SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO

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1 July 16, 2018

2 SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO Resultados da Oferta Pública de Subscrição das Obrigações BENFICA SAD de Julho de 2018 Não dispensa a consulta do prospecto

3 1. ENTIDADE OFERENTE Quinta de Jugais 2.00% Accionistas da Benfica SAD em 28 de Junho de 2018* Free Float 11.97% 18 ANOS DE EXISTÊNCIA 11 ANOS EM BOLSA Olivedesportos 2.66% José da Conceição Guilherme 3.73% José António dos Santos 12.71% Sport Lisboa e Benfica 66.93% CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA 31M acções VN cat. A cat. B Fontes: Euronext, prospecto Dados referentes a 28 de Junho de 2018 (data do prospecto) excepto onde indicado * % Capital social e direitos de voto calculados nos termos do artigo 20.º do CódVM 3

4 2. INTERVENIENTES NA OFERTA PÚBLICA Sociedade Oferente Organização, montagem e colocação Apoio jurídico Coordenador Global Sindicato de Colocação ActivoBank, Banco Best, Banco Carregosa, Caixa BI, CEMG, CGD, Haitong Bank, Millennium bcp e Novo Banco Auditor Apuramento dos Resultados 4

5 3. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA Tipo de Oferta Finalidade da Oferta Objecto da Oferta Oferta Pública de Subscrição em Portugal destinada a investidores indeterminados (pessoas singulares ou colectivas residentes ou com estabelecimento em Portugal) Consolidar o passivo num prazo mais alargado, nomeadamente através do refinanciamento de operações com vencimento próximo Obrigações nominativas e escriturais de valor nominal 5 cada, com montante máximo de 45 milhões de Euros Preço de Subscrição Maturidade Pagamento de Juros Taxa de Juro Nominal Bruta Taxa Anual de Rendibilidade Efectiva 5 (100% do valor nominal) 3 anos Reembolso em 16 de Julho de 2021 Semestral (base 30/360) Fixa em 4,00% ao ano Ilíquida de impostos: 4,04310% Líquida de impostos: 2,90308% Ordem Mínima: 100 Múltiplos de 5 5

6 3. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA (CONT.) Se a procura for superior ao montante máximo de obrigações disponíveis, aplicamse sucessivamente os seguintes critérios: Critérios de Atribuição 1. Atribuição de em obrigações (ou menos caso tenha sido solicitado montante inferior). No caso do montante disponível ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão satisfeitas as ordens que primeiro tiverem dado entrada no sistema de centralização de ordens. Relativamente às ordens que entrarem em sistema no dia útil em que for atingida a quantidade em oferta, serão sorteadas as ordens a satisfazer. 2. Atribuição do montante restante baseado na prioridade da data da ordem de subscrição. Às ordens de subscrição que entrarem em sistema no dia em que se atinja o montante da Emissão, será atribuído um montante de obrigações de forma proporcional ao montante solicitado em lotes de 5 com arredondamento por defeito. 3. Atribuição sucessiva de mais 5 às ordens de subscrição que, após a aplicação dos critérios anteriores, mais próximo ficarem da atribuição de 1 lote adicional de 5. Se o montante for insuficiente, há lugar a sorteio. Atribuição Mínima Rateio Proporcional Com Base na Data da Ordem Sorteio 6

7 4. CALENDÁRIO DA OFERTA PÚBLICA 28 JUN 2 JUL 6 JUL 13 JUL 16 JUL 18 JUL APROVAÇÃO DO PROSPECTO INÍCIO DO PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO DATA LIMITE PARA ALTERAR OU REVOGAR ORDENS FIM DO PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO SESSÃO ESPECIAL LIQUIDAÇÃO DA OFERTA E ADMISSÃO 7

8 5. RESULTADO DA OPERAÇÃO Oferta Pública de Subscrição das obrigações BENFICA SAD

9 5.1. PROCURA RECOLHIDA DURANTE O PERÍODO DA OFERTA 1.º dia do período de 2 DE JULHO subscrição Último dia em que as ordens podiam ser revogadas ou alteradas Dia em que a procura 10 DE JULHO superou a oferta Último dia do período de subscrição Procura bruta * 6 DE JULHO Procura 13 DE JULHO Válida 24 Ordens canceladas ** ( ) * Procura bruta antes de validação das ordens em conformidade com as condições de emissão estipuladas no prospecto ** Duplicação de número de contribuinte 9

10 5.2. RESULTADOS DA OFERTA TOTAIS (a+b+c+d) EM OFERTA PROCURA VÁLIDA PROCURA OFERTA ,28x MONTANTE MÍNIMO atribuído (a) (1.000 ou menos quando tenha sido pedido montante inferior) Até MONTANTE atribuído INTEGRALMENTE até ao dia útil anterior ao rateio (b) MONTANTE atribuído por RATEIO (c) (dia do rateio 10-Jul-2018) Montante atribuído até ao dia útil anterior ao dia do rateio (9-Jul-2018), após atribuição do montante mínimo Montante atribuído no dia do rateio (10-Jul-2018, 7º dia de subscrição) Factor de Rateio 0, MONTANTE atribuído por SORTEIO (d) 460 Atribuição por sorteio às ordens de subscrição que mais próximo ficarem da atribuição de 5 adicionais 10

11 5.2. RESULTADOS DA OFERTA (CONT.) VALOR SUBSCRITO EM OBRIGAÇÕES N.º INVESTIDORES 100 a % 25,1% Montante Colocado Outros 25% a a ,0% 17,6% a ,2% Maior do que ,1% Sindicato de Colocação 75% Investidores 17 Intermediários Financeiros 11

12 5.3. OUTRAS INFORMAÇÕES Informação relevante para liquidação da OPS enviada aos IFs às 11 h de 16 de Julho Data liquidação da OPS 18 de Julho (Banco Liquidador da operação: Haitong Bank) Data Admissão novas obrigações 18 de Julho ISIN PTSLBMOM0008 Negociação por chamada 12

13 6. TRACK RECORD NA EURONEXT 435M angariados em Bolsa Admissão em aumento de capital 8 obrigações 320M Obrigações desde 2004 Taxa média ponderada 5,03% N.º médio investidores por emissão M 3 últimas emissões de obrigações actualmente em circulação Taxa média ponderada 4,08% N.º médio investidores por emissão Fonte: Euronext 13

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