SESSÃO DE APURAMENTO DE RESULTADOS. Oferta Pública de Subscrição de OTRV DEZEMBRO de novembro de 2017 REPÚBLICA PORTUGUESA

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1 SESSÃO DE APURAMENTO DE RESULTADOS Oferta Pública de Subscrição de OTRV DEZEMBRO de novembro de 2017 REPÚBLICA PORTUGUESA

2 1. EMITENTE REPÚBLICA PORTUGUESA Dívida direta do Estado (saldo em circulação) em 31/out/2017: M Da qual: OT: M OTRV: M BT: M Certif. Aforro: M Certif. Tesouro: M Outros: M OT e OTRV cotadas na Euronext em 31/out/2017: M (16 emissões) Rating da República Portuguesa: S&P: BBB- DBRS: BBB (low) Fitch: BB+ Moody s: Ba1 Fontes: Euronext, IGCP 2

3 2. INTERVENIENTES NA OPERAÇÃO Emitente Entidade representante do Emitente Organização e Colocação Apoio Jurídico Apuramento dos Resultados Organização e Coordenação Global Colocadores REPÚBLICA PORTUGUESA Banco Activobank, Banco BPI, Banco Comercial Português, Banco de Investimento Global, Banco Português de Investimento, BEST Banco Electrónico de Serviço Total, Caixa Banco de Investimento, Caixa Central Caixa Central de Crédito Agricola Mútuo, Caixa Geral de Depósitos, Novo Banco e Novo Banco dos Açores 3

4 3. CALENDÁRIO DA OFERTA PÚBLICA 10 NOV 15 NOV 21 NOV 23 NOV 28 NOV 29 NOV 5 DEZ PUBLICAÇÃO DO MEMORANDO DE INFORMAÇÃO INÍCIO DO PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO PUBLICAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DE AUMENTO DO VALOR DA EMISSÃO DATA LIMITE PARA ALTERAR OU REVOGAR ORDENS FIM DO PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS LIQUIDAÇÃO DA OFERTA E ADMISSÃO 4

5 4. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA Tipo de Oferta Oferta Pública de Subscrição em Portugal destinada a investidores indeterminados (pessoas singulares ou coletivas com residência ou estabelecimento em Portugal) Finalidade da Oferta Financiamento da República Portuguesa Objeto da Oferta Preço de Subscrição Maturidade em Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV), escriturais ao portador de valor nominal cada, denominadas OTRV DEZEMBRO 2022 (Montante inicial de até , posteriormente aumentado para até ) anos Reembolso em 5 de dezembro de 2022 Ordem Mínima: Ordem Máxima: Múltiplos de Pagamento de Juros Semestral (base atual/360) Taxa de Juro Anual Nominal Bruta Variável, correspondente à Euribor a 6 meses + 1,10% (taxa de juro mínima: 1,10%) Agente Pagador 5

6 4. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA (CONT.) Critérios de Atribuição Se a procura for superior ao montante máximo de obrigações disponíveis, aplicam-se sucessivamente os seguintes critérios: a) Atribuição de em OTRV (ou menos caso tenha sido solicitado montante inferior). No caso do montante disponível ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão satisfeitas as ordens que primeiro tiverem dado entrada no sistema de centralização de ordens. Relativamente às ordens que entrarem em sistema no dia útil em que for atingido e ultrapassado o montante em oferta, serão sorteadas as ordens a satisfazer. b) Atribuição do montante restante baseado na prioridade da data da ordem de subscrição. Às ordens de subscrição que entrarem em sistema no dia em que se atinja e ultrapasse o montante da Emissão, será atribuído um montante de obrigações de forma proporcional ao montante solicitado em lotes de em OTRV com arredondamento por defeito. c) Atribuição sucessiva de mais em OTRV às ordens de subscrição que, após a aplicação dos critérios anteriores, mais próximo ficarem da atribuição de 1 lote adicional de em OTRV. Se o montante for insuficiente, há lugar a sorteio. Atribuição Mínima Prioridade Tempo e Rateio Proporcional com Base na Data da Ordem Sorteio 6

7 5. RESULTADOS DA OPERAÇÃO Apuramento dos Resultados da Oferta Pública de Subscrição de OTRV DEZEMBRO 2022 REPÚBLICA PORTUGUESA

8 5.1. PROCURA RECOLHIDA DURANTE A OFERTA Procura bruta * 1.º dia do período de 15 DE NOVEMBRO subscrição Último dia em que as ordens podiam ser revogadas ou alteradas 23 DE NOVEMBRO Último dia do período 28 DE NOVEMBRO de subscrição 10 Dias úteis de oferta * Procura bruta antes de validação das ordens 8

9 5.2. RESULTADOS DA OFERTA EM OFERTA PROCURA VÁLIDA PROCURA OFERTA TOTAIS (a+b+c) ,09% MONTANTE MÍNIMO atribuído (a) ( ou menos quando tenha sido pedido montante inferior) Até MONTANTE atribuído por RATEIO (b) (dia do rateio ) Montante atribuído ao dia útil do rateio ( º dia de subscrição) Fator de Rateio 0, MONTANTE atribuído por SORTEIO (c) Atribuição por sorteio às ordens de subscrição que mais próximo ficaram da atribuição de adicionais 926 Ordens inválidas * ( ) * Duplicação de número de contribuinte 9

10 5.2. RESULTADOS DA OFERTA (CONT.) VALOR SUBSCRITO EM OBRIGAÇÕES N.º INVESTIDORES % MONTANTE COLOCADO a ,9% a a ,9% 0,8% Sindicato de Colocação 99,2% Outros 0,8% Mais de ,4% Total Intermediários Financeiros: 16 10

11 5.3. OUTRAS INFORMAÇÕES Informação relevante para liquidação da OPS enviada aos Intermediários Financeiros às 11H de 29 de novembro Resultados também divulgados em: Website do IGCP ( Boletim de Cotações Data liquidação da OPS * 5 DEZ (Banco Liquidador da operação: Banco BPI) Data de admissão OTRV DEZEMBRO DEZ ISIN PTOTVLOE0001 Negociação em contínuo * No período de liquidação noturno na plataforma T2S 11

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