RESULTADOS2T17 AGOSTO, 2017

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Zilda Escobar Schmidt
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1 RESULTADOS AGOSTO, 2017

2 Disclaimer As informações estão apresentadas na forma consolidada e de acordo com os critérios da legislação societária brasileira, a partir de informações financeiras revisadas. As informações financeiras consolidadas apresentadas neste relatório representam i) 100% das operações da CEMAR, excluindo 34,89% dos minoritários antes do Lucro Líquido, resultando na participação de 65,11%, ii) 100% das operações da CELPA, excluindo 3,50% dos minoritários antes do Lucro Líquido, resultado na participação de 96,50%; e iii) 100% das operações da 55 Soluções, que por sua vez, consolida 100% dos resultados da comercializadora Sol Energias, excluindo 49% dos minoritários antes do Lucro Líquido. As informações operacionais consolidadas representam 100% dos resultados da CEMAR e 100% dos resultados da CELPA. As seguintes informações não foram revisadas pelos auditores independentes: i) dados operacionais da CEMAR e CELPA (incluindo aqueles relacionados ao Programa Luz para Todos (PLPT); ii) informações financeiras pró-forma, bem como a comparação destas informações com os resultados societários do período, e; iii) expectativas da administração quanto ao desempenho futuro das Companhias. 2

Destaques do EBITDA Consolidado Ajustado de R$429 MM; CELPA atinge o percentual regulatório de perdas de energia. Volume total de energia distribuída de 3.

Combate às perdas: CEMAR:Perdastotaisde 18,6% e nãotécnicasde 13,6%, impactadaspela retraçãode mercadono CELPA: queda significativadas perdastotais e não-técnicas, encerrandoo em 26,8% e 34,0%,

crescimento de 20,2% no EBITDA ajustado CELPA: Desaceleração da inflação leva a redução significativa da atualização do VNR, que passa a ser contabilizada como Receita Operacional, impactando

3 Destaques do EBITDA Consolidado Ajustado de R$429 MM; CELPA atinge o percentual regulatório de perdas de energia. Volume total de energia distribuída de GWh Recessão econômica e alto índice pluviométrico resultaram em retração de 3,0% na CEMAR Na CELPA, volume cresceu 1,9% devido à eficácia no combate às perdas e crescimento residencial Combate às perdas: CEMAR:Perdastotaisde 18,6% e nãotécnicasde 13,6%, impactadaspela retraçãode mercadono CELPA: queda significativadas perdastotais e não-técnicas, encerrandoo em 26,8% e 34,0%, respectivamente, igualando o patamar regulatório EBITDA consolidado ajustado de R$429 milhões CEMAR: Apesar da queda de mercado, controle de custos gerenciáveis e baixa PDD resultam em crescimento de 20,2% no EBITDA ajustado CELPA: Desaceleração da inflação leva a redução significativa da atualização do VNR, que passa a ser contabilizada como Receita Operacional, impactando EBITDA Equatorial assina Contrato de Concessão do Lote 31 do último Leilão de Transmissão Para os blocos do Leilão de out/16, já obtivemos: Estudos Ambientais em andamento; Enquadramento no REIDI e como Projetos Prioritários; Entrega do Projeto Básico na ONS 3

4 DESEMPENHO OPERACIONAL 4

5 CEMAR Mercado de Energia Vendas de Energia GWh Evolução das Vendas por Classe (cativo + livre) GWh 1,529 1,529-3,0% -3,0% -1,2% -7,0% -2,9% -5,7% 1,484 1,484 Número de Consumidores 000 2,393 Residencial Industrial Comercial Outros Vendas por Classe de Consumo(cativo + livre) 2,323 +3,0% 5

CELPA Mercado de Energia Vendas de Energia GWh Evolução das Vendas por Classe (cativo + livre) GWh +1,9% 2,130 + 1,9% 2,170 2.

6 CELPA Mercado de Energia Vendas de Energia GWh Evolução das Vendas por Classe (cativo + livre) GWh +1,9% 2, ,9% 2, ,8% -1,7% +4,3% -3,8% Número de Consumidores 000 2,506 Residencial Industrial Comercial Outros Vendas por Classe de Consumo (cativo + livre) +5,8% 2,369 6

7 CEMAR Perdas e Indicadores de Qualidade Indicadores de qualidade voltam a melhorar no trimestre Perdas Totais sobre Energia Injetada Últimos 12 meses Perdas Não-Técnicas sobre Mercado BT Últimos 12 meses DEC hrs/ano/consumidor 12 meses FEC x/ano/consumidor 12 meses 7

8 CELPA Perdas e Indicadores de Qualidade Celpa atinge o percentual regulatório de perdas e melhoria contínua dos indicadores de qualidade Perdas Totais sobre Energia Injetada Últimos 12 meses Perdas Não-Técnicas sobre Mercado BT Últimos 12 meses DEC hrs/ano/consumidor FEC x/ano/consumidor 8

9 DESEMPENHO ECONÔMICO- FINANCEIRO

10 CEMAR Resultados Receita Líquida (R$ MM) 1 EBITDA Ajustado (R$ MM) LucroLíquidoAjustado (R$ MM) ,9% ,8% ,0% 113 Alteração na forma de contabilização da atualização do VNR Nota: 1. Excluindo Receita de Construção 10

11 CELPA Resultados Receita Líquida (R$ MM) 1 EBITDA Ajustado (R$ MM) LucroLíquidoAjustado (R$ MM) +30,2% ,9% ,8% , Alteração na forma de contabilização da atualização do VNR Nota: 1. Excluindo Receita de Construção 11

Equatorial Consolidado Receita Líquida (R$ MM) 1 EBITDA Ajustado (R$ MM) LucroLíquidoAjustado (R$ MM) +35,7% 1,877 382 +12,2% 429 180-17,9% 148 1,383 Desconsiderando a mudança na contabilização do

12 Equatorial Consolidado Receita Líquida (R$ MM) 1 EBITDA Ajustado (R$ MM) LucroLíquidoAjustado (R$ MM) +35,7% 1, ,2% ,9% 148 1,383 Desconsiderando a mudança na contabilização do VNR, o EBITDA do apresentaria crescimento de 30,6% Var. 1S16 1S17 Var. EBITDA Equatorial ajustado ,2% ,7% VNR CEMAR (25) (6) -75,0% (48) (17) -63,7% VNR CELPA (36) (4) -89,9% (76) (16) -78,5% Compensação anuais de qualidade - CELPA - - N/A (10) ,0% EBITDA Equatorial recorrente ,6% ,6% Nota: 1. Excluindo Receita de Construção 12

13 ,400 4,800 3,200 1, ,600 3,000 2,400 1,800 1, Endividamento Robustez financeira para o próximo ciclode investimentos Dív. Líq. Consolidada e Dív. Líq/EBITDA LTM (R$ MM) 1 Dív. Líq. Proporcional e Dív. Líq/EBITDA LTM (R$ MM) ,802 1,957 2, ,303 jun-16 set-16 dez-16 mar-17 jun-17 jun-16 set-16 dez-16 mar-17 jun-17 Cronograma de Amortização (R$ MM) Caixa consolidado 30 jun, 2017 R$ 2,525 milhões 145 3, , , Dív. bruta Jun/2017 Curto Prazo Após 2021 Notas: (1) Inclui100% da CEMAR + 25% da GERAMAR + 100% da Equatorial Soluções (2) Inclui65,1% da CEMAR + 25% da GERAMAR + 100% da Equatorial Soluções CEMAR CELPA 13

14 TRANSMISSÃO 14

15 Equatorial Transmissão Receita anualde R$ 850 milhões*, corrigida por inflação (* data-base out/2016) 8 lotes concentrados em 4 blocos, permitindo dispersão de risco e sinergia de construção Lote Estado km Nºde subestações Capex ANEEL (R$ MM) Data-limite Início Operação RAP (R$MM) BLOCO 1 Lote23 PA ,3 fev/22 90,5 BLOCO 2 Lote08 BA ,3 fev/22 78,4 Lote09 BA ,8 fev/22 71,1 Lote12 BA/PI ,8 fev/22 103,7 BLOCO 3 Lote14 BA/MG ,9 fev/22 187,0 Lote15 BA/MG ,9 fev/22 86,3 Lote16 MG ,2 fev/22 107,0 BLOCO 4 Lote31 PA ,3 ago/22 126,1 Potenciais Ganhos TOTAL ,5 850,2 Início das operações estimado em média 12 meses antes do previsto no leilão Lotes localizados(total ou parcialmente) nas regiões de incentivo fiscal da SUDAM ou SUDENE 15

16 Evolução no Desenvolvimento dos Lotes de Transmissão Equatorial assinao Contrato de Concessãodo Lote31, vencidono no último Leilãode Transmissão Contratode Concessão Data de Assinatura Estudos Ambientaisem elaboração Projeto Básico Enquadramento do REIDI DUPs Projeto Prioritário SPE01 (Lote 08) SPE 02 (Lote 09) SPE 03 (Lote 12) SPE 04 (Lote 14) SPE 05 (Lote 15) SPE 06 (Lote 16) SPE 07 (Lote 23) SPE 08 (Lote 31) ANEEL IBAMA / SEMAS ONS MME RFB ANEEL MME MME Ministériode Minas e Energia RFB Receita Federal do Brasil 10/fev/ /fev/ /fev/ /fev/ /fev/ /fev/ /fev/ /jul/2017 SEMAS Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará 16 RAP

17 EQUATORIALENERGIA.COM.BR 17

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