SESSÃO ESPECIAL DE APURAMENTO OPD OBRIGAÇÕES IFH, S.A. Janeiro 2014

Transcrição

1 SESSÃO ESPECIAL DE APURAMENTO OPD OBRIGAÇÕES IFH, S.A. Janeiro 2014

2 Oferta Pública de Distribuição foi um SUCESSO! A procura foi + de 1,664 vezes superior a quantidade disponível. Procura Total de para Obrigações

3 CARACTERÍSTICAS DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA OPD O montante da Oferta foi de (Um Milhão) de Obrigações, com o valor nominal de (mil escudos) cada, perfazendo um montante de ECV (Mil milhões de escudos). Maturidade: 5 anos A taxa de juro fixa foi de % ao ano e maturidade até 2019, devendo o correspondente pagamento dos juros, ser feito em prestações semestrais e sucessivas, ocorrendo o primeiro pagamento a 06 de Junho de 2014.

4 MODALIDADE, PREÇO, DESTINATÁRIOS E PERÍODO DE SUSBCRIÇÃO A Oferta foi de Distribuição Subscrição Pública; O preço de subscrição das Obrigações foi de ECV (mil escudos) por cada obrigação; Destinada ao Público em Geral, ou seja, às entidades colectivas ou individuais, nacionais ou estrangeiros. O período de subscrição das obrigações decorreu entre 17 a 03 de Janeiro de 2014.

5 FINALIDADE DA OFERTA O total da emissão das Obrigações destinou-se ao pagamento: Das obrigações no total de contos, que vencem em Janeiro de 2014, uma vez que a IFH reinvestiu o valor a eles destinado na operacionalização do programa Casa para Todos. Das contrapartidas (10% dos custos de construção e fiscalização do Casa para Todos) que será assumida pela IFH, à luz do Contrato de Retrocessão assinado entre Estado de Cabo Verde e a IFH em Julho de 2013; Dos encargos financeiros e fundo de maneio para assegurar despesas de funcionamento até que sejam removidos os obstáculos à venda dos imóveis do Casa para Todos.

6 GARANTIA DA EMISSÃO As Obrigações constituem uma responsabilidade direta, incondicional e geral da IFH Imobiliária Fundiária e Habitat, S.A. e do Estado de Cabo Verde, enquanto avalista e garante do cumprimento das responsabilidades inerentes à Oferta. Estas Obrigações não terão qualquer direito de preferência relativamente a outros empréstimos presentes ou futuros, não garantidos, contraídos pela IFH Imobiliária Fundiária e Habitat, S.A, correndo "pari passu" com aqueles, sem preferência alguma de uns sobre os outros, em razão de prioridade da data de emissão, da moeda de pagamento ou outra.

7 GARANTIA DA EMISSÃO (Cont.) As receitas e o imobilizado da IFH Imobiliária Fundiária e Habitat, S.A. respondem integralmente pelo serviço da dívida emergente do presente empréstimo obrigacionista, não existindo quaisquer cláusulas de subordinação do mesmo relativamente a outros débitos da IFH Imobiliária Fundiária e Habitat, S.A já contraídos ou futuros.

8 RATEIO Visando assegurar a efetiva participação dos pequenos investidores, todas as ordens de compra válidas, foram satisfeitas até a uma quantidade máxima de (cinco mil) Obrigações. A parte remanescente, e tendo em conta que o total de Obrigações solicitadas foi superior ao número máximo de Obrigações a emitir, procedeu-se ao rateio de acordo com a aplicação sucessiva, enquanto existiram Obrigações por atribuir, dos seguintes critérios: Atribuição de um número de Obrigações proporcional à quantidade solicitada na respetiva ordem de subscrição, e não satisfeita, em lotes de 1 obrigação, com arredondamento por defeito; No caso do número de Obrigações disponíveis fosse insuficiente para garantir esta atribuição, seriam sorteadas as ordens a serem satisfeitas.

9 LIDERANÇA DE COLOCAÇÃO

10 CONSÓRCIO DE COLOCAÇÃO

11 Resultado da OPD PROCURA VÁLIDA OFERTA Quantidade Valor (ECV) $ $ Quantidade mín. dada 37 Quantidade max. dada Nº de Ordens Válidas 34 Qde media por Ordem Procura TOTAL Valida Oferta TOTAL Qde não sujeita ao Rateio Qde sujeita ao Rateio Factor Rateio 0,588921

12 Resultados da OPD _ Ordens por Banco Banco Colocação % BCA ,04% CECV ,74% BIA ,01% BCN 250 0,03% BAI ,18% total ,00% Banco Nº Ordens Válidas % BCA 22 64,7% CECV 6 17,6% BIA 3 8,8% BCN 1 2,9% BAI 2 5,9% total ,0%

13 Resultados da OPD _ Evolução das Ordens Dia Vol. Ordens p/ dia % 23/12/ ,02% 24/12/ ,24% 27/12/ ,03% 30/12/ ,42% 31/12/ ,12% 02/01/ ,10% 03/01/ ,07% Total Geral ,00% Dia Nº Ordens p/ dia 23/12/ ,82% 24/12/ ,94% 27/12/ ,76% 30/12/ ,88% 31/12/ ,94% 02/01/ ,65% 03/01/ ,00% Total Geral ,00%

14 Resultados da OPD _ Ordens por Residência País Volume Procura % CVP ,00% EXT 0 0,00% Total Geral ,00% País Nº Ordens % CVP ,00% EXT 0 Total ,00%

15 Estrutura Obrigacionista inicial por montante Escala Qde % 1 a a a a a , , , , ,56 Superior a ,61 total ,00

16 ADMISSÃO À COTAÇÃO A EMITENTE pretende que as Obrigações venham a ser objeto de admissão à Cotação na Bolsa de Valores de Cabo Verde. Os destinatários da Oferta que Adquiriram as Obrigações no âmbito da OPD aceitam, com carácter irrevogável, conceder poderes à Oferente, com vista a que seja por esta solicitada a admissão à negociação em mercado regulamentado da Bolsa de Valores de Cabo Verde. Cumprindo todos os preceitos legais e regulamentares, a admissão à cotação na Bolsa de Valores de Cabo Verde da Globalidade das Obrigações terá lugar no dia 07 de Janeiro de A decisão de admissão à negociação não envolve qualquer garantia quanto ao conteúdo da informação, à situação económica e financeira da emitente, à viabilidade deste e à qualidade dos valores mobiliários emitidos

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