Desempenho do Comércio Exterior Paranaense Dezembro 2012

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1 Desempenho do Comércio Exterior Paranaense Dezembro 2012 As exportações em dezembro apresentaram diminuição de -4,44% em relação a novembro. Continuam a superar a marca de US$ 1 bilhão, agora pela vigésima-terceira vez consecutiva, atingindo a US$ 1,248 bilhão; ficaram, também, situadas -13,22% abaixo das de dezembro de Por outro lado, as importações somaram US$ 1,436 bilhão, inferiores em -23,57% às de novembro e em -10,40% às de dezembro de Com estes resultados, as exportações acumuladas em 2012 (janeiro a dezembro) atingiram a US$ 17,709 bilhões e foram +1,81% superiores às do mesmo período de De sua vez, as importações acumuladas somaram US$ 19,387 bilhões, +3,30% superiores às de O saldo líquido mensal (exportações menos importações) foi negativo pelo nono mês em Em 2012, o déficit atingiu US$ 1,677 bilhão, o maior saldo negativo de toda a série histórica paranaense O saldo líquido (exportações menos importações) foi negativo pela terceira vez nos últimos vinte anos. Em 2000 apresentou saldo negativo de US$ 293 milhões e em 2011 de US$ 1,374 bilhão. Comércio Exterior Paranaense US$ 1000 ANOS EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES Saldo da Balança ( ) ( ) ( ) Fonte: MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Elaboração: FIEP - Departamento Econômico

2 Exportações As exportações atingiram em 2012 a US$ 17,709 bilhões, equivalentes a R$ 34,735 bilhões considerando o câmbio mensal médio divulgado pelo Bacen; desta forma, o aumento de +1,81% em Dólar se reproduziu em aumento de +19,57% em Reais, na comparação de 2012 contra 2011, recuperando em algum grau a rentabilidade das empresas produtoras-exportadoras. Quando feita a conversão das exportações na proporção que é destinada para a Comunidade Europeia (1/5 do valor total exportado) - neste caso utilizando-se o Euro e nos demais o Dólar - a receita em Reais aumentou 13,00%. Esta diferença se deve à depreciação do Real no último trimestre de 2011 e no ano de 2012 frente às moedas de circulação internacional. Em termos de média dos últimos doze meses, dezembro apresenta redução em relação ao mês anterior, atingindo a US$ 1,475 bilhão (média de janeiro a dezembro de 2012). Por outro lado, em Reais, atingiu a 2,894 bilhões, queda após dois meses de aumento consecutivo. Observa-se que no último semestre de 2012 o valor exportado em Dólares vem caindo, enquanto em Reais vem aumentando, devido a valorização do Dólar frente ao Real. Em termos de quantidade apresentam leve incremento. O gráfico abaixo mostra a evolução e a posição das cotações médias do Dólar (R$ 2,078) e do Euro (R$ 2,727), referência dezembro-2012.

3 O gráfico abaixo mostra a evolução do preço médio em Dólares (em azul) e em Reais (em verde); percebe-se que, o preço médio em Dólares evolui positivamente até 2010 e depois há estabilização, porém, em Reais há aumento a partir do segundo semestre de 2011, coincidindo, portanto, com o início da valorização do Dólar frente ao Real. No longo prazo e a título ilustrativo fez-se a comparação entre os preços médios dos segundos semestres de 2003 e de 2012: enquanto em Dólares houve um aumento do preço médio de 82,86%, em Reais o aumento foi de apenas 27,76%. Outro período de comparação (segundos semestres de 2006 e de 2012): verifica-se aumento de 44,84% em dólares e de apenas 36,04% em Reais. Embora desconsiderado nos exemplos o mix de produtos exportados, denota-se claramente a queda de rentabilidade em Reais dos produtos negociados com o exterior, queda esta apenas atenuada por conta do aumento em Dólares dos preços internacionais de expressiva quantidade de bens integrantes da pauta de exportação paranaense, principalmente as commodities agrícolas. Veja o gráfico a seguir (p.ex.: enquanto em 2003 o kg exportado gerava uma receita de 0,33 dólares, em 2012 o exportador conseguiu auferir 0,77 dólares por kg exportado aumento de 130% em dólares; entretanto, sua receita em 2003 era de 1,01 Reais por kg, e de apenas 1,36 Reais - aumento de 34% em Reais, também em 2012.). Em termos de grupo de produtos, o Complexo soja continua a ocupar a primeira posição no valor exportado em 2012, com uma participação relativa de 33,12% (aumento de +7,18% em relação a 2011); Carnes continua na segunda posição com uma

4 participação de 12,26% (queda de -3,60%); Material de Transportes continua a ocupar a terceira colocação com participação de 11,98% (queda de -3,03%). Dentre os quinze principais grupos de produtos, outros cinco apresentaram redução em relação a 2011: Açúcares e produtos de confeitaria (-4,14%), Mecânica (-4,64%), Papel e Celulose (- 0,73%), Bebidas (-26,38%), Têxtil e Vestuário (-1,05%) e Móveis (-5,43%). Grupo de produtos Exportações 2011 Part. Exportações 2012 Part. Variação Jan a Dez % Jan a Dez % Complexo Soja ,47% ,12% 7,18% Carnes (bovinas, aves e suínas) ,95% ,26% -3,60% Material de Transportes ,58% ,98% -3,03% Açucares e produtos de confeitaria ,66% ,15% -4,14% Cereais ,78% ,96% 87,37% Madeira ,69% ,09% 12,90% Mecânica ,77% ,53% -4,64% Produtos Químicos ,54% ,51% 1,07% Preparações alimentícias diversas ,87% ,17% 12,41% Papel e Celulose ,66% ,59% -0,73% Petróleo e derivados ,55% ,84% 20,62% Bebidas ,03% ,47% -26,38% Materiais Elétricos e Eletrônicos ,08% ,31% 23,50% Têxtil e Vestuário ,93% ,91% -1,05% Móveis ,72% ,67% -5,43% Sub-total ,27% ,57% 5,45% Total ,00% ,00% 1,81% Considerando os quatro principais e tradicionais grupos de produtos exportados pelo Paraná (Soja, Material de Transportes, Carnes e Madeira), que somam uma participação de mais de 61% das exportações totais, verifica-se que todos demonstram início de tendência de queda. Dois novos grupos de produtos vêm ganhando espaço: Açúcares e Preparações Alimentícias Diversas, que juntos representam atualmente mais de 11% das exportações.

5 Em se observando as exportações por Grau de Elaboração (dezembro contra novembro), os grupos de produtos que apresentaram aumento queda: os Semimanufaturados (- 23,75%) e os Manufaturados (-4,20%). Os Básicos apresentaram aumento (+5,16%). Quando comparado 2012 com 2011, os Básicos (+5,08%) apresentaram o maior acréscimo, seguido dos Manufaturados (+1,54%). Os Semimanufaturados (-5,65%) apresentaram queda. Variação das Exportações por Grau de Elaboração A participação relativa por Grau de Elaboração vem se alterando sensivelmente. Os produtos Manufaturados, que chegaram a representar 57,41% das exportações em 2006, atingiram 38,10% em 2010; em contraposição, os produtos Básicos passaram de 29,30% em 2006 para 47,19% em Vale dizer, o Paraná voltou a ser grande exportador de matérias-primas. Novamente, apesar da pequena desvalorização do Real que - somado a outros fatores, como logística, infraestrutura precária, carga tributária, ainda remanescida na formação de preços dos produtos exportados, e elevados custos financeiros de investimento e operacionais -, solapa progressivamente a competitividade dos produtos industrializados paranaenses. Há de se verificar, nos próximos períodos, qual o grau de influência dos movimentos mais recentes de desvalorização da nossa moeda. Importações As importações apresentaram queda de -23,57% em dezembro, atingindo o valor de US$ 1,436 bilhão, -10,40% inferior ao registrado em dezembro de Vale a pena considerar que, em termos de média dos últimos doze meses (janeiro/12 a dezembro/12), dezembro apresentou redução em relação a novembro: US$ 1,615 bilhão. Grupo de produtos No mês Acumulado no ano Acumulado em 12 meses dez/12 jan/11 a dez/12 jan/12 a dez/12 nov/12 jan/10 a dez/11 jan/11 a dez/11 US$ R$ US$ R$ US$ R$ Participação relativa 2012 Básicos 5,16% 5,67% 5,08% 23,86% 5,08% 23,86% 47,19% Semimanufaturados -23,75% -23,38% -5,65% 11,87% -5,65% 11,87% 12,84% Manufaturados -4,20% -3,73% 1,54% 18,40% 1,54% 18,40% 38,10% Total das exportações -4,44% -3,98% 1,81% 19,57% 1,81% 19,57% Participação das Exportações por Grau de Elaboração Básicos 41,60% 32,90% 29,30% 34,27% 37,96% 44,42% 42,21% 45,72% 47,19% Semimanufaturados 10,31% 9,91% 11,47% 10,68% 10,57% 11,62% 12,70% 13,86% 12,84% Manufaturados 41,60% 55,85% 57,41% 53,68% 49,45% 42,06% 43,18% 38,21% 38,10% Demais operações 6,49% 1,34% 1,82% 1,37% 1,37% 1,90% 1,91% 2,21% 1,86% Total das exportações 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Em termos de participação relativa por Grupo de Produtos, Material de Transportes continua a ocupar o primeiro lugar (com participação de 22,65%) e acréscimo de +4,78%; seguido de Produtos Químicos ( Produtos Químicos são, na sua maior parte, adubos, fertilizantes e outros produtos destinados à agricultura dada sua característica sazonal) que ficou com a segunda posição (20,97%), com aumento de 11,43%; o terceiro lugar ficou com Petróleo e derivados (13,46%), com crescimento de 3,67%; segue em quarto lugar Mecânica (12,95%), que apresentou, porém, retração de 6,41%. Os outros grupos de produtos que apresentaram redução foram Materiais Elétricos e Eletrônicos (-3,61%),

6 Têxtil e Vestuário (-15,92%), Preparações alimentícias diversas (-6,01%) e Madeira (- 41,65%). Grupo de produtos Importações 2011 Part. Importações 2012 Part. Variação Jan a Dez % Jan a Dez % Material de Transportes ,33% ,65% 4,78% Produtos Químicos ,44% ,97% 11,43% Petróleo e derivados ,41% ,46% 3,67% Mecânica ,29% ,95% -6,41% Materiais Elétricos e Eletrônicos ,08% ,47% -3,61% Cereais ,09% ,67% 57,60% Papel e Celulose ,21% ,31% 12,28% Têxtil e Vestuário ,46% ,19% -15,92% Bebidas ,39% ,51% 36,23% Móveis ,37% ,42% 16,98% Carnes (bovinas, aves e suínas) ,16% ,26% 64,08% Complexo Soja ,08% ,25% 213,53% Preparações alimentícias diversas ,17% ,16% -6,01% Madeira ,25% ,14% -41,65% Açucares e produtos de confeitaria ,01% ,01% 55,93% Sub-total ,75% ,42% 4,13% Total ,00% ,00% 3,30% O resultado da posição dos países dos quais o Paraná importa apresenta mudanças. A China (15,58% de participação e aumento de +0,07%) continua na primeira posição; em segundo lugar vem a Argentina (11,90% e aumento de +15,47%), superando a Nigéria. A Nigéria passou a ocupar a terceira colocação (11,64% e queda de -3,99%) e os Estados Unidos na quarta posição com 6,62% de participação e aumento de 4,18%. A Suécia (10ª) aparece deslocando o Chile das primeiras dez posições. ORDEM JANEIRO a DEZEMBRO PRINCIPAIS PAÍSES Variação US$/F.O.B. (A) % s/total US$/F.O.B. (B) % s/total % (A/B) 01º. 01º. CHINA ,58% ,09% 0,07% 02º. 02º. ARGENTINA ,90% ,65% 15,47% 03º. 03º. NIGERIA ,64% ,52% -3,99% 04º. 04º. ESTADOS UNIDOS ,62% ,56% 4,18% 05º. 05º. ALEMANHA ,77% ,40% -6,96% 06º. 06º. FRANCA ,89% ,64% 8,87% 07º. 07º. MEXICO ,66% ,12% -5,96% 08º. 10º. ESPANHA ,35% ,86% 86,49% 09º. 08º. PARAGUAI ,34% ,41% 71,27% 10º. 18º. SUECIA ,20% ,81% -19,19% Subtotal ,95% ,06% 4,65% Total Paraná % % 3,30% Fonte: MDIC- Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Elaboração: FIEP-DEC Em termos de fluxo de comércio (exportações mais importações), a China continua superando a Argentina, desta vez pelo quinto ano consecutivo como principal parceiro comercial do Paraná, com US$ 6,425 bilhões (em 2012) de intercâmbio (exportações de US$ 3,405 bilhões mais importações de US$ 3,020 bilhões). Em segundo lugar vem a Argentina que possui intercâmbio de comércio com o Paraná na ordem de US$ 4,142 bilhões e em terceiro lugar a Nigéria (US$ 2,286 bilhões).

7 ORDEM JANEIRO a DEZEMBRO PRINCIPAIS PAÍSES Exportações Importações Fluxo de comércio 2012 US$ US$ US$ % s/total 01º. CHINA ,32% 02º. ARGENTINA ,17% 03º. NIGERIA ,16% 04º. ESTADOS UNIDOS ,20% 05º. ALEMANHA ,98% 06º. FRANÇA ,40% Subtotal ,24% Total Paraná % Fonte: MDIC- Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Elaboração: FIEP-DEC Em se observando as importações por Categoria de Uso (dezembro contra novembro) os Bens de capital (-25,67%), os Bens Intermediários (-24,12%) e os Combustíveis e Lubrificantes (-49,08%) apresentaram redução. Por outro lado, os Bens de Consumo (+1,85%) aumentaram. Quando comparados 2012 com 2011, o maior aumento foi dos Bens Intermediários (+7,89%), seguido dos Bens de Capital (+7,01%) e de Combustíveis e Lubrificantes (+3,74%) ; os Bens de Consumo (-12,57%) apresentaram queda. Variação das Importações por Categoria de Uso No mês Acumulado no ano Acumulado em 12 meses dez/12 jan/11 a dez/12 jan/12 a dez/12 nov/12 jan/10 a dez/11 jan/11 a dez/11 US$ R$ US$ R$ US$ R$ 2012 Bens de Capital -25,67% -25,32% 7,01% 25,21% 7,01% 25,21% 24,34% Bens intermediários -24,12% -23,75% 7,89% 26,22% 7,89% 26,22% 46,29% Bens de Consumo 1,85% 2,34% -12,57% 1,56% -12,57% 1,56% 15,78% Combustíveis e Lubrificantes -49,08% -48,84% 3,74% 20,59% 3,74% 20,59% 13,59% Total das importações -23,57% -23,20% 3,30% 20,60% 3,30% 20,60% 100% Participação relativa Importações por Categoria 2012 so so de Uso bre 2008 bre 2003 Bens de Capital ,71% 493,01% Bens intermediários ,09% 330,74% Bens de Consumo ,38% 1220,37% Combustíveis e Lubrificantes ,63% 598,14% Demais operações Total das importações ,07% 481,53% Em termos de valor das importações por Categoria de uso entre 2008 e 2012, percebe-se que o maior acréscimo se deu em Bens de Capital (72,71%), seguido por Bens de Consumo (56,38%) e Bens intermediários (35,09%). Os Combustíveis e Lubrificantes (- 18,63%) apresentaram queda por conta da redução do preço internacional do petróleo. Em se fazendo a comparação da evolução no período de 2003 a 2012, a importação de Bens de Consumo aumentou consideráveis 1.220,37%!, exatamente para complementar a oferta doméstica, que não recebeu condições de expandir no ritmo atribuído à ampliação da demanda interna, insuflada pela fartura de crédito para consumo. Caso contrário, as pressões inflacionárias seriam insustentáveis.

8 Saldo Comercial O saldo comercial de apenas um Estado pode ensejar algum desvio de análise; porém, tem sua utilidade para identificar tendências e mudanças no perfil de intercâmbio com outros países. Grupo de produtos Exportações Part. Importações Part. Balança Comercial Jan a Dez % Jan a Dez % Jan a Dez Complexo Soja ,12% ,25% Carnes (bovinas, aves e suínas) ,26% ,26% Açucares e produtos de confeitaria ,15% ,01% Cereais ,96% ,67% Madeira ,09% ,14% Preparações alimentícias diversas ,17% ,16% Papel e Celulose ,59% ,31% Bebidas ,47% ,51% Móveis ,67% ,42% Têxtil e Vestuário ,91% ,19% ( ) Materiais Elétricos e Eletrônicos ,31% ,47% ( ) Mecânica ,53% ,95% ( ) Material de Transportes ,98% ,65% ( ) Petróleo e derivados ,84% ,46% ( ) Produtos Químicos ,51% ,97% ( ) Sub-total ,57% ,42% Total ,00% ,00% ( ) Em se observando o saldo comercial por grupo de produtos, observa-se que os grupos com maiores resultados positivos são os que têm sua origem no agronegócio: Complexo Soja, Carnes, Açúcares, Madeira, Preparações alimentícias diversas e Cereais. O maior déficit está em Produtos Químicos e Petróleo, por conta da necessidade de se importar este produto para refino em unidade paranaense. Os demais grupos de produtos que tem balança comercial negativa são todos de produtos industrializados. Frise-se, adicionalmente, que o saldo comercial pode também se deteriorar, principalmente para os três primeiros grupos de produtos (vinculados ao agronegócio), cujas alterações são sensíveis a preços formados no mercado internacional e, por isso, não determinados pelos exportadores. (Fiep-Dec, 15, jan, 2013).