Coordenação geral Kennya Beatriz Siqueira Alziro Vasconcelos Carneiro

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1 Ano 6 no 46 Fevereiro/2013

2 Embrapa Gado de Leite Rua Eugênio do Nascimento, 610 Bairro Dom Bosco Juiz de Fora/MG Telefone: (32) Fax: (32) home page: http// Coordenação geral Kennya Beatriz Siqueira Alziro Vasconcelos Carneiro Equipe técnica Kennya Beatriz Siqueira, Engenheira de Alimentos, D.Sc. Pesquisadora da Embrapa Gado de Leite Alziro Vasconcelos Carneiro, Médico-Veterinário, D.Sc. Analista da Embrapa Gado de Leite Eduardo da Silva Mercês - Estudante de Ciências Econômicas da UFJF Marielli Cristina de Pinho - Estudante de Ciências Econômicas da UFJF Projeto inicial desenvolvido por Glauco Carvalho - Pesquisador da Embrapa Gado de Leite Ficha técnica Supervisão editorial: Kennya Beatriz Siqueira Normalização bibliográfica: Inês Maria Rodrigues Capa: Adriana Barros Guimarães Colaboração: Pedro Gomide

3 Sumário Balança comercial de lácteos do Brasil...01 Comércio internacional de lácteos...04 Exportações mundiais...04 Importações mundiais...10

4 Balança comercial de lácteos do Brasil O comportamento da balança comercial de lácteos do Brasil mudou muito nos últimos anos. Em 2008, o País tinha superávit na balança comercial, com grande expectativa de crescimento contínuo das exportações. Atualmente, as importações aumentaram consideravelmente por causa do aumento do consumo de lácteos no País. Portanto, é importante acompanhar o movimento das importações e exportações de lácteos para entender melhor este mercado. Nesta publicação será apresentada uma análise dos números oficiais mais recentes das exportações, importações e do saldo da balança comercial dos principais produtos lácteos no Brasil e no mundo. Com isso, pretende-se fornecer aos agentes envolvidos na cadeia do leite, subsídios para um melhor entendimento do mercado e para auxiliar na tomada de decisão. Analisando-se primeiramente as exportações de lácteos do Brasil, observa-se que os efeitos da crise internacional de 2008, ainda vigoram no mercado brasileiro e as exportações de leite e derivados continuam em patamares bem inferiores aos vivenciados antes da crise. Na Tabela 1 é apresentado o valor exportado dos principais derivados lácteos no Brasil. Tabela 1. Exportações brasileiras dos principais derivados lácteos (US$ mil) Produto Var. 12/11 (%) Leite Fluido 47,6 39,3 25,1 57,2 79,5 39,0 Leite em Pó , , , ,4 757,5-86,1 Leite Condensado , , , , ,4 5,9 Creme de Leite , , , , ,2 30,7 Iogurte 0,9 0,0 457,4 85,0 70,6-16,9 Leitelho 3.128, , , , ,2 22,6 Soro de Leite 27,1 2,1 4,3 38,3 55,4 44,8 Manteiga , , , , ,8-56,2 Demais gorduras lácteas 67,9 0,8 0, ,7 814,8-81,0 Queijos , , , , ,5-22,6 Doce de Leite 708,5 733,5 602,8 469,4 445,6-5,1 Leite Modificado , , , , ,7 12,8 Outros produtos lácteos 7,0 1,8 4,4 2,3 633, ,9 TOTAL , , , , ,7-1,7 Fonte: Secex. De acordo com a Tabela 1, é possível observar uma tendência de redução nas exportações brasileiras de lácteos desde Em 2012 foi exportado o total de US$ 119 milhões, o que representa uma queda de 1,7% em relação a 2011, quando foi exportado o total de US$ 121 milhões. 1

5 Em termos de valor, os produtos lácteos mais exportados pelo Brasil em 2012 foram o leite condensado, o leite modificado e o creme de leite; os quais representam 45,7%, 22,1% e 15,5% do total exportado, respectivamente. Os produtos que sofreram maior variação negativa no valor exportado em 2012 em relação a 2011 foram o leite em pó, as demais gorduras lácteas e a manteiga, com quedas de 86,1%, 81% e 56,2%, nessa ordem. Por outro lado, os derivados incluídos na categoria outros derivados lácteos apresentaram uma variação bastante significativa, aumentando em % os valores exportados em 2012 em relação a É interessante notar que praticamente todo este aumento ocorreu no mês de abril de 2012, quando o volume exportado foi muito superior ao normal. Ao contrário das exportações, as importações de lácteos do Brasil têm crescido de foram intensa nos últimos anos. A Tabela 2 apresenta o valor das importações de lácteos feitas pelo Brasil de 2008 a Tabela 2. Importações brasileiras dos principais derivados lácteos (US$ mil) Produto Var. 12/11 (%) Leite Fluido 1.764, , , , ,0-29,1 Leite em Pó , , , , ,1 13,4 Leite Condensado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Creme de Leite 96,2 182,6 40,7 4,0 1,8-56,1 Iogurte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 - Leitelho 777, ,2 973,4 938, ,9 357,1 Soro de Leite , , , , ,2 16,6 Manteiga 3.783, , , , ,0 303,5 Demais gorduras lácteas 177, , ,0 368, ,3 2468,2 Queijos , , , , ,9-26,8 Doce de Leite 1.287, , , , ,2-21,5 Leite Modificado 264, , , , ,0 57,0 Outros produtos lácteos , , , , ,2 31,9 TOTAL , , , , ,8 3,9 Fonte: Secex. De acordo com a Tabela 2, é possível observar uma forte tendência de crescimento no total das importações de lácteos brasileiras. Em 2012 foi importado US$ 632,8 milhões, o que equivale a um aumento de 3,9% em relação a O produto lácteo mais importado pelo Brasil em 2012 foi o leite em pó, compondo mais de 60% do total de lácteos importados, ou seja, US$ 335,3 milhões. Vale ressaltar que esse valor é superior ao total de lácteos importados pelo Brasil no ano de No ranking das importações de lácteos em 2012, destacam-se também os queijos que representaram 33,7% do valor total importado. Os produtos que apresentaram maior aumento percentual nas importações em 2012 foram as demais gorduras lácteas (2.468,2%), leitelho (357,1%) e manteiga (303,5%). Por outro lado, os produtos 2

6 que demostraram queda percentual foram: creme de leite (56,1%), leite fluido (29,1%), queijos (26,8%) e doce de leite (21,5%). Desde 2009, em função da crise e da valorização cambial sofrida pelo Real, a balança comercial brasileira de lácteos encontra-se deficitária. O aumento da renda da população que tem consumido mais derivados lácteos também contribui para impulsionar as importações. A Tabela 3 apresenta a evolução do saldo da balança comercial de lácteos do Brasil de 2008 a Tabela 3. Saldo da balança comercial de lácteos do Brasil (US$ mil) Produto Var. 12/11 (%) Leite Fluido , , , , ,6-29,5 Leite em Pó , , , , ,7 15,0 Leite Condensado , , , , ,4 5,9 Creme de Leite , , , , ,4 30,7 Iogurte 0,9 0,0 457,4 85,0 70,4-17,1 Leitelho 2.351,5 983, , ,8-478,7-122,1 Soro de Leite , , , , ,8 16,6 Manteiga 8.822, , ,8-615, ,2 2639,5 Demais gorduras lácteas -109, , , , ,5-320,0 Queijos 470, , , , ,4-27,1 Doce de Leite -578,8-510, , , ,6-26,0 Leite Modificado , , , , ,7 8,6 Outros produtos lácteos , , , , ,6 24,7 TOTAL ,3 Fonte: Secex. De acordo com a Tabela 3 continua a tendência de crescimento do déficit da balança comercial de lácteos do Brasil. Em 2012, o déficit foi de US$ 514 milhões, ou seja, um aumento de 5,3% em relação a 2011 quando foi registrado um déficit de US$ 488 milhões. Os únicos produtos lácteos que apresentaram superávit em 2012 foram: leite condensado, creme de leite, leite modificado e iogurte. Com exceção do iogurte, todos os anteriores ampliaram o superávit em 2012 em comparação com Por outro lado, os produtos que tiveram o maior déficit na balança comercial de lácteos do Brasil foram: leite em pó e queijos. O déficit na balança comercial de leite em pó aumentou 15% em 2012, enquanto que para os queijos o déficit reduziu 27,1%. No entanto, o produto que teve maior ampliação do déficit na balança comercial de lácteos foi a manteiga, com incremento de 2.639,5%. 3

7 Comércio internacional de lácteos Para analisar o comércio internacional de lácteos serão apresentados os cinco países que obtiveram as maiores variações mensais positivas nos volumes exportados e importados para os principais produtos lácteos comercializados, bem como os cinco países que obtiveram as maiores variações negativas. Exportações mundiais Nas tabelas a seguir serão apresentadas as maiores variações positivas e negativas do volume total exportado dos seguintes derivados lácteos: leite UHT, leite em pó desnatado, leite em pó integral, leite condensado, iogurte, leitelho, soro de leite, manteiga, queijo fresco, queijo ralado ou em pó, queijo fundido e queijo de pasta mofada. Nas tabelas abaixo pode-se observar que, em outubro de 2012, o Brasil está entre os países que tiveram as maiores variações positivas nas exportações de leite UHT, leite condensado e queijo fundido. Por outro lado, o País consta também entre as maiores variações negativas nas exportações de leite em pó integral e queijo ralado ou em pó. Os países que se destacaram no aumento percentual das exportações em outubro de 2012 foram: México com aumentos surpreendentes nas exportações de soro de leite e leite em pó desnatado e Uruguai com incrementos nas exportações de queijo ralado ou em pó e leitelho. Tabela 4. Países que apresentaram as maiores variações nas exportações de leite UHT SH 0401 Chipre t ,0 19,7 Brasil kg ,2 33,3 Singapura kg ,7 80,6 África do Sul t ,6 22,9 Islândia kg ,6 143,1 Paraguai kg ,59-24,8 Uruguai kg ,02 32,9 Bulgária t ,06 44,7 Holanda t ,45-14,3 Grécia t ,00 5,8 4

8 Tabela 5. Países que apresentaram as maiores variações nas exportações de leite em pó desnatado SH México kg ,5-38,8 Hungria t ,5-9,3 Uruguai t ,2 18,0 África do Sul kg ,6-12,4 Tailândia kg ,5-68,6 Eslovênia t ,3 25,3 Suécia t ,3 22,8 Romênia t ,4 94,8 Estônia t ,7-73,1 Noruega kg , ,7 Tabela 6. Países que apresentaram as maiores variações nas exportações de leite em pó integral SH Lituânia t ,7 187,60 Grécia t ,9 83,08 Suíça kg ,2 434,92 Polônia t ,5 14,87 Luxemburgo t ,1 195,00 Eslováquia t ,0 193,0 Brasil kg ,0-90,6 Uruguai t ,1 - Bulgária t ,0-86,7 Hungria t ,0-54,4 5

9 Tabela 7. Países que apresentaram as maiores variações nas exportações de leite condensado SH Singapura t ,7 - Nova Zelândia kg ,0 - Lituânia t ,3-47,4 Brasil t ,6 4,5 Suécia kg ,4-2,6 China kg ,1 22,7 Romênia t ,4-25,8 Suíça t ,5-59,7 Dinamarca t ,5-10,9 Irlanda t ,2-20,3 Tabela 8. Países que apresentaram as maiores variações nas exportações de iogurte SH País Unidad mai-12 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 out-12 e mensal(% anual*(%) Islândia kg ,1 40,7 África do Sul t ,8 57,6 Singapura kg ,0-26,5 Lituânia t ,6 53,3 Suécia t ,9-17,7 Dinamarca t ,6 6,8 Nova Zelândia kg ,2 157,0 Turquia kg ,7-23,3 China kg ,9-14,9 Japão kg ,0-36,2 6

10 Tabela 9. Países que apresentaram as maiores variações nas exportações de leitelho SH Var. mensal(%) Var. anual*(%) Uruguai kg ,7-49,4 Itália t ,1 28,1 Turquia kg ,5 112,0 Portugal t ,8 322,6 Nova Zelândia t ,7 - Hungria t ,1-11,5 Dinamarca t ,1 34,3 Bulgária t ,1 68,2 Suíça kg ,6 113,5 Japão kg ,5 30,7 Tabela 10. Países que apresentaram as maiores variações nas exportações de soro de leite SH 0404 México kg ,2 601,9 Letônia t ,5 93,0 Portugal t ,9 7,4 Grécia t ,7-28,7 Nova t ,2 - Holanda t ,5 4,2 China kg ,3-34,4 Noruega kg ,0 67,0 Singapura kg ,9 - Bulgária t ,4 56,1 7

11 Tabela 11. Países que apresentaram as maiores variações nas exportações de manteiga SH 0405 China kg ,4-4,3 Grécia t ,0-7,6 Estônia t ,3-60,2 EUA t ,7-23,9 Romênia t ,8-10,7 Holanda t ,3-26,2 Turquia kg ,6-48,9 Itália t ,6-4,9 México kg ,4 95,5 Paraguai kg ,5 968,6 Tabela 12. Países que apresentaram as maiores variações nas exportações de queijo fresco SH Portugal t ,0 140,0 Chipre t ,2 10,2 Eslovênia t ,0-50,4 Grécia t ,8 1,9 Tailândia kg ,3-71,4 Paraguai kg ,2 10,4 Islândia kg ,2 47,2 Holanda t ,5-49,0 Turquia t ,3 24,6 Coréia kg ,0 256,1 8

12 Tabela 13. Países que apresentaram as maiores variações nas exportações de queijo ralado ou em pó SH Uruguai kg ,7 4,4 Eslovênia t ,0-45,7 Estônia t ,3 8,4 Áustria t ,9 7,1 Turquia kg ,4 61,0 Tailândia kg ,0 369,2 África do Sul kg ,4 49,2 Brasil kg ,6 74,1 República Tcheca t ,8-34,4 China kg ,5-43,6 Tabela 14. Países que apresentaram as maiores variações nas exportações de queijo fundido SH Noruega kg ,3-7,7 Brasil kg ,7-33,9 África do Sul kg ,2 14,2 México kg ,0-11,3 Portugal t ,6 - Reino Unido t ,1-1,5 Eslovênia t ,1 70,4 Nova Zelândia t ,9 - Bulgária t ,4 116,0 Irlanda t ,8-43,7 9

13 Tabela 15. Países que apresentaram as maiores variações nas exportações de queijo de pasta mofada SH Espanha t ,0 71,9 Alemanha t ,5 5,6 Austrália kg ,0 76,3 EUA kg ,8 4,0 Reino Unido t ,6 2,5 Áustria t ,1 22,6 Eslováquia t ,3-9,5 Nova Zelândia kg ,2 - Irlanda t ,7 53,0 Holanda t ,0 17,0 Importações mundiais A seguir serão apresentados os cinco países que obtiveram as maiores variações mensais positivas e os cinco países que conseguiram as maiores variações negativas em seus volumes de importação para os principais produtos lácteos comercializados. Entre as maiores variações nas importações de lácteos em outubro de 2012, o Brasil consta na lista com os maiores incrementos nos volumes importados de leite UHT, soro de leite, manteiga e queijo fundido. Por outro lado, o País se destacou entre as maiores quedas no volume importado de queijo ralado ou em pó. Os países que se destacaram com os principais incrementos nas importações foram: Burundi, México e Finlândia com aumentos consideráveis nas importações de leite em pó integral. Também merecem destaque o Paraguai nas importações de leitelho e a África do Sul com as importações de leite condensado. 10

14 Tabela 16. Países que apresentaram as maiores variações nas importações de leite UHT - SH 0401 Islândia kg ,6-38,2 África do Sul t ,6 74,9 Japão kg ,7-66,5 Holanda t ,6 5,8 Finlândia t ,3 1,0 Noruega kg ,0 1,3 Estônia t ,5-67,2 Reino Unido t ,6 14,1 Uruguai kg ,6 22,6 Brasil kg ,4 94,0 Tabela 17. Países que apresentaram as maiores variações nas importações de leite em pó desnatado SH Grécia t ,7-10,1 Paraguai kg ,2 97,7 Romênia t ,9 40,8 República Tcheca t ,2 14,3 Luxemburgo t ,3-12,1 Holanda t ,1-11,0 Austrália kg ,2-23,6 Lituânia t ,1 19,8 Burundi kg ,0-74,8 Uruguai kg ,2 192,7 11

15 Tabela 18. Países que apresentaram as maiores variações nas importações de leite em pó integral SH Burundi kg ,2 207,9 México kg ,7-68,2 Finlândia t ,0 145,2 EUA kg ,6 16,9 Malta t ,0 145,7 Luxemburgo kg ,2 80,0 Paraguai kg ,8-3,1 Austrália kg ,7-31,5 Noruega kg ,5 95,7 Irlanda t ,5 75,9 Tabela 19. Países que apresentaram as maiores variações nas importações de leite condensado SH África do Sul kg ,2 21,7 Eslováquia t ,0-35,5 Bulgária t ,1-34,1 Paraguai kg ,0 - Suíça kg ,7 3,9 Itália t ,6 17,8 Holanda t ,8 25,3 Dinamarca t ,4-19,3 Noruega kg ,4 22,7 Romênia t ,8 108,1 12

16 Tabela 20. Países que apresentaram as maiores variações nas importações de iogurte SH Malta t ,0 75,1 Bulgária t ,5 145,4 Polônia t ,2 1,5 Singapura kg ,4 - Paraguai kg ,3 15,6 China kg ,9 94,2 Letônia t ,4 9,8 Dinamarca t ,1-1,9 Japão kg ,2 1,9 Coréia kg ,0 14,5 Tabela 21. Países que apresentaram as maiores variações nas importações de leitelho SH Paraguai kg ,6 37,2 China kg ,5 346,1 Malta t ,7 21,9 Bulgária t ,3-46,9 Alemanha t ,8-6,7 Grécia t ,3-33,8 Irlanda t ,8 10,6 Itália kg ,4 0,2 Singapura kg ,6 87,7 Coréia kg ,8 53,5 13

17 Tabela 22. Países que apresentaram as maiores variações nas importações de soro de leite SH 0404 mensal(% anual*(%) Nova Zelândia t ,7 - Espanha t ,3 19,3 Bulgária t ,9-3,6 Uruguai t ,8-94,1 Japão t ,2 1,9 Áustria t ,2 48,1 Brasil t ,7 13,7 Eslovênia t ,0-6,4 Turquia kg ,0-7,3 Islândia kg ,2 - Tabela 23. Países que apresentaram as maiores variações nas importações de manteiga SH 0405 África do Sul kg ,4 144,4 EUA t ,6 79,9 Noruega kg ,1 - Turquia t ,7 83,8 Irlanda t ,3 111,3 Nova Zelândia kg ,6 - Lituânia t ,2 110,7 Uruguai kg ,0 40,1 Brasil kg ,4 605,3 Japão kg ,1-46,2 14

18 Tabela 24. Países que apresentaram as maiores variações nas importações de queijo fresco SH Australia kg ,0-21,2 Tailândia kg ,3-24,5 África do Sul kg ,0 91,2 República Tcheca t ,1 3,1 Malta t ,8 35,2 Letônia t ,9 52,0 Bulgária t ,3-14,7 Chipre t ,4-24,6 Uruguai kg ,9 78,8 Paraguai kg ,5 20,0 Tabela 25. Países que apresentaram as maiores variações nas importações de queijo ralado ou em pó SH Islândia kg ,8-24,5 Paraguai kg ,6 41,9 Bulgária t ,0 14,8 Malta t ,3 84,8 Brasil kg ,5 19,8 Grécia t ,4-13,4 Lituânia t ,6 330,0 Nova Zelândia kg ,7 79,6 EUA kg ,0 10,9 Turquia kg ,0 2,3 15

19 Tabela 26. Países que apresentaram as maiores variações nas importações de queijo fundido SH Japão kg ,7-6,7 África do Sul kg ,9 3,7 Alemanha t ,9-13,8 Islândia kg ,3 17,7 Itália t ,6-0,9 Coréia kg ,1-7,3 Brasil kg ,3 103,3 Portugal t ,6 93,5 Letônia t ,3-34,2 Bulgária t ,7-0,9 Tabela 27. Países que apresentaram as maiores variações nas importações de queijo de pasta mofada SH México kg ,4 0,5 Singapura kg ,4 97,4 Austrália kg ,6-4,5 China kg ,4 47,8 Malta t ,0 18,1 Letônia t ,6 44,9 Lituânia t ,0 54,4 Portugal t ,3 532,3 Uruguai kg ,4-16,6 Chipre t ,7-78,0 16