Esta apresentac a o faz referências e declarac o es sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projec o es de resultados e

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2 Esta apresentac a o faz referências e declarac o es sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projec o es de resultados e estrate gias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidia rias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarac o es reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem impreciso es e riscos difi ceis de se prever, podendo, dessa forma, haver conseque ncias ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas sa o altamente dependentes das condic o es do mercado, do desempenho econômico geral do pai s, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil na o se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentac a o

3 6 _AGENDA 18 Estratégia Digital 7 PERFIL_CORPORATIVO 19 Evolução da estratégia digital 8 Perfil 20 Levar o banco onde o cliente está 9 Presença no Brasil 21 SUSTENTABILIDADE 10 Presença Global 22 Governança da RSA no BB 11 Banco do Brasil: Ratings 23 Índices de Mercado, Prêmios 12 Composição Acionária 24 _BB EM NÚMEROS 13 Estrutura da Alta Administração 25 Lideranças 14 Processo de Tomada de Decisões 26 Carteira de Crédito Ampliada 15 Linha do Tempo / Governança 27 Desembolso bruto 16 Segmentação de Clientes 28 Carteira PF 17 #MAISQUEDIGITAL 29 Carteira PJ

4 30 Carteira PJ por Setor 42 Evolução do Lucro 31 Agronegócio 43 Indicadores de Mercado 32 Captações Comerciais 44 Margem Financeira Bruta 33 Fontes 45 Spread 34 Captações 46 Composição dos Ativos Rentáveis 35 Emissões no Exterior 47 Composição dos Ativos e Passivos 36 Vencimento dos títulos BANBRA 48 Rendas de Tarifas 37 Capital Principal sobre o Requerido 49 Despesas Administrativas 38 Basileia III - Cronograma 50 Índice de Inadimplência (+90 dias) 39 Índice de Basileia 51 Inadimplência da Carteira 40 DESTAQUES_DO RESULTADO 52 Formação da Inadimplência 41 Destaques do Trimestre 53 Formação da Inadimplência por Segmento

5 54 Acompanhamento por Safras 64 Crescimento Sustentável 55 Provisões e cobertura 65 PIB - Variação Real 56 Fluxo da Provisão / Carteira (%) 66 Juros, Inflação e Câmbio 57 Cobertura por Segmento 67 Setor Externo 58 Saldo de Provisão 68 Agronegócio Brasileiro: Visão Geral 59 Custo do Crédito 69 Indústria 60 Baixa para Prejuízo 70 Crédito 61 Créditos Renegociados por Atraso 71 Emprego 62 Estimativas Parcerias com o Setor Privado 63 _MACROECONOMIA 73 Agenda BC+

6 Perfil Corporativo BB em Números Destaques do Resultado Macroeconomia

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8 Perfil Fundado em 1808 Diversificação dos negócios incluindo: Lideranças no mercado Sólido Desempenho Financeiro Serviços bancários Seguridade Mercado de capitais Base de captação diversificada e estável Administração de recursos de terceiros Cartões Franquia de atendimento no exterior 8

9 Presença no Brasil Mar/18 Dados Estruturais Rede de Atendimento Norte 26,8% Rede própria Nordeste 29,1% Agências Postos de Atendimento Rede MaisBB¹ Centro-Oeste 26,1% Sudeste 17,9% 21,8% Participação de Mercado (Quantidade de agências) Clientes mil Funcionários Rede Compartilhada² Sul 23,4% Presente em 99,7% dos municípios brasileiros (1) Correspondentes no País e Banco Postal. (2) Rede compartilhada: Lotéricas (CEF), Banco 24h e TAA (BRB+CEF). 9

10 Presença Global Mar/18 Presença internacional desde 1947 Agências 11 Subagências 02 Escritórios de Representação 05 Subsidiárias, Sucursais e Securities 06 Unid. de Serv. Compartilhados 02 Presente em 16 países e conta com uma rede no exterior com 26 pontos. 883 bancos correspondentes BB em 106 países 10

11 Banco do Brasil: Ratings Mar/14 Mar/15 Mar/16 Mar/17 Mar/18 Standard & Poor's LP em Moeda Local BBB- BBB- BB BB BB- LP em Moeda Estrangeira BBB- BBB- BB BB BB- Moody's Dívida de LP em Moeda Estrangeira Baa2 Baa2 Baa3 Ba2 Ba2 Depósitos de LP em Moeda Estrangeira Baa2 Baa2 Ba3 Ba3 Ba3 Depósitos de LP em Moeda Local Baa2 Baa2 Ba2 Ba2 Ba2 Fitch Ratings LP em Moeda Local BBB BBB BB+ BB BB- LP em Moeda Estrangeira BBB BBB BB+ BB BB- 11

12 Composição Acionária e Geração de Valor 23,1% Capital no país 52,9% União Federal 1 a empresa listada em bolsa de valores do Brasil 47,1% Free Float 52,2% Tesouro Nacional 0,7% Fundo Soberano Relativo a 2017, foram distribuídos R$ 3,2 Bi na forma de dividendos e JCP No 1T18 o dividend yield foi 2,72%¹ 24,0% Capital Estrangeiro Total de Ações ( ) Ações em tesouraria Para o exercício de 2018, o Conselho de Administração definiu o intervalo de 30% a 40% do lucro líquido a ser distribuído como payout. (1) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado. 12

13 Assessoria de Comunicação Secretaria Executiva Assessoramento ao Comitê de Auditoria e ao Comitê de Riscos e de Capital Conselho Diretor Comitê de Auditoria Comitê de Riscos e de Capital Comitê de Remuneração e Elegibilidade Estrutura da Alta Administração Assembleia Geral de Acionistas Conselho de Administração Presidente Conselho Fiscal Auditoria Interna Assessoramento à Governança Corporativa Relações Institucionais Redes Sociais e Veículos Comunicação Interna Relacionamento com Imprensa, Comunicação Interna e Acompanhamento Vice- Presidência de Negócios de Atacado Vice- Presidência de Governo Vice- Presidência de Agronegócios Vice- Presidência de Negócios de Varejo Vice-Presidência de Distribuição de Varejo e Gestão de Pessoas Vice- Presidência de Serviços, Infraestrutura e Operações Vice- Presidência de Tecnologia Vice- Presidência de Gestão Financeira e RI Vice-Presidência de Controles Internos e Gestão de Riscos Corporate Bank Soluções Empresariais Mercado de Capitais e Infraestrutura Private Bank Governo Agronegócios Pessoas Físicas Micro e Pequenas Empresas Meios de Pagamentos Empréstimos, Financiamentos e Crédito Imobiliário Distribuição Distribuição Sudeste Canais Gestão de Pessoas Suprimentos, Infraestrutura e Operações Operações Tecnologia Engenharia e Construção I Engenharia e Construção II Operação de Soluções de TI Finanças Controladoria Contadoria Governança de Entidades Ligadas Gestão de Risco Crédito Reestruturação de Ativos Operacionais Controles Internos Estratégia e Organização Governança de TI e de Processos Jurídica Segurança Institucional Comércio Exterior Captação e Investimentos Central de Negócios Negócios Digitais Relações com Investidores Marketing e Comunicação Integração Verejo 01 Presidente 09 Vice-Presidentes 27 Diretorias 13 Unidades 02 Gerências Autônomas 01 Auditoria Interna 13

14 Processo de Tomada de Decisões Segregação de responsabilidades Para garantir um sistema de controles adequados e mitigar conflitos de interesses, o BB segrega claramente funções e responsabilidades Estrutura de Comitês Estrutura de comitês que descentralizam o processo decisório e ampliam a participação de membros da Diretoria Executiva Decisão colegiada As decisões em qualquer nível da empresa são tomadas de forma colegiada, envolvendo os executivos na definição de estratégias e de propostas para os diferentes negócios do BB Gestão de Riscos: Modelo de Linhas de Defesa Gerenciamento de riscos e controles envolve toda a organização e é considerado essencial para o atingimento dos objetivos da Organização Prevenção a Ilícitos Financeiros e Cambiais e de Segurança da Informação Negócios Operações Gestão de Pessoas Limite de Crédito Governança de Entidades Ligadas Administrativo-Operacional (1) Data base: 31/Mar/ Comitês de assessoramento ao CA 1 Comitê Superior¹ 14 Comitês Executivos¹ Demais Comitês¹ Comitê de Auditoria, Comitê de Risco e de Capital, Comitê de Remuneração e Elegibilidade Comitê Superior de Gestão de Ativos, Passivos, Liquidez e Capital Atendimento e Experiência do Cliente Rentabilidade e Desempenho Divulgação Gestão do Portfólio Estratégico Gestão de Riscos e Controles Internos Gestão de Ativos, Passivos, Liquidez e Capital Ética e Disciplina Comitê de Operações Comitê de Recursos Comitê de Gestão de Processos e TI Único banco brasileiro listado desde 2006 no Novo Mercado da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), destinado a companhias que adotam, voluntariamente, as melhores práticas de governança corporativa O Programa Destaque em Governança de Estatais foi criado pela B3 com o objetivo de incentivar as empresas estatais a aprimorar suas práticas e estruturas de governança. 14

15 Linha do Tempo / Governança Ações do BB entram na carteira IBrX Ações do BB integram a carteira IBrX 50 Inclusão da cláusula de Tag Along de 100% no estatuto do BB Conversão das ações PN em ON Oferta Pública de Aquisição de Bônus de Subscrição e Emissão Privada de Ações Primeira empresa brasileira listada em bolsa Capitalização e Plano de Reestruturação Subscrição dos bônus A Ações do BB integram a carteira ITAG Ações do BB integram a carteira ISE Oferta Pública Secundária de Ações Ingresso no Novo Mercado ADR Nível I Oferta Pública Primária Oferta Pública da BB Seguridade BB integra o índice Dow Jones de Sustentabilidade da Bolsa de NY (DJSI) Certificação pela B3 S.A. no Programa Destaque em Governança de Estatais. Pontuação máxima, no Indicador de Governança IG-SEST do Ministério o Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Aprovação, pelo Conselho de Administração, da migração do Programa de ADR Nível I para Nível II Pontuação máxima, no Índice Integrado de Governança e Gestão (IGG) do TCU Pontuação máxima, no Indicador de Governança IG-SEST do Ministério o Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 15

16 Segmentação de Clientes Pessoa Jurídica¹ Pessoa Física Large Corporate Corporate Empresarial Upper Middle > R$1,5 bi > R$2 bi > R$400 mi R$1,5 bi > R$120 mi R$400 mi > R$600 mi R$2 bi > R$200 mi R$600 mi Estilo² Private Anual R$10 mi Mensal R$10 mil > R$2 mi > R$150 mil R$2 mi Empresarial Middle > R$25 mi R$120 mi > R$25 mi R$200 mi Personalizado / Exclusivo² Mensal R$4 mil < R$10 mil > R$80 mil R$150 mil Empresa Pequena Empresa > R$5 mi R$25 mi > R$1 mi R$5 mi Varejo Mensal R$2 mil < R$4 mil > R$5 mil R$80 mil Microempresa R$1 mi Mercado Emergente Mensal < R$2 mil R$5 mil Indústria Serviços Renda Investimentos (1) Com base no Faturamento Bruto Anual. (2) Atendimento digital. 16

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18 Estratégia Digital Melhoria da Experiência do Cliente Soluções humanas Soluções digitais PF Gerente de Atendimento Presencial De 10h às 16h Gerente de Relacionamento Digital De 8h às 22h Telefone Videochamada PJ De 10h às 16h Consultoria Especializada De 8h às 18h Chat / mensagens Troca eletrônica de documentos Duplo SIM Investimentos em TI De 2012 a 2018 foi investido o montante de R$ 19,2 bilhões em Tecnologia 3,2 2,8 3,4 3,0 3,1 3,1 0,8 19, T18 Total 18

19 Evolução da estratégia digital Clientes alta renda no modelo digital (mil)¹ Margem de Contribuição² 5 milhões de clientes com atendimento gerenciado 421 Dez/ Dez/ Dez/ Mar/18 Até 40% maior Eficiência Aumento da capacidade de atendimento por gerente +37,5% no Estilo +25% no Exclusivo Clientes nos modelos gerenciados têm maior grau de Satisfação (1) Refere-se aos clientes encarteirados nos segmentos Estilo e Exclusivo. (2) Resultado gerencial gerado pelo cliente no consumo de produtos e serviços, deduzidas as despesas operacionais. 19

20 Levar o banco onde o cliente está Transações Mar/16 Mar/17 Mar/18 Mobile 34,3% 44,9% 53,3% Internet 28,5% 24,7% 21,2% TAA 19,4% 14,2% 11,6% Presencial¹ 3,9% 3,7% 2,9% Outros² 13,9% 12,5% 11,0% Com a Conta Fácil, o BB alcança 1,9 milhão de clientes nativos digitais³ Representando 1/3 das contas Abertas no BB Em 2018: Atingir a marca de mais de 3 milhões de clientes digitais 28,4% das operações de crédito PF 4 originadas nos canais digitais no 1T18. (1) Caixa. (2) POS, Correspondentes no país e CABB. (3) Clientes que iniciaram o relacionamento com o Banco por meio de abertura de Conta Fácil, de Nov/2016 a 30/04/2018. (4) Quantidade de operações de crédito realizadas via internet e mobile. Não inclui operações de cartão de crédito e crédito imobiliário. 20

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22 Governança da RSA no BB Conselho de Administração Anualmente: acompanhar a performance socioambiental do BB e as iniciativas em andamento. >> Sob demanda: deliberar em seus âmbito de atuação, assuntos que buscam aprimorar o desempenho socioambiental do BB. Conselho Diretor Comitê de Riscos e de Capital Aprovado pelo Conselho de Administração em 2017, com a finalidade de assessorar este Conselho no exercício das suas funções relativas à gestão de riscos, entre os quais o risco socioambiental, e de capital. Para nós do Banco do Brasil, responsabilidade socioambiental é ter a ética como compromisso e o respeito como atitude nas relações com funcionários, colaboradores, fornecedores, parceiros, clientes, credores, acionistas, concorrentes, comunidade, governo e meio ambiente. Bienalmente: aprovar as ações do Plano de Sustentabilidade BB. Semestralmente: acompanhar as ações do Plano de Sustentabilidade BB. >> Sob demanda: deliberar em seu âmbitos de atuação, assuntos que buscam aprimorar o desempenho socioambiental do BB. Diretoria Estratégia e Organização (Direo) Unidade estratégica vinculada diretamente à Presidência do BB e responsável pela condução do tema responsabilidade socioambiental empresarial. Fórum de Sustentabilidade Instância composta por executivos do BB e FBB que visa apoiar o processo de incorporação, alinhamento e disseminação dos preceitos e práticas de sustentabilidade do BB; e acompanhar as iniciativas socioambientais e a implementação das ações previstas na Agenda 30 BB. O Fórum de Sustentabilidade tem periodicidade trimestral e está subordinado ao Comitê Executivo de Negócios. 22

23 Gestão do Risco Socioambiental Índices de Mercado, Prêmios e Reconhecimentos Risco Socioambiental Possibilidade de perdas decorrentes de impactos sociais e/ou ambientais gerados pelas atividades da instituição, de forma direta ou indireta. Administração Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) B BB está listado pelo 13º ano consecutivo Índice Carbono Eficiente (ICO2) B Os procedimentos para gerenciar o risco socioambiental englobam as dimensões de operações de crédito, investimentos, seguros, perdas operacionais, risco de estratégia, risco de reputação e atividades administrativas. Negócios Índice Dow Jones de Sustentabilidade da bolsa de Nova Iorque BB foi listado por 5 anos consecutivos na carteira World (2012 a 2016). Em 2017 foi listado na carteira Emerging Markets, sendo benchmark mundial nos temas Estabilidade Financeira/Risco Sistêmico, Política/Medidas de prevenção ao crime, Filantropia e Cidadania Corporativa, Inclusão Financeira, Riscos e Oportunidades Negociais e Materialidade Diretrizes de Sustentabilidade do BB para o Crédito Agronegócio Energia Elétrica Mineração Transportes Agricultura Irrigada Construção Civil Petróleo e Gás Papel e Celulose 23

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25 Lideranças¹ R$ bilhões Gestão de Recursos de Terceiros² Carteira de Crédito Depósitos BB Seguridade 6 906,8 23,1% Market Share³ 675,6 601,1 19,1% Market Share⁴ 460,8 407,9 20,3% Market Share 5 Rural 673,2 580,3 486,6 271,4 Previdência Vida Capitalização Banco A Banco B Banco A Banco B Banco A Banco B Automóveis (1) Comparação com os dois maiores bancos privados brasileiros. (2) Não inclui Banco Votorantim. (3) Fonte: Anbima - Mar/18. (4) Fonte: Banco Central do Brasil - Mar/18. (5) Fonte: Banco Central do Brasil - Dez/17. (6) Fonte: SUSEP - Mar/18. 25

26 Carteira de Crédito Ampliada¹ -11,4-7,6-7,9-3,8-1,9 R$ bilhões % 6,2-0,8% 688,7 696,1 677,0 681,3 675,6 42,7 44,9 41,2 44,2 42,0 180,1 188,2 180,7 182,0 184,7 % 6,2 26,1 185,1 185,9 187,5 187,7 185,7 27,3 26,9 27,5 40,8 280,8 277,2 267,7 267,4 263,2 39,0 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Externa Agronegócio Pessoa Física Pessoa Jurídica Desempenho em 12 meses (%) (1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. 26

27 Desembolso bruto - média trimestral¹ (1T16 base 100) 100 Carteira interna +17,0% +22,8% ,1% 97 Carteira PF ,3% T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T ,3% 91 Carteira Agro ,0% ,0% 99 Carteira PJ +21,2% T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 (1) Não inclui operações do rotativo do cartão de crédito e cheque especial. 4T17 1T18 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 27

28 Carteira de Crédito PF¹ R$ milhões Mar/17 Dez/17 Mar/18 Crédito Consignado Financiamento Imobiliário ,9% ,4% ,0% CDC Salário Financiamento de Veículos Cartão de Crédito Crédito Renegociado Empréstimo Pessoal Cheque Especial Microcrédito Demais Total (1) Carteira BB Orgânica. 28

29 Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹ R$ bilhões -6,3% -1,6% 280,8 267,4 263,2 61,4 47,0 43,3 Var. (%) s/ Mar/17-29,6% 0,3% Var. (%) s/ Dez17-8,0% -0,2% 219,4 220,4 219,9 Mar/17 Dez/17 Mar/18 MPE² Médias e Grandes Empresas e Governo (1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Empresas com faturamento anual de até R$ 25 milhões. 29

30 Carteira PJ por Setor Saldos Var. (%) s/ Macrossetor¹ Mar/17 Part. % Dez/17 Part. % Mar/18 Part. % Mar/17 Dez/17 Administração Pública , , ,4 8,5 0,4 Petroleiro , , ,5 (8,2) (2,1) Alimentos de Origem Vegetal , , ,1 21,8 9,5 Metalurgia e Siderurgia , , ,9 (22,0) (6,0) Energia Elétrica , , ,9 (13,2) 0,3 Transportes , , ,9 (7,9) (2,7) Serviços , , ,8 (12,3) (2,3) Automotivo , , ,1 4,7 3,4 Imobiliário , , ,4 (21,0) (5,7) Alimentos de Origem Animal , , ,2 (5,1) 1,2 Comércio Varejista , , ,0 (18,7) (10,7) Fornecedores da Construção Civil , , ,9 (16,7) (6,9) Instituições e Serviços Financeiros , , ,8 (2,0) (16,0) Insumos Agrícolas , , ,4 9,3 1,3 Telecomunicações , , ,3 29,3 23,3 Têxtil e Confecções , , ,8 (19,3) (9,5) Químico , , ,7 2,1 (1,5) Eletroeletrônico , , ,6 (18,0) (9,0) Comércio Atacadista e Ind. Diversas , , ,5 9,3 (1,1) Papel e Celulose , , ,5 (22,1) (4,7) Construção Pesada , , ,4 (2,4) (3,7) Madeireiro e Moveleiro , , ,2 (20,7) (6,8) Couro e Calçados , , ,5 (20,9) (3,6) Bebidas , , ,3 (18,1) (10,0) Demais Atividades 12 0,0 33 0,0 28 0,0 134,1 (13,8) Total (5,9) (1,4) R$ milhões (1) Considera a carteira PJ e Agro PJ. 30

31 Agronegócio PROTAGONISMO Ineditismo digital O Banco do Brasil é o Banco do Agronegócio Praticidade, comodidade e agilidade na contratação Negócios potencializados em feiras especializadas, apoiando o produtor Carteira Agro¹ Plano Safra 2017/2018 (1T18) +2,6% Mais de R$ 1 bilhão em crédito agro via mobile em ,8% 59,0 % de Participação de Mercado em Mar/18¹ 180,1 184,7 27,9 152,2 22,8 161,9 Mar/17 Mar/18 R$ bilhões -18,1% +6,4% 49,8 17,3% 20,7% 62,0% Safra 16/17 55,2 15,3% 16,2% 68,5% Safra 17/18 (1) Fonte: Banco Central do Brasil. Agroindustrial Rural Médios Produtores - Pronamp Agricultura Familiar - Pronaf Agricultura Empresarial 31

32 Captações Comerciais 88,1 88,7 87,5 87,1 85,8 % 18,3 20,1 19,0 24,9 64,0 62,4 19,6 22,0 24,2 23,6 61,8 70,0 +0,9% 584,4 588,5 572,1 579,6 584,9 26,0 68,4 133,7 120,8 113,0 105,8 103,0 21,1 148,9 151,0 154,5 160,3 162,6 R$ bilhões 199,4 210,5 201,2 195,8 203,8 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Depósitos a Prazo Depósitos de Poupança LCA + LCI¹ Depósitos à Vista Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados² Depósitos Interfinanceiros Cart. de Crédito Líq. Ajustada ³ / Captações Comerc. (1) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). (2) A linha de operações Compromissadas com Títulos Privados abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas. (3) Carteira de crédito líquida excluída as linhas de repasse no país. 32

33 Fontes Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Captações Comerciais¹ Obrigações por Repasses no País Dívida Subordinada Obrigações no Exterior² IHCD Fundos Financeiros e de Desenvolvimento Demais Letras Bancárias³ Depósitos Compulsórios (63.637) (63.451) (61.619) (64.659) (69.442) (69.081) (69.842) Total R$ milhões Usos Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Disponibilidades Carteira de Crédito Líquida (a) Carteira de Crédito Classificada TVM Privados Provisão para Risco de Crédito (37.514) (36.070) (36.414) (37.881) (37.806) (36.686) (34.989) Carteira de Crédito Líquida Ajustada (a) - (b) Linhas de Repasse no País (b) Total (1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas. (2) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior e Dívida Subordinada no Exterior. (3) Inclui Letras Financeiras e Debêntures. 33

34 Captações R$ milhões Captações Comerciais Custo Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Depósitos de Poupança TR + (0,5% se Selic > 8,5% a.a; ou 70% da Selic) Depósitos Judiciais Rendimento de Poupança Letras de Crédito do Agronegócio % do CDI Depósitos a Prazo % do CDI Depósitos à Vista Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados¹ % do CDI Depósitos Interfinanceiros % do CDI Letras de Crédito Imobiliário² % do CDI Total Exterior Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Obrigações por TVM no Exterior Empréstimos no Exterior Dívida Subordinada no Exterior Total (1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas. (2) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). 34

35 Emissões no Exterior Data de Emissão Call Date Cupom (%) Freq. ¹ Prazo (Anos) Data Vencimento Volume (US$ mil) Moeda Emissão Rating S&P/Moody's/Fitch Programa Saldo (US$ mil) 29/04/2008 5,250 T 10 15/06/ USD BBB / Ba1 / SR MT /10/ /10/2020 8,500 S Perpétuo Perpétuo USD SR / B2 / SR Stand Alone /01/2010 6,000 S 10 22/01/ USD BB- / Ba2 / BB- GMTN /10/2010 5,375 S 10 15/01/ USD SR / Ba3 / SR Stand Alone /05/2011 5,875 S 10 26/01/ USD BB- / Ba2 /BB- Stand Alone /01/ /04/2023 9,250 S Perpétuo Perpétuo USD CCC+ / SR / SR Stand Alone /03/ /04/2023 9,250 S Perpétuo Perpétuo USD CCC+ / SR / SR Stand Alone /06/2012 5,875 S 10 19/01/ USD B- / Ba3 / SR Stand Alone /10/2012 3,875 S 10 10/10/ USD BB- / Ba2 / BB- Stand Alone /01/ /04/2024 6,250 S Perpétuo Perpétuo USD CCC+ / SR / SR Stand Alone /07/2013 3,750 A 5 25/07/ EUR BB- / Ba2 / BB- GMTN /12/2013 2,500 A 5,5 20/06/ CHF BB- / Ba2 / BB- GMTN /03/2014 3,750 A 4 25/07/ EUR BB- / Ba2 / BB- GMTN /06/ /06/2024 9,000 S Perpétuo Perpétuo USD CCC+ / B2 / SR Stand Alone /10/2017 4,625 S 7 15/01/ USD BB- / Ba2 / BB- EMTN /04/2018 4,875 S 5 19/04/ USD BB- / Ba2 / BB- EMTN (1) - A: anual; S: semestral; T: trimestral. 35

36 Vencimento dos títulos BANBRA¹ US$ milhões Perpétuo Subordinado Sênior (1) Valores em dólar com saldo em 29 de Março de (2) O resgate dos perpétuos na call date dependerá da estratégia de ALM do Banco do Brasil, respeitando as condições de mercado e a sua necessidade de capital. 36

37 Capital Principal sobre o Requerido Basileia III em 2019¹ Capital Principal 8,00% Nível I 9,50% Capital Total 11,50% 7,83 7,46 9,28 9,04 8,68 8,71 8,07 8,17 8,26 8,42 9,07 9,59 9,20 9,18 10,04 10,48 9,76 % 6,00 6,00 5,13 5,13 4,50 4, Capital Principal do BB Capital Principal exigido pelo Bacen Trigger dos Banbras AT1 1) O Adicional Contracíclico de Capital Principal não foi ativado e é limitado a 2,5%. Qualquer alteração deverá ser comunicada pelo Bacen com 12 meses de antecedência. 37

38 Basileia III Cronograma de Implementação % 2019 Capital Principal 4,500 Nível I 6,000 Capital Total 8,000 ACP Conservação 2,500 ACP Contracíclico (limite superior) 2,500 ACP Sistêmico 1,000 Capital Principal + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 10,500 Nível I + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 12,000 Capital Total + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 14,000 38

39 Índice de Basileia 18,15 18,01 19,15 19,64 18,44 % 12,41 12,42 13,29 13,80 12,77 9,20 9,18 10,04 10,48 9,76 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Nível II Nível I Capital Principal Nova meta: mínimo de 11% em janeiro de

40 03

41 Destaques do Trimestre Crescimento do Lucro Líquido Ajustado +20,3% (1T18/ 1T17) -5,1% (1T18/ 4T17) R$ 3,0 BI Pilares BB Crescimento das Rendas de Tarifas Redução das Despesas Administrativas Melhoria Consecutiva na Qualidade de Crédito (1) Despesa de PCLD bruta de recuperação de operações em perda. +5,4% (1T18/ 1T17) -2,8% (1T18/ 4T17) R$ 6,5 BI -0,2% (1T18/ 1T17) -5,8% (1T18/ 4T17) -25 bps (1T18/1T17) -10 bps (1T18/4T17) R$ 7,8 BI NPL +90 3,65% PCLD¹ -26,3% (1T18/ 1T17) PCLD Bruta -18,8% (1T18/ 1T17) 4,2 BI +8,6% (1T18/ 4T17) 5,4 BI -3,3% (1T18/ 4T17) Fator Humano Rentabilidade Eficiência Operacional Gestão de Capital e de Crédito Qualidade dos Serviços Transformação Digital 41

42 Evolução do Lucro R$ bilhões 12,0 (4,2) 6,5 (7,8) 1T18 (3,5) 3,0 MFB PCLD Rendas de Tarifas Despesas Administrativas Outros LL Ajustado Indicadores de Rentabilidade² 1T17 4T17 1T18 Lucro Líquido (R$ Bilhões) 2,4 3,1 2,7 Lucro Ajustado (R$ Bilhões) 2,5 3,2 3,0 RSPL Acionista % 13,7 16,0 14,4 RSPL Mercado % 12,4 14,5 13,2 (1) Margem Financeira Bruta sem recuperação de operações em perdas. (2) RSPL Acionista: não considera o instrumento elegível ao capital principal; RSPL Mercado: reflete a métrica que os principais analistas de mercado utilizam nas previsões de resultado, considera inclusive o instrumento elegível ao capital principal. 42

43 Indicadores de Mercado 0,86 0,90 0,94 0,95 Lucro por Ação 1,10 1,14 1,01 1,09 0,97 0,98 5,62 5,39 4,64 4,47 2,57 3,26 Dividend Yield² (%) 3,64 2,68 2,72 3,50 4,36 1T17 2T17 3T17 4T17 1T E¹ 2019E¹ 1T17 2T17 3T17 4T17 1T E¹ 2019E¹ Lucro por Ação - R$ Lucro Ajustado por Ação - R$ Preço/Lucro 12 meses Preço/Valor Patrimonial 11,59 9,02 10,96 8,05 10,10 8,05 6,68 1,05 0,82 1,04 0,90 1,13 1,00 0,90 1T17 2T17 3T17 4T17 1T E¹ 2019E¹ 1T17 2T17 3T17 4T17 1T E¹ 2019E¹ Fonte: Economatica Fonte: Economatica (1) Estimativa Bloomberg em 10/Maio/2018 com base na média das projeções de analistas externos. O BB não se responsabiliza por esta informação. (2) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado 43

44 Margem Financeira Bruta R$ milhões 1T17 4T17 1T18 1T17 Var. (%) s/ 4T17 Margem Financeira Bruta (11,5) (6,7) Receita Financeira c/ Operações de Crédito (22,2) (6,0) Despesa Financeira de Captação (9.755) (6.469) (6.000) (38,5) (7,2) Despesa Financeira de Captação Institucional¹ ³ (3.365) (2.823) (2.815) (16,3) (0,3) Resultado de Tesouraria² ³ (20,2) (6,3) (1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior. (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado. (3) Série revisada para ajuste de composição (Despesas de Captação Institucional e Tesouraria). 44

45 Spread Spread Global Spread por carteira² % 4,77 4,70 4,56 4,83 4,45 4,24 4,20 4,25 2,94 2,54 2,54 2,54 1T17 2T17 3T17 4T17 4,23 3,84 2,46 1T18 16,11 16,12 16,32 16,29 16,47 7,67 7,34 7,42 7,50 7,42 6,05 5,01 5,07 4,96 4,71 4,83 4,79 4,72 4,67 4,66 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 Spread Global¹ Spread Ajustado pelo risco Spread com Recuperação Pessoa Física Operações de Crédito Pessoa Jurídica³ Agronegócios (1) Resultado da margem financeira bruta dividida pelo saldo médio dos ativos rentáveis, anualizado. Não inclui receita de recuperação de crédito. (2) A apuração da margem financeira gerencial é realizada considerando: a) Receitas financeiras, classificadas por tipos de carteiras e b) Custos de oportunidade definidos para cada uma das linhas que compõem as carteiras. (3) Não inclui operações com o Governo. 45

46 Composição dos Ativos Rentáveis 4T17 1T18 34,6% Operações no Varejo¹ 34,5% Operações no Varejo¹ 43,4% 51,3% 33,1% Operações no Atacado² 45,7% 49,2% 32,8% Operações no Atacado² 32,3% Agronegócios 32,7% Agronegócios 5,3% 5,2% Demais TVM + Aplic. Interfinanc. - Hedge Operações de Crédito + Leasing (1) Inclui as operações com clientes PF e MPE. (2) Inclui as operações com Governo e demais clientes PJ. 46

47 Composição dos Ativos e Passivos 392,1 Mar/18-135,1-8,0-10,6 13,4-145,7-106,2 R$ bilhões 50,1% Ativo 1.480,1 14,9% 15,9% 11,1% 1,5% 1,1% 2,2% 0,2% 5,5% (%) Passivo 25,0% 23,5% 16,4% 20,4% 12,3% Prefixado Moeda Estrang. / Ouro / RV TJLP Sem Indexador Posição Líquida por Indexador CDI / TMS / FACP IRP/TBF/TR Índice de Preço 47

48 Rendas de Tarifas R$ milhões 1T17 4T17 1T18 1T17 Var. (%) s/ 4T17 Rendas de Tarifas ,4 (2,8) Conta-corrente ,1 (6,8) Administração de Fundos ,7 5,5 Seguros, Previdência e Capitalização ,9 (4,9) Operações de Crédito e Garantias ,3 (10,2) Cartão de Crédito/Débito¹ (5,1) 9,9 Cobrança (12,8) (1,5) Arrecadações (1,0) (1,5) Rendas do Mercado de Capitais ,2 0,6 Consórcios ,1 3,9 Tesouro Nacional e Adm. de Fundos Oficiais (13,9) (17,0) Interbancária (13,4) (3,3) Outros (0,8) (9,9) (1) Série revisada no 3T17 em conformidade com a Carta Circular Bacen nº 3.828/

49 Despesas Administrativas e Índice de eficiência¹ 39,3 38,9 38,5 38,1 38,5-5,8% Mar/17: funcionários Mar/18: funcionários -2,0% Redução de funcionários 7,8 7,9 7,9 8,2 7,8 Mar/17: agências tradicionais 448 agências digitais e especializadas² Mar/18: agências tradicionais 588 agências digitais e especializadas² 1T17 2T17 3T17 Despesas Administrativas 4T17 1T18 Índice de Eficiência (12 meses) Mar/17: funcionários no atendimento digital Mar/18: funcionários no atendimento digital Direcionamento de funcionários +90 % (1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. (2) Inclui agências Estilo, Empresa, Governo, Agro, Private Banking e Escritórios Exclusivo, Estilo e MPE. 49

50 Índice de Inadimplência (+90 dias)¹ 3,90 3,70 3,60 3,20 3,30 3,89 3,47 4,11 3,70 3,94 3,52 3,74 3,32 3,65 3,22 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 BB BB ex-caso específico SFN (1) Carteira Classificada BB. 50

51 Inadimplência da Carteira¹ por Segmento Inad +90 dias (%) Inad +15 dias (%) 7,35 6,83 6,70 6,27 6,21 5,76 5,70 5,52 5,09 4,54 3,49 3,34 3,49 3,36 3,09 1,85 1,28 1,39 1,61 1,67 11,09 9,41 8,93 9,97 8,20 8,26 7,75 7,02 6,94 6,46 6,58 6,13 2,30 2,24 2,59 2,69 7,43 6,78 6,20 2,53 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 (1) Carteira Classificada BB. PF PJ Agro Simulação PJ ex- efeito de um cliente específico 51

52 Formação da Inadimplência 123,8 85,1 93,3 107,4 68,8 97,4 133,7 99,9 86,9 1,4 1,0 1,0 1,0 1,5 1,1 0,7 0,9 1,0 7,39 9,73 7,12 6,97 9,75 6,84 4,68 5,64 6,27 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 New NPL (R$ bilhões)¹ PCLD Trimestral / New NPL (%) New NPL / Carteira de Crédito (%)² (1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. 52

53 Pessoa Jurídica Pessoa Física Agronegócio Formação da Inadimplência por Segmento 83,0 100,3 87,8 140,2 89,8 99,1 93,0 103,8 85,6 0,9 0,7 0,8 0,8 1,0 1,0 0,9 0,8 1,1 106,2 105,7 104,4 59,4 86,4 104,5 123,8 93,8-46,6 0,6 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,2 1,7 1,3 1,6 1,6 1,9 1,8 1,7 1,5 2,1 1,0 0,4 0,7 0,7 1,0 0,9 0,9 0,9 1,2 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 100,9 115,4 94,3 121,2 68,1 96,9 158,5 87,7 86,9 1,6 1,8 1,7 1,7 2,6 1,7 1,0 1,4 1,3 4,71 5,02 4,63 4,55 6,41 4,11 2,22 3,13 2,85 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 New NPL (R$ bilhões)¹ PCLD Trimestral / New NPL (%) New NPL / Carteira de Crédito (%)² (1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. 53

54 Inadimplência 90 dias Inadimplência 90 dias Acompanhamento por Safras Safra Anual Crédito PF Safra Anual Carteira MPE 5,00% 20% 4,00% 15% 3,00% 10% 2,00% 1,00% 5% 0,00% 0% Meses Meses Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A 54

55 Provisões e cobertura 174,4 186,5 186,1 206,3 193,9 164,2 159,5 170,7 174,7 174,1 % 146,5 143,3 BB + 90 dias 152,3 BB ex-caso específico 154,9 SFN + 90 dias¹ 153, R$ milhões Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Provisão Requerida Provisão Mínima Provisão Complementar (1) Indicador elaborado através do Índice de Risco Médio, disponível no SGS (BACEN). 55

56 Fluxo da Provisão / Carteira (%) 1,83 1,70 1,55 Total PJ PF Agro 1,05 1,04 0,99 0,91 0,94 0,87 0,66 0,46 0,55 1,21 0,89 0,86 1,13 0,95 0,87 0,81 0,75 Agro Externa PJ PF Despesa de Provisão por Segmento (R$ milhões)¹ T17 2T17 3T17 4T17 1T18 (1) Despesa de PCLD trimestral bruta de recuperação em perdas. 56

57 Cobertura por Segmento % 183,9 181,7 177,1 171,2 174,8 168,3 167,0 161,7 166,1 156,7 128,3 126,0 137,8 137,9 139,7 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 PF PJ Agro 57

58 Saldo de Provisão - Operações Normais e Vencidas R$ bilhões 36,41 37,88 37,81 36,69 34,99 19,38 19,58 19,05 17,90 16,62 15,34 16,45 16,62 16,72 16,40 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Provisão Total¹ Normal (Genérica) Vencidas (Específica) (1) Inclui a Provisão Adicional e a Complementar. 58

59 Custo do Crédito 12 meses Trimestre 4,33 4,18 4,20 3,97 3,80 1,04 1,04 0,99 0,89 0,87 % 671,8 657,3 644,9 636,9 631,5 29,1 27,5 27,1 25,3 24,0 644,4 638,2 6,7 6,7 634,2 6,3 630,6 5,6 625,5 5,4 R$ bilhões 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 Cart. Crédito Desp. de PCLD - Risco de Crédito Cart. Crédito Desp. de PCLD - Risco de Crédito Desp. PCLD / Carteira¹ Desp. PCLD / Carteira² (1) Despesa de PCLD acumulada em 12 meses / carteira de crédito média 12 meses. (2) Despesa de PCLD trimestral / carteira de crédito média em 3 meses. 59

60 Baixa para Prejuízo - % da Carteira de Crédito Classificada¹ 5,8 5,7 5,5 5,3 5,0 4,1 4,1 4,2 3,9 4,0 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Banco do Brasil Média dos Pares² (1) Perdas Acumuladas 12 meses / saldo médio da Carteira de Crédito Classificada 12 meses. (2) Corresponde aos três maiores bancos privados brasileiros. 60

61 Créditos Renegociados por Atraso Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação 1T17 4T17 1T18 Saldo Inicial Contratações Recebimento e Apropriação de Juros¹ (864) (1.467) (874) Baixas para Prejuízo (1.936) (2.204) (2.825) Saldo Final (A) Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão (B) Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias (C) Indicadores - % Provisão/Carteira (B/A) 46,3 49,2 46,7 Inadimplência + 90 dias/carteira (C/A) 27,8 23,4 21,0 Índice de Cobertura (B/C) 166,2 210,2 223,0 Participação da Carteira Renegociada na Classificada 4,2 4,0 3,8 R$ milhões 1T18 Créditos Renegociados Contratações % Atraso 0 a 14 dias ,75 Atraso 15 a 90 dias ,77 Atraso acima de 90 dias ,68 Recuperação de Perdas ,81 Total Formação da Inadimplência 7,28 6,27 5,69 6,81 7,35 1,97 1,67 1,54 1,76 1,86 1T17 2T17 3T17 4T17 New NPL (R$ bilhões)² New NPL / Carteira de Crédito (%)³ 1T18 (1) Recebimentos de principal e juros menos juros capitalizados no período. (2) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (3) Considerada a Carteira Renegociada do trimestre imediatamente anterior. 61

62 Estimativas 2018 Guidance 2018 Realizado 1T18 Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 11,5 a 14 3,0 Margem Financeira Bruta sem Recuperação de Operações em Perdas - % -5 a 0-11,5 Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % 1 a 4-1,3 Pessoa Física - % 4 a 7 2,9 Pessoa Jurídica - % -3 a 0-7,3 Rural - % 4 a 7 6,4 Despesa de PCLD líquida de Recuperação de Operações em Perdas - R$ bilhões -19 a -16-4,2 Rendas de Tarifas - % 4 a 7 5,4 Despesas Administrativas - % 1 a 4-0,2 62

63 04

64 Crescimento Sustentável O Brasil tem condições ideais para o crescimento sustentável. Argentina Canadá Alemanha Poucos países tem o mesmo potencial do Brasil. Pilares do crescimento brasileiro Área Cultivável >140 milhões de hectares¹ Cazaquistão Austrália Brasil China EUA Índia Rússia França Japão México Reino Unido Itália Coréia Espanha PIB >US$ 1 trilhão¹ Agricultura Infraestrutura Comércio Exterior Indonésia População Urbana >80 milhões de pessoas¹ Fonte: Banco Mundial e FAO. (1)

65 PIB - Variação Real ,5 4, ,9 3, ,5 1,0 2,5 3,0-3,8-3,5 PIB (R$ bilhões) PIB (Var %) Estimativa PIB (Var %) ¹ 2019¹ 6,5 3,0 1,0 2,1-0,4-4,3-4,2 Per Capita GDP - Annual Growth Rate (%) Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1) Projeção Relatório Focus (Bacen) em 18/Maio/

66 Juros, Inflação e Câmbio 13,27 14,02 10,90 10,67 9,96 8,49 8,22 5,84 5,91 2,51 2,18 6,41 4,23 2,34 7,27 6,29 6,81 2,95 6,25 3,50 8,00 4, ¹ 2019¹ Selic (% a.a - fim de período) IPCA (ac. em 12 meses % a.a.) Taxa Real Taxa de câmbio - R$ / US$ 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Fonte: Bacen e IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (1) Projeção Relatório Focus (Bacen) em 18/Maio/

67 Setor Externo Exportações Importações Saldo Fonte: Bacen. 67

68 Agronegócio Brasileiro: Visão Geral Visão Geral Brasil: Ranking das commodities no mundo (Mar/18) Produção Exportação Área 8,5 milhões de km² População (2017) 208,3 milhões PIB (2017) +1,0% Café Suco de Laranja Açúcar Soja Carne de Frango 1º 1º 1º 1º 1º 1º 2º 1º 2º 1º PIB da Agropecuária (2017) +13,0% Carne Bovina Milho Fonte: USDA PSD online. 2º 2º 3º 2º Fontes: Ministério da Agricultura e IBGE. 68

69 T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 Indústria 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Confiança do Empresário (índice - média no período) Confiança do Consumidor (índice - média no período) 25 Produção industrial (Var. % a.a.) mensal Utilização da capacidade instalada - indústria (%) ,3 84,1 84,8 84,9 80,4 76,4 74,0 75, Fonte: FGV - Fundação Getúlio Vargas. 69

70 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Crédito ,53 2,84 2,73 3,38 3,71 3,25 3,30 Dez/12 Dez/13 Dez/14 Dez/15 Dez/16 Dez/17 Mar/18 Carteira de Crédito do SFN (R$ bilhões) Inad (+90 dias) - SFN Crédito/PIB (PIB acumulado em 12 meses) - (%) Endividamento das Famílias (média Dez/2010 = 100) 50,5 51,1 51,6 53,1 53,2 53, ,7 52,3 51,1 50,2 49,6 48,4 47, ,1 100,00 96,35 98,72 95,98 92,15 84,66 88,04 86, Fonte: Relatório Notimp (Bacen) e IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 70

71 Emprego Criação Líquida de Empregos Formais (mil) Comércio 24,3 Construção Civil Indústria de Transformação Serviços Agropecuária 27,5-212,4-361,2-115,1-29,7-19,1-321,5-429,0-23,5 Taxa de Desocupação (%) Fonte: Cadastro de Geral de Empregados e Desempregados (Caged). 71

72 Parcerias com o Setor Privado no Brasil podem chegar a R$ 1,7 trilhão em CAPEX nos próximos anos R$ 382,9 bilhões em Logística e Mobilidade Urbana R$ 361,0 bilhões no Setor de Energia Logística: R$ 103,6 bilhões Rodovias R$ 45,6 bilhões Ferrovias R$ 41,3 bilhões Portos R$ 5,7 bilhões 34% Aeroportos R$ 11,0 bilhões 31% Geração R$ 242,0 bilhões Estadual (SP, MG e PA): R$ 45,3 bilhões Rodovias R$ 18,4 bilhões 26% Ferrovias R$ 24,0 bilhões Ônibus R$ 2,6 bilhões 100% /Metrô R$ 0,2 bilhão 100% Aeroportos Regionais R$ 0,1 bilhão 100% Linhas de Transmissão R$ 119,0 bilhões BNDES Expectativa de investimentos em Mobilidade Urbana: R$ 234 bilhões R$ 688,1 bilhões em Saneamento, Urbanização & Iluminação Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia PDE 2026 R$ 294 bilhões* em Óleo & Gás Plansab Plano Nacional de Saneamento: R$ 660,3 bilhões previstos até 2033 Água R$ 158,7 bilhões Esgoto R$ 236,2 bilhões Resíduos Sólidos R$ 30,3 bilhões Drenagem R$ 89,2 bilhões Gestão* R$ 145,9 bilhões Óleo & Gás US$ 80 bilhões* * Ações relacionadas ao ganho de eficiência em gestão e provisão de serviços, à qualificação técnica dos empregados e à implementação de campanhas educacionais entre outras medidas. Iluminação pública: R$ 27,8 bilhões Fonte: MPDG, ANP, MCidades, MMA, Banco Mundial e governos estaduais. Produzido por: BB. * USD = R$ 3,68 em 22/mai/

73 Agenda BC+ do Banco Central do Brasil LEGISLAÇÃO + MODERNA SISTEMA FINANCEIRO + EFICIENTE + CIDADANIA FINANCEIRA AVANÇOS RELEVANTES Taxa de Longo Prazo (TLP) Acordo Planos Econômicos Simplificação e Redução dos recolhimentos compulsórios Incentivo ao uso do cartão de débito Liquidação centralizada de pagamento EM ANDAMENTO Reduzir o uso de papel moeda Segurança cibernética Duplicata Eletrônica Cadastro Positivo IFRS 9 73

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