RENOVA ENERGIA S.A. CNPJ/MF Nº / NIRE

Transcrição

1 CNPJ/MF Nº / NIRE FATO RELEVANTE A Renova Energia S.A. (RNEW11) ( Companhia ou Renova ), primeira empresa dedicada à geração de energia renovável listada na BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, vem a público informar, nos termos da Instrução CVM nº 358 de 03/01/2002, conforme alterada, à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, à BM&F Bovespa S.A. e ao mercado em geral, que sua subsidiária Chipley Participações S.A. ( Chipley ) irá adquirir 51% da Brasil PCH S.A. ( Brasil PCH ). Acordo de Investimento Conforme Fato Relevante divulgado, em 08 de agosto de 2013, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o Acordo de Investimento ( AI ) que tem como objetivo regular a entrada da Cemig GT no bloco de controle da Renova, por meio da subscrição e integralização pela Cemig GT de novas ações ordinárias a serem emitidas pela Renova, bem como a estruturação da Chipley, sociedade com participação de CEMIG GT e da Renova, para a qual foi cedido o Contrato de Compra e Venda de ações da Brasil PCH S.A., celebrado entre CEMIG GT e a Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, em 14/06/2013. Aquisição da Brasil PCH A aquisição da Brasil PCH estava sujeita aos direitos de preferência e de venda conjunta dos demais acionistas da Brasil PCH. Findo o prazo para o exercício do direito de preferência e venda conjunta da operação para a compra de 49% do total das ações da Brasil PCH detidas pela Petróleo Brasileiro S.A. ( Petrobras ), nenhum acionista exerceu seu direito de preferência e somente a acionista Jobelpa S.A. ( Jobelpa ), detentora de 2% das ações da Brasil PCH, exercerá o seu direito de venda conjunta (tag along). Portanto, a Chipley irá adquirir 51% da Brasil PCH (49% de participação detida pelo Petrobras e 2% detida pela Jobelpa) e compartilhar o controle desta. O preço da aquisição de 51% de participação acionária na Brasil PCH é de R$ ,6 mil, na data base de 31/12/2012, e será atualizado pela variação do CDI acrescida de 2% a.a. até a data do efetivo pagamento.

2 Aumento de capital na Renova A aquisição da Brasil PCH e o aumento de capital na Renova estão sujeitos a uma série de condições suspensivas, dentre as quais as aprovações pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica e pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Após o cumprimento das condições suspensivas e de acordo com o AI, a Renova irá deliberar sobre um aumento de capital, sendo que o preço de emissão da ação foi definido em R$ 16,2266 por ação ordinária, nos termos do art. 170, 1º, I da Lei das S.A., que seria equivalente a R$ 48,6798 por Unit, totalizando R$ ,9 mil a ser subscrito e integralizado pela CEMIG GT. Referido valor será corrigido pela variação do CDI desde 31/12/2012 ( Subscrição e Integralização ). Nos termos do Acordo de Investimentos, a entrada no capital da Renova poderá ser feita diretamente pela CEMIG GT ou através de um Fundo de Investimentos em Participações, do qual a CEMIG GT participe. O montante do valor do aumento de capital além do utilizado para a aquisição da participação acionária da Brasil PCH será alocado nos projetos eólicos já contratados da Companhia e/ou outras oportunidades de crescimento em ativos de energia renovável. Entrada da CEMIG GT no bloco de controle da Renova Após a Subscrição e Integralização, será celebrado novo acordo de acionistas no qual CEMIG GT, Light Energia e RR Participações terão, dependo do exercício do direito de preferência dos demais acionistas da Companhia, os seguintes percentuais das ações da Renova: Composição acionária atual Bloco de Controle ,5% - 0,0% ,7% RR Participações ,2% - 0,0% ,9% Light Energia ,2% - 0,0% ,9% Outros Acionistas ,5% ,0% ,3% RR Participações* ,8% - 0,0% ,0% BNDESPAR ,9% ,0% ,1% Outros ,8% ,0% ,2% Total ,0% ,0% ,0%

3 Diluição mínima Aumento de capital de R$ milhões (apenas CEMIG GT) Bloco de Controle ,2% - 0,0% ,1% RR Participações ,7% - 0,0% ,9% Light Energia ,7% - 0,0% ,9% Cemig GT ,7% - 0,0% ,4% Outros Acionistas ,8% ,0% ,9% RR Participações* ,6% - 0,0% ,8% BNDESPAR ,8% ,0% ,8% Outros ,4% ,0% ,3% Total ,0% ,0% ,0% Diluição máxima Aumento de capital de R$ milhões (CEMIG GT e Outros Acionistas) Bloco de Controle ,9% - 0,0% ,7% RR Participações ,2% - 0,0% ,7% Light Energia ,2% - 0,0% ,7% Cemig GT ,5% - 0,0% ,2% Outros Acionistas ,1% ,0% ,3% RR Participações* ,7% - 0,0% ,0% BNDESPAR ,4% ,0% ,1% Outros ,1% ,0% ,2% Total ,0% ,0% ,0% * Ações da RR Participações fora do bloco de controle. O acordo de acionistas irá prever que Cemig GT, Light Energia e RR poderão nomear, cada, dois membros do Conselho de Administração e que todas as matérias relevantes relativas à gestão e estratégia da Companhia deverão sempre ser realizadas por consenso. Sobre a Brasil PCH A Brasil PCH detém 13 pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), com capacidade instalada de 291 MW e energia assegurada de 194 MW médios. Todas as PCHs possuem contratos de longo prazo (20 anos) de venda de energia no âmbito do PROINFA. Com a aquisição, a Companhia aumenta sua base de ativos operacionais e sua consequente geração de caixa disponível para investir no crescimento da Renova.

4 A aquisição também é positiva, uma vez que existe complementariedade entre as fontes eólica e hídrica e diminui o risco de dependência de uma única fonte. Após a aquisição de participação na Brasil PCH, a capacidade instalada contratada da Renova passa ser de 1.597,8 MW, sendo 30,3% de ativos em operação. Capacidade instalada contratada 1.259, , ,8 870, , , ,2 484,6 680,5 294,4 190,2 190,2 190,2 190,2 190,2 Em operação/apto a operar PCH Eólico A fim de manter os acionistas e investidores devidamente informados, detalhes adicionais e atualizações sobre cada passo da operação serão, oportuna e tempestivamente, comunicados ao mercado. A versão eletrônica deste Fato Relevante está disponível no website da Companhia (/ri/), da BM&FBOVESPA ( bem como da CVM ( São Paulo, 28 de outubro de Pedro Villas Boas Pileggi Diretor Financeiro e de Relação com Investidores Renova Energia S.A. (RNEW11) é uma companhia de geração de energia por fontes renováveis com foco em parques eólicos, pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e solar. A Renova foi a primeira empresa dedicada de energia alternativa do Brasil a ter suas ações listadas na BM&FBOVESPA. A empresa faz a prospecção, desenvolvimento e implementação de empreendimentos de geração de energia renovável. Nos seus 12 anos de atuação, a Renova investiu na formação de uma equipe multidisciplinar, altamente capacitada e composta por profissionais com experiência no setor elétrico. A Renova comercializou 861,9 MW de capacidade instalada de energia eólica no mercado regulado e 545,7 MW no mercado livre, sendo a empresa líder em capacidade nessa fonte no Brasil. Adicionalmente, a Companhia possui 41,8 MW de capacidade instalada de energia proveniente das PCHs e com a aquisição da Brasil PCH a capacidade instalada de energia proveniente das PCHs será de 190,2 MW (participação da Renova). Considerações referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e às perspectivas de crescimento da Renova Energia, eventualmente expressas neste documento, constituem apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Renova Energia em relação ao futuro do plano de negócios da Companhia. As estimativas futuras são baseadas no conhecimento atual, premissas e expectativas da Companhia, com base na informação atualmente disponível para a Companhia. Essas premissas e expectativas podem se alterar como resultado de muitos eventos ou fatores possíveis, os quais não são integralmente de conhecimento da Companhia.

5 RELAÇÕES COM INVESTIDORES Pedro Pileggi - Diretor Financeiro e de RI Flávia Carvalho - Gerente de RI Fernanda Kitamura - Analista de RI ri@renovaenergia.com.br (11) ASSESSORIA DE IMPRENSA Inês Castelo - ines@tree.inf.br (11)