OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE OBRIGAÇÕES DA ASA, SA. Sessão Especial

Transcrição

1 OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE OBRIGAÇÕES DA ASA, SA Sessão Especial

2 Oferta Pública de Distribuição foi um SUCESSO! A procura foi + de 3,439 vezes superior a quantidade disponível. Procura Total de para Obrigações

3 Características das Obrigações objectos da Oferta O montante da Oferta foi de Obrigações, de valor nominal de 1.000$00 (mil escudos) cada uma, perfazendo um montante de ECV (Cento e Vinte milhões de escudos). Maturidade: 6 anos A taxa de juro nominal aplicável a cada um dos períodos, é Fixa de 7% devendo o correspondente pagamento de juros ser feito em prestações semestrais e sucessivas, ocorrendo o primeiro pagamento a 24 de Junho de 2014.

4 Modalidade, Preço, Destinatários e Período O empréstimo obrigacionista foi destinado ao Público em Geral, ou seja, às entidades coletivas ou individuais, nacionais ou estrangeiros, através de Oferta Pública de Distribuição. O preço de subscrição das Obrigações foi de ECV (mil escudos) por cada obrigação. O período de subscrição das obrigações decorreu entre 16 de Dezembro a 20 de Dezembro de 2013.

5 Finalidade A Oferta visa obter fundos para financiar a atividade corrente do Emitente, permitindo-lhe também a diminuição dos custos financeiros atuais bem como, reforçar a capacidade financeira da empresa, visando modernização da estrutura produtiva tendo em vista o aumento das exportações, um dos passos estratégicos da entidade para o crescimento e como resposta ao abrandamento da procura interna.

6 Garantias Como Garantia do Empréstimo Obrigacionista, se outorgou a consignação das receitas provenientes dos fornecimentos de serviços de venda de medicamentos à empresa EMPROFAC que serão canalizadas, mediante acordo de transferência irrevogável do Conselho de Administração da INPHARMA, a favor do Banco Liquidatário, Caixa Económica de Cabo Verde, para efeitos de pagamento dos juros do reembolso principal e, de eventuais comissões devidas pela emitente aos respetivos beneficiários. A INPHARMA assinou um Acordo Compromisso com a Caixa Económica de Cabo Verde, Banco Liquidatário da Emissão, em que, é indicada uma Conta de depósito Bancário, para onde deverão ser canalizadas as receitas.

7 Garantias (cont.) Pelo Acordo Compromisso, o Banco Liquidatário fica autorizado a provisionar mensalmente, 1/6 (um sexto) do valor do cupão e da amortização parcial, para efeitos de liquidação semestral. Não havendo pagamento devido de juros e do principal na data do vencimento, o Banco Liquidatário procederá à retenção das receitas dos pagamentos efetuados pelos clientes acima mencionados.

8 Rateio Visando assegurar a efetiva participação dos pequenos investidores, todas as ordens de compra válidas, foram satisfeitas até a uma quantidade máxima de (duas mil) Obrigações. A parte remanescente, tendo em conta que total de Obrigações solicitadas foi superior ao número máximo de Obrigações a emitir, procedeu-se ao rateio de acordo com a aplicação sucessiva, enquanto existiram Obrigações por atribuir, dos seguintes critérios: i) Atribuição de um número de Obrigações proporcional à quantidade solicitada na respetiva ordem de subscrição, e não satisfeita, em lotes de 1 obrigação, com arredondamento por defeito; ii) No caso do número de Obrigações disponíveis fosse insuficiente para garantir esta atribuição, seriam sorteadas as ordens a serem satisfeitas.

9 Consórcio de Colocação

10 Resultados da OPD _ Resultados Gerais PROCURA VÁLIDA OFERTA Quantidade Valor (ECV) $ $ Quantidade mín. dada 1 Quantidade max. dada Nº de Ordens Válidas 76 Qde media por Ordem Procura total Válida Oferta Disponível Qde não sujeita ao Rateio <= Qde sujeita ao Rateio > Factor de Rateio 0,18435

11 Resultados da OPD _ Ordens por Banco Banco Colocação % BCA ,08% CAIXA ,99% BI ,68% BCN ,26% BAI CV ,99% total ,00% Banco Nº Ordens Válidas % BCA 32 42,1% CAIXA 23 30,3% BI 11 14,5% BCN 8 10,5% BAI CV 2 2,6% total ,0%

12 Resultados da OPD _ Evolução das Ordens Dia Volume procura % ,00% ,00% ,73% ,04% ,23% Total ,00% Dia Nº Ordens p/ dia % ,00% ,00% ,95% ,89% ,16% Total ,00%

13 Resultados da OPD _ Ordens por Residência País Volume Procura % CVP ,52% FRA ,24% NLD ,24% Total Geral ,00% País Nº Ordens % CVP 74 97,37% FRA 1 1,32% NLD 1 1,32% Total ,00%

14 Resultados da OPD _ Ordens por montante Escala Volume Procura % 1 a ,26% 101 a ,93% 501 a ,58% a ,85% a ,85% Superior a ,52% total ,00% Escala Nº Ordens % 1 a ,00% 101 a ,53% 501 a ,79% a ,47% a ,63% Superior a ,58% ,00%

15 Estrutura Obrigacionista inicial por montante Escala Quantidade % 1 a ,23% 101 a ,32% 501 a ,91% a ,32% a ,62% Superior a ,60% total ,00%

16 Admissão à cotação A EMITENTE pretende que as Obrigações venham a ser objeto de admissão à cotação na BOLSA DE VALORES DE CABO VERDE. Cumprindo todos os preceitos legais e regulamentares, a admissão à cotação na Bolsa de Valores de Cabo Verde terá lugar no dia 26 de Dezembro de Código ISIN atribuído e definitivo: CVLIIAOM0008

17 OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE OBRIGAÇÕES DA OFERTA PUBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SUBCRIÇÃO DE OBRIGAÇÕES ASA, SA Sessão Especial