O produtor de leite brasileiro no cenário mundial

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1 O produtor de leite brasileiro no cenário mundial Lorildo Aldo Stock Ph.D; Pesquisador da (32) ou Aryeverton Fortes de Oliveira Doutor; Pesquisador da (32) ou Sergio Rustichelli Teixeira Ph.D; Pesquisador da (32) João César de Resende Doutorando; Pesquisador da (32) ou (32) Alziro Vasconcelos Carneiro Doutorando; Pesquisador da (32) ou (32) Área Temática: 2 Administração Rural e Gestão do Agronegócio Apresentação: Poster. 1

2 O produtor de leite brasileiro no cenário mundial RESUMO O Brasil deu provas da possibilidade de substituir as importações de lácteos; o setor dispõe de vantagens que favorecem a ampliação de mercados. O objetivo do trabalho é identificar fatores estruturais, regionais e tecnológicos, determinantes da competitividade da atividade leiteira mundial. Fazendas com grande número de vacas, típicas nos países do Leste Europeu, estão em processo de reestruturação para melhoria de eficiência econômica, devido à tendência de preços mais homogêneos em toda a Europa, com a integração da UE. Quatro classes de preços ao produtor foram identificadas: preços altos acima de 40 centavos Canadá, Noruega, e Suíça; acima da média entre 30 e 40 centavos Estados Unidos e União Européia; média histórica entre 20 e 30 centavos Hungria, Polônia, China e Oceania; e abaixo da média abaixo de 20 centavos Sudeste Asiático, Oceania e América do Sul. Comparativamente o Brasil tem vantagens: menores custos de produção e potencial para crescimento em produtividade. Argentina, Nova Zelândia e Austrália não dispõe de muita fronteira para expansão: a produtividade dos animais está acima dos 4 mil litros por vaca por ano, o que torna incrementos na produtividade mais dispendiosos, pela via tecnológica. PALAVRAS-CHAVE: leite, custo de produção, IFCN, eficiência. 2

3 1. INTRODUÇÃO O produtor de leite brasileiro no cenário mundial O setor lácteo brasileiro já deu provas de que é possível substituir as importações de lácteos. Agora, tem a chance de tornar o Brasil, efetivamente, um exportador de lácteos. O Brasil dispõe de algumas vantagens que, comparativamente, favorecem a possibilidade de ampliação de novos mercados, nos próximos anos. Todavia, um otimismo exagerado poderá trazer implicações sérias de preço se novos mercados não forem abertos, poderá haver a uma crise de preço, se a demanda não acompanhar proporcionalmente aumentos sucessivos de produção. A oportunidade que o setor leiteiro está vivendo não pode ser desperdiçada. É necessário um trabalho sério para preservar e consolidar o espaço conquistado e buscar a ampliação desses mercados. A seguir faz-se uma análise comparativa de sistemas de produção típicos do Brasil com outras importantes regiões produtoras de leite do mundo. O objetivo é identificar aspectos regionais, políticos, comerciais e tecnológicos determinantes da competitividade e do espaço que pode ser vislumbrado para o produtor de leite brasileiro no contexto global da produção. 2. METODOLOGIA Material A informação básica foi extraída de uma base de dados do International Farm Comparison Network IFCN, uma associação de cientistas e instituições, no âmbito do estudo do produtor de leite, no mundo. Assim organizado, O IFCN é uma rede mantida por um consórcio internacional e regida pelos seus membros ativos, por meio de representantes das instituições científicas de seus respectivos países de origem. O objetivo é a produção de informação, através do compartilhamento de dados, para o melhor entendimento da produção de leite no mundo. A rede desenvolve metodologias e a organização de informações para comparação da competitividade de sistemas de produção de leite, com sede em Brauschweig, na Alemanha. ( Método O elemento principal é a identificação de sistemas de produção típicos nas diferentes regiões do mundo, utilizando metodologia-padrão, que consiga incorporar as diferenças regionais e culturais dentro de critérios comuns e no âmbito da estrutura de mercado vigente. Para efeito de análise, os sistemas de produção foram classificados em seis grupos e os Países identificados pelas suas iniciais, sendo os seguintes: Israel, Estados Unidos e Canadá; Dinamarca, Suécia e Noruega; Inglaterra, Holanda, França, Alemanha, Espanha e Suíça; Republica Tcheca, Estônia, Hungria e Polônia; China, Índia e Paquistão; e Nova Zelândia, Austrália, Argentina, Chile e Brasil. 3

4 Primeiramente, faz-se uma análise dos principais contrastes regionais, em termos das principais regiões produtoras e estrutura da produção de leite. Em seguida, uma caracterização das diferenças em termos dos sistemas de produção, custo de produção e preço ao produtor. E, finalmente, analisa-se o perfil e as principais tendências sobre preço ao produtor. Os valores monetários foram convertidos em Dólar americano, utilizando-se a taxa média anual do câmbio dos diversos Países participantes do estudo. 3. RESULTADOS Crescimento da produção Em países desenvolvidos a produção vem se mantendo estável, com declínio no número de fazendas. Nos países em desenvolvimento, o número de fazendas tem aumentado e a taxa de crescimento da produção tem sido significativamente maior, com exceção dos países do Leste Europeu, essencialmente regidos por quotas. Conforme ilustrado pela Figura 1, as regiões produtoras podem ser assim classificadas: Produção declinante países remanescentes da ex-união Soviética e Leste Europeu. Produção estacionada países com sistema de quotas, União Européia, Suíça, Noruega e Canadá. Crescimento rápido maior do que 2.5% ao ano Estados Unidos, Oceania, América do Sul e Ásia. Wachstum Milchproduktion pro Land in % <= -5-5 <= -2,5-2,5 <= -0,5-0,5 <= 0,5 0,5 <= 2,5 2,5 <= 5 > 5 Figura 1. Contrate quanto às taxas de crescimento da produção de leite em de diferentes países. 4

5 Níveis de produtividade e número de vacas por fazenda A Figura 2 ilustra as principais diferenças em termos de tamanho de sistemas de produção. O número de vacas expressa níveis de especialização da atividade. Níveis de produtividade mais altos (Figura 3) são decorrentes, sobretudo, de níveis mais homogêneos de tecnologia e têm relação mais direta com tamanho Fazenda típica Num médio vacas/faz Isra EUA Can Vacas/fazenda Din 20 Sue Nor Ingl Hol Fra Ale Esp Sui RTc Est Hun Pol Chin Ind Pak NZe Aus Arg Chil Bra Figura 2. Número de vacas, em fazendas típicas representativas de diferentes países Ton/vaca/ano Isra EUA Can Din Sue Nor Ingl Hol Fra Ale Esp Sui RTc Est Hun Pol Chin Ind Pak NZe Aus Arg Chil Bra Figura 3. Produtividade por vaca, em fazendas típicas representativas de diferentes países. 5

6 Fazendas com grande número de vacas são típicas nos países do Leste Europeu e, atualmente, em processo de reestruturação para melhoria de eficiência econômica, mas com tendência de preços mais homogêneos em toda a Europa à medida que a integração da UE se consolide. A estimativa é de que mais de 95% das vacas leiteiras da Argentina, Nova Zelândia e Austrália estejam em fazendas com mais de 50 vacas. Fazendas com mais de 50 vacas são também as que detém mais de 50% do plantel leiteiro em Regiões como os Estados Unidos, Dinamarca, Holanda e República Tcheca. Em termos do total de fazendas, na Áustria, 51% tem até 10 vacas. Na Polônia, plantéis de até 10 vacas representa 75% das fazendas. No Paquistão e na Índia a média é de menos de duas vacas por produtor. Custos de produção Em geral, o custo total é muito próximo do preço ao produtor, como decorrência do padrão tecnológico adotado. Uma ilustração comparativa sobre custos de produção de fazendas típicas representativas de 24 países é apresentada na Figura 4. US$/L ' 0,60 0,50 0,40 0,30 Custo oportunidade Custo operacional Preço produtor estim ,20 0,10 0,00 Isra EUA Can Din Sue Nor Ingl Hol Fra Ale Esp Sui RTc Est Hun Pol Chin Ind Pak NZe Aus Arg Chil Bra Figura 4. Estimativas de custos de produção e preços ao produtor, em fazendas típicas representativas de diferentes países. Os valores estão expressos em Dólar americano, convertidos pela taxa anual média de câmbio de cada País. Para cálculo do custo de oportunidade, a fonte dos dados utilizados (IFCN) considerou: mão-de-obra familiar, quota, terra e demais itens de capital próprio. Os custos podem ser classificados em três grupos, identificados pelas faixas horizontais, na Figura 4: Acima dos 30 centavos Israel, Estados Unidos, Canadá e União Européia; Entre 20 e 30 centavos Leste da Europa, ex-união Soviética e China; e Abaixo dos 20 centavos Sudeste Asiático, Oceania e América do Sul. 6

7 Note-se que os países que apresentam custos mais altos são, em geral, também, os que adotam políticas de subsídio, direto e/ou indireto para protegem os produtores locais. Preços ao produtor Da Figura 5 tem-se uma comparação da evolução dos preços ao produtor, em 8 países. Os valores estão expressos em dólar e incluem os subsídios praticados. Quatro classes de preços (podem ser identificados: Preços altos acima de 40 centavos Canadá, Noruega, e Suíça; Acima da média entre 30 e 40 centavos Estados Unidos e União Européia; Média histórica entre 20 e 30 centavos Hungria, Polônia, China e Oceania; e Abaixo da média abaixo de 20 centavos Sudeste Asiático, Oceania e América do Sul. 0,60 0,50 0,40 Sui Can EUA Ale Chin NZe Arg Bra 0,30 0,20 0, US$/L Ano Figura 5. Evolução dos preços do leite ao produtor de diferentes países. 7

8 4. CONCLUSÕES Comparativamente o sistema produtivo do Brasil tem boa vantagem, tanto em termos de custo de produção quanto em termos de um enorme potencial a ser explorado para aumento da produção, por meio de aperfeiçoamento tecnológico. Em Dólar, os preços ao produtor no Brasil são comparáveis aos da Nova Zelândia, Austrália, Argentina, Índia e Paquistão. Desses países, o Brasil dispõe da melhor condição em aumentar a produção. A Argentina, Nova Zelândia e Austrália não dispõe de grande fronteira para expansão da produção. Nesses países, a produtividade dos animais está acima dos 4 mil litros por vaca por ano, o que torna quaisquer aumentos na produção mais dispendiosos, pela via tecnológica. 5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS STOCK, L. A. Brazil Dairy sector profile In: Dairy Report 2004 For a Better Understanding of Milk Production World-Wide, 2004, Braunschweig, Alemanha: IFCN - International Farm Comparison Network. HEMME, T. et al. (Ed.), p. 82. STOCK, L. A. Custo de produção do leite no mundo. Informe Econômico do Leite, Juiz de Fora, v. 2, n. 4, p. 3, STOCK, L. A.; FERREIRA, R. C. Câmbio acentua as vantagens do Brasil. Revista Anuário DBO. São Paulo: STOCK, L. A.; FERREIRA, R. C. Custos do leite no mundo. MilkPoint. fev Disponível em: < Acesso em: 01 mar HEMME, T. et al. Dairy Report 2004 For a Better Understanding of Milk Production World-Wide, 2004, Braunschweig, Alemanha: IFCN - International Farm Comparison Network. HEMME, T. et al. (Ed.), p. HEMME, T.; SAHA, A.K.; STOCK, L.A. Method development: Dairy sector profile - Special topic for the Dairy Report In: IFCN Dairy Conference , Braunschweig, Alemanha: IFCN: International Farm Comparison Network Poster. CD. 8