EasyClick Primeiros Passos. 1. Dados de cadastro:

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1 Primeiros Passos

2 1. Dados de cadastro: O Primeiro passo a ser feito é verificar os dados de cadastro da sua empresa. Essas informações são muito importantes, especialmente se você pretende emitir documentos fiscais pelo EasyClick ERP. Vá no Menu de Configurações (item 1.5 do manual do usuário) e clique em Minha Conta. Verifique se os seus dados de cadastro estão corretos. Se for emitir NF-e, verifique se o Regime Tributário e CRT estão corretos, a sua inscrição estadual e o seu endereço completo (caso não saiba dessas informações, contate o seu contador, ele é a melhor pessoa para lhe orientar). Se for enviar NFS-e, informe a sua inscrição municipal corretamente. 2. Configuração do servidor de contato@easyclick.com.br Página 2

3 O EasyClick ERP possui diversas funções para envio de dentro do sistema. Se deseja utilizar essas funções, você deverá cadastrar o seu servidor de (caso não tenha um, converse com a gente). Vá em Configuração Geral (item do manual do usuário), aba Servidor . Aqui você deverá informar: Servidor SMTP: Endereço do servidor SMTP no formato smtp.server.com.br:<porta>; Usuário: Informe o usuário; Senha: Informe a senha da conta; Autenticação SSL: Informe se haverá autenticação SSL. 3. Configuração para emissão de NF-e: Se você pretende realizar o envio de Nota Fiscal Eletrônica, realize os passos abaixo: 3.1. Configurações básicas: Vá em Configuração Geral (item do manual do usuário), aba NF-e/Geral. Nessa tela, verifique se o Ambiente da NF-e está correto e ajuste a Série e a Numeração da NF-e. Clique em Salvar. Não se esqueça, consulte o seu contador para verificar os dados corretos! contato@easyclick.com.br Página 3

4 3.2. Certificado digital: Para realizar o envio de Notas Fiscais Eletrônicas, sua empresa precisará de um certificado digital modelo A1. Depois de providenciar o certificado, vá em Configuração Geral (item do manual do usuário), aba Certificado. Clique no botão Arquivo, abaixo de Selecionar Certificado e selecione o arquivo do seu certificado no seu computador. Informe a senha e clique em Salvar Configurações tributárias: Para facilitar o envio de Notas Fiscais Eletrônicas, o EasyClick ERP trabalha com a criação de grupos e regras tributárias, que são associadas aos seus produtos e configuradas de acordo com as operações financeiras que a sua empresa realiza. O EasyClick já vem ajustado com uma configuração padrão que atende a maioria das micros e pequenas empresas. Caso não seja o seu caso vá no Menu Lateral (item 1.1 do manual do usuário), e encontre o menu Fiscal. Aqui você encontrará as opções para configurar de acordo com a sua necessidade. Entre em contato com o seu contador. Ele saberá como lhe orientar. contato@easyclick.com.br Página 4

5 4. Configuração e geração de boletos: No EasyClick ERP existem 3 formas de emissão de boletos: Moip, BoletoFácil e/ou carteira bancária Moip: Para emissão de boletos pelo Moip, a primeira coisa a fazer é se cadastrar na plataforma do Moip e criar a sua conta (caso você ainda não possua). Se não possuir, cadastre-se a partir do seguinte endereço: Após a criação da sua conta, no EasyClick ERP vá no Menu de Configurações (ver item 1.5 do manual do usuário) e clique em Meios de Pagamento para configurar a sua conta. Na aba MOIP, leia o aviso sobre a habilitação do serviço de integração Moip, e marque a opção Confirmo que li e estou ciente do funcionamento do serviço Moip!. Após, clique em Conectar Sua Conta MOIP. contato@easyclick.com.br Página 5

6 Você será direcionado para a página de autorização do Moip. Informe os dados da sua conta, e após, clique em Permitir Conexão. Você será redirecionado de volta ao EasyClick ERP e a sua conta já estará pronta para utilização Gerando boleto com o Moip: Configurando a Conta/Caixa para o Moip: Para emitir boletos bancários através do Moip, você precisará configurar uma conta caixa (portador). Vá no Menu de Acesso Rápido (ver Item 1.2 do manual do usuário), e clique no item Caixa/Contas Bancárias. Clique no botão Novo para criar uma conta caixa: Selecione o Tipo Moip e informe um Nome para a conta. Clique em Salvar. contato@easyclick.com.br Página 6

7 Gerando um Boleto com o Moip: Para gerar um boleto você precisará criar uma conta a receber no EasyClick ERP. Vá no Menu de Acesso Rápido (ver Item 1.2 do manual do usuário) e no Item Financeiro clique em Contas a Receber. Clique em Novo e cadastre as informações solicitadas na tela: Obs.: Para gerar o boleto corretamente pelo Moip, o portador selecionado deve ser uma conta do tipo Moip. Clique em Salvar. Após, selecione a parcela desejada e clique em Gerar Boleto : contato@easyclick.com.br Página 7

8 Clique no ícone para abrir o boleto ou no botão Enviar por para enviar o(s) boleto(s) para o cliente. contato@easyclick.com.br Página 8

9 5. Operações de venda: 5.1. Conceito: O EasyClick ERP trabalha com 3 conceitos de operação de venda: Orçamento, Pedido de Venda e Venda Faturada Orçamento: O orçamento é uma operação no sistema que tem a finalidade de uma previsão de uma possível venda futura. Não possui nenhum efeito sobre movimentação de estoque e os seus valores não são computados em relatórios e gráficos de venda. Para criar um orçamento vá no Menu de Acesso Rápido (ver Item 1.2 do manual do usuário) e clique em Orçamento no submenu Vendas. Obs.: um orçamento pode virar um pedido através da opção Gerar Pedido no menu de opções do orçamento ou através própria tela de pedido de venda onde os dados do orçamento serão carregados para a tela Pedido de venda: O pedido de venda é uma operação que representa uma promessa de venda, ou seja, uma venda que irá se concretizar mais cedo ou tarde, normalmente após o recebimento de algum valor que ainda está pendente. Nesse ponto o pedido de venda ainda não movimenta estoque nem tão pouco tem o valor computado nos montantes dos relatórios de vendas. Para criar um pedido de venda vá no Menu de Acesso Rápido (ver Item 1.2 do manual do usuário) e clique em Pedidos de Venda no submenu Vendas, ou crie a partir de um orçamento já cadastrado Venda faturada: Uma venda faturada nada mais é do que um pedido de venda que foi faturado. Nesse ponto o pedido de venda se concretiza como uma venda, o estoque é ajustado e o seu valor já começa a constar nos relatórios e gráficos de vendas. Se for venda a prazo, as parcelas são geradas nas contas a receber. Para faturar um pedido de venda, utilize o menu de opções do pedido e clique em Faturar Pedido : contato@easyclick.com.br Página 9

10 Obs.: após faturar um pedido ou o pedido já ter tido algum recebimento, não será possível excluí-lo. Esses pedidos somente poderão ser cancelados Condições de pagamento: Antes de começar a criação de pedidos de venda você precisa definir as condições de pagamento que você trabalhará. Por padrão, o EasyClick ERP já vem configurado com algumas condições iniciais, porém, certamente você desejará criar as suas de acordo com o seu modelo de negócio. Para isso, vá no Menu Lateral (item 1.1 do manual do usuário), submenu Vendas e clique em Condições Pagamento. Clique em Novo e informe os dados solicitados na tela: - Nome: Defina um nome para a condição de pagamento. Ex: Crediário até 12x C/ Juros, Cartão de Crédito até 6x S/ Juros... - Descrição: Opcional. Caso precise descrever melhor a condição de pagamento, informe aqui. - Índice: Caso seja necessário alterar o valor da venda em função da condição de pagamento, você pode especificar um índice para aumentar (cobrar juros) ou diminuir (dar desconto) o valor total da transação. Ex.: se deseja especificar um desconto de 10%, utilize o índice 0,90 (1- (10/100)). Se deseja especificar um acréscimo de 5%, informe o índice 1,05 (1+(5/100)) e assim por diante. - Tipo Pagamento: Selecione um dos tipos de pagamento disponível. - Bandeira: Opcional. Caso o tipo de pagamento seja cartão de crédito ou débito, é possível especificar uma bandeira. Essa informação é importante caso seja necessário apurar as vendas pelo tipo da bandeira. - Tipo Operação: À vista ou a prazo. Vendas à vista não geram parcelamento nas contas a receber. Nas vendas a prazo é possível definir o número máximo de parcelas que a condição de pagamento permitirá. - Seleciona Parcela: Permite habilitar a seleção de uma parcela específica do plano de parcelamento. Caso não seja habilitado, o número total de parcelas da condição será usado na venda. Ex.: você cadastrou uma condição de pagamento a prazo com 12 parcelas. Se você habilitar a seleção de parcela, no momento da venda, o operador poderá selecionar qualquer uma das 12 parcelas, deixando a condição de pagamento mais flexível. Quando a seleção de parcela está habitada, você poderá especificar uma taxa de juros para cada parcela do plano, ex.: parcela 1 sem juros, parcela 2 1,99%, parcela 3 1,99% e assim por diante. Se o operador no contato@easyclick.com.br Página 10

11 momento da venda selecionar a parcela 1, o valor total de venda não sofrerá alteração. Se selecionar a parcela 3, por exemplo, a venda terá o acréscimo de 1,99% ao mês (utiliza o cálculo PMT). - Troco: Especifica se a condição de pagamento permitirá a devolução de troco. Caso Não, nos pedidos de venda, os valores totais das condições de pagamento informadas devem totalizar o valor do pedido. - Ativo: Permite desativar uma condição de pagamento, caso não seja mais utilizada. - Parcelamento: Configura a lista de parcelas da condição de pagamento. Quando a seleção de parcela está desabilitada ( Não ) para cada parcela você deverá definir o percentual do valor a ser cobrado (a soma total dos percentuais deve ser igual a 100). No exemplo acima foi criada uma condição de pagamento que irá gerar 3 parcelas da seguinte forma: Parcela 1: vencimento 15 dias após a data da compra e com 50% do valor total da compra; Parcela 2: vencimento 30 dias após a data da compra e com 25% do valor total da compra; Parcela 3: vencimento 45 dias após a data da compra e com 25% do valor total da compra; contato@easyclick.com.br Página 11

12 Se a data da compra for 05/03/2016 e o valor total R$ 150,00, as parcelas serão geradas assim: Parcela 1 - Data do Vencimento: 20/03/2016 Valor: R$ 75,00 Parcela 2 - Data do Vencimento: 05/04/2016 Valor: R$ 37,50 Parcela 3 - Data do Vencimento: 20/04/2016 Valor: R$ 37,50 Obs.: Se a condição de pagamento tiver entrada, o número da parcela deverá ser 0 (zero). contato@easyclick.com.br Página 12

13 5.3. Criando um pedido de venda com cartão de crédito via Moip: Para criar um pedido de venda através de cartão de crédito utilizando como intermediário o Moip precisamos primeiramente criar uma condição de pagamento do tipo Moip Criando uma condição de pagamento Moip: Na tela de Condições de Pagamento, crie uma nova condição de pagamento do tipo Moip. Informe os dados solicitados e o parcelamento: contato@easyclick.com.br Página 13

14 Criando o pedido de venda: Na tela de Pedido de Venda, clique em Novo para cadastrar um novo pedido. Informe os dados do pedido e os itens. Na seção Pagamento, selecione a condição de pagamento do Moip criada. Selecione uma opção de parcelamento: Após salvar o pedido, o EasyClick ERP gerará o pedido no Moip. Na lista de pedidos, clique no ícone de informações do pedido para ver os detalhes do pedido criado no Moip e o link de pagamento (checkout) que deverá ser enviado ao cliente. Esse link conduzirá o cliente para dentro do ambiente do Moip, onde o cliente poderá realizar o pagamento com o seu cartão de crédito com segurança. contato@easyclick.com.br Página 14

15 Após a realização do pagamento pelo cliente, o Moip informará o EasyClick ERP dessa transação e o pedido será atualizado automaticamente da situação Pendente Moip para Recebido. Nesse momento você já poderá faturar o pedido e gerar a nota fiscal eletrônica. contato@easyclick.com.br Página 15