SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO

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2 SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO Resultados da Oferta Pública de Subscrição das Obrigações BENFICA SAD de Abril de 2017 Não dispensa a consulta do prospecto e respectiva adenda

3 1. ENTIDADE OFERENTE Olivedesportos 2,66% José Conceição Guilherme 3,73% Accionistas da Benfica SAD em 30 de Março de 2017 Free Float 14,37% 17 ANOS DE EXISTÊNCIA 10 ANOS EM BOLSA José António dos Santos 4,30% Novo Banco 7,97% Sport Lisboa e Benfica 66,97% CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA 24M acções VN cat. A cat. B Fontes: Euronext, prospecto Dados referentes a 31 de Março de 2017 (data do prospecto) excepto onde indicado * % Capital social e direitos de voto calculados nos termos do artigo 20.º do CódVM 3

4 OBRIGAÇÕES 215 milhões Euros (B) ACÇÕES 2. TRACK RECORD NA EURONEXT DATA OPERAÇÃO MONTANTE ADMITIDO 2000 Constituição da SAD 2007 Admissão em Bolsa 75 milhões Euros 2009 Aumento de capital 115 milhões Euros (A) 2004 Emissão de Obrigações 15 milhões Euros 2007 Emissão de Obrigações 20 milhões Euros 2010 Emissão de Obrigações 40 milhões Euros 2013 Emissão de Obrigações 45 milhões Euros 2015 Emissão de Obrigações 45 milhões Euros 2016 Emissão de Obrigações 50 milhões Euros TOTAL ANGARIADO (A+B) 330 milhões Euros 4

5 3. CALENDÁRIO DA OFERTA PÚBLICA 31 MAR 5 ABR 11 ABR 17 ABR 20 ABR 21 ABR 26 ABR APROVAÇÃO DO PROSPECTO INÍCIO DO PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO APROVAÇÃO DA ADENDA DO AUMENTO DO MONTANTE DATA LIMITE PARA ALTERAR OU REVOGAR ORDENS FIM DO PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO SESSÃO ESPECIAL LIQUIDAÇÃO DA OFERTA E ADMISSÃO 5

6 4. INTERVENIENTES NA OFERTA PÚBLICA Sociedade Oferente Organização, montagem e colocação Apoio jurídico Coordenadores Globais Líderes Conjuntos Sindicato de Colocação ActivoBank, Banco Best, Banco BIC, Banco Popular, Caixa BI, CEMG, CGD, Haitong Bank, Millennium bcp, Novo Banco e Novo Banco dos Açores Auditor Apuramento dos Resultados 6

7 5. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA Tipo de Oferta Finalidade da Oferta Objecto da Oferta Oferta Pública de Subscrição em Portugal destinada a investidores indeterminados (pessoas singulares ou colectivas residentes ou com estabelecimento em Portugal) Financiamento da actividade corrente do Oferente, permitindo-lhe consolidar o passivo num prazo mais alargado, nomeadamente através do refinanciamento de operações bancárias Obrigações nominativas e escriturais de valor nominal 5 cada, com montante máximo de 60 milhões de Euros (após aumento da emissão) Preço de Subscrição Maturidade Pagamento de Juros Taxa de Juro Nominal Bruta Taxa Anual de Rendibilidade Efectiva 5 (100% do valor nominal) 3 anos Reembolso em 24 de Abril de 2020 Semestral (base 30/360) Fixa em 4,00% ao ano Ilíquida de impostos: 4,04347% Líquida de impostos: 2,90327% Ordem Mínima: 100 Múltiplos de 5 7

8 5. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA Se a procura for superior ao montante máximo de obrigações disponíveis, aplicamse sucessivamente os seguintes critérios: Critérios de Atribuição 1. Atribuição de em obrigações (ou menos caso tenha sido solicitado montante inferior). No caso do montante disponível ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão satisfeitas as ordens que primeiro tiverem dado entrada no sistema de centralização de ordens. Relativamente às ordens que entrarem em sistema no dia útil em que for atingida a quantidade em oferta, serão sorteadas as ordens a satisfazer. 2. Atribuição do montante restante baseado na prioridade da data da ordem de subscrição. Às ordens de subscrição que entrarem em sistema no dia em que se atinja o montante da Emissão, será atribuído um montante de obrigações de forma proporcional ao montante solicitado em lotes de 5 com arredondamento por defeito. 3. Atribuição sucessiva de mais 5 às ordens de subscrição que, após a aplicação dos critérios anteriores, mais próximo ficarem da atribuição de 1 lote adicional de 5. Se o montante for insuficiente, há lugar a sorteio. Atribuição Mínima Rateio Proporcional Com Base na Data da Ordem Sorteio 8

9 6. RESULTADO DA OPERAÇÃO Oferta Pública de Subscrição das obrigações BENFICA SAD

10 6.1. PROCURA RECOLHIDA DURANTE O PERÍODO DA OFERTA Procura bruta * 1.º dia do período de 5 DE ABRIL subscrição Dia em que a procura superou a oferta 6 DE ABRIL Último dia em que as ordens podiam ser revogadas ou alteradas 17 DE ABRIL Último dia do período de subscrição Procura 20 DE ABRIL Válida 36 Ordens canceladas ** ( ) * Procura bruta antes de validação das ordens em conformidade com as condições de emissão estipuladas no prospecto ** Duplicação de número de contribuinte 10

11 6.2. RESULTADOS DA OFERTA EM OFERTA PROCURA VÁLIDA TOTAIS (a+b+c+d) PROCURA OFERTA 1,53x MONTANTE MÍNIMO atribuído (a) (1.000 ou menos quando tenha sido pedido montante inferior) Até MONTANTE atribuído INTEGRALMENTE até ao dia útil anterior ao rateio (b) MONTANTE atribuído por RATEIO (c) (dia do rateio 6-Abr-2017) Montante atribuído até ao dia útil anterior ao dia do rateio (5-Abr-2017), após atribuição do montante mínimo Montante atribuído no dia do rateio (6-Abr-2017, 2º dia de subscrição) Factor de Rateio 0, MONTANTE atribuído por SORTEIO (d) Atribuição por sorteio às ordens de subscrição que mais próximo ficarem da atribuição de 5 adicionais 11

12 6.2. RESULTADOS DA OFERTA (CONT.) VALOR SUBSCRITO EM OBRIGAÇÕES N.º INVESTIDORES 100 a a a a Maior do que % 51,0% 13,1% 11,3% 20,6% 4,0% Sindicato de Colocação 79,9% MONTANTE COLOCADO Outros 20,1% Investidores 18 Intermediários Financeiros 12

13 6.3. OUTRAS INFORMAÇÕES Informação relevante para liquidação da OPS enviada aos IFs às 11 h de 21 de Abril Data liquidação da OPS 26 ABR (Banco Liquidador da operação: Haitong Bank) Data Admissão novas obrigações 26 ABR ISIN PTSLBLOM0009 Negociação por chamada 13

14 7. RETROSPECTIVA DE OPERAÇÕES DA BENFICA SAD EMISSÃO Benfica SAD Benfica SAD Benfica SAD Benfica SAD Benfica SAD Benfica SAD Benfica SAD MONTANTE COLOCADO (M EUROS) PRAZO (ANOS) 3 3 TAXA ANUAL NOMINAL BRUTA 5,00% 6,15% 7,25% PROCURA VÁLIDA / OFERTA 1,42x 1,99x 3,58x TOTAL INVESTIDORES ,00% 3,50x ,75% 1,68x ,25% 2,59x ,00% 1,53x TOTAL ANGARIADO EM OBRIGAÇÕES 275 M Euros 14

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