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Luiz Henrique de Caminha Osório
8 Há anos
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1 AGOSTO GOSTO,, 2011, 2011

2 Aviso Legal Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar, "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos consequentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais. Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito..2

Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como

3 MPX: uma empresa diversificada de energia com o maior portfólio de empreendimentos integrados já licenciados de energia da América do Sul Geração 1,9 GW com energia assegurada Licença Ambiental para > 12 GW Parnaíba (3,7 GW) Castilla (2,1 GW) Açu (5,4 GW) Sul & Seival (1,3 GW) Recursos Naturais Gás Natural: > 11 Tcf de recursos riscados na Bacia do Parnaíba Carvão: 35 Mtpa de produção estimada em uma localização com logística privilegiada.3

(3,7 GW) Castilla (2,1 GW) Açu (5,4 GW) Sul & Seival (1,3 GW) Recursos Naturais Gás Natural: > 11 Tcf de

4 A partir de 2012, a MPX terá fluxos de caixa estáveis e previsíveis Capacidade Instalada Receita Fixa Anual MW MW R$ MM R$ MM R$ MM 720 MW R$ 544 MM Energia Pecém 1 MPX Itaqui MPX Pecém II MPX Parnaíba 3 (Bertin) MPX Parnaíba 3 (A-3) Notas: 1. Energia Pecém é uma parceria de 50/50 entre a MPX Energia e a EDP; 2. A Receita Fixa é corrigida anualmente pelo índice de inflação IPCA (valores apresentados na data base maio de 2011); 3. MPX Parnaíba é uma parceria de 70/30 entre a MPX e Petra Energia S.A...4

241 MM 720 MW R$ 544 MM 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2015 Energia Pecém 1 MPX Itaqui MPX Pecém II MPX Parnaíba 3 (Bertin) MPX Parnaíba 3 (A-3)

5 Com a aquisição dos projetos da Bertin, a MPX iniciará a implantação do Complexo Termelétrico do Parnaíba Complexo Termoelétrico do Parnaiba MPX (70%) + Petra (30%) Integração completa entre E&P de gás natural e geração de energia Capacidade licenciada total de MW. Plantas de energia estrategicamente localizadas - fácil acesso ao fornecimento de gás e conexão de baixo custo com a rede de transmissão Fornecimento de gás integrado monetização da participação de 23% da MPX no negócio de E&P na Bacia do Parnaíba Aquisição dos Contratos de Energia da Bertin Os contratos serão supridos pelo Complexo Energético MPX Parnaíba 676 MW de capacidade total instalada 450 MW médios contratados no leilão A-5 de 2008 receita fixa anual de R$ 392,9 milhões, a partir de janeiro de 2013 (data-base: maio de 2011).5

Plantas de energia estrategicamente localizadas - fácil acesso ao fornecimento de gás e conexão de baixo custo com a rede de transmissão Fornecimento de gás integrado monetização da participação de

6 Iniciando com 4 turbinas em ciclo aberto com a opção de migrar para ciclo combinado, aumentando a capacidade total com o mesmo consumo de gás Bertin: 676 MW (ciclo aberto) +338 MW p/ contratação nos mercados Livre ou Regulado (ciclo combinado).6

com o mesmo consumo de gás Bertin: 676 MW (ciclo aberto) +338

7 Em 2014, os 499 MW contratados no Leilão de Energia A-3 de 2011 iniciarão operação e a capacidade total da MPX Parnaíba atingirá MW Capacidade contratada no Leilão de Energia A-3 : 499 MW (ciclo combinado) 499 MW de capacidade instalada total Início de operação em MW médios contratados no Leilão A-3 de 2011 Receita Fixa anual de R$ 327,8 milhões.7

175 MW Capacidade contratada no Leilão de Energia A-3 : 499 MW (ciclo combinado) 499 MW de

A MPX terá ainda fluxos de caixa adicionais advindos do negócio de E&P de gás dado que os 7 blocos onshore irão suprir o complexo de geração Projeto 1 1 o gás: 2S12 23 poços de

Baixos custos operacionais e de capital Capex total de US$ 450 M para a produção de 5,7 M m³por dia em 2013 Baixo custo operacional de menos de US$0,30/1.

8 A MPX terá ainda fluxos de caixa adicionais advindos do negócio de E&P de gás dado que os 7 blocos onshore irão suprir o complexo de geração Projeto 1 1 o gás: 2S12 23 poços de produção Gavião Real Gavião Azul Complexo do Paranaíba Declaração de comercialidade de dois campos (Gavião Real & Gavião Azul) já submetidos à ANP Produção inicial esperada para 2S12 Baixos custos operacionais e de capital Capex total de US$ 450 M para a produção de 5,7 M m³por dia em 2013 Baixo custo operacional de menos de US$0,30/1.000pés cúbicos, em média, para a vida do campo 7 poços perfurados até o momento com 100% de sucesso Segunda equipe sísmica contratada para os blocos mais ao sul Aprovada a contratação de duas novas sondas terrestres.8

9 Na Colômbia, a perfuração segue em curso para avaliar os recursos subterrâneos potenciais 5 sondas de perfuração de grande capacidade na região + 3 em mobilização para início de perfuração em agosto 0m shallow hole (341) 15m 30m 50m m perfurados Atualmente, identificadas 13 camadas de carvão com espessura 1,5m para mineração subterrânea longwall 2011 POSITIVO 2009 POSITIVO 0m shallow hole (681) 45m 7m shallow hole (620m) 4m shallow hole (573m) 12m+ ongoing 21m shallow hole (467m) 78m 45m 40m 47m Canaverales Mine MPX Canaverales Página. 9 Nature Reserve 2009 NEGATIVO 2011 PLANEJADO Setembro Outubro Novembro Dezembro 13m 0(gas) 993m drilled 11m 5m 13m 2KM 9 SÍSMICA 2D (2009).9

000m perfurados Atualmente, identificadas 13 camadas de carvão com espessura 1,5m para mineração subterrânea longwall 2011 POSITIVO 2009 POSITIVO 0m shallow hole (681) 45m

10 Com resultados iniciais em linha com o modelo geológico Resultados de Sondagem até 13 de Agosto de 2011 Furo de Sondagem Camadas de Carvão >1,3m Espessura Cumulativa do Carvão Interceptado (m) Espessura Cumulativa Estimada do Carvão para Interseção na atual Profundidade (m) Observações ,5 46, ,2 63, ,5 46,7 Duplicação do pacote de sedimentos derivada de falha geológica não identificada ,8 24,5 Zona de falha geológica ,2 30, ,6 48, NA NA Em curso NA NA Em curso NA NA Em curso NA NA Em curso ,9 75 Realizada em , Realizada em Interrompido prematuramente aos 630m ,6+ 7+ Realizada em Interrompido prematuramente aos 620m , Realizada em Interrompido prematuramente aos 467m Fonte: MPX.10

geológica não identificada 339 5 14,8 24,5 Zona de falha geológica 341 11 45,2 30,7 342 12 49,6 48,5 343 23 NA NA Em curso 348 7 NA NA Em curso 349 0 NA NA Em curso 360 0 NA NA Em curso 142 20 77,9

11 Em paralelo, a MPX está conduzindo um amplo programa de sísmicas 3D de alta resolução Amplo programa sísmico, utilizando tecnologia estado-da-arte para otimizar a perfuração, 1.200km de linhas sísmicas cobrindo uma área de 10 x 10km Dados adquiridos em 47% da área interpretação em processo Cañaverales mine Indicações recentes confirmam estrutura plana do depósito.11

200km de linhas sísmicas cobrindo uma área de 10 x 10km Dados adquiridos em 47% da área

12 Utilizando tecnologia estado-da-arte para otimizar a campanha de perfuração Processamento Convencional Processamento Geomage Fonte: Geomage, Case Studies: Northwestern Russia, vintage date. 12

13 A MPX está também cobrindo áreas adicionais com sísmicas 2D no intuito de guiar planos de expansão SÍSMICAS 2D Total: 390,78 Km.13

14 MPX: Eficácia na execução de empreendimentos complexos com alto retornos para seus acionistas Nos últimos dois anos... Concluída a integração entre E&P de gás natural e geração de energia Parnaíba E&P: Declaração de comercialidade de dois campos + Planos de desenvolvimento para produção estimada de de 5,7 M m³/dia em 2013, correspondendo à produção total de 1,1 Tcf. Parnaíba Geração: 3,7 GW licenciados + 1,2 GW contratados. MPX Colômbia: Certificação de reservas a céu aberto + Aprovação ambiental para trajeto da ferrovia e localização do porto + Perfuração e sísmicas em andamento para certificação de recursos subterrâneos. MPX Castilla Generatión, Chile: Licença ambiental para o maior projeto greenfield do país (2,1 GW integrados a um porto dedicado de águas profundas). R$ 1,4 bilhões captados através de debêntures conversíveis assegurando capacidade de investimento para crescimento. Performance da ação (17 de agosto de 2011): MPXE3 + 43,1% vs Ibovespa 20,5%.14

em 2013, correspondendo à produção total de 1,1 Tcf. Parnaíba Geração: 3,7 GW licenciados + 1,2 GW contratados.

15 Apêndice FOTOS E MODELOS EM 3D 3D

16 Energia Pecém e MPX Pecém II.16

17 Energia Pecém e MPX Pecém II.17

18 Energia Pecém e MPX Pecém II.18

19 MPX Itaqui.19

20 MPX Itaqui.20

21 Overview do site de mineração Cañaverales village Cañaverales pit San Juan drilling.21

22 Mineração Longwall.22

23 Overview do pátio de armazenamento do porto 35MTPA.23

24 Overview do Porto berço de atracação.24

25 Overview do Porto berço de atracação.25

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