INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL MECÂNICOS

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1 INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL MECÂNICOS INDICADORES CONJUNTURAIS FEVEREIRO/2015

2 Consumo aparente mensal R$ bilhões constantes* Mês corrente / Mês anterior = -17,4% Mês ano corrente / Mês do ano anterior = +2,6% Acumulado ano corrente / Acumulado ano anterior = +1,5% Importados (c/ CIF+II) MM3 Consumo interno líquido de produção nacional MM3 Consumo aparente mensal Em fevereiro/15 o consumo aparente de BKMs no valor de R$ 8,815 bilhões, caiu 17,2% em relação ao resultado de eiro/15. No ano, quando comparado com o mesmo período de 2014, o consumo aparente foi maior em 1,5%. Ao eliminamos a variação cambial, ou seja, quando utilizamos o câmbio médio para o mesmo período de 2014, o consumo aparente caiu 2,2%. O bimestre mostra uma certa estabilidade no consumo aparente, apesar da volatilidade. Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ. * Deflator utilizado coluna 32 - FGV DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 2

3 Faturamento Bruto mensal R$ bilhões constantes* Mês corrente / mês anterior = +6,5% Mês ano corrente / Mês do ano anterior = +7,3% Acumulado ano corrente / Acumulado ano anterior = +5,4% Em fevereiro/15 o Exportação MM3 faturamento interno MM3 Faturamento mensal faturamento da indústria brasileira de máquinas e equipamentos foi de R$ 6,023 bilhões, aumento de 6,5% sobre o mês anterior Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a faturamento bruto foi 7,3% maior. No ano, quando comparado com 2014, o crescimento foi de 5,4%. Apesar da melhora nas vendas para o mercado interno, o crescimento ocorrido em fevereiro/15 é devido mais a fraca base de comparação do período do que a um aumento real. Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ. * Deflator utilizado coluna 32 - FGV DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 3

4 Comportamento do faturamento Média vs 2014 e 2015 A curva de comportamento sazonal do faturamento está representada pela cor azul e é a média das observações realizadas no período póscrise de 2010 a O comportamento do faturamento em 2014, representado pela linha vermelha, foi 17% abaixo da média (curva azul). A linha verde, representa o faturamento de 2015 e está abaixo do comportamento médio e acima de Fonte: DCEE/ABIMAQ. Nota: Deflator utilizado coluna 32 - FGV DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 4

5 Evolução dos preços Nos últimos meses os preços de máquinas e equipamentos cresceram menos do que a variação dos custos, reduzindo, ainda mais, as margens do setor. O IPP acumulado de eiro/14 a eiro/15 é de -0,98% contra +7,70% do IPCA no mesmo período. A depreciação cambial observada na ponta ainda não teve efeito nos preços de bens de capital. Fonte: ABIMAQ, IBGE e BCB. Elaboração: DCEE/ABIMAQ. * Índice de custo de produção de máquinas e equipamentos. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 5

6 Taxa de câmbio nominal Variação % acumulada base dez/13 Ao contrário do senso comum, o real mostra apreciação durante a maior parte de 2014 contra as ras moedas. A partir de setembro/14, ele começa a se desvalorizar contra o dólar e somente a partir de fevereiro/15 ele se desvaloriza levemente contra o euro e a cesta de moedas representativas de nosso comercio exterior. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 6

7 Exportação mensal US$ bilhões FOB Mês corrente / Mês anterior = +0,9% Mês ano corrente / Mês do ano anterior = -24,5% Acumulado ano corrente / Acumulado ano anterior = -27,7% 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 MM3 Mensal O resultado das exportações de fevereiro/15 no valor de US$ 791 milhões foi 0,9% maior do que o resultado registrado em eiro/15. Comparando com o mesmo mês do ano anterior, as exportações caíram 24,5%. No ano, quando comparado com o mesmo mês de 2014, as exportações despencaram 27,7%. Mesmo com o resultado acumulado abaixo de 2014, as exportações mantiveram uma participação elevada (37%) no total das vendas, acima da média histórica de 32%. Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 7

8 Exportação por setores Setores com sua participação no total Ano Mês/Mês anter. Participação ABIMAQ -27,7 0,9 100% Componentes p/ a ind. de bens de capital Infra-estrutura e indústria de base Máquinas para logística e construção civil Máquinas para petróleo e energia renovável Máquinas para bens de consumo Máquinas para agricultura -21,5-10,1-34,7-2,3-46,8-53,6-28,7-42,1-12,8 20,7 5,1 19,1 25,8% 24,8% 18,8% 10,3% 7,9% 6,4% Apesar da melhora de três setores (Componentes, Máquinas para Bens de Consumo e Máquinas para a Indústria de Transformação) as exportações continuam em queda generalizada no bimestre No ano, nenhum setor conseguiu, até o momento, apresentar resultados melhores que no ano passado. Máquinas para a indústria de transformação -19,8 46,7 6,0% Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 8

9 Exportação por destinos US$ bilhões Participação % no total exportado América Latina Estados Unidos Europa 35,7 23,4 18,1 15,1 15,3 37,4 41,2 45,5 44,0 39,9 37,9 24,6 18,9 18,9 19,5 21,0 18,7 18,4 18,6 34,1 28,7 32,6 32,1 20,619,7 19,4 17, Grupos -Fev Fev 2014 Var. % TOTAL GERAL 1,58 2,18-27,7 1 América Latina 0,51 0,69-26,0 Mercosul 0,19 0,25-24,5 2 Estados Unidos 0,51 0,60-14,3 3 Europa 0,27 0,50-44,8 Os principais destinos das exportações brasileiras de máquinas e equipamentos são, pela ordem, Estados Unidos, América Latina e Europa. As exportações para a América Latina, incluindo o Mercosul, tiveram uma queda relativa preocupante a partir de 2011 e, em fevereiro de 2015, deixaram de ser o principal destino das exportações brasileiro. Em contrapartida observouse crescimento, principalmente para os EUA que está na primeira colocação das exportações brasileiras. Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 9

10 Importação mensal US$ bilhões FOB Mês corrente / Mês anterior = -30,3% Mês ano corrente / Mês do ano anterior = -17,3% Acumulado ano corrente / Acumulado ano anterior = -14,7% 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 MM3 Mensal No mês de fevereiro/15 foram importados US$ 1,824 bilhões em máquinas e equipamentos. No mês, as importações caíram fortemente, a queda de 30,3% é provavelmente, reflexo mais da baixa demanda do que da forte depreciação cambial que encarece o produto importado. 0 Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 10

11 Importação por setores Setores com sua participação* no total ano mês/mês anter. Participação ABIMAQ -14,7-30,3 100% Componentes p/ a ind. de bens de capital Infra-estrutura e indústria de base -21,8-17,4-21,9-4,1 21,5% 21,1% No mês de fevereiro/15, quando comparado com eiro/15, houve queda nas importações em quase todos os grupos setoriais. Máquinas para a indústria de transformação Máquinas para logística e construção civil Máquinas para bens de consumo Máquinas para petróleo e energia renovável -29,4-21,3-18,9-9,9-14,2-24,9 30,1 83,4 15,8% 13,1% 15,1% 11,8% O único setor que apresentou crescimento na importação, tanto na comparação mensal quanto anual, foi Máquinas para petróleo e energia renovável, por conta da entrada de um Barco Farol vindo da China no valor de US$ 421 milhões. -21,4 Máquinas para agricultura -40,5 1,6% Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 11

12 Principais origens das importações Part. % no total importado (US$) EUA Alemanha Itália China ,2% 27,2% 27,1% 25,5% 26,5% 24,6% 24,8% 24,7% 25,2% 22,3% 18,0% 15,9% 16,6% 15,1% 14,3% 14,4% 14,7% 12,4% 8,2% 9,3% 9,6% 13,9% 12,9% 12,1% 12,5% 12,3% 10,6% 7,6% 7,2% 7,2% 7,1% 8,5% 7,6% 7,8% 8,6% 7,7% Ranking (peso) 2.º 1.º 3.º 4.º Com a operação destacada anteriormente, entrada de um barco farol, a China passou a ocupar a primeira posição no ranking, com participação de 26,5% no total de máquinas e equipamentos importados no país. Os Estados Unidos, por sua vez desceu para a segunda colocação no ranking. Juntos, esses dois países representaram 48,8% do total das importações brasileiras em eiro de Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 12

13 Balança comercial US$ bilhões FOB Mês corrente / mês anterior = -43,6% Mês ano corrente / Mês do ano anterior = -10,9% Acumulado ano corrente / Acumulado ano anterior = -5,4% Saldo (MM3) Exportação (MM3) Importação (MM3) Em fevereiro/15 o saldo da balança comercial de máquinas e equipamentos registrou queda de 43,6% sobre o mês de eiro de 2015 e chegou a um déficit de US$ 1,032 bilhão. Na comparação com o mesmo período de 2014 (eiro a fevereiro), o saldo registrado representou uma queda, da ordem de 5,4%, influenciada pela forte queda das importações. -3 Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 13

14 NUCI (%) e Carteira de Pedidos (em meses para o atendimento) NUCI Carteira de Pedidos Média Anual ,1 4,4 4,4 80,8 82,3 5,1 Carteira de pedidos 3,8% s/ eiro ,8 4,0 74,5 75,1 3,5 3,2 75,4 2,9 69,8 2, Em fevereiro/15 a indústria brasileira de máquinas e equipamentos mecânicos utilizou 70,0% de sua capacidade instalada. Comparado com o mês anterior (eiro) houve um leve crescimento no seu uso, 0,5%, mas na comparação com o mesmo mês de 2014, a queda chegou a 8,9%. A carteira de pedidos também registrou crescimento em fevereiro/15 na comparação com o mês de /15 (3,8%), mas na comparação com o mesmo mês de 2014 a carteira de pedidos recuou 9,0%. Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 14

15 NUCI (%) e Carteira de Pedidos (em meses para o atendimento) por setores NUCI (%) Seriados Pesada 71,16 63,97 Pesada Seriados CARTEIRA (meses) A utilização da capacidade instada está em nível bastante preocupante, tanto na indústria de bens seriados como na de bens sob encomenda. No entanto, na indústria de bens bens sobre encomenda (pesada) houve uma ligeira melhora no mês de fev/15 quando comparado com /15 de 6,0%. Na indústria de bens seriados houve uma ligeira queda de 0,4%. 12 8, ,69 0 A carteira de pedidos aumentou no setor ficante de bens sob encomenda em 9,1% enquanto que no setor de bens seriados caiu 1,7%. Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 15

16 Pessoal ocupado (em mil pessoas) Emprego Mês corrente / mês anterior = +0,3% Mês ano corrente / Mês do ano anterior = -4,4% A indústria brasileira de máquinas e equipamentos mecânicos registrou crescimento de 0,3% no seu quadro de pessoal no mês de fevereiro/15 quando comparado o mês anterior (/15), registrando pessoas empregadas. Comparando este número com o número de pessoas empregadas no início de 2014 observamos o fechamento postos de trabalho no setor. Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ. *Número índice base 2002=100 DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 16

17 DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística