APIMEC Resultados acumulados até o 3º trimestre, 2008 Confab Industrial SA

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1 APIMEC Resultados acumulados até o 3º trimestre, 2008 Confab Industrial SA 1. APIMEC 2008

2 Sumário 3 A Tenaris 4 A Confab 6 Performance por Negócio Tubos 8 Performance por Negócio Equipamentos 10 Informações Consolidadas 13 Perspectivas

3 A Tenaris Capacidade anual de produção Sem Costura 3,4 milhões de toneladas Soldados 2,7 milhões de toneladas (Confab 550 mil tons) Funcionários Listada nas Bolsas de Valores de Nova Iorque Milão Buenos Aires México Rede Global de Produção e Principais Centros Comerciais e de Serviços 3. APIMEC 2008

4 A Confab Áreas de Negócios Tubos Líder na produção e fornecimento de tubos de aço soldados para a indústria energética brasileira e com exportações para o Mercosul, América Latina, América do Norte e oeste da África. Sua planta localizada em Pindamonhangaba, SP, tem uma capacidade anual de produção de 550 mil toneladas de tubos de aço soldados (4,5 a 100 polegadas). A unidade conta com um quadro de funcionários. Equipamentos Produção de grandes equipamentos utilizados nas indústrias química, petroquímica, siderúrgica, de mineração e metalurgia, de geração de energia e de vapor, de petróleo e gás, celulose e infra-estrutura em geral. Emprega atualmente funcionários. Composição Acionária da Confab 61% 50% 39% 39% Preferenciais Ordinárias 1% 10% Ações em circulação Siderca Administradores Tesouraria 4. APIMEC 2008

5 Principais Investimentos Socotherm Brasil S/A Localizada em Pindamonhangaba (SP), a Socotherm Brasil (50% Confab Industrial S/A e 50% Socobrás) reveste externa e internamente tubos de aço para diferentes aplicações. Emprega atualmente 334 funcionários. TenarisConfab Hastes de Bombeio S/A Localizada em Pindamonhangaba (SP), a TCHB (49% Confab Industrial S/A e 51% Tenaris Uruguay) fabrica e comercializa hastes de bombeio para utilização no segmento de petróleo e petroquímica. Emprega atualmente 65 funcionários. Siat S/A Localizada na Argentina, a Siat (30% Confab Industrial S/A e 70% Tenaris) fabrica tubos de aço com costura para as indústrias de petróleo, petroquímica, gás e saneamento. Emprega atualmente 600 funcionários. 5. APIMEC 2008

6 Performance por Negócio Tubos Segmento de atuação E&P (OCTG) Usuários Finais Companhia de Gás Distribuidores Saneamento Projetos de óleo & gás e minerodutos Capacidade nominal anual de produção Processo SAW (UOE) Longitudinal toneladas Processo Contínuo ERW toneladas Processo SAW Helicoidal toneladas Principais indicadores Vendas Físicas Jan Set 2008 Jan Set 2007 Tubos (toneladas mil) % R$ milhões Receita Líquida % EBITDA % EBTIDA (% s/ receitas) 20,6% 20,5% 0pp Carteira % Faturamento até 30/09/ mil tons Faturamento por mercado Faturamento por segmento 74% 3% 8% 15% 61% 5% 5% 26% 3% Brasil América Latina Argentina Nafta Projetos locais Projetos de exportação OCTG Distribuidores Industrial 6. APIMEC 2008

7 Performance por Negócio Tubos Principais Ordens Ingressadas em 2008 Projeto Uruguá-Tambaú-Mexilhão Cliente: Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras Extensão: 184 km Valor: R$ 325 milhões Projeto Pilar-Ipojuca Cliente: Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras Extensão: 194 km Valor: R$ 116 milhões Projeto Alças do Gasbel II Cliente: Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras Extensão: 272 km Valor: R$ 157 milhões Projeto Tupi Cliente: Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras Extensão: 90 km Valor: EUR 81 milhões Projeto Oleoduto de Los Llanos Orientales Cliente: Petro Rubiales S.A., da Colômbia Extensão: 274 km Valor: US$ 96 milhões (incluindo frete) Carteira em 30/09/2008 R$ milhões Carteira por mercado Carteira por segmento 21% 28% 72% 7% 1% 2% 1% 68% Brasil Argentina América Latina Projetos locais Projetos de exportação Distribuidores OCTG Industrial 7. APIMEC 2008

8 Performance por Negócio Equipamentos Principais Segmentos de Atuação Petróleo e Petroquímica Celulose Energia Mineração e Metalurgia Máquinas de Pátio e de Porto Principais Produtos Petróleo e Petroquímica Vasos de pressão Reatores Torres Tanques Esferas Fornos Trocadores de calor Celulose Sistema de evaporação Digestores Caldeira de recuperação Energia Caldeiras Especial HRSG Nuclear Mineração e Metalurgia Alto Fornos BOF Eq. para Aluminío Eq. para Bauxita e Alumina Máquinas de Pátio e de Porto Carregadores e descarregadores contínuos de navios Empilhadeiras e recuperadoras Sistema de correias transportadoras e viradores de vagões 8. APIMEC 2008

9 Performance por Negócio Equipamentos Principais Indicadores Vendas Físicas Jan Set 2008 Jan Set 2007 Equipamentos (Hh mil) % R$ milhões Receita Líquida % EBITDA % EBTIDA (% s/ receitas) 16,4% 19,5% -3pp Carteira % Faturamento até 30/09/2008 Faturamento por segmento 458 mil Hh 3% Petróleo e Petroquímica Papel e Celulose 97% 9. APIMEC 2008

10 Performance por Negócio Equipamentos Carteira em 30/09/2008 Carteira por segmento R$ 486 milhões 29% Petróleo e Petroquímica Papel e Celulose Caldeira e Energia 2% 69% Informações Consolidadas Principais Indicadores Consolidados Vendas Físicas Jan Set 2008 Jan Set 2007 Tubos (toneladas mil) % Equipamentos (Hh mil) % R$ milhões Receita Líquida % Resultado Bruto % EBITDA % Lucro Líquido % Margem de Contribuição 31,3% 29,2% 2pp EBITDA (% s/ receitas) 20,0% 20,4% 0pp Lucro Líquido por Ação (R$/Ação) 0,7091 0,3882 0,3209 Posição Financeira Líquida CAPEX % Carteira % 10. APIMEC 2008

11 Receita Líquida Consolidada R$/Milhões , , , , , , ,7 800,5 887, ,7 866, , ,2 211,6 261,7 219,8 164,3 123, m Total Tubos Equipamentos Lucro Líquido Consolidado R$/Milhões ,0 249,1 260, ,8 20,5 17, m 11. APIMEC 2008

12 EBITDA Consolidado R$/Milhões % % 22% 20% 16% % m 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% EBTIDA R$ Margem EBTIDA % 12. APIMEC 2008

13 Perspectivas Curto Prazo Tubos Mercado interno carteira sólida com projetos que serão faturados ao longo de Queda de demanda da rede de distribuição (estoque elevado). Mercado externo em nossa carteira constam parte das entregas dos gasodutos na Argentina (Loops) e vendas para o Peru e a Colômbia. Tendência de queda no preço do aço no mercado internacional. Equipamentos Mercado interno carteira sólida com projetos que deverão ser faturados, principalmente, em 2009, fortemente centrada em obras da Petrobras. Médio Prazo Tubos Mercado interno baixa demanda no mercado de gás natural com o fim dos projetos de maior envergadura (Plangas e outros). Somente complementação de redes de distribuição de gás. Novas perspectivas em desenvolvimento: PDD Plano Diretor de Dutos e Refinarias (RNEST). Mercado externo demanda contraída em função da queda do preço do petróleo, compensado parcialmente pela melhora da competitividade de custos provocada pela desvalorização cambial. Mercados alvos América Latina, Caribe, USA e West Africa. Equipamentos Mercado interno perspectivas associadas à continuidade dos investimentos em novas refinarias (RNEST e COMPERJ) e à melhoria da qualidade dos combustíveis em outras refinarias existentes. Não se prevê, até meados de 2009, nenhum outro segmento do mercado demandando equipamentos em escala significativa. As declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos negócios, são baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho futuro. Encontram-se condicionadas ao comportamento dos mercados nacional e internacional e da situação econômica do Brasil, sujeitas assim a mudanças. 13. APIMEC 2008

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