SUMÁRIO DO PLANO ESTRATÉGICO

Transcrição

1 Planejamento Estratégico Atualização 2017 SUMÁRO EXECUTIVO Atualização da Reflexão Estratégica e início do Planejamento macro do ciclo

2 PASSADO - DE ONDE VIEMOS

3 A jornada Reflexão Novas Fragilidades e Ameaças... Os grandes problemas ligados a questões financeiros, econômicas e de gestão, que eram as principais fragilidades e ameaças em 2013, foram mitigados O processo de entrada de clubes internacionais via mídia e investidores institucionais internacionais em clubes de camisa se torna hoje a principal risco de competição ao Flamengo no médio prazo 3

4 A jornada Reflexão 2017-Novas forças e (principalmente) novas oportunidades Somadas as forças já existentes em 2013 e que na totalidade permanecem, o Flamengo possui agora elementos de geração de receita e caixa diferenciados Contudo, as oportunidades em 2017 são completamente diferentes, associadas a mudança de perfil de consumo de produtos de entretenimento e da forma como os patrocinadores / anunciantes e meios de transmissão vão engajar seus consumidores nos próximos anos 4

5 A jornada Filosofia de Gestão - Os primeiros passos do caminho da Transformação Profissionalização Montar uma equipe de gestores profissionais, com grande reconhecimento de mercado pela sua competência nas suas áreas de atuação, atuando de forma independente da política do clube. Credibilidade Realizar medidas duras de resgate financeiro, cortando de forma firme custos, buscar novas receitas pela reativação dos programas de marketing e se tornar rapidamente um clube cidadão no pagamento de impostos, direitos trabalhistas e cumpridor dos sue contratos. Transparência Tornar suas ações absolutamente transparentes seja nas suas informações financeiras e econômica quanto na abertura para a sociedade das dificuldades e potencialidades do Flamengo. Foco estratégico Definir os mercados esportivos onde o Flamengo atuará de forma competitiva no esporte profissional e onde este será importante formador de talentos e atletas de base. 5

6 PRESENTE: ONDE ESTAMOS

7 O Flamengo em 2017 Resultados Evolução da Receita Bruta Proj Televisionamento Bilheteria + PNRN Patrocínio Direitos federativos Sociais Outras Total Destaques Renovação Globo Venda VJ. Bilheteria + ST em constante evolução. 77

8 O Flamengo em 2017 Resultados Composiç ão das despesas Proj Destaques Concentração em pessoal. Amortização de direitos federativos crescente. Pessoal + Terceiros Amortização Jogos Gerais Depreciação Outras 8

9 O Flamengo em 2017 Resultados Lucratividade Itens extraordinários % 2015 Profut (100) Proj 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 2016 Renovação Globo Venda VJ. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA Lucratividade SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO 9

10 O Flamengo em 2017 Resultados Endividame nto Destaques Proj 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - Dívida bancária 35% taxa Pós fixada. 65% taxa Pré fixada. Possibilidade de redução de taxa de juros com renegociação de dívidas. Dívida Fiscal Taxa Pós Fixada: Selic + 1% sobre a parcela a vencer. Endividamento, líquido Indice de solvência (dívida x receita)

11 O Flamengo em 2017 Resultados Composição da Dívida Líquida (10) Proj 229 Emprestimos Emprestimos Parcelamentos Fiscais Outros Parcelamentos Fiscais Outros 11

12 O Flamengo em 2017 Resultados Patrimônio Destaques (100) (200) (300) (400) (500) (424) 2014 (443) (379) 2015 (249) 2016 (95) Proj Patrimônio positivo otimiza a capacidade de captação de recursos com redução da taxa de juros. Em 2018 deverá possibilitar a participação de linha de crédito com bancos de grande porte. Possibilidade de ser auditado por uma das 4 grandes empresas de auditoria. 12

13 Futebol Outras Pessoal + Imagem Jogos + ST Outras Pagto de dívidas Aquis. atletas Obras/Equip. O Flamengo em 2017 Resultados Usos e Fontes (2013 a Proj) Destaques Pagto de dívidas está considerado líquido das rolagens de dívidas (novos endividamentos). Entradas Saidas 13

14 O Flamengo em 2017 Resultados Destaques O Flamengo se consolidou como Marca mais valiosa do Brasil pelo 3º ano seguido. 14

15 O Flamengo em 2017 Resultados Destaques Flamengo #1 R$ 1.7 bi

16 O Flamengo em 2017 Resultados 1 Petrobras Maiores e melhores Exame 2016/2017 Faturamento Líquido (em R$ milhões) ,0 Destaques O Flamengo no anuário Exame 2017/2018 deve já se posicionar como uma das 800 maiores empresas do Brasil 782 Viação Piracicabana 647,0 O Flamengo estaria aproximadamente nesta posição 1000 OKI Brasil 454,

17 FUTURO PARA ONDE VAMOS?

18 Filosofia de gestão Reflexão 2017 do ciclo de credibilidade para a diferenciação Institucionalização da Profissionalização Consolidar a imagem de excelência em gestão, com processos, tecnologia e uma equipe de gestores profissionais, com grande reconhecimento de mercado pela sua competência nas suas áreas de atuação, atuando de forma estatutariamente independente da política do clube. Referencia em Gestão e Governança Ser um exemplo de transparência, correção, meritocracia, sustentabilidade e profissionalismo em todos os seus atos administrativos e desportivos, utilizando-se dos mais altos padrões de referencia no mundo corporativa (não necessariamente só do futebol / esporte) como baliza para seus processos. Inovar para ser o melhor parceiro comercial Utilizar-se dos seus ativos únicos para proporcionar aos seus parceiros estratégicos e comerciais uma plataforma de engajamento, monetização e mobilização únicos, e disto, extrair retornos financeiros elevados Foco estratégico para Vencer No que se propuser a fazer, ser o melhor, ser o maior vencedor, mas com Foco! II ENCONTRO DE NEGÓCIOS RUBRO-NEGROS 18

19 Filosofia de gestão Reflexão Importância do foco estratégico Objetivo Estratégico do Clube de Regatas Flamengo Missão 2017 Ser um clube esportivo, com ênfase no futebol profissional, no remo e em esportes Olímpicos ligados a tradição do Flamengo, sendo socialmente responsável, cumprindo de forma exemplar seus compromissos com a sociedade e trazendo resultados esportivos relevantes aos seus torcedores Visão 2017 Ser o maior e mais vitorioso time de futebol das Américas e um dos 20 maiores clubes de futebol do mundo, sendo para tal suportado pela maior plataforma de ativação e engajamento através do esporte e do entretenimento de massa na América do Sul. Ser um dos principais formadores de base de atletas olímpicos para o Time Brasil e alcançar a excelência nacional e internacional no remo e no basquete. 19

20 Filosofia de gestão Reflexão 2017 Os Valores e Princípios não mudam Nossos Valores Profissionalismo, Transparência e Mensuração, Honestidade, Comprometimento, Planejamento, Disciplina, Respeito, Trabalho em equipe...e muita Paixão Nossos Princípios Éticos Legalidade Impessoalidade Moralidade Blindagem a interferência política Ampla Participação Pluralismo de Ideias Economicidade e Eficiência: Sustentabilidade: Principio da Realidade 20

21 Filosofia de gestão Cadeia de valor do sucesso estratégico Visão

22 Filosofia de gestão Cadeia de valor do sucesso estratégico Visão 2020 UEFA benchmark Soccereconomics #11goals A bola não entra por acaso... Indicador aumenta para 73% nas 13 principais ligas da UEFA 89% de correlação na Liga Inglesa entre Folha futebol e resultado de campo Gestão eficiente + controle de custos + credibilidade = capacidade de investimento superior = resultado na atividade final No futebol = Campeonatos (principalmente) e Copas (eventualmente) Projeção de resultados para um clube entre ranking UEFA em 2020 = EURO 200M 22

23 Plano de Metas (original) Indicadores de desempenho esperados (plano 2013) Financeiro Item Receita Total R$ 273 mi R$ 650 mi Receitas sem Atletas R$ 273 mi R$ 580 mi Receitas TV R$ 110 mi R$ 230 mi Receitas bilheteria R$ 48 mi R$ 110 mi Receitas sócios / ST R$ 30 mi R$ 105 mi Receitas Marketing R$ 65 mi R$ 135 mi Receitas Atletas R$ 0 R$ 70 mi Despesas Totais R$ 279 mi R$ 605 mi Despesas Futebol / base R$ 180 mi R$ 360 mi Despesas Olímpico R$ 16 mi R$ 80 mi Despesas Social / demais R$ 33 mi R$ 65 mi Despesas financeiras (líq) R$ 46 mi R$ 40 mi Capacidade de Invest. (R$ 20 mi) R$ 60 mi Indicadores Margem Líquida -7% > 15% Rentabilidade dos Ativos -5% > 15% Financeiro Item Divida Endividamento Líquido R$ 625 milhões < R$ 300 milhões Endividam / Receitas 2,42 < 0,4 Necess. Capital de Giro (R$ 157 milhões) > R$ 10 milhões Indice de liquidez corrente 0,29 > 1,25 % dividas de cur prazo 27% < 15% Esportivo Item Futebol % sucess títulos estaduais 40% 80% % sucess títulos Nacionais < 10% 50% % sucess títulos Regionais 0 > 20% Remo 40% Hegemonia Basquete 70% Hegemonia Olímpicos Top 5 time Brasil TOP 1 23

24 Plano de Metas (revisado) Indicadores de desempenho (cenário base) Financeiro Item Proj 2020 Novo Receita Total R$ 273 mi R$ 637 mi R$ 650 mi Receitas sem Atletas R$ 273 mi R$ 439 mi R$ 580 mi Receitas Broadcasting R$ 110 mi R$ 196 mi R$ 225 mi Receitas Matchday/ST R$ 63 mi R$ 92 mi R$ 130 mi Receitas Clube R$ 15 mi R$ 50 mi R$ 50 mi Receitas Marketing R$ 65 mi R$ 101 mi R$ 155 mi Inovação R$ 0 R$ 0 R$ 20 mi Receitas Atletas R$ 0 R$ 198 mi R$ 70 mi Despesas Totais R$ 279 mi R$ 537 mi R$ 595mi Despesas Futebol / base R$ 180 mi R$ 281 mi R$ 370 mi Despesas Olímpico R$ 16 mi R$ 29 mi R$ 35 mi Despesas Social / demais R$ 33 mi R$ 47 mi R$ 15 mi Despesas financeiras (líq) R$ 46 mi R$ 45 mi R$ 30 mi Impst + Amortiz + Invest. (R$ 20 mi) R$ 135 mi R$ 145 mi Indicadores Margem Líquida -7% 26% > 10% Rentabilidade dos Ativos -5% 23% > 10% Financeiro Item Proj 2020 Novo Esportivo 24 Divida Endividamento Líquido R$ 770 mi R$ 308 mi < R$ 280 mi Endividam / Receitas > 3,5 0,48 <= 0,5 Necess. Capital de Giro banco (R$ 157 mi) R$ 43 mi <= R$ 20 mi Índice de liquidez corrente < 0,3 0,8 > 1,0 % dividas de cur prazo > 40% 32% < 20% Item Futebol % sucess títulos estaduais 40% 75% % sucess títulos Nacionais < 10% 35% % sucess títulos Continentais 0 > 15% Remo 40% Hegemonia Basquete 70% Hegemonia Olímpicos Top 5 time Brasil Top 3 time Brasil Notas: Os números 2020 estão a valor presente 2017; PIB médio : 1%; Inflação média : 5%

25 Plano de Metas (revisado) Usos e Fontes (cenário base) DFD CRF TAX Div RES 2000 CLB R$ milhões Receita Total Receita Recorrente Futebol Fontes Futebol Folha + PJ + Imagem Profissional + Base OPR ATL Usos RECEITA (2.80 bilhões) RRF : Receita recorrente oper. Futebol (2,27 bilhões) DFD : Receita de venda de atletas (308 milhões) CRF : Receitas social + Olímpico (251 milhões) DESPESA (2.62 bilhões) FUT : Custo de Operação do Futebol (1,81 bilhões) FPI : Custo de folha +PJ e imagem (1,34 bilhões) POR : Operacao futebol + ST e outros (230 milhões) ATL : Despesas c/ Luvas e Passe (195 milhões) CLB : Clube: Social + Olímpico + Obras (359 milhões) TAX : Impostos (280 milhões) DIV : Desp. financeiras + amort. dívida (177 milhões) RES : Reserva de capital (180 milhões) Notas: Os números 2020 estão a valor presente 2017; PIB médio : 1%; 25 Inflação média : 5%

26 Plano de Metas (revisado) Indicadores de desempenho esperados (meta revisada) Financeiro Item Proj 2020 Novo Receita Total R$ 273 mi R$ 637 mi R$ 760 mi Receitas sem Atletas R$ 273 mi R$ 439 mi R$ 665 mi Receitas Broadcasting R$ 110 mi R$ 196 mi R$ 240 mi Receitas Matchday/ST R$ 63 mi R$ 92 mi R$ 150 mi Receitas Clube R$ 15 mi R$ 50 mi R$ 50 mi Receitas Marketing R$ 65 mi R$ 101 mi R$ 170 mi Inovação R$ 0 R$ 0 R$ 55 mi Receitas Atletas R$ 0 R$ 198 mi R$ 95 mi Despesas Totais R$ 279 mi R$ 537 mi R$ 705 mi Despesas Futebol / base R$ 180 mi R$ 281 mi R$ 400 mi Despesas Olímpico R$ 16 mi R$ 29 mi R$ 35 mi Despesas Social / demais R$ 33 mi R$ 47 mi R$ 15 mi Despesas financeiras (líq) R$ 46 mi R$ 45 mi R$ 30 mi Impst + Amortiz + Invest. (R$ 20 mi) R$ 135 mi R$ 225 mi Indicadores Margem Líquida -7% 26% > 15% Rentabilidade dos Ativos -5% 23% > 15% Financeiro Item Proj 2020 Novo Esportivo 26 Divida Endividamento Líquido R$ 770 mi R$ 308 mi < R$ 250 mi Endividam / Receitas > 3,5 0,48 <= 0,35 Necess. Capital de Giro banco (R$ 157 mi) R$ 43 mi <= R$ 20 mi Índice de liquidez corrente < 0,3 0,8 > 1,0 % dividas de cur prazo > 40% 32% < 20% Item Futebol % sucess títulos estaduais 40% 80% % sucess títulos Nacionais < 10% 50% % sucess títulos Continentais 0 > 20% Remo 40% Hegemonia Basquete 70% Hegemonia Olímpicos Top 5 time Brasil Top 3 time Brasil Notas: Os números 2020 estão a valor presente 2017; PIB médio : 1%; Inflação média : 5%

27 Plano de Metas (revisado) Usos e Fontes (meta revisada) 3000 CRF Div RES 2500 DFD TAX R$ milhões Receita Total Receita Recorrente Futebol Fontes Futebol Folha + PJ + Imagem Profissional + Base OPR ATL Usos CLB RECEITA (3.10 bilhões) RRF : Receita recorrente oper. Futebol (2,39 bilhões) D.Fed: Receita de venda de atletas (502 milhões) CRF : Receitas social + Olímpico (251 milhões) DESPESA (2.87 bilhões) FUT : Custo de Operação do Futebol (2,02 bilhões) FPI : Custo de folha +PJ e imagem (1,43 bilhões) POR : Operacao futebol + ST e outros (291 milhões) ATL : Despesas c/ Luvas e Passe (305 milhões) CLB : Clube: Social + Olímpico + Obras (359 milhões) TAX : Impostos (310 milhões) DIV : Desp. financeiras + amort. dívida (177 milhões) RES : Reserva de capital (230 milhões) Notas: Os números 2020 estão a valor presente 2017; PIB médio : 1%; 27 Inflação média : 5%

28 Plano de Metas (revisado) Papel da Inovação no atingimento da meta revisada Receitas Totais (META EURO 200M) 750M 700M 650M 600M Eventos e diversos Gap 9M 55M Receitas Identificadas 168M 705m 760m 550M 500M 400M 0M Desafio de INOVAÇÃO identificar oportunidades de inovação de negócios, oportunidades comerciais ainda não trabalhadas em / até 2017 pelo Flamengo, e que respondam por ~1/4 do crescimento de receitas. E-SPORTS? DIGITAL? OTT? Desintermediação da mídia?

29 Plano de Metas (revisado) Papel da Inovação no atingimento das metas Flamengo Digital Digital Top Global Comprador de Ídolos Cometa PRÉ-2016 Sec XXI Fabrica de talentos Sec XX Sobrevivente INOVAÇÃO Criar uma comunidade de fãs tecnicamente habilitada e emocionalmente engajada, com uma experiência de cliente superior, eliminando qualquer distância (física, informativa, cultural, emocional, comercial, etc.) entre o Flamengo e o fã, eliminando os intermediários. Abrir novas fontes de receitas puramente digitais. Melhorar as receitas atuais diretamente (por exemplo: ecommerce) ou indiretamente (por exemplo: aumentar a demanda dos produtos tradicionais pela desintermediação ou pelo aumento de informação) Favorecer a criação dos ecossistemas digitais de parceiros, sendo o Flamengo o indutor do ecossistema, sem necessariamente ser o agente de delivery das diversas soluções A revolução digital possibilita a desintermediação do fã, abrindo uma ampla gama de oportunidades de negócios diretamente capturadas e gerenciadas pelo Flamengo 25

30 Plano de Metas (revisado) Visão sintética das metas setoriais por horizonte de planejamento Recuperação da Credibilidade Criar as condições para que o Flamengo recupere uma imagem positiva perante a sociedade, incluindo credores, fornecedores, comunidade esportiva, poder judiciário, sócios e torcedores. Reestruturação das dívidas. Reestruturação das ações judiciais. Levantamento de passivos. Obtenção das CND s. DF s sem ressalvas. Revisão de contratos e otimização de custos. Adequação do RH à legislação. Implantação PNRN. Obtenção de patrocínios (máster e fornecedor de uniforme) Ciclo de Investimentos Tornar o Flamengo capaz de competir em condição de igualdade com os principais clubes sul americanos, em todas as suas áreas de esporte e com excelência em sua atuação social. Investimentos em Direitos Econômicos Melhoria na formação de jogadores da base. Reforma CT profissional e base. Definição do modelo do Estádio próprio. Incremento de patrocínios e receitas de licenciamento. Eliminação da divida bancária, equacionamento da dívida fiscal e tributária para focar recursos nas atividades fins Implantação de GRC, auditoria e controles internos Ciclo Virtuoso Dar o salto de gestão tornando o Flamengo competitivo com os principais clubes internacionais. Receitas adicionais de TV, Web e novas mídias. Implantação da solução de estádio. Novas receitas internacionais. implementação do sistema ERP Institucionalização estatutária do modelo de gestão profissional Implantação do Plano Diretor na Gávea Novos negócios e receitas (e-sports, Fla Digital, OTT) Criação da plataforma de engajamento pela transformação do Flamengo em um clube digital 30

31 Plano de Metas (revisado) Matriz de Metas Estratégicas Setoriais - Sanitizada 9 metas Estratégicas Temas: Futebol Elenco Estrutura Equipe Técnica Receita (2) Internacionalização (3) Campeonatos 8 metas Estratégicas Temas: Olímpicos Basquete Remo Alto Rendimento e base (3) Estrutura Financiamento (2) 6 metas Estratégicas Temas: Flá-Gavea (2) Estádio / Ginásio (2) Esportes Quadro social Clube 13 metas Estratégicas Temas: TI (6) Gestão (2) RH (2) Finanças (3) ADM, Finanças e TI 12 metas Estratégicas Temas: Digital (4) Broadcast (2) Patrocínio (4) ST (2) Marketing Comunicação 5 metas Estratégicas Temas: Legislativa (2) Estatutária (3) Institucional

32 Revisão Planejamento Estratégico