REGULAMENTADO SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO

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1 SESSÃO ESPECIAL DE MERCADO REGULAMENTADO Apuramento dos Resultados da Oferta Pública de Aquisição de Valores Mobiliários emitidos pelo BANIF Banco Internacional do Funchal, BANIF Investimento e BANIF Finance BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, SA

2 1. ENTIDADE OFERENTE a 26 de Setembro de 2013*** CAPITAL SOCIAL milhões de euros acções sem valor nominal* CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA 246 milhões de euros** PESO NO PSI 20 1,50% a 26 de Setembro de 2013*** 25 anos de existência 21 anos em Bolsa a 9 de Outubro de 2013 * incluindo acções não cotadas ** considerando apenas as acções cotadas *** data do Prospecto 2

3 ACÇÕES 1. ENTIDADE OFERENTE DATA OPERAÇÃO MONTANTE ADMITIDO QUANTIDADE ADMITIDA 1988 Constituição do Banif Banco Internacional do Funchal MAR, 1992 Admissão em Bolsa ~ 87 M Euros total: 17.5 M acções DEZ, 1996 Aumento de Capital total: 112 M Euros total: 22.5 M acções ABR, 2003 Aumento de Capital total: 200 M Euros total: 40 M acções JUL e OUT, 2006 Aumento de Capital e stock split total: 250 M Euros total: 250 M acções JUL, 2008 Aumento de Capital total: 250 M Euros total: 250 M acções OUT, 2009 Aumento de Capital total: 490 M Euros total: 490 M acções DEZ, 2010 Aumento de Capital total: 570 M Euros total: 570 M acções DEZ, 2012 Fusão por incorporação total: 570 M Euros total: 570 M acções JUL, Aumentos de Capital (colocação particular e OPS) total: 770 M Euros total: M acções AGO, 2013 Aumento de Capital (colocação particular) total: 811 M Euros total: M acções OUT, 2013 Aumento de Capital (conversão de VMOC) total: 0,7 M Euros total: M acções 10 aumentos de capital 724 M Euros angariados em Bolsa 3

4 OBRIGAÇÕES 1. ENTIDADE OFERENTE DATA OPERAÇÃO MONTANTE ADMITIDO Emissão 25 M Euros Emissão 25 M Euros Emissões 18 M Euros Emissão 50 M Euros Emissão 70 M Euros Emissões 50 M Euros Emissão 500 M Euros Emissões 835 M Euros Emissões 388 M Euros Emissão 60 M Euros 16 Emissões de obrigações M Euros Angariados em Bolsa Inclui emissões do Banif SGPS e do Banif Banco Internacional do Funchal Inclui apenas obrigações cotadas na NYSE Euronext 4

5 2. PLANO DE RECAPITALIZAÇÃO Fusão por Incorporação Dezembro de 2012 Banif SGPS incorporado por fusão no Banif Banco Internacional do Funchal. Exclusão de bolsa do Banif SGPS e admissão do Banif. Plano de Recapitalização Recurso a fundos públicos para recapitalização do Banco e reforço do rácio Core Tier I. Compromisso de accionistas de referência de recapitalizar o Banif com 100 milhões. Implementação de plano estratégico, no sentido de permitir o reembolso do capital investido pelo Estado. Entrada do Estado Português Janeiro 2013 Aumento de capital subscrito pelo Estado Português: M Euros em acções especiais (não cotadas); M Euros em instrumentos subordinados e convertíveis (CoCo s) Aumentos de Capital de Accionistas Privados Junho Agosto 2013 Assembleia Geral autoriza emitir acções até 450 milhões de Euros, dos quais já realizados: 100 M Euros por colocação particular em Julho 100 M Euros por oferta pública de subscrição de acções em Julho 41 M Euros por colocação particular em Agosto Oferta Pública de Obrigações Julho 2013 Emissão de 60 milhões de Euros mediante oferta pública de subscrição Conversão de VMOC s Outubro 2013 Aumento de capital mediante conversão de VMOC s (0,7 M Euros) Oferta Pública de Troca Setembro 2013 Assembleia Geral autoriza emitir acções até 199 milhões de Euros mediante oferta pública de troca de valores mobiliários por acções do Banif. 5

6 5. ESTRUTURA ACCIONISTA EM 30 DE SETEMBRO DE 2013* ACCIONISTA % CAPITAL SOCIAL FACE À QUANTIDADE EMITIDA Estado Português 73,9% Herança Indivisa de Horácio da Silva Roque 8,3% Auto-Industrial 2,8% Capital Disperso (Free Float) 15,0% ACCIONISTA Herança Indivisa de Horácio da Silva Roque % CAPITAL SOCIAL FACE À QUANTIDADE ADMITIDA 31,7% Auto-Industrial 10,7% Capital Disperso (Free Float) 57,6% TOTAL CAPITAL SOCIAL À DATA: * Após colocação particular de Agosto e conversão de VMOC de Setembro 6

7 4. OPERAÇÃO ESTRUTURA E CONDIÇÕES Oferta Pública de Aquisição de Valores Mobiliários emitidos pelo BANIF Banco Internacional do Funchal, BANIF Investimento e BANIF Finance BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, SA

8 4. PROCESSAMENTO DA OPERAÇÃO P.O.S. (PUBLIC OFFERS SERVICE) SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO DE ORDENS Serviço on-line acessível a Intermediários Financeiros SERVIÇO DISPONÍVEL HÁ 26 ANOS Centralização de ordens recebidas nos vários IFs Validação da unicidade de Boletins de acordo c/ condições definidas: prioridade tempo, prioridade quantidade Rateio e alocação dos títulos, investidor a investidor Disponibilização de ficheiros para actualização de backoffices dos IFs Mapas de resultados para IFs colocadores Apuramento dos dados para liquidações (física e financeira) 31 INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS LIGADOS 492 OPERAÇÕES REALIZADAS PELA BOLSA 8

9 4. CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO Tipo de Oferta Sociedade Oferente OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO na modalidade de OFERTA PÚBLICA DE TROCA (OPT) BANIF FINANCE Organização Advogados intervenientes Auditor 9

10 4. ESTRUTURA DA OPERAÇÃO Caracterização Oferta Pública de Aquisição 4.1. Processada pela NYSE Euronext Modalidade Oferta Pública de Troca de Valores Mobiliários Objectivo Aumento de Capital Aumento de até EMITENTE DESIGNAÇÃO ABREVIADA NATUREZA V. NOMINAL OBJECTO DA OPT BANIF VM BNF2 Obrigações de caixa subordinadas Geral BANIF VM BNF 3 Obrigações de caixa subordinadas Geral BANIF VM BNF4 Dated subordinated notes Geral BANIF VM BNF5 Dated subordinated notes Geral BANIF INVESTIMENTO VM BBI Obrigações perpétuas subordinadas Geral TIPO OFERTA BANIF VM BNF6 Obrigações de caixa subordinadas Parcial acções ordinárias, escriturais e nominativas sem valor nominal (aumento de até 20,99% do capital social) 10

11 4. ESTRUTURA DA OPERAÇÃO Caracterização Oferta Pública de Aquisição 4.2. Não Processada pela NYSE Euronext Modalidade Oferta Pública de Troca de Valores Mobiliários Objectivo EMITENTE BANIF FINANCE DESIGNAÇÃO ABREVIADA VM BNF FIN1 NATUREZA Dated guaranteed subordinated notes V. NOMINAL OBJECTO DA OPT Geral BANIF VM BNF1 Dated subordinated notes Geral BANIF FINANCE VM BNF FIN 2 Dated guaranteed subordinated notes Geral TIPO OFERTA Aumento de Capital Aumento de até acções ordinárias, escriturais e nominativas sem valor nominal BANIF FINANCE VM BNF FIN3 BANIF FINANCE VM BNF FIN 4 BANIF FINANCE VM BNF FIN 5 BANIF FINANCE VM BNF FIN 6 BANIF FINANCE VM BNF FIN 7 BANIF FINANCE VM BNF FIN 8 Undated guaranteed subordinated notes Perpetual non-cumulative preference shares Perpetual non-cumulative preference shares Perpetual non-cumulative guaranteed preference shares Perpetual non-cumulative preference shares Dated guaranteed subordinated notes Geral USD Geral Geral Geral Parcial Parcial (aumento de até 20,99% do capital social) 11

12 4. CONDIÇÕES DA OFERTA Modalidade da Oferta Objecto da Oferta Finalidade da Oferta Montante Máximo no âmbito da Oferta Contrapartida Oferecida OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO na modalidade de OFERTA PÚBLICA DE TROCA (OPT), GLOBAL ou PARCIAL consoante os Valores Mobiliários a entregar, sendo emitidas acções do BANIF Banco Internacional do Funchal por entrega de Valores Mobiliários emitidos pelo BANIF, BANIF INVESTIMENTO e BANIF FINANCE Processado pela NYSE Euronext: Valores Mobiliários designados no Prospecto como VM BNF2, VM BNF3, VM BNF4, VM BNF5, VM BBI e VM BNF6 Não processado pela NYSE Euronext: VM BNF FIN 1, VM BNF1, VM BNF FIN 2, VM BNF FIN 3, VM BNF FIN 4, VM BNF FIN 5, VM BNF FIN 6, VM BNF FIN 7 e VM BNF FIN 8 Cumprir requisitos de capital regulatório aplicáveis ao sector, diluir a participação detida pelo Estado, equilibrando a estrutura accionista entre o Estado e os investidores particulares, reforçar a base de capital do Banif Até acções ordinárias, escriturais e nominativas sem Valor Nominal, equivalente a um contravalor de Para cada um dos Valores Mobiliários a entregar existe uma contrapartida específica em acções a emitir pelo BANIF 12

13 4. CONDIÇÕES DA OFERTA (CONT.) Período da Oferta Revogabilidade das Ordens Liquidação da Oferta 30 de Setembro a 11 de Outubro inclusivé (10 dias úteis) As ordens de subscrição puderam ser alteradas ou revogadas até 4 de Outubro inclusivé. Efectuada às 9h do dia útil seguinte ao da divulgação de resultados: 15 de Outubro,

14 4. CALENDÁRIO DA OPERAÇÃO 26 SET 30 SET A 11 OUT 4 OUT 11 OUT 14 OUT 15 OUT LIQUIDAÇÃO DA OPA (COMPONENTE PROCESSADA PELA NYSE EURONEXT) * SESSÃO ESPECIAL DIVULGAÇÃO RESULTADOS PROCESSAMENTO DA OFERTA PUBLICAÇÃO DO PROSPECTO PERÍODO DA OFERTA ÚLTIMO DIA PARA REVOGAR ORDENS NA OFERTA * Previsivelmente, será a mesma data para a liquidação da OPA na componente não processada pela NYSE Euronext 14

15 5. RESULTADOS DA OPERAÇÃO Oferta Pública de Aquisição de Valores Mobiliários emitidos pelo BANIF Banco Internacional do Funchal, BANIF Investimento e BANIF Finance BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, SA

16 30/Set 1/Out 2/Out 3/Out 4/Out 7/Out 8/Out 9/Out 10/Out 11/Out 5. RESULTADOS DA OFERTA PROCESSADA PELA NYSE EURONEXT ordens dias úteis de oferta Ordens tornadas irrevogáveis

17 5. RESULTADOS DA OPERAÇÃO PROCESSADA PELA NYSE EURONEXT VALORES MOBILIÁRIOS Quantidade Em Oferta Efectuado Procura Oferta Contrapartida em Acções BANIF VM BNF2 PTBCAFXE0007 VM BNF3 PTBAFOXE0003 VM BNF 4 PTBAFHOM0011 VM BNF 5 PTBAFQOM0002 VM BBI PTASCEOE0000 VM BNF 6 PTBCAIXE0004 TOTAIS ,37% ,97% ,00% ,71% ,50% ,64% ,15% AUMENTO DE Acções CAPITAL Se da aplicação dos quocientes resultar uma parte fraccionária, o resultado será arredondado por defeito para um número inteiro de acções. 17

18 5. RESULTADOS DA OPERAÇÃO NÃO PROCESSADA PELA NYSE EURONEXT VALORES MOBILIÁRIOS Quantidade Em Oferta Efectuado Procura Oferta Contrapartida em Acções BANIF VM BNF FIN 1 XS VM BNF1 XS VM BNF FIN 2 XS VM BNF FIN 3 XS VM BNF FIN 4 XS VM BNF FIN 5 XS VM BNF FIN 6 XS VM BNF FIN 7 XS VM BNF FIN 8 XS TOTAIS ,29% ,97% ,35% ,58% ,97% ,65% ,75% ,67% ,10% ,57% Acções AUMENTO DE CAPITAL

19 5. RESULTADOS DA OFERTA TAXA DE SUCESSO EM % VM Processados pela NYSE Euronext: 27,15% VM não processados pela NYSE Euronext: 40,57% Ficheiros com informação relevante para liquidação enviados aos IFs às 8h00 de 14 de Outubro TOTAL: 29,36% AUMENTO DE CAPITAL EM VM Processados pela NYSE Euronext: VM não processados pela NYSE Euronext: TOTAL: DATA PREVISÍVEL ADMISSÃO * 17 de Outubro Negociação em Contínuo ISIN PTBAF0AM0002 CAPITAL SOCIAL APÓS OPERAÇÃO acções não admitidas 31, admitidas * Condicionado ao Registo Comercial 19

20 5. ESTRUTURA ACCIONISTA APÓS A OPT ACCIONISTA % CAPITAL FACE À QUANTIDADE EMITIDA Estado Português 68,8% Herança Indivisa de Horácio da Silva Roque 7,7% Auto-Industrial 2,6% Capital Disperso Estimado (Free Float) 20,9% ACCIONISTA Herança Indivisa de Horácio da Silva Roque % CAPITAL FACE À QUANTIDADE ADMITIDA 24,7% Auto-Industrial 8,3% Capital Disperso Estimado (Free Float) 67,0% TOTAL CAPITAL SOCIAL APÓS A OPERAÇÃO: ACÇÕES (INCLUINDO ACÇÕES ADMITIDAS) ,43 20

21 5. ENCAIXE DE OPERAÇÕES EM 2013 NA EXECUÇÃO DO PLANO DE RECAPITALIZAÇÃO * Dezembro de 2012 Outubro de 2013 AUMENTO DE CAPITAL POR COLOCAÇÃO PARTICULAR 100 M Euros AUMENTO DE CAPITAL POR OPS 100 M Euros AUMENTO DE CAPITAL POR COLOCAÇÃO PARTICULAR 41 M Euros AUMENTO DE CAPITAL POR CONVERSÃO VMOCs 0,7 M Euros AUMENTO DE CAPITAL POR OPT 71 M Euros AUMENTOS CAPITAL 312,7 M Euros* TOTAL 372,7 M Euros EMISSÃO OBRIGAÇÕES POR OPS 60 M Euros * Excluindo os custos totais da operação 21

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