CALCULARTE Melhorias no sistema disponibilizadas em 29/12/2017

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1 CALCULARTE Melhorias no sistema disponibilizadas em 29/12/ Descontos nos pedidos em Reais ou percentual: Na seção Pedidos, ao definir o desconto tanto no item do pedido quanto no valor total do pedido, você poderá optar por inserir o desconto em percentual ou em Reais: - Valor da entrada/sinal do pedido em Reais ou percentual: Na seção Pedidos, ao definir a forma de pagamento, você poderá indicar o valor da entrada ou adiantamento (de acordo com a forma de pagamento selecionada) em percentual ou em Reais: 1

2 - Nova forma de inserir materiais e embalagens no estoque: Agora vai ficar mais fácil lançar suas compras no estoque! A entrada será feita em formato de compra, podendo incluir vários itens comprados no mesmo fornecedor ao mesmo tempo, o frete pago (que será automaticamente rateado pelo sistema) e ainda informar se pagou algum item com desconto ou mesmo se teve desconto no valor total da compra. Na seção Estoque, a primeira mudança que você verá é que o botão amarelo Nova movimentação de estoque não existe mais. Agora as movimentações serão feitas pelo link Movimentar Estoque, que fica ao lado do novo botão Novo material (explicação a seguir). Você também poderá dar entrada no estoque diretamente do item desejado pelo ícone representado por duas setinhas (que substitui o ícone de edição usado anteriormente), que aparecerá na linha de registro de cada item: Ao clicar em Movimentar estoque o sistema abre a janela Nova Movimentação de Estoque para que você informe os itens que comprou. Essa nova janela aparecerá somente quando o motivo for Compra. Quando o motivo for Ajuste de saldo ou Produção, permanece a mesma interface que já é usada no sistema. Nessa janela você poderá informar todos os itens que adquiriu na mesma compra, ou seja, você poderá pegar a notinha do seu fornecedor e incluir todos os produtos que comprou de uma só vez no Calcularte. Você deve informar qual o meio de pagamento que usou nesta compra (se pagou essa compra em dinheiro, cartão de crédito, etc), se houve parcelamento e em quantas parcelas. Tudo isso é uma preparação para o módulo financeiro que será lançado em janeiro. 2

3 A seguir, você deverá clicar no botão Incluir item para informar qual o material ou embalagem comprou, para dar entrada no estoque. Será aberta uma nova janela Novo item da compra, onde você informará os detalhes do item que comprou, como já era feito anteriormente no sistema. Agora você poderá indicar se teve algum desconto neste item, no campo específico, que pode ser informado em Reais ou percentual. Feito isso, salve. Será exibida uma mensagem confirmando que o item foi incluído com sucesso e a janela permanecerá aberta, para que você possa continuar incluindo os outros itens que adquiriu na mesma compra: 3

4 Ao finalizar, clique no X para sair desta janela. Você retornará à janela anterior, Nova Movimentação de Estoque para finalizar as informações desta compra. O sistema irá mostrar uma listagem de todos os itens que comprou, com quantidade, preço e se houve desconto no produto. Abaixo, você poderá informar se teve algum desconto no valor total desta compra e o custo do frete, caso tenha tido. Feito isso é só salvar: Se fizer algum lançamento errado, é só selecionar no Estoque o item que deseja corrigir e ir até a subseção Histórico de movimentações do material, que fica na mesma tela, no lado direito inferior: 4

5 Nesta subseção, clique no ícone para editar essa movimentação. Abrirá uma janela Alterar movimentação, que exibirá todos os dados da compra que inclui este item selecionado para que você possa fazer as alterações. Aqui você poderá editar ou excluir qualquer um dos itens desta compra. Se excluir todos os itens, a compra será deletada: Ainda nesta subseção, ao clicar no ícone +, você poderá expandir os detalhes desta movimentação e visualizar algumas informações novas, como por exemplo, o valor do frete rateado por item da compra (por enquanto esta informação não está sendo usada de forma contábil pelo sistema, faz parte da preparação para o módulo financeiro. Neste momento, fica apenas como uma informação adicional para você. Este rateio é feito da seguinte forma: valor do frete dividido pela quantidade de itens da sua compra): 5

6 Observações: - Essas instruções valem para os materiais e embalagens. - Você só poderá excluir diretamente na seção Histórico de Movimentações quando a movimentação não for uma compra. - Ao clicar nas setinhas do item para fazer uma movimentação de estoque, caso o motivo não seja compra, clique para fechar a primeira janela que o sistema abre e depois mude o motivo na próxima janela para Ajuste de saldo. - Unificação do Cadastro de Materiais e Estoque de Materiais: As duas seções serão unificadas para que você possa cadastrar seus dados e consultá-los com mais rapidez e facilidade. Agora não existe mais a seção Materiais, o cadastro destes itens passa a ser feito diretamente na seção Estoque. Nesta seção agora existe o botão Novo material, pelo qual você poderá incluir novos materiais. Clicando neste botão, o sistema abrirá a janela Novo material para que você informe o nome do material, sua descrição, os fornecedores que o vendem (e por qual preço) e já defina qual o valor de repasse deste material ao cliente. Antes de detalhar esta parte, é importante dizer que você não precisa já inserir os fornecedores quando estiver cadastrando um material, pode deixar para colocar essa informação depois. 6

7 No item Valor de repasse ao cliente você vai definir qual o preço desse material que o sistema deve considerar para precificar suas peças. Lembre-se, você pode comprar um mesmo material com preços diferentes nos seus fornecedores, então o sistema precisa que você defina qual o valor deverá utilizar para os cálculos, pois é uma decisão estratégica de cada usuário. Por isso chamamos este preço de valor de repasse, para que você saiba que este é o preço usado na hora de precificar suas peças. Para maior comodidade, o Calcularte já exibirá três opções para você escolher na hora de definir o valor de repasse ao cliente : - Adotar o menor preço - Adotar o maior preço - Adotar preço médio 7

8 Selecionando uma dessas opções, o sistema vai assumir o menor preço praticado pelos seus fornecedores já cadastrados neste material, o maior ou tirar uma média desses preços. Você também pode definir manualmente com o valor que preferir o campo valor de repasse ao cliente. Lembre-se que essa é uma importante variável que altera o preço de suas peças, por esse motivo o sistema não mudará automaticamente este campo caso você edite as informações dos fornecedores do seu material (por exemplo, alterando o preço de venda em determinado fornecedor). Quando você quiser rever o valor de repasse deverá manualmente fazer as alterações necessárias no campo Valor de repasse, para evitar que seus preços fiquem flutuando sempre que você alterar algum dado dos fornecedores relacionados ao material. E por fim, vale a pena lembrar que o campo valor de repasse ao cliente nada mais é do que o preço que você definia anteriormente para o seu material na seção Materiais. Para alterar um material você deve clicar no ícone de edição no registro selecionado e abrirá a janela Alterar material, onde você poderá editar os preços de venda dos fornecedores ou exclui-los e também alterar o valor de repasse: 8

9 Observe também que, independente da quantidade que o seu fornecedor vende o material (coloque exatamente como esse material é vendido), o sistema já vai calcular automaticamente o valor unitário, que será exibido na coluna R$/unidade, para facilitar a comparação dos preços: 9

10 No Valor de repasse também é feito o cálculo unitário: Na tela de Estoque, você também vai notar algumas mudanças. Você poderá optar por Exibir descrição de todos ou Esconder descrição de todos, para que você possa visualizar a descrição de todos os seus materiais (essa é aquela mesma descrição do material que você estava acostumado a inserir na seção Materiais ): 10

11 Você também verá a coluna Valor de repasse ao cliente, que mostrará o preço por unidade que você definiu deste material e que será usado para precificar suas peças, conforme explicado anteriormente. Na próxima coluna aparece o Saldo, que é a quantidade que você tem deste material em estoque e, por fim, a última coluna Valor de estoque, que nada mais é do que a multiplicação do valor de repasse pelo saldo, mostrando quanto vale o seu estoque: Todas essas instruções também valem para as embalagens. - Novo termo Meios de venda preparação para o módulo financeiro: Agora temos um novo termo: Meios de venda, que é a combinação do Canal de venda (já existente) + Meio de pagamento. Isso é uma preparação para o módulo financeiro, que será lançado em janeiro. O Meios de venda está no lugar do antigo Canais de venda e pode ser acessado pelo menu Peças, submenu Meios de venda, para que você possa cadastrar esses dados, assim como era feito com Canais de Venda. Ao clicar nesse submenu, abrirá a janela Meios de venda, com as abas: 11

12 - Canais de venda: como já existia no sistema, para você cadastrar seus canais e respectivas comissões; - Meios de pagamento: aqui você vai cadastrar todos os meios de pagamento que você aceita e suas respectivas taxas; 12

13 - Meios de venda: aqui você vai combinar os canais de venda que cadastrou com os meios de pagamento que cadastrou e que são aceitos em cada um. Por exemplo, você pode ter um canal de venda Venda direta, com meio de pagamento Cielo débito, que combinados serão exibidos nessa aba, mostrando o percentual de comissão e taxa. Aqui você poderá editar se quer que esses meios de venda sejam incluídos automaticamente quando cadastrar suas peças. Quando acessar o sistema pela primeira vez após essa atualização, os Meios de Venda para sua peça aparecerão somente com a informação do Canal de venda que já cadastrou e o meio de pagamento Indefinido, até que você cadastre essas informações, mas isso não vai te impedir de continuar usando normalmente o sistema. Suas informações já cadastradas também não serão alteradas sozinhas por conta dessa atualização. Ainda na seção Peças, na subseção Valores finais da peça, o sistema exibirá seus preços pelos Meios de venda, exibindo uma coluna Custos do meio de venda, que engloba a comissão e as taxas dos meios de pagamento (ex: comissão do Elo7 + taxa do cartão de crédito), substituindo a coluna Comissão do canal de venda : 13

14 - Opção de geração por meio de venda do gráfico de composição do preço da peça: Na subseção "Valores finais da peça", onde é gerado o gráfico de composição do preço da peça (clicando na setinha amarela abaixo do campo Preço de venda sugerido ), você passará a ter a opção de escolher o meio de venda para o qual você deseja visualizar o gráfico. O sistema vai usar o valor estabelecido no campo Meu preço, mas com a distribuição do dinheiro de acordo com o meio de venda selecionado. No exemplo abaixo ele usa o valor do Meu Preço: R$ 50,00 com a distribuição do meio de venda Venda direta Cielo crédito 2x para compor o gráfico: - Novo gráfico de composição de preço para o pedido: Da mesma forma que você tem o gráfico de composição de preço para análise individual do preço das suas peças, agora você passará a ter o mesmo recurso no nível do pedido. Ou seja, você poderá visualizar a distribuição do dinheiro considerando o preço final de venda do seu pedido, incluindo todas as peças, frete, descontos, etc... Na seção Pedidos, selecione o pedido que deseja visualizar e clique na setinha amarela que aparece na subseção Cobrança do pedido (está na mesma tela, no lado direito). Este recurso será bastante útil quando seu pedido ainda está no status orçamento e você está definindo se dará algum desconto. Conforme você incluir algum desconto no pedido (ou no item do pedido) você poderá salvar e visualizar o gráfico para saber se está tendo lucro ou prejuízo (déficit) ao conceder este desconto: 14

15 - Aperfeiçoamento dos gráficos de composição/distribuição: A mesma explicação do item anterior também passa a valer para os gráficos de distribuição do dinheiro (composição do preço) da peça e do faturamento mensal (no painel de desempenho), que foram aperfeiçoados de forma que, a partir de agora, além de visualizar a divisão e destinação de cada parte do seu dinheiro, existirá também a indicação se houve lucro ou prejuízo (déficit) à medida em que você muda o preço fixado (para peças) ou os valores de desconto (no pedido): 15

16 - Novos filtros no Estoque: Agora será possível pesquisar por nome do material, da embalagem ou da peça, nas abas respectivas do Estoque: - Novos filtros no Cadastro de Pedidos: Você poderá filtrar os pedidos por status, data de orçamento ou data de pagamento: 16

17 - Paginação em todas as seções: Agora os itens cadastrados serão paginados, exibindo 10, 25, 50 ou 100 itens por página, evitando assim exibir uma listagem muito longa e melhorando a performance, uma vez que o sistema não precisará carregar e exibir todos os itens de uma só vez: - Meio de pagamento: Agora será possível incluir nos pedidos o meio de pagamento (cartão, dinheiro, cheque). Haverá também a opção de incluir juros nas suas vendas, caso você queira cobrar juros nos pagamentos parcelados (esses juros não são aqueles do cartão de crédito, que são repassados diretamente para a operadora; são juros que você queira incluir por conta própria e que serão recebidos por você): 17

18 - Preenchimento automático do endereço a partir do CEP nos Pedidos: Ao incluir o CEP do cliente no pedido, o sistema vai buscar os demais dados do endereço automaticamente: 18