Sustentabilidade no Agronegócio. Marco Antonio Conejero

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1 Sustentabilidade no Agronegócio Marco Antonio Conejero

2 Marco Conejero Professor de inteligência de marketing & estratégia Marco Conejero tem 10 anos de experiência no Agribusiness, atuando em projetos e pesquisas sobre análises de competitividade, planos de negócios e planejamento estratégico para organizações, clusters, associações setoriais e cadeias de valor. Foi gerente do Research & Knowledge Center no Centro de Serviços em Agribusiness da PwC Brasil (Pricewaterhouse Coopers), localizado em Ribeirão Preto-SP, onde coordenou os trabalhos de inteligência competitiva, pesquisas de mercado e análises de cenários e tendências para os diferentes segmentos do agribusiness. Conejero é economista e doutor em administração pela FEA/USP. Mestre em administração de organizações pela FEA-RP/USP. Foi pesquisador-visitante da Howard University, em Washington DC, EUA, em 2006, e da Universidad de Buenos Aires, Argentina, em Autor de livros como Food & Fuel: The Example of Brazil (Wageningen Academic Publishers, Holanda, 2011), Agricultura Integrada (Atlas, São Paulo, 2010), Agronegócio & Desenvolvimento Sustentável (Atlas, São Paulo, 2007), Agronegocio en Argentina e Brasil Una estratégia conjunta y una visión a futuro (FAUBA, Argentina, 2007), Aquecimento Global e Créditos de Carbono (Quartier Latin, São Paulo, 2007), e Estratégias para o Leite no Brasil (Atlas, São Paulo, 2006). 2

3 Análise do macroambiente 3

4 Análise do macroambiente Direcionadores do agribusiness mundial Crescimento da população Crescimento da urbanização Crescimento e melhoria da distribuição da renda Mudanças no padrão de consumo AGRIBUSINESS Bioenergia Sustentabilidade e segurança dos alimentos Biotecnologia Volatilidade dos preços Fonte: PwC Agribusiness Research and Knowledge Center. 4

5 Crescimento populacional e urbanização Evolução do crescimento populacional Em bilhões de pessoas CAGR*: 8% Evolução da % da população mundial que vive em áreas urbanas CAGR: 18% % da população que vive em áreas urbanas: Segundo as estimativas da ONU, no dia 31/10/2011 a população mundial chegou a 7 bilhões de pessoas. *estimativa Estados Unidos 82% Chile 89% Nova Zelândia 87% Uruguai 87% Argentina 92% China 45% Brasil 87% Índia 30% Fonte: PNUD (2011) e ONU (2011). 5

6 Crescimento e melhoria na distribuição da renda Perspectivas de crescimento do PIB mundial por região (em %) Evolução da porcentagem da renda destinada aos 10% mais ricos de cada país Países Argentina 34,3% 33,7% Brasil 47,1% 42,5% Chile 44,8% 42,5% China 46,8% 42,5% Rússia 38,2% 33,5% Uruguai 32% 32,9% Em média, 35% da renda do mundo fica concentrada nas mãos de apenas 10% da população. Fonte: FMI (2011). 6

7 Mudanças no padrão de consumo Alimentos Suplementos, alimentos funcionais e conveniência Carnes, lácteos, açúcar, frutas, vegetais Grãos, raízes, arroz, feijão Sobrevivência Produtos básicos Qualidade, variedade, alta tecnologia Renda Fonte: FAO (2011). 7

8 Evolução dos preços e custos de produção Laranja SP Cana-de-açúcar SP CAGR: 7,8% CAGR: 6,4% CAGR: 14,1% CAGR: 5,2% * Média do ATR no estado de São Paulo, nas respectivas safras. No setor citrícola e sucroenergético, os preços cresceram menos do que os custos de produção. O aumento dos custos foi impulsionado, sobretudo, pelos preços dos defensivos e fertilizantes. Fonte: AGRIANUAL (2007 a 2012), CEPEA (2012), CONSECANA (2012). 8

9 Sustentabilidade e competitividade 9

10 Sustentabilidade vs. competitividade A adoção de estratégias de sustentabilidade é necessária para garantir a competitividade? (em %) Fonte: MIT Sloan Management Review e Boston Consulting Group. 10

11 O conceito de sistemas agroindustriais Ambiente institucional: aparato legal, normas e regulamentos, selos e certificados, aspectos culturais tradições, costumes. Organização Industrial (Concorrência) Insumos Agricultura Indústria Atacado Varejo Consumidor T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 Economia dos Custos de Transação (Transação) Ambiente organizacional: organizações públicas e privadas, universidades e institutos de pesquisa, instituições financeiras, ONG s, consultorias, certificadoras e auditorias, sindicatos e associações setoriais. Fonte: Zylbersztajn e Neves (2000) PENSA/USP. 11

12 Competitividade Estratégias Privadas Estratégias Coletivas Políticas Públicas - Commodities: elevada escala, logística eficiente, garantia de padrões quantitativos - Especialidades: inovação, marca, desenho sob-medida - Intercâmbio de informações - Associação inter e intra segmentos dos sistemas agroindustriais - Investimentos conjuntos em marketing e tecnologia - Pressões contra protecionismo mundial - Certificações de qualidade e sustentabilidade - Educação básica - Infra-estrutura de logística (corredores de exportação) - Infra-estrutura de armazenagem (especialmente qualitativa) - Financiamento estratégico de projetos (promoção de clusters e regiões) - Segurança alimentar - Padrões de segurança do alimento e sustentabilidade Fonte: Zylbersztajn e Neves (2000). 12

13 Sustentabilidade na prática 13

14 Sistema de plantio direto É o sistema de produção predominante nas culturas da soja e milho. Palha e demais resíduos agrícolas são mantidos na superfície do solo. É muito utilizado no sistema de rotação de culturas. Benefícios: cobertura e proteção do solo, evitando a erosão, facilidade de infiltração de água no solo, menor perda de nutrientes, enriquecimento do solo (matéria orgânica), diminuição dos custos de produção e redução dos impactos ambientais. Plantio Direto Plantio Convencional Fonte: EMBRAPA (2012). 14

15 Dinâmica de safras Calendário da Safra - colheita Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez 1º Safra (Safra de Verão) 2º Safra (Safrinha ou Safra de Inverno) Evolução da produção de milho 1º e 2º safra milhões de toneladas Fonte: CONAB e CEPEA (2012). 15

16 Boas práticas agrícolas Pastagens no Brasil Total de pastagens no Brasil: 170 a 200 milhões de hectares Pastagens nativas: 51 a 60 milhões ha A estimativa é de que 70% das pastagens brasileiras estão degradadas, sendo que 35% apresentam um alto grau de degradação. Pastagens cultivadas: 119 a 140 milhões ha A taxa de renovação anual gira em torno de 5%. Em anos bons, esse valor pode chegar a 10%. Fonte: PwC Agribusiness Research & Knowledge Center com base nas entrevistas com especialistas do setor. 16

17 Sistemas de produção Existem 3 tipos de Sistema de Produção possíveis na atividade de pecuária bovina: Extensivo: criação a pasto à base de capim Intensivo/ Confinamento: criação à base de ração em pequenos espaços Semi-intensivo: criação à pasto com alimentação complementar a base de volumoso Fonte: Associação Brasileira de Criadores de Gado Pardo-Suíço (2011) 17

18 Sistemas de produção Local de manejo: curral Fonte: Fazenda Ipe e Websites das associações (2011). 18

19 Sistemas de produção Atividade de ordenha Ordenha higiênica Ordenha não higiênica Os 35% da produção informal... Melhorias em: Higiene Sanidade Padronização Inspeção Rastreabilidade (inexistência) Fonte: Fazenda Valinhos (2011). 19

20 Modelos de negócio 4 grandes grupos de produtores: 1. Pecuaristas de subsistência: processos primitivos, operando com técnicas tradicionais e em grande parte extrativistas 2. Pecuaristas de porte médio: semi-tecnificados, são profissionais ou empreendedores de outras áreas que moram nas capitais. Não possuem nem conhecimento, nem tempo para dar a devida atenção à atividade 3. Pecuária empresarial de grande porte: alto nível tecnológico, gerencial e comercial 4. Agricultores novos entrantes na pecuária: procuram incorporar a engorda de bovinos como estratégia de diversificação e racionalização de suas estruturas 1 milhão de pecuaristas, 50 cabeças, 25% do rebanho brasileiro. Puxam a qualidade e o preço para baixo. 200 mil pecuaristas: o calcanhar de Aquiles. 10 mil unidades, 3 mil cabeças em média, 20% do rebanho nacional: vencedores Fonte: PwC Agribusiness Research and Knowledge Center. 20

21 Sistemas de integração Indústria Integradora Produtor Integrado Custos da assistência técnica Fornecimento e transporte dos animais e ração Medicamentos Transporte dos animais até o abatedouro Custos de aquisição do barracão e dos equipamentos Mão-de-obra Energia para iluminação, aquecimento e ventilação Cama para forrar a granja (aves) Os itens analisados para remuneração do produtor são o índice de mortalidade, a taxa de conversão, a ocorrência de doenças e a inspeção após o abate. Fonte: Instituto Agronômico do Paraná Iapar (2004). 21

22 Produtos da laranja Suco Concentrado Congelado (FCOJ) A água é retirada do suco natural. Comminuted Citrus Base Produto resultante da moagem utilizado como ingrediente para bebidas à base de frutas. Produtos Suco Não-concentrado Congelado (NFC) Suco pasteurizado sem a retirada de água. Subprodutos Polpa Gomos de suco rompidos e paredes internas do fruto que sobram após o processo de extração. Suco natural Suco embalado imediatamente após a extração, sem qualquer tratamento físico e químico. Essência Matérias primas para as indústrias de bebidas e alimentos e podem ser readicionadas ao suco. Suco extraído da polpa Suco obtido após a lavagem da polpa, contendo sólidos provenientes da fruta. Óleo da casca de laranja (Cold-Pressed Oil) Utilizado na produção de compostos para bebidas, cosméticos e produtos químicos. D-Limoneno ou Terpeno Cítrico Utilizado nas indústrias de plásticos como matéria-prima para a fabricação de resinas sintéticas e adesivos. Farelo de Polpa Cítrica Alimentação para ovelhas e gado. Pectina Utilizada em geléias, marmelada, e gelatinas. Álcool A prensagem do bagaço de laranja produz um líquido cuja fermentação resulta em álcool. Fonte: CITRUS BR (2011). 22

23 Produtos da cana-de-açúcar Usina de açúcar, etanol e bioeletricidade Etanol anidro, hidratado e neutro Açúcar * Levedura Bagaço e palha Mercado Externo Mercado Externo Mercado Externo Indústria de nutrição animal Traders Traders Traders Agropecuária Indústria de alimentos/bebidas Indústria química Indústria de alimentos/bebidas Indústrias químicas Indústria de alimentos/bebidas Indústrias de nutrição animal Co-geração de energia Indústrias de papel e celulose Distribuidoras Empacotadoras Agropecuária Petroquímicas *Diversos são os tipos de açúcar produzidos, dentre eles: standard, superior, especial e especial extra, demerara, VHP, granulometria controlada, granulado, amorfo, xarope simples (líquido) e xarope de açúcar invertido (líquido invertido). Fonte: PwC Agribusiness Research and Knowledge Center. 23

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25 Fonte: Los Grobo Ceagro (2012) 25

26 Fonte: Los Grobo Ceagro (2012) 26

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30 Redefinindo o conceito de sustentabilidade 30

31 6 pilares da sustentabilidade Tradicionalmente, os pilares da sustentabilidade eram caracterizados por 3 Ps : Profit (lucro) People (pessoas) Planet (planeta) Porém esse conceito foi ampliado e atualmente trabalha-se com os seguintes pilares: 31

32 Caminho para inovação ALTO Referência Inovação (processos, sistemas e tecnologias) Depende da realidade local, do avanço tecnológico e da disponibilidade de recursos. Boas práticas Convencional Aplicar a melhor técnica disponível Atende a legislação e produz de maneira tradicional Cumprimento Leis, normas e regulamentos BAIXO 32

33 Realidade local Biomas brasileiros Distribuição territorial (milhões de hectares) Amazônia Legal 423 Caatinga Floresta Amazônica 345 Amazônia Cerrado 205 Áreas de pastagens 172 Cerrado Terras em uso agropecuário 68 Soja 25 Pantanal Cana-de-açúcar 8,5 Trópico de Capricórnio Pampa Mata Atlântica Milho 9 Florestas plantadas 6,5 Outras culturas 20 Áreas inexploradas e disponíveis para utilização na agricultura 106 Área total do país 851 Fonte: EMBRAPA e PROBIO (2009). 33

34 Avanço tecnológico Transgênicos Participação de sementes geneticamente modificadas (GM) na produção por cultura Safra 2011/12 Sul e Centro-Oeste possuem 77% das áreas plantadas com sementes GM na safra 2011/12. Área plantada com sementes geneticamente modificadas (GM) por cultura Milhões de hectares *soma da 1ª e 2ª safras CAGR Milho: 53% Soja: 41% Algodão: 16% Fonte: CÉLERES (2011). 34

35 Disponibilidade de recursos Safra 2011/12 Grãos e fibras Incluso títulos do agronegócio Estima-se que foram necessários R$ 155 bilhões para custeio da produção de grãos e fibras na safra 2011/12 no Brasil. Fonte: FEBRABAN / CAPITAL ABERTO (2011). 35

36 Parceria estratégica 36

37 Parceria ou aliança estratégica Benefícios: Assistência técnica, Acesso a tecnologia; Acesso a conhecimento; Maior profissionalização no campo, com uso de boas práticas e biotecnologia; Maior produtividade; Melhor gestão da empresa rural; Produto sustentável. - Hoje Parceria + - Sustentável + Tecnologia 37

38 Inovações organizacionais Soluções, não apenas produtos A nova tecnologia em mudas não seria viável sem máquinas adaptadas Parceria John Deere e Syngenta Solução integrada para cana Fonte: John Deere (2011). 38

39 Traduzindo... Para parcerias sustentáveis Diminuição de riscos Como se dará essa distribuição? 39

40 Mãe Natureza Milionário e José Rico Obrigado! Contato: marco.conejero@gmail.com Palavras, do verde. Eu preciso viver, pra que seres viventes se alimentem de mim. Palavras, do verde. Eu sou amigo do sol, do vento e da chuva, que me ajudam a viver. Não sei por que, me perguntam de onde vim - pra onde vou? Só sei que sou fruto do amor, E de tanto amar, a vida pra mim não se acaba. Eu sei só mesmo o tempo poderá me descobrir. Há muitos séculos eu vivo por aqui. na verdade sou filho, da MÃE NATUREZA.