Cenário Econômico para a Lima Ácida Tahiti em SP. Fernanda Geraldini Palmieri Analista: Caroline Ribeiro Coordenação: Dra.

Transcrição

1 Cenário Econômico para a Lima Ácida Tahiti em SP Fernanda Geraldini Palmieri Analista: Caroline Ribeiro Coordenação: Dra. Margarete Boteon

2 Sobre o grupo Hortifruti/Cepea O Hortifruti/Cepea é um dos grupos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, que desenvolve pesquisas de mercado de 13 frutas e hortaliças.

3 Sobre o grupo Hortifruti/Cepea Os analistas de mercado da HF Brasil entram em contato com os colaboradores coletando informações de mercado e preços. Os dados coletados são analisados quantitativa e estatisticamente pela equipe. As informações de mercado e preços são divulgados na revista Hortifruti Brasil, no site e nas redes sociais.

4 Preços atualizados diariamente no site:

5 Preços atualizados diariamente no site:

6 Notícias, pelo menos, semanais:

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8 Revista Hortifruti Brasil

9 Seja um colaborador! (19)

10 Produção

11 Principais estados produtores Produção de limões e limas x2006 Total % São Paulo % Bahia % Minas Gerais % Área colhida de limões e limas x2006 Total % São Paulo % Bahia % Minas Gerais % Produtividade de limões e limas x2006 Total % São Paulo % Bahia % Minas Gerais % SP se mantém como maior produtor, mas outros estados vêm crescendo em participação destaque para a BA! Fonte: IBGE

12 Participação no estado de São Paulo Variação 2017x2012 Participação em 2017 EDA Catanduva % 41% EDA Jaboticabal % 27% EDA Mogi Mirim % 10% EDA Jales % 8% Outros % 14% Total % 100% Catanduva: Ariranha, Catanduva, Catiguá, Elisiário, Ibirá, Irapuã, Itajobi, Marapoama, Novais, Novo Horizonte, Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama, Sales, Santa Adélia, Tabapuã, Uchoa,Urupês. Jaboticabal: Borborema, Cândido Rodrigues, Fernando Prestes, Ibitinga, Itápolis, Jaboticabal, Monte Alto, Santa Ernestina, Tauaçu, Taiuva, Taquaritinga, Vista Alegre do Alto. Fonte: CDA

13 Mercado internacional

14 Exportação de frutas Até 2016, era a terceira fruta mais exportada pelo Brasil em receita, mas ano passado, perdeu uma posição para a uva: Frutas mais exportadas pelo Brasil em receita (US$) Mangas frescas ou secas Melões frescos Uvas frescas Limões e limas Fonte: Secex

15 Mundo Área Colhida - em hectares País Variação 2016x2006 Índia % México % China % Argentina % Brasil % Produção - em toneladas País Variação 2016x2006 Índia % México % China % Argentina % Brasil % Produtividade - toneladas/hectare País Variação 2016x2006 Índia % México % China % Argentina % Brasil % Brasil: entre 12% e 14% da produção mundial, considerando os cinco maiores produtores Se considerar apenas a tahiti, o Brasil é o segundo maior produtor Fonte: FAO

16 Exportações brasileiras A União Europeia é o principal destino da tahiti brasileira: Exportações brasileiras de limões e limas % 2017x2010 Total % União Europeia % Participação UE 93% 94% 91% 88% 87% 84% 90% 94% E SP, o principal estado exportador (mas BA vem ganhando participação)! Exportações brasileiras de limões e limas, por estado de origem - volume % 2017x2010 Total % São Paulo % Bahia % Minas Gerais % Participação SP 76% 63% 67% 64% 55% 54% 52% 54% -29% Participação BA 23% 29% 24% 24% 28% 30% 30% 23% 4% Participação MG 1% 6% 4% 5% 3% 4% 4% 5% 400% 2018: até março, exportações totais são recordes para o período! Fonte: Secex

17 Importações União Europeia Brasil é o principal abastecedor da Europa com lima ácida tahiti, com participação de mais de 50%: Principais origens das limas ácidas importadas pela União Europeia, em kg Variação 2017x2015 Participação em 2017 Brasil % 53% México % 37% Colômbia % 3% Vietnã % 3% Guatemala % 2% Outros % 2% Total (extra União Europeia) % 100% México, principal concorrente, tem ganhado espaço! Fonte: Trade Helpdesk

18 Fonte: USDA Argentina Produtora de limão siciliano e de suco de limão. Em anos de quebra de safra, pode aumentar o interesse pelo processamento. Produção deve se recuperar após as geadas de País deve manter elevado o processamento de limão neste ano. 2012/ / / / / /18 Produção, em mil toneladas Variação 2017/18 para 2016/17 Argentina ,7% Processamento, em mil toneladas Argentina ,9%

19 Fonte: USDA México Principal concorrente nacional com relação às exportações de fruta in natura. Safra ocorre principalmente a partir de maio. Com mais um ano de clima favorável, a produção pode ser a maior dos últimos anos, assim como o volume exportado. Assim, o Brasil deve se atentar à competitividade da sua fruta (preço e qualidade), para não perder espaço no mercado europeu. IMPORTANTE: O México é isento de tarifas de exportação à Europa, enquanto o Brasil tem recolhimento de 12,8%. 2012/ / / / / /18 Produção, em mil toneladas Variação 2017/18 para 2016/17 México ,2% Exportação, em mil toneladas México ,1%

20 Mercado: resumo 2017 e expectativas 2018

21 2017: Bom ano para a tahiti! Foi um ano favorável ao mercado de tahiti: preços firmes, ainda que não tão altos quanto em 2016: Boa demanda industrial; Boas exportações, mas não bateram recordes. Preços se mantiveram bem mais altos em dezembro (aumento da oferta demorou mais pra ocorrer).

22 2018: Previsão de oferta similar a 2017 Ainda que a previsão inicial tenha sido de oferta inferior a 2017, o bom regime de chuvas dos primeiros meses do ano pode permitir oferta semelhante; Motivos: Clima favorável; Bons investimentos em tratos culturais; Aumento do plantio nos últimos anos. Número de plantas de lima ácida tahiti em SP Variação 2017x2012 Total % Exportação: previsão de safra elevada no México pode limitar mercado da fruta brasileira na Europa.

23 Fonte: Secex Fonte: Cepea Primeiro trimestre Pico de safra: fevereiro e março Preços superiores a 2017 em fevereiro, mas inferiores em março; Boa qualidade; Boas exportações (recorde até março); Demanda industrial firme, com preços superiores a Exportações no primeiro trimestre (kg)

24 Segundo trimestre Oferta de abril (principalmente segunda quinzena) deve ser maior que a do ano passado: chuvas mais regulares permitiram uma segunda florada; Oferta em maio e junho pode ser semelhante à do ano passado; Exportações podem ser firmes, mas devem depender do volume e do preço no MI; Processamento já se desacelera, devendo manter-se em apenas uma indústria.

25 Segundo Semestre Floradas já abrindo em algumas regiões, e prestes a abrir em outras. Cenário deve depender do pegamento dessas flores; Março chuvoso pode beneficiar, assim como os bons tratos culturais; Cenário dependerá diretamente do comportamento climático dos próximos meses!

26 Cenário industrial

27 Principais indústrias que processam lima ácida tahiti Fábricas que costumam processar tahiti: Citrus Juice (Itajobi); Cisol (Artur Nogueira); Frucamp (Catanduva); Gota Doce (Duartina); Hildebrand (São Carlos); Louis Dreyfus (Bebedouro).

28 Processamento de lima ácida tahiti Vem sendo uma boa opção de escoamento durante o pico de safra (primeiro semestre); Há indústrias com processamento em praticamente o ano todo, o que permite colocação das frutas sem padrão para mercado de mesa; Devido à boa demanda externa (tanto pelo suco quanto pelos subprodutos), preços pagos pela fruta têm sido relativamente firmes ainda que inferiores aos do mercado de mesa. Fonte: Hortifruti/Cepea

29 Exportações Sucos de outros cítricos (NCM ) Ano Volume (kg) Receita (US$) Preço Médio (US$/t) $ 2.610, $ 2.927, $ 2.120, $ 1.887, $ 2.150,52 Variação 194% 142% -18% Óleo essencial de limão (NCM ) Ano Volume (kg) Receita (US$) Preço Médio (US$/t) $ , $ , $ , $ , $ ,64 Variação 157% 149% -3% Óleo essencial de limas (NCM ) Ano Volume (kg) Receita (US$) Preço Médio (US$/t) $ , $ , $ , $ , $ ,59 Variação 89% 174% 45% Fonte: Secex

30 Desafios e oportunidades

31 Crise econômica: já está amenizando o efeito na demanda? Fonte: Revista Hortifruti Brasil, abril de 2016

32 Desafios Manutenção da qualidade e segurança fitossanitária para continuar com bom espaço no mercado internacional; Maior padronização e qualidade para o mercado interno: iniciativa da ABCM; Buscar aumentar a produção no segundo semestre, quando os preços são maiores; Aumentar a competitividade, buscando maior produtividade para a redução de custos.

33 Oportunidade População prevista para crescer apenas 4% no período, o que sinaliza um aumento no consumo per capita nos próximos 5 anos! Vendas de limões e limas no Brasil x2016 Volume (mil t) 542,9 551,3 559,6 567,7 575,2 582,0 7% Receita (mi R$) 2.559, , , , , ,4 7% Fonte: Euromonitor

34 Obrigada!