ANO 2005 N.º 1 Sexta Feira 18 de Novembro. Boletim de Bolsa

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1 ANO 2005 N.º 1 Sexta Feira 18 de Novembro Boletim de Bolsa Edição da Bolsa de Valores de Cabo Verde Achada Santo António C. P. 115/A Telef.: Fax: bvc@bvc.cv SOCIEDADE CABO-VERDIANA DE TABACOS, S.A. SUMÁRIO 1 Nos termos do nº 1 do artigo 117.º do Código do Mercado de Valores Mobiliários pública-se o anúncio de lançamento da Oferta Pública de Venda de 26.35% do capital social da Sociedade Cabo-Verdiana de Tabacos, S.A. Avenida 5 de Julho; P.O. Box 270; São Vicente Registada na Conservatória do Registo Comercial de S. Vicente sob o n.º 463 Capital social: escudos NIF: (Entidade Emitente) MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E PLANEAMENTO Avenida Amílcar Cabral; C.P. n.º 30; Praia (Entidade Oferente) BANCO COMERCIAL DO ATLÂNTICO, S.A. Rotunda de Chã de Areia, Praia, Registada na Conservatória do Registo Comercial sob o n.º 294. (Organização e Montagem) ANÚNCIO DE OFERTA PÚBLICA DE VENDA DE ACÇÕES ORDINÁRIAS, ESCRITURAIS E NOMINATIVAS, COM O VALOR NOMINAL UNITÁRIO DE MIL ESCUDOS, REPRESENTATIVAS DE 26,35 % DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE CABO-VERDIANA DE TABACOS, S.A, RESERVADA AOS TRABALHADORES, AOS EMIGRANTES E AO PÚBLICO EM GERAL 1

2 A presente Oferta Pública de Venda foi objecto de registo prévio na Auditoria Geral de Mercado de Valores Mobiliários sob o n.º 001/2005 Nos termos do disposto no art. 113º do Código dos Valores Mobiliários e dos art. 12º, do Regulamento do Banco de Cabo Verde nº 1/2000, torna-se público o lançamento de uma Oferta Pública de Venda de Acções, ordinárias, escriturais e ao portador, com o valor nominal de mil escudos cada uma, representativas de 26,35% do capital social da Sociedade Cabo-verdiana de Tabacos, S.A., nos termos e condições do presente Anúncio de Lançamento. 0. Definições Excepto se expressamente indicado de outro modo, os termos a seguir mencionados têm, no presente Prospecto, os significados aqui referidos: Acções AGMVM Decreto-lei de Privatização BVC Anúncio as Acções representativas do capital social da SOCIEDADE CABO-VERDIANA DE TABACOS, S.A. a Auditoria Geral de Mercado de Valores Mobiliários o Decreto-lei n.º 76/2005, de 7 Novembro, que aprova a privatização do capital social da SOCIEDADE CABO-VERDIANA DE TABACOS, S.A. a Bolsa de Valores de Cabo Verde o anúncio de lançamento que, juntamente com o Prospecto, integram os documentos relativos à Oferta Código dos Valores Mobiliários o Código de Mercado dos Valores Mobiliários, aprovado pela Lei n.º 52/V/98, de 11 de Maio. Decreto-Lei de Privatização Oferta ou OPV S.C.T. Trabalhadores o Decreto-Lei n.º 76/2005, de 7 de Novembro, que aprova a privatização do capital social da SOCIEDADE CABO-VERDIANA DE TABACOS, S.A. a oferta pública de venda de Acções, ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal unitário de mil escudos, representativas de 26,35% do capital social da SOCIEDADE CABO- VERDIANA DE TABACOS, S.A. a SOCIEDADE CABO-VERDIANA DE TABACOS, S.A. as pessoas titulares de contratos de trabalho por tempo indeterminado, celebrados com a S.C.T., e os quadros de chefia operacional ou de direcção, com mais de três anos ao serviço da Sociedade Cabo-Verdiana de Tabacos, S.A. 2

3 1. Identificação e Sede Social da Oferente, da Emitente e dos Intermediários Financeiros Encarregados da Colocação da Oferta O OFERENTE é o Ministério das Finanças e Planeamento com sede na Avenida Amílcar Cabral; C.P. n.º 30; Praia A EMITENTE é a SCT, com sede na Avenida 5 de Julho; P.O.Box 270; São Vicente, registada na Conservatória do Registo Comercial de São Vicente sob o n.º 463 com o capital social de escudos. O INTERMEDIÀRIO FINANCEIRO líder é o Banco Comercial do Atlântico, com sede na Rotunda de Chã de Areia, Praia, registada na Conservatória do Registo Comercial sob o n.º Características e quantidade de Acções que são objecto da Oferta O objecto da presente OPV consiste na alienação de Acções ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de mil escudos cada uma, representativas de 26,35% do capital social da SCT. O capital social da SCT é de $00, integralmente subscrito e realizado e representado por Acções ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de mil escudos cada uma. As Acções representativas do capital social da SCT assumem a forma escritural. 3. Tipo de Oferta A presente OPV é parte integrante de um processo combinado que visa a privatização de 77,5% do capital social ( Acções) da SCT detidas pelo Estado. Nos termos do Decreto-Lei de Privatização o processo combinado de privatização integra:! uma OPV de Acções representativas de 26,35% do capital social da SCT (correspondente a 34% da participação social detida pelo Estado na SCT), dirigida aos Trabalhadores da SCT e ao Público em Geral.! uma venda por concurso limitado, destinado a um agrupamento de pessoas colectivas nacionais e/ou estrangeiras, de um bloco indivisível de Acções, representativas de 51,15% do capital social da SCT pertencentes ao Estado de Cabo Verde, (correspondente a 66% da participação social que o Estado detém na SCT) 4. Destinatários da Oferta e quantidade de Acções objecto das ordens de compra As Acções a alienar no âmbito da OPV serão oferecidas aos seguintes segmentos: a) Segmento I Trabalhadores da SCT, SA; b) Segmento II Público em Geral. A mesma entidade pode dar ordens de compra de Acções em mais do que um dos referidos segmentos, desde que preencha os requisitos estabelecidos para cada um deles. 3

4 Segmento I Trabalhadores da Sociedade Cabo-verdiana de Tabacos De acordo com o disposto no Decreto-lei de Privatização, foi reservado um lote de Acções para aquisição por Trabalhadores. Consideram-se Trabalhadores da SCT, para efeitos de aquisição neste segmento as pessoas titulares de contratos por tempo indeterminado com a empresa e os quadros de chefia operacional ou de direcção, com mais de três anos ao serviço da SCT. As Acções adquiridas neste segmento ficarão indisponíveis durante um período de três anos, a partir da data da sessão especial da Bolsa na qual sejam apurados os resultados. Os Trabalhadores da SCT podem apresentar ordens de compra, individualmente, na reserva que lhes é destinada, num número máximo de 226 Acções e num mínimo de 30 Acções, equivalentes a um direito de voto, devendo as ordens de compra ser expressas em múltiplos de 2. No caso de não ser observado este limite, serão as respectivas ordens de compra a ele reduzidas. As Acções eventualmente não colocadas no segmente reservado a Trabalhadores acrescerão às Acções que integram o segmento Público em Geral, ao preço previsto para as Acções que integram este segmento. No caso de as ordens de compra recolhidas neste segmento excederem a quantidade de Acções ao mesmo reservadas, proceder-se-á a rateio nos termos do ponto 6 do presente anúncio de lançamento Segmento II Público em Geral De acordo com o disposto no Decreto-Lei de Privatizações, reserva-se ainda para os pequenos accionistas, para os emigrantes e para o Público em Geral um bloco de Acções. Às Acções reservadas a este segmento será acrescido do número de Acções eventualmente remanescente do segmento reservado a Trabalhadores Os pequenos subscritores, os emigrantes e o Público em Geral poderão individualmente manifestar ordens de compra até Acções devendo as ordens de compra ser expressas em múltiplos de 2 Acções. No caso de não ser observado este limite último, as respectivas ordens de compra serão reduzidas ao mesmo. No caso das ordens de compra recolhidas neste segmento excederem a quantidade de Acções ao mesmo reservadas, proceder-se-á a rateio nos termos do ponto 6 do presente anúncio de lançamento. 5. Preço de venda e condições de pagamento O preço de alienação das Acções da SCT foi fixado em 6.335$00 (seis mil trezentos e trinta e cinco escudos) As Acções adquiridas no segmento dos Trabalhadores beneficiam de um desconto de 10%, sobre o preço, pelo que o preço de venda das Acções neste segmento, deduzido do desconto aplicável, será de (cinco mil e setecentos escudos) 4

5 As Acções eventualmente não colocadas no segmento reservado a Trabalhadores, que acresçam as Acções reservadas ao segmento reservado a Pequenos Subscritores, Emigrantes e Público em Geral serão vendidas ao preço fixado para as Acções reservadas a estes, i.e., escudos cada uma. O pagamento integral do preço das Acções será efectuado no momento da liquidação financeira da operação sem prejuízo do respectivo provisionamento na data de entrega da ordem de compra. Para efeitos de provisionamento, o montante total a provisionar é calculado para a quantidade total das Acções objecto da ordem de compra e com base no preço máximo do intervalo de preços acima referido. As despesas inerentes à execução das ordens de compra das Acções, nomeadamente as taxas de corretagem, serão suportadas pelos destinatários da Oferta e pagas a contado e integralmente, no momento da liquidação financeira da OPV. Os investidores suportarão ainda quaisquer encargos eventualmente cobrados pelo intermediário financeiro onde sejam entregues as ordens de compra. Nos termos do disposto no art. 4.º do Decreto -Lei de Privatização, os Trabalhadores poderão optar pelo pagamento das Acções, adquiridas no âmbito do segmento que lhes é reservado, em prestações mensais de igual montante, durante um período de um ano das quais a primeira se vence no acto de subscrição. O pagamento do preço em prestações, por opção do trabalhador será feito através de descontos nos salários, de acordo com o processo a estabelecer pela empresa. As Acções permanecerão bloqueadas na conta do respectivo titular até ao integral pagamento do preço de aquisição. 6. Critérios de rateio Não haverá garantia de colocação nem tomada firme das Acções, comprometendo-se os intermediários financeiros encarregues da prestação de serviços de colocação das Acções no âmbito da Oferta, apenas, a desenvolver os melhores esforços com vista à respectiva colocação. No caso das ordens de compra e/ou as ordens de compra efectuadas nos vários segmentos da Oferta excederem a quantidade de Acções reservadas aos respectivos investidores, a atribuição das mesmas far-se-á de acordo com os seguintes critérios: (a) (b) atribuição de Acções proporcionalmente à quantidade da ordem não satisfeita; satisfação das ordens que mais próximo ficarem da atribuição de um lote e, em caso de igualdade de condições, sorteio. A atribuição de Acções de acordo com o primeiro processo previsto na alínea (a) supra será realizada por lotes de 2 Acções, com arredondamento por defeito, proporcionalmente ao número de Acções objecto de cada ordem que se encontre por satisfazer. Por sua vez, o critério previsto na alínea (b) supra aplica-se à atribuição das Acções que remanesçam após aplicação do primeiro processo de atribuição previsto na alínea (a) supra, sendo tais Acções remanescentes atribuídas em lotes de 1 Acções, sequencialmente às ordens que, em função daquele processo, mais próximas fiquem da atribuição de um lote, procedendo-se, em caso de igualdade de condições, à atribuição do último ou dos últimos lotes por sorteio. 5

6 Na medida em que o critério indicado na alínea (a) supra não possa ser aplicado, a atribuição de Acções com relação às ordens não satisfeitas será efectuada através do sorteio de lotes de 2 Acções. 7. Períodos e locais de transmissão das ordens de compra de Acções Período da OPV O período para a transmissão e recepção de intenções de investimento decorrerá entre as 8:00 horas do dia 28 de Novembro de 2005 às 15:00 do dia 9 de Dezembro de As ordens de compra transmitidas durante o último dia do período da OPV, são firmes e irrevogáveis Locais de transmissão de ordens de compra As ordens de compra serão transmitidas em impresso próprio (boletim de transmissão de ordem de compra), devendo ser apresentadas no período supra referido e nos locais referidos no ponto Boletins de transmissão de ordens de compra Cada investidor poderá candidatar-se a adquirir Acções cumulativamente em mais do que um dos segmentos da OPV, desde que preencha os requisitos fixados para concorrer a cada um deles. Cada investidor só poderá utilizar um único boletim de transmissão de ordem de compra para transmitir a sua ordem de compra com relação a cada um dos segmentos da Oferta. Caso seja apresentado mais do que um boletim de transmissão de ordem de compra, para cada segmento, será apenas considerado aquele que tiver por objecto a maior quantidade de Acções e, em caso de igualdade de circunstâncias, o boletim que primeiro tenha sido apresentado. Não serão aceites as ordens de compra cujos impressos não contenham os seguintes elementos: a) Nome ou denominação e domicílio do ordenante; b) Número de Contribuinte, tratando-se de cidadãos Cabo-verdianos ou estrangeiros residentes; c) Número do Bilhete de Identidade, do Passaporte ou de qualquer outro documento identificativo legalmente suficiente, tratando-se de cidadãos estrangeiros ou emigrantes, os quais deverão fazer uso de um único número identificativo relativamente à globalidade das ordens de compra dadas; d) Número de identificação de pessoa colectiva, tratando-se de pessoas colectivas com sede em território Cabo-verdiano; e) Números relativos a qualquer documento identificativo legalmente suficiente, tratando-se de pessoas colectivas estrangeiras, as quais deverão fazer uso do mesmo número identificativo relativamente à globalidade das ordens de compra dadas; f) O número de Acções pretendido; g) O código de identificação da entidade colocadora e da entidade liquidadora; É da responsabilidade dos intermediários financeiros o controlo da qualidade de Trabalhador da SCT, aos quais se encontra reservada parte da presente OPV. Os intermediários financeiros são igualmente responsáveis pela fiabilidade dos dados enviados à Bolsa, relativos às Intenções de Compra e às Ordens de Compra que tenham recepcionado. 6

7 Durante o prazo da Oferta, os intermediários financeiros transmitirão diariamente as ordens recolhidas, bem como os cancelamentos e/ou alterações às mesmas, à BVC, via o serviço de centralização de ordens, no período entre as 8:00 horas e as 17:00 horas. A confirmação das ordens de compra transmitidas é disponibilizada pela BVC, através do mesmo sistema, no dia seguinte ao do envio do ficheiro. 8. Identificação dos Intermediários Financeiros e qualidade em que intervêm O intermediário financeiro líder dos serviços de assistência à presente Oferta Pública de Venda é o Banco Comercial de Atlântico Conjunto do consórcio de colocação das Acções cuja composição é a seguinte: Banco Cabo-Verdiano de Negócios Banco Comercial do Atlântico Banco Interatlântico Caixa Económica de Cabo Verde 9. Admissão à Cotação A EMITENTE e o OFERENTE pretendem que as acções destinadas ao Público em Geral venham a ser objecto de admissão à Bolsa de Valores de Cabo Verde. Os destinatários da Oferta que venham a adquirir Acções no âmbito da presente OPV aceitam, com carácter irrevogável, conceder poderes à Oferente, com vista a que seja por esta solicitada a admissão à negociação em mercado regulamentado da Bolsa de Valores de Cabo Verde. Cumprindo todos os preceitos legais e regulamentares, a admissão á cotação na Bolsa de Valores de Cabo Verde terá ligar no dia 15 de Dezembro de Condições de eficácia a que a Oferta está Sujeita Sem prejuízo da possibilidade de ocorrência de qualquer das vicissitudes referidas no artigo 14.º do Decreto de Privatização e do artigo 24.º do Código dos Valores Mobiliários, a Oferta pode ser cancelada antes do término do período de subscrição se razões de relevante interesse público assim o aconselharem. 11. Locais de disponibilização do Anúncio de Lançamento e do Prospecto O presente Anúncio de Lançamento será publicado num ou mais jornais de grande circulação no País e será divulgado juntamente com o Prospecto no web site da BVC ( no da SCT, no do Ministério de Finanças e Planeamento encontrando-se à disposição para consulta pelos interessados, nos Balcões dos seguintes Bancos: Banco Cabo-Verdiano de negócios Banco Comercial do Atlântico Banco Interatlântico Caixa Económica de Cabo Verde Os estatutos da EMITENTE, bem como os seus relatórios e contas, poderão ser solicitados na respectiva sede. 7

8 12.. Apuramento dos resultados Os resultados da OPV serão apurados em Sessão Especial de Bolsa, a ter lugar na BVC no dia 12 de Dezembro de 2005 às Horas. A liquidação física e financeira da Oferta Pública de Venda ocorre no terceiro dia útil seguinte à realização da Sessão Especial de Bolsa, isto é no dia 15 de Dezembro. Os resultados da OPV serão divulgados imediatamente após o seu apuramento através da publicação num jornal de grande circulação e no Boletim de Cotações da BVC. Praia, 11 de Novembro de 2005 A Entidade Oferente MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E PLANEAMENTO João Pinto Serra O Intermediário Financeiro BANCO COMERCIAL DO ATLÂNTICO Leandro Rodrigues da Graça Silva 8