DESEMPENHO DAS. Fundação Nacional da Qualidade / MEG Base de balanços de 12/2000 a 12/2011. Novembro / 2012

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Neuza Pinhal Antunes
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1 DESEMPENHO DAS EMPRESAS AFILIADAS Fundação Nacional da Qualidade / MEG Base de balanços de 12/2000 a 12/2011 Novembro / 2012

2 Objetivo O estudo foi elaborado a partir dos demonstrativos financeiros de uma amostra de 223 empresas usuárias do MEG - Modelo de Excelência da Gestão. O objetivo foi avaliar o desempenho destas empresas em relação ao desempenho das demais empresas dos respectivos setores de atuação, utilizando-se indicadores econômico-financeiros, durante o período de onze anos. Quantidade de Empresas da Amostra MEG SETOR SERVIÇOS COMÉRCIO INDÚSTRIA Considerou-se todas as demonstrações financeiras das empresas, independente do ano de filiação ou de premiação. Para as empresas holdings, utilizou-se os demonstrativos consolidados do grupo. 2

3 SERVIÇO COMÉRCIO INDÚSTRIA 3

4 Evolução do Faturamento - SERVIÇO variação acumulada, descontada a inflação (IGPM) Leitura dos índices: partindo da mesma base, as empresas do MEG estão 1,2 p.p abaixo da amostra de empresas do setor de serviços. Comportamento no período: apesar do crescimento real de 35,4% ao longo dos onze anos, no último período, observa-se um crescimento inferior ao setor. 36,6% 35,4% O comportamento das vendas está influenciado por empresas de Telefonia Fixa, Distribuição de Energia Elétrica e Saneamento Básico

5 Evolução do Faturamento - COMÉRCIO variação acumulada, descontada a inflação (IGPM) Leitura do índice: partindo da mesma base, as empresas do MEG estão 23,8 p.p. acima da amostra de empresas do setor de comércio. Comportamento no período: ao longo dos onze anos, o crescimento real de vendas, das empresas do MEG, manteve-se sempre superior ao setor. 108,9% 85,1%

6 Evolução do Faturamento - INDÚSTRIA variação acumulada, descontada a inflação (IGPM) Leitura dos índices: partindo da mesma base, as empresas do MEG estão 22,4 p.p. abaixo da amostra de empresas do setor da indústria. A queda em 2009 foi reflexo da Crise Financeira Internacional, que provocou queda nas exportações 78,3% 55,9% O aumento de 2010 reflete, principalmente, o aumento da Vale, que apresentou produção recorde

7 MARGEM EBITDA - SERVIÇO % sobre o Faturamento Líquido 30,0 27,7 29,9 30,8 28,8 28,6 28,8 23,4 23,5 28,0 25,0 26,0 22,6 24,0 23,9 21,8 16,0 14,2 16,5 17,2 18,4 19,0 7

8 MARGEM EBITDA - COMÉRCIO % sobre o Faturamento Líquido 3,7 3,8 3,8 4,3 4,7 4,3 4,8 4,5 4,6 4,2 4,4 4,1 3,4 3,8 2,8 2,7 3,3 3,1 3,5 3,3 3,1 3,1 A amostra é pequena e o indicador está influenciado pela Petrobras Distribuidora 8

9 MARGEM EBITDA - INDÚSTRIA % sobre o Faturamento Líquido 23,0 23,4 21,4 26,0 24,3 21,7 21,5 25,5 19,9 27,7 29,6 11,6 12,8 12,4 14,5 13,1 16,8 16,7 20,5 10,9 19,5 19,9 9

10 MARGEM de Lucro Ajustada SERVIÇO (excluído os Resultados com Equivalência Patrimonial e Extra Operacional) % sobre o Faturamento Líquido Valorização do dólar - aumento das despesas financeiras e queda dos lucros 4,9 12,4 11,1 13,5 15,2 7,1 7,0 11,9 11,7 9,8 8,9 12,4 10,4 9,7 11,1 8,8 8,4 5,1 4,7-0,1-5,9-6,3 Impacto da valorização do dólar e piora do resultado financeiro 10

11 MARGEM de Lucro Ajustada COMÉRCIO (excluído os Resultados com Equivalência Patrimonial e Extra Operacional) % sobre o Faturamento Líquido 3,5 A amostra é pequena e o indicador está influenciado pela Petrobras Distribuidora 1,6 1,3 2,7 2,4 2,5 2,1 2,2 2,4 2,6 2,2 1,8 1,9 3,0 2,6 2,9 2,5 2,6 2,4 2,3 1,1 0,7 11

12 MARGEM de Lucro Ajustada INDÚSTRIA (excluído os Resultados com Equivalência Patrimonial e Extra Operacional) % sobre o Faturamento Líquido Valorização do dólar - aumento das despesas financeiras e queda dos lucros 14,5 14,5 Reflexo de perdas com derivativos e desvalorização cambial 15,2 19,6 Impactada pela rentabilidade da Vale e da Samarco. 16,5 15,3 2,9 11,0 6,3 7,3 6,7 11,9 5,9 12,2 4,1 8,2 11,0 9,0 1,1-0,6-1,3 2,4 12

13 Endividamento Total - SERVIÇO % sobre o Patrimônio Líquido Impacto da valorização do dólar sobre os investimentos das empresas Aumento de empresas na amostra com melhor perfil de endividamento

14 Endividamento Total - COMÉRCIO % sobre o Patrimônio Líquido

15 Endividamento Total - INDÚSTRIA % sobre o Patrimônio Líquido 177 Empréstimos obtidos pela VALE para a aquisição da INCO

16 Endividamento Bancário - SERVIÇO % sobre o Patrimônio Líquido Impacto da valorização do dólar sobre os investimentos das empresas Bancário - Bancário 16

17 Endividamento Bancário - COMÉRCIO % sobre o Patrimônio Líquido Bancário - Bancário 17

18 Endividamento Bancário - INDÚSTRIA % sobre o Patrimônio Líquido Empréstimos obtidos pela VALE para a aquisição da INCO Bancário - Bancário 18

19 Indicador de Investimentos - SERVIÇO % sobre o Faturamento Líquido ,3 Impactados pelos investimentos das empresas de Telecomunicações. Média dos Investimentos: > 14,3 % - > 12,0 % - Empresas do 18 15,1 12,7 11,1 11,0 8,9 9,6 9,9 11,9 10,8 15,2 13,1 13,012,7 15,0 14,1 14,0 12,9 11,7 10,4 11,9 11,

20 Indicador de Investimentos - INDÚSTRIA % sobre o Faturamento Líquido 20 Média dos Investimentos: > 12,3 % - > 7,4 % - Empresas do 15 14,4 11,8 15,1 16,2 12,8 13,4 13,3 11,4 10 6,6 7,8 5,3 6,5 9,4 5,8 7,4 9,4 8,5 9,4 6,5 9,1 7,8 8,

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