INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL MECÂNICOS

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1 INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL MECÂNICOS INDICADORES CONJUNTURAIS SETEMBRO/2016

2 Resumo de desempenho embro 2016 Variáveis R$ milhões constantes Variação percentual sobre Mês No ano mês anterior mês do ano anterior ano anterior Receita líquida total 5.507, ,46-3,1-19,2-27,8 Receita líquida interna 3.513, ,13 +2,0-12, Consumo aparente 7.226, ,39-7,8-28,4-26,8 Variáveis US$ milhões Mês No ano mês anterior Variação percentual mês do ano anterior ano anterior Exportação 612, ,14-11,9-10,0 +1,0 Importação 1.000, ,75-16,5-23,0-18,5 Saldo -387, ,61-22,8-37,3-31,1 Variáveis Mil pessoas No fim do mês média no ano mês anterior Variação percentual mês do ano anterior ano anterior Emprego 306, ,713-0,2-5,9-10,1 DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 2

3 Consumo aparente R$ bilhões constantes* Mês / Mês anterior = -7,8% Mês / Mês do ano anterior = -28,4% Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -26,1% Receita Líquida Interna (MM3) Consumo aparente mensal Importados (c/ CIF+II) MM3 Em setembro o consumo aparente registrou nova queda na comparação com o mês imediatamente anterior e também com o mesmo mês de Na comparação com o mês anterior a queda ocorreu, em função principalmente da redução de importações. Com este resultado, o consumo de máquinas e equipamentos chegou a R$ 78,6 bilhões em 2016 (set), uma queda de 26,1% em relação ao mesmo período de Fonte: DCEE/ABIMAQ, Bacen e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ. * Deflator utilizado coluna 32 - FGV DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 3

4 Receita Líquida Total R$ bilhões constantes* Mês / Mês anterior = -3,1% Mês / Mês do ano anterior = -19,2% Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -27,0% 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Exportação (MM3) Receita Líquida Total (mensal) Receita Líquida Interna (MM3) Receita Líquida Interna (mensal) O mês de setembro registrou queda de 3,1% no total das vendas, na comparação com o mês de agosto. Assim, no ano, o setor acumulou queda de 19,2%. Apesar desta base bastante reduzida os dados dos últimos meses indicam estabilidade no desempenho. As vendas para o mercado interno registraram ligeiro crescimento no mês (+2,0), mas no ano a queda acumulada chegou a 40,5% Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ. * Deflator utilizado coluna 32 - FGV DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 4

5 R$ bilhões Curva de comportamento Receita Líquida Média vs 2014, 2015 e ,0 10,0 9,0 8,0 7,0 9,49 7,92 As quedas divulgadas recentemente pelo IBGE em relação aos principais indicadores econômicos e os altos níveis de ociosidade das indústrias são indicadores de que, no curto prazo, a retomada dos investimentos não se viabilizará. 6,0 5,0 4,0 3,0 5,51 5,58 Média fev mar mai jun ago set nov dez Os dados divulgados até o mês de setembro, consonantes com padrão de desempenho do setor, ratificam isto e indicam para este ano queda ao redor de 20% nas vendas de máquinas e equipamentos. Fonte: DCEE/ABIMAQ. Nota: Deflator utilizado coluna 32 - FGV DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 5

6 Evolução dos preços Custo - ICP * Preço - IPP Col.32 - FGV IPCA 157,0 147,1 134,2 123,7 O curto período de desvalorização do real frente ao dólar, trouxe relativo ganho de competitividade ao produtor nacional, mas não viabilizou a reposição de margem. Os preços das máquinas e equipamentos medidos tanto pelo IPP do IBGE quanto pela col. 32 da FGV continuam variando abaixo do preço dos insumos de produção e também da média dos preços dos bens que compõem a cesta de produtos medidos pelo IPCA Fonte: ABIMAQ, IBGE, BIS e FGV Elaboração: DCEE/ABIMAQ. * Índice de custo de produção de máquinas e equipamentos. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 6

7 Base Taxa de câmbio real Variação % acumulada base: 2005 = Real Euro Dólar Peso Argentino A apreciação do Real ocorrida em 2016 não só anulou os ganhos de competitividade dos produtos nacionais em relação às demais moedas como, a partir do fim do primeiro trimestre voltou a prejudicar a competitividade da indústria de transformação brasileira. Fonte: BIS Bank for Internacional tlements. Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 7

8 Exportação US$ bilhões FOB Mês / Mês anterior = -11,9% Mês / Mês do ano anterior = -10,0% Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = +1,0% 1,2 1 0,8 MM3 Mensal No mês de set/16 as exportações de máquinas e equipamentos registraram queda de 11,9% em relação às efetuadas no mês ago/16, e de 10,0% em relação às realizadas no mês de set/15. 0,6 0,4 No ano, o setor reduziu a taxa de crescimento em relação a 2015 para +1,0%. 0,2 Em quantidade houve queda de 12,8% na margem, e crescimento a 13,4% no ano Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 8

9 Exportação por setores ores com sua participação no total Ano Mês / Mês anter. Participação ABIMAQ Componentes p/ a ind. de bens de capital Máquinas para logística e construção civil Infra-estrutura e indústria de base -11,9-29,6-19,2-7,3 1,0 3,0 9,8 14,0 100% 28,1% 26,0% 14,7% No mês de setembro houve crescimento apenas das exportações realizadas pelos setores ficantes de máquinas para bens de consumo, máquinas para a indústria de transformação e máquinas para petróleo e energia renovável. Máquinas para bens de consumo Máquinas para agricultura Máquinas para a indústria de transformação Máquinas para petróleo e energia renovável -54,5-9,1-5,9 9,1 9,6 33,4 29,3 28,8 8,8% 9,0% 8,4% 5,0% No ano a maioria dos setores acumulou taxas crescentes de desempenho, a exceção se dá no setor ficante de máquinas para agricultura e também no de máquinas para petróleo e energia renovável Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 9

10 Exportação por destinos US$ bilhões Participação % no total exportado América Latina Estados Unidos Europa 50,6 48,1 40,9 44,6 45,2 43,2 44,4 40,1 41,6 41,0 23,0 19,0 20,4 17,7 18,3 20,920,0 21,7 18,7 18,1 15,1 15,2 16,0 18,4 17,3 18,9 18,2 17,9 14,715,9 Os principais destinos das exportações brasileiras de máquinas e equipamentos (M&E) são, pela ordem, América Latina, Europa e Estados Unidos Grupos -/2016 -/2015 Var. % TOTAL GERAL ,0 1 América Latina ,9 Mercosul 1.044, ,9-11,3 2 Europa 1.069, ,0-8,4 3 Estados Unidos 1.040, ,6-10,4 4 China 466,0 87, ,0 Observa-se, em 2016, redução da participação relativa na América Latina e forte aumento na China. A China, que não está registrada no gráfico, saltou de 1% em 2015 para 7,9% em Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. Mercosul Estados Membros: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 10

11 Importação US$ bilhões FOB Mês / Mês anterior = -16,5% Mês / Mês do ano anterior = -23,0% Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -18,5% 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 MM3 Mensal O mês de setembro registrou nova queda nas entradas de máquinas e equipamentos no país. O desempenho das importações mantem a tendência de forte queda observada deste o inicio de 2014, interrompido apenas pelo evento atípico dos meses de junho e ho, referente a equipamentos vindos da Coréia do Sul para o setor de siderurgia. No ano a queda acumulada de importações subiu para 18,5% Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 11

12 Importação por setores ores com sua participação* no total Ano Mês/Mês anterior Participação ABIMAQ Componentes p/ a ind. de bens de capital Máquinas para a indústria de transformação Infra-estrutura e indústria de base Máquinas para logística e construção civil Máquinas para bens de consumo Máquinas para agricultura Máquinas para petróleo e energia renovável -18,5-16,5-21,4-12,7-11,5-1,5-39,4-32,8-25,7-34,6-16,5-34,0-22,5-40,4 15,6 40,2 100% 27,3% 22,1% 21,4% 13,0% 13,0% 2,2% 1,0% A queda observada em 2016 é resultante da redução da entrada de quase todos os tipos de máquinas. Houve crescimento apenas no volume de máquinas para o segmento de infraestrutura e indústria de base, em função dos produtos direcionados, nos meses de junho e ho para PECEM. No mês de setembro houve crescimento apenas de importação de máquinas para petróleo e energia renovável Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 12

13 Principais origens das importações Part. % no total importado (US$) EUA Alemanha Itália Japão China 20,9% 15,7% 14,4% 9,1% 6,3% 17,7 15,8 14,0 10,8 7,3 4,6 Ranking (peso) 4.º 1.º 3.º 2.º 5º 8º A queda no mês de setembro não influenciou o ranking das origens de importações em US$ FOB. Neste mês os Estados Unidos permaneceram na primeira posição com participação de 17,7% no total importado em máquinas pelo país, seguidos pela China, Alemanha e Coréia do Sul. Em peso os EUA ocupam atualmente a 4ª posição no ranking. Coréia do Sul Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 13

14 Balança comercial US$ bilhões FOB Mês / Mês anterior = -22,8% Mês / Mês do ano anterior = -37,2% Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -31,1% 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5 Saldo (MM3) Exportação (MM3) Importação (MM3) A redução do déficit na balança comercial de máquinas e equipamentos da ordem de 31% em 2016 (-set), resulta da queda das importações iniciada em O crescimento observado no mês anterior em função do forte aumento das importações vindas da Coréia já foi diluído e voltou para os níveis observados antes do evento Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 14

15 NUCI Nível de Utilização da Capacidade Instalada % Carteira de Pedidos em meses para o atendimento ,1 4,4 NUCI 80,8 4,4 Carteira de Pedidos 82,3 5,1 80,8 74,5 75,1 4,0 3,5 Carteira de pedidos -1,7% s/ setembro de ,2 Média Anual 75,4 2,9 68,6 2,7 67,5 2, No mês a carteira de pedidos, medida em meses para o seu atendimento, encolheu 1,7% s/ set/15. No ano (-set) o setor ficante de máquinas e equipamentos registrou em média uma carteira de pedidos equivalente a 2,6 meses de trabalho, queda de 7% em relação ao mesmo período de O nível de utilização da capacidade instalada registrou ligeiro crescimento na ponta (+1,0%), puxado pelo setor ficante de bens sob encomenda. No ano o setor acumulou queda de 1,8% ao passar de 68,7% em 2015 para 67,5% em Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 15

16 Pessoal ocupado (em mil pessoas) Mês / Mês anterior = -0,2% Mês / Mês do ano anterior = -5,9% ,11 380,29 353,94 306,02 A indústria de máquinas encerrou o mês de setembro de 2016 com 306,0 mil pessoas ocupadas, redução de 0,2% sobre o mês de agosto de Na comparação com o mesmo mês de 2015 houve a redução de postos de trabalho e em relação ao pico (mai/13) a redução chegou a quase postos de trabalho Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 16

17 DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística