13 0,78 0,79 1,14 1,04 3T17 4T17 1T18 2T18 3T E¹ 2019E¹ Fonte: Economatica. 3T17 4T17 1T18 2T18 3T E¹ 2019E¹ Fonte: Economatica. (1) Estimativa Bloomberg em 07/11/2018 com base na média das projeções de analistas externos. O BB não se responsabiliza por esta informação. (2) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado. Fonte: Economatica. 47

48 Margem Financeira Bruta R$ milhões 3T17 2T18 3T18 Var. (%) s/ Var. (%) s/ 9M17 9M18 3T17 2T18 9M17 Margem Financeira Bruta (4,4) (0,1) (6,9) Receita Financeira c/ Operações de Crédito (14,1) (0,5) (17,3) Despesa Financeira de Captação (7.814) (5.967) (6.190) (20,8) 3,7 (25.972) (18.156) (30,1) Despesa Financeira de Captação Institucional¹ (3.197) (2.762) (2.734) (14,5) (1,0) (9.603) (8.311) (13,5) Resultado de Tesouraria² ,1 9, (3,2) (1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior. (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado. 48

49 Spread Spread Global¹ Spread por carteira² % 4,56 4,83 4,20 4,25 4,23 3,84 4,48 4,46 3,98 3,94 16,32 16,29 16,47 16,45 16,47 7,42 7,50 7,42 7,42 7,61 2,54 2,94 2,46 2,84 2,92 5,07 4,96 4,71 4,70 4,96 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Spread Global Spread Ajustado pelo risco Spread com Recuperação de Crédito 4,67 3T17 4,79 4,66 4,69 4,62 4T17 1T18 2T18 3T18 Pessoa Física Pessoa Jurídica³ Operações de Crédito Agronegócios (1) Resultado da margem financeira bruta dividida pelo saldo médio dos ativos rentáveis, anualizado. Não inclui receita de recuperação de crédito. (2) A apuração da margem financeira gerencial é realizada considerando: a) Receitas financeiras, classificadas por tipos de carteiras e b) Custos de oportunidade definidos para cada uma das linhas que compõem as carteiras. (3) Não inclui operações com o Governo. 49

50 Ativos Rentáveis 2T18 3T18 32,8% Operações no Varejo¹ 33,1% Operações no Varejo¹ 45,8% 49,1% 34,1% Operações no Atacado² 46,9% 48,5% 33,7% Operações no Atacado² 5,1% 33,1% Agronegócios 4,6% 33,2% Agronegócios Demais TVM + Aplic. Interfinanc. - Hedge Operações de Crédito + Leasing (1) Inclui as operações com clientes PF e MPE. (2) Inclui as operações com Governo e demais clientes PJ. 50

51 Composição dos Ativos e Passivos 427,3 Set/18-145,9-11,1-169,3-8,9 15,7-107,7 R$ bilhões 49,7% Ativo 1.656,2 14,7% 17,6% 10,2% 1,4% 1,9% 1,0% 0,1% 5,5% (%) Passivo 23,9% 23,5% 18,3% 20,4% 12,0% Prefixado Moeda Estrang. / Ouro / RV TJLP Sem Indexador CDI / TMS / FACP IRP/TBF/TR Índice de Preço Posição Líquida por Indexador 51

52 Rendas de Tarifas R$ milhões Var. (%) s/ Var. (%) s/ 3T17 2T18 3T18 9M17 9M18 3T17 2T18 9M17 Rendas de Tarifas ,7 1, ,3 Conta-corrente ,7 2, ,1 Administração de Fundos ,7 (0,2) ,0 Seguros, Previdência e Capitalização (11,6) 2, (2,5) Cartão de Crédito/Débito ,9 2, (1,8) Brasil¹ ,3 3, ,1 Operações de Crédito e Garantias² ,4 (10,5) ,9 Cobrança (11,4) (4,8) (11,9) Arrecadações ,5 (3,3) ,4 Consórcios ,4 4, ,5 Tesouro Nacional e Adm. de Fundos Oficiais ,0 78, (3,9) Rendas do Mercado de Capitais (6,8) (1,4) ,6 Interbancária (4,3) (5,9) (8,0) Outros ,0 (2,9) ,8 (1) Tarifa auferida no Brasil. (2) Série histórica revisada no 3T18. 52

53 Despesas Administrativas e Índice de eficiência¹ 38,5 38,1 38,5 38,9 38,7 7,9 8,2 0,0% 7,8 8,1 7,9 Set/17 Jun/18 Set/18 S/ Set/17 Var. Abs Var. % Funcionários (2.073) (2,1) Agências Tradicionais (222) (5,1) Agências Digitais e Especializadas ,9 Escritórios Estilo ,1 Escritórios Exclusivo ,0 Escritórios MPE (35) (89,7) Agências Empresa ,8 Agências Estilo Agências Governo (1) (3,2) Private Banking ,5 Total (106) (2,2) 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 R$ bilhões Despesas Administrativas Índice de Eficiência (12 meses) % (1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. 53

54 Índice de Inadimplência (+90 dias)¹ 3,60 3,20 3,30 3,00 3,00 3,94 3,52 3,74 3,32 3,65 3,22 3,34 2,92 2,83 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 BB BB ex-caso específico SFN (1) Carteira Classificada BB. 54

55 Inadimplência da Carteira¹ por Segmento Inad +90 dias (%) Inad +15 dias (%) 6,70 6,27 5,76 5,20 8,93 5,52 5,09 4,54 3,77 3,98 7,75 8,20 7,02 7,43 7,33 6,78 6,36 6,42 3,49 3,36 3,49 3,33 3,27 6,58 6,13 6,20 6,11 5,10 5,10 1,61 1,67 1,85 1,61 1,62 2,59 2,69 2,53 2,39 2,60 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 PF PJ Agro Simulação PJ ex- efeito de um cliente específico (1) Carteira Classificada BB. 55

56 Formação da Inadimplência 282,7 93,3 107,4 68,8 97,4 133,7 99,9 86,9 150,4 1,03 1,04 1,49 1,07 0,73 0,90 0,99 0,55 0,27 7,12 6,97 9,75 6,84 4,68 5,64 6,27 3,41 1,72 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 New NPL (R$ bilhões)¹ PCLD Trimestral / New NPL (%) New NPL / Carteira de Crédito (%)¹ (1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. 56

57 Pessoa Jurídica Pessoa Física Agronegócio Formação da Inadimplência por Segmento 87,8 140,2 89,8 99,1 93,0 103,8 85,6 124,9 119,7 104,4-46,6 59,4 86,4 104,5 123,8 93,8 216,9 135,2 0,8 0,8 1,0 1,0 0,9 0,8 1,1 0,8 0,8 0,38 0,40 0,57 0,48 0,47 0,48 0,64 0,30 0,45 1,6 1,6 1,9 1,8 1,7 1,5 2,1 1,5 1,5 0,70 0,72 1,02 0,87 0,89 0,87 1,17 0,55 0,85 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 94,3 121,2 68,1 96,9 158,5 87,7 86,9 172,5-164,9 1,7 1,7 2,6 1,7 1,0 1,4 1,3 0,5-0,3 4,6 4,6 6,4 4,1 2,2 3,1 2,8 1,2 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 New NPL (R$ bilhões)¹ PCLD Trimestral / New NPL (%) New NPL / Carteira de Crédito (%)² -0,8 (1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. 57

58 Inadimplência 90 dias Inadimplência 90 dias Acompanhamento por Safras Safra Anual Crédito PF Safra Anual Carteira MPE 5,00% 20% 4,00% 15% 3,00% 10% 2,00% 1,00% 5% 0,00% 0% Meses Meses Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A 58

59 Provisões e cobertura 186,1 206,3 193,9 170,7 174,7 174,1 210,0 213,3 190,3 192,7 % 152,3 154,9 153,6 166,2 BB + 90 dias BB ex-caso específico SFN + 90 dias¹ R$ milhões Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Provisão Requerida Provisão Mínima Provisão Complementar (1) Indicador elaborado através do Índice de Risco Médio, disponível no SGS (BACEN). 59

60 Fluxo da Provisão / Carteira (%) 1,55 Total PJ PF Agro 1,21 0,99 0,89 0,87 0,86 1,13 0,95 0,97 0,93 0,87 0,81 0,59 0,60 0,64 0,52 0,93 0,77 0,61 0,59 Agro Externa PJ PF Despesa de Provisão por Segmento (R$ milhões)¹ T17 (1) Despesa de PCLD trimestral bruta de recuperação em perdas. 4T17 1T18 2T18 3T18 60

61 Cobertura por Segmento % 174,8 171,2 168,3 166,1 161,7 156,7 137,8 137,9 139,7 184,9 175,8 151,5 197,7 194,5 181,1 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 PF PJ Agro 61

62 Saldo de Provisão - Operações Normais e Vencidas R$ bilhões 37,81 36,69 34,99 35,18 34,43 19,05 17,90 16,40 16,85 17,36 16,62 16,72 16,62 16,26 14,83 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Saldo de Provisão (R$ Bi) Normal (Genérica) Vencidas (Específica) (1) Inclui a Provisão Adicional e a Complementar. 62

63 Custo do Crédito 12 meses Trimestre 4,20 3,97 3,80 3,57 3,35 0,99 0,89 0,87 0,82 0,77 % 644,9 636,9 631,5 630,2 628,7 634,2 630,6 629,2 630,6 27,1 25,3 24,0 22,5 21,1 6,3 5,6 625,5 5,4 5,1 4,9 R$ bilhões 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Cart. Crédito¹ Despesa de PCLD Cart. Crédito¹ Despesa de PCLD Desp. PCLD / Carteira¹ Desp. PCLD / Carteira¹ (1) Carteira de crédito média no período. 63

64 Baixa para Prejuízo - % da Carteira de Crédito Classificada¹ 5,7 5,3 5,0 4,5 4,2 3,9 4,0 4,0 4,3 3,8 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Banco do Brasil Média dos Pares² (1) Perdas Acumuladas 12 meses / saldo médio da Carteira de Crédito Classificada 12 meses. (2) Corresponde aos três maiores bancos privados brasileiros. 64

65 Créditos Renegociados por Atraso Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação 3T17 2T18 3T18 Saldo Inicial Contratações Recebimento e Apropriação de Juros¹ (773) (1.304) (996) Baixas para Prejuízo (2.273) (1.665) (1.410) Saldo Final (A) Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão (B) Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias (C) Indicadores - % Provisão/Carteira (B/A) 48,0 47,4 52,7 Inadimplência + 90 dias/carteira (C/A) 24,6 19,6 19,5 Índice de Cobertura (B/C) 195,2 242,0 269,7 Participação da Carteira Renegociada na Classificada 4,1 3,6 3,6 R$ milhões 3T18 Créditos Renegociados Contratações % Atraso 0 a 14 dias ,46 Atraso 15 a 90 dias ,88 Atraso acima de 90 dias ,37 Recuperação de Perdas ,29 Total Formação da Inadimplência 5,69 6,81 7,35 5,09 6,09 1,54 1,76 1,86 1,20 1,40 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 New NPL (R$ bilhões)² New NPL / Carteira de Crédito (%)³ (1) Recebimentos de principal e juros menos juros capitalizados no período. (2) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (3) Considerada a Carteira Renegociada do trimestre imediatamente anterior. 65

66 Guidance 2018 Guidance 2018 Realizado 9M18 Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 11.5 a 14 9,7 Margem Financeira Bruta sem Recuperação de Operações em Perdas - % ¹ -6,5-5 a ,9 Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % 1 a 4 2,2 Pessoa Física - % 4 a 7 5,6 Pessoa Jurídica - % -3 a 0-2,2 Rural - % 4 a 7 6,6 Despesa de PCLD Líquida de Recuperação de Operações em Perdas - R$ bilhões -16 a ,1 Rendas de Tarifas - % 4 a 7 5,3 Despesas Administrativas - % 1 a 4 0,8 Revisado (1) Estimativa revisada. Intervalo anterior de -5% a 0%. 66

67 04

68 Crescimento Sustentável O Brasil tem condições ideais para o crescimento sustentável. Argentina Canadá Alemanha Poucos países tem o mesmo potencial do Brasil. Pilares do crescimento brasileiro Área Cultivável >140 milhões de hectares¹ Cazaquistão Austrália Brasil China EUA Índia Rússia França Japão México Reino Unido Itália Coréia Espanha PIB >US$ 1 trilhão¹ Agricultura Infraestrutura Comércio Exterior Indonésia População Urbana >80 milhões de pessoas¹ Fonte: Banco Mundial e FAO. (1)

69 PIB - Variação Real ,5 4, ,9 3, ,5 1,0 1,4 2,5-3,8-3,5 PIB (R$ bilhões) PIB (Var %) Estimativa PIB (Var %) ¹ 2019¹ 6,5 3,0 1,0 2,1-0,4-4,3-4,2 0,2 PIB per Capita - Taxa de Crescimento anual (%) Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1) Projeção Relatório Focus (Bacen) em 26 de outubro de

70 Juros, Inflação e Câmbio 13,27 14,02 10,90 10,67 9,96 8,49 8,22 5,84 5,91 6,41 4,23 7,27 6,29 6,80 6,50 8,00 4,43 4,22 2,51 2,18 2,34 2, ¹ 2019¹ Selic (% a.a - fim de período) IPCA (ac. em 12 meses % a.a.) Taxa Real Taxa de câmbio - R$ / US$ 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Fonte: Bacen e IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (1) Projeção Relatório Focus (Bacen) em 26 de Outubro de

71 Setor Externo Exportações Importações Saldo Fonte: Bacen. 71

72 Agronegócio Brasileiro: Visão Geral Visão Geral Brasil: Ranking das commodities no mundo (Set/18) Produção Exportação Área 8,5 milhões de km² População (2017) 208,3 milhões PIB (2017) +1,0% Café Suco de Laranja Açúcar Complexo da Soja Carne de Frango 1º 1º 1º 1º 1º 1º 2º 1º 2º 1º PIB da Agropecuária (2017) +13,0% Carne Bovina 2º 1º Milho 3º 3º Fonte: USDA PSD online. Fontes: Ministério da Agricultura e IBGE. 72

73 T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Indústria Confiança do Empresário (índice - média no período) Confiança do Consumidor (índice - média no período) Produção industrial (Var. % a.a.) mensal Utilização da capacidade instalada - indústria (%) ,3 84,1 84,8 84,9 80,4 76,4 74,0 75, Fonte: FGV - Fundação Getúlio Vargas. 73

74 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Crédito ,53 2,84 2,73 3,38 3,40 2,90 2,60 Dez/12 Dez/13 Dez/14 Dez/15 Dez/16 Dez/17 Set/18 Carteira de Crédito do SFN (R$ bilhões) Inad (+90 dias) - SFN Crédito/PIB (PIB acumulado em 12 meses) - (%) Endividamento das Famílias (média Dez/2010 = 100) 51,6 52,2 52,3 52,5 53,1 53,7 52,3 51,1 49,6 48,5 47, ,1 46,6 46,9 46,7 100,00 96,35 98,72 95,98 92,15 84,66 88,04 86, Fonte: Relatório Notimp (Bacen) e IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 74

75 Emprego Criação Líquida de Empregos Formais (mil) Comércio 24,3 Construção Civil Indústria de Transformação Serviços Agropecuária 27,5-212,4-115,1-29,7-19,1-361,2-321,5-429,0-23,5 Taxa de Desocupação (%) Fonte: Cadastro de Geral de Empregados e Desempregados (Caged). 75

76 Parcerias com o Setor Privado no Brasil podem chegar a R$ 1,3 trilhão em CAPEX nos próximos 5 anos R$ 405,8 bilhões em Logística e Mobilidade Urbana R$ 181 bilhões no Setor de Energia Logística: R$ 123 bilhões Rodovias R$ 58,3 bilhões Ferrovias R$ 55,1 bilhões Portos R$ 6,1 bilhões Aeroportos R$ 3,5 bilhões Geração R$ 121 bilhões Estadual (SP, MG, PA e GO): R$ 62,8 bilhões Rodovias R$ 21,5 bilhões Ferrovias R$ 24,0 bilhões Ônibus R$ 2,6 bilhões Metrô R$ 14,6 bilhão Aeroportos Regionais R$ 0,1 bilhão Linhas de Transmissão R$ 60 bilhões BNDES Expectativa de investimentos em Mobilidade Urbana: R$ 220 bilhões (exceto SP) R$ 247 bilhões em Saneamento, Urbanização & Iluminação Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia PDE 2026*** R$ 495 bilhões em Óleo & Gás Plansab Plano Nacional de Saneamento: R$ 219,2 bilhões* Água R$ 52,7 bilhões Esgoto R$ 78,4 bilhões Resíduos Sólidos R$ 10,1 bilhões Iluminação pública: R$ 27,8 bilhões Drenagem R$ 29,6 bilhões Gestão** R$ 48,4 bilhões *Respeitada a proporcionalidade de investimentos para os próximos 5 anos. ** Ações relacionadas ao ganho de eficiência em gestão e provisão de serviços, à qualificação técnica dos empregados e à implementação de campanhas educacionais entre outras medidas. Óleo & Gás R$ 495 bilhões Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia PDE 2026*** Fonte: MPDG, ANP, MCidades, MMA, Banco Mundial e governos estaduais. Produzido por: BB ***Estimativa de investimentos de , respeitada a proporcionalidade para os próximos 5 anos. 76

77 Agenda BC+ do Banco Central do Brasil LEGISLAÇÃO + MODERNA SISTEMA FINANCEIRO + EFICIENTE + CIDADANIA FINANCEIRA AVANÇOS RELEVANTES Taxa de Longo Prazo (TLP) Acordo Planos Econômicos Simplificação e Redução dos recolhimentos compulsórios Incentivo ao uso do cartão de débito Liquidação centralizada de pagamento EM ANDAMENTO Reduzir o uso de papel moeda Segurança cibernética Duplicata Eletrônica Cadastro Positivo IFRS 9 77

78 Av. Paulista, º andar Bela Vista São Paulo - SP Brasil CEP (11)