SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO

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1 SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO Resultados das Ofertas Públicas de Subscrição de OBRIGAÇÕES MOTA-ENGIL 2018/2022 e de Troca das obrigações MOTA-ENGIL 2014/2019 e MOTA-ENGIL 2015/ de novembro de 2018 Não dispensa a consulta do prospeto e adenda

2 1. ENTIDADE OFERENTE 72 ANOS DE EXISTÊNCIA 31 ANOS EM BOLSA Free Float 25.71% ACIONISTAS DA MOTA ENGIL* Ações Próprias 2.40% CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA 373M CAPITAL SOCIAL 238M Azvalor 2.04% Norges Bank 2.29% Mutima 3.11% FM Soc. de Controlo 64.45% Fontes: Euronext, prospecto Dados referentes a 16 de Novembro de 2018 (data da adenda ao prospeto) * % Capital social 2

3 2. INTERVENIENTES NAS OFERTAS PÚBLICAS Oferente Organização, montagem e colocação Apoio jurídico Coordenação Global Sindicato de Colocação ActivoBank, Millennium bcp, Banco Finantia, Banco Invest, BiG, Banco Carregosa, Bankinter, Banco Best, CaixaBI, CEMG, CGD, Haitong Bank e Novo Banco Auditor Apuramento dos resultados e admissão 3

4 3. CONDIÇÕES DAS OFERTAS PÚBLICAS TIPO DE OFERTAS Oferta Pública de Subscrição (OPS); e Duas Ofertas Públicas de Troca (OPT), totais e voluntárias FINALIDADE DAS OFERTAS OBJECTO DAS OFERTAS VALOR NOMINAL DAS NOVAS OBRIGAÇÕES MATURIDADE DAS NOVAS OBRIGAÇÕES TAXA DE JURO NOMINAL BRUTA DAS NOVAS OBRIGAÇÕES CONTRAPARTIDA OFERECIDA NAS OPT Financiar a atividade corrente e expansão internacional Alongamento da maturidade da dívida e alinhamento com geração de cash flow Obrigações nominativas e escriturais, com montante inicial de até posteriormente aumentado para até compreendendo (i) uma OPS e (ii) duas OPT relativas a obrigações denominadas Mota-Engil 2019 e Mota-Engil 2020, com um montante em circulação de e respetivamente 500 por obrigação Mínimo de subscrição anos Reembolso em 28 de novembro de 2022 Fixa em 4,50% ao ano Mota-Engil 2019: 20 obrigações Mota-Engil prémio de juros corridos de 56,53 Mota-Engil 2020: 1 obrigação Mota-Engil prémio de 11 + juros corridos de 6,23 4

5 4. DISTRIBUIÇÃO INICIAL DAS OFERTAS OPT Ordens 250k: 25% da OPT Comunicabilidade entre ofertas Máximo a emitir após aumento da emissão 110M OPS: 30% Ordens < 250k Ordens 250k: 25% da OPS Critérios genéricos de rateio - Atribuição mínima (para ordens < 250k) - Rateio com base na data da ordem - Sorteio Ordens < 250k 5

6 5. CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO NAS OPT Ordens 250k Atribuição integral do montante solicitado Se insuficiente: atribuição por data de chegada, com rateio na data em que seja ultrapassado o montante disponível em lotes de e sorteio para o remanescente Ordens < 250k Atribuição de ou menos caso seja pedido montante inferior Atribuição integral do montante por data de chegada, com rateio na data em que seja ultrapassado o montante disponível e arredondamento por defeito Atribuição de 500 adicionais às ordens que após aplicação dos critérios anteriores, mais próximo fiquem da atribuição de um lote adicional Ordens 250k Atribuição integral do montante solicitado Se insuficiente: atribuição por data de chegada, com rateio na data em que seja ultrapassado o montante disponível por lotes de e sorteio para o remanescente Nota: critérios aplicáveis a ambas as obrigações objecto de OPT (Mota-Engil 2019 e Mota-Engil 2020) 6

7 6. CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO NA OPS Ordens 250k Atribuição integral do montante solicitado Se insuficiente: atribuição por data de chegada, com rateio na data em que seja ultrapassado o montante disponível e sorteio para o remanescente Ordens < 250k Atribuição de ou menos caso seja pedido montante inferior Atribuição integral do montante por data de chegada, com rateio na data em que seja ultrapassado o montante disponível e arredondamento por defeito Atribuição de 500 adicionais às ordens que, após aplicação dos critérios anteriores, mais próximo fiquem da atribuição de um lote adicional Ordens 250k Caso após aplicação dos critérios anteriores subsista montante por atribuir: atribuição por data de chegada, com rateio na data em que seja ultrapassado o montante disponível e sorteio para o remanescente 7

8 7. CALENDÁRIO DAS OFERTAS PÚBLICAS 5 NOV 12 NOV 16 NOV 20 NOV 23 NOV 26 NOV 28 NOV APROVAÇÃO DO PROSPECTO INÍCIO DO PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO E DE TROCA DATA LIMITE PARA AUMENTAR O MONTANTE A EMITIR E O OBJECTO DAS OFERTAS E APROVAÇÃO DA ADENDA DATA LIMITE PARA ALTERAR OU REVOGAR ORDENS NA OPS E NAS OPT FIM DO PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO E DE TROCA SESSÃO ESPECIAL LIQUIDAÇÃO DAS OFERTAS E ADMISSÃO DAS NOVAS OBRIGAÇÕES 8

9 8. RESULTADO DA OPERAÇÃO Ofertas Públicas de Subscrição de obrigações MOTA-ENGIL 2018/2022 e de Troca das obrigações MOTA-ENGIL 2014/2019 e MOTA-ENGIL 2015/2020

10 8.1. DISTRIBUIÇÃO FINAL DAS OFERTAS Máximo a emitir após aumento da emissão 110M OPT: 54,78M (49,8%) OPS: 55,22M (50,2%) Ordens 250k: 16,57M (15,1%) Ordens < 250k: 38,22M (34,7%) Ordens 250k: 13,80M (12,6%) Ordens < 250k: 41,42M (37,6%) 10

11 8.2. RESULTADOS DAS OFERTAS DE TROCA 250k < 250k OBSERVAÇÕES PROCURA VÁLIDA ATRIBUIÇÃO MÍNIMA (a) Não aplicável Não aplicável ATRIBUIÇÃO INTEGRAL (b) Atribuição integral do solicitado RATEIO (c) Não aplicável Não aplicável SORTEIO (d) Não aplicável Não aplicável Nota: critérios aplicáveis a ambas as obrigações objeto de OPT (Mota-Engil 2019 e Mota-Engil 2020) 11

12 8.3. RESULTADOS DAS OFERTAS DE TROCA (CONT.) VALOR SUBSCRITO EM OBRIGAÇÕES N.º INVESTIDORES % MONTANTE COLOCADO 500 a ,5% a a ,4% 30,2% a ,9% Sindicato de Colocação 58% Outros 42% ,0% Investidores 19 Intermediários Financeiros 12

13 8.3. RESULTADOS DA OFERTA DE SUBSCRIÇÃO 250k < 250k OBSERVAÇÕES PROCURA VÁLIDA ordens canceladas por duplicação ( ) nas ordens < 250k ATRIBUIÇÃO MÍNIMA (a) ATRIBUIÇÃO INTEGRAL (b) Não aplicável Ordens < 250k: Atribuição de 2.000, ou menos quando tenha sido pedido montante inferior Ordens < 250k: Montante atribuído até ao dia útil anterior ao dia do rateio (após atribuição do montante mínimo) RATEIO (c) Não aplicável Ordens < 250k: Montante atribuído no dia do rateio (15-Nov-2018); Factor de Rateio 0, SORTEIO (d) Não aplicável Ordens < 250k: Atribuição por sorteio 13

14 8.4. RESULTADOS DA OFERTA DE SUBSCRIÇÃO (CONT.) VALOR SUBSCRITO EM OBRIGAÇÕES N.º INVESTIDORES a a a % 64,6% 11,1% 20,2% a ,5% 21 0,5% Sindicato de Colocação 88% MONTANTE COLOCADO Outros 12% Investidores 20 Intermediários Financeiros 14

15 8.5. RESULTADOS GLOBAIS DA OFERTA PROCURA VÁLIDA TOTAL MONTANTE EM OFERTA ,26x 15

16 8.6. RESULTADO DAS OFERTAS DE SUBSCRIÇÃO E TROCA APÓS APURAMENTO Obrig. ME 2022 Objecto de OPS Obrig. ME 2019 Objecto de OPT Obrig. ME 2020 Objecto de OPT Obrig. ME 2022 a emitir Obrig. ME 2019 Em circulação após operação Obrig. ME 2020 Em circulação após operação Encaixe Financeiro OPS * Contrapartida Financeira OPTs** * Excluindo os custos totais da operação ** Prémio pago nas OPTs e juros corridos 16

17 8.7. OUTRAS INFORMAÇÕES Informação relevante para liquidação da OPS e das OPTs enviada aos Intermediários Financeiros às 11h de 26 de Novembro Data de liquidação da OPS 28 de Novembro (Banco liquidador da operação: CaixaBI) Data de admissão das novas obrigações 28 de Novembro ISIN PTMENWOM0007 Negociação por chamada 17