QUINTA ADENDA AO PROSPECTO DE BASE 22 de Junho de 2011

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Aline Castilhos
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1 QUINTA ADENDA AO PROSPECTO DE BASE 22 de Junho de 2011 Sociedade Aberta Sede: Praça D. João I, 28, Porto Capital Social: Euros Matriculado na C.R.C. do Porto, com o número único de matrícula e de identificação fiscal agindo também através da sua Sucursal Financeira Exterior e da sua Sucursal Financeira Internacional Licença n.º 01733, emitida ao abrigo do disposto no artigo 4.º do Regulamento aprovado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 21/87/M, de 5 de Setembro, e no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 10/94, de 13 de Janeiro PROGRAMA DE EMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS REPRESENTATIVOS DE DÍVIDA ATÉ AO MONTANTE DE Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 135.º-C e no artigo 142.º do Código dos Valores Mobiliários, é elaborada a presente adenda (adiante designada por Adenda ) ao Prospecto de Base datado de 24 de Fevereiro de 2011 (adiante designado por Prospecto de Base ) do Programa de Emissão de Valores Mobiliários Representativos de Dívida até ao Montante Máximo de do (o Banco, devidamente identificado no Prospecto de Base), conforme alterado pela Adenda de 7 de Abril de 2011, pela Adenda de 28 de Abril de 2011, pela Adenda de 19 de Maio de 2011 e pela Adenda de 25 de Maio de Aos termos iniciados com letra maiúscula nesta Adenda deverá ser atribuído o significado que têm no Prospecto de Base. Esta Adenda deverá ser lida em conjunto com o Prospecto de Base.

2 1. Alterações ao Prospecto Acontecimentos Recentes No final da secção do Prospecto de Base intitulada Acontecimentos Recentes (páginas 110 a 116), acrescentam-se os seguintes parágrafos: Em 14 de Junho de 2011, o informou que a agência de rating DBRS iniciou a cobertura de rating do BCP, atribuindo um rating de longo prazo de BBB (high) e um rating de curto prazo de R-2 (high), ambos com tendência negativa. A DBRS atribuiu também uma avaliação intrínseca ao BCP de BBB. Os ratings do Grupo reflectem, de acordo com a DBRS, a sua importância no sistema financeiro português e a sua significativa presença no negócio de retalho financeiro em Portugal que, a par da sua presença internacional, tem permitido manter resultados positivos apesar do ambiente difícil em Portugal. A agência de rating salientou que a avaliação intrínseca do BCP se baseia no seu franchise de banco universal, forte posição no mercado de retalho, capacidade de geração de proveitos, gestão da liquidez e funding num prolongado período de stress, gestão do risco eficaz e melhoria de capitalização, tendo sido reforçada após a divulgação de resultados positivos no 1º trimestre de Em 15 de Junho de 2011, o informou que foi tornado público o aumento de capital de Euros para Euros. O aumento de capital compreendeu a emissão de acções ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal, com o valor de emissão e preço de subscrição unitário de 0,36 Euros, que foram oferecidas à subscrição dos accionistas do Banco Comercial Português, S.A., no exercício dos respectivos direitos de preferência, e foi registado, na mesma data, junto da competente Conservatória do Registo Comercial. Deste modo, o capital social do Millennium bcp é actualmente de Euros, representado por acções ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal. As novas acções serão fungíveis com as demais acções do Emitente e conferirão aos seus titulares, a partir da data da respectiva emissão, os mesmos direitos que as demais acções existentes antes da Oferta. As novas acções estão admitidas à negociação no Mercado Regulamentado Euronext Lisbon desde 20 de Junho de 2011 (inclusive), sob o código ISIN PTBCP0AM0007. O informou ainda que requereu à Comissão Executiva da Euronext Lisbon Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., a admissão da totalidade das acções emitidas no âmbito da operação de Incorporação de Reservas realizada pelo Banco e das acções emitidas no âmbito da Oferta Pública de Troca lançada pelo Millennium bcp em 29 de Abril de 2011 à negociação no Mercado Regulamentado Euronext Lisbon, tendo a admissão à negociação destas acções ocorrido igualmente no dia 20 de Junho de 2011.

3 O Emitente passou, assim, a ter a totalidade das acções representativas do seu capital social admitidas à negociação no Mercado Regulamentado Euronext Lisbon. Em 20 de Junho de 2011, o informou que, na sequência de ter aceite integrar o Governo da República em Portugal enquanto Ministro da Saúde, o Exmo. Sr. Dr. Paulo José de Ribeiro Moita de Macedo apresentou nesse mesmo dia 20 de Junho de 2011 a sua renúncia, com efeitos imediatos, ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de, bem como todos os demais cargos sociais que exercia no Grupo ou em representação deste. Primeira página do Prospecto de Base Na identificação do Emitente incluída na primeira página do Prospecto de Base, o montante do Capital Social deve ser substituído por Euros Emitente O seguinte parágrafo substitui o parágrafo do Capítulo 8 Responsáveis pela Informação, sob o número 8.1 Identificação dos Responsáveis pela Informação contida no Prospecto de Base nos termos dos artigos 149.º e 243.º do CódVM são responsáveis pelo conteúdo da informação contida no Prospecto de Base e subtítulo O Emitente (página 89) do Prospecto de Base:, sociedade aberta, com sede na Praça D. João I, 28, no Porto, matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e identificação fiscal , com o capital social integralmente realizado de euros. Principais Accionistas O seguinte parágrafo substituiu o primeiro parágrafo do Capítulo 11 Principais Accionistas (página 122) do Prospecto de Base: O capital social autorizado, emitido e integralmente realizado do Banco é de , distribuído por acções ordinárias, escriturais e nominativas sem valor nominal. Conselho de Os seguintes parágrafos substituem os conteúdos, na sua totalidade, desde o título Conselho de na página 123 até, mas excluindo, o título Conselho Geral e de Supervisão na página 126 do Capítulo 12 - Órgãos de e de Fiscalização do Prospecto Base: Conselho de De acordo com os estatutos do, o Conselho de é composto por um mínimo de cinco e um máximo de treze membros, eleitos pela Assembleia Geral por um período de três anos reelegíveis uma ou mais vezes.

4 O Conselho de do, eleito em Assembleia Geral de Accionistas, é actualmente composto pelos seguintes 7 membros, eleitos em Assembleia Geral de Accionistas de 18 de Abril de 2011 para o triénio 2011/2013: Presidente: Vice-Presidente: Vogais: Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira Vítor Manuel Lopes Fernandes Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho Miguel Maya Dias Pinheiro António Manuel Palma Ramalho José Jacinto Iglésias Soares Rui Manuel da Silva Teixeira Segue-se a lista de cargos actualmente exercidos por cada membro do Conselho de do BCP: Nome Cargo Empresa Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira Vítor Manuel Lopes Fernandes Vogal do "Supervisory Board" Vice- Gerente Vogal do "Supervisory Board" Bank Millennium, S.A. (Polónia) Banco Millennium Angola, S.A. (Angola) Millennium bcp Participações, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. Millennium bcp - Prestação de Serviços, ACE Bank Millennium, S.A. (Polónia) Millennium Bank, S.A. (Grécia) Banca Millennium, S.A. (Roménia) Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho Banque Privée BCP (Suisse), S.A.

5 Vogal do "Supervisory Board" (Suíça) Millennium Bank, S.A. (Grécia) Banca Millennium, S.A. (Roménia) Bank Millennium, S.A. (Polónia) Miguel Maya Dias Pinheiro BIM Banco Internacional de Moçambique, S.A. (Moçambique) Banco Millennium Angola, S.A. (Angola) Banco ActivoBank, S.A. António Manuel Palma Ramalho Membro do Conselho de, em representação do Millennium bcp Participações, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. Interfundos Gestão de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Banco de Investimento Imobiliário, S.A. Fundo PVCi Portugal Venture Capital Initiative José Jacinto Iglésias Soares Rui Manuel da Silva Teixeira Cargos exercidos pelos Administradores fora do Grupo Banco Comercial Português e relevantes para o mesmo:

6 Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira Vítor Manuel Lopes Fernandes, em representação do BCP Membro do Conselho Geral e de Supervisão, em representação do BCP Membro da Comissão de Vencimentos, em representação do BCP Banco Sabadell EDP Energias de Portugal, S.A. SIBS - Soc. Interbancária de Serviços, S.A. UNICRE Instituição Financeira de Crédito, S.A. António Manuel Palma Ramalho Membro não executivo do Conselho de, em representação do BCP Membro do Conselho de Unicre - Instituição Financeira de Crédito, S.A. Associação Visa Europe Vice-Presidente AIP - Associação Industrial Portuguesa Membro do Conselho de SIBS Sociedade Interbancária Vencimentos, em representação de Serviços, S.A. do BCP Membro da Direcção CIP Confederação Empresarial de Portugal À excepção do acima indicado, nenhum Administrador do BCP exerce qualquer actividade fora do BCP que seja relevante para este efeito. Para os efeitos decorrentes do exercício das funções de membros do Conselho de, o respectivo domicílio profissional é a Av. Prof. Dr. Cavaco Silva (Parque das Tecnologias), Edifício 1, Piso 1, Porto Salvo.

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