ATRACTIVIDADE DA ECONOMIA PORTUGUESA SURVEY ERNST & YOUNG 2006

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1 TRANSACTION ADVISORY SERVICES Outubro 2006 ATRACTIVIDADE DA ECONOMIA PORTUGUESA SURVEY ERNST & YOUNG 2006

2 Índice Ernst & Young European Attractiveness Survey 2006 Ernst & Young Portuguese Attractiveness Survey 2006 Ernst & Young Investment Monitor

3 Os 10 Países mais atractivos em % Classificação individual por país s em % 39% 41% O top 10 dos países mais atractivos em % 18% 17% 15% 16,5% 18% 13% 11% 10% 8% 8% 7% 7% 6% 8% 6% China EUA Índia Polónia Alemanha Reino Unido República Checa França Rússia Hungria Japão Espanha Obs: Total superior a 100% - 3 escolhas possíveis 3

4 O top 10 das Áreas Globais mais atractivas em % 68% 55% 52% 52% 41% 45% 48% As áreas globais mais atractivas em 2005 e e em % 18% 14% 12% 12% 15% 7% 8% 7% 8% 3% 5% 3% 1% Europa Ocidental Europa Central e de Leste China EUA/ Canadá Índia América Latina Outras regiões Asiáticas Japão Médio Oriente África Oceânia Obs: Total superior a 100% - 3 escolhas possíveis 4

5 Oportunidades e ameaças da Europa Ocidental como área de localização de negócios Importância dos critérios Elevada 60% AMEAÇAS ESTRATÉGICAS VANTAGENS COMPETITIVAS Transportes & Infra-estruturas Logísticas Custos Laborais Aumento de produtividade Qualidade mão-de-obra Mercado doméstico Transparência Infra-estruturas de telecomunicação Média Flexibilidade da Legislação Laboral Clima social 40% BENEFÍCIOS ACRESCIDOS Língua & cultura I&D Reduzida 20% Reduzido Médio Acesso a investidores financeiros Qualidade de Vida Elevado Grau de Satisfação 20% % 60%

6 Ranking dos critérios de selecção no contexto da localização de um investimento Infra-estruturas logísticas e de transporte 54% 35% 7%3% 1% Custos laborais Potencial de aumento de produtividade Infra-estruturas de telecomunicações 52% 39% 7% 2% 48% 38% 8% 4% 2% 48% 40% 9% 2% 1% Critério operacional Critério financeiro Critério ambiente negócio Transparência e estabilidade do ambiente regulador 47% 39% 9% 3% 2% Impostos sobre empresas 46% 40% 9% 3% 2% Muito importante Nível das competências da mão-de-obra local Mercado doméstico do país/região 45% 42% 9% 3% 1% 44% 39% 12%4% 1% De alguma importância De pouca importância Flexibilidade da legislação laboral 41% 42% 13%3% 1% Sem importância Clima social e ambiente estáveis 40% 48% 8%3% 1% Não sabe Competências específicas do país/região 33% 42% 19% 4% 1% Localização, custo terreno e regulamentações 31% 42% 19% 6% 2% Disponibilidade e qualidade de I&D 29% 36% 24% 11% Língua local, cultura e valores 29% 42% 22% 6% 1% Tratamento específico expatriados/sedes estrangeiras 27% 42% 23% 7% 1% Subsídios e medidas de apoio das entidades públicas 24% 41% 24% 8% 3% Integração na Zona Euro 23% 40% 26% 10% 1% Qualidade de vida 23% 34% 23% 18% 2% Acesso a investidores locais 22% 30% 31% 16% 1% 6

7 Oportunidades e ameaças de Portugal como área de localização de negócios Importância dos critérios Elevada 60% Média 40% AMEAÇAS ESTRATÉGICAS Eficiência dos Serviços de Administração Pública Nível IVA Nível de impostos sobre empresas Complexidade de legislação fiscal Flexibilidade das Leis Laborais VANTAGENS COMPETITIVAS Infra-estruturas logísticas e de transporte Qualificação laboral Potencial de aumento de produtividade Qualificações linguísticas Custos laborais Qualidade da gestão local Infra-estruturas de telecomunicações Ambiente social estável BENEFÍCIOS ACRESCIDOS Língua e cultura Portuguesas Integração na Zona Euro Reduzida 20% Reduzido Médio Qualidade de vida Elevado Grau de satisfação 20% 40% 90%

8 Top 10 Forças de Portugal Integração na Zona Euro Critério operacional Critério financeiro Critério ambiente negócio 39% 42% 10% 1% 8% Total / 2005 Atractividade _ 81% Amb. social estável 28% 51% 12% 4% 5% 79% + 2 Qualidade vida Qualificações laborais 28% 48% 14% 4% 7% 24% 40% 20% 7% 10% 76% 64% + 2 _ Qualificações específicas Portugal 19% 41% 26% 3% 11% 60% -1 Infra-estruturas telecomunicação 18% 59% 10% 3% 10% 77% + 5 Cultura e língua Portuguesa 16% 50% 25% 3% 6% 66% -2 Potencial de aumento de produtividade 16% 46% 19% 9% 10% 62% = Custos lab. Infra-estruturas log. e transporte 15% 58% 10% 3% 13% 11% 55% 24% 4% 6% 73% 66% Muito atractivo Bastante atractivo Não muito atractivo Nada atractivo Não sabe 8 Nº Respostas : 105

9 Top 10 Fraquezas de Portugal Critério operacional Critério financeiro Critério ambiente negócio Total Não Atractividade / 2005 Eficiência dos serviços Administração Pública 13% 50% 22% 2% 12% 63% _ Nível de IVA 12% 43% 25% 4% 16% 55% _ Burocracia necessária à inst. da Sede 7% 35% 37% 5% 16% 42% _ Complexidade legisl. fiscal 6% 48% 27% 3% 17% 54% _ Flex. Leis Laborais 6% 45% 29% 7% 14% 51% + 14 Mercado interno nacional 5% 36% 41% 8% 10% 41% -14 Estabilidade legislação fiscal 4% 28% 48% 7% 14% 32% _ Nível impostos sobre Empresas * 4% 27% 46% 5% 19% 31% -1 Nada atractivo Não muito atractivo Bastante atractivo Muito atractivo Não sabe 9 Nº Respostas : 105 * Em 2005 o item era «imposto sobre empresas»

10 Local mais atractivo para um CENTRO DE PESQUISA/I&D In : 25% Out : 48% 37% Ranking 2005 : 27% In : 29% Out : 7% 1) Alemanha (32%) ; 2) França (19%) ; 3) Reino Unido (17%) NB. : Portugal : 14% 20% 18% 11% 10% 6% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 1% 1% 1% 1% Alemanha França Reino Unido Portugal Espanha Nenhum / Outro fora da Europa Irlanda Holanda. Bélgica Países Nórdicos Polónia República Checa Outros na Europa Itália Hungria Suiça Países Bálticos 10 Nº Respostas : 105

11 Local mais atractivo para um ARMAZÉM / CENTRO LOGÍSTICO In : 35% Out : 13% 30% In : 29% Out : 7% Ranking 2005 : 1) Alemanha (29%) ; 2) França (22%) ; 3) Nenhum / Outro Fora da Europa (19%) 24% 24% In : 0% Out : 17% In : 0% Out : 15% NB. : Portugal : 18% // Espanha : 14% 18% 9% 9% 8% 6% 6% 5% 4% 3% 3% 3% 1% 1% 1% 1% França Alemanha Espanha Portugal Reino Unido Bélgica Nenhum / Holanda República. Outros fora Checa Europa Itália Roménia Hungria Polónia Outros na Europa Países Nórdicos Rússia Lux. Países Bálticos 11 Nº Respostas : 105

12 Local mais atractivo para o DESIGN CENTRE 33% In : 12% Out : 35% In : 33% Out : 4% Ranking 2005 : 1) França (22%) ; 2) Nenhum / Outro fora da Europa (20%) ; 3) Itália (19%) 24% In : 2% Out : 20% NB. : Alemanha: 17% // Portugal : 10% 21% 18% 12% 11% 10% 4% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% França Alemanha Itália Portugal Espanha Nenhum / Outros fora Europa Reino Unido Holanda República Checa Irlanda Países Nórdicos Hungria Polónia Suíça Eslováquia Luxemburgo Países Bálticos 12 Nº Respostas : 105

13 Local mais atractivo para o CALL CENTRE In : 49% Out : 9% 29% In : 27% Out : 6% In : 4% Out : 22% Ranking 2005 : 1) Nenhum / Outro fora da Europa (24%) ; 2) Portugal (20%) ; 3) França (16%) NB. : Reino Unido : 14% // Espanha : 9% 19% 19% 16% In : 8% Out : 0% 13% 12% 11% 7% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% Portugal Reino Unido França Espanha Alemanha Nenhum / Outros Irlanda Polónia Itália Hungria República Checa Outro Europa Bélgica Roménia Holanda Países Nórdicos Turquia Eslováquia Luxemburgo Fora da Europa 13 Nº Respostas : 105

14 Local mais atractivo para uma SEDE Ranking 2005 : 1) Reino Unido (24%) ; 2) Nenhum / Outro fora da Europa (20%) ; 3) Alemanha (19%) NB. : Portugal : 18% // França : 15% 25% 24% 22% In : 24% Out : 7% In : 0% Out : 15% 15% 15% 11% 10% 10% 8% 8% 8% 3% 2% 2% Alemanha França Reino Unido Espanha Portugal Irlanda Holanda Suíça Bélgica Luxemburgo Nenhum/Outro Fora da Europa Itália Países Nórdicos Polónia 14 Nº Respostas : 105

15 Local mais atractivo para FÁBRICA/UNID. DE PRODUÇÃO In : 41% Out : 9% Ranking 2005 : 25% 19% 17% In : 4% Out : 24% In : 2% Out : 15% 1) República Checa (20%) ; 2) Polónia ex-aequo Nenhum / Outro fora da Europa (17%) ; 3) Hungria ex-aequo Portugal (14%) NB. : Espanha : 6% 15% 14% 11% 11% 9% 6% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% Portugal Espanha Polónia França Alemanha República Nenhum / Checa Outro Reino Unido Roménia Holanda Eslováquia Outro na Europa Bélgica Itália Hungria Irlanda Países Nórdicos Rússia Suíça Países Bálticos fora da Europa 15 Nº Respostas : 105

16 A Percepção de Portugal em Março 2006 No último ano, a sua percepção de Portugal como local para estabelecer ou desenvolver actividades? Nem melhorou, nem piorou 36% In : 24% Out : 48% M : 19% Piorou significativamente 4% Total Piorou" : 13% S : 7% Não sabe 4% Piorou bastante 9% Melhorou significativamente 16% Melhorou bastante 31% Total "Melhorou" : 47% In : 63% Out : 33% Resultados 2005 : Total " Melhorou" : 34% Total "Piorou" : 20% 16 Nº Respostas : 105

17 A Percepção de Portugal no futuro quando comparado com a Europa Nos próximos três anos, pensa que a atractividade de Portugal como local para estabelecer ou desenvolver actividades, quando comparada com a Europa como um todo, irá? Nem melhorar, Nem piorar 27% In : 6% Out : 46% M : 13% Não sabe 5% Melhorar significativamente 12% Total "Melhorar" : 58% In : 82% Out : 33% Piorar significativamente 2% Piorar bastante 10% Total Piorar" : 12% Melhorar bastante 44% Resultados 2005 (NB. : ausência na questão de "comparado com a Europa"): Total " Melhorar" : 57% Total " Piorar" : 8% 17 Nº Respostas : 105

18 Estabelecimento das Actividades em Portugal Está a considerar estabelecer ou desenvolver actividades em Portugal? Não sabe 12% Sim definitivamente 11% Sim provavelmente 20% Total Sim" : 31% In : 53% Out : 11% Não definitivamente 33% Provavelmente não 24% Total Não" :57% In : 27% Out : 83% Resultados 2005 : Total Sim" : 38% Total Não" : 59% 18 Nº Respostas : 105

19 Realocação das Actividades Considera a possibilidade de realocar parte das suas operações? Não sabe 17% Sim, certamente 3% Sim, provavelmente 3% Total "Sim" : 6% Para que região? Espanha Roménia Índia Base respostas Provavelmente não 33% Para que tipo de investimento directo? Extender localizações existentes 2 Estabelecer subsidiárias 1 Fornecer equipmento & capital às empresa locais 1 Base respostas 4 Certamente não 44% Por que razões principais? Total "Não" : 77% Resultados 2005 : Total "Sim" : 23% Penetrar em novos mercados Poupança custos Aumento da quota de mercado nos mercados existentes Total "Não" : 74% Diversificação risco 1 Base respostas 4 19 Nº Respostas : 58 empresas estabelecidas em Portugal

20 Melhorar a Atractividade de Portugal Três medidas que o Governo Português deveria tomar tendo em vista a melhoria da atractividade? Os pedidos mais frequentes : Redução do nível de fiscalidade 31% Simplificar processos administrativos/ Menos burocracia Legislação laboral mais flexível 24% 24% Desenvolver aprendizagem e educação/ Mão-de-obra mais qualificada Aumentar / melhorar ajuda pública, incentivos Fiscais e subsídios para estabelecimento Outro 11% 12% 13% Simplificar legislação fiscal 10% Melhorar logística/acessibilidade aos principais centros económicos Estimular inovação / I&D 5% 9% Melhor domínio de línguas estrangeiras 5% Total > 100, várias respostas possíveis 20 Nº. de respostas : 105

21 Investigação e Inovação No que diz respeito à investigação e inovação, as autoridades públicas Portuguesas dever-se-iam focalizar em: Ligações entre indústria e investigação Aprendizagem In : 69% // Out : 33% In : 63% // Out : 31% 47% 50% Resultados % 62% Impostos e outras condições económicas In : 12% // Out : 30% 21% 23% Financiamento público investigação 17% 13% Capital risco 15% 12% Não sabe 14% 12% Outro 3% 1% 21 Nº. De respostas : 105

22 Uma política adequada para captação do IDE? Portugal está a implementar políticas adequadas para a captação de investimento directo estrangeiro? Não de todo 9% Não sabe 15% Sim totalmente 8% Total "Sim" : 61% In : 88% Out : 35% Pouco 15% Sim significativamente 53% Total "Não" : 24% In : 8% Out : 39% M : 39% Resultados 2005 : Total Sim" : 36% Total "Não" : 47% 22 Nº Respostas : 105

23 Programas de Incentivos a Investimentos(1/2) Existem diversos programas de incentivos a investimentos disponíveis em Portugal. Foram um factor decisivo para o investimento em Portugal? Total Sim" : Desconhece esses programas 6% Não sabe 6% Sim totalmente 4% Sim parcialmente 35% 39% Não, de todo 41% Não parcialmente 8% Resultados 2005 : Total Sim" : 24% Total Não" : 49% Total "Não" : 69% Desconhece : 2% 23 Nº Respostas : 51 empresas entrevistadas em Portugal

24 Programas de Incentivos a Investimentos(2/2) A sua empresa candidatou-se a algum incentivo ao investimento? Resultados 2005 : Sim" : 28% "Não" : 70% Não sabe 9% Sim 24% Não 67% Base de respostas : 45 inquiridos conhecedores dos programas de incentivos em Portugal e que expressaram a sua opinião No último ano a sua satisfação relativamente aos programas de incentivos aos investimentos em Portugal Melhorou significativamente Melhorou bastante Nem melhorou, nem piorou Base de Respostas 11 24

25 Medidas a serem tomadas para melhorar os Programas de Incentivos ao Investimento Reduzir o tempo de resposta relativo ao pagamento de incentivos Simplificar processos Fornecer maior apoio a investimento em I&D Reduzir atrasos na assinatura de contractos de incentivos Tornar o programa de incentivos mais acessível Melhorar o nível de captação de fundos através de fundos de capital de risco Base respostas

26 O "Plano Tecnológico" Qual a sua percepção do que é o Plano Tecnológico? Um conjunto integrado de acções específicas que levem ao aumento do investimento em I&D 41% Um programa de investimento governamental para a área das tecnologias de informação 37% Um plano para melhorar o nível de Competências da força de trabalho local 8% Um plano para melhorar a relação entre as universidades e as empresas 8% Um plano para melhorar a competitividade da economia através de despesa pública 6% 26 Nº Respostas : 51 empresas entrevistadas em Portugal

27 Top 15 Países Europeus como destinos de investimento (número de projectos 2005) Ranking 2005 Países Número de IDE em 2005 Ernst & Young European Investment Monitor 2005 Quota mercado 2005 (%) Quota mercado 2004 (%) Evolução Quota mercado 2004/ Reino Unido ,2% 19,5% -1,3 2 França ,5% 17,0% 0,5 3 Alemanha 181 5,9% 5,7% 0,2 4 Polónia 180 5,9% 5,1% 0,8 5 Bélgica 180 5,9% 3,7% 2,2 6 Espanha 147 4,8% 4,2% 0,6 7 República Checa 116 3,8% 3,9% -0,1 8 Hungria 115 3,8% 4,8% -1,0 9 Rússia 111 3,6% 4,0% -0,4 10 Suécia 96 3,1% 3,4% -0,3 11 Suiça 93 3,0% 1,5% 1,5 12 Roménia 85 2,8% 3,2% -0,4 13 Holanda 82 2,7% 1,9% 0,8 14 Eslováquia 70 2,3% 2,9% -0,6 15 Irlanda 67 2,2% 2,6% -0,4 21 Portugal 29 1,0% 1,3% -0,3 Outros ,5% 15,3% -1,8 Total ,0% 100,0% 27

28 Top 15 Países Europeus IDE por criação de postos de trabalho 2005 Ranking 2005 Países Total criação emprego em 2005* Emprego criado por projecto (média 2005)* 1 Polónia Reino Unido França República Checa Roménia Eslováquia Hungria Alemanha Espanha Rússia Bélgica Irlanda Bulgária Suíça Portugal Média Europeia 95 * Baseado em projectos para os quais existe informação disponível Ernst & Young European Investment Monitor

29 A maioria do investimento em Portugal tem cariz industrial Projectos por áreas funcionais em Portugal 2005 Área funcional Número de IDE 2005 Posto trabalho por projecto (média 2005)* Manufactura 48,3% 41,3% Logística 17,2% 21,2% Total área industrial 65,5% 62,5% Vendas & Marketing 17,2% 0,4% Sede 0,0% 0,0% I&D 3,4% 0,0% Contact Centre 3,4% 17,0% Centro Serviços Partilhados 10,3% 20,1% Total área serviços 34,5% 37,5% * Baseado em projectos para os quais existe informação disponível Ernst & Young European Investment Monitor

30 Quota de mercado de IDE por sector (número de projectos 2004/2005) Europa: tecnologia e serviços lideram Ranking 2005 Nome sector Ernst & Young European Investment Monitor 2005 Número de IDE em 2005 Quota Merc.2005 (%) Quota Mercado 2004 (%) Evolução Quota mercado 2004/ Software ,8% 10,9% +0,9 2 Business Services ,4% 7,5% +2,9 3 Automóvel 277 9,0% 11,6% -2,6 4 Electrónica 226 7,4% 6,8% +0,6 5 Logística 169 5,5% 3,6% +1,9 6 Maquinaria & Equipamento 157 5,1% 5,6% -0,5 7 Intermediação financeira 143 4,7% 4,1% +0,6 8 Alimentação 133 4,3% 6,2% -1,9 9 Químicos 127 4,1% 4,0% +0,1 10 Farmacêutico 109 3,6% 5,0% -1,4 11 Plásticos & Borracha 104 3,4% 4,3% -0,9 12 Produtos min. não-metálicos 80 2,6% 2,8% -0,2 13 Telecomunicações & Correios 77 2,5% 2,2% +0,3 14 Metais fabricados 75 2,4% 2,7% -0,3 15 Energético 71 2,3% 1,7% +0,6 Outros ,9% 21,0% -0,1 Total ,0% 100,0% 30

31 Top 5 Investidores em Portugal Ranking 2005 Países Número de IDE 2005 Q. mercado Q. mercado 2005 (%) 2004 (%) Evolução Q. mercado 2004/ Alemanha 7 24,1% 32,4% 8,3 2 Espanha 7 24,1% 18,9% -5,2 3 Reino Unido 3 10,3% 0,0% -10,3 4 França 2 6,9% 16,2% 9,3 5 EUA 2 6,9% 2,7% -4,2 Ernst & Young European Investment Monitor

32 Top 10 dos sectores de investimento em Portugal e maiores variações relativamente a 2004 (número de projectos -2004/2005) Sectores investimento Número de IDE em 2005 Ernst & Young European Investment Monitor 2005 Actividade Quota mercado 2005 (%) Quota mercado 2004 (%) Evolução Quota mercado 2004/2005 Automóvel 5 Manufactura 17,0% 24,0% -7,0 Outros serviços transporte 5 Logística 17,0% 0,0% 17,0 Alimentação 3 Manufactura (2) Vendas & Marketing (1) 10,0% 0,0% 10,0 Produtos minerais não-metálicos 2 Manufactura 7,0% 3,0% 4,0 Plástico & Borracha 2 Manufactura 7,0% 3,0% 4,0 I&D (1) Software 2 Vendas & marketing (1) 7,0% 8,0% -1,0 Telecomunicações & Correios 2 Contact Centre (1) Centro Serviços Partilhados (1) 7,0% 0,0% 7,0 Electrónica 2 Manufactura (1) Centro Serviços Partilhados (1) 7,0% 11,0% -4,0 Business Services 1 Vendas & Marketing 3,0% 19,0% -16,0 Transportes terrestres 0-0,0% 5,0% -5,0 O sector automóvel continua a ser o mais relevante, apesar da quebra de 7% em

33 Imagem versus realidade Imagem versus realidade (dividido entre primeiro vs IDE) Imagem Realidade Vantagem* Portugal citado 2005 Portugal citado 2006 Portugal ranking 2006 Quota merc. IDE 2005 (%) Ranking do IDE Fábrica/unid de produção 9% 19% 1 5% 7 Imagem Sede 6% 6% 6 0% 17 Imagem Centro pesquisa /I&D 8% 10% 4 1% 15 Imagem Backoffice contabilístico e administrativo 16% 20% 1 1% 22 Imagem Armazém/centro logístico 15% 12% 4 1% 16 Imagem Call centre 11% 22% 1 2% 10 Imagem Design centre 5% 12% 3 0% 0 Imagem * A vantagem foi estabelecida através da comparação entre o ranking da imagem/realidade para cada uma das actividades em Portugal A imagem de Portugal é melhor do que a realidade. 33