Apresentação Institucional 3T17

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1 Apresentação Institucional 3T17

2 Aviso Importante Esta apresentac a o faz referências e declarac o es sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projec o es de resultados e estrate gias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidia rias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarac o es reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem impreciso es e riscos difi ceis de se prever, podendo, dessa forma, haver conseque ncias ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas sa o altamente dependentes das condic o es do mercado, do desempenho econômico geral do pai s, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil na o se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentac a o.

3 Índice Agenda 6 PERFIL CORPORATIVO 7 Perfil 8 Diversificação dos negócios 9 Destaques 10 Composição Acionária 11 Presença no Brasil 12 Presença Global 13 Ativos 14 Carteira de Crédito 15 Carteira Total Nível de Risco 16 Contratação da Carteira de Crédito 17 Desembolso bruto 18 Carteira de Crédito PF 19 Carteira PF: Concentração 20 Carteira PJ 21 Carteira PJ por Setor 22 Garantias e Provisões 23 Agronegócio 24 Captações Comerciais 25 Fontes 26 Captações 27 Emissões no Exterior 28 Usos 29 Ratings 30 Lideranças 31 Governança Corporativa 32 Linha do Tempo / Governança 33 Segmentação de Clientes 34 #MaisQueDigital 35 Estratégia Digital 36 Evolução da estratégia digital 37

4 Índice Relacionamento varejo 38 B-Commerce 39 Digitização do atendimento 40 Cartão de Crédito / Soluções Digitais 41 DESTAQUES DO RESULTADO 42 Direcionadores estratégicos 43 Lucro 44 Evolução do Lucro 45 Indicadores de Mercado 46 Margem Financeira Bruta 47 Spread por Carteira 48 Spread Global 49 Composição dos Ativos Rentáveis 50 Composição dos Ativos e Passivos 51 Posição Líquida por Indexador 52 Rendas de Tarifas 53 Despesas Administrativas 54 Índice de Inadimplência 55 Inad da Carteira por Segmento 56 Formação da Inadimplência 57 Formação da Inad por Segmento 58 Acompanhamento por Safras 59 Saldo de Provisão e Coberturas 60 Cobertura por Segmento 61 Saldo de Provisão 62 Fluxo da Provisão / Carteira 63 Risco Médio 64 Risco Médio por Carteira 65 Custo do Crédito 66 Baixa para Prejuízo 67 Créditos Renegociados por Atraso 68 Créditos em Atraso Renegociados 69

5 Índice Índice de Basileia 70 Aplicação das Regras de Basileia III 71 Basileia III Cronograma 72 Estimativas Banco Votorantim 74 MACROECONOMIA 75 Inflação e Selic 76 População: Pirâmide Etária 77 População: Taxa de Dependência 78 Déficit da Previdência 79 Pilares do crescimento brasileiro 80 Crescimento Sustentável 81 Agronegócio Brasileiro 82 Parcerias com o Setor Privado 83 Comércio Exterior 84 Quadro Resumo 85 Quadro Resumo 86 SUSTENTABILIDADE 87 Política de RSA no BB 88 Governança da RSA no BB 89 Estratégia da RSA Agenda 30 BB 90 Estratégia da RSA Agenda 30 BB 91 Gestão do Risco Socioambiental 92 Promoção da equidade de gênero 93 Pactos e Compromissos Voluntários 94 Prêmios e Reconhecimentos 95

6 Agenda 01 PERFIL CORPORATIVO DESTAQUES DO RESULTADO MACROECONOMIA 04 SUSTENTABILIDADE

7 01 PERFIL CORPORATIVO

8 Perfil Fundado em ,4%¹ sob controle do Governo Federal 1 a empresa listada em bolsa de valores do Brasil Acesso a amplo espectro de clientes (1) Desconsidera as ações em tesouraria do capital total. 8

9 Base de captação diversificada e estável Diversificação dos negócios incluindo: Serviços bancários Seguridade Mercado de capitais Administração de recursos de terceiros Cartões Franquia de atendimento no exterior 9

10 Destaques Lideranças no mercado Sólido Desempenho Financeiro Foco em Serviços Captação estável e diversificada Mais de 200 anos de atuação 10

11 Composição Acionária¹ Set/17 Composição do Free Float (%) Free Float 45,6% 23,1 22,8 22,1 22,5 23,0 23,00 21,0 21,2 21,9 21,9 22,6 22,63 54,36 União Federal: Tesouro Nacional 52,2% Fundo Soberano 2,2% Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 União Federal Capital Estrangeiro Capital no país (1) Desconsidera as ações em tesouraria do capital total. Total de ações ações em tesouraria

12 Presença no Brasil Norte 27,1% Centro-Oeste 25,6% Participação de Mercado - 22,1% (Quantidade de agências) Presente em 99,8% dos municípios brasileiros Sul 23,2% Nordeste 29,8% Sudeste 18,2% Dados Estruturais Rede de Atendimento $ $ Agências Clientes mil Funcionários Rede própria Postos de Atendimento Rede MaisBB¹ Rede Compartilhada² Set/17 (1) Correspondentes no País e Banco Postal. (2) Rede compartilhada: Lotéricas (CEF), Banco 24h e TAA (BRB+CEF). 12

13 Presença Global Set/17 Banco do Brasil no Mundo Agências Subagências Escritórios de Representação Subsidiárias, Sucursais e Securities Unid. de Serv. Compartilhados Presente em 24 países e conta com uma rede no exterior com 34 pontos. 889 bancos correspondentes BB em 107 países. 13

14 Ativos R$ bilhões 20, ,2 20, ,4 20, ,4 20, , ,9 2,2% 9,8% 13,3% Permanente TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos Demais 36,0% Disponibilidades, Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Relações Interfinanceiras e Interdependências 38,7% Operações de Crédito Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Ativos Participação de Mercado (%)¹ (1) Fonte: Banco Central do Brasil 14

15 Carteira de Crédito Ampliada¹ R$ bilhões -6,9-11,3-11,4-7,6-7,9 % 7,0 24,4 735,4 51,5 179,6 708,1 45,7 688,7 696,1 42,7 44,9 677,0 41,2 179,8 180,1 188,2 180,7 % 6,1 26,7 25,5 187,6 187,8 185,1 185,9 187,5 27,7 43,1 316,8 294,7 280,8 277,2 267,7 39,5 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Externa Agronegócio Pessoa Física Pessoa Jurídica Crescimento em 12 meses (%) (1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. 15

16 Carteira Total Nível de Risco¹ R$ milhões Set/16 Jun/17 Set/17 Saldos Part. % Saldos Provisão Part. % Saldos Provisão Part. % Provisão Mínima Complementar Regulamentar Mínima Complementar Regulamentar AA , , ,5 A , , ,5 B , , ,9 C , , ,1 D , , ,8 E , , ,2 F , , ,8 G , , ,8 H , , ,3 Total , , ,0 AA-C , , ,0 D-H , , ,0 (1) Carteira Classificada. 16

17 4,7 4,4 5,2 7,4 4,5 4,9 5,1 5,8 5,5 9,3 16,3 16,6 5,4 3,8 5,8 8,2 6,4 Set/16 8,0 8,5 4,2 3,1 2T16 12,7 3T16 1T16 2T15 3T15 4T T15 4,2 12,7 3T17 Set/17 7,8 4T16 1T17 2T17 3,2 2,9 3,7 13,5 10,8 8,7 Jun/17 13,3 8,1 3,3 4,2 3,6 5,4 6, ,0 Mar/17 7,3 6,0 10,8 3,8 9,0 5,1 4,6 6,3 3,6 15,6 6,4 8,2 14,7 15,1 3,4 15,5 5,3 5,9 8,4 6,0 8,9 Dez/16 Até ,9 10,4 11,8 13,2 12, ,5% ,0% 56,5% Contratação da Carteira de Crédito Interna 17

18 Desembolso bruto - média trimestral¹ (1T16 base 100) Carteira interna Carteira PF T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Carteira Agro Carteira PJ T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 (1) Não inclui operações do rotativo do cartão de crédito e cheque especial. 18

19 Carteira de Crédito PF¹ R$ milhões Set/16 Jun/17 Set/17 Crédito Consignado Financiamento Imobiliário ,0% ,2% ,9% CDC Salário Financiamento de Veículos Cartão de Crédito Crédito Renegociado Empréstimo Pessoal Cheque Especial Microcrédito Demais Total (1) Carteira BB Orgânica. 19

20 Carteira PF¹: Concentração em linhas de menor risco Crédito Imobiliário Consignado R$ bilhões 1,42 2,15 2,27 1,30 1,82 1,89 Market Share PF 7,8% 53,1 11,9 +0,8% 53,6 10,5 53,5 9,9 Var. (%) s/ Set/16 62,8 8,5% 3,0% +4,4% 64,2 9,6% 2,6% 65,6 9,7% 2,6% Market Share 21,6% 41,2 43,0 43,7 6,1% 88,5% 87,8% 87,7% Set/16 Jun/17 Set/17 Set/16 Jun/17 Set/17 Imobiliário PJ Imobiliário PF Inad 90 - Imobiliário PF (%)² Funcionários do Setor Privado Aposentados e Pensionistas do INSS Servidores Públicos Inad 90 (%)² CDC Salário Veículos Inad 90 (%)² 2,78 4,94 4,86 0,97 1,29 1,06 Inad 90 (%)² -2,0% -25,1% 20,3 19,8 19,9 6,8 5,4 5,1 Set/16 Jun/17 Set/17 Set/16 Jun/17 Set/17 (1) Carteira BB Orgânica. (2) Carteira Classificada. 20

21 Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹ R$ bilhões 316,8-15,5% -3,4% 74,9 277,2 267,7 Var. (%) s/ Set/16 Var. (%) s/ Jun/17 57,4 51,7-30,9% -10,7% -9,9% -1,8% 241,9 219,8 215,9 Set/16 Jun/17 Set/17 MPE² Médias e Grandes Empresas e Governo (1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões. 21

22 Carteira PJ por Setor R$ milhões Saldos Var. (%) s/ Macrossetor¹ Set/16 Part. % Jun/17 Part. % Set/17 Part. % Set/16 Jun/17 Petroleiro , , ,4 (11,2) 0,2 Administração Pública , , ,1 (2,1) (3,6) Metalurgia e Siderurgia , , ,0 (18,4) (4,9) Alimentos de Origem Vegetal , , ,9 (2,3) 0,4 Energia Elétrica , , ,2 (24,5) (4,4) Transportes , , ,1 (12,5) (4,1) Serviços , , ,6 (5,0) (8,5) Imobiliário , , ,8 (18,9) (6,2) Automotivo , , ,4 (26,0) (5,3) Alimentos de Origem Animal , , ,4 (6,2) (4,5) Comércio Varejista , , ,3 (31,1) (5,8) Fornecedores da Construção Civil , , ,1 (20,8) (6,7) Instituições e Serviços Financeiros , , ,0 (35,3) (14,7) Insumos Agrícolas , , ,2 (16,3) (5,9) Eletroeletrônico , , ,0 (10,9) (1,2) Têxtil e Confecções , , ,9 (28,7) (8,9) Químico , , ,7 (6,8) 5,2 Telecomunicações , , ,7 (3,3) (23,6) Papel e Celulose , , ,6 (36,7) (12,0) Comércio Atacadista e Ind. Diversas , , ,4 (23,0) 0,9 Madeireiro e Moveleiro , , ,3 (26,6) (6,5) Construção Pesada , , ,2 (42,0) (13,9) Couro e Calçados , , ,5 (27,1) (14,8) Bebidas , , ,3 (17,6) (10,1) Demais Atividades 19 0,0 15 0,0 26 0,0 42,4 79,0 Total (16,2) (4,9) (1) Considera a carteira PJ e Agro PJ. 22

23 Garantias e Provisões 2,7 2,4 2,2 2,3 2,3 % R$ milhões Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Garantias Concedidas Provisões Provisões/Garantias 23

24 Agronegócio¹ R$ bilhões +0,6% 179,6 188,2 30,5 30,0-4,0% 180,7 24,2 Var. (%) s/ Set/16-20,7% +5,0% Var. (%) s/ Jun/17-19,2% -1,1% Desembolsos Plano Safra no 3º Trimestre +24,1% 15,6 18,8% 19,3 15,5% 19,6% 149,1 Set/16 158,2 Jun/17 156,5 Set/17 60,1 % de Participação de Mercado² 26,9% 54,3% Safra 16/17 64,9% Safra 17/18 Agroindustrial Rural Médios Produtores - Pronamp Agricultura Familiar - Pronaf Agricultura Empresarial (1) Carteira de Crédito Ampliada (Inclui CPR e Garantias). (2) Fonte: Banco Central do Brasil Set/17. 24

25 Captações Comerciais 89,7 86,8 88,1 88,7 87,5 % 619,9 23,9 61,6 31,6 613,6 20,7 69,3 25,6 584,4 18,3 20,1 64,0 588,5 19,0 24,9 62,4 572,1 19,6 22,0 61,8 150,6 142,0 133,7 120,8 113,0 148,7 151,8 148,9 151,0 154,5 R$ bilhões 203,5 204,2 199,4 210,5 201,2 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Depósitos a Prazo Depósitos de Poupança LCA + LCI¹ Depósitos à Vista Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados² Depósitos Interfinanceiros Cart. de Crédito Líq. Ajustada / Captações Comerc. (1) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). (2) A linha de operações Compromissadas com Títulos Privados abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas nº

26 Fontes R$ milhões Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Captações Comerciais¹ Obrigações por Repasses no País Dívida Subordinada Obrigações no Exterior² IHCD Fundos Financeiros e de Desenvolvimento Demais Letras Bancárias³ Depósitos Compulsórios (62.613) (65.404) (63.637) (63.451) (61.619) (64.659) (69.442) Total (1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados da Notas Explicativas nº 17. (2) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior e Dívida Subordinada no Exterior. (3) Inclui Letras Financeiras e Debêntures. 26

27 Captações R$ milhões Captações Comerciais Depósitos de Poupança Exterior Custo Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 TR + (0,5% se Selic > 8,5%; ou 70% da Selic) Depósitos Judiciais Rendimento de Poupança Letras de Crédito do Agronegócio % do CDI Depósitos a Prazo % do CDI Depósitos à Vista Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados¹ % do CDI Depósitos Interfinanceiros % do CDI Letras de Crédito Imobiliário² % do CDI Total Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Obrigações por TVM no Exterior Empréstimos no Exterior Dívida Subordinada no Exterior Total (1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas nº 17. (2) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). 27

28 Emissões no Exterior Data de Emissão Call Date Cupom (%) Freq. ¹ Prazo (Anos) Data Vencimento Volume (US$ mil) Moeda Emissão Rating S&P/Moody's/Fitch Estrutura Saldo (US$ mil) 29/04/2008 5,250 T 10 15/06/ USD BBB / Ba1 / SR MT /10/ /10/2020 8,500 S Perpétuo Perpétuo USD SR / B2 / SR Stand Alone /01/2010 6,000 S 10 22/01/ USD BB / Ba2 / BB GMTN /10/2010 5,375 S 10 15/01/ USD SR / Ba3 / SR Stand Alone /05/2011 5,875 S 10 26/01/ USD SR / Ba3 / SR Stand Alone /01/ /04/2023 9,250 S Perpétuo Perpétuo USD B- / SR / SR Stand Alone /03/ /04/2023 9,250 S Perpétuo Perpétuo USD B- / SR / SR Stand Alone /06/2012 5,875 S 10 19/01/ USD B / Ba3 / SR Stand Alone /10/2012 3,875 S 10 10/10/ USD BB / Ba2 / BB Stand Alone /01/ /04/2024 6,250 S Perpétuo Perpétuo USD B- / SR / SR Stand Alone /07/2013 3,750 A 5 25/07/ EUR BB / Ba2 / BB GMTN /12/2013 2,500 A 5 20/06/ CHF BB / Ba2 / BB GMTN /03/2014 3,750 A 5 25/07/ EUR BB / Ba2 / BB GMTN /06/ /06/2024 9,000 S Perpétuo Perpétuo USD B- / B2 / SR Stand Alone /10/2017 4,625 S 7 15/01/ USD BB / Ba2 / BB GMTN (1) - A: anual; S: semestral; T: trimestral. 28

29 Usos R$ milhões Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Disponibilidades Carteira de Crédito Líquida (a) Carteira de Crédito Classificada TVM Privados Provisão para Risco de Crédito (35.398) (36.968) (37.514) (36.070) (36.414) (37.881) (37.806) Carteira de Crédito Líquida Ajustada (a) - (b) Linhas de Repasse no País (b) Total

30 Banco do Brasil: Ratings Set/13 Set/14 Set/15 Set/16 Set/17 Standard & Poor's LP em Moeda Local BBB BBB- BB+ BB BB LP em Moeda Estrangeira BBB BBB- BB+ BB BB Moody's Dívida de LP em Moeda Estrangeira Baa1 Baa2 Baa3 Ba2 Ba2 Depósitos de LP em Moeda Estrangeira Baa2 Baa2 Baa3 Ba3 Ba3 Depósitos de LP em Moeda Local A3 Baa2 Baa3 Ba2 Ba2 Fitch Ratings LP em Moeda Local BBB BBB BBB- BB BB LP em Moeda Estrangeira BBB BBB BBB- BB BB 30

31 Lideranças¹ R$ bilhões Gestão de Recursos de Terceiros² Carteira de Crédito Depósitos BB Seguridade 6 852,3 625,5 22,9% Market Share³ 556,5 677,0 575,2 19,5% Market Share⁴ 486,9 437,1 20,8% Market Share 5 359,9 259,6 Rural Previdência Vida Capitalização Automóveis BB Banco A Banco B BB Banco A Banco B BB Banco A Banco B (1) Comparação com os dois maiores bancos privados brasileiros. (2) Não inclui Banco Votorantim. (3) Fonte: Anbima - Set/17. (4) Fonte: Banco Central do Brasil - Set/17. (5) Fonte: Banco Central do Brasil - Jun/17. (6) Fonte: SUSEP Acumulado no ano, posição Ago//17. 31

32 Governança Corporativa 3 Comitês de assessoramento ao CA As decisões em qualquer nível são tomadas de forma colegiada, envolvendo os Executivos na definição de investimentos e aprovação de propostas para os diferentes negócios do Banco. Comitê de Auditoria, Comitê de Risco e de Capital, Comitê de Remuneração e Elegibilidade 1 Comitê Superior¹ Comitê Superior de Gestão de Ativos e Passivos e Liquidez 14 Comitês Executivos¹ Comitê Executivo de Atendimento e Experiência do Cliente Comitê Executivo de Rentabilidade e Desempenho Comitê Executivo de Divulgação Único banco brasileiro listado desde 2006 neste segmento da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), destinado a companhias que adotam, voluntariamente, as melhores práticas de governança corporativa. Comitê Executivo de Gestão do Portfólio Estratégico Comitê Executivo de Ética e Disciplina Comitê Executivo de Gestão de Riscos e Controles Internos Comitê Executivo de Prevenção a Ilícitos Financeiros e Cambiais e Segurança da Informação Comitê Executivo de Gestão de Ativos, Passivos, Liquidez e Capital Comitê Executivo de Negócios O Programa Destaque em Governança de Estatais foi criado pela B3 com o objetivo de incentivar as empresas estatais a aprimorar suas práticas e estruturas de governança. (1) Data base: 30/Setembro/2017. Comitê Executivo de Operações Comitê Executivo de Governança de Entidades Ligadas Comitê de Operações Comitê Executivo de Gestão de Pessoas Demais Comitês¹ Comitê de Recursos Comitê Executivo de Limite de Crédito Comitê Executivo Administrativo-Operacional Comitê de Gestão de Processos e TI 32

33 Linha do Tempo / Governança 1906 Primeira empresa brasileira listada em bolsa 1998 Ações do BB integram a carteira IBrX Subscrição dos bônus A 2003 Ações do BB integram a carteira ITAG 2005 Ações do BB integram a carteira ISE 2006 Ingresso no Novo Mercado 2012 BB integra o índice Dow Jones de Sustentabilidade da Bolsa de NY (DJSI) 2013 Oferta Pública da BB Seguridade 2014 Aprovação, pelo Conselho de Administração, da migração do Programa de ADR Nível I para Nível II 1996 Capitalização e Plano de Reestruturação 1995 Ações do BB entram na carteira IBrX 2002 Inclusão da cláusula de Tag Along de 100% no estatuto do BB; Conversão das ações PN em ON 2004 Oferta Pública de Aquisição de Bônus de Subscrição e Emissão Privada de Ações Oferta Pública Primária 2009 ADR Nível I Oferta Pública Secundária de Ações 2017 Certificação pela B3 S.A. no Programa Destaque em Governança de Estatais. Pontuação máxima, no Indicador de Governança IG- SEST do Ministério o Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 33

34 Segmentação de Clientes Pessoa Jurídica¹ Pessoa Física Indústria Serviços > R$ 1,5bi > R$ 2bi Large Corporate Private Renda Anual R$ 10mi Investimentos R$ 2mi > R$ 400mi R$ 1,5bi > R$ 120mi R$ 400mi > R$ 25mi R$ 120mi > R$ 600mi R$ 2bi > R$ 200mi R$ 600mi > R$ 25mi R$ 200mi Corporate Empresarial Upper Middle Empresarial Middle Estilo² Personalizado / Exclusivo² Renda Mensal R$ 10mil Investimentos > R$ 150mil R$ 2mi Renda Mensal R$ 4mil < R$ 10mil Investimentos > R$ 80mil R$ 150mil > R$ 5mi R$ 25mi > R$ 1mi R$ 5mi R$ 1mi Empresa Pequena Empresa Microempresa Varejo Mercado Emergente Renda Mensal R$ 2mil < R$ 4mil Investimentos > R$ 5mil R$ 80mil Renda Mensal < R$ 2mil Investimentos R$ 5mil (1) Com base no Faturamento Bruto Anual. (2) Somente atendimento digital. 34

35 #MaisQueDigital

36 Estratégia Digital Melhoria da Experiência do Cliente Soluções humanas Soluções digitais Telefone Gerente de atendimento presencial Gerente de RELACIONAMENTO DIGITAL Chat / mensagens PF De 10h às 16h De 8h às 22h Videochamada PJ De 10h às 16h De 8h às 18h Troca eletrônica de documentos Duplo SIM CONSULTORIA ESPECIALIZADA 36

37 Evolução da estratégia digital Clientes alta renda no modelo digital (mil)² Até dezembro de ,3 milhões de clientes alta renda nos modelos digitais Clientes Alta renda encarteirados¹ Set/16 4,1 MM Set/17 4,6 MM Alta renda no modelo digital² Alta renda (tradicional)³ 1 MM 3,1 MM 2,3 MM 2,3 MM ESTILO Escritórios - 9 Atendimento digital Agências Clientes EXCLUSIVO mil 1,2 MM Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 estimado Atendimento digital Escritórios Clientes ,6 mil 63 1 MM (1) Refere-se aos clientes encarteirados nos segmentos Estilo, Exclusivo e Personalizado. (2) Refere-se aos clientes encarteirados nos segmentos Estilo e Exclusivo. (3) Refere-se aos clientes Personalizado e Estilo Tradicional. (4) Desde julho/17, clientes com renda mensal R$ 10mil ou investimentos > R$ 150mil R$ 2mi. (5) Desde julho/17, clientes com renda mensal R$ 4mil < R$ 10mil ou investimentos > R$ 80mil R$ 150mil.. 37

38 Relacionamento varejo: Conta Fácil Mais de 1 milhão de Contas Fácil¹, representando 1/3 das contas abertas no BB (1) 01/11/2016 a 30/09/

39 B-Commerce CRM / ANALYTICS + EXPERIÊNCIA DO CLIENTE OFERTA DE SOLUÇÕES DIGITAIS Realização de ações mercadológicas segmentadas com volume de negócios superior a R$ 3 bilhões¹, envolvendo mais de clusters. Taxa de conversão é sete vezes maior (1) Desde a criação da iniciativa em fevereiro/17 a outubro/17. 39

40 Digitização do atendimento Transações Set/15 Set/16 Set/17 Transações por canais e Usuários Habilitados 72,1 Mobile 29,6% 40,3% 50,4% 59,8 40,3 21,0 Internet 29,7% 26,9% 21,7% 12,2 27,9 TAA 21,8% 16,7% 12,7% Set/11 Set/12 Set/13 Set/14 Set/15 Set/16 Set/17 Transações Internet e Mobile (%) Usuários Habilitados - Milhões Demais Canais (%) Presencial¹ 4,4% 1,9% 2,9% 13,1 milhões de usuários do mobile. Outros² 14,5% 14,2% 12,3% Meta para milhões de usuários mobile. 6,0 bilhões de transações no mobile no 9M17, crescimento de 47,6% em relação ao 9M16. (1) Caixa. (2) POS, Correspondentes no país e CABB. 40

41 Cartão de Crédito / Soluções Digitais APP Ourocard Desde o lançamento Mais de 1 milhão de downloads Cerca de 338 mil clientes ativos Pagamento com Pontos Livelo Lançamento em Março/2017, utiliza tecnologia NFC pagamento por aproximação Primeiro Banco a introduzir o conceito de loyalty wallet no Brasil. Ourocard-e Faturamento superior a R$ 106 milhões no 3T17. 14,5% superior ao 2T17. Mais de 580 mil Ourocard-e gerados desde o lançamento. Pulseira Ourocard (lançamento em maio de 2017) Primeiro wearable lançado pelo BB Funções crédito e débito Utiliza tecnologia NFC pagamento por aproximação Samsung Pay Vinculado ao App Ourocard, utiliza tecnologia NFC ou MST (para maquininhas que não possuem NFC) Complementa as soluções do BB e fortalece expansão dos serviços digitais. 41

42 02 DESTAQUES DO RESULTADO

43 Direcionadores estratégicos Destaques 9M17 / 9M16 Rentabilidade, eficiência, controle da inadimplência e capital Rendas de Tarifas Evolução de 9,9%. Experiência do cliente Despesas Administrativas Sob controle, com queda de 2,7%. Índice de Eficiência¹ Atingiu 38,5%. Transformação digital (1) Desp. Adm. / Receitas Oper. Acumuladas em 12 meses no 3T17. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. 43

44 Lucro R$ bilhões +45,1% +11,8% 7,872 7,070 7,903 5,424 2,708 2,246 2,841 2,337 3,087 5,164 4,824 5,062 9M16 9M17 9M16 9M17 Lucro Ajustado 3T Lucro Ajustado 1S Lucro Líquido 3T Lucro Líquido 1S Indicadores de Rentabilidade 3T16 2T17 3T17 9M16 9M17 RSPL Acionista % 13,4 14,1 14,1 10,1 13,5 RSPL Mercado % 12,0 12,8 12,8 9,1 12,3 44

45 Evolução do Lucro R$ bilhões 14,25 6,56 Desp. Pessoal (4,68) 3T17 (6,26) (3,24) (7,92) 2,71 0,13 2,84 (3,93) 43,33 19,21 Desp. Pessoal (14,17) 9M17 (19,63) (9,38) (23,55) 7,87 0,03 7,90 (11,48) MFB PCLD Rendas de Tarifas Despesas Administrativas Outros LL Ajustado Itens Extraordinários LL Contábil 45

46 Indicadores de Mercado 0,80 0,84 0,63 0,86 Lucro por Ação 5,05 4,12 0,90 0,94 0,95 1,01 0,97 2,84 2,57 3,97 4,59 3,85 4,47 4,86 3,01 Dividend Yield² (%) 3,26 2,57 2,68 3,46 3,93 0,34 3T16 4T16 1T17 2T17 3T E¹ 2018E¹ 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q E¹ 2018E¹ Lucro por Ação - R$ Lucro Ajustado por Ação - R$ 6,63 Preço/Lucro 12 meses 11,59 10,96 9,74 9,02 7,96 6,85 0,74 Preço/Valor Patrimonial 1,05 1,04 0,90 0,82 0,95 0,86 3T16 4T16 1T17 2T17 3T E¹ 2018E¹ 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q E¹ 2018E¹ Fonte: Economatica. Fonte: Economatica. (1) Estimativa Bloomberg em 14/Nov/2017 com base na média das projeções de analistas externos. O BB não se responsabiliza por esta informação. (2) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado. Fonte: Economatica. 46

47 Margem Financeira Bruta R$ milhões 3T16 2T17 3T17 Var. (%) s/ Var. (%) s/ 9M16 9M17 3T16 2T17 9M16 Margem Financeira Bruta (5,6) (2,5) (1,5) Margem Financeira Sem Recuperação (6,9) (0,4) (2,2) Receita Financeira c/ Operações de Crédito (18,0) (1,7) (12,7) Despesa Financeira de Captação (11.366) (8.404) (7.814) (31,3) (7,0) (33.330) (25.972) (22,1) Despesa Financeira de Captação Institucional¹ ³ (3.524) (3.040) (3.197) (9,3) 5,2 (10.358) (9.603) (7,3) Resultado de Tesouraria² ³ (5,2) (4,1) ,5 Recuperação de Crédito em Perdas ,0 (21,6) ,2 (1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior. (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado. (3) Série revisada para ajuste de composição (Despesas de Captação Institucional e Tesouraria). 47

48 Spread por Carteira % 16,48 16,60 16,11 16,12 16,32 7,86 6,10 7,98 6,34 7,67 6,05 7,34 5,01 7,42 5,07 4,97 5,00 4,83 4,72 4,67 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Pessoa Física Operações de Crédito Pessoa Jurídica¹ Agronegócios (1) Não inclui operações com o Governo. 48

49 Spread Global¹ % 4,90 5,06 4,77 4,70 4,56 2,72 2,57 2,54 2,54 2,54 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Spread Global Spread Ajustado pelo risco (1) Resultado da margem financeira bruta dividida pelo saldo médio dos ativos rentáveis, anualizado. 49

50 Composição dos Ativos Rentáveis 2T17 3T17 35,3% Operações no Varejo¹ 33,5% Operações no Varejo¹ 44,9 50,4 32,4% Operações no Atacado² 45,5 49,5 33,9% Operações no Atacado² 32,2% Agronegócios 32,6% Agronegócios 4,7 4,9 Demais TVM + Aplic. Interfinanc. - Hedge Operações de Crédito + Leasing (1) Inclui as operações com clientes PF e MPE. (2) Inclui as operações com Governo e demais clientes PJ. 50

51 Composição dos Ativos e Passivos R$ bilhões ,8% 16,5% 15,4% 24,6% 25,9% 15,9% 19,6% Set/17 Prefixado CDI / TMS / FACP Moeda Estrang. / Ouro / RV IRP/TBF/TR TJLP Índice de Preço Sem Indexador 1,3% 10,7% 4,7% 1,7% 0,3% 11,2% 2,4% Ativo Passivo 51

52 Posição Líquida por Indexador R$ bilhões 391,2 Set/17 15,0-8,1-11,5-101,3-146,2-139,1 Prefixado Índice de Preço Moeda Estrang. / Ouro / RV TJLP Sem Indexador CDI / TMS / FACP IRP/TBF/TR 52

53 Rendas de Tarifas R$ milhões 3T16 2T17 3T17 Var. (%) s/ Var. (%) s/ 9M16 9M17 3T16 2T17 9M16 Rendas de Tarifas ,9 2, ,9 Conta-corrente ,1 3, ,3 Administração de Fundos ,9 6, ,6 Seguros, Previdência e Capitalização ,7 21, (2,0) Cartão de Crédito/Débito¹ ,9 0, ,8 Operações de Crédito e Garantias ,5 (26,8) ,8 Cobrança (16,3) (4,8) (12,2) Arrecadações ,4 0, ,4 Rendas do Mercado de Capitais ,1 10, ,0 Consórcios ,3 9, ,6 Tesouro Nacional e Adm. de Fundos Oficiais ,7 3, ,2 Interbancária (18,6) (7,5) (12,6) Outros (7,3) (7,3) (3,3) 53

54 Despesas Administrativas e Eficiência¹ 39,7 38,9 38,5 39,7 38,5 Set/16 Jun/17 Set/17 Set/17 (%) s/ Set/16 s/ Jun/17-2,7% Funcionários ,0-0, ,0% Agências ,3-0,3 Agência Tradicional ,1-1,1 Atendimento Digital ,3 11,1 Agências Estilo ,3-0,4 Escritórios Estilo ,0 Escritórios Exclusivo ,7 61,5 Escritórios MPE ,5 21,9 3T16 2T17 3T17 9M16 9M17 Posto de Atendimento ,8-2,6 R$ milhões PAA ,7-5,9 Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Índice de Eficiência (12 meses) Rede Própria ,7-6,3 (1) Índice de Eficiência: Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. 54

55 Índice de Inadimplência (+90 dias)¹ % 3,90 3,70 3,70 3,70 3,60 3,89 4,11 3,94 3,50 3,29 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 BB SFN (1) Carteira Classificada BB. 55

56 Inadimplência da Carteira¹ por Segmento Inad +90 dias (%) Inad +15 dias (%) 5,26 5,83 6,83 7,35 6,70 8,47 9,29 11,09 9,41 8,93 2,56 2,67 3,09 3,34 3,49 5,97 5,26 6,94 6,46 6,58 0,96 0,99 1,28 1,39 1,61 1,79 1,81 2,30 2,24 2,59 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 PF PJ Agro (1) Carteira Classificada BB. 56

57 Formação da Inadimplência 104,30 112,32 123,80 85,05 93,32 107,43 68,82 97,40 133,66 0,81 0,87 1,03 1,38 1,03 1,04 1,49 1,07 0,73 5,59 6,22 7,39 9,73 7,12 6,97 9,75 6,84 4,68 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 94,70 98,10 115,34 78,94 88,03 98,14 66,47 78,87 121,90 Incluindo a Carteira Renegociada³ 0,89 1,00 1,10 1,49 1,09 1,13 1,55 1,32 0,80 Do total de operações contratadas no 3T17 na carteira renegociada, 24,16% estavam em atraso há mais de 90 dias. 6,16 7,13 7,93 10,48 7,55 7,63 10,10 8,44 5,13 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 New NPL (R$ bilhões)¹ PCLD Trimestral / New NPL (%) New NPL / Carteira de Crédito (%)² (1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. (3) Fluxo de contratação da carteira renegociada de operações vencidas há mais de 90 dias. 57

58 Pessoa Jurídica Pessoa Física Agronegócio Formação da Inadimplência por Segmento 105,46 113,12 82,97 100,34 87,75 140,20 89,78 99,12 92,98 76,26 113,28 106,18 105,72 104,44-46,61 59,35 86,40 104,54 0,65 0,65 0,93 0,68 0,85 0,84 1,00 0,95 0,94 0,42 0,49 0,56 0,21 0,38 0,40 0,57 0,48 0,47 1,16 1,17 1,70 1,28 1,61 1,57 1,87 1,76 1,75 0,70 0,84 0,98 0,37 0,70 0,72 1,02 0,87 0,89 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 106,13 103,98 100,94 115,35 94,34 121,20 68,14 96,86 158,52 1,26 1,43 1,58 1,75 1,69 1,73 2,57 1,72 0,95 3,61 4,15 4,71 5,02 4,63 4,55 6,41 4,11 2,22 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 New NPL (R$ bilhões)¹ PCLD Trimestral / New NPL (%) New NPL / Carteira de Crédito (%)² (1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. 58

59 Inadimplência 90 dias Inadimplência 90 dias Acompanhamento por Safras Safra Anual Crédito PF Safra Anual Carteira MPE 5,00% 4,00% 20% 3,00% 15% 2,00% 10% 1,00% 5% 0,00% 0% Meses Meses Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 59

60 Saldo de Provisão e Coberturas 175,7 178,4 174,4 186,5 186,1 159,4 167,7 146,5 143,3 152,3 (%) R$ milhões Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Provisão Requerida Provisão Mínima Provisão Complementar BB + 90 dias SFN + 90 dias¹ (1) Indicador elaborado através do Índice de Risco Médio, disponível no SGS (Bacen). 60

61 Cobertura por Segmento % 295,6 228,9 190,9 199,6 183,9 181,7 177,1 167,0 171,2 161,7 141,0 145,8 128,3 126,0 137,8 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 PF PJ Agro 61

62 Saldo de Provisão - Operações Normais e Vencidas R$ bilhões 37,51 36,07 36,41 37,88 37,81 21,65 18,51 19,38 19,58 19,05 15,87 16,03 15,34 16,45 16,62 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Provisão Total Normal (Genérica) Vencidas (Específica) 62

63 Fluxo da Provisão / Carteira (%) 2,21 1,66 1,83 1,70 1,55 Total PJ PF Agro 0,99 0,75 0,55 1,18 1,15 1,05 0,91 0,46 1,04 0,94 0,55 0,99 0,87 0,66-0,24 Agro Externa PJ PF T16 Despesa de Provisão por Segmento (R$ milhões)¹ 4T T T T17 (1) Despesa de PCLD trimestral bruta de recuperação em perdas. 63

64 Risco Médio e Carteira por Nível de Risco Risco Médio¹ Carteira por Nível de Risco % 6,50 6,60 6,80 6,90 6,70 10,1 9,0 5,58 5,52 5,70 5,89 6,01 20,9 49,5 91,0% das operações concentradas nos riscos AA-C Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 10,5 Banco do Brasil SFN AA A B C D-H (1) Relação entre o saldo da provisão requerida e a carteira de crédito classificada. Fonte: SGS (Bacen). 64

65 Risco Médio por Carteira¹ 5,58 5,52 5,70 5,89 6,01 7,42 8,50 8,76 9,27 9,24 4,89 5,33 5,69 5,92 5,98 2,82 2,27 2,32 2,33 2,60 3T16 4T16 1T17 2T17 PF PJ Agro Carteira Classificada 3T17 (1) Relação entre o saldo da provisão requerida e a carteira de crédito classificada. 65

66 Custo do Crédito 12 meses Trimestre 4,43 4,58 4,33 4,18 4,20 0,97 1,13 1,04 1,04 0,99 % 700,8 688,8 671,8 657,3 644,9 31,1 31,6 29,1 27,5 27,1 682,0 6,6 662,8 7,5 644,4 6,7 638,2 6,7 634,2 6,3 R$ bilhões 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Cart. Crédito Despesa de PCLD Cart. Crédito Despesa de PCLD Desp. PCLD / Carteira¹ Desp. PCLD / Carteira² (1) Despesa de PCLD acumulada em 12 meses / carteira de crédito média 12 meses. (2) Despesa de PCLD trimestral / carteira de crédito média em 3 meses. 66

67 Baixa para Prejuízo % da Carteira de Crédito Classificada¹ 4,8 5,2 5,5 5,8 5,7 3,8 4,1 4,1 4,2 3,1 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Banco do Brasil Média dos Pares² (1) Perdas Acumuladas 12 meses / saldo médio da Carteira de Crédito Classificada 12 meses. (2) Corresponde aos três maiores bancos privados brasileiros. 67

68 Créditos Renegociados por Atraso 3T16 2T17 3T17 Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação Saldo Inicial Contratações Recebimento e Apropriação de Juros¹ (744) (1.211) (773) Baixas para Prejuízo (1.370) (1.986) (2.273) Saldo Final (A) Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão (B) Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias (C) Indicadores - % Provisão/Carteira (B/A) 42,0 47,8 48,0 Inadimplência + 90 dias/carteira (C/A) 24,8 26,2 24,6 Índice de Cobertura (B/C) 169,3 182,2 195,2 Participação da Carteira Renegociada na Classificada 3,8 4,2 4,1 Créditos Renegociados Contratações % Atraso 0 a 14 dias ,19 Atraso 15 a 90 dias ,43 Atraso acima de 90 dias ,16 Recuperação de Perdas ,22 Total R$ milhões Formação da Inadimplência 8,37 9,24 7,28 6,27 5,69 2,10 2,37 1,97 1,67 1,54 3T16 4T16 1T17 2T17 New NPL (R$ bilhões)² New NPL / Carteira de Crédito (%)³ 3T17 (1) Recebimentos de principal e juros menos juros capitalizados no período. (2) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (3) Considerada a Carteira Renegociada do trimestre imediatamente anterior. 68

69 Créditos em Atraso Renegociados BB x Pares¹ 26,8 27,2 27,8 26,2 24,6 R$ milhões , , , , , Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Média dos Pares - Saldo da Provisão BB - Saldo da Provisão Média dos Pares - Inad +90 da Cart. Renegociada (%) BB - Inad +90 da Cart. Renegociada (%) Carteira Renegociada 5, , Cart. Renegociada/Cart. Crédito Classificada (%) Média dos Pares¹ BB (1) Corresponde a dois grandes bancos privados brasileiros. 3T17 69

70 Índice de Basileia % 17,59 18,48 18,15 18,01 19,15 12,18 12,79 12,41 12,42 13,29 9,07 9,59 9,20 9,18 10,04 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Tier II Tier I Capital Principal 70

71 ICP ICN1 IB Aplicação Integral das Regras de Basileia III 19,1 18,5 0,4 18,6 18,2-0,6-0,3 % IB Antecipação do Cronograma de Deduções IB com regras integrais de Basileia III Antecipação das regras de RWA IB com Regras Integrais Consumo de Crédito Tributário IB simulado com regras integrais Basileia III 13,3 12,6 12,4 0,3 12,7-0,7-0,2 ICN1 Antecipação do Cronograma de Deduções ICN1 com regras integrais de Basileia III Antecipação das regras de RWA ICN1 com Regras Integrais Consumo de Crédito Tributário ICN1 simulado com regras integrais Basileia III 10,0-0,7 9,3-0,2 9,1 0,3 9,5 ICP Antecipação do Cronograma de Deduções ICP com regras integrais de Basileia III Antecipação das regras de RWA ICP com Regras Integrais Consumo de Crédito Tributário ICP simulado com regras integrais Basileia III 71

72 Basileia III Cronograma de Implementação % Capital Principal 4,500 4,500 4,500 Nível I 6,000 6,000 6,000 Capital Total 9,250 8,625 8,000 ACP Conservação 1,250 1,875 2,500 ACP Contracíclico (limite superior) 1,250 ¹ 1,875 2,500 ACP Sistêmico 0,250 0,500 1,000 Capital Principal + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 6,000 ¹ 8,750 10,500 Nível I + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 7,500 ¹ 10,250 12,000 Capital Total + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 10,750 ¹ 12,875 14,000 (1) ACP Contracíclico não ativado pelo Banco Central em

73 Estimativas 2017 Estimativas 2017 Realizado 9M17 Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 9,5 a 12,5 7,9 Margem Financeira Bruta sem Recuperação de Operações em Perdas - % -4 a 0-2,2 Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % -4 a -1-6,9 Pessoa Física - % 2 a 5 1,1 Pessoa Jurídica - % -11 a -8-16,0 Rural - % 6 a 9 5,0 Despesa de PCLD líquida de Recuperação de Operações em Perdas - R$ bilhões -23,5 a -20,5-16,2 Rendas de Tarifas - % 6 a 9 9,9 Despesas Administrativas - % -2,5 a 0,5-2,7 73

74 Banco Votorantim Lucro Líquido (R$ milhões) 112,1 119,3 127,4 145,1 153,3 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 5,5 5,5 Inadimplência e Risco (%) 4,5 4,4 4,1 9,8 11,7 10,8 11,1 10,5 90,2 88,3 89,2 88,9 89,5 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 D-H AA-C Op. Venc. +90 dias / Cart. Crédito Gerenciada 74

75 03 MACROECONOMIA

76 Inflação e Selic 13,28 14,03 14,16 8,49 5,84 8,21 5,91 10,91 6,41 10,67 7,28 6,29 8,48 5,24 11,56 8,80 9,84 6,56 6,88 4,02 2,50 2,17 4,23 2,36 2,54 3,08 2, Set/16 Set/ ¹ 2018¹ Selic (% acumulado em 12 meses) IPCA (ac. em 12 meses % a.a.) Taxa Real² (1) Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Projeção para 2017 e 2018, de acordo com o Boletim Focus de 27/Out/2017. (2) Taxa Real = Selic / IPCA 76

77 Idade em anos Idade em anos Idade em anos População: Pirâmide Etária População: Pirâmide etária Legenda: Homens Mulheres a a a a a a a a a a a a a a 14 5 a 9 0 a a a a a a a a a a a a a a a 14 5 a 9 0 a a a a a a a a a a a a a a a 14 5 a 9 0 a Aumento de 261% na população idosa 77

78 População: Taxa de Dependência¹ 70% 65% 60% Último momento do bônus demográfico. 66,0% 55% 55% 50% 45% 43,3% 40% Fonte: IBGE Elaboração: BB (1) Razão de Dependência mede a participação relativa da população potencialmente inativa (menos de 14 e mais de 65 anos) a ser sustentada pela parcela da população potencialmente produtiva ( entre 14 e 65 anos). 78

79 Nov/2016* Nov/2016* 9,3 23,2 29,4 29,1 34,7 42,3 57,5 51,2 65,4 61,1 55,8 72,0 77,6 69,0 65,9 64,2 68,3 79,9 94,5 141,7 Déficit da Previdência RGPS¹ (R$ bilhões) O crescente descompasso entre as contribuições e pagamento de benefícios previdenciários culminou no aumento exponencial do déficit previdenciário nos últimos anos. Receitas e Benefícios Previdenciários Regime Geral (R$ bilhões a preços de out/16) Déficit Previdenciário Regime Geral (R$ bilhões a preços de out/16) Benefícios Previdenciários Receita da Previdência (1) Regime Geral de Previdência Social. Fonte: STN Elaboração: BB - * Saldo acumulado em 12 meses 79

80 Pilares do crescimento brasileiro Agricultura Infraestrutura Comércio Exterior 80

81 Crescimento Sustentável O Brasil tem condições ideais para o crescimento sustentável Poucos países tem o mesmo potencial do Brasil Austrália Canadá Alemanha Área Cultivável >140 milhões de hectares¹ Argentina Brasil França Itália Reino unido PIB > US$ 1 trilhão¹ Cazaquistão Coréia China EUA Japão Espanha Índia Rússia México Indonésia População Urbana >80 milhões de pessoas¹ Fonte: Banco Mundial e FAO. (1)

82 Agronegócio Brasileiro: Visão Geral Set/17 Visão Geral Área 8,5 milhões de Km² População (2016) 206 milhões PIB (2T17) +0,2%¹ PIB da Agropecuária (1S17) +15,0%¹ Brasil: Ranking das commodities no mundo Produção Exportação Café Suco de Laranja Açúcar Soja Carne de Frango Carne Bovina Milho Fonte: USDA PSD online. Fontes: Ministério da Agricultura e IBGE. (1) Variação no Trimestre. 82

83 Parcerias com o Setor Privado no Brasil podem chegar a R$ 1,3 trilhão em CAPEX nos próximos anos R$ 324,8 bilhões em Logística e Mobilidade Urbana R$ 41,1 bilhões no Setor de Energia Logística: R$ 61,6 bilhões Rodovias R$ 14,7 bilhões Ferrovias R$ 39,0 bilhões Portos R$ 1,5 bilhões 36% Aeroportos R$ 6,4 bilhões 100% Geração R$ 7,6 bilhões 98% São Paulo Segue em Frente: R$ 29,2 bilhões Rodovias R$ 11,8 bilhões 50% Ônibus R$ 2,6 bilhões Trem/Metrô R$ 0,2 bilhão Aeroportos Regionais R$ 0,1 bilhão 100% Linhas de Transmissão R$ 33,2 bilhões (lote out/16 + leilões 2017) 91% BNDES Expectativa de investimentos em Mobilidade Urbana: R$ 234 bilhões R$ 688,1 bilhões em Saneamento, Urbanização & Iluminação R$ 263 bilhões* em Óleo & Gás Plansab Plano Nacional de Saneamento: R$ 660,4 bilhões previstos até 2033 Água R$ 158,7 bilhões Esgoto R$ 236,2 bilhões Resíduos Sólidos R$ 30,3 bilhões Drenagem R$ 89,2 bilhões Gestão* R$ 145,9 bilhões Óleo & Gás US$ 80 bilhões* * Ações relacionadas ao ganho de eficiência em gestão e provisão de serviços, à qualificação técnica dos empregados e à implementação de campanhas educacionais entre outras medidas. Iluminação pública: R$ 27,8 bilhões Fonte: MPDG, ANP, MCidades, MMA, Banco Mundial e Governo de SP. Produzido por: BB. * USD = R$ 3,29 em 03/Nov/

84 Comércio Exterior: Visão Geral 19,7 47,7 36,2 53,3-4,0 225,1 229,1 191,1 171,5 185,3 137,6 139,4 103,2 164,6 111, T16 3T17 Exportações (US$ bilhões - acumulado no ano) Importações (US$ bilhões - acumulado no ano) Balança Comercial (US$ bilhões - acumulado no ano) Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 84

85 Quadro Resumo T16 2T17 3T17 Atividade Econômica PIB nominal em 4 trimestres (R$ bi correntes) N/D PIB (variação real - % em 12 meses) 0,5 (3,8) (3,6) (4,4) (1,4) N/D Consumo das Famílias 2,3 (3,9) (4,2) (5,2) (1,9) N/D Consumo do Governo 0,8 (1,1) (0,6) (1,0) (1,2) N/D Formação Bruta do Capital Fixo (4,2) (13,9) (10,2) (13,5) (6,1) N/D Exportações (1,1) 6,3 1,9 6,8 (0,7) N/D Importações (1,9) (14,1) (10,3) (14,8) (0,7) N/D Vendas Físicas do Comércio varejista (variação % em 12 meses) 0,9 (4,3) (6,3) (6,6) (3,0) N/D Confiança do empresário (índice - média no período) 91,3 77,8 82,2 88,5 91,4 94,0 Confiança do consumidor (índice - média no período) 93,2 72,4 74,4 79,3 81,9 82,5 Produção Industrial (variação % em 12 meses) (3,0) (8,2) (6,4) (8,6) (1,7) N/D Taxa de Desemprego (% da força de trabalho - média do período) 6,8 8,3 11,3 11,7 13,3 12,6 Todos os indicadores são extraídos de fontes oficiais como Banco Central do Brasil, Fundação Getúlio Vargas, IBGE etc. 85

86 Quadro Resumo Setor Externo T16 2T17 3T17 Transações Correntes (% PIB em 12 meses) (4,2) (3,3) (1,3) (1,3) (0,8) (0,6) Investimento Direto no País (US$ bilhões - acumulado ano) 97,2 74,7 78,2 46,5 36,2 51,8 Balança Comercial (US$ bilhões - acumulado no ano) (4,0) 19,7 47,7 36,2 36,3 53,3 Exportações (US$ bilhões - acumulado no ano) 225,1 191,1 185,3 139,4 107,7 164,6 Básicos 109,6 87,2 79,2 62,1 52,5 78,3 Manufaturados 80,2 72,8 73,9 53,5 37,7 59,2 Semi-manufaturados 29,1 26,5 28,0 20,6 15,1 23,3 Operações Especiais 6,3 4,7 4,2 3,2 2,5 3,7 Importações (US$ bilhões - acumulado no ano) 229,1 171,5 137,6 103,2 71,5 111,3 Bens de Capital 29,5 23,3 18,4 14,4 7,3 11,7 Bens Intermediários 126,9 99,5 84,9 63,3 45,0 70,1 Bens de Consumo 33,1 26,8 21,7 16,1 11,0 16,9 Combustíveis 39,5 21,7 12,4 9,3 8,2 12,6 Demais 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Reservas Internacionais (US$ bilhões - saldo final de período) 375,8 361,2 367,5 369,3 374,9 381,0 EMBI (pontos - final de período) CDS 10Y (em pontos base - fim de período) Taxa de Câmbio (R$/US$ - fim de período) 2,66 3,90 3,26 3,25 3,31 3,17 Finanças Públicas DBSP (% PIB) 56,3 65,5 69,9 69,9 72,5 73,9 Resultado Nominal (R$ bilhões - em 12 meses) (343,9) (613,0) (562,8) (576,8) (607,5) (567,5) Resultado Nominal (% PIB - em 12 meses) (6,0) (10,2) (9,0) (9,3) (9,4) (8,8) Indicadores Monetários Selic (% a.a - fim de período) 11,75 14,25 13,75 14,25 10,25 8,25 Selic Acumulado (% acumulado em 12 meses) 10,91 13,28 14,03 14,16 12,89 11,56 Todos os indicadores são extraídos de fontes oficiais como Banco Central do Brasil, Fundação Getúlio Vargas, IBGE etc. 86

87 04 SUSTENTABILIDADE

88 Política de RSA no BB Governança RSA e gestão do risco socioambiental Uso consciente de recursos naturais Desenvolvimento de negócios socioambientalmente responsáveis e Investimento Social Privado Para nós do Banco do Brasil, responsabilidade socioambiental é ter a ética como compromisso e o respeito como atitude nas relações com funcionários, colaboradores, fornecedores, parceiros, clientes, credores, acionistas, concorrentes, comunidade, governo e meio ambiente. 88

89 Governança da RSA no BB Conselho de Administração Anualmente: acompanhar a performance socioambiental do BB e as iniciativas em andamento. Sob demanda: deliberar, no seu âmbito de atuação, assuntos que buscam aprimorar o desempenho socioambiental do BB. Conselho Diretor Bienalmente: aprovar as ações do Plano de Sustentabilidade BB. Semestralmente: acompanhar as ações do Plano de Sustentabilidade BB. Sob demanda: deliberar, no seu âmbito de atuação, assuntos que buscam aprimorar o desempenho socioambiental do BB. Comitês Estratégicos Sob demanda: discutir e deliberar assuntos correlacionados à sustentabilidade no âmbito dos temas que são responsabilidade de cada comitê. Painel de Stakeholders Bienalmente: avaliar a performance socioambiental do Banco e apresentar demandas de aprimoramento para subsidiar a elaboração do Plano de Sustentabilidade BB. Workshop Desenvolvimento Sustentável Bienalmente: avaliar tendências e demandas relacionadas ao tema sustentabilidade e propor ações para o Plano de Sustentabilidade BB. Fórum de Sustentabilidade / Comitê Executivo de Negócios Trimestralmente: apoiar o processo de incorporação, alinhamento e disseminação dos preceitos e práticas de sustentabilidade do BB; acompanhar as iniciativas socioambientais e a implementação das ações do Plano de Sustentabilidade BB. Teleconferências Sob demanda: alinhar procedimentos e orientar as unidades táticas e operacionais sobre o desenvolvimento de ações socioambientais. 89

90 Estratégia da RSA Agenda 30 BB DESEMPENHO SOCIOAMBIENTAL Instrumentos Orientadores PROSPECÇÃO E CONSULTA Legislação Políticas Gerais e Específicas Normativos Internos Instrumentos Indutores RELATOS E TRANSPARÊNCIA Tendências e demandas do Mercado / Sociedade Painel de Stakeholders Índices Mercado de Capitais Rankings Sustentabilidade Estratégia Corporativa e Plano de Ação em Sustentabilidade do BB Avaliação de Performance Instrumentos: Plano Diretor, Acordo de Trabalho, Radar do Gestor Métricas: Indicadores Socioambientais, Índices de Mercado de Capitais, como DJSI e ISE Relatório Anual Relatório de Administração Intranet/Internet Campanhas RETROALIMENTAÇÃO 90

91 Estratégia da RSA Agenda 30 BB Atualizada a cada 2 anos a partir de demandas do mercado e da sociedade 394 ações entre 2005 e 2017 (5 edições) Sexta versão ( ) 82 ações Inspirada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU Estruturada nos 5 pilares: Prosperidade Parcerias Pessoas Planeta Paz Acompanhada pelo Fórum de Sustentabilidade, Conselho Diretor e Conselho de Administração Reporte dos resultados no Relatório Anual Reconhecimentos do Mercado de Capitais: DJSI, ISE, ICO2 91

92 Gestão do Risco Socioambiental Risco Socioambiental Possibilidade de perdas decorrentes de impactos sociais e/ou ambientais gerados pelas atividades da instituição, de forma direta ou indireta. Os procedimentos para gerenciar o risco socioambiental englobam as dimensões de operações de crédito, investimentos, seguros, perdas operacionais, risco de estratégia, risco de reputação e atividades administrativas. Negócios Administração 92

93 Promoção da equidade de gênero Edital de concurso público do BB aberto às mulheres Nomeada a 1ª Mulher na função de titular principal em Dependência Externa Nomeada a 1ª Mulher Diretora (cargo estatutário) Assinatura dos Princípios de Empoderamento das Mulheres com a ONU Mulheres Incremento de ações afirmativas de gênero nos programas de ascensão profissional. Extensão, aos transgêneros, do canal da Ouvidoria Interna exclusivo para as mulheres. Nomeada a 1ª Mulher em Cargo de Administração em Agência Nomeadas as primeiras mulheres (3) em cargo de Gerente Executiva Adesão ao Programa Pró-Equidade de Gênero do Governo Federal Adesão de todos os executivos ao movimento ElesPorELas (HeForShe), da ONU Mulheres. 93

94 Pactos e Compromissos Voluntários AGENDA 21 Protocolo Verde BB Carta de Princípios Socioambientais Princípios do Equador Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção Carta Empresarial pelos Direitos Humanos e pela Promoção do Trabalho Decente Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais

95 Índices de Mercado, Prêmios e Reconhecimentos ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (ISE) BM&FBOVESPA BB ESTÁ LISTADO PELO 12º ANO CONSECUTIVO ÍNDICE DOW JONES DE SUSTENTABILIDADE DA BOLSA DE NOVA IORQUE BB ESTÁ LISTADO PELO 5º ANO CONSECUTIVO, SENDO BENCHMARK MUNDIAL NOS TEMAS GESTÃO DO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE, ESTABILIDADE FINANCEIRA/RISCO SISTÊMICO, POLÍTICA/MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CRIME, FILANTROPIA E CIDADANIA CORPORATIVA, INCLUSÃO FINANCEIRA, E ASSUNTOS POLÊMICOS E DILEMAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS. ÍNDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BM&FBOVESPA

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