Principais novidades da versão

Transcrição

1 Principais novidades da versão 1. Relacionamento referência do código de barras Disponibilizado nesta versão o cadastro da referência do código de barras por condomínio, para que vários condomínios possam ser cadastrados por operadora (fornecedor). Exemplo: cada fornecedor possui uma carteira de clientes, que são identificados por um código controlado pela própria empresa fornecedora (suponha a Companhia de Energia Elétrica). No código de barras, existe este código de identificação do cliente (no nosso caso, o condomínio administrado no sistema Condomínio21), e que possui um código específico. O campo posição de referência refere-se a localização deste código específico no código de barras, ou seja, em qual posição da seqüência de caracteres está registrado o código do cliente. Uma vez cadastrado um código de barras para o fornecedor, definida a posição de referência do código do cliente, e o código de cada um dos clientes (condomínios), os códigos de barras serão identificados como pertencentes àquele cliente. Ou seja, no momento do lançamento de uma despesa, o sistema automaticamente definirá a qual condomínio àquela conta pertence. a) Suponha que a conta de energia recebida pela administradora tenha o seguinte código de barras: b) Entrei em contato com o fornecedor, que me falou que da posição 28 a 32 vem o código que identifica seu cliente (no caso, o condomínio). Neste caso, o número desta posição é: c) Então, no sistema efetuo o cadastro do código de barras: Informo o código de barras, o fornecedor e a classe. No campo posição de referência, cadastro a posição onde está o código do cliente (no caso, de 28 a 32). No campo valor, cadastro o código que identifica o condomínio, no caso, o número No campo condomínio, associo qual o condomínio pertencente aquele código.

2 d) Assim quando for efetuar o lançamento de uma despesa daquele fornecedor, os dados serão automaticamente resgatados, e o condomínio será o definido na configuração. 1- Para cadastrar a posição de referência, acesse o menu: Editar/ Código de barras. 2- Clique em novo e passe o código de barras da leitora. 3- O campo operadora será automaticamente definido. 4- Informe o fornecedor e a classe de conta do boleto. 5- Ao terminar de digitar, tecle em tab. 6- Defina a posição de referência (a posição numérica código de barras onde está o código que identifica o condomínio) e tecle tab para continuar. 7- No campo valor digite o código de identificação do condomínio na concessionária ou fornecedor. 8- É importante que o código de identificação do condomínio tenha o mesmo tamanho do definido no campo posição de referência. 9- Podem ser associados vários códigos de identificação de condomínios no momento do cadastro do código de barras (observe a imagem abaixo), sendo que, se um código já foi associado a um condomínio, não pode ser repetido.

3 10- Clique em gravar para armazenar as informações. 11- No momento do lançamento de contas a pagar, quando for lido o código de barras cadastrado, o sistema irá identificar a qual condomínio pertence a despesa. 2. Trava de cadastro de código de barras para boletos comuns Ao cadastrar um código de barras, caso ele seja de um boleto comum, o sistema não permitirá a edição. 1- Para cadastrar o código de barras, acesse o menu: Editar/ Código de barras. 2- Clique em novo e digite o código de barras. 3- Caso o código seja de um boleto comum, será apresentada a mensagem: Código de barras de boleto. Não precisa ser configurado.

4 3. Código de classe na consulta de contas a pagar Disponível o campo código da classe em todos os registros de contas a pagar, que visa facilitar a localização dos lançamentos. 1- Para realizar a pesquisa de contas a pagar, acesse o menu: Consultas/ Contas a pagar. 2- Defina os filtros para facilitar a localização dos lançamentos e clique em filtrar. 3- Na última coluna, será exibido o código da classe da conta. 4. Emissão da DES PBH Para a declaração dos valores de contas a pagar relacionados a serviços, que devem ser enviados na DES para a prefeitura de Belo Horizonte, foram realizados os acertos: Incluída a coluna "Emissão NF"; Retirado o filtro por data de emissão da nota fiscal;

5 1- Para gerar o arquivo de exportação para a DES PBH é preciso que existam lançamentos de contas a pagar com a opção serviços marcada durante o lançamento. 2- Acesse o menu: Arquivo/ Exportação Importação/ Exportação de dados para o DES PBH. 3- Selecione os lançamentos, informe o caminho onde o arquivo deve ser salvo, e clique em processa. Suporte Em caso de dúvidas durante a atualização, entre em contato com nosso departamento de suporte pelo suporte@groupsoftware.com.br ou pelo telefone (31) O horário de atendimento dos técnicos é de segunda a sexta-feira, de 08:30h às 12:30h e de 14:00h às 18:00h. Estaremos à disposição para auxiliá-lo no que for necessário. Atenciosamente, Rodrigo Vasquez Supervisor de Suporte