Novembro de

Transcrição

1 HRT: Divulgação de Resultados 3T11 Novembro de

2 Aviso legal Esta apresentação contêm declarações acerca de eventos futuros. Todas as declarações exceto aquelas relativas a fatos históricos contidas nesta apresentação são declarações acerca de eventos futuros, incluindo, mas não limitado a, declarações sobre planos de perfuração e aquisições sísmicas, custos operacionais, aquisição de equipamentos, expectativa de descobertas de óleo, a qualidade do óleo que esperamos produzir e nossos demais planos e objetivos. Os leitores podem identificar várias dessas declarações ao ler palavras como estima, acredita, espera e fará e palavras similares ou suas negativas. Apesar da administração acreditar que as expectativas representadas em tais declarações são razoáveis, não pode assegurar que tais expectativas se confirmarão. Por sua natureza, declarações acerca de eventos futuros exigem que façamos suposições e, assim, tais declarações são sujeitas a riscos inerentes e incertezas. Nós alertamos os leitores dessa apresentação a não depositarem confiança indevida nas nossas declarações de eventos futuros considerando que certos fatores podem causar futuras circunstâncias, resultados, condições, ações ou eventos que podem diferir significativamente dos planos, expectativas, estimativas ou intenções expressas nas declarações acerca de eventos futuros e as premissas que as suportam. Os seguintes fatores de risco podem afetar nossa operação: os relatórios de avaliação de recursos contingentes e prospectivos envolvendo um significativo grau de incerteza e sendo baseados em projeções que podem não ser precisas; riscos inerentes à exploração e produção de óleo e gás natural; histórico limitado da operação como uma empresa de exploração e produção de óleo e gás natural; perfuração e outros problemas operacionais; quebras ou falhas de equipamentos ou processos; erros de contratos ou operadores; falha de execução de terceiros contratados; disputas trabalhistas, interrupções ou declínio na produtividade; aumento em custos de materiais ou pessoal; inatividade de atrair pessoal suficiente; exigências de intensivo capital para investimento e despesas de manutenção que a HRT possa não estar apta a financiar; custos decorrentes de atrasos; exposição a flutuações da moeda e preços de commodity; condições econômicas na Namíbia e Brasil; leis complexas que possam afetar custos ou meio de conduzir o negócio; regulamentos relativos ao meio ambiente, segurança e saúde que possam se tornar mais rigorosos no futuro e levar a um aumento nos passivos e custos de capital, incluindo indenizações e penalidades por danos ao meio ambiente; término antecipado, não renovação e outras providências similares relativas aos contratos de concessão; e competição. Alertamos que essa lista de fatores não é completa e que, quando se basearem nas declarações acerca de eventos futuros para tomar decisões, investidores ou outros devem cuidadosamente considerar outras incertezas e eventos potenciais. As declarações acerca de eventos futuros aqui incluídas estão baseadas na premissa de que nossos planos e operação não serão afetados por tais riscos, mas que, se nossos planos e operação forem afetados por tais riscos, as declarações a cerca de eventos futuros podem se tornar imprecisas. As declarações acerca de eventos futuros incluídas nesta apresentação são expressamente qualificadas em sua totalidade por este aviso legal. Tais declarações foram feitas na data desta apresentação. Não nos comprometemos a atualizar tais declarações acerca de eventos futuros, exceto quando exigido pela legislação de valores mobiliários aplicável. -2-

3 Destaques no Solimões Solimões 4 Sondas helitransportáveis em operação 4 poços perfurados; 1 poço em fase final de avaliação; 2 poços em mobilização; 4 descobertas de hidrocarbonetos. + 4 Sondas helitransportáveis adquiridas A serem entregues em abril de 2012 em Manaus, Brasil; Sísmica 2D km adquiridas com processamento em andamento; km em andamento a ser concluído em 2012; Infraestrutura da HRT instalada na Amazônia Escritório de Manaus e portos, com cerca de 350 profissionais no projeto. Consolidação da Air Amazonia 13 aeronaves; Transporte de colaboradores da HRT. Farm in com a TNK-BP 45% dos 21 blocos com a TNK-BP, considerada uma das maiores empresas de petróleo privada do mundo; 4 bases de apoio da HRT na região Barril Verde no Solimões -3-

4 Destaques na Namíbia Namíbia km² de Sísmica 3D, sendo 80% já adquirida Aquisição da UNX somando quase 6 bilhões de BOE aos recursos prospectivos riscados Aquisição da Vienna, aumentando a participação da HRT na Namíbia Escritórios HRT America, África e Canada Barril Verde na África -4-

5 Bacia do Solimões Primeira Meta de Produção da HRT 55% de 21 blocos Área de km 2 52 prospectos 449 milhões BOE em recursos prospectivos 11 descobertas existentes 515 milhões BOE em recursos contingentes 3C Apenas 1/3 explorado -5-

6 Farm-in Agreement A HRT assina Farm-In com TNK-Brasil, no dia 31 de outubro de Operação Ativo Valor 45% de participação nos 21 blocos na Bacia do Solimões. US$ 1 bilhão, por um período de dois anos. Earn-out US$ 80 milhões para cada incremento de 110 milhões de BOE de reservas líquidas adicionadas, por um período de dez anos. Opção* Call/Put sobre 10%, exercíveis a partir de 30 meses a contar da aprovação da transferência pela ANP. *Precificada com base nos valores de recursos e reservas. -6-

7 Sobre a TNK-BP Terceira maior companhia de petróleo da Rússia. Está entre as dez maiores empresas privadas da Industria de petróleo no mundo. Expertise em Operações de upstream e downstream. Produção média de 1,97 milhões de BOE por dia (incl. joint ventures) em 9M2011. US$ 3.1 bilhões em investimentos em atividades upstream; 557 novos poços apresentados em Capacidade de refino de 772 mil barris/dia, proprietária de 5 refinarias na Rússia e na Ucrânia e 50% participação na refinaria de Yanos. Rede de pontos de distribuição localizados na Rússia, Ucrânia e Bielorrússia. Reservas 3P de 37 bilhões de barris de óleo equivalente. Atuação mundial: Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Vietnã, Venezuela e Brasil. -7-7

8 Locações HRT na Bacia do Solimões 1-HRT-3-AM (SOL-T-168) 1-HRT-2-AM (SOL-T-169) 1-HRT-1-AM (SOL-T-170) 1-HRT-4-AM (SOL-T-194) -8- Bacia do Solimões

9 Plano de perfuração da HRT Foco em descobertas de óleo e gás existentes TEFÉ BASE HRT BATE-1 COARI QG IX BAJU QG VIII TUS-115 TUS-116 CARAUARI -9- Bacia do Solimões

10 Plano de Perfuração Exploração e Desenvolvimento Estratégia Exploratória Explorar ao máximo o potencial da bacia. Aquisição, processamento, interpretação e certificação de novos dados G&G; Perfurar poços exploratórios para testar principais objetivos. Avaliar as descobertas. Testar e declarar comercialidade. Estratégia de Desenvolvimento Prioridade para alvos/objetivos de óleo e descobertas existentes; Desenvolvimento em clusters investir em infraestrutura básica; Transporte do óleo para o Terminal Solimões usando barcaças; Re-injeção de gás associado após separação dos líquidos (gás rico) Bacia do Solimões

11 Bacias da Namíbia Área de Grandes Descobertas do Petróleo Participação em 12 blocos Área de ~ km 2 ~21 prospectos certificados ~6,9 bilhões BOE em recursos prospectivos -11-

12 Update das Operações na Namíbia 1) Aquisição sísmica 3D : 85% executado, em mapeamento 15% a ser levantado navio PGS previsto para dezembro Dados em processamento CGG Rio de Janeiro Dados sendo interpretados pela HRT America 2) Mapeamento G&G : Em progresso conforme planejado 3) Planejamento dos poços: Áreas potenciais a serem identificadas para locações Plano de poços em andamento -12- Bacias da Namíbia

13 -13- Dados Financeiros

14 Fluxo de Caixa Consolidado Jan-Set/2011 R$ milhões Caixa Inicial Ingressos Warrants Despesas Investimentos Caixa Final (500) (1.000) (318) (478) -14- Dados Financeiros

15 Gastos* jan-set/2011 de R$ 796 milhões Aquisição Imobilizados 4% Tributárias e Impostos 3% Direitos Exploratórios 8% Investimentos em Logística 14% Serviços, Gerais e Adm. 8% Pessoal 4% -15- Dados Financeiros * Gastos alocados entre despesas e investimentos. Campanha Exploratória 59%

16 Orçamento Plurianual $ 976 $ $ $ 43 $ Namíbia Solimões (US$ milhões) Total Exploração $ 41 $ 184 $ 166 $ 156 $ 146 $ 693 Perfuração $ 0 $ 144 $ 226 $ 419 $ 499 $ Instalação $ 0 $ 0 $ 15 $ 274 $ 274 $ 563 Total Solimões 1 $ 41 $ 328 $ 407 $ 849 $ 919 $ Exploração $ 2 $ 136 $ 45 $ 45 $ 36 $ 265 Perfuração $ 0 $ 0 $ 279 $ 81 $ 0 $ 360 Instalação $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5 $ 5 Total Namíbia 2 $ 2 $ 136 $ 324 $ 126 $ 41 $ 630 Total HRT $ 43 $ 464 $ 731 $ 976 $ 960 $ Considera 55% de participação 2 Considera 100% de participação 3 Números de 2010 realizados Dados Financeiros

17 -17- Conclusões

18 Certificações D&M Em milhões de BOE Prospectivo Contingente IPO UNX Vienna D&M Jul/11 Bacia Recurso Óleo Gás Total Brasil Solimões Contingente - 3C Prospectivo Namíbia Orange Prospectivo Walvis Prospectivo Total

19 Oportunidades Adicionais (upsides) para a Criação de Valor Bacia do Solimões Mais de 31,2 bilhões BOE Total de Recursos Não-riscados 38,3 bilhões BOE Perfurações na Namíbia Gás de Folhelhos Bacia do Solimões 4 poços nas Bacias de Orange e Walvis em 2012 Nãoriscado Bacia de Orange km² de sísmica 3D Bacia do Solimões km de sísmica 2D 8 poços reservatórios mais profundos em 2011 PS > 50% 3 bilhões BOE 7,9 bilhões BOE Nova Certificação POS 1 21% POS mais elevado Total de Recursos Prospectivos não riscados Recursos Prospectivos Riscados -19- Conclusões 1 POS = Probabilidade de Sucesso

20 Contatos Relações com Investidores HRT Participações S.A. Av. Atlântica º andar - Copacabana CEP Rio de Janeiro - RJ - Brasil Lourenço Bastos-Tigre Diretor Financeiro e de RI ri@hrt.com.br +55 (21) Eliana S. Rodrigues Gerente de RI eliana.rodrigues@hrt.com.br +55 (21) Luis Otávio Pinto Analista de RI lpinto@hrt.com.br +55 (21) Rafael de Oliveira Castro Analista de RI rcastro@hrt.com.br +55 (21)