Esta apresentac a o faz referências e declarac o es sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projec o es de resultados e

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2 Esta apresentac a o faz referências e declarac o es sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projec o es de resultados e estrate gias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidia rias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarac o es reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem impreciso es e riscos difi ceis de se prever, podendo, dessa forma, haver conseque ncias ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas sa o altamente dependentes das condic o es do mercado, do desempenho econômico geral do pai s, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil na o se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentac a o

3 6 _AGENDA 21 #maisquedigital 7 PERFIL CORPORATIVO 22 Levar o banco onde o cliente está 8 Perfil 23 SUSTENTABILIDADE 9 Presença no Brasil 24 Governança da RSA no BB 10 Presença Global 25 Índices de Mercado 11 Banco do Brasil: Ratings 26 _BB EM NÚMEROS 12 Composição Acionária 27 Lideranças 13 Estrutura de Governança 28 Carteira de Crédito 14 Estrutura da Alta Administração 29 Desembolso 15 Processo de Tomada de Decisões 30 Carteira de Crédito PF 16 Linha do Tempo / Governança 31 Financiamento de veículos 17 Segmentação de Clientes 32 Carteira Pessoa Jurídica 18 #MAISQUEDIGITAL 33 Apoio às MPE 19 Estratégia Digital 34 Carteira PJ por Setor 20 Evolução da Estratégia Digital 35 Agronegócio

4 36 Captações Comerciais 51 Ativos Rentáveis 37 Fontes 52 Composição dos Ativos e Passivos 38 Captações 53 Rendas de Tarifas 39 Emissões no Exterior 54 Despesas Administrativas 40 Vencimento dos títulos BANBRA 55 Índice de Inadimplência 41 Capital Principal sobre o Requerido 56 Inadimplência da Carteira por Segmento 42 Basileia III Cronograma 57 Formação da Inadimplência 43 Índice de Basileia 58 Formação da Inadimplência por Segmento 44 Impactos no Capital 59 Acompanhamento por Safras 45 DESTAQUES DO RESULTADO 60 Provisões e cobertura 46 Destaques do Resultado 61 Fluxo da Provisão / Carteira 47 Evolução do Lucro 62 Cobertura por Segmento 48 Indicadores de Mercado 63 Saldo de Provisão 49 Margem Financeira Bruta 64 Custo do Crédito 50 Spread 65 Baixa para Prejuízo

5 Créditos Renegociados Guidance 2018 _MACROECONOMIA Crescimento Sustentável PIB - Variação Real Juros, Inflação e Câmbio Setor Externo Agronegócio Brasileiro Indústria Crédito Emprego Parcerias com o Setor Privado Agenda BC+

6 Perfil Corporativo BB em Números Destaques do Resultado Macroeconomia

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8 Perfil Fundado em 1808 Diversificação dos negócios incluindo: Lideranças no mercado Sólido Desempenho Financeiro Serviços bancários Seguridade Mercado de capitais Base de captação diversificada e estável Administração de recursos de terceiros Cartões Franquia de atendimento no exterior 8

9 Presença no Brasil Jun/18 Dados Estruturais Rede de Atendimento Norte 27,0% Rede própria Nordeste 29,2% Agências Postos de Atendimento Rede MaisBB¹ Centro-Oeste 26,2% Sudeste 18,0 % 21,9% Participação de Mercado (Quantidade de agências) Clientes mil Funcionários Rede Compartilhada² Sul 23,4% Presente em 99,7% dos municípios brasileiros (1) Correspondentes no País e Banco Postal. (2) Rede compartilhada: Lotéricas (CEF), Banco 24h e TAA (BRB+CEF). 9

10 Presença Global Jun/18 Presença internacional desde 1941 Agências 11 Subagências 02 Escritórios de Representação 06 Subsidiárias, Sucursais e Securities 10 Unid. de Serv. Compartilhados 02 Presente em 16 países e conta com uma rede no exterior com 26 pontos. 874 bancos correspondentes BB em 104 países 10

11 Banco do Brasil: Ratings Jun/14 Jun/15 Jun/16 Jun/17 Jun/18 Standard & Poor's LP em Moeda Local BBB- BBB- BB BB BB- LP em Moeda Estrangeira BBB- BBB- BB BB BB- Moody's Dívida de LP em Moeda Estrangeira Baa2 Baa3 Ba2 Ba2 Ba2 Depósitos de LP em Moeda Estrangeira Baa2 Baa3 Ba3 Ba3 Ba3 Depósitos de LP em Moeda Local Baa2 Baa3 Ba2 Ba2 Ba2 Fitch Ratings LP em Moeda Local BBB BBB BB BB BB- LP em Moeda Estrangeira BBB BBB BB BB BB- 11

12 Composição Acionária e Geração de Valor 24,8% Capital no país 47,8% Free Float 52,2% União Federal 1 a empresa listada em bolsa de valores do Brasil 23,0% Capital Estrangeiro Total de Ações ( ) Ações em tesouraria Relativo a 1S18, serão distribuídos R$ 1,8 Bi na forma de dividendos e JCP No 1S18 o dividend yield foi 4,4%¹ (1) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado. 12

13 Estrutura de Governança Corporativa do BB Três a cinco membros, em sua maioria independentes; Ordinariamente reúne-se 4 vezes por mês. Composto por maioria de independentes; Um membro escolhido dentre os conselheiros indicados pelos minoritários; Um membro escolhido dentre os conselheiros indicados pela União; Três membros escolhidos a critério do CA; A coordenação cabe a um independente. Comitês de assessoramento ao CA Comitê de Auditoria Comitê de Remuneração e Elegibilidade 3 Comitê de Riscos e de Capital 3 Assembleia Geral de Acionistas Conselho de Administração Conselho Fiscal Auditoria Interna Auditoria Independente Órgão de fiscalização independente, para reporte aos acionistas. Ordinariamente reúne-se uma vez por mês. Um membro escolhido pelos conselheiros indicados pela União; Um membro escolhido pelos conselheiros eleitos pelos minoritários; Dois membros externos. Ordinariamente reúne-se duas vezes por mês. Diretoria em 2 níveis O CD reúne-se semanalmente. Diretoria Executiva Conselho Diretor Presidente Até 10 Vice-Presidentes 1 Até 27 Diretores 2 Composto por oito membros, sendo dois deles eleitos pelos minoritários; o presidente do BB; três indicados pelo Ministério da Fazenda, um pelo Ministério do Planejamento e um representante dos empregados; Reúne-se uma vez por mês. (1) Condicionado a alteração do Decreto 3.905/2001 (2) Privativo de empregados da ativa do BB (Estatuto Social, art. 24) (3) O Coris e o Corem (nova configuração incluindo as responsabilidades quanto ao processo de Elegibilidade) foram criados em março/

14 Assessoria de Comunicação Secretaria Executiva Assessoramento ao Comitê de Auditoria e ao Comitê de Riscos e de Capital Conselho Diretor Comitê de Auditoria Comitê de Riscos e de Capital Comitê de Remuneração e Elegibilidade Estrutura da Alta Administração Assembleia Geral de Acionistas Conselho de Administração Presidente Conselho Fiscal Auditoria Interna Assessoramento à Governança Corporativa Relações Institucionais Redes Sociais e Veículos Comunicação Interna Relacionamento com Imprensa, Comunicação Interna e Acompanhamento Vice- Presidência de Negócios de Atacado Soluções Empresariais Mercado de Capitais e Infraestrutura Private Bank Comércio Exterior Vice- Presidência de Governo Vice- Presidência de Agronegócios Corporate Bank Governo Agronegócios Vice- Presidência de Negócios de Varejo Pessoas Físicas Micro e Pequenas Empresas Meios de Pagamentos Empréstimos, Financiamentos e Crédito Imobiliário Negócios Digitais Captação e Investimentos Integração Varejo Vice- Presidência de Distribuição de Varejo Distribuição Distribuição Sudeste Canais Central de Metas do Varejo Vice- Presidência de Gestão de Pessoas, Suprimentos e Operações Gestão de Pessoas Suprimentos, Infraestrutura e Operações Operações Vice- Presidência de Tecnologia Tecnologia Vice- Presidência de Controles Internos e Gestão de Riscos Gestão de Risco Engenharia e Construção I Controladoria Crédito Engenharia e Construção II Operação de Soluções de TI Vice- Presidência de Gestão Financeira e RI Finanças Contadoria Governança de Entidades Ligadas Relações com Investidores Reestruturação de Ativos Operacionais Controles Internos Estratégia e Organização Governança de TI e de Processos Jurídica Segurança Institucional Marketing e Comunicação 01 Presidente 09 Vice-Presidentes 27 Diretorias 11 Unidades 06 Gerências Autônomas 01 Auditoria Interna 14

15 Processo de Tomada de Decisões Segregação de responsabilidades Para garantir um sistema de controles adequados e mitigar conflitos de interesses, o BB segrega claramente funções e responsabilidades Estrutura de Comitês Estrutura de comitês que descentralizam o processo decisório e ampliam a participação de membros da Diretoria Executiva Decisão colegiada As decisões em qualquer nível da empresa são tomadas de forma colegiada, envolvendo os executivos na definição de estratégias e de propostas para os diferentes negócios do BB Gestão de Riscos: Modelo de Linhas de Defesa Gerenciamento de riscos e controles envolve toda a organização e é considerado essencial para o atingimento dos objetivos da Organização Prevenção a Ilícitos Financeiros e Cambiais e de Segurança da Informação Negócios Operações Gestão de Pessoas Limite de Crédito Governança de Entidades Ligadas Administrativo-Operacional 3 Comitês de assessoramento ao CA 1 Comitê Superior¹ 14 Comitês Executivos¹ Demais Comitês¹ Comitê de Auditoria, Comitê de Risco e de Capital, Comitê de Remuneração e Elegibilidade Comitê Superior de Gestão de Ativos, Passivos, Liquidez e Capital Atendimento e Experiência do Cliente Rentabilidade e Desempenho Divulgação Gestão do Portfólio Estratégico Gestão de Riscos e Controles Internos Gestão de Ativos, Passivos, Liquidez e Capital Ética e Disciplina Comitê de Operações Comitê de Recursos Único banco brasileiro listado desde 2006 no Novo Mercado da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), destinado a companhias que adotam, voluntariamente, as melhores práticas de governança corporativa O Programa Destaque em Governança de Estatais foi criado pela B3 com o objetivo de incentivar as empresas estatais a aprimorar suas práticas e estruturas de governança. Comitê de Gestão de Processos e TI (1) Data base: 31/Mar/

16 Linha do Tempo / Governança Ações do BB entram na carteira IBrX Ações do BB integram a carteira IBrX 50 Inclusão da cláusula de Tag Along de 100% no estatuto do BB Conversão das ações PN em ON Oferta Pública de Aquisição de Bônus de Subscrição e Emissão Privada de Ações Primeira empresa brasileira listada em bolsa Capitalização e Plano de Reestruturação Subscrição dos bônus A Ações do BB integram a carteira ITAG Ações do BB integram a carteira ISE Oferta Pública Secundária de Ações Ingresso no Novo Mercado ADR Nível I Oferta Pública Primária Oferta Pública da BB Seguridade BB integra o índice Dow Jones de Sustentabilidade da Bolsa de NY (DJSI) Certificação pela B3 S.A. no Programa Destaque em Governança de Estatais. Pontuação máxima, no Indicador de Governança IG-SEST do Ministério o Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Aprovação, pelo Conselho de Administração, da migração do Programa de ADR Nível I para Nível II Pontuação máxima, no Índice Integrado de Governança e Gestão (IGG) do TCU Pontuação máxima, no Indicador de Governança IG-SEST do Ministério o Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 16

17 Segmentação de Clientes Pessoa Jurídica¹ Pessoa Física² Large Corporate Corporate Empresarial Upper Middle > R$1,5 bi > R$2 bi > R$400 mi R$1,5 bi > R$120 mi R$400 mi > R$600 mi R$2 bi > R$200 mi R$600 mi Estilo³ Private Mensal R$10 mil > R$3 mi > R$150 mil R$3 mi Empresarial Middle > R$25 mi R$120 mi > R$25 mi R$200 mi Personalizado / Exclusivo³ Mensal R$4 mil < R$10 mil > R$80 mil R$150 mil Empresa Pequena Empresa > R$5 mi R$25 mi > R$1 mi R$5 mi Varejo Mensal R$2 mil < R$4 mil > R$5 mil R$80 mil Microempresa R$1 mi Mercado Emergente Mensal < R$2 mil R$5 mil Indústria Serviços Renda Investimentos (1) Com base no Faturamento Bruto Anual. (2) Não se aplica ao Produtor Rural. (3) Atendimento digital. 17

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19 Estratégia Digital Melhoria da Experiência do Cliente Soluções humanas Soluções digitais PF Gerente de Atendimento Presencial De 10h às 16h Gerente de Relacionamento Digital De 8h às 22h Telefone Videochamada PJ De 10h às 16h Consultoria Especializada De 8h às 18h Chat / mensagens Troca eletrônica de documentos Duplo SIM Investimentos em TI De 2012 a 2018 foi investido o montante de R$ 19,8 bilhões em Tecnologia 3,1 1,4 3,1 3,4 3,0 3,2 2, S18 19,8 Total 19

20 Evolução da Estratégia Digital Atendimento Digital¹ (quantidade de clientes, agências e escritórios PF) Crédito PF² Distribuição entre os canais Margem de Contribuição de Crédito por tipo de atendimento em Quantidades Contratadas ,0% 24% 31% ,0% 9% 11% 25% 69% Jun/16 Jun/17 Jun/18 1S18 Agências Digitais Clientes Digital (mil) Agências Canais Automatizados Agências Físicas Agências Digitais TAA Escritórios Mobile & Internet (1) Atendimento PF nas Agências Estilo e Escritórios Exclusivo e Estilo. (2) Não inclui operações de cartão de crédito e crédito imobiliário. 20

21 #maisquedigital Clientes Digitais 2,2 mi de clientes nativos digitais¹ Meta 2018: atingir 3,35 mi clientes nativos digitais Nova Plataforma Solicitação de cartões Ambiente 100% digital Possibilidade de ter um cartão de crédito internacional com 100% de isenção de anuidade. (1) Clientes que iniciaram o relacionamento com o Banco por meio de canais digitais, de Nov/2016 a 31/07/ pedidos/dia Público-alvo: não correntistas em geral; poupadores e demais clientes que não têm conta corrente no BB; clientes que não utilizam programa de recompensas. 21

22 Levar o banco onde o cliente está Transações 57,2% #maisquedigital 36,8% 48,8% Cliente sempre atendido Horário estendido: 8h às 22h 26,6% 18,2% 13,9% 4,5% Jun/16 Mobile Internet 22,8% 13,2% 12,1% 3,1% Jun/17 TAA Nas Agências Outros¹ 19,8% 10,4% 10,1% 2,5% Jun/18 Fale Com Seu Gerente Mensagens Trocadas 1S18 PF: PJ: Média diária de mensagens 1S18 PF: PJ: (1) POS, Correspondentes no país e CABB 22

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24 Governança da RSA no BB Conselho de Administração Anualmente: acompanhar a performance socioambiental do BB e as iniciativas em andamento. >> Sob demanda: deliberar em seus âmbito de atuação, assuntos que buscam aprimorar o desempenho socioambiental do BB. Conselho Diretor Comitê de Riscos e de Capital Aprovado pelo Conselho de Administração em 2017, com a finalidade de assessorar este Conselho no exercício das suas funções relativas à gestão de riscos, entre os quais o risco socioambiental, e de capital. Para nós do Banco do Brasil, responsabilidade socioambiental é ter a ética como compromisso e o respeito como atitude nas relações com funcionários, colaboradores, fornecedores, parceiros, clientes, credores, acionistas, concorrentes, comunidade, governo e meio ambiente. Bienalmente: aprovar as ações do Plano de Sustentabilidade BB. Semestralmente: acompanhar as ações do Plano de Sustentabilidade BB. >> Sob demanda: deliberar em seu âmbitos de atuação, assuntos que buscam aprimorar o desempenho socioambiental do BB. Diretoria Estratégia e Organização (Direo) Unidade estratégica vinculada diretamente à Presidência do BB e responsável pela condução do tema responsabilidade socioambiental empresarial. Fórum de Sustentabilidade Instância composta por executivos do BB e FBB que visa apoiar o processo de incorporação, alinhamento e disseminação dos preceitos e práticas de sustentabilidade do BB; e acompanhar as iniciativas socioambientais e a implementação das ações previstas na Agenda 30 BB. O Fórum de Sustentabilidade tem periodicidade trimestral e está subordinado ao Comitê Executivo de Negócios. 24

25 Gestão do Risco Socioambiental Índices de Mercado, Prêmios e Reconhecimentos Risco Socioambiental Possibilidade de perdas decorrentes de impactos sociais e/ou ambientais gerados pelas atividades da instituição, de forma direta ou indireta. Administração Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) B BB está listado pelo 13º ano consecutivo Índice Carbono Eficiente (ICO2) B Os procedimentos para gerenciar o risco socioambiental englobam as dimensões de operações de crédito, investimentos, seguros, perdas operacionais, risco de estratégia, risco de reputação e atividades administrativas. Negócios Índice Dow Jones de Sustentabilidade da bolsa de Nova Iorque BB foi listado por 5 anos consecutivos na carteira World (2012 a 2016). Em 2017 foi listado na carteira Emerging Markets, sendo benchmark mundial nos temas Estabilidade Financeira/Risco Sistêmico, Política/Medidas de prevenção ao crime, Filantropia e Cidadania Corporativa, Inclusão Financeira, Riscos e Oportunidades Negociais e Materialidade Diretrizes de Sustentabilidade do BB para o Crédito Agronegócio Energia Elétrica Mineração Transportes Agricultura Irrigada Construção Civil Petróleo e Gás Papel e Celulose 25

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27 Lideranças¹ R$ bilhões Gestão de Recursos de Terceiros² Carteira de Crédito Depósitos BB Seguridade 6 919,5 23,4% Market Share³ 685,5 623,3 19,1% Market Share⁴ 475,5 426,6 19,2% Market Share 5 Rural 681,6 515,6 Previdência 569,1 299,6 Vida Capitalização Banco A Banco B Banco A Banco B Banco A Banco B Automóveis (1) Comparação com os dois maiores bancos privados brasileiros. (2) Não inclui Banco Votorantim. (3) Fonte: Anbima - Jun/18. (4) Fonte: Banco Central do Brasil - Jun/18. (5) Fonte: Banco Central do Brasil - Mar/18. (6) Fonte: SUSEP. 27

28 Carteira de Crédito Ampliada¹ -7,6-7,9-3,8-1,9-1,5 R$ bilhões +1,5% % 6,4 696,1 677,0 681,3 44,9 41,2 44,2 188,2 180,7 182,0 675,6 42,0 184,7 685,5 43,7 188,6 % 6,4 27,0 26,7 185,9 187,5 187,7 185,7 189,8 27,5 27,7 39,8 277,2 267,7 267,4 263,2 263,4 38,4 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Externa Agronegócio Pessoa Física Pessoa Jurídica Desempenho em 12 meses (%) (1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. 28

29 Desembolso bruto trimestral¹ (base 100 em 1T17) Carteira interna Carteira PF T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T Carteira Agro Carteira PJ T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 (1) Série revisada. Desembolsos bruto. Não inclui operações do cartão de crédito, cheque especial e giro rápido rotativo. 29

30 Carteira de Crédito PF¹ R$ milhões Jun/17 Mar/18 Jun/18 Crédito Consignado Financiamento Imobiliário CDC Salário Financiamento de Veículos Cartão de Crédito Crédito Renegociado Empréstimo Pessoal Cheque Especial Microcrédito Demais Total (1) Carteira BB Orgânica. 30

31 Financiamento de veículos R$ bilhões Banco Votorantim Mobile BB Quantidade de operações 1S18: 56% das operações foram contratadas via mobile 1S17: 30% das operações foram contratadas via mobile Desembolsos Do lançamento Do lançamento até Junho/18: até R$ Junho/18: 1,5 bi desembolsado 28,5 +10,9% 31,2 Consolidado com BB Carteira de veículos (CDC + Leasing) +1,3% 31,6 22,2% de Participação de Mercado em Jun/18 7,2 Originação +11,7% 8,1 Jun/17 Mar/18 Jun/18 1S17 1S18 31

32 Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹ R$ bilhões 277,2 57,4-5,0% 263,2 43,3 +0,1% 263,4 40,7 Var. (%) s/ Jun/17-29,2% Var. (%) s/ Dez17-6,0% 1,3% 1,2% 219,8 219,9 222,7 Jun/17 Mar/18 Jun/18 MPE² Médias e Grandes Empresas e Governo (1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Empresas com faturamento anual de até R$ 25 milhões. 32

33 Apoio às MPE Mix da carteira MPE Atendimento Especializado 57,4 1,5% 34,3% 64,2% 40,7 2,4% 32,4% 65,2% Mais de 2,2 milhões de clientes 685 mil clientes com atendimento gerenciado 168 agências Empresa 1,1 mil agências que possuem atendimento MPE gerenciado Jun/17 Jun/18 R$ bilhões Capital de Giro/Recebíveis Comércio Exterior Investimento Prazos mais curtos Recebíveis e Capital de Giro Garantias Desembolsos¹ Crescimento de 7% s/2t17 Crescimento de 16% s/1t18 (1) Não inclui operações de cartão de crédito, cheque especial e giro rápido rotativo Funcionários dedicados Gerentes de Relacionamento e Assistentes de Negócios 33

34 Carteira PJ por Setor Saldos Var. (%) s/ Macrossetor¹ Jun/17 Part. % Mar/18 Part. % Jun/18 Part. % Jun/17 Mar/18 Administração Pública , , ,5 17,0 10,3 Alimentos de Origem Vegetal , , ,7 20,5 6,8 Petroleiro , , ,6 (7,2) 1,7 Energia Elétrica , , ,4 (14,8) (5,0) Metalurgia e Siderurgia , , ,3 (23,6) (6,8) Transportes , , ,2 (2,9) 4,7 Serviços , , ,7 (7,4) (0,9) Automotivo , , ,9 5,2 (2,4) Alimentos de Origem Animal , , ,3 (6,7) 2,6 Imobiliário , , ,0 (23,0) (7,9) Comércio Varejista , , ,9 (16,0) (0,4) Fornecedores da Construção Civil , , ,6 (19,7) (6,2) Instituições e Serviços Financeiros , , ,5 (30,6) (11,1) Insumos Agrícolas , , ,4 (0,6) (1,2) Telecomunicações , , ,3 5,3 3,6 Químico , , ,8 8,8 3,7 Têxtil e Confecções , , ,7 (18,3) 0,6 Eletroeletrônico , , ,6 (18,6) 1,8 Comércio Atacadista e Ind. Diversas , , ,5 11,2 2,3 Papel e Celulose , , ,5 (15,4) 3,5 Construção Pesada , , ,3 (6,9) (5,9) Madeireiro e Moveleiro , , ,2 (8,9) 9,0 Couro e Calçados , , ,5 (17,8) 1,2 Bebidas , , ,4 2,5 27,1 Demais Atividades 15 0,0 28 0,0 37 0,0 153,5 32,4 Total (5,4) 1,0 R$ milhões (1) Considera a carteira PJ e Agro PJ. 34

35 Agronegócio BB disponibiliza R$ 103 bilhões para a Safra 2018/19 21% a mais do que o desembolsado na Safra 2017/18 Plano Safra 2017/2018 (2T18) +11,2% Carteira Agro¹ +0,2% 72,3 16,6% 18,6% 80,4 14,9% 15,5% 188,2 30,0 188,6 22,3-25,7% +5,1% 59,7 % de Participação de Mercado em Jun/18² 69,6% 64,9% Safra 16/17 Safra 17/18 Médios Produtores - Pronamp Agricultura Familiar - Pronaf Agricultura Empresarial 158,2 166,3 Jun/17 Jun/18 R$ bilhões Agroindustrial Rural CPR Digital Financiamento pelo mobile, com disponibilização imediata do valor em conta corrente (1) Carteira de Crédito Ampliada (Inclui CPR e Garantias). (2) Fonte: Banco Central do Brasil. 35

36 Captações Comerciais 88,7 87,5 87,1 85,8 90,5 % +2,0% 588,5 19,0 62,4 120,8 24,9 572,1 19,6 61,8 113,0 22,0 579,6 24,2 70,0 105,8 23,6 584,9 26,0 68,4 103,0 21,1 596,4 30,8 66,8 100,6 20,4 151,0 154,5 160,3 162,6 167,1 R$ bilhões 210,5 201,2 195,8 203,8 210,7 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Depósitos a Prazo Depósitos de Poupança LCA + LCI¹ Depósitos à Vista Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados² Depósitos Interfinanceiros Cart. de Crédito Líq. Ajustada ³ / Captações Comerc. (1) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). (2) A linha de operações Compromissadas com Títulos Privados abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas. (3) Carteira de crédito líquida excluída as linhas de repasse no país. 36

37 Fontes Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Captações Comerciais¹ Obrigações por Repasses no País Dívida Subordinada Obrigações no Exterior² IHCD Fundos Financeiros e de Desenvolvimento Demais Letras Bancárias³ Depósitos Compulsórios (63.451) (61.619) (64.659) (69.442) (69.081) (69.842) (70.244) Total R$ milhões Usos Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Disponibilidades Carteira de Crédito Líquida (a) Carteira de Crédito Classificada TVM Privados Provisão para Risco de Crédito (36.070) (36.414) (37.881) (37.806) (36.686) (34.989) (35.179) Carteira de Crédito Líquida Ajustada (a) - (b) Linhas de Repasse no País (b) Total (1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas. (2) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior e Dívida Subordinada no Exterior. (3) Inclui Letras Financeiras e Debêntures. 37

38 Captações R$ milhões Captações Comerciais Custo Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Depósitos de Poupança TR + (0,5% se Selic > 8,5%; ou 70% da Selic) Depósitos Judiciais Rendimento de Poupança Letras de Crédito do Agronegócio % do CDI Depósitos a Prazo % do CDI Depósitos à Vista Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados¹ % do CDI Depósitos Interfinanceiros % do CDI Letras de Crédito Imobiliário² % do CDI Total Exterior Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Obrigações por TVM no Exterior Empréstimos no Exterior Dívida Subordinada no Exterior Total (1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas. (2) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). 38

39 Emissões no Exterior Data de Emissão Call Date Cupom (%) Freq. ¹ Prazo (Anos) Data Vencimento Volume (US$ mil) Moeda Emissão Rating S&P/Moody's/Fitch Programa Saldo (US$ mil) 20/10/ /10/2020 8,500 S Perpétuo Perpétuo USD SR / B2 / SR Stand Alone /01/2010 6,000 S 10 22/01/ USD BB- / Ba2 / BB- GMTN /10/2010 5,375 S 10 15/01/ USD SR / Ba3 / SR Stand Alone /05/2011 5,875 S 10 26/01/ USD BB- / Ba2 /BB- Stand Alone /01/ /04/2023 9,250 S Perpétuo Perpétuo USD CCC+ / SR / SR Stand Alone /03/ /04/2023 9,250 S Perpétuo Perpétuo USD CCC+ / SR / SR Stand Alone /06/2012 5,875 S 10 19/01/ USD B- / Ba3 / SR Stand Alone /10/2012 3,875 S 10 10/10/ USD BB- / Ba2 / BB- Stand Alone /01/ /04/2024 6,250 S Perpétuo Perpétuo USD CCC+ / SR / SR Stand Alone /07/2013 3,750 A 5 25/07/ EUR BB- / Ba2 / BB- GMTN /12/2013 2,500 A 5,5 20/06/ CHF BB- / Ba2 / BB- GMTN /03/2014 3,750 A 4 25/07/ EUR BB- / Ba2 / BB- GMTN /06/ /06/2024 9,000 S Perpétuo Perpétuo USD CCC+ / B2 / SR Stand Alone /10/2017 4,625 S 7 15/01/ USD BB- / Ba2 / BB- EMTN /04/2018 4,875 S 5 19/04/ USD BB- / Ba2 / BB- EMTN (1) - A: anual; S: semestral; T: trimestral. 39

40 Vencimento dos títulos BANBRA¹ US$ milhões Perpétuo² Subordinado Sênior (1) Valores em dólares com saldo em 29 de Junho de (2) O resgate dos perpétuos na call date dependerá da estratégia de ALM do Banco do Brasil, respeitando as condições de mercado e a sua necessidade de capital. 40

41 Capital Principal sobre o Requerido Basileia III em 2019¹ Capital Principal 8,00% Nível I 9,50% Capital Total 11,50% 9,28 9,04 8,68 8,71 9,07 10,48 10,04 9,59 9,20 9,18 9,76 9,61 7,83 7,46 8,07 8,17 8,26 8,42 % 6,000 6,875 6,875 5,125 4,500 4,500 5, ,125 Banco do Brasil s CET1 Capital Principal exigido pelo Bacen Trigger dos Banbras AT1 1) O Adicional Contracíclico de Capital Principal não foi ativado e é limitado a 2,5%. Qualquer alteração deverá ser comunicada pelo Bacen com 12 meses de antecedência. 41

42 Basileia III Cronograma de Implementação % 2019 Capital Principal 4,500 Nível I 6,000 Capital Total 8,000 ACP Conservação 2,500 ACP Contracíclico (limite superior) 2,500 ACP Sistêmico 1,000 Capital Principal + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 10,500 Nível I + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 12,000 Capital Total + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 14,000 42

43 Índice de Basileia 18,01 19,15 19,64 18,44 18,55 % 12,42 13,29 13,80 12,77 13,00 9,18 10,04 10,48 9,76 9,61 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 ¹ Nível II Nível I Capital Principal Mínimo de 11% em janeiro de 2022 (1) Considera os efeitos da Resolução CMN nº de 31/07/

44 Impactos no Capital % 9,76 0,36-0,24-0,47 0,15 0,05 9,61 Capital Principal - Mar/18 Lucro líquido Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) Marcação a Mercado Resolução CMN Demais Capital Principal - Jun/18 44

45 03

46 2T18 2T18 1S18 2T18 1S18 2T18 1S18 2T18 1S18 2T18 1S18 Destaques do Resultado Crescimento do Lucro Líquido Ajustado (R$) 3,2 BI +22,3% (s/2t17) +7,1% (s/1t18) 6,3 BI +21,4% (s/1s17) Crescimento das Rendas de Tarifas 6,8 BI +5,7% (s/2t17) +3,8% (s/1t18) 13,3 BI +5,5% (s/1s17) 12,6 BI PCLD¹ 3,6 BI Evolução da Margem Financeira Bruta -4,7% (s/2t17) +5,3% (s/1t18) Melhoria Contínua na Qualidade de Crédito -31,9% (s/2t17) -15,6% (s/1t18) 24,6 BI -8,1% (s/1s17) Sólido controle das Despesas Administrativas +2,6% (s/2t17) 8,1 BI 15,8 BI +1,2% (s/1s17) Inad +90 3,34% +4,0% (s/1t18) -77 bps (s/2t17) -31 bps (s/1t18) PCLD¹ 7,8 BI -29,0% (s/1s17) Pilares BB Pessoas Rentabilidade Eficiência Operacional Gestão de Capital e de Crédito Qualidade dos Serviços Transformação Digital (1) Despesas de PCLD líquida de Recuperação de Operações em Perdas, conforme guidance. 46

47 Evolução do Lucro R$ bilhões 12,59 (3,58) 6,80 (8,07) 2T18 (4,50) 3,24 MFB ¹ PCLD Rendas de Tarifas Despesas Administrativas Outros LL Ajustado 24,56 (7,83) 13,35 (15,83) 1S18 (7,98) 6,27 MFB ¹ PCLD Rendas de Tarifas Despesas Administrativas Outros LL Ajustado Indicadores de Rentabilidade² 2T17 1T18 2T18 1S17 1S18 Lucro Líquido (R$ Bilhões) 2,6 2,7 3,1 5,1 5,9 Lucro Ajustado (R$ Bilhões) 2,6 3,0 3,2 5,2 6,3 RSPL Acionista % 14,1 14,4 15,1 13,7 14,5 RSPL Mercado % 12,8 13,2 13,8 12,4 13,3 (1) Margem Financeira Bruta sem recuperação de operações em perdas. (2) RSPL Acionista: não considera o instrumento elegível ao capital principal; RSPL Mercado: reflete a métrica que os principais analistas de mercado utilizam nas previsões de resultado, considera inclusive o instrumento elegível ao capital principal. 47

48 Indicadores de Mercado Lucro por Ação 1,10 1,14 1,12 1,16 1,09 1,01 0,94 0,95 0,97 0,98 4,44 5,53 4,47 5,37 3,26 2,68 Dividend Yield² (%) 3,64 3,65 2,72 4,12 5,42 2T17 3T17 4T17 1T18 2T E¹ 2019E¹ 2T17 3T17 4T17 1T18 2T E¹ 2019E¹ Lucro por Ação - R$ Lucro Ajustado por Ação - R$ Preço/Lucro 12 meses Preço/Valor Patrimonial 9,02 10,96 8,05 10,10 6,74 7,52 6,26 0,82 1,04 0,90 1,13 0,78 0,92 0,84 2T17 3T17 4T17 1T18 2T E¹ 2019E¹ Fonte: Economatica 2T17 3T17 4T17 1T18 2T E¹ 2019E¹ Fonte: Economatica (1) Estimativa Bloomberg em 09/08/2018 com base na média das projeções de analistas externos. O BB não se responsabiliza por esta informação. (2) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado 48

49 Margem Financeira Bruta R$ milhões 2T17 1T18 2T18 Var. (%) s/ Var. (%) s/ 1S17 1S18 2T17 1T18 1S17 Margem Financeira Bruta (4,7) 5, (8,1) Receita Financeira c/ Operações de Crédito (15,2) 0, (18,8) Despesa Financeira de Captação (8.404) (6.000) (5.967) (29,0) (0,6) (18.159) (11.967) (34,1) Despesa Financeira de Captação Institucional¹ ³ (3.040) (2.815) (2.762) (9,2) (1,9) (6.405) (5.577) (12,9) Resultado de Tesouraria² ³ (1,0) 17, (10,8) (1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior. (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado. (3) Série revisada para ajuste de composição (Despesas de Captação Institucional e Tesouraria). 49

50 Spread Spread Global Spread por carteira² % 4,70 4,56 4,83 4,23 4,48 16,12 16,32 16,29 16,47 16,45 4,24 4,20 4,25 3,84 3,98 7,34 7,42 7,50 7,42 7,42 2,54 2,54 2,94 2,46 2,84 5,07 5,01 4,96 4,71 4,70 2T17 3T17 4T17 1T18 Spread Global Spread Ajustado pelo risco Spread com Recuperação de Crédito 2T18 4,72 2T17 4,67 3T17 Pessoa Física 4,79 4T17 Operações de Crédito 4,66 4,62 1T18 2T18 Pessoa Jurídica¹ Agronegócios (1) Resultado da margem financeira bruta dividida pelo saldo médio dos ativos rentáveis, anualizado. Não inclui receita de recuperação de crédito. (2) A apuração da margem financeira gerencial é realizada considerando: a) Receitas financeiras, classificadas por tipos de carteiras e b) Custos de oportunidade definidos para cada uma das linhas que compõem as carteiras. (3) Não inclui operações com o Governo. 50

51 Ativos Rentáveis 1T18 2T18 32,9% Operações no Varejo¹ 32,8% Operações no Varejo¹ 45,7% 49,2% 34,3% Operações no Atacado² 45,8% 49,1% 34,1% Operações no Atacado² 32,7% Agronegócios 33,1% Agronegócios 5,2% 5,1% Demais TVM + Aplic. Interfinanc. - Hedge Operações de Crédito + Leasing (1) Inclui as operações com clientes PF e MPE. (2) Inclui as operações com Governo e demais clientes PJ. 51

52 Composição dos Ativos e Passivos 404,5 Jun/18-141,1-12,6-10,3-158,7 23,2-105,0 R$ bilhões 48,2% Ativo 1.610,5 Passivo 15,0% 23,1% 23,8% 17,9% 18,7% 10,6% 20,5% 1,4% 2,1% 1,5% 0,1% 5,4% 11,9% (%) Prefixado Moeda Estrang. / Ouro / RV TJLP Sem Indexador Posição Líquida por Indexador CDI / TMS / FACP IRP/TBF/TR Índice de Preço 52

53 Rendas de Tarifas R$ milhões Var. (%) s/ Var. (%) s/ 2T17 1T18 2T18 1S17 1S18 2T17 1T18 1S17 Rendas de Tarifas ,7 3, ,5 Conta-corrente ,5 3, ,2 Administração de Fundos ,7 9, ,2 Seguros, Previdência e Capitalização ,8 (9,5) ,8 Operações de Crédito e Garantias (4,0) 11, ,3 Cartão de Crédito/Débito¹ (1,0) 4, (3,1) Cobrança (11,4) (1,1) (12,1) Arrecadações ,9 5, ,4 Rendas do Mercado de Capitais ,3 (17,9) ,9 Consórcios ,5 9, ,3 Tesouro Nacional e Adm. de Fundos Oficiais (26,2) (12,4) (20,2) Interbancária (5,9) 3, (9,7) Outros ,6 16, ,0 (1) Série revisada no 3T17 em conformidade com a Carta Circular Bacen nº 3.828/

54 Despesas Administrativas e Índice de eficiência¹ 38,9 38,5 38,1 38,5 38,9 7,9 7,9 +2,6% 8,2 7,8 +4,0% 8,1 Jun/17 Mar/18 Jun/18 S/ Jun/17 Var. Abs Var. % Funcionários (1.928) (1,9) Agências Tradicionais (300) (6,8) Agências Digitais e Especializadas ,1 Escritórios Estilo ,3 Escritórios Exclusivo ,3 Escritórios MPE (28) (87,5) Agências Agro ,2 Agências Empresa ,6 Agências Estilo (1) (0,4) Agências Governo (2) (6,3) Private Banking ,1 Total (126) (2,6) 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 R$ bilhões Despesas Administrativas Índice de Eficiência (12 meses) % (1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. 54

55 Índice de Inadimplência (+90 dias)¹ 3,70 3,60 3,20 3,30 3,10 4,11 3,94 3,74 3,65 3,70 3,52 3,32 3,22 3,34 2,92 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 BB BB ex-caso específico SFN (1) Carteira Classificada BB. 55

56 Inadimplência da Carteira¹ por Segmento Inad +90 dias (%) Inad +15 dias (%) 7,35 6,21 3,34 6,70 5,52 3,49 6,27 5,09 3,36 5,76 4,54 3,49 5,20 3,33 3,98 9,41 8,93 8,26 7,75 6,46 6,58 7,02 8,20 6,13 7,43 7,33 6,78 6,36 6,20 6,11 1,39 1,61 1,67 1,85 1,61 2,24 2,59 2,69 2,53 2,39 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 (1) Carteira Classificada BB. PF PJ Agro Simulação PJ ex- efeito de um cliente específico 56

57 Formação da Inadimplência 85,1 93,3 107,4 97,4 68,8 133,7 99,9 86,9 150,4 1,4 1,0 1,0 1,5 1,1 0,7 0,9 1,0 0,5 9,73 7,12 6,97 9,75 6,84 4,68 5,64 6,27 3,41 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 New NPL (R$ bilhões)¹ PCLD Trimestral / New NPL (%) New NPL / Carteira de Crédito (%)¹ (1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. 57

58 Pessoa Jurídica Pessoa Física Agronegócio Formação da Inadimplência por Segmento 100,3 87,8 140,2 89,8 99,1 93,0 103,8 85,6 124,9 0,7 0,8 0,8 1,0 1,0 0,9 0,8 1,1 0,8 105,7 104,4 86,4 104,5 123,8-46,6 59,4 93,8 216,9 0,4 0,6 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,3 1,3 1,6 1,6 1,9 1,8 1,7 2,1 1,5 1,5 0,4 0,7 0,7 1,0 0,9 0,9 0,9 1,2 0,6 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 115,4 94,3 121,2 158,5 172,5 68,1 96,9 87,7 86,9 1,8 2,6 1,7 1,3 1,7 1,7 1,0 1,4 0,5 5,0 4,6 4,6 6,4 4,1 2,2 3,1 2,8 1,2 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 New NPL (R$ bilhões)¹ PCLD Trimestral / New NPL (%) New NPL / Carteira de Crédito (%)² (1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. 58

59 Inadimplência 90 dias Inadimplência 90 dias Acompanhamento por Safras Safra Anual Crédito PF Safra Anual Carteira MPE 5,00% 20% 4,00% 15% 3,00% 10% 2,00% 1,00% 5% 0,00% 0% Meses Meses Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A 59

60 Provisões e cobertura 186,5 186,1 206,3 193,9 203,2 190,3 159,5 170,7 174,7 174,1 % 143,3 152,3 154,9 153,6 BB + 90 dias BB ex-caso específico SFN + 90 dias¹ 166, R$ milhões Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Provisão Requerida Provisão Mínima Provisão Complementar (1) Indicador elaborado através do Índice de Risco Médio, disponível no SGS (BACEN). 60

61 Fluxo da Provisão / Carteira (%) 1,70 1,55 Total PJ PF Agro 1,04 0,94 0,99 0,87 1,21 0,89 0,86 1,13 0,95 0,87 0,97 0,93 0,81 0,40 0,52 0,59 0,60 0,64 Despesa de Provisão por Segmento (R$ milhões)¹ Agro Externa PJ PF T17 (1) Despesa de PCLD trimestral bruta de recuperação em perdas. 3T17 4T17 1T18 2T18 61

62 Cobertura por Segmento % 177,1 171,2 174,8 168,3 184,9 175,8 167,0 161,7 166,1 156,7 151,5 137,8 137,9 139,7 126,0 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 PF PJ Agro 62

63 Saldo de Provisão - Operações Normais e Vencidas R$ bilhões 37,88 37,81 36,69 34,99 35,18 19,58 19,05 17,90 16,62 16,85 16,45 16,62 16,72 16,40 16,26 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Saldo de Provisão (R$ Bi)¹ Normal (Genérica) Vencidas (Específica) (1) Inclui a Provisão Adicional e a Complementar. 63

64 Custo do Crédito 12 meses Trimestre 4,18 4,20 3,97 3,80 3,57 1,04 0,99 0,89 0,87 0,82 % 657,3 644,9 636,9 631,5 630,2 27,5 27,1 25,3 24,0 22,5 638,2 634,2 630,6 6,7 6,3 5,6 625,5 629,2 5,4 5,1 R$ bilhões 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Cart. Crédito¹ Despesa de PCLD Cart. Crédito¹ Despesa de PCLD Desp. PCLD / Carteira¹ Desp. PCLD / Carteira¹ (1) Carteira de crédito média no período. 64

65 Baixa para Prejuízo - % da Carteira de Crédito Classificada¹ 5,8 5,7 5,3 5,0 4,5 4,1 4,2 3,9 4,0 4,0 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Banco do Brasil Média dos Pares² (1) Perdas Acumuladas 12 meses / saldo médio da Carteira de Crédito Classificada 12 meses. (2) Corresponde aos três maiores bancos privados brasileiros. 65

66 Créditos Renegociados por Atraso Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação 2T17 1T18 2T18 Saldo Inicial Contratações Recebimento e Apropriação de Juros¹ (1.211) (874) (1.304) Baixas para Prejuízo (1.986) (2.825) (1.665) Saldo Final (A) Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão (B) Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias (C) Indicadores - % Provisão/Carteira (B/A) 47,8 46,7 47,4 Inadimplência + 90 dias/carteira (C/A) 26,2 21,0 19,6 Índice de Cobertura (B/C) 182,2 223,0 242,0 Participação da Carteira Renegociada na Classificada 4,2 3,8 3,6 R$ milhões 2T18 Créditos Renegociadosntratações % Atraso 0 a 14 dias ,47 Atraso 15 a 90 dias ,98 Atraso acima de 90 dias ,49 Recuperação de Perdas ,07 Total Formação da Inadimplência 7,35 6,27 5,69 6,81 5,09 1,67 1,54 1,76 1,86 1,20 2T17 3T17 4T17 1T18 New NPL (R$ bilhões)² New NPL / Carteira de Crédito (%)³ 2T18 (1) Recebimentos de principal e juros menos juros capitalizados no período. (2) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (3) Considerada a Carteira Renegociada do trimestre imediatamente anterior. 66

67 Guidance 2018 Guidance 2018 Realizado 1S18 Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 11,5 a 14 6,3 Margem Financeira Bruta sem Recuperação de Operações em Perdas - % -5 a 0-8,1 Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % 1 a 4-1,0 Pessoa Física - % 4 a 7 4,0 Pessoa Jurídica - % -3 a 0-7,0 Rural - % 4 a 7 5,1 Despesa de PCLD líquida de Recuperação de Operações em Perdas - R$ bilhões -16 a -14-7,8 Rendas de Tarifas - % 4 a 7 5,5 Despesas Administrativas - % 1 a 4 1,2 Revisado (1) Estimativa revisada. Intervalo anterior de R$ -19 a -16 bilhões. 67

68 04

69 Crescimento Sustentável O Brasil tem condições ideais para o crescimento sustentável. Argentina Canadá Alemanha Poucos países tem o mesmo potencial do Brasil. Pilares do crescimento brasileiro Área Cultivável >140 milhões de hectares¹ Cazaquistão Austrália Brasil China EUA Índia Rússia França Japão México Reino Unido Itália Coréia Espanha PIB >US$ 1 trilhão¹ Agricultura Infraestrutura Comércio Exterior Indonésia População Urbana >80 milhões de pessoas¹ Fonte: Banco Mundial e FAO. (1)

70 PIB - Variação Real ,5 4, ,9 3, ,5 1,0 1,5 2,5-3,8-3,5 PIB (R$ bilhões) PIB (Var %) Estimativa PIB (Var %) ¹ 2019¹ 6,5 3,0 1,0 2,1-0,4-4,3-4,2 0,2 PIB per Capita - Taxa de Crescimento anual (%) Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1) Projeção Relatório Focus (Bacen) em 10/Agosto/

71 Juros, Inflação e Câmbio 13,27 14,02 10,90 10,67 9,96 8,49 8,22 5,84 5,91 2,51 2,18 6,41 4,23 2,34 7,27 6,29 6,80 2,95 6,50 8,00 4,15 4, ¹ 2019¹ Selic (% a.a - fim de período) IPCA (ac. em 12 meses % a.a.) Taxa Real Taxa de câmbio - R$ / US$ 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Fonte: Bacen e IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (1) Projeção Relatório Focus (Bacen) em 10/Agosto/

72 Setor Externo Exportações Importações Saldo Fonte: Bacen. 72

73 Agronegócio Brasileiro: Visão Geral Visão Geral Brasil: Ranking das commodities no mundo (Jun/18) Produção Exportação Área 8,5 milhões de km² População (2017) 208,3 milhões PIB (2017) +1,0% Café Suco de Laranja Açúcar Soja Carne de Frango 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 2º 1º PIB da Agropecuária (2017) +13,0% Carne Bovina Milho Fonte: USDA PSD online. 2º 1º 3º 2º Fontes: Ministério da Agricultura e IBGE. 73

74 T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Indústria 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Confiança do Empresário (índice - média no período) Confiança do Consumidor (índice - média no período) Produção industrial (Var. % a.a.) mensal Utilização da capacidade instalada - indústria (%) ,3 84,1 84,8 84,9 80,4 76,4 74,0 75, Fonte: FGV - Fundação Getúlio Vargas. 74

75 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Crédito ,53 2,84 2,73 3,38 3,71 3,25 3,10 Dez/12 Dez/13 Dez/14 Dez/15 Dez/16 Dez/17 Jun/18 Carteira de Crédito do SFN (R$ bilhões) Inad (+90 dias) - SFN Crédito/PIB (PIB acumulado em 12 meses) - (%) Endividamento das Famílias (média Dez/2010 = 100) 51,6 52,2 52,3 52,5 53,1 53,7 52,3 51,1 50,2 49,6 48,5 47,9 47,0 47,1 46,6 46,8 100,00 96,35 98,72 95,98 92,15 84,66 88,04 86, Fonte: Relatório Notimp (Bacen) e IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 75

76 Emprego Criação Líquida de Empregos Formais (mil) Comércio 24,3 Construção Civil Indústria de Transformação Serviços Agropecuária 27,5-212,4-361,2-115,1-29,7-19,1-321,5-429,0-23,5 Taxa de Desocupação (%) Fonte: Cadastro de Geral de Empregados e Desempregados (Caged). 76

77 Parcerias com o Setor Privado no Brasil podem chegar a R$ 1,8 trilhão em CAPEX nos próximos anos R$ 407,9 bilhões em Logística e Mobilidade Urbana R$ 361,0 bilhões no Setor de Energia Logística: R$ 126,7 bilhões Rodovias R$ 54,6 bilhões Ferrovias R$ 55,2 bilhões Portos R$ 5,9 bilhões 34% Aeroportos R$ 11,0 bilhões 31% Geração R$ 242,0 bilhões Estadual (SP, MG, PA e GO): R$ 61,2 bilhões Rodovias R$ 19,9 bilhões 25% Ferrovias R$ 24,0 bilhões Ônibus R$ 2,6 bilhões Metrô R$ 14,6 bilhões 50% Aeroportos Regionais R$ 0,1 bilhão 100% Linhas de Transmissão R$ 119,0 bilhões BNDES Expectativa de investimentos em Mobilidade Urbana: R$ 220 bilhões (exceto SP) R$ 685,4 bilhões em Saneamento, Urbanização & Iluminação Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia PDE 2026 R$ 310,4 bilhões* em Óleo & Gás Plansab Plano Nacional de Saneamento: R$ 657,6 bilhões previstos até 2033 Água R$ 158,0 bilhões Esgoto R$ 235,2 bilhões Resíduos Sólidos R$ 30,2 bilhões Drenagem R$ 88,9 bilhões Gestão* R$ 145,3 bilhões Óleo & Gás US$ 80 bilhões* * Ações relacionadas ao ganho de eficiência em gestão e provisão de serviços, à qualificação técnica dos empregados e à implementação de campanhas educacionais entre outras medidas. Iluminação pública: R$ 27,8 bilhões Fonte: MPDG, ANP, MCidades, MMA, Banco Mundial e governos estaduais. Produzido por: BB. * USD = R$ 3,88 em 19/jul/

78 Agenda BC+ do Banco Central do Brasil LEGISLAÇÃO + MODERNA SISTEMA FINANCEIRO + EFICIENTE + CIDADANIA FINANCEIRA AVANÇOS RELEVANTES Taxa de Longo Prazo (TLP) Acordo Planos Econômicos Simplificação e Redução dos recolhimentos compulsórios Incentivo ao uso do cartão de débito Liquidação centralizada de pagamento EM ANDAMENTO Reduzir o uso de papel moeda Segurança cibernética Duplicata Eletrônica Cadastro Positivo IFRS 9 78

79 Av. Paulista, º andar Bela Vista São Paulo - SP Brasil CEP (11)