REGULAMENTADO SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO. Resultados da Oferta Pública de Subscrição das Obrigações BENFICA SAD de Julho de 2015
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1 SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO Resultados da Oferta Pública de Subscrição das Obrigações BENFICA SAD de Julho de 2015 Não dispensa a consulta do prospecto
2 1. ENTIDADE OFERENTE Accionistas da Benfica SAD em 31 de Março de 2015 Olivedesportos 2,66% Luís Filipe Vieira 3,28% Free Float 15,06% Sport Lisboa e Benfica (Clube e SGPS) 63,65% 15 ANOS DE EXISTÊNCIA 8 ANOS EM BOLSA Somague 3,65% José Guilherme 3,73% Novo Banco 7,97% CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA 22M CAPITAL SOCIAL 115M acções VN cat. A cat. B Fontes: Euronext, prospecto; accionistas em % de direitos de voto Dados referentes a 26 de Junho de 2015 (data do prospecto) excepto onde indicado 2
3 OBRIGAÇÕES 120 M Euros ACÇÕES 2. TRACK RECORD EM BOLSA DATA OPERAÇÃO MONTANTE ADMITIDO 2000 Constituição da SAD 2007 Admissão em Bolsa 75 milhões Euros 2009 Aumento de capital 115 milhões Euros 2004 Emissão de Obrigações 15 milhões Euros 2007 Emissão de Obrigações 20 milhões Euros 2010 Emissão de Obrigações 40 milhões Euros 2013 Emissão de Obrigações 45 milhões Euros TOTAL ANGARIADO 235 M Euros Inclui apenas emissões cotadas na Euronext 3
4 3. CALENDÁRIO DA OFERTA PÚBLICA 26 JUN 29 JUN 3 JUL 7 JUL 9 JUL 10 JUL 14 JUL APROVAÇÃO E DIVULGAÇÃO PROSPECTO DA EMISSÃO INÍCIO DO PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO DATA LIMITE PARA AUMENTO DA OFERTA DATA LIMITE ALTERAR OU REVOGAR ORDENS FIM DO PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO SESSÃO ESPECIAL MERCADO REGULAMENTADO LIQUIDAÇÃO DA OFERTA (D+2) * E ADMISSÃO * D: Data da Sessão Especial 4
5 4. INTERVENIENTES NA OFERTA PÚBLICA Sociedade Oferente Organização, montagem e colocação Coordenadores Globais Líderes Conjuntos Sindicato de Colocação ActivoBank, Banco Best, BESI, CaixaBI, CEMG, CGD, Millennium bcp, Montepio Investimento, Novo Banco e Novo Banco dos Açores Apoio jurídico Auditor Apuramento dos Resultados 5
6 5. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA Tipo de oferta Oferta Pública de Subscrição em Portugal destinada a investidores indeterminados (pessoas residentes ou com estabelecimento em Portugal) Finalidade da Oferta Objecto da Oferta Consolidar o passivo num prazo mais alargado, através do refinanciamento de operações bancárias Até obrigações ao portador e escriturais de valor nominal 5 cada (até 45 milhões de Euros), com possibilidade de aumento da emissão Preço de Subscrição Prazo 5 3 anos de maturidade Amortização em 13 de Julho de 2018 Ordem Mínima: 20 obrigações Múltiplos de 1 obrigação Pagamento de Juros Semestral (base 30/360) Taxa de Juro Nominal Bruta Fixa em 4,75% ao ano Taxa de Rendibilidade Efectiva Ilíquida de impostos: 4,80552% Líquida de impostos: 3,44878% 6
7 5. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA Se a procura for superior ao número de obrigações disponíveis, aplicam-se sucessivamente os seguintes critérios: Critérios de Atribuição 1. Atribuição de 200 obrigações (ou menos caso tenha sido solicitada quantidade inferior). No caso do número de obrigações disponíveis ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão satisfeitas as ordens que primeiro tiverem dado entrada no sistema de centralização de ordens. Relativamente às ordens que entrarem em sistema no dia útil em que for atingida a quantidade em oferta, serão sorteadas as ordens a satisfazer. 2. Atribuição das restantes obrigações baseada na prioridade da data da ordem de subscrição. Às ordens de subscrição que entrarem em sistema no dia em que se atinja o montante da Emissão, serão atribuídas obrigações de forma proporcional à quantidade solicitada em lotes de 1 obrigação com arredondamento por defeito. 3. Atribuição sucessiva de mais 1 obrigação às ordens de subscrição que, após a aplicação dos critérios anteriores, mais próximo ficarem da atribuição de 1 lote adicional de 1 obrigação. Se o número de obrigações for insuficiente, há lugar a sorteio. 7
8 6. RESULTADO DA OPERAÇÃO Oferta Pública de Subscrição das obrigações BENFICA SAD
9 PROCURA VÁLIDA / OFERTA: 1,68x 9
10 6.1. PROCURA RECOLHIDA DURANTE O PERÍODO DA OFERTA 26 DE JUNHO 1.º dia do período de subscrição Procura bruta * obrigações 6 DE JULHO Dia em que procura superou a oferta obrigações Data-valor para rateio 7 DE JULHO 9 DE JULHO Último dia em que ordens podiam ser revogadas Último dia do período de subscrição obrigações obrigações Procura Válida obrigações 9 Dias úteis de oferta 58 Ordens canceladas ** ( obrigações) * Procura bruta antes de validação das ordens em conformidade com as condições de emissão estipuladas no prospecto ** Duplicação de número de contribuinte 10
11 6.2. RESULTADOS DA OFERTA EM OFERTA (N.º OBRIGAÇÕES) PROCURA VÁLIDA (N.º OBRIGAÇÕES) PROCURA OFERTA ENCAIXE FINANCEIRO* TOTAIS (a+b+c+d) ,68x QUANTIDADE MÍNIMA atribuída (a) (200 ou menos quando tenha sido pedido quantidade inferior) Até 200 obrigações ---% da colocação) QUANTIDADE atribuída INTEGRALMENTE até ao dia útil anterior ao rateio (b) Quantidade acumulada e atribuída até ao dia útil anterior ao rateio (03-Jul-2015) QUANTIDADE atribuída por RATEIO (c) (dia do rateio 06-Jul-2015) Factor de Rateio 0, QUANTIDADE atribuída por SORTEIO (d) 322 Atribuição por sorteio às ordens de subscrição que mais próximo ficarem da atribuição de 1 lote adicional * Excluindo os custos totais da operação 11
12 6.3. RESULTADOS DA OFERTA (CONT.) N.º OBRIGAÇÕES N.º Investidores % QUANTIDADE COLOCADA 1 a a a ,8% 8,3% 30,7% Sindicato Colocação 65% a ,4% Mais de ,8% Outros 35% Investidores Total Intermediários Financeiros: 19 12
13 6.4. OUTRAS INFORMAÇÕES Informação relevante para liquidação da OPS enviada aos IFs às 11 h de 10 de Julho Data liquidação da OPS 14 JUL (Banco Liquidador da operação: BESI) Data Admissão novas obrigações 14 JUL ISIN PTSLBIOE0004 Negociação por chamada 13
14 7. RETROSPECTIVA DE OPERAÇÕES DA BENFICA SAD EMISSÃO MONTANTE COLOCADO PRAZO, ANOS TAXA NOMINAL BRUTA PROCURA VÁLIDA / OFERTA TOTAL INVESTIDORES Benfica M Euros 3 5,00% 1,42x Benfica M Euros 3 6,15% 1,99x Benfica M Euros 3 6,00% 3,50x Benfica M Euros 3 7,25% 3,58x Benfica M Euros 3 4,75% 1,68x
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