INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL MECÂNICOS

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1 INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL MECÂNICOS INDICADORES CONJUNTURAIS OUTUBRO/2014

2 Consumo aparente mensal R$ bilhões constantes* Mês corrente / Mês anterior = 5,3% Mês ano corrente / Mês do ano anterior = -14,9% Ano corrente/ano anterior = -16,0% Importados (c/ CIF+II) MM3 Consumo interno líquido de produção nacional MM3 Consumo aparente mensal Em ubro/14 o consumo aparente de BKMs no valor de R$ 9,641 bilhões, cresceu 5,3% em relação ao resultado de embro/14, mas ainda é 14,9% inferior ao resultado do mesmo mês do ano anterior No ano, o valor R$ 90,125 bilhões é reflexo de uma queda de 16,0% sobre o mesmo período de Ao eliminamos a variação cambial, ou seja, quando utilizamos o câmbio médio para o mesmo período de 2013, o consumo aparente cai ainda s, 20,1%. Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ. * Deflator utilizado coluna 32 - FGV DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 2

3 Consumo aparente mensal 100% Market Share MM3 75% 50% 50% Importados Consumo interno líquido de produção nacional 72% A média anual (valores em destaque), da participação da importação no consumo brasileiro de máquinas e equipamentos, saltou de 50% em 2008 para 72% em % 0% 50% 28% A produção nacional, continua o processo de perda de seu ket share, no consumo brasileiro. Mesmo com a melhora registrada nos últimos meses de 2014, o nível de participação continua sendo um dos menores da série histórica. Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ. * Deflator utilizado coluna 32 - FGV DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 3

4 Faturamento Bruto mensal R$ bilhões constantes* 10 Mês corrente / mês anterior = 6,9% Mês ano corrente / Mês do ano anterior = -11,7% Ano corrente/ano anterior = -15,5% Exportação MM3 faturamento interno MM3 Faturamento mensal Em ubro/14 o faturamento da indústria brasileira de máquinas e equipamentos foi de R$ 6,536 bilhões, aumento de 6,9% sobre o mês anterior. Na comparação com o mesmo mês de 2013 o ainda observamos queda (11,7%) No mercado interno, o fraco ritmo de atividade mantém as vendas de máquinas e equipamentos 29,5% abaixo do desempenho de 2013 que já havia sido de queda de 5% sobre A relativa estabilidade de agosto combinada com crescimentos consecutivos em embro e em ubro confirmam nossas expectativas de início de retomada. Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ. * Deflator utilizado coluna 32 - FGV DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 4

5 R$ bilhões Faturamento Bruto mensal Média vs 2013 e ,0 7,5 7,0 6,5 6,0 7,05 6,01 A curva de comportamento sazonal do faturamento está representada pela cor azul e é a média das observações realizadas no período póscrise de 2010 a O comportamento do faturamento em 2014 está 17% abaixo da média (curva azul). 5,5 5,0 4,5 Média fev jun ago dez Apesar da recuperação na ponta, o resultado acumulado até o mês de ubro indica s um ano de queda no faturamento do or de bens de capital, o terceiro consecutivo. Fonte: DCEE/ABIMAQ. Nota: Deflator utilizado coluna 32 - FGV DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 5

6 Evolução dos preços Números Índices (base: dez-09 = 100) ICP-ABIMAQ * IPP Máquinas e equipamentos IPCA R$/US$ (PTAX Média Mensal, Venda) 139,9 132,3 130,4 113,9 Neste ano os preços de máquinas e equipamentos passaram a crescer menos do que a variação dos custos, reduzindo, ainda s, as gens do or. O IPP acumulado até embro de 2014 é de - 0,7% contra +4,6% do IPCA A apreciação do real nos últimos meses e um mercado anêmico ajudam a explicar o comportamento do preço das máquinas e equipamentos. A depreciação cambial observada na ponta ainda não teve efeito no mercado. Fonte: ABIMAQ, IBGE e BCB. Elaboração: DCEE/ABIMAQ. * Índice de custo de produção de máquinas e equipamentos. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 6

7 Exportação mensal US$ bilhões FOB Mês corrente / mês anterior = 6,3% Mês ano corrente / Mês do ano anterior = -4,4% Ano corrente/ano anterior = 11,2% 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 MM3 Mensal O resultado das exportações de ubro/14 no valor de US$ 1,056 bilhão foi 6,3% or do que o resultado registrado em embro/14 mas, quando comparado com o mesmo mês de 2013 observou-se queda de 4,4%. No ano o resultado de US$ 11,249 bilhões, mantém o crescimento sobre 2013 (+11,2), e respondendo por 44% do faturamento total do or, bem acima da média histórica de 32%. 0 Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 7

8 Exportação por ores Setores com sua participação no total Ano ABIMAQ Componentes p/ a ind. de bens de capital Infra-estrutura e indústria de base Máquinas para logística e construção civil Máquinas para petróleo e energia reável Máquinas para bens de consumo Máquinas para agricultura Máquinas para a indústria de transformação Mês/Mês anter. -13,5-5,2-5,9-5,8-3,0-1,5 11,2 6,3 0,1 9,4 11,0 21,8 18,7 16,9 32,5 62, Participação 100% 26,9% 22,7% 19,7% 9,8% 8,0% 7,0% 5,9% O mês de ubro/14 registrou crescimento nas exportações na comparação com embro/14 de 6,3%. O destaque é para o or de Componentes para a indústria de bens de capital que aumentou suas exportações em 21,8% no mês, e tem um peso de 26,9%. No ano (-), o or que s contribuiu para o crescimento total foi o de Máquinas para infraestrutura e indústria de base com crescimento de 32,5%, apesar de não ter sido o de or crescimento a sua participação é bastante representativa, 22,7% nas exportações do or. Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 8

9 Exportação por destinos US$ bilhões Participação % no total exportado América Latina Estados Unidos Europa 35,7 37,4 23,4 18,1 15,1 15,3 41,2 45,5 44,0 39,9 18,9 18,9 19,5 21,0 18,7 18,4 18,6 20,6 37,9 24,6 Grupos Var. % TOTAL GERAL 11,249 10,113 11,2 1 América Latina 3,710 3,919-5,3 Mercosul 1,388 1,437-3,4 2 Estados Unidos 3,225 2,402 34,3 33,0 19,7 20, * 28,7 Os principais destinos das exportações brasileiras de máquinas e equipamentos são, pela ordem, América Latina, Estados Unidos e Europa. As exportações para a América Latina, incluindo o Mercosul, tiveram uma queda relativa preocupante a partir de Em contrapartida observouse crescimento para a Europa e principalmente para os EUA. 3 Europa 2,006 2,352 17,2 Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 9

10 Importação mensal US$ bilhões FOB Mês corrente / mês anterior = 1,2% Mês ano corrente / Mês do ano anterior = -18,0% Ano corrente/ano anterior = -11,0% 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 MM3 Mensal No mês de ubro/14 foram importados US$ 2,419 bilhões em máquinas e equipamentos. Na comparação com embro/14 as importações cresceram 1,2%. Quando comparadas com ubro/13 há uma queda de 18,0%. No ano, as importações alcançaram o montante de US$ 24,248 bilhões, 11,0% inferior ao mesmo período de Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 10

11 Importação por ores Setores com sua participação* no total ano mês/mês anter. Participação ABIMAQ Componentes p/ a ind. de bens de capital Infra-estrutura e indústria de base Máquinas para a indústria de transformação Máquinas para logística e construção civil Máquinas para bens de consumo Máquinas para petróleo e energia reável -67,5 Máquinas para agricultura -11,0-12,6-5,4-13,4-1,6-16,1-10,3-0,9-13,0 1,2 1,9 4,9 5,5 2,6 31,8 100% 24,7% 21,0% 17,8% 15,7% 15,3% 3,5% 2,0% No mês de ubro/14, quando comparado com embro/14, houve aumento nas importações na oria dos grupos oriais, o or crescimento foi no grupo de máquinas para construção civil (+31,8%). No ano, quando comparado com o mesmo período de 2013, observou-se queda de importações de quase todos os tipos se máquinas, exceto o das máquinas para o or de petróleo e energia reável com crescimento acumulada em função de aquisição realizada em eiro/ Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 11

12 Principais origens das importações Part. % no total importado (US$) EUA ,2% 27,2% 27,1% 25,8% 24,6% 24,8% 24,7% 25,2% Ranking (peso) 2.º A principal origem das importações de máquinas e equipamentos em valores monetários são os Estados Unidos, com 25,8% do total importado. Alemanha Itália China 18,1% 16,6% 15,9% 15,1% 14,3% 14,4% 12,4% 14,7% 12,1% 12,5% 12,4% 13,9% 9,3% 9,6% 12,9% 8,2% 8,5% 7,6% 7,2% 7,2% 7,1% 7,6% 7,8% 8,4% 1.º 3.º 4.º A China, ocupa a segunda colocação e mantém o crescimento anual na participação nas importações brasileiras desde Juntos, esses dois países representam 43,9% do total das importações brasileiras. Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 12

13 Balança comercial US$ bilhões FOB Mês corrente / mês anterior = -3,0% Mês ano corrente / Mês do ano anterior = -27,5% Ano corrente/ano anterior = -24,2% Saldo (MM3) Exportação (MM3) Importação (MM3) Em ubro/14 o saldo da balança comercial de máquinas e equipamentos foi deficitário em US$ 1,263 bilhão, uma queda de 3,0% quando comparado com o mês de embro/2014. No ano, o déficit foi de US$ 12,999 bilhões, registrando uma redução de 24,2% quando comparado com o mesmo período de Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 13

14 NUCI (%) e Carteira de Pedidos (em meses para o atendimento) NUCI Carteira de Pedidos Média Anual ,1 4,4 4,4 80,8 82,3 5,1 Carteira de pedidos -1,3% s/ Setembro ,8 4,0 74,5 75,1 3,5 76,4 3,2 3, Em ubro/14 a indústria brasileira de máquinas e equipamentos mecânicos utilizou 76,6% de sua capacidade instalada, 0,4% a s que o resultado registrado em embro/14, e 2,3% a menos que o mesmo mês de 2013 (78,3%). A carteira de pedidos registrou redução em ubro/14. A queda foi de 1,3% em relação à embro/14. Quando comparado com o mesmo mês de 2013 a carteira de pedidos apresentou queda de 8,5%. Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 14

15 Mar Mai Set Nov Mar Mai Set Nov Mar Mai Set Nov Mar Mai Set Nov Mar Mai Set Nov Mar Mai Set Nov Mar Mai Set Nov NUCI (%) e Carteira de Pedidos (em meses para o atendimento) por ores NUCI (%) Seriados Pesada Tanto o nível de utilização da capacidade instalada como a carteira de pedidos apresentaram seu pior desempenho no or ficante de equipamentos pesados Pesada Seriados CARTEIRA (meses) O comportamento da carteira de pedidos dos ficantes de bens sob encomenda caiu em comparação com o mês imediatamente anterior. Apesar do forte crescimento obtido em fev/14, o or está voltando à média de Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ. DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 15

16 Pessoal ocupado (em mil pessoas) Emprego Mês corrente / mês anterior = -0,5% Mês ano corrente / Mês do ano anterior = -5,2% A indústria brasileira de máquinas e equipamentos mecânicos registrou a queda de 0,5% no quadro de pessoal no mês de ubro quando comparado com embro de Na prática, os 244,672 empregos de ubro significam perda de empregos relação a eiro/14 e é o menor número desde ho/ Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ. *Número índice base 2002=100 DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 16

17 DCEE Departamento de Competitividade, Economia e Estatística