Coordenação Geral Kennya Beatriz Siqueira Alziro Vasconcelos Carneiro

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1 Coordenação Geral Kennya Beatriz Siqueira Alziro Vasconcelos Carneiro Equipe Técnica Kennya Beatriz Siqueira - Pesquisadora Embrapa Gado de Leite Alziro Vasconcelos Carneiro - Analista Embrapa Gado de Leite Daniel Auad Gama - Estudante de economia UFJF Thalita Lanzoni Duprat - Estudante de economia UFJF ano 1 Nº11 28/novembro/ Esse banco de dados foi elaborado pela Embrapa Gado de Leite. Todas as informações contidas no mesmo foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, oficiais ou não. A Embrapa Gado de Leite não garante a acurácia das mesmas e não se responsabiliza por eventuais erros ou omissões. A empresa não se responsabiliza, portanto, por eventuais perdas decorrentes de operações com base em informações desse relatório. COMO CITAR: MERCADO LÁCTEO MUNDIAL: boletim eletrônico mensal. Coordenadores, Kennya Beatriz Siqueira e Alziro Vasconcelos Carneiro. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, v. 1, n. 11, 28 nov.. Disponível em: < Acesso em: dd mmm. aaaa.

2 Novembro

3 ÍNDICE GERAL 1 - Comércio Internacional Exportações Coreia do Sul - Queijo fundido Romênia - Leite em pó integral China - Soro de Leite Turquia - Leite em pó desnatado Importações África do Sul - Queijo ralado ou em pó Uruguai - Soro de Leite Islândia - Queijo ralado ou em pó Tailândia - Leite UHT 9 2. Captação Argentina Chile Irlanda França Bulgária Romênia Brasil Itália Preços Brasil - Queijo prato EUA - Soro Uruguai - Queijo ralado Reino Unido - Manteiga EUA - Queijo cheddar Uruguai - Queijo comum Nova Zelândia - Leite cru Dinamarca - Leite cru 27 Novembro

4 COMÉRCIO INTERNACIONAL O quadro abaixo apresenta as maiores variações nos volumes de derivados lácteos transacionados internacionalmente de agosto em relação a julho de. MERCADO LÁCTEO Comércio Internacional - agosto/* Exportação Coreia do Sul - Queijo fundido 22337% Romênia - Leite em pó integral 2300% China - Soro de Leite -100% Turquia - Leite em pó desnatado -97% Importação África do Sul - Queijo ralado ou pó 20189% Uruguai - Soro de Leite 4175% Islândia - Queijo ralado ou em pó -96% Tailândia - Leite UHT -95% *percentual calculado com base nas variações de valores transacionados entre os países de agosto/11 em relação a julho/11. Nas tabelas e gráficos a seguir serão detalhados os volumes comercializados por cada país. Novembro 1

5 Kg Exportações Coreia do Sul - Queijo fundido Tabela 1. Volume de queijo fundido exportado pela Coreia do Sul em / Queijo fundido Coreia do Sul Volume % (Kg) mensal set/10 0,0 - out/10 0,0 - nov/10 0,0 - dez/10 0,0 - jan/11 93,0 - fev/11 136,0 46,2% mar/11 0,0-100,0% abr/11 147,0 - mai/11 771,0 424,5% jun/11 954,0 23,7% jul/11 54,0-94,3% ago/ , ,0% Figura 1. Comparação do volume de queijo fundido exportado pela Coreia do Sul em e. Exportação - Coreia do Sul - Queijo fundido jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Novembro 2

6 t Romênia - Leite em pó integral Tabela 2. Volume de leite em pó integral exportado pela Romênia em / e Leite em pó integral Romênia Volume % (t) mensal set/10 8,3 - out/10 68,1 720% nov/10 3,4-95,0% dez/10 0,0-100% jan/11 6,0 - fev/11 5,0-17% mar/11 3,0-40,0% abr/11 6,0 100,0% mai/11 29,0 383,3% jun/11 25,0-13,8% jul/11 1,0-96,0% ago/11 24,0 2300,0% Figura 2. Comparação do volume de leite em pó integral exportado pela Romênia em e. 300 Exportação - Romênia - Leite em pó integral Novembro 3

7 Kg China - Soro de Leite Tabela 3. Volume de soro de leite exportado pela China em / Soro de Leite China Volume % (Kg) mensal set/ out/ ,7% nov/ ,0% dez/ jan/ ,7% fev/ ,8% mar/ ,8% abr/ ,4% mai/ ,2% jun/ ,7% jul/ ,2% ago/ ,6% Figura 3. Comparação do volume de soro de leite exportado pela China em e Exportação - China - Soro de Leite Fevereiro Novembro 4

8 Kg Turquia - Leite em pó desnatado Tabela 4. Volume de leite em pó desnatado exportado pela Turquia em / Leite em pó desnatado Turquia Volume Δ% (Kg) mensal set/ out/ ,8% nov/ ,4% dez/ ,6% jan/ ,0% fev/ ,5% mar/ ,9% abr/ ,7% mai/ ,4% jun/ ,6% jul/ ,7% ago/ ,9% Figura 4. Comparação do volume de leite em pó desnatado exportado pela Turquia em e. Exportação - Turquia - Leite em pó desnatado jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Novembro 5

9 Kg Importações África do Sul - Queijo ralado ou em pó Tabela 5. Volume de queijo ralado ou em pó importado pela África do Sul em / Queijo ralado ou em pó África do Sul Volume Δ% (kg) mensal set/ out/ ,1% nov/ ,3% dez/ % jan/ ,9% fev/ ,4% mar/ ,2% abr/ ,3% mai/ ,0% jun/ ,4% jul/ ,7% ago/ ,5% Figura 5. Comparação do volume de queijo ralado ou em pó importado pela África do Sul em e. Importação - África do Sul - Queijo ralado ou em pó Novembro 6

10 Kg Uruguai - Soro de Leite Tabela 6. Volume de soro de leite importado pelo Uruguai em / Soro de Leite Uruguai Volume Δ% (Kg) mensal set/ out/ ,4% nov/ ,0% dez/ ,3% jan/ ,8% fev/ ,1% mar/ ,3% abr/ ,9% mai/ ,6% jun/ ,8% jul/ ,0% ago/ ,0% Figura 6. Comparação do volume de soro de leite importado pelo Uruguai em e Importação - Uruguai - Soro de Leite jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Novembro 7 Fevereiro

11 Kg Islândia - Queijo ralado ou em pó Tabela 7. Volume de queijo ralado ou em pó importado pela Islândia em / Queijo ralado ou em pó Islândia Volume Δ% (Kg) mensal set/ out/ ,0% nov/ ,9% dez/ ,5% jan/ ,0% fev/ mar/ ,3% abr/ ,0% mai/ ,2% jun/ ,9% jul/ ,0% ago/ ,9% Figura 7. Comparação do volume de queijo ralado ou em pó importado pela Islândia em e Importação - Islândia - Queijo ralado ou em pó Novembro 8

12 Kg Tailândia - Leite UHT Tabela 8. Volume de leite UHT importado pela Tailândia em / Leite UHT Tailândia Volume Δ% (kg) mensal set/ out/ ,0% nov/ ,8% dez/ ,6% jan/ ,4% fev/ ,1% mar/ ,1% abr/ ,2% mai/ ,1% jun/ ,2% jul/ ,6% ago/ ,7% Figura 8. Comparação do volume de leite UHT importado pela Tailândia em e Importação - Tailândia - Leite UHT Novembro 9

13 CAPTAÇÃO O quadro abaixo apresenta as maiores variações nos volumes totais captados de leite em comparados a. MERCADO LÁCTEO Captação - até set/ * Argentina 14,5% Chile 12,3% Irlanda 8,2% França 5,9% Bulgária -8,0% Romênia -3,5% Brasil -2,6% Itália -1,5% * percentual calculado com base na variação do volume total captado no ano de em relação ao volume captado no mesmo período do ano anterior. Nas tabelas e gráficos a seguir serão detalhados os volumes captados de leite por cada país. Novembro 10

14 Milhões de litros Argentina Tabela 9. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Argentina em /. Argentina Volume (milhões de litros) Δ% * out/10 669,42 0,2% nov/10 635,19 1,0% dez/10 621,54 1,4% jan/11 584,61 14,1% fev/11 512,04 16,5% mar/11 537,31 16,7% abr/11 537,32 16,9% mai/11 580,84 16,6% jun/11 586,53 15,7% jul/11 621,69 14,3% ago/11 690,33 14,6% set/11 712,56 14,5% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período do ano anterior. Figura 9. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Argentina em e. 750 Argentina Novembro 11

15 Milhões de litros Chile Tabela 10. Volume de leite fluido captado mensalmente pelo Chile em /. Chile Volume (milhões de litros) Δ% * out/10 193,37 6,8% nov/10 203,72 7,0% dez/10 209,81 6,9% jan/11 206,71 13,4% fev/11 172,53 14,5% mar/11 177,52 13,5% abr/11 163,58 12,7% mai/11 154,44 12,5% jun/11 134,97 12,6% jul/11 130,90 12,6% ago/11 141,73 12,6% set/11 164,97 12,3% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 10.Comparação do volume de leite captado mensalmente pelo Chile em e. 230 Chile Fevereiro Novembro 12

16 mil t Irlanda Tabela 11. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Irlanda em /. Irlanda Volume (mil t) Δ% * out/10 451,4 6,9% nov/10 316,6 8,4% dez/10 182,3 9,1% jan/11 151,0 23,9% fev/11 224,2 16,9% mar/11 461,7 17,1% abr/11 653,3 18,0% mai/11 759,8 13,7% jun/11 721,8 11,5% jul/11 689,7 10,6% ago/11 597,2 9,5% set/11 497,9 8,2% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 11. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Irlanda em e Irlanda Novembro 13

17 mil t França Tabela 12. Volume de leite fluido captado mensalmente pela França em /. França Volume (mil t) Δ% * out/ ,0 1,9% nov/ ,2 2,2% dez/ ,1 2,3% jan/ ,7 6,8% fev/ ,7 6,5% mar/ ,1 6,8% abr/ ,7 6,5% mai/ ,6 5,5% jun/ ,8 4,8% jul/ ,4 5,3% ago/ ,9 5,7% set/ ,1 5,9% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 12. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela França em e França jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Novembro 14

18 mil t Bulgária Tabela 13. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Bulgária em /. Bulgária Volume (mil t) Δ% * out/10 40,8-9,1% nov/10 40,9-8,3% dez/10 41,0-7,6% jan/11 40,2-2,2% fev/11 40,9-0,2% mar/11 40,4-5,1% abr/11 42,7-12,9% mai/11 47,3-13,2% jun/11 44,6-11,9% jul/11 41,9-10,1% ago/11 41,1-8,9% set/11 40,0-8,0% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 13. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Bulgária em e. 65 Bulgária Novembro 15

19 mil t Romênia Tabela 14. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Romênia em /. Romênia Volume (mil t) Δ% * out/10 70,4-7,3% nov/10 61,7-7,4% dez/10 58,7-7,8% jan/11 63,0-8,4% fev/11 58,3-9,3% mar/11 67,6-9,6% abr/11 69,5-10,5% mai/11 91,1-8,9% jun/11 89,0-7,7% jul/11 86,4-6,0% ago/11 84,0-4,4% set/11 76,6-3,5% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 14. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Romênia em e Romênia Novembro 16

20 índice de captação Brasil Tabela 15. Volume de leite fluido captado mensalmente pelo Brasil em /. Brasil Volume (índice de captação) Δ% * out/10 144,4 4,3% nov/10 148,4 3,5% dez/10 148,9 3,1% jan/11 144,7-1,1% fev/11 141,0-0,4% mar/11 132,8-1,0% abr/11 129,1-1,5% mai/11 127,7-1,5% jun/11 131,8-1,5% jul/11 133,1-2,2% ago/11 138,2-2,5% set/11 142,6-2,6% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 15. Comparação do volume de leite captado mensalmente pelo Brasil em e. 150 Brasil Novembro 17

21 mil t Itália Tabela 16. Volume de leite fluido captado mensalmente pela Itália em /. Itália Volume (mil t) Δ% * out/10 812,5 0,1% nov/10 789,8 0,0% dez/10 828,3-0,1% jan/11 894,7-2,2% fev/11 864,5-2,0% mar/11 947,9-1,9% abr/11 916,9-1,9% mai/11 925,9-1,7% jun/11 854,8-1,7% jul/11 835,1-1,7% ago/11 817,3-1,6% set/11 797,1-1,5% * Variação calculada a partir do total acumulado do período em análise com relação ao total acumulado do mesmo período no ano anterior. Figura 16. Comparação do volume de leite captado mensalmente pela Itália em e Itália Novembro 18

22 Preços O quadro abaixo apresenta as maiores variações nas cotações de leite e derivados de setembro em relação a agosto. MERCADO LÁCTEO Preços - set/* Brasil - Queijo prato 5,7% EUA - Soro 4,0% Uruguai - Queijo ralado 2,9% Reino Unido - Manteiga 2,9% EUA - Queijo cheddar -11,9% Uruguai - Queijo comum -8,4% Nova Zelândia - Leite cru -5,4% Dinamaca - Leite cru -4,5% * percentual calculado com base na diferença de preços do mês de setembro com relação ao mês anterior. Nas tabelas e gráficos a seguir serão detalhados os preços de leite e derivados por cada país. Novembro 19

23 R$/Kg Brasil - Queijo Prato Tabela 17. Preços mensais do queijo prato do Brasil em /. Brasil - Queijo prato (R$/Kg) Δ% mensal out/10 11,52 - nov/10 11,68 1,4% dez/10 11,16-4,5% jan/11 11,14-0,2% fev/11 10,78-3,2% mar/11 10,94 1,5% abr/11 11,57 5,8% mai/11 11,52-0,4% jun/11 11,52 0,0% jul/11 11,64 1,0% ago/11 11,97 2,8% set/11 12,66 5,7% Figura 17. Comparação dos preços do queijo prato do Brasil em e. 13,50 Brasil - Queijo Prato 12,50 11,50 10,50 9,50 8,50 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Novembro 20

24 US$/Kg EUA - Soro Tabela 18. Preços mensais do soro dos EUA em /. EUA - Soro (US$/Kg) Δ% mensal out/10 0,74 - nov/10 0,74 0,5% dez/10 0,76 2,2% jan/11 0,78 2,6% fev/11 0,84 7,7% mar/11 0,92 9,5% abr/11 1,20 30,4% mai/11 1,00-17,1% jun/11 1,04 4,5% jul/11 1,10 5,6% ago/11 1,14 3,7% set/11 1,18 4,0% Figura 18. Comparação dos preços do soro dos EUA em e. 1,30 EUA - Soro 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 Novembro 21

25 $/Kg Uruguai - Queijo ralado Tabela 19. Preços mensais do queijo ralado do Uruguai em /. Uruguai - Queijo ralado ($/Kg) Δ% mensal out/10 202,79 - nov/10 197,92-2,4% dez/10 212,00 7,1% jan/11 209,74-1,1% fev/11 212,01 1,1% mar/11 213,20 0,6% abr/11 213,17 0,0% mai/11 211,09-1,0% jun/11 208,48-1,2% jul/11 215,65 3,4% ago/11 214,45-0,6% set/11 220,63 2,9% Figura 19. Comparação dos preços do queijo ralado do Uruguai em e. 225 Uruguai - Queijo ralado jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Novembro 22

26 /t Reino Unido - Manteiga Tabela 20. Preços mensais da manteiga do Reino Unido em /. Reino Unido - Manteiga ( /t) Δ% mensal set/ out/ ,2% nov/ ,6% dez/ ,7% jan/ ,4% fev/ ,9% mar/ ,4% abr/ ,2% mai/ ,1% jun/ ,3% jul/ ,8% ago/ ,9% Figura 20. Evolução dos preços da manteiga do Reino Unido em e Reino Unido - Manteiga Novembro 23

27 US$/Kg EUA - Queijo Cheddar Tabela 21. Preços mensais do queijo cheddar dos EUA em /. EUA - Queijo cheddar (US$/Kg) Δ% mensal out/10 3,50 - nov/10 3,22-8,0% dez/10 2,92-9,3% jan/11 2,76-5,5% fev/11 3,44 24,6% mar/11 3,92 14,0% abr/11 3,34-14,8% mai/11 3,27-2,1% jun/11 3,72 13,7% jul/11 4,22 13,4% ago/11 4,24 0,6% set/11 3,74-11,9% Figura 21. Comparação dos preços de queijo cheddar dos EUA em e. 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 EUA - Queijo Cheddar Novembro 24

28 $/Kg Uruguai - Queijo Comum Tabela 22. Preços mensais do queijo comum do Uruguai em /. Uruguai - Queijo comum ($/Kg) Δ% mensal out/10 103,20 - nov/10 109,54 6,1% dez/10 100,23-8,5% jan/11 102,22 2,0% fev/11 106,36 4,1% mar/11 107,11 0,7% abr/11 111,00 3,6% mai/11 110,17-0,7% jun/11 110,58 0,4% jul/11 109,61-0,9% ago/11 123,30 12,5% set/11 112,89-8,4% Figura 22. Comparação dos preços do queijo comum do Uruguai em e Uruguai - Queijo Comum Novembro 25

29 Euro/100 Kg's Nova Zelândia - Leite cru Tabela 23. Preços mensais do leite cru da Nova Zelândia em /. Nova Zelândia - Leite cru (Euro/100 Kg's) Δ% mensal out/10 29,71 - nov/10 30,92 4,1% dez/10 31,12 0,6% jan/11 33,89 8,9% fev/11 32,97-2,7% mar/11 31,30-5,1% abr/11 32,26 3,1% mai/11 32,80 1,7% jun/11 30,42-7,3% jul/11 31,82 4,6% ago/11 31,39-1,4% set/11 29,71-5,4% Figura 23. Comparação dos preços do leite cru da Nova Zelândia em e. 36 Nova Zelândia - Leite cru Novembro 26

30 Euro/100 Kg's Dinamarca - Leite cru Tabela 24. Preços mensais do leite cru da Dinamarca em /. Dinamarca - Leite cru (Euro/100Kg's) Δ% mensal out/10 31,94 - nov/10 33,26 4,1% dez/10 33,27 0,0% jan/11 32,43-2,5% fev/11 32,41-0,1% mar/11 32,42 0,0% abr/11 32,69 0,8% mai/11 34,15 4,5% jun/11 34,79 1,9% jul/11 35,02 0,7% ago/11 35,05 0,1% set/11 33,47-4,5% Figura 24. Comparação dos preços do leite cru da Dinamarca em e. 37 Dinamarca - Leite cru Novembro 27