APRESENTAÇÃO APIMEC RIO Dezembro / 2013

Transcrição

1 APRESENTAÇÃO APIMEC RIO Dezembro / 2013

2 AGENDA Organograma Societário Atual e Visão Geral Performance Operacional e Financeira Foco em gente Anexos 2

3 DISCLAIMER Forma de Apresentação das Informações Operacionais e Financeiras As informações desta apresentação estão sendo consolidadas de maneira pró-forma e diferem daquela utilizada nas demonstrações contábeis da Companhia, para facilitar a comparabilidade dos resultados da Companhia em diferentes períodos. As informações operacionais e financeiras consolidadas representam 100% do resultado da CEMAR, 100% da CELPA e 100% da Equatorial Soluções. 3

4 AGENDA Organograma Societário e Visão Geral Performance Operacional e Financeira Foco em Gente Anexos 4

5 ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO ATUAL Equatorial Energia CEMAR (2030) 1 65,1% 96,2% 25,0% 100% CELPA (2028) 1 Geramar Equatorial Soluções 51,0% Sol Energias 1 Data de vencimento das concessões. Em ambos os casos, concessões são prorrogáveis por mais 30 anos. 2 Contempla apenas as empresas atualmente em operação. 5

6 VISÃO GERAL DA EQUATORIAL CELPA Holding com investimentos no setor de energia elétrica, com foco em distribuição e geração Experiência diferenciada em reestruturação operacional e financeira de companhias no setor elétrico brasileiro Controlada pelo Fundo PCP, veículo de investimento pertencente a ex-sócios do Banco Pactual gerido pela Vinci Partners. Investimentos atuais: PA MA Empresa de distribuição no Estado do Maranhão 2ª maior empresa de distribuição do Nordeste do Brasil em termos de área de concessão* 4ª maior empresa de distribuição do Nordeste do Brasil em termos de energia vendida* Receita anual bruta de R$ 3,0 bilhões em 2012 Duas usinas termoelétricas à óleo combustível, no Estado do Maranhão Combustível: Óleo pesado de alta viscosidade Capacidade Nominal de 331 MW 240 MW de energia vendida no leilão A-3 de 2007 Início da operação em janeiro de 2010 Empresa comercializadora de energia elétrica e desenvolvedora de novos produtos e serviços Intermediação de compra e venda de energia sem entrega física Customização de soluções para atendimento de necessidades específicas de clientes (consumidores e geradores) Empresa de distribuição no Estado do Pará Receita anual bruta de R$ 3,3 bilhões em 2012 *Fonte: ABRADEE Executivos experientes e reconhecidos no mercado de

7 AGENDA Organograma Societário Atual Performance Operacional e Financeira Foco em Gente Anexos 7

8 DISTRIBUIÇÃO MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (GWh) CEMAR 12,3% CELPA 9,1% T12 3T13 3T12 3T13 Consumo de Energia Elétrica por Classe (GWh) CEMAR CLASSES DE CONSUMO (GWh) 3T12 2T13 3T13 Var. 9M12 9M13 Var. Residencial ,9% ,2% Industrial ,6% ,1% Comercial ,3% ,7% Outros ,0% ,8% TOTAL CEMAR ,3% ,0% CELPA Residencial ,4% ,1% Industrial ,2% ,1% Comercial ,4% ,5% Outros ,8% ,7% Consumidores Livres ,5% ,4% TOTAL CELPA (Cativo + Livres) ,1% ,5% 8

9 DISTRIBUIÇÃO INDICADORES DE QUALIDADE DEC (horas) CEMAR FEC (vezes) DEC (horas) CELPA FEC (vezes) ,3% ,2% M12 9M M12 9M13 9

10 DISTRIBUIÇÃO PERDAS DE ENERGIA DA CEMAR O índice de perdas não-técnicas sobre o mercado de Baixa Tensão aumentou no trimestre em função da revisão do índice de perdas técnicas da Companhia. Cabe ressaltar que isto não impacta o percentual de perdas totais. 10

11 DISTRIBUIÇÃO PERDAS DE ENERGIA DA CELPA 11

12 DESEMPENHO CONSOLIDADO Receita Líquida EBITDA Consolidado 87,8% 94,9% 146,7% 20,6% T12 3T13 9M12 9M13 3T12 3T13 9M12 9M13 Lucro Líquido Ajustado 247,2% 22,3% -12,7% T12 3T13 9M12 9M13 12

13 ENDIVIDAMENTO 100% CEMAR + 100% CELPA Divida Líquida (R$MM) e Dívida Líquida/ EBITDA (Últ.12 meses) Conciliação da Dívida Líquida (R$MM) 2,0 1,8 2, , ,2 1, T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 Dív. Bruta Ativo Reg. Líquido Disponível Dív. Líq. 65,1% CEMAR + 96,2% CELPA Divida Líquida (R$MM) e Dívida Líquida/ EBITDA (Últ.12 meses) 2,7 2,9 2,2 2, , ,6 Conciliação da Dívida Líquida (R$MM) T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 Dív. Bruta Ativo Reg. Líquido Disponível Dív. Líq. 13

14 INVESTIMENTOS (em R$ milhões) CEMAR Investimento total (PLPT + Próprio): R$ MM Capex * CEMAR Próprio PLPT CELPA Próprio PLPT Geramar Total * Apenas 9 meses 14

15 DIVIDENDOS Distribuição aos Acionistas* x Resultado do Exercício (R$ MM) 95% 100% % 100% % 31% % Dividendos Lucro Líquido Ajustado Pay out * Inclui Dividendos, Juros sobre Capital Próprio e Redução de Capital 15

17 CEMAR PRÊMIOS E RECONHECIMENTO Eleita uma das 100 melhores empresas do Brasil para se trabalhar em 2011, 2012 e 2013 pelo Instituto Great Place to Work; Eleita uma das 150 melhores empresas do Brasil para se trabalhar em 2012 e 2013 pela Você S/A. 3ª melhor distribuidora do Brasil em termos de qualidade do serviço pelo ranking ANEEL em ,01 0,66 0,63 0,63 0,44 0,46 35 o 1 o 3 o 3 o 5 o 2 o (last 33 o ) CLFSC COELCE Energisa PB CPFL Pirat. (Último) 17

18 CELPA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - Treinamento: 982 Colaboradores treinados pelo Curso de Gestão 923 Colaboradores capacitados através de cursos em suas respectivas áreas de atuação. - Recrutamento Interno: Ampliação do uso da ferramenta de recrutamento interno, gerando credibilidade e motivação nos colaboradores. 88 Colaboradores selecionados em 105 Processos de Recrutamento Interno. - Programa de Trainees: Foi realizada a seleção para o 1 Programa de Trainees CELPA, organizado em conjunto com a CEMAR. 18

20 Anexo I DRE Consolidado Demonstração do Resultado (em R$ milhões) 3T12 2T13 3T13 9M12 9M13 RECEITA OPERACIONAL Fornecimento de Energia Elétrica Suprimento de Energia Elétrica Receita de Construção Outras Receitas DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL (176) (362) (374) (515) (1.085) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA CUSTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (413) (829) (592) (1.066) (2.178) Energia Elétrica Comprada para Revenda (216) (663) (383) (527) (1.602) Encargo Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição (26) (25) (32) (77) (88) Custo de Construção (170) (139) (176) (459) (485) Outras Despesas Não Gerenciáveis (1) (1) (1) (3) (3) CUSTO/DESPESA OPERACIONAL (93) (224) (280) (294) (753) Pessoal (21) (59) (55) (68) (175) Material (3) (70) 120 (11) (15) Serviço de Terceiros (51) (135) (163) (158) (434) Provisões (14) (33) (23) (43) (96) Outros (4) 73 (159) (13) (33) EBITDA Outras Despesas/Receitas Operacionais (3) (11) (13) (4) (41) Depreciação e Amortização (23) (59) (73) (62) (185) RESULTADO DO SERVIÇO 108 (6) RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS Equivalencia Patrimonial Amortização de Ágio (1) (1) (1) (4) (3) RESULTADO FINANCEIRO (12) (64) (72) (34) (157) Receitas Financeiras Despesas Financeiras (44) (161) (177) (117) (467) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 98 (65) Contribuição Social (10) (11) 1 (29) (12) Imposto de Renda (26) (31) 3 (48) (32) Impostos Diferidos (22) 70 Incentivo ADENE (8) PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS NÃO CONTROLAD. (32) 13 (27) (83) (0) RESULTADO DO EXERCÍCIO 58 (44)

21 Anexo II Balanço Patrimonial Consolidado ATIVO (R$ MM) 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 CIRCULANTE Disponibilidades e aplicações financeiras Inv estimentos de curto prazo Consumidores e Rev endedores Estoques Impostos a Recuperar Baix a Renda Depósitos Judiciais Aquisição de combustív el - conta CCC Recuperação de custo de energia e encargos Outros Créditos a Receber REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Consumidores e Rev endedores Impostos a Recuperar Depósitos Judiciais Créditos Fiscais Diferidos - IR/CSLL Ativ o Financeiro Indenizáv el Sub-rogação da CCC Outros Créditos a Receber PERMANENTE Inv estimentos Intangív el/ágio TOTAL DO ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 CIRCULANTE Fornecedores Folha de Pagamento, Férias e Encargos Dividendos e JCP Tributos e Contribuições Sociais Empréstimos e Financiamentos Debêntures Tax a de Iluminação Pública Provisão para Contingências Outros EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Tributos e Contribuições Sociais Debêntures Empréstimos e Financiamentos Provisão para Contingências Plano de aposentadoria e pensão Recuperação judicial Outros PARTICIPAÇÃO DE MINORITÁRIOS PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Reserv as de Lucro/Capital Ajuste de Av aliação Patrimonial - (22) (27) (22) (22) Outros resultados abrangentes - (1) (1) (1) (1) Lucro/Prejuízo Acumulados (25) (69) 135 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

22 CONTATOS Eduardo Haiama Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Thomas Newlands Relações com Investidores Renato Parentoni Relações com Investidores Telefones: / ri@equatorialenergia.com.br Website: 22

23 AVISO IMPORTANTE As estimativas e declarações futuras constantes da presente apresentação têm por embasamento, em grande parte, as expectativas atuais e estimativas sobre eventos futuros e tendências que afetam ou podem potencialmente vir a afetar os negócios, a situação financeira, os resultados operacionais e prospectivos da EQUATORIAL, Estas estimativas e declarações estão sujeitas a diversos riscos, incertezas e suposições e são feitas com base nas informações de que a EQUATORIAL atualmente dispõe, Esta apresentação também está disponível no site e no sistema IPE da CVM. Essas estimativas envolvem riscos e incertezas e não consistem em garantia de um desempenho futuro, sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras, tendo em vista os riscos e incertezas envolvidos, as estimativas e declarações acerca do futuro constantes desta apresentação podem não vir a ocorrer e, ainda, os resultados futuros e o desempenho da EQUATORIAL podem diferir substancialmente daqueles previstos nas estimativas da EQUATORIAL. Por conta dessas incertezas, o investidor não deve se basear nestas estimativas e declarações futuras para tomar uma decisão de investimento. As palavras acredita, pode, poderá, estima, continua, antecipa, pretende, espera e expressões similares têm por objetivo identificar estimativas. Tais estimativas referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que a EQUATORIAL não pode assegurar a atualização ou revisão de quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, de eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Esta apresentação não constitui oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários, e, esta apresentação ou qualquer informação aqui contida não constituem a base de um contrato ou compromisso de qualquer espécie. 23