REGULAMENTADO SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO

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1 SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO Resultado da Oferta Pública concorrente, geral e voluntária, de aquisição das acções representativas do capital social da Entidade oferente 15 de Outubro de 2014 Não dispensa a consulta do prospecto e adenda

2 1. ENTIDADE VISADA 14 ANOS DE EXISTÊNCIA ESFG 3,38% BASE ACCIONISTA (EM % DO CAPITAL SOCIAL) Fidelity 3,25% Halcyon 2,93% UBS 2,13% ADMISSÃO EM BOLSA 2014 CAPITAL SOCIAL 95,5M acções de Valor Nominal 1 Santander 6,90% Ángeles 6,97% T. Rowe 5,01% Credit Suisse 7,65% ES Health Care Investments 51,00% ISIN PTEPT0AM0005 Free Float 10,78% Fontes: Euronext, CMVM, prospecto; Accionistas identificados em 11 de Setembro de 2014 (data do prospecto), podendo existir participações posteriores; Accionistas identificados com denominação simplificada a empresa tem acções próprias 2

3 12-fev 5-mar 26-mar 16-abr 7-mai 28-mai 18-jun 9-jul 30-jul 20-ago 10-set 1-out 1. ENTIDADE VISADA EM BOLSA 5,5 5 4,5 4 3,5 3 11,33% Preço no IPO Último preço mercado antes do lançamento das ofertas Anúncio Preliminar Ángeles Anúncio Preliminar José Mello Saúde Revisão Contrapartida Ángeles Anúncio Preliminar Fidelidade Revisão Contrapartida Fidelidade Revisão Contrapartida Fidelidade 3,20 3,943 4,30 4,40 4,50 4,72 4,82 5,01 7-Fev 18-Ago 19-Ago 11-Set 19-Set 23-Set 26-Set 9-Out 56,56% 3

4 2. ENTIDADE OFERENTE Capital Social A Fidelidade e suas subsidiárias desempenham actividades tanto na área de seguros como em outros sectores relacionado com seguros, designadamente reparação de automóveis, avaliação de risco, vigilância e imobiliário. Fonte: prospecto 4

5 3. CALENDÁRIO DA OFERTA PÚBLICA 23 SET 26 SET 29 SET a 14 OUT 9 OUT 14 OUT 15 OUT 17OUT ANÚNCIO PRELIMINAR FIDELIDADE PUBLICAÇÃO PROSPECTO ANÚNCIO DE LANÇAMENTO REVISÃO CONTRAPARTIDA ADENDA AO PROSPECTO DECISÃO CMVM DE PRORROGAR A OFERTA REVISÃO CONTRAPARTIDA PERÍODO DA OFERTA PROCESSAMENTO DA OFERTA SESSÃO ESPECIAL BOLSA LIQUIDAÇÃO (D+2) 5

6 4. INTERVENIENTES NA OFERTA PÚBLICA Visada Oferente Intermediário Financeiro responsável pela assistência à Oferta Advogados Apuramento dos Resultados 6

7 5. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA Tipo de oferta Oferta Pública de Aquisição Concorrente, geral e voluntária Registo da oferta Oferta registada em 26 de Setembro de 2014 sob o n.º 9204 na CMVM Objecto da oferta Até acções representativas de 99,998% do capital social da Visada, e excluindo as acções já detidas pela Oferente Contrapartida Condição de Eficácia Não oposição pela Autoridade da Concorrência Autorização do Estado Após revisão ocorrida em 9 de Outubro: 5,01 por acção, pago em numerário A Oferta está condicionada a que a Oferente se torne titular de pelo menos 50,01% das acções da Visada Em 23 de Setembro de 2014, a Oferente submeteu à Autoridade da Concorrência um pedido de não oposição à concentração. Em 26 de Setembro de 2014, o Estado autorizou a transmissão indirecta da participação da Visada nas empresas SGHL, SA e HL, SA 7

8 5. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA (CONT.) Pagamento da Contrapartida Objectivos da Aquisição Aquisição Potestativa e Perda de Qualidade de Sociedade Aberta A Oferente depositou junto da CGD e Banco Finantia os fundos necessários para pagamento integral da contrapartida, no montante máximo de ,50 Continuidade da actividade empresarial desenvolvida pela Visada; manutenção da estratégia definida pelo seu Conselho de Administração; geração de sinergias e valor acrescentado ao grupo da Oferente A Oferente reserva-se o direito de após a Oferta e após análise dos seus resultados e de acordo com as condições de mercado, exercer o direito potestativo (artigo 194.º do CVM) Caso não exerça o direito potestativo, a Oferente não irá requerer a perda de qualidade de sociedade aberta (artigo 27.º do CVM), caso em que as acções não serão excluídas de negociação 8

9 6. RESULTADO DA OPERAÇÃO Oferta Pública concorrente, geral e voluntária, de aquisição das acções representativas do capital social da capital social da

10 6. RESULTADO DA OPERAÇÃO AQUISIÇÃO DE ACÇÕES REPRESENTATIVAS DE 96,065% DO CAPITAL SOCIAL 10

11 6. RESULTADO DA OPERAÇÃO % DIREITOS DE VOTO APÓS OFERTA (E APÓS DEDUÇÃO DE ACÇÕES PRÓPRIAS) 96,12157% ( acções) % GRAU DE ACEITAÇÃO DA OFERTA (E APÓS DEDUÇÃO DE ACÇÕES PRÓPRIAS) 96,12151% ( acções) A empresa tem acções próprias 11

12 6. RESULTADO DA OPERAÇÃO N.º ACÇÕES % CAPITAL SOCIAL Capital Social Acções detidas pela Oferente antes da oferta Acções Próprias Acções em Oferta Total adquirido pela Oferente durante o Prazo da Oferta através do Serviço de Centralização de Bolsa Não adquirido em Oferta Total detido pela Oferente e partes relacionadas após a Oferta ,000% 0,002% 0,057% 99,998% 96,065% 3,933% 96,067% CONTRAPARTIDA: ,32 Todas as ordens foram consideradas válidas 12

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