SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO

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1 SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO Apuramento dos Resultados da Oferta Pública de Aquisição de Acções 20 de Junhode 2012

2 ENTIDADES OFERENTE E VISADA OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO CIMPOR -CIMENTOS DE PORTUGAL, SGPS, SA

3 ENTIDADE OFERENTE A IntercementAustriaHolding GmbHtem sede na Áustria e é uma sociedade integralmente detida pelo grupo Camargo Corrêaque detém os activos cimenteiros do grupo O grupo Camargo Corrêaé um grupo privado do Brasil com actividade nos sectores dos cimentos, concessões de energia, concessões de transporte, engenharia e construção, calçadoe artigosdesportivos, promoção imobiliária, naval e têxtil À data do Anúncio Preliminarda Oferta (30 de Março de 2012), a Oferente detinha 33,25% dos direitos de voto da Visada À data do Prospecto da Oferta (29 de Maio de 2012), e conforme entendimento da CMVM, eram imputáveis à Oferente 64,38% dos direitos de voto da Visada Fonte: prospecto 3

4 ENTIDADE VISADA Capital social da Oferente 672 milhões de euros Acções de 1 cada Capitalização bolsista milhões de euros Média Diária Negociação: 605 negócios 344milhares de acções Peso no PSI20 6,25% 1,7 milhões de euros 4

5 TRACK RECORD EM BOLSA Data Operação Montante (n.º acções após operação) 1976 Constituição da Cimpor, EP Julho 1994 Outubro 1996 Maio 1998 Setembro 1999 Junho 2000 Novembro 2004 Dezembro 2009 Fevereiro ª fase privatização Admissão em Bolsa 2ª fase privatização 3ª fase privatização Aumento de capital Anúncio Preliminar OPA lançada pela Secilpar Admissão 4ª fase privatização após período indisponibilidade (3 anos) Anúncio Preliminar OPA lançada pela CSN Alterações accionistas na pendência da OPA ~ 47 milhões Euros (9 milhões acções) ~ 205 milhões Euros (41 milhões acções) ~ 308 milhões Euros (76 milhões acções) ~ 603 milhões Euros (120 milhões acções) Totalidade capital emitido à data (134 milhões de acções) Oferta não teve sucesso ~ 672 milhões Euros (672 milhões acções) Totalidade capital emitido à data (672 milhões de acções) Oferta não teve sucesso Saída Bipadosa, Cinveste, Lafarge e Teixeira Duarte Entrada Votorantim e Camargo Corrêa 5

6 A CIMPOREM BOLSA 6

7 ESTRUTURA ACCIONISTA Free Float 15,55% % Direitos de Voto Em 19 de Junho de 2012 considerando acções próprias Fontes: Prospecto, Cimpor, CMVM BCP e Fundo Pensões BCP 10,13% Camargo Corrêa 33,25% Manuel Fino 9,93% CGD 9,73% Votorantim 21,40% % Direitos de Voto imputáveis ao Oferente: 64,38% 7

8 OPERAÇÃO ESTRUTURA E CONDIÇÕES OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO CIMPOR -CIMENTOS DE PORTUGAL, SGPS, SA

9 OPERAÇÃO PROCESSADA ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO DE ORDENS Centralização de ordens recebidas nos vários IFs Validação da unicidade de Boletins de acordo com condições definidas: prioridade tempo, prioridade quantidade Serviço on-line acessível a Intermediários Financeiros Rateio e alocação dos títulos, investidor a investidor Disponibilização de ficheiros para actualização de back-offices dos IFs Mapas de resultados para IFs colocadores Apuramento dos dados para liquidações (física e financeira) Serviço disponível há 25 anos 9

10 CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO Tipo de Oferta Oferta Pública de Aquisição Obrigatória Oferta não sujeita a qualquer condição de eficácia Registo CMVM Oferta registada em 28 de Maio de 2012 sob o n.º 9191 Sociedade Visada Organização e Montagem Advogados intervenientes 10

11 CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO (CONT.) Finalidade da Oferta - Aquisição do controlo da Visada - Instituição de estrutura accionista coerente e estável da Visada - Prosseguimento da internacionalização da Visada Objecto da Oferta Totalidade das acções não detidas pelo Oferente e pela Votorantim ( acções) Acções detidas pelo Oferente ou que lhe são imputáveis Detidas pelo Grupo Camargo Corrêa: acções (32,94%) Detidas pela Votorantim: acções (21,20%) Detidas pela CGD: 9,73% Total: 64,38% Contrapartida 5,50 Por acção Em numerário Caso haja distribuição de dividendos antes da liquidação da Oferta, a contrapartida será de 5,334 11

12 CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO (CONT.) Período da Oferta 30deMaioa19deJunhoinclusive Irrevogabilidade das Ordens As ordens de subscrição não podem ser alteradas nem canceladasa partir de 15 de Junho inclusivé, excepto caso surja oferta concorrente ou a oferta seja suspensa 25/Jun/2012 Liquidação da Oferta Efectuada às 9h do 3º dia útil seguinte ao da divulgação de resultados Pagamento da Contrapartida da Oferta Assegurado pela Oferente através de um compromisso de pagamento assumido pelos Bancos Financiadores do Grupo Camargo Corrêa 12

13 CALENDÁRIO DA OPERAÇÃO 30 Março Anúncio Preliminar de Lançamento 13 Abril 7 Maio e11 Maio 29 Maio Relatório do CA da visada Esclarecimento e actualização do Relatório do CA da visada Prospecto e Anúncio de Lançamento 30 Maio a 19Junho Período da Oferta 19 Junho Validação e Processamento da Oferta 20 Junho Sessão Especial 25 Junho Liquidação Física e Financeira 13

14 RESULTADOS DA OPERAÇÃO OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO CIMPOR -CIMENTOS DE PORTUGAL, SGPS, SA

15 EVOLUÇÃO DAS INTENÇÕES Mai 1-Jun 4-Jun 5-Jun 6-Jun 7-Jun 8-Jun 11-Jun 12-Jun 13-Jun 14-Jun 15-Jun 18-Jun 19-Jun N.º Ordens Acumuladas (dir.) Quantidade Acumulada (esq.) 15

16 RESULTADOS DA OPERAÇÃO 1) Acções Detidas pela Intercemente Votorantim Em Oferta % Capital Social Objecto de Oferta 2) Efectuado em Sessão Especial % Execução Montante ( ) ,86% ,02% ) Comunicado pela Oferente * % capital Total Detido pela Oferente % capital % direitos de voto ** ,64% ,81% 95,69% Acções não adquiridas % capital ,19% * Fonte: Representante da Oferente; transacções realizadas em mercado secundário durante o período da Oferta ** Assumindo acções próprias 16

17 OUTROS Fontes: Anúncio de Lançamento, Prospecto Manutenção em mercado A Oferente manterá as acções da Visada em mercado regulamentado. Todavia, caso venha a ultrapassar 90% dos direitos de voto da Visada, a Oferente: - fará uso do mecanismo de aquisição potestativa(art. 194.º CVM) -poderárequereraperdadaqualidadedesociedadeabertadavisada(art.27.ºcvm) Índice PSI20 O index compiler (NYSE Euronext) decidiu excluir as acções da Cimpor do PSI20 com efeitosnodia22dejunhode2012inclusive. A Cimpor não será sustituída no índice até à próxima revisão intercalar em Setembro. Contratos de futuros O contrato de futuros sobre as acções da Cimpor será excluído com efeitos imediatos. Na presente data, não existem posições em aberto sobre este contrato. 17

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