Mercado de Móveis e Colchões: Desempenho Indústria e Varejo

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2 Mercado de Móveis e Colchões: Desempenho Indústria e Varejo Julho a Outubro de 2016 Nota: Alguns indicadores diferem de outros em relação ao último mês de referência, devido à defasagem na agenda de divulgação dos organismos responsáveis por tais informações. Os dados como produção, varejo, emprego são defasados em 2 meses. Já os demais dados, do comércio externo e inflação ao consumidor, são defasados em apenas 1 mês. Os termômetros têm previsão de divulgação até o dia 20 de cada mês. O objetivo dos Termômetros é trazer os dados mais atuais possíveis para a análise do cenário do setor em questão, por isso existe essa defasagem. Copyright Todos os direitos autorais sobre esta obra são reservados ao IEMI Instituto de Estudos e Marketing Industrial. Nenhum conteúdo, parcial ou total, poderá ser reproduzido por qualquer forma ou meio, inclusive o eletrônico, sem prévia autorização do IEMI. 2

3 Sumário Panorama de mercado Varejo de Móveis As vendas em volume físico de móveis recuaram 5,6% no mês de setembro sobre o mês anterior. No ano, o índice apresentou queda de (-)12,8%; Em valores, as vendas de móveis alcançaram R$ 5,1 bilhões em setembro, queda de 5,7% na comparação com o mês anterior. No ano, o setor acumulou recuo de (-)10,0%; O preço médio dos móveis no varejo foi de R$ 153,49 por peça em setembro, com queda de 0,65% em relação ao mês anterior. Em outubro, ocorreu queda de 0,32%; Já o preço médio dos colchões no varejo atingiu R$ 376,62 por peça em setembro, alta 1,51% sobre o mês anterior. No mês de outubro houve queda de 0,60%; As estimativas 2016 para o varejo são de queda de (-)8,5% nos volumes e de (-)4,3% nos valores. Indústria de Móveis A produção em volumes de móveis chegou a 35,0 milhões de peças em setembro, queda de 3,8% em relação ao mês anterior e de (-)12,9% no ano; Em valores, a receita da indústria de móveis alcançou a quantia de R$ 4,8 bilhões, queda de 3,6% no faturamento no mês e de (-)3,9% no ano; O preço médio de produção de móveis foi de R$ 137,86 por peça em setembro, alta de 0,26% em relação ao mês anterior; O emprego na indústria moveleira apresentou recuo de (-)0,3% no mês de setembro. No acumulado no ano, o indicador teve queda de (-)4,3%; A produtividade média (produção por horas trabalhadas) teve aumento de 1,7% em setembro, no ano acumulou retração de (-)10,1%; As importações registraram valor de US$ 58,5 milhões em setembro, (+)8,5% em relação ao mês anterior. No mês de outubro houve queda de 7,4%, chegando a US$ 54,2 milhões; As exportações alcançaram US$ 50,8 milhões, (-)4,0% em relação ao mês anterior. No mês de outubro houve alta de 5,2%, chegando a US$ 53,5 milhões; O consumo interno, ou seja, o disponível no mercado interno foi de 34,5 milhões de peças em setembro, queda de 4,0% no mês e de (-)12,2% no ano; A participação de importados na produção foi de 1,6% no mês de setembro e 2,5% no ano; As estimativas 2016 para a produção são de queda de (-)7,7% no volume e de (-)1,7% nos valores. 3

4 Varejo de Móveis e Colchões Em volumes e valores As vendas em volumes de peças de móveis e colchões apresentaram queda de 5,6% em setembro de 2016 em relação ao mês anterior; 45 Varejo de Móveis - Milhões de peças No ano houve queda de (-)12,8% em relação ao mesmo semestre do ano anterior. Em relação aos últimos 12 meses o setor de móveis e colchões recuou (-)15,4%; ,8% até setembro -8,5% No varejo em geral houve queda de 3,8% em volumes no mês de setembro e de (-)6,5% no ano; Para o ano de 2016, nossas estimativas são de queda de (-)8,5% em relação a Fontes: IEMI / IBGE elaboração IEMI Varejo de Móveis - Milhões de R$ -4,3% Considerando os valores nominais, as vendas do varejo de móveis alcançaram R$ 5,1 bilhões em setembro, queda de (-)5,7% em relação ao mês anterior. No ano, houve queda de 10,0%; ,0% até setembro Fontes: IEMI / IBGE elaboração IEMI Em relação aos últimos 12 meses, a receita de vendas do setor de móveis e colchões recuou 11,9%; No varejo geral houve queda de 4,0% na receita de vendas em setembro de No ano houve alta de 5,1%; Para 2016, nossas projeções são de queda de (-)4,3% em valores, frente a

5 Os preços de varejo dos móveis apresentaram queda de (-)0,65% no mês de setembro, atingindo o valor médio de R$ 153,49 por peça. Em outubro, ocorreu queda de 0,32% no preço dos móveis, chegando a R$ 153,00. No acumulado no ano, ou seja, outubro/16 contra dezembro/15, a inflação de móveis registrou índice negativo de (-)1,84%. 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% Inflação do Varejo de Móveis - Var. mensal -1,84% até outubro Fontes: IBGE/IEMI: Elaboração IEMI 2,5% 0,5% -1,5% -3,5% Inflação do Varejo de Colchões - Var. mensal -6,07% até outubro Fontes: IBGE/IEMI: Elaboração IEMI Os preços de varejo de colchões apresentaram alta de 1,51% no mês de setembro, chegando ao preço médio de R$376,62 por peça. Em outubro, ocorreu queda de (-)0,60% no preço, chegando a R$374,36. No ano de 2016, houve desaceleração de (-)6,07%. 5

6 Indústria de Móveis 1. Produção e preços na indústria de móveis: A produção de móveis em volumes chegou a 35,0 milhões de peças em setembro, queda de 3,8% sobre o mês anterior. No acumulado no ano, a produção registrou queda de (-)12,9% sobre o mesmo período do ano anterior. Nos últimos 12 meses a produção teve recuo de (-)15,6% em volumes. Na indústria de transformação houve queda de 3,4% na variação mensal e de (-)7,0% no ano. Para o ano de 2016, nossas estimativas são de queda de (-)7,7% em relação a Produção de Móveis - Milhões de peças -7,7% -12,9% até setembro Fontes: IEMI / IBGE elaboração IEMI Produção de Móveis - Milhões de R$ -1,7% -3,9% até setembro Fontes: IEMI / IBGE elaboração IEMI Em valores, a receita do setor moveleiro no mês de setembro alcançou o valor estimado de R$ 4,8 bilhões, queda de 3,6% em relação ao mês anterior. No ano, a receita de vendas teve recuo de (-)3,9% e de (-)4,3% no acumulado nos últimos 12 meses. Para 2016, nossas estimativas são de queda de (-)1,7% sobre o faturado de O preço médio de produção dos artigos de móveis (preço médio de venda das fábricas) foi de R$ 137,86 por peça em setembro, alta de 0,26% sobre o mês anterior. No acumulado no ano, os preços cresceram 1,56% e 2,55% nos últimos 12 meses. 140,00 120,00 100,00 Preço Médio- (R$/peças) +1,56% até setembro Fontes: IEMI / IBGE elaboração IEMI 6

7 2. Emprego, produtividade e salários na indústria de móveis: O Emprego na indústria de móveis e colchões teve queda de (-)0,3% no mês de setembro. No acumulado do ano, houve recuo de (-)4,3%. No acumulado em 12 meses o setor registrou desaceleração no emprego 7,7%, de acordo com dados da CNI. Na indústria de transformação houve queda de 0,5% no emprego no mês e de (-)2,6% no ano Pessoal Ocupado - Móveis func. -4,3% até setembro Fontes: IEMI / CNI elaboração IEMI 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% Produtividade da Indústria de Móveis Var. mensal -10,1% até setembro Fontes: IEMI / IBGE / CNI elaboração IEMI. A produtividade média (produção gerada por horas trabalhadas) teve aumento de 1,7% em setembro, frente ao mês anterior. No ano, a produtividade foi negativa em (-)10,1% e nos últimos 12 meses, (-)10,7%. Na indústria de transformação em geral, a produtividade média registrou diminuição de 1,0% no mês de setembro, porém aumento de 1,6% no acumulado do ano. O salário médio no setor moveleiro teve leve desvalorização de 0,6% no mês, atingindo R$ 976,61. No acumulado do ano, o resultado é de queda de (-)6,4%. Na indústria de transformação em geral, houve alta de 4,2% no mês, chegando R$ 1.154,34, no ano houve recuo de (-)9,1% , , ,00 900,00 700,00 Média Salarial - Móveis - em R$ -6,4% até setembro Fontes: IEMI / IBGE elaboração IEMI. 7

8 3. Balança comercial de móveis: Importação de Móveis - em US$ ,2% até outubro Fontes: SECEX/ IEMI elaboração IEMI As importações brasileiras de móveis atingiram US$ 54,2 milhões no mês de outubro, queda de 7,4% sobre o mês anterior. No período entre JAN/OUT de 2016 as importações tiveram queda de 22,2% sobre o mesmo período de Nos últimos 12 meses houve queda de 22,8%. Já às exportações do setor moveleiro no mês de outubro, registraram US$ 53,5 milhões, alta de 5,2% sobre o mês anterior. Entre JAN/OUT de 2016 as exportações recuaram em 1,7% sobre o mesmo período do ano anterior. Já no acumulado nos últimos 12 meses houve queda de 3,7% Exportação de Móveis - em US$ ,7% até outubro Fontes: SECEX/ IEMI elaboração IEMI Entre janeiro e outubro houve um déficit de U$ 7 mil na balança comercial do setor moveleiro, queda de 95% em relação ao período do ano anterior. No ano as exportações somaram US$ 494 milhões e as importações de US$ 501 milhões. Saldo da Balança Comercial de Móveis (Em US$ milhões) Jan-Out 14 Jan-Out 15 Jan-Out Exportação Importação Saldo -7 Fontes: SECEX / IBGE elaboração IEMI 8

9 4. Consumo interno 1 e participação dos importados: Consumo de Móveis - Milhões de peças -12,2% até setembro Fontes: SECEX / IBGE elaboração IEMI. O consumo interno (o disponível no mercado interno) do setor chegou a 34,5 milhões de peças no mês de setembro, queda de 4,0% sobre o mês anterior. No ano, o consumo interno teve recuo de (-)12,2%. O consumo interno no índice acumulado nos últimos 12 meses recuou (-)13,8%. A participação dos importados 3 sobre o volume consumido de móveis no país foi de 1,6% no mês de setembro (a participação no mesmo mês do ano anterior foi a 2,6%). No ano a participação chegou a 2,5% e nos últimos 12 meses foi de 2,4%. 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Participação dos Importados - Móveis 2,5% até setembro Fontes: SECEX / IBGE elaboração IEMI Notas: (1) Consumo interno = produção + importações exportações; (2) Valores em dólares, calculados com base nos preços de atacado (fábrica e fob); (3) A participação dos importados é calculada sobre o consumo interno; Cenário Econômico 1. Principais indicadores. Indicadores PIB (em %) +1,0% +2,5% +0,1% -3,8% -3,3% +1,2% PIB Indústria (em %) -0,8% +1,7% -1,7% -6,2% -6,0% +1,1% Consumo das Famílias (em %) +3,9% +2,9% +0,9% -4,0% -4,1% +0,9% IPCA (em %) +5,84% +5,91% +6,41% +10,67% +6,88% +4,94% Exportação (em %) -5,3% -0,2% -7,0% -15,1% +2,7% +6,2% Importação (em %) -1,4% 7,4% -4,5% -25,1% -9,1% +7,7% Taxa de Câmbio média do período (R$/US$) 1,96 2,16 2,35 3,39 3,43 3,31 Fontes: IEMI / BANCO CENTRAL / FIESP / SANTANDER 9

10 Anexo Varejo de Móveis 1. Desempenho em volumes e valores. Meses Volumes em peças Valores em R$ Vendas Projeção No mês (2) Últ.12 Milhões 2016 R$ (4) (1) No ano meses (3) No mês (2) Últ.12 (1) No ano meses (3) Projeção 2016 Julho/16 1,3% -12,5% -16,4% -5,5% ,7% -9,3% -12,6% -0,6% Agosto/16-5,5% -12,7% -16,2% -7,6% ,7% -9,7% -12,5% -3,4% Setembro/16-5,6% -12,8% -15,4% -8,5% ,7% -10,0% -11,9% -4,3% Fontes: IEMI / IBGE Varejo de móveis, excluindo eletrodomésticos da série Índices sem ajuste sazonal - elaboração IEMI. Notas: (1) variação sobre o mês anterior; (2) variação acumulada no ano sobre igual período do ano anterior; (3) variação acumulada nos últimos 12 meses; (4) valores do varejo de móveis à vista, sem impostos. Em volumes Em valores em R$. Varejo Geral No mês (1) No ano (2) (3) Projeção Últ.12 meses No mês (1) No ano (2) (3) Projeção Últ.12 meses Setembro/16-3,8% -6,5% -6,6% -5,7% -4,0% 5,1% 4,4% +5,6% Fontes: IEMI/IBGE Índices sem ajuste sazonal - elaboração IEMI. Notas: (1) variação sobre o mês anterior; (2) variação acumulada no ano sobre igual período do ano anterior; (3) variação acumulada nos últimos 12 meses. 2. Preço médio de móveis no varejo em R$/peça (1) Variação %. Meses Preço Médio No mês (2) No ano (3) Últ.12 meses (4) Julho/16 154,39 0,13% -0,95% -0,50% Agosto/16 154,50 0,07% -0,88% -0,29% Setembro/16 153,49-0,65% -1,52% -1,39% Outubro/16 153,00-0,32% -1,84% -1,96% Fonte: IEMI; Notas: (1) valores à vista, sem impostos; (2) variação sobre o mês anterior; (3) variação acumulada no ano; (4) variação acumulada nos últimos 12 meses. 2.1 Preço médio dos colchões no varejo em R$/peça (1) Variação %. Meses Preço Médio No mês (2) No ano (3) Últ.12 meses (4) Julho/16 379,21-1,23% -4,85% -3,16% Agosto/16 371,02-2,16% -6,91% -5,05% Setembro/16 376,62 1,51% -5,50% -4,61% Outubro/16 374,36-0,60% -6,07% -6,04% Fonte: IEMI; Notas: (1) valores à vista, sem impostos; (2) variação sobre o mês anterior; (3) variação acumulada no ano; (4) variação acumulada nos últimos 12 meses. 3. Inf lação dos móveis por tipo de produto Inflação dos móveis por tipo de produto. Descrição Agosto/16 (1) Setembro/16 (1) Outubro/16 (1) No ano (2) Últ.12 meses (3). Varejo Geral 0,44% 0,08% 0,26% 5,78% 7,87% Mobiliário 0,07% -0,65% -0,32% -1,84% -1,96% Móvel para Sala 0,03% -1,76% -0,42% -0,10% -0,17% Móvel para Quarto 0,42% -0,41% 0,00% -3,53% -3,95% Móvel para Copa e Cozinha 0,74% 0,69% -0,55% 0,16% 0,66% Colchão -2,16% 1,51% -0,60% -6,07% -6,04% Fontes: IEMI / IBGE Notas: (1) variação sobre o mês anterior; (2) variação do mês atual sobre dezembro do ano anterior; (3) variação do mês atual sobre o mesmo mês no ano anterior. 10

11 Indústria de Móveis 1. Produção na indústria de móveis. Meses Produção mil peças Evolução da Produção em Volumes No mês (1) No ano (2) Últ.12 meses (3) Projeção 2016 Evolução da Produção em Valores Produção No mês milhões R$ (4) (1) No ano (2) Últ.12 meses (3) Projeção 2016 Julho/ ,7% -15,1% -17,9% -6,0% ,6% -5,3% -4,9% +0,1% Agosto/ ,2% -13,3% -16,5% -7,1% ,3% -3,9% -4,3% -1,1% Setembro/ ,8% -12,9% -15,6% -7,7% ,6% -3,9% -4,3% -1,7% Fontes: IEMI / IBGE elaboração IEMI. Notas: (1) variação sobre o mês anterior; (2) variação acumulada no ano sobre igual período do ano anterior; (3) variação acumulada nos últimos 12 meses; (4) valores à vista, sem impostos.. Indústria de Transformação Variação % Projeção No mês (1) No ano (2) Últ.12 meses (3) 2016 Setembro/16-3,4% -7,0% -8,5% -5,4% Fontes: IEMI / IBGE elaboração IEMI. Notas: (1) variação sobre o mês anterior; (2) variação acumulada no ano sobre igual período do ano anterior; (3) variação acumulada nos últimos 12 meses. 2. Preço médio da produção de móveis em R$/peça (1) Variação %. Meses Preço Médio No mês (2) No ano (3) Últ.12 meses (4) Julho/16 138,61 0,06% 2,11% 6,49% Agosto/16 137,51-0,80% 1,30% 3,97% Setembro/16 137,86 0,26% 1,56% 2,55% Fonte: IEMI. Notas: (1) valores à vista, sem impostos; (2) variação sobre o mês anterior; (3) variação acumulada no ano; (4) variação acumulada nos últimos 12 meses. 3. Emprego e produtividade da indústria de móveis Emprego Produtividade (5). Meses Emprego (1) No mês (3) Últ.12 Projeção (2) No ano meses (4) No mês (2) (3) Últ.12 No ano 2016 meses (4) Julho/ ,9% -3,4% -9,9% +0,1% -1,0% -11,6% -11,2% Agosto/ ,6% -4,0% -9,0% +0,2% 11,5% -10,5% -10,8% Setembro/ ,3% -4,3% -7,7% -0,5% 1,7% -10,1% -10,7% Ind. de Transformação - -0,5% -2,6% -6,5% -7,0% -1,0% 1,6% 1,1% Fontes: IEMI / IBGE / CNI elaboração IEMI. Notas: (1) em mil funcionários; (2) variação sobre o mês anterior; (3) variação acumulada no ano sobre igual período do ano anterior; (4) variação acumulada nos últimos 12 meses; (5) variação da produção física da indústria por número de horas pagas na Produção. 11

12 2. Média salarial e horas trabalhadas na produção de móveis. Meses Média Variação % Horas Trabalhadas Variação em % Salarial (1) No mês (2) No ano (3) Últ.12 meses (4) No mês (2) No ano (3) Últ.12 meses (4) Julho/16 986,01-3,3% -7,2% -11,2% -2,7% -3,9% -7,6% Agosto/16 982,59-0,3% -6,9% -10,6% 3,3% -3,2% -6,5% Setembro/16 976,61-0,6% -6,4% -9,7% -5,5% -3,1% -5,4% Indústria de transformação 1.154,34 4,2% -9,1% -8,9% -2,4% -8,5% -9,5% Fontes: CAGED / CNI / IBGE elaboração IEMI. Notas: (1) remuneração média do trabalhador pelo número de empregos; (2) variação sobre o mês anterior; (3) variação acumulada no ano sobre igual período do ano anterior; (4) variação acumulada nos últimos 12 meses. 6. Comércio Externo de Móveis (em US$ 1.000). Meses Exportação Importação Saldo Agosto/ Setembro/ Outubro/ Acumulado no ano Acumulado em 12 meses Fonte: SECEX elaboração IEMI 7. Comércio Externo de Móveis (em peças). Meses Exportação Importação Saldo Agosto/ Setembro/ Outubro/ Acumulado no ano Acumulado em 12 meses Fonte: SECEX elaboração IEMI 12

13 8. Detalhamento das exportações brasileiras de móveis. Segmentos peças Jan-Out 14 Jan-Out 15 Jan-Out 16 US$ Preço US$/pç peças US$ Preço US$/pç peças US$ Preço US$/pç. Assentos , , ,17 Assentos para avião 0, ,70 0, ,36 0, ,38 Assentos p/ automóveis , , ,05 Assentos giratórios , , ,62 Assentos transf. em amas , , ,37 Assentos ratan, vime, etc ,87 0, , ,59 Assentos estofados , , ,16 Outros assentos , , ,69 Partes p/ ass. de madeira Partes p/ outros assentos Móveis , , ,05 Móveis metal p/ escritório , , ,89 Outros móveis de metal , , ,77 Móveis madeira escritório , , ,29 Móveis madeira p/ cozinha , , ,27 Móveis madeira dormitório , , ,43 Outros móveis de madeira , , ,65 Móveis de plástico , , ,89 Móveis de outras matérias , , ,88 Partes móveis de madeira Partes móveis de metal Colchões, Suportes, etc , , ,39 Suportes para camas Colchões , , ,15 Almofadas, pufes, etc. 0, ,61 0, ,79 0, ,27. Móveis Prontos , , ,52. Outras Partes de Móveis e Assentos , , ,84. Total Exportação , , ,88 Fonte: SECEX elaboração IEMI 13

14 9. Detalhamento das importações brasileiras de móveis Jan-Out 14 Jan-Out 15 Jan-Out 16. Segmentos US$ US$ US$ US$/pç US$/pç US$/pç peças peças peças Assentos , , ,60 Assentos para avião , , ,33 Assentos p/ automóveis , , ,29 Assentos giratórios , , ,60 Assentos transf. em camas , , ,94 Assentos ratan, vime, etc , , ,24 Assentos estofados , , ,22 Outros assentos , , ,65 Partes p/ ass. de madeira Partes p/ outros assentos Móveis , , ,44 Móveis metal p/ escritório , , ,48 Outros móveis de metal , , ,66 Móveis madeira escritório , , ,69 Móveis madeira p/ cozinha , , ,04 Móveis madeira dormitório , , ,62 Outros móveis de madeira , , ,50 Móveis de plástico , , ,07 Móveis de outras matérias , , ,11 Partes móveis de madeira Partes móveis de metal Colchões, suportes, etc , , ,77 Suportes para camas Colchões , , ,65 Almofadas, pufes, etc , , ,22. Móveis prontos , , ,87. Outras partes de móveis e assentos , , ,49. Total Importação , , ,11 Fonte: SECEX elaboração IEMI 10. Consumo aparente em peças. Meses Consumo aparente (1) Participação importados (2) Participação exportados (3) Julho/ ,2% 3,9% Agosto/ ,6% 3,7% Setembro/ ,6% 3,0%. Acumulado no ano ,5% 3,5%. Acumulado em 12 meses ,4% 3,5% Fonte: IEMI. Notas: (1) Consumo aparente = produção + importação - exportação; (2) Participação do importado = importação sobre o consumo aparente; (3) Participação do exportado = exportação sobre a produção nacional. 14