Boletim de Bolsa. Anúncio de Lançamento de Oferta Pública de Subscrição e de Admissão à Cotação de Obrigações da TECNICIL IMOBILIÁRIA, SA.

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1 ANO 2009 N.º 41 Segunda-feira 21 de Dezembro ANO 2009 Boletim de Bolsa Edição da Bolsa de Valores de Cabo Verde Achada Santo António C.P. 115/A Telef.: Fax: Anúncio de Lançamento de Oferta Pública de Subscrição e de Admissão à Cotação de Obrigações da TECNICIL IMOBILIÁRIA, SA. Ao abrigo do art. 47º do Código de Valores Mobiliários, a Bolsa de Valores SUMÁRIO de Cabo verde, torna público o Anúncio de Lançamento da Oferta Pública de Subscrição e de Admissão à Negociação na BVC de Anúncio de Lançamento OPS TECNICIL IMOBILIÁRIA, SA. Obrigações, escriturais, de valor nominal de 1.000,00 (mil escudos) representativas do empréstimo obrigacionista da IMOBILIÁRIA, SA. Bolsa de Valores de Cabo Verde, 21 Dezembro de 2009 O Presidente do Conselho de Administração Veríssimo Pinto TECNICIL

2 TECNICIL IMOBILIÁRIA Sociedade Unipessoal, S.A. Sede: Rua do Funchal Achada de Santo António C.P. 152-A Praia, Cabo-Verde Capital Social: (Cem Milhões) de Escudos Registada na Conservatória do Registo Comercial da Praia sob o n.º 463/1996/10/16 Contribuinte n.º (Entidade Emitente) ANÚNCIO DE OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO E DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO E COTAÇÃO NA BOLSA DE VALORES DE CABO VERDE, DE (UM MILHÃO, CENTO E DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA) OBRIGAÇÕES ORDINÁRIAS E ESCRITURAIS, DE VALOR NOMINAL DE (mil) ESCUDOS CADA, REPRESENTATIVAS DE UM EMPRÉSTIMO OBRIGACIONISTA DA TECNICIL IMOBILIÁRIA SOCIEDADE UNIPESSOAL, S.A. Oferta registada na Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários, sob o n.º OPS/003/2009 CONSÓRCIO DE SUBSCRIÇÃO Banco Comercial do Atlântico, S.A. Sede Social: Rotunda de Chã de Areia, Praia. Matriculado na Conservatória do Registo Comercial sob o n.º 294/ Banco Interatlântico, S.A. Sede Social: Avenida Cidade Lisboa, Praia. Matriculado na Conservatória do Registo Comercial sob o n.º 719. Caixa Económica de Cabo Verde, S.A. Sede Social: Avenida Cidade Lisboa, Praia. Matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob o n.º 336. Banco Cabo-verdiano de Negócios, S.A. Sede Social: Avenida Amílcar Cabral, n.º 97, Praia. Matriculado na Conservatória do Registo Comercial sob o n.º 533/1997/11/19. Banco Africano de Investimentos Cabo Verde, S.A. Sede Social: Avenida Cidade Lisboa, Praia, Matriculado na Conservatória do Registo Comercial sob o n.º 2728/2008/03/31 Dezembro de

3 Nos termos do disposto no art. 20º do Código do Mercado de Valores Mobiliários e do art. 12º, do Regulamento do Banco de Cabo Verde nº 1/2000, de 27 de Novembro, torna-se público o lançamento da Oferta Pública de Subscrição e de admissão à negociação na Bolsa de Valores de Cabo Verde, de um montante máximo de (um milhão, cento e dois mil, seiscentos e cinquenta) Obrigações Ordinárias e Escriturais, de valor nominal de (mil) escudos, representativas de Empréstimos Obrigacionistas da TECNICIL IMOBILIÁRIA SOCIEDADE UNIPESSOAL, SA., nos termos e condições do presente Anúncio de Lançamento. Os documentos legais da Oferta Pública de Subscrição e de Admissão à Negociação das Obrigações da TECNICIL IMOBILIÁRIA SOCIEDADE UNIPESSOAL, SA, compreendem o presente Anúncio de Lançamento da OPS, o Prospecto, aprovados pela Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários, e deverão ser lidos, analisados e interpretados em conjunto com os documentos inseridos por remissão, os quais fazem parte dos mesmos. 3

4 0. DEFINIÇÕES Excepto se expressamente indicado de outro modo, os termos a seguir mencionados têm, no presente Anúncio de Lançamento, os significados aqui referidos: AGMVM A Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários. BVC A Bolsa de Valores de Cabo Verde. Cód. MVM ou Código do Mercado de Valores Mobiliários O Código do Mercado de Valores Mobiliários, aprovado pela Lei n.º 52/V/98, de 11 de Maio. Consórcio de Subscrição Consórcio de Colocação das Obrigações é composto pelo Banco Comercial do Atlântico, S.A., Banco Interatlântico, S.A., pelo Banco Cabo-verdiano de Negócios, S. A., pela Caixa Económica de Cabo Verde, S.A. e pelo Banco Africano de Investimentos Cabo Verde, S. A. ECV ou CVE Escudos cabo-verdianos, a moeda oficial de Cabo Verde. TECNICIL IMOBILIÁRIA, S.A. Emitente, Oferente, TECNICIL, Sociedade ou Empresa TECNICIL IMOBILIÁRIA SOCIEDADE UNIPESSOAL, SA. VVR-SM VILA VERDE RESORT SANTA MARIA Estatutos Os Estatutos da TECNICIL IMOBILIÁRIA SOCIEDADE UNIPESSOAL, SA., publicados no B.O. N.º50. III Série de 12 de Dezembro de

5 Taxa de Juros Taxa fixa anual 7,5% Dia Útil Target Por Dia Útil Target entende-se aqueles dias em que o sistema de pagamentos Target esteja em funcionamento; mesc Milhões de Escudos Obrigacionista Designa os detentores das Obrigações. Obrigações Designa as Obrigações subscritas no âmbito da presente Oferta Pública de Subscrição. Oferta ou OPS Anúncio Oferta Pública de Subscrição e de admissão à negociação na Bolsa de Valores de Cabo Verde, de (um milhão, cento e dois mil, seiscentos e cinquenta) Obrigações Ordinárias e Escriturais, de valor nominal de (mil) escudos, representativas de Empréstimos Obrigacionistas da TECNICIL IMOBILIÁRIA SOCIEDADE UNIPESSOAL, SA. O presente documento elaborado ao abrigo do Código do Mercado de Valores Mobiliários e dos demais actos normativos, e que respeita à Oferta Pública de Subscrição e de admissão à negociação. 5

6 1. Identificação e Sede Social da Emitente e dos intermediários Financeiros Encarregues da Colocação da Oferta TECNICIL IMOBILIÁRIA SOCIEDADE UNIPESSOAL, SA. Sociedade com Sede na Rua do Funchal, Achada de Santo António, C.P. 896, Praia, Cabo-Verde Capital Social: (Cem Milhões) de Escudos, Registada na Conservatória dos Registos Comercial e Predial da Praia sob o n.º 463/1996/10/16 e Contribuinte n.º CONSÓRCIO para a colocação das Obrigações é composto pelo Banco Comercial do Atlântico, S.A., Banco Interatlântico, S.A., Caixa Económica de Cabo Verde S.A., pelo Banco Cabo- Verdiano de Negócios, S.A. e pelo Banco Africano de Investimentos Cabo Verde, S.A. 2. Características e quantidades das obrigações objectos da oferta A presente Oferta configura-se numa Oferta Pública Subscrição de (um milhão, cento e dois mil, seiscentos e cinquenta) Obrigações Ordinárias e Escriturais, de valor nominal de (mil) escudos cada uma, perfazendo um montante máximo de (um milhar de milhão, cento e dois milhões, seiscentos e cinquenta mil) de escudos, nos termos e condições, a seguir indicados: 2.1. Obrigação TECNICIL IMOBILIÁRIA, S.A. TAXA FIXA 7,5 % 2014 Obrigação TECNICIL IMOBILIÁRIA, S.A. TAXA FIXA 7,5 % 2014, representada por (um milhão, cento e dois mil, seiscentos e cinquenta) Obrigações Ordinárias e Escriturais, de valor nominal de (mil) escudos cada uma, perfazendo um montante máximo de (um milhar de milhão, cento e dois milhões, seiscentos e cinquenta mil) escudos e com maturidade de cinco anos. O empréstimo obrigacionista vence juros à taxa fixa anual de 7,5% (sete virgula cinco por cento), devendo o correspondente pagamento de juros ser feito em prestações semestrais e sucessivas, com liquidação integral do empréstimo no final da maturidade. No caso da data de pagamento de juros coincidir com um dia que não seja Dia Útil Target, o pagamento de juros será efectuado no Dia Útil Target imediatamente seguinte Direitos atribuídos 6

7 Não existem direitos especiais atribuídos às Obrigações, com excepção às garantias previstas nas fichas técnicas e os conferidos nos termos da lei geral, nomeadamente quanto ao recebimento de juros e reembolso do capital. 3. Modalidade e destinatários e critérios de rateio da Oferta O empréstimo obrigacionista é reservado à subscrição pelo público em geral (pessoas colectivas ou individuais, nacionais ou estrangeiras) através de Oferta Pública de Subscrição, na Bolsa de Valores de Cabo Verde. Visando assegurar a efectiva participação dos pequenos investidores, todas as ordens de compra válidas, são satisfeitas até a uma quantidade máxima de 1000 (mil) Obrigações. A parte remanescente, e caso o total das Obrigações solicitadas seja superior ao número máximo de Obrigações a emitir, proceder-se-á ao rateio de acordo com a aplicação sucessiva, enquanto existirem Obrigações por atribuir, dos seguintes critérios: i) Atribuição de um número de Obrigações proporcional à quantidade solicitada na respectiva ordem de subscrição, e não satisfeita, em lotes de 1 (uma) obrigação, com arredondamento por defeito; ii) No caso do número de Obrigações disponíveis ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão sorteadas as ordens a serem satisfeitas. A transmissibilidade ocorrerá aquando da admissão à negociação e cotação em Bolsa, no mercado secundário regulamentado de valores mobiliários: 4. Preço das Obrigações e modo de realização O preço de subscrição das Obrigações é de (mil) escudos por cada obrigação. A emissão das Obrigações será realizada mediante subscrição pública e directa, nos montantes e nas modalidades descritas nas fichas técnicas. O pagamento do valor de subscrição das Obrigações será integral e na data de liquidação. Cada subscritor deverá, no momento em que procede à entrega da ordem de subscrição, provisionar a sua conta junto do intermediário financeiro a quem entregar a ordem de subscrição. As despesas inerentes à realização da operação, nomeadamente comissões bancárias e de Bolsa, serão integralmente pagas a contado, no momento da liquidação financeira da Oferta, sem 7

8 prejuízo de o intermediário financeiro em que seja apresentada a ordem de subscrição poder exigir o respectivo provisionamento no momento da entrega da ordem de subscrição. Dado que as Obrigações são representadas exclusivamente sob a forma escritural, podem existir custos de manutenção das contas onde estarão registadas as Obrigações da Emitente que sejam adquiridas no âmbito desta Oferta. A entidade responsável pela manutenção e custódia dos registos é a Bolsa de Valores de Cabo Verde. 5. Finalidade última da oferta A presente Oferta visa a liquidação de parte do financiamento obtido junto do Banco Espírito Santo Sucursal Financeira Exterior Cabo Verde no âmbito do financiamento do Empreendimento Turístico Vila Verde Resort em Santa Maria cujo término das obras estima-se para o final do primeiro semestre de 2010, contribuindo assim para a diversificação das fontes de financiamento da EMITENTE. 6. Valores mobiliários admitidos à cotação A TECNICIL IMOBILIÁRIA emitiu em Agosto de 2007, 3 (três) séries de obrigações, de valor nominal de 1000 (mil) escudos cada, com maturidade de 5 (cinco) anos e juros vencíveis a taxa variável, através de uma Oferta Particular de Subscrição na Bolsa de Valores de Cabo Verde, nos seguintes termos: Título Nº Obrigações Cotadas Cotação 31/12/2008 Capitalização Tecnicil - Obrigação A Euribor + 2,216% ,00 Tecnicil - Obrigação B Euribor + 2,216% ,00 Tecnicil - Obrigação C Euribor + 2,216% ,00 Total ,00 A outra empresa do Grupo com valores mobiliários cotados em Bolsa de Valores é a Tecnicil Industria Sociedade Unipessoal, SA, que emitiu em Abril de 2009, (Cento e cinquenta mil) Obrigações, com o valor nominal de (mil) escudos cada uma, no montante global de (cento e cinquenta milhões) de escudos e com maturidade de cinco anos. 8

9 7. Período e locais de aceitação das ordens de compra das Obrigações 7.1. Período de subscrição A data de subscrição das obrigações ocorrerá de 28 de Dezembro de 2009 a 26 de Fevereiro de As Obrigações serão atribuídas pela ordem de subscrição, podendo a mesma ser encerrada antes do final do respectivo período de subscrição, caso as ordens recebidas perfaçam o montante da emissão Locais de transmissão de ordens de compra As ordens de compra serão transmitidas em impresso próprio (boletim de transmissão de ordem de compra), devendo ser apresentadas no período supra referido e nos locais referidos no ponto Boletins de transmissão de ordens de compra Cada investidor só poderá utilizar um único impresso de ordem de subscrição. Caso seja apresentado mais do que um impresso apenas será considerado aquele que respeite à maior quantidade de Obrigações. Em caso de igualdade de circunstâncias, será considerado aquele que tiver sido apresentado em primeiro lugar. A transmissão das ordens de compra poderá efectuar-se junto dos intermediários financeiros habilitados a prestar o serviço de registo e controlo de valores mobiliários escriturais, designadamente em qualquer agência do Banco Comercial do Atlântico S.A., do Banco Interatlântico S.A., da Caixa Económica de Cabo Verde S.A., do Banco Cabo-verdiano de Negócios, S.A. e do Banco Africano de Investimentos Cabo Verde, S.A. Não serão aceites as ordens de compra cujos impressos não contenham os seguintes elementos: a) Nome ou denominação e domicílio do ordenante; b) Número do Bilhete de Identidade tratando-se de cidadãos Cabo-verdianos ou estrangeiros residentes, os quais deverão fazer uso de um único número identificativo relativamente à globalidade das ordens de compra dadas; 9

10 c) Número do Bilhete de Identidade, do Passaporte ou de qualquer outro documento identificativo legalmente suficiente, tratando-se de cidadãos estrangeiros ou emigrantes, os quais deverão fazer uso de um único número identificativo relativamente à globalidade das ordens de compra dadas; d) Número de identificação fiscal, tratando-se de pessoas colectivas com sede em território Cabo-verdiano; e) Números relativos a qualquer documento identificativo legalmente suficiente, tratandose de pessoas colectivas estrangeiras, as quais deverão fazer uso do mesmo número identificativo relativamente à globalidade das ordens de compra dadas; f) O número de Obrigações pretendido; g) Designação da Obrigação Pretendida. É da responsabilidade dos intermediários financeiros o controlo de veracidade e autenticidade dos elementos referidos nas alíneas anteriores, bem como assegurar que não hajam duplicações de ordens, resultante do não uso de um único número identificativo relativamente à globalidade das ordens de compra dadas. Durante o prazo da Oferta, os intermediários financeiros transmitirão diariamente as ordens recolhidas, bem como os cancelamentos e/ou alterações às mesmas, à BVC, via o serviço de centralização de ordens, no período entre as 8:00 horas e as 18:00 horas. A confirmação das ordens de compra transmitidas é disponibilizada pela BVC, através do mesmo sistema, no dia seguinte ao do envio do ficheiro. 8. Garantias e subordinação do empréstimo As Obrigações constituem uma responsabilidade directa, incondicional e geral da TECNICIL IMOBILIÁRIA SOCIEDADE UNIPESSOAL, S.A., enquanto avalista e garante do cumprimento das responsabilidades inerentes à Oferta. Estas Obrigações não terão qualquer direito de preferência relativamente a outros empréstimos presentes ou futuros, não garantidos, contraídos pela TECNICIL IMOBILIÁRIA SOCIEDADE UNIPESSOAL, S.A, correndo "pari passu" com aqueles, sem preferência alguma de uns sobre os outros, em razão de prioridade da data de emissão, da moeda de pagamento ou outra. As receitas e o imobilizado da TECNICIL IMOBILIÁRIA SOCIEDADE UNIPESSOAL, S.A. respondem integralmente pelo serviço da dívida emergente do presente empréstimo 10

11 obrigacionista, não existindo quaisquer cláusulas de subordinação do mesmo relativamente a outros débitos da TECNICIL IMOBILIÁRIA SOCIEDADE UNIPESSOAL, S.A já contraídos ou futuros. O presente empréstimo tem subjacente a hipoteca de primeiro grau de 30 (trinta) fracções autónomas destinadas ao Comércio e/ou Serviços indicados nos quadros abaixo, fracções autónomas essas integrante dos seguintes Prédios: Prédio Urbano denominado ALOE destinado a Habitação, Comercio e/ou Serviços, inscrito na Freguesia Nossa Senhora Das Dores, do Concelho do Sal, sob o número 5106/0, construído no Lote C05 do PUD do Empreendimento Turístico Vila Verde Resort Santa Maria, com área de 4.300m2 (quatro mil e trezentos metros quadrados), confrontado a Norte com Via Pública (Rua Pedonal), a Sul com Via Pública (Rua Pedonal), a Leste com Via Pública (Rua Pedonal Escadaria) e a Oeste com Via Pública (Impasse 16), Lote esse que foi desanexado do tracto de Terreno com m2, inscrito na matriz Predial sob o numero 3380/3 (anteriormente inscrito sob o n.º 3380/0) e descrito na Conservatória dos Registo do Sal sob o N.º 3085 a fls. 140 V.º do Livro C-7.º, valor matricial de $00 (trezentos e trinta e seis milhões setecentos e setenta e oito mil e trezentos e dois escudos), composto por 28 fracções autónomas destinadas a Habitação, 6 fracções autónomas destinadas a Comercio e/ou Serviços, 1 fracção autónoma destinada a Instalações Técnicas, distribuídas por 3 a 4 piso(s): Bloco Fracção M2 Matriz Número Valor Matricial A A 245, / ,00 A B 277, / ,00 B M 187, / ,00 C Y 274, / ,00 C Z 304, / ,00 D AL 23, / ,00 Prédio Urbano denominado ATRIPLEX destinado a Habitação, Comercio e/ou Serviços, inscrito na Freguesia Nossa Senhora Das Dores, do Concelho do Sal, sob o número 5104/0, construído no Lote C03 do PUD do Empreendimento Turístico Vila Verde Resort Santa Maria, com área de m2 (oito mil e seiscentos e quarenta e três metros quadrados), confrontado a Norte com Via Pública (Rua 3 e Acesso aos Estacionamentos D1 e D2), a Leste com Via Pública (Rua Pedonal) e a Oeste com Espaço Verde (V12), Lote esse que foi desanexado do tracto de terreno com m2, inscrito na matriz predial sob o numero 3380/3 (anteriormente inscrito sob o número 3380/0) e descrito na Conservatória dos Registo do Sal sob o N.º 3085 a fls. 140 V.º do Livro G-7.º e 133 V.º do Livro C-7.º, valor 11

12 matricial de $00 (setecentos e cinquenta e quatro milhões, novecentos e setenta e três mil e cento e nove escudos), composto por 86 fracções autónomas destinadas a Habitação, 9 fracções autónomas destinadas a Comercio e/ou Serviços, 1 fracção autónoma destinada ao acesso ao Estacionamento, 1 fracção autónoma destinada a Instalações Técnicas, distribuídas por 3 a 4 piso(s): Bloco Fracção M2 Matriz Número Valor Matricial C AS 272, / ,00 C AT 256, / ,00 D BI 219, / ,00 D BJ 217, / ,00 E BU 218, / ,00 E BV 175, / ,00 F CD 219, / ,00 F CE 274, / ,00 H DA 23, / ,00 Prédio Urbano denominado CACTUS destinado a Habitação, Comercio e/ou Serviços, inscrito na Freguesia Nossa Senhora Das Dores, do Concelho do Sal, sob o número 5103/0, construído no Lote C02 do PUD do Empreendimento Turístico Vila Verde Resort Santa Maria, com área de m2 (quinze mil e quinhentos e quarenta e seis metros quadrados), confrontado a Norte com Via Pública (Rua 2), a Sul com Via Pública (Rua 2) a Leste com Via Pública (Rua 2) e a Oeste com Via Pública (Rua Pedonal), Lote esse que foi desanexado do tracto de Terreno com m2, inscrito na matriz predial sob o numero 3380/3 (anteriormente inscrito sob o n.º 3380/0) e descrito na Conservatória dos Registo do Sal sob o N.º 3085 a fls. 140 V.º do Livro G-7.º e 133 V.º do Livro C-7.º, valor matricial de $00 (um milhar de milhão cinquenta milhões oitocentos e setenta e seis mil e quinhentos e oitenta e três escudos), composto por 127 fracções autónomas destinadas a Habitação, 6 fracções autónomas destinadas a Comercio e/ou Serviços, 1 fracção autónoma destinada ao acesso ao Estacionamento, 1 fracção autónoma destinada a Instalações Técnicas, distribuídas por 3 a 4 piso(s): Bloco Fracção M2 Matriz Número Valor Matricial C U 42, / ,00 D AF 279, / ,00 D AG 272, / ,00 G BV 272, / ,00 G BX 307, / ,00 N EP 23, / ,00 12

13 No Prédio Urbano denominado CANNA destinado a Habitação, Comercio e/ou Serviços, inscrito na Freguesia Nossa Senhora Das Dores, do Concelho do Sal, sob o número 5105/0, construído no Lote C04 do PUD do Empreendimento Turístico Vila Verde Resort Santa Maria, com área de m2 (treze mil e quinhentos e quatrocentos e dezoito metros quadrados), confrontado a Norte com Via Pública (Impasse 15), a Sul com Via Pública (Impasse 15), a Leste com Via Pública (Rua 2) e a Oeste com Via Pública (Rua Pedonal), Lote esse que foi desanexado do tracto de Terreno com m2, inscrito na matriz predial sob o numero 3380/3 (anteriormente inscrito sob o n.º 3380/0) e descrito na Conservatória dos Registo do Sal sob o N.º 3085 a fls. 140 V.º do Livro G-7.º e 133 V.º do Livro C-7.º, valor matricial de $00 (novecentos cinquenta e cinco milhões quinhentos e oitenta e seis mil e cento e quarenta e quatro escudos), composto por 92 fracções autónomas destinadas a Habitação, 12 fracções autónomas destinadas a Comercio e/ou Serviços, 1 fracção autónoma destinada ao acesso ao Estacionamento, 1 fracção autónoma destinada a Instalações Técnicas, distribuídas por 3 a 4 piso(s): Bloco Fracção M2 Matriz Número Valor Matricial E AN 217, / ,00 E AO 217, / ,00 F AZ 252, / ,00 F BA 302, / ,00 G BH 216, / ,00 G BI 269, / ,00 H BT 210, / ,00 I CH 269, / ,00 M DJ 23, / ,00 Sobre os prédios acima referidos recai uma hipoteca de primeiro grau a favor do Banco Espírito Santo Sucursal Financeira Exterior em Cabo Verde. Existe um compromisso por parte dessa instituição na emissão do distrate da referida hipoteca após a realização da operação, afim de, ser constituída uma nova a favor dos obrigacionistas num prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data de liquidação financeira da oferta. Os destinatários da Oferta que venham a adquirir Obrigações no âmbito da presente OPS aceitam, com carácter irrevogável, conceder poderes à Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários a credenciar uma entidade em representação de todos os obrigacionistas, até que seja eleito nos termos da Lei um representante comum dos obrigacionistas. 13

14 O encaixe resultante da emissão será colocado numa conta específica cuja movimentação será feita mediante a assinatura de dois Administradores da Empresa e o Representante dos obrigacionistas credenciado para o efeito. 9. Subscrição Incompleta Em caso de subscrição incompleta, a oferta ficará sem efeito caso o montante de subscrição não atingir o valor mínimo de (quinhentos cinquenta e um mil trezentos e vinte cinco) mil obrigações, nos termos da deliberação da Assembleia-geral, de 02 de Setembro de A Hipoteca limitar-se-á ao montante de subscrição. 10. Identificação dos Intermediários Financeiros e qualidade em que intervêm A composição do CONSÓRCIO de colocação das Obrigações é a seguinte: Banco Comercial do Atlântico, S.A. Banco Interatlântico, S.A. Caixa Económica de Cabo Verde, S.A. Banco Cabo-verdiano de Negócios, S.A. Banco Africano de Investimentos Cabo Verde, S.A. 11. Admissão à Cotação A EMITENTE pretende que as Obrigações venham a ser objecto de admissão à cotação na Bolsa de Valores de Cabo Verde. Os destinatários da Oferta que venham a adquirir Obrigações no âmbito da presente OPS aceitam, com carácter irrevogável, conceder poderes à Oferente, com vista a que seja por esta solicitada a admissão à negociação em mercado regulamentado da Bolsa de Valores de Cabo Verde. Cumprindo todos os preceitos legais e regulamentares, a admissão à cotação na Bolsa de Valores de Cabo Verde da Globalidade das Obrigações estima-se que tenha lugar no dia 26 de Fevereiro de Condições de eficácia a que a Oferta está Sujeita 14

15 Sem prejuízo da possibilidade de ocorrência de qualquer das vicissitudes referidas nos artigos 24.º e 25.º do Código do Mercado de Valores Mobiliários, a Oferta pode ser cancelada antes do término do período de subscrição se razões de relevante interesse público assim o aconselharem. 13. Locais de disponibilização do Anúncio de Lançamento e do Prospecto O presente Anúncio de Lançamento será publicado num ou mais jornais de grande circulação no País e será divulgado juntamente com o Prospecto no web site da Bolsa de Valores com o endereço no da Emitente com o endereço no link da AGMVM alojado no site do BCV com o endereço dos membros do CONSÓRCIO de colocação encontrando-se à disposição para consulta, pelos interessados, na sede da Emitente e nos Balcões dos seguintes Bancos: Banco Comercial do Atlântico, S.A. Banco Interatlântico, S.A. Caixa Económica de Cabo Verde, S.A. Banco Cabo-verdiano de Negócios, S.A. Banco Africano de Investimentos Cabo Verde, S.A. Os estatutos da EMITENTE, bem como os Relatórios e Contas Auditados, relativos aos exercícios de 2006, 2007 e 2008 que poderão ser solicitados na respectiva sede. 14. Resultado da Oferta Nos termos do artigo n.º 63 do Código dos Valores Mobiliários, os resultados da Oferta serão apurados em Sessão Especial de Bolsa, a ter lugar na Bolsa de Valores de Cabo Verde no dia 26 de Fevereiro de 2010, e é imediatamente divulgado pela Bolsa de Valores de Cabo Verde no seu Boletim de Bolsa. A liquidação física e financeira da Oferta Pública de Venda ocorre no dia da realização da Sessão Especial de Bolsa, dia 26 de Fevereiro O montante aprovisionado pelos destinatários da Oferta, correspondente ao valor das Obrigações pretendidas e não atribuídas ficará disponível junto do intermediário financeiro a quem haja sido entregue a respectiva ordem de compra a partir da data da liquidação financeira da operação. Os resultados da Ofertas serão divulgados imediatamente após o seu apuramento. 15

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17 15. ASSINATURAS De acordo com o disposto no artigo 112.º e no n.º 2 artigo 116º do Código dos Valores Mobiliários, são responsáveis pelo conteúdo da informação contida no presente Prospecto: PELA EMITENTE Olavo Avelino Garcia Correia (Dr.) (Administrador e Presidente) Jorge Benchimol Duarte (Dr.) (Administrador Delegado) (Representante) 17

18 OS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS ENCARREGADOS DA ASSISTÊNCIA À OFERTA Banco Cabo-verdiano de Negócios, SA. Fernando André Belchior Rodrigues (Eng.) Presidente Almerindo Aniceto Fernandes Fonseca (Dr.) Administrador Banco Comercial do Atlântico, S.A. João Henrique Real Pereira (Dr.) Presidente Dr. Paulo António Arsénio Lopes Administrador Banco Interatlântico, SA. Fernando Marques Pereira (Dr.) Presidente António Carlos Moreira Semedo (Dr.) Administrador Caixa Económica de Cabo Verde, SA. Emanuel Jesus da Veiga Miranda (Dr.) Presidente Paulino Baptista Dias Jesus (Dr.) Administrador Banco Africano de Investimentos Cabo Verde, SA. David Ricardo Teixeira Palege Jasse (Dr.) Presidente Serafina Marise Borges de Azevedo Araújo (Dra.) Administradora 18