BI Citsmart Fornece orientações necessárias para instalação, configuração e utilização do BI Citsmart.

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1 16/08/2013 BI Citsmart Fornece orientações necessárias para instalação, configuração e utilização do BI Citsmart. Versão /12/2014

2 Visão Resumida Data Criação 19/12/2014 Versão Documento 1.0 Projeto Responsáveis Revisores BI Citsmart Rosana Silva Godinho (Analista de Documentação) Euler José Ramos (Analista de Sistemas) Valdoílo Marques Damasceno (Analista de Sistemas) Aprovador 2 de 43

3 Histórico de Revisão Data Versão Descrição Autor 19/12/ Criação do Documento. Rosana Silva Godinho 3 de 43

4 Sumário 1. INTRODUÇÃO Objetivo BI Citsmart INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO Criação do BD Corporativo Configuração do Datasource no Servidor Corporativo - SEDE Inclusão do Driver de Conexão JDBC para SQL Server - SEDE Atualização Citsmart para Versão Atual Atualização de Meta Dados Configuração das Permissões no Web Service do Cliente Permissão de Grupo Tabelas rest_operation e rest_permission Criação dos Itens de Menu no Citsmart Corporativo Configuração de Parâmetros no Citsmart do Cliente Configuração de Parâmetro no Citsmart Corporativo UTILIZAÇÃO DO BI CITSMART Painel de Controle BI Objetivo Conhecendo o Painel de Controle Registrando Novo Cliente Editando Dados do Cliente Testando a Conexão com Cliente Executando Rotina de Importação de 43

5 Realizando Importação Manual Verificando LOG de Execução Agendamento Padrão da Rotina de Importação Automática Agendamento Específico da Importação Agendamento de Exceção Desativando Conexão com Cliente Ativando Conexão com Cliente Catálogo de Serviços Corporativo BI Objetivo de Serviços Corporativo BI Cadastrando Serviços Corporativo Pesquisando Serviços Corporativos DE-PARA Serviços BI Objetivo do DE-PARA Catálogo de Serviços Realizando DE-PARA entre os Catálogos de Serviços Exportação Manual no Cliente Objetivo da Exportação Manual no Cliente Arquivo XML de Exportação Manual Exportação Diária Realizando Exportação Manual dos Dados do Cliente Citsmart de 43

6 Manual do BI Citsmart 1. INTRODUÇÃO 1.1. Objetivo Este documento tem por objetivo fornecer orientações aos usuários do BI Citsmart sobre sua instalação, configuração e utilização de suas funcionalidades, a fim de promover a utilização do mesmo com eficiência e confiabilidade BI Citsmart Business Intelligence (BI) pode ser traduzido como inteligência de negócios, ou inteligência empresarial. Isto significa que é um método que visa ajudar as empresas a tomar as decisões inteligentes, mediante dados e informações recolhidas pelos diversos sistemas de informação. Sendo assim, BI é uma tecnologia que permite às empresas transformar dados guardados nos seus sistemas em Informação qualitativa e importante para a tomada de decisão. Há uma forte tendência de que os produtos que compõem o sistema de BI de uma empresa passem, isoladamente, a prover funções extras que auxiliem na tomada de decisões. O BI Citsmart possibilita a tomada de decisões gerenciais baseadas em números reais obtidos a partir dos dados dos Clientes que adotam o Citsmart como ferramenta de gestão. Também possibilita aferição de indicadores (KPIs) definidos a partir dos dados do Citsmart para apoiar a gestão por metas e resultados da empresa. 6 de 43

7 O foco do BI Citsmart é capturar informações de Ordens de Serviços e Faturas dos Contratos com intuito de prover informações da situação financeira, de auditoria e tendências. O BI Citsmart foi criado para unificar as informações presentes em todas as instalações dos Citsmart gerenciados pela Operação (Sede) em uma única base de dados. 7 de 43

8 2. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 2.1. Criação do BD Corporativo O DBA responsável pelo Servidor onde o banco de dados ficará hospedado deverá realizar no BD SQL Server a aplicação dos Scripts de criação do Banco de Dados Corporativo e Sequence block. Seguem os links dos scripts do BI: Carga inicial do banco Sequence block Os dois scripts precisam ser executados nessa ordem. Lembrando que o script Sequence block precisa ser executado manualmente Configuração do Datasource no Servidor Corporativo - SEDE O datasource deverá ser inserido no arquivo de configuração standalone.xml do Jboss 7, conforme ilustrado na figura abaixo. 8 de 43

9 Figura 1 - DS de Conexão com o BD Corporativo Este datasource é referente a conexão do Citsmart Sede com o banco de dados Corporativo SQL Server. O datasource pode ser baixo atreves do link standalone.xml: Inclusão do Driver de Conexão JDBC para SQL Server - SEDE O driver de conexão JDBC, para o SQLServer, deverá ser descompacto e incluído no diretório: %JBOSS_HOME%\modules\com do JBoss 7. O mesmo poderá ser baixado através do link abaixo: 9 de 43

10 2.4. Atualização Citsmart para Versão Atual Para que a funcionalidade BI funcione com sucesso é necessário a atualização para a versão VC4R0.8 ou superior do Citsmart tanto na Sede, que será o servidor dessa funcionalidade, quanto no Citsmart que está em operação nos Clientes que se desejam obter informações para o BI Atualização de Meta Dados Após atualizar a versão do Citsmart, atualize os meta dados através do item de menu Sistema > Visões e Meta Dados > Carrega Meta Dados. Selecione o Checkbox Carregar todas as tabelas e clique no botão Carregar, conforme indicado na figura abaixo: Figura 2 - Tela de Meta Dados Essa operação permite atualizar as informações de Meta Dados das tabelas do Banco de Dados do Cliente Configuração das Permissões no Web Service do Cliente É necessário realizar a configuração da permissão de grupo e das tabelas rest_operation e rest_permission 10 de 43

11 Permissão de Grupo Mesmo que o WebService realize uma requisição ao Cliente, a operação só será realizada se o Usuário cadastrado na conexão estiver inserido em um Grupo que possua permissão para executar tal operação. Caso o usuário não esteja em um Grupo com permissão necessária para acessar a operação, o BI Citsmart (Sede) irá registrar um LOG sobre o estabelecimento da conexão com o cliente informando a seguinte mensagem Usuário não tem acesso à operação Tabelas rest_operation e rest_permission A tabela rest_operation define a operação que será utilizada pela rotina de importação automática do BI Citsmart para obter as informações de cada Cliente para o BD Corporativo. A tabela rest_permission define os Grupos de usuários (Grupos) do sistema que terão permissão para acessar a operação registrada na tabela rest_operation, ou seja, a obtenção das informações de cada Cliente. A configuração dessas tabelas pode ser realizada de duas formas, via Citsmart ou manual Configuração via Citsmart As tabelas rest_operation e rest_permission podem ser configuradas através da tela de Operação Web Service, localizada no menu Sistema > Web Service > Cadastro de Operação Web Service. Para realizar essa configuração, proceda conforme orientação abaixo: 1. Na aba Cadastro, preencha os campos conforme definido na figura abaixo: 11 de 43

12 Figura 3 - Tela de Operação Web Service 2. Após informar os dados necessários, clique no botão Gravar Para efetuar a operação. Obs.: Essa configuração realizada nesta tela alimenta as tabelas rest_operation e rest_permission Configuração Manual A configuração das tabelas rest_operation e rest_permission pode ser feita manualmente via Script. 12 de 43

13 A operação inserida pela aplicação do Script de Insert abaixo será a utilizada por todos os clientes do BI Citsmart. Portanto, é necessário a aplicação deste em cada cliente que se deseja obter informações para o BI. INSERT INTO rest_operation (idrestoperation, idbatchprocessing, name, description, operationtype, classtype, javaclass, javascript, status) VALUES ($id_rest_operation_bi, NULL, 'bicitsmart_recuperartabelas', 'Retorna todos os dados das tabelas necessárias para o BI do Citsmart', 'Sync', 'Java', 'br.com.centralit.citsmart.rest.operation.restbicitsmart', NULL, 'A'); A classe cadastrada nesta tabela será executada quando uma requisição via WebService ao Cliente for realizada. Para a inserção de uma nova permissão para Grupos de usuários (Grupos) do sistema, o script abaixo deverá ser utilizado como base. Os campos identificados com $ deverão ser substituídos pelo valor que se deseja inserir. INSERT INTO rest_permission (idrestoperation, idgroup, status) VALUES ($id_rest_operation_bi, $id_grupo, 'A'); $id_rest_operation_bi = ID da operação cadastrada na tabela rest_operation; $id_grupo = ID do Grupo que terá permissão de acesso à Operação Criação dos Itens de Menu no Citsmart Corporativo Os itens de menu abaixo deverão ser cadastrados manualmente no Citsmart Corporativo (Sede), na tela de cadastrado de menu (Cadastros Gerais > Menu), pois tratam-se de itens de menu que existirão apenas nesse Citsmart. Painel de Controle Nome: $menu.nome.bi.painelcontrole Descrição: Painel de Controle BI Citsmart 13 de 43

14 Ordem: 0 Link: /conexaobi/conexaobi.load DE Para Catálogo de Serviços BI Nome: $menu.nome.bi.deparaservicosbi Descrição: DE Para Serviços BI Ordem: 1 Link: /deparacatalogoservicosbi/deparacatalogoservicosbi.load Catálogo de Serviços Corporativos BI Nome: $menu.nome.bi.servicocorporebi Descrição: Serviço Corporativo Ordem: 2 Link: /servicocorporebi/servicocorporebi.load 2.8. Configuração de Parâmetros no Citsmart do Cliente O BI Citsmart atualmente possui dois parâmetros para configuração no Cliente. Estes parâmetros não causam impacto na execução da rotina automática, mas a exportação manual feita pelo cliente não poderá ser executada se os parâmetros indicados não estiverem preenchidos. Portanto para cada Cliente do BI Citsmart sua configuração torna-se necessária. Os parâmetros do sistema ficam localizados no menu Sistema > Parâmetros Citsmart. 14 de 43

15 1. Parâmetro 203 BI Citsmart - Caminho exportação manual: Este parâmetro define o diretório padrão onde os arquivos gerados na exportação manual serão armazenados. Exemplo: D:/Exports/ Figura 4 - Configuração do Parâmetro BI Citsmart - Caminho exportação manual Como boa prática, a rotina de exportação manual dos dados do Cliente terá que usar um diretório FTP (Protocolo de Transferência de Arquivos) como diretório padrão, e este terá que ser visualizado pela Empresa. Caso não seja possível a criação de um diretório FTP, deverá ser criada um diretório local para exportação dos dados, e o envio do arquivo poderá ser feito por ou por outra forma de transferência de arquivo. 2. Parâmetro 212 BI Citsmart - ID da conexão: Este parâmetro define qual o ID da conexão do Cliente no BI Citsmart (Sede). O responsável pela operação do BI Citsmart (Sede) deverá fornecer a cada Cliente o ID de sua conexão. 15 de 43

16 Figura 5 - Configuração do Parâmetro BI Citsmart - ID da Conexão 2.9. Configuração de Parâmetro no Citsmart Corporativo É necessário realizar a configuração do seguinte parâmetro no Citsmart Corporativo (Sede): 1. Parâmetro 204 BI Citsmart - Executar rotina automática? (Ex: S ou N - Default N ): Define se o sistema irá permitir que a rotina automática seja executada. (Será utilizado somente na sede). Figura 6 - Configuração do Parâmetro BI Citsmart - ID da Conexão 16 de 43

17 Para os Clientes que preferem que a execução da rotina de importação dos dados seja automática configura-se com S caso contrário configura-se com N. 3. UTILIZAÇÃO DO BI CITSMART 3.1. Painel de Controle BI Objetivo Gerenciar e monitorar as conexões com Cliente Citsmart Conhecendo o Painel de Controle 1. No menu principal, posicione o mouse nas opções Gestão Integrada, BI e clique na opção Painel de Controle BI Citsmart, conforme indicado na figura abaixo: Figura 7 - Seleção do Menu Painel de Controle BI Citsmart 2. É apresentada a tela Painel de Controle conforme ilustrada na figura abaixo: 17 de 43

18 Figura 8 - Painel de Controle BI Citsmart 3. No Painel de Controle, são exibidos os clientes que foram registrados, através desses é possível realizar as seguintes ações: Editar dados do cliente; Testar conexão com cliente; Executar rotina de importação de dados do cliente; Realizar importação manual de dados do cliente; Verificar LOG de execução da rotina de integração; Realizar o agendamento específico da execução da rotina de integração; Realizar o agendamento de exceção da execução da rotina de integração, quando houver falha; Desativar/Ativar a conexão com cliente. Adiante temos o passo a passo de cada uma dessas ações. 18 de 43

19 Registrando Novo Cliente Para registrar um novo Cliente a fim de realizar a conexão de integração, proceda conforme os passos descritos abaixo: 1. Na tela Painel de Controle, clique no botão Novo Cliente BI, conforme indicado na figura abaixo: Figura 9 - Botão Novo Cliente BI 2. Será exibida a tela de Registro do Novo Cliente contendo campos para serem preenchidos, conforme indicados abaixo: Figura 10 - Tela de Registro de Cliente BI a. Nome: informe o nome do Cliente BI (campo de preenchimento obrigatório); b. Link: informe o link para conexão com o Cliente; 19 de 43

20 c. Login: informe o login do usuário para acesso dos dados do Cliente; d. Senha: informe a senha do usuário para acesso dos dados do Cliente; e. Notificação: informe o para envio de notificação, caso seja necessário; f. Tipo de Integração: informar o tipo de integração; g. Clique no botão Gravar para efetuar a operação. Será exibido o registro da conexão no painel de controle, conforme exibido na figura abaixo: Figura 11 - Cliente BI Após cadastrar o Cliente BI é necessário configurar o parâmetro 212 BI Citsmart - ID da conexão, no cliente, informando o ID do mesmo. Caso não configure o parâmetro com o ID correto, não será estabelecida a conexão com o Cliente. 20 de 43

21 Editando Dados do Cliente Para editar os dados do Cliente BI, proceda conforme os passos descritos abaixo: 1. Na tela Painel de Controle, clique no botão Editar Cliente BI do cliente que deseja editar os dados, conforme indicado na figura abaixo: Figura 12 - Botão Editar Cliente BI 2. Será exibida a tela de Registro do Cliente BI com os campos preenchidos, conforme figura abaixo: Figura 13 - Edição do Registro do Cliente BI 21 de 43

22 a. Altere os dados necessários do cliente e clique no botão Gravar para que seja gravada a alteração realizada no registro do cliente Testando a Conexão com Cliente Para testar a conexão com o cliente, proceda conforme os passos descritos abaixo: 1. Na tela Painel de Controle, clique no botão Mais Opções e clique na opção Testar Conexão do cliente, conforme indicado na figura abaixo: Figura 14 - Botão Testar Conexão 2. Após clicar na opção Testar Conexão, será realizado o teste de conexão com o cliente. E retornará uma mensagem de Sucesso, Falha ou Inativo Executando Rotina de Importação Para executar a rotina de importação automática dos dados do cliente, proceda conforme os passos descritos abaixo: 1. Na tela Painel de Controle, clique no botão Executar Agora do cliente, conforme indicado na figura abaixo: 22 de 43

23 Figura 15 - Botão Executar Conexão 2. O sistema executará a Rotina de Importação Automática, neste momento o processo de importação dos dados do Cliente será iniciado e poderá levar algum tempo para o término. 3. Caso a Rotina de Importação Automática tenha executado com sucesso, será importado os dados do Cliente em Arquivo de Informação XML, e o status da conexão do Cliente será modificado para "Sucesso", conforme apresentado na figura abaixo: Figura 16 - Rotina de Importação Realizada com Sucesso 4. Caso tenha ocorrido falha na execução da Rotina de Importação Automática, os dados do Cliente não serão importados, e o status da conexão do Cliente será modificado para "Falha", conforme apresentado na figura abaixo: 23 de 43

24 Figura 17 - Falha na Rotina de Importação Obs: Será registrado na tabela de Log todas as ações de sucesso ou falha referente importação automática dos dados Realizando Importação Manual Para realizar a importação manual dos dados do Cliente, proceda conforme os passos descritos abaixo: 1. Na tela Painel de Controle, clique no botão Mais Opções e clique na opção Importação Manual do cliente, conforme indicado na figura abaixo: Figura 18 - Importação Manual 24 de 43

25 2. Será apresentada a tela Importação Manual, conforme ilustrada na figura abaixo: Figura 19 - Tela de Importação Manual 3. Clique no botão Selecionar arquivo e selecione o Arquivo de Informação XML que foi exportado. 4. Após seleção do arquivo, informe a descrição do mesmo no campo Descrição e clique no botão Importar. Neste momento o processo de Importação dos dados será iniciado e poderá levar alguns minutos para o término. Obs: Será registrado na tabela de Log todas as ações de sucesso ou falha referente importação manual dos dados Verificando LOG de Execução Para verificar o log de execução da rotina de importação, proceda conforme os passos descritos abaixo: 25 de 43

26 1. Na tela Painel de Controle, clique no botão Mais Opções e clique na opção Log de Execução do cliente desejado, conforme indicado na figura abaixo: Figura 20 - Verificar Log de Execução 2. Será exibida a tela de Log de Execução contendo o histórico da execução da Rotina de Integração com Cliente, conforme apresentado na figura abaixo: Figura 21 - Log de Execução 26 de 43

27 Agendamento Padrão da Rotina de Importação Automática Caso queira realizar um agendamento padrão para execução sequencialmente da rotina de importação de dados de cada Cliente (conexão), proceda conforme os passos descritos abaixo: 1. No menu principal, posicione o mouse nas opções Sistema e clique na opção Processamento Batch, conforme indicado na figura abaixo: Figura 22 - Seleção do Menu Processamento Batch 2. É apresentada a tela Processamento Batch, onde poderá realizar a configuração do agendamento padrão da rotina de importação automática; 27 de 43

28 Figura 23 - Agendamento Padrão para Execução da Rotina de Importação Automática 3. Preencha os campos conforme orientações abaixo: a. Descrição: Neste campo, informe a descrição: Importação automática BI Citsmart PADRÃO (campo de preenchimento obrigatório); b. Situação: Neste campo, informe a situação Ativo (campo obrigatório); c. Tipo: Neste campo, informe o tipo Classe Java (campo obrigatório); d. Agendamento: Defina o horário desejado para execução da rotina de importação automática dos dados do(s) Cliente(s): Segundos: informe os segundos desejado; Minutos: informe os minutos desejado; Horas: informe as horas desejada; Dia do mês: informe o dia do mês desejado; Mês: informe o mês desejado; 28 de 43

29 Dia da semana: informe o dia da semana desejado; Ano: informe o ano desejado; e. Conteúdo: neste campo, descreva: br.com.centralit.citcorpore.quartz.job.importacaoautobicitsmart f. Após preencher todos os campos, clique no botão Gravar para efetuar a operação. g. Feito isso, será exibido o horário configurado para execução da rotina de importação nos registros dos Clientes, conforme ilustrado na figura abaixo. E neste determinado horário, será executada a Rotina de Importação Automática. Figura 24 - Horário Padrão para Execução da Rotina de Importação Agendamento Específico da Importação Para agendar um horário específico para execução da rotina de importação dos dados do cliente, proceda conforme os passos descritos abaixo: 29 de 43

30 1. Na tela Painel de Controle, clique no botão Mais Opções e clique na opção Agendamento Específico do cliente, conforme indicado na figura abaixo: Figura 25 - Agendamento Específico 2. Será exibida a tela de Agendamento Específico contendo campos para serem preenchido, conforme ilustrada na figura abaixo: Figura 26 - Tela de Agendamento Específico a. Defina o horário desejado para execução da rotina de importação dos dados do cliente: Segundos: informe os segundos para execução a rotina de importação; Minutos: informe os minutos para execução da rotina de importação; 30 de 43

31 Horas: informe as horas para execução da rotina de importação; Dia do mês: informe o dia do mês para execução da rotina de importação, caso não irá informar o dia da semana; Mês: informe o mês desejado para execução da rotina de importação; Dia da semana: informe o dia da semana para execução da rotina de importação; Ano: informe o ano desejado para execução da rotina de importação; Situação: informe a situação do agendamento da execução da rotina de importação. b. Após fornecer as informações necessárias, clique no botão Gravar para efetuar a operação. c. Feito isso, será exibido o horário configurado para execução da rotina de importação no registro do cliente, conforme ilustrado na figura abaixo. E neste determinado horário, será executada a Rotina de Importação Automática. Figura 27 - Horário Específico para Execução da Rotina de Importação 31 de 43

32 d. Caso queira desativar o horário da execução da rotina de importação que foi agendado, clique no botão Mais Opções e na opção Agendamento Específico do Cliente, será exibida a tela de Agendamento Específico com os campos preenchidos, no campo Situação, selecione a opção Inativo e logo após clique no botão Gravar para efetuar a operação Agendamento de Exceção Quando ocorrer uma falha na execução da Rotina de Importação Automática dos Dados do Cliente, caso queira realizar um Agendamento de Exceção, ou seja, agendar um novo horário para executar a Rotina de Importação, proceda conforme os passos descritos abaixo: 1. Na tela Painel de Controle, clique no botão Mais Opções e clique na opção Agendamento de Exceção do cliente, conforme indicado na figura abaixo: Figura 28 - Agendamento de Exceção 2. Será exibida a tela de Agendamento de Exceção contendo campos para serem preenchido, conforme imagem abaixo: 32 de 43

33 Figura 29 - Tela de Agendamento de Exceção a. Defina o horário desejado para execução da rotina de importação dos dados do cliente: Segundos: informe os segundos para execução a rotina de importação; Minutos: informe os minutos para execução da rotina de importação; Horas: informe as horas para execução da rotina de importação; Dia do mês: informe o dia do mês para execução da rotina de importação; Mês: informe o mês desejado para execução da rotina de importação; Dia da semana: informe o dia da semana para execução da rotina de importação; Ano: informe o ano desejado para execução da rotina de importação; Situação: informe a situação do agendamento da execução da rotina de importação. 33 de 43

34 b. Após fornecer as informações necessárias, clique no botão Gravar para efetuar a operação. c. Feito isso, será exibido o horário configurado para execução da rotina de importação no registro do cliente, conforme ilustrado na figura abaixo. E neste determinado horário, será executada a Rotina de Importação Automática. Figura 30 - Horário de Exceção para Execução da Rotina de Importação d. Caso queira desativar o horário da execução da rotina de importação que foi agendado, clique no botão Mais Opções e na opção Agendamento de Exceção do Cliente, será exibida a tela de Agendamento de Exceção com os campos preenchidos, no campo Situação, selecione a opção Inativo e logo após clique no botão Gravar para efetuar a operação Desativando Conexão com Cliente Para desativar a conexão com cliente, proceda conforme os passos descritos abaixo: 1. Na tela Painel de Controle, clique no botão Mais Opções e clique na opção Desativar do Cliente, conforme indicado na figura abaixo: 34 de 43

35 Figura 31 - Desativar Conexão com Cliente 2. Será desativada a conexão com Cliente, modificando o status da mesma para "Inativo", conforme apresentado na figura abaixo: Figura 32 - Conexão com Cliente Desativada Ativando Conexão com Cliente Para ativar a conexão com cliente, proceda conforme os passos descritos abaixo: 1. Na tela Painel de Controle, clique no botão Mais Opções e clique na opção Ativar do Cliente que deseja ativar a conexão, conforme indicado na figura abaixo: 35 de 43

36 Figura 33 Ativar Conexão com Cliente 2. Será ativada a conexão com Cliente, modificando o status da mesma para "Ativo", conforme apresentado na figura abaixo: Figura 34 - Conexão com Cliente Ativada 3.2. Catálogo de Serviços Corporativo BI Objetivo de Serviços Corporativo BI Manter um Catálogo de Serviços Corporativo para realização do DE-PARA com o Catálogo de Serviços do Cliente Citsmart. 36 de 43

37 Cadastrando Serviços Corporativo 1. No menu principal, posicione o mouse nas opções Gestão Integrada, BI e clique na opção Catálogo Serviço Corporativo BI, conforme indicado na figura abaixo: Figura 35 - Seleção do Menu Catálogo Serviço Corporativo BI 2. É apresentada a tela Catálogo de Serviço Corporativo BI, onde poderá realiza o cadastro dos serviços corporativos referentes ao catálogo de serviços padrão da Empresa e que são de interesse estratégico da administração; Figura 36 - Tela de Cadastro de Serviços Corporativos 3. Preencha o campo conforme orientação abaixo: a. Nome do Serviço Corpore: Informe o nome do serviço corporativo (campo de preenchimento obrigatório); b. Clique no botão Gravar para efetuar o registro. 37 de 43

38 Pesquisando Serviços Corporativos 1. Na tela Serviço Corporativo BI, clique na aba Pesquisa de Serviço Corpore BI, será apresentada a tela de pesquisa, conforme ilustrada na figura abaixo: Figura 37 - Tela de Pesquisa de Serviços Corporativos 2. As consultas podem ser realizadas digitando-se a identificação (ID) e/ou nome do serviço corporativo, busca por aproximação da palavra digitada ou através do botão Pesquisar, onde todos os serviços cadastrados serão listados abaixo dos botões Pesquisar e Limpar. Segue passo a passo: a. Informe a Identificação (ID) e/ou Nome do Serviço Corporativo que se deseja pesquisar; b. Clique no botão Pesquisar; c. Será listada o serviço corporativo, conforme o(s) dado(s) informado(s); d. Se desejar listar todos os serviços corporativos cadastrados, clique diretamente no botão Pesquisar. 38 de 43

39 e. O botão Limpar limpa a pesquisa e os campos, preparando o ambiente para uma nova pesquisa DE-PARA Serviços BI Objetivo do DE-PARA Catálogo de Serviços Manter a associação dos Serviços importados dos Clientes com os Serviços Corporativos Realizando DE-PARA entre os Catálogos de Serviços Para realizar o DE-PARA entre o Catálogo de Serviços Corporativo e o Catálogo de Serviços do Cliente Citsmart é necessário ter realizado o cadastro dos Serviços Corporativos. 1. No menu principal, posicione o mouse nas opções Gestão Integrada, BI e clique na opção DE-PARA Serviços BI; Figura 38 - Seleção do Menu DE Para Serviços BI 2. É apresentada a tela de DE-PARA Serviços BI, conforme ilustrada na figura abaixo: 39 de 43

40 Figura 39 - Tela DE-PARA Serviços BI 3. Na tela DE-PARA Serviços BI, possui campos que devem ser preenchidos para realizar o DE-PARA, conforme orientação abaixo: a. Cliente: Selecione o Cliente (Conexão BI) para que seja exibido seu catálogo de serviços; b. Id Serviço: Informe o número de identificação (ID) do serviço do Cliente que deseja relacionar com o serviço corporativo (campo de preenchimento obrigatório); c. Nome do Serviço: Este campo será preenchido automaticamente após informar o número de identificação do serviço; d. Id Serviço Corporativo: Informe o número de identificação (ID) do serviço corporativo para relacionar com o serviço do Cliente (campo de preenchimento obrigatório); e. Nome de serviço Corporativo: Este campo será preenchido automaticamente após informar o número de identificação do serviço corporativo; f. Após preencher os campos, clique no botão Relacionar para efetuar o relacionamento entre o Serviço do Cliente Citsmart e o Serviço Corporativo. 40 de 43

41 Figura 40 - DE-PARA Serviços BI g. Para remover um relacionamento basta clicar no ícone que aparece ao lado do Serviço na lista de relacionamentos. Obs.: O sistema de importação mantém os dados exatamente como foram importados cabendo ao Analista de BI utilizar este relacionamento DE-PARA-Catálogo de Serviços na hora de gerar as consultas para corresponder ao serviço desejado pelo administrador Exportação Manual no Cliente Objetivo da Exportação Manual no Cliente A rotina de exportação manual efetuada no Cliente, consiste na geração de um arquivo XML contendo as informações necessárias para a importação manual do BI no Citsmart (Sede) Arquivo XML de Exportação Manual É um arquivo onde existirá o conteúdo das ordens de serviço dos clientes, nesse arquivo existirão dados de faturas, glosas de ordem de serviço e glosas de faturas do Citsmart. As informações contidas no documento serão usadas para facilitar a tomada de decisão da diretoria da Empresa. 41 de 43

42 Exportação Diária A rotina de exportação manual terá que ser executada todos os dias úteis, no período da manhã das 08:00 às 12:00 horas, com isso a rotina terá um bom funcionamento e será possível a Empresa controlar diariamente os dados exportados Realizando Exportação Manual dos Dados do Cliente Citsmart Para realizar a exportação manual dos dados do Cliente, proceda conforme os passos descritos abaixo: É necessário que o parâmetro 203 BI Citsmart - Caminho exportação manual esteja configurado com o caminho correto do diretório padrão de exportação. Caso o mesmo não esteja configurado, ocorrerá uma falha no momento que for realizar a exportação (da forma Diretório padrão ). 1. No menu principal, posicione o mouse nas opções Gestão Integrada, BI e clique na opção Exportação Manual, conforme indicado na figura abaixo: Figura 41 - Seleção do Menu Exportação Manual 42 de 43

43 2. Será apresentada a tela Exportação Manual - BI Citsmart, conforme apresentada na figura abaixo: Figura 42 - Tela de Exportação Manual 3. Selecione a forma de exportação: a. Diretório padrão: será exportado o arquivo XML para diretório que foi configurado no parâmetro. b. Download: será exportado o arquivo XML para o diretório padrão de download do seu computador. 4. Após escolher a forma de exportação, clique no botão Exportar para gerar o arquivo de exportação, nesse momento o processo de exportação será iniciado e poderá levar alguns minutos para o término da exportação. 43 de 43