EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO NO BRASIL

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1 EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO NO BRASIL RESULTADOS E PERSPECTIVAS 29 de agosto de 2012 Eduardo Alessandro Molinari. :. COORDENADOR E&P-CORP

2 AVISO As apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas previstos ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2010 em diante são estimativas ou metas. Esta apresentação é de caráter meramente informativo, não constituindo uma oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários no Brasil ou em qualquer outra jurisdição e, portanto, não devendo ser utilizado como base para qualquer decisão de investimento. Aviso aos Investidores Norte-Americanos: a SEC somente permite que as companhias de óleo e gás incluam em seus relatórios arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produção ou testes de formação conclusivos que sejam viáveis econômica e legalmente nas condições econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentação, tais como descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios arquivados.

3 EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO NO BRASIL VISÃO GERAL DO E&P DOMÉSTICO

4 BRASIL: Líder em Novas Descobertas Descobertas no Brasil representam 1/3 de todas as descobertas feitas nos últimos 5 anos PETROBRAS: Índice de Reposição de Reservas (IRR) > 100% pelo 20º ano consecutivo: 152% em 2011 Novas Descobertas milhões bbl 49% Outras Descobertas 32% Brasil Brasil 19% Águas Profundas Nos últimos 5 anos, mais de 50% das descobertas do mundo foram em águas profundas. O Brasil responde por 63% dessas descobertas. Projeções indicam que, com o desenvolvimento das reservas recém-descobertas, o Brasil seráo país com maior crescimento de produção dentre os países fora da OPEP até2030 (PFC Energy). 13,23 15,28 15, % 9,65 7,53 5, Reserva/Produção 19,2 anos Apropriação de Reservas em 2011 Total: 1,24 bilhão boe Pré-Sal: 1 bilhão boe Petrobras: Reservas provadas no Brasil (bilhão boe)

5 EVOLUÇÃO DAS RESERVAS PROVADAS ANP/SPE Parcela Petrobras Fase Terra Águas Rasas Águas Profundas e Ultra-Profundas Pré-sal: Sapinhoá 15,71 bi boe Pré-sal: Lula e Cernambi Parque das Baleias, Mexilhão Milhões de Boe Garoupa Marlim Roncador 0,015 bi boe Carmópolis Guaricema Namorado

6 EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO NO BRASIL Pesquisa e Desenvolvimento

7 RECORDES DA PETROBRAS EM COMPLETAÇÃO E PERFURAÇÃO EXPLORATÓRIA NO MAR Petrobras é uma empresa que sempre investiu em tecnologia OTC m Enchova Enchova EN-1-RJS EN-1-RJS 124m 124m 1979 Bonito RJS m OTC Piraúna 1985 RJS m Marimbá RJS m 1988 Marimbá RJS-376D 492m 1992 Marlim MRL-9 781m 1994 Marlim MRL m Novo CENPES Marlim Sul Roncador MLS RJS m 1853m Roncador RO-8 Roncador Lula (Tupi) 1877m RO-21 RJS m 2213m US$ 1 bi por ano investidos em P&D, sendo 15-20% no Pré-Sal.

8 ATRAÇÃO DE CENTROS DE TECNOLOGIA PARA O BRASIL Parcerias da Petrobras com mais de 120 universidades e centros de pesquisa levam o Brasil a ter um complexo de pesquisa aplicada de relevância mundial 50 Redes Temáticas No parque tecnológico da UFRJ já estão em construção/operação 8 centros de P&D de importantes fornecedores de equipamentos e serviços: Schlumberger FMC Technologies Baker Hughes Usiminas Halliburton TenarisConfab General Electric Vallourec & Mannesman Expansão do CENPES (mar/2012) Outras Companhias com planos de desenvolvimento de centros tecnológicos no Brasil: Cameron IBM Technip Weatherford Wellstream

9 TECNOLOGIAS CRÍTICAS PARA O E&P - SSAO Descrição : Separa a água e o óleo no fundo do mar, reinjetando a água e reduzindo o porte dos equipamentos de superfície na plataforma. Pioneiro no mundo em termos de lâmina d água. Aplicação: Campo de Marlim P-37 LDA: 1000 m Data de Início da Produção: Agosto 2012

10 TECNOLOGIAS CRÍTICAS PARA O E&P - RWI Aplicação: Albacora P-25 LDA: 575 m Data de Início de Produção: Setembro/2012 Descrição: 3 sistemas submarinos de bombeamento de água bruta (com pouco tratamento) para pressurização do reservatório de Albacora, aumentando o seu fator de recuperação, sem aumentar sistemas de superfície. Pioneiro no mundo em termos de lâmina d água.

11 TECNOLOGIAS CRÍTICAS PARA O E&P Bomba multifásica submarina Descrição: Interligação de poço situado à grande distância da plataforma. Neste caso 14 km. Aplicação: Barracuda P-48 - LDA: m Data de Início de Produção: Julho/2012

12 EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO NO BRASIL Plano de Negócios e Gestão PNG

13 FUNDAMENTOS DO PLANO DE NEGÓCIOS DESEMPENHO DISCIPLINA DE CAPITAL PRIORIDADE GESTÃO INTEGRADA DO PORTFÓLIO DA COMPANHIA Curvas S Gestão focada no atendimento das metas físicas e financeiras de cada projeto Garantir a expansão dos negócios da Empresa com indicadores financeiros sólidos Prioridade para os projetos de exploração e produção de óleo e gás natural no Brasil Realismo nas metas de produção

14 INVESTIMENTOS PN Aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras em 13/06/12 Período US$ 236,5 bilhões 60,0% (US$ 141,8 Bi) 27,7% (US$ 65,5 Bi) 5,8%(US$ 13,8 Bi) 2,1%(US$ 5,0 Bi) 1,3%(US$ 3,0 Bi) 1,5%(US$ 3,6 Bi) 1,6%(US$ 3,8 Bi) E&P RTC G&E Petroquímica Distribuição Biocombustíveis Corporativo *4,5% de investimentos no exterior, sendo 90% em E&P

15 PROGRAMAS ESTRUTURANTES DE APOIO AO PN Plano de Negócios e Gestão US$ 236,5 bilhões Programa de Otimização de Custos Programa de Aumento da Eficiência Operacional da Bacia de Campos Programa de Gestão de Conteúdo Local Gestão Integrada do Portfólio da Companhia Segurança e Meio Ambiente

16 INVESTIMENTO EM E&P NO BRASIL PN Desenvolvimento da Produção US$ 89,9 bilhões Total US$ 131,6 bilhões 16,0 (17,8%) 30,2 (33,6%) 43,7 (48,6%) Pré-sal Pós-sal Cessão Onerosa 19% (US$ 25,4 Bi) 69% (US$ 89,9 Bi) 12% (US$ 16,3 Bi) Exploração US$ 25,4 bilhões 6,0 (23,6%) 2,0 (7,6%) 17,4 (68,7%) Desenvolvimento da Produção Exploração Infraestrutura e Suporte Além de exploração e desenvolvimento da produção, os investimentos do E&P em infraestrutura somam US$ 16,3 bilhões

17 CURVA DE PRODUÇÃO BRASIL PÓS-SAL, PRÉ-SAL E CESSÃO ONEROSA UEPs 19 até até2020 Baleia Azul (Cid. Anchieta) Baúna e Piracaba (Cid. Itajaí) Piloto Sapinhoá (Cid. São Paulo) Piloto Lula NE (Cid. Paraty) Papa-Terra (P-61 e P-63) Roncador III (P-55) Norte Pq. Baleias (P-58) Roncador IV (P-62) Sapinhoá Norte (Cid. Ilhabela) Iracema Sul (Cid. Mangaratiba) Iracema Norte Lula Alto Lula Central Lula Sul Franco 1 Carioca 1 Lula Norte Franco 2 Lula Ext. Sul Iara Horst NE Tupi Carimbé Aruanã Iara NW Franco 3 Franco 4 Sul de Guará Júpiter Carcará Sul Pq. Baleias Franco 5 Espadarte I Maromba Bonito Entorno de Iara Espadarte III Florim Pós-sal Pré-sal C.O mbpd 95% Pós-sal mbpd 69% Pós-sal mbpd 42% Pós-sal Pré-sal (concessão) 28% 5% Pré-sal (concessão) 1% Cessão Onerosa 30% Pré-sal (concessão) 12% Novas Descobertas (*) 19% Cessão Onerosa

18 CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMAS Joint ventures com construtores navais estrangeiros criando capacidade adicional de estaleiro Plataformas construídas recentemente: P-55 casco: EAS -PE Em construção: P-62: EAS -PE Plataformas construídas recentemente: P-57: BrasFels- RJ Capacidade: 180 mil bpd Entregue 2 meses antes do previsto P-56: Brasfels- RJ Em Construção: P-61: Brasfels(RJ) P-74: Inhaúma (RJ) FPSO Cidade de Paraty. Brasfels(RJ) módulos e integração Cidade de São Paulo: Brasfels(RJ) módulos e integração Em construção: P-63: QUIP (RS) 8 FPSOs Pré-sal P-66 P-67 P-68 P-69 P-70 P-71 P-72 P-73: Ecovix-Rio Grande -RS P-58: QUIP -RS UTC Engenharia S/A -RJ e EBE -RJ P-55: QUIP -RS (módulos) capacidade: 180 mil bpd 2 Jack-upsem (P-59e P-60) em São Roque Paraguaçu (BA) Inclusão de 900 novos fornecedores por ano na Petrobras lista de fornecedores corporativos; 13 novos estaleiros navais em construção, elevando o número total de 50; Fonte: Sinaval- Sumário executivo Jan/2011

19 PROJETO BALEIA AZUL: 1º ÓLEO EM AGOSTO/2012 FPSO Cidade de Anchieta: 100 mil bpd Projeto Baleia Azul: Desenvolvimento do pré-sal dos campos de Baleia Azul, Jubartee Pirambu, através da perfuração, completaçãoe interligação submarina de 10 poços. Construção e instalação de uma UEP do tipo FPSO (Anchieta) afretada junto a SBM, escoando o gás através do gasoduto Sul-Norte Capixaba CONTEÚDO LOCAL Compromisso ANP: 0% Previsão de realização: 44% Pico de produção: jan/14 Vista aérea do FPSO cidade de Anchieta na Baía de Guanabara Ago 2012

20 PROJETO BAÚNA E PIRACABA: 1º ÓLEO EM OUTUBRO/12 FPSO Cidade de Itajaí: 80 mbpd Projeto Baúna e Piracaba: Desenvolvimento dos campos Baúna (prospecto Tiro) e Piracaba (prospecto Sídon). Perfuração, completação e interligação de 11 poços submarinos. Construção e instalação de uma UEP do tipo FPSO (Cidade de Itajaí) afretada junto à OOG-TK (Odebrecht e Teekay), com capacidade de processamento de 80 mbpd de óleo e 2 milhões de m 3 /d de gás, para atender ambos os campos. CONTEÚDO LOCAL Compromisso ANP: 60% Previsão de realização: 81% Pico de produção: jan/14 FPSO Cidade de Itajaí no estaleiro Jurong, em Cingapura Mar/2012

21 PROJETO RONCADOR MÓDULO III - 1º ÓLEO EM SETEMBRO/13 SS P-55: 180 mbpd Projeto Roncador Módulo III: Desenvolvimento do Módulo III do campo de Roncador (pós-sal),(100% Petrobras) através da perfuração e completação de 17 poços, sistema de coleta e injeção, construção e instalação de uma UEP (P-55) e instalação de dois oleodutos e um gasoduto submarinos CONTEÚDO LOCAL Compromisso ANP: 0% Previsão de realização: 65% Pico de produção: abr/15 Casco da P-55 no Pólo Naval de Rio Grande, no Brasil mai/12

22 DECK MATING DA P-55 NO PÓLO NAVAL DE RIO GRANDE

23 Projeto Roncador Módulo III: 1º Óleo em setembro/2013 SS P-55: 180 mil bpd Projeto Roncador Módulo III: Desenvolvimento do Módulo III do campo de Roncador (pós-sal -100% Petrobras) através da perfuração e completaçãode 17 poços, sistema de coleta e injeção, construção e instalação de uma UEP (P-55) e instalação de dois oleodutos e um gasoduto submarinos IÇAMENTO DO DECKBOX Maior operação do gênero jáfeita no mundo Peso: toneladas Altura de elevação do Deckbox: 47,2 m CONTEÚDO LOCAL Compromisso ANP: 0% Previsão de realização: 65% Pico de produção: abr/15 Deck Matingda P-55 no PoloNaval de Rio Grande em julho de 2012

24 PROGRAMAS ESTRUTURANTES DE APOIO AO PN Plano de Negócios e Gestão US$ 236,5 bilhões Programa de Otimização de Custos Programa de Aumento da Eficiência Operacional da Bacia de Campos Programa de Gestão de Conteúdo Local Gestão Integrada do Portfólio da Companhia Segurança e Meio Ambiente

25 E&P: EFICIÊNCIA OPERACIONAL Eficiência Operacional - sem UO-BC Eficiência Operacional - E&P Eficiência Operacional - UO-BC T 2012 %

26 PETROBRAS ESTÁ LANÇANDO O PROEF NAS ATIVIDADES DE E&P DA BACIA DE CAMPOS PROEF: Programa de Aumento da Eficiência Operacional Objetivos do PROEF Melhoria dos níveis de eficiência operacional da UO-BC Aumento da confiabilidade de entrega da curva de óleo prevista no PN Melhoria de integridade dos sistemas de produção Eficiência Operacional da Bacia de Campos Realizado Metas PROEF Metas de eficiência operacional para UO-BC (%)

27 INVESTIMENTOS EM EXPLORAÇÃO NO BRASIL: Ênfase em Novas Fronteiras Investimentos focados nas novas fronteiras (Margem Equatorial e Margem Leste), visando garantir R/P maior que 15, e na consolidação e delimitação das áreas do pré-sal e da Cessão Onerosa. Pós-sal - Novas Fronteiras 69% (17,5) 24% (6,0) Pré-sal - Consolidação e Delimitação 8% (2,0) Cessão Onerosa US$ 25,4 bilhões Margem Equatorial Custo da descoberta (US$ / boe) 1,56 Custo da Petrobras inferior ao das majors Majors ( ): US$ 3,2 a 4,5 / boe Margem Leste

28 EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO NO BRASIL Visão Geral do Pré-Sal

29 A PROVÍNCIA DO PRÉ-SAL Área total de província: km 2 Área total concedida: km 2 (30,6%) Área não concedida: km 2 (69,4%) Área com participação Petrobras: km 2 (26,6%)

30 FPSOs OPERANDO E PRÓXIMOS FPSOs PARA O PÓLO PRÉ-SAL DA BACIA DE SANTOS FPSO Cidade de Angra dos Reis FPSO Cidade de São Vicente TLDs FPSO Cidade de São Paulo Jan-13 FPSO Cidade de Paraty Mai-13

31 Rota 2 Rota 3 (2 opções) Rota 1 ci Ba es d a tos n a

32 EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO NO BRASIL Sondas de Perfuração

33 Disponibilidade de sondas As sondas entregues à Petrobras em 2011 e 2012 foram construídas no exterior Sondas Importadas: Conteúdo Local ZERO Número de Sondas (LDA > 2.000m) Sondas previstas para 2011: 16 Sondas entregues em 2011: 10 (542 dias de atraso) Sondas a contratar Sondas que chegarão em Pacific Mistral Coreia do Sul (atraso de 83 dias) 8. ODN Delba III Emirados Árabes (atraso de 730 dias) -> Marlim Sul 2. Schain Amazônia China (atraso de 864 dias) 9. Schahin Sertão Coreia do Sul (atraso de 203 dias) -> Roncador 3. Ocean Rig Mykonos Coreia do Sul (atraso de 98 dias) 4. Schahin Cerrado China (atraso de 112 dias) 5. Etesco Takatsugu J Coreia do Sul (atraso de 147 dias) 10. ODN Tay IV (atraso de 481 dias) -> Ring-fence Albacora 11. Sevan Brasil China (atraso de 91 dias) -> BM-S ODN I Coreia do Sul (atraso de 269 dias) -> Cessão Onerosa 13. ODN II Coreia do Sul (atraso de 274 dias) -> Cessão Onerosa 6. Deepsea Metro II Coreia do Sul (atraso de 138 dias) 14. Amaralina Star Coreia do Sul (atraso de 192 dias) -> Cessão Onerosa 7. Ocean Rig Corcovado Coreia do Sul (atraso de 148 dias) 15. Laguna Star Coreia do Sul (atraso de 195 dias) Sonda já recebida e em operação. Sonda em recebimento no Brasil, operação não iniciada

34 DISPONIBILIDADE DE SONDAS: Atendimento à demanda de médio e longo prazo AS SONDAS ENTREGUES À PETROBRAS A PARTIR DE 2016 SERÃO CONSTRUÍDAS NO BRASIL 33 Novas Sondas Nacionais a partir de 2016: Conteúdo Local entre 55% e 65% Número de Sondas (LDA > 2.000m) Contratos Assinados Sete Brasil 7 Sondas EAS 6 Sondas EEP 6 Sondas Jurong 6 Sondas BrasFels 3 Sondas ERG-2 Em Negociação 5 Sondas OceanRig SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO Os estaleiros fornecem mensalmente para a Sete Brasil as Curvas S física e financeira de cada unidade a ser construída ENGENHARIA presta serviço àsete Brasil de fiscalização de execução da obra E&P/PGSU (Programa de Gestão de Investimentos em Sondas e UEPs) gerencia o contrato de afretamento junto a Sete Brasil, controla o andamento da obra, avaliando a exequibilidadedas curvas S toma as ações necessárias para garantir as metas de acordo com o Plano de Negócios

35 CONTRATOS PARA AFRETAMENTO E OPERAÇÃO DE SONDAS DE PERFURAÇÃO A SEREM CONSTRUÍDAS NO BRASIL Análise crítica do check list para mitigação dos riscos na construção: Fornecedores: equipamentos críticos Conteúdo Local: capacidade de atendimento aos requisitos Instalações: projeto, construção e capacidade do estaleiro SMS: licenciamento ambiental Gestão Contratual: estaleiro consultor Gestão Jurídica: impedimentos legais Gestão Financeira: garantias corporativas e financeiras Distribuição: 28 contratos de afretamento assinados com a Sete Brasil EAS Estaleiro Atlântico Sul EEP Estaleiro Enseada do Paraguaçu EJA Estaleiro Jurong Aracruz BrasFELS Estaleiro BrasFELS ERG2 Estaleiro Rio Grande 2 EAS EEP EJA BrasFELS ERG2 7 navios-sonda Contratos assinados em junho/ navios-sonda operados pela Odebrecht 2 navios-sonda operados pela Etesco 3 navios-sonda operados pela Odfjell 3 navios-sonda operados pela Seadrill 3 sondas semissubmersíveis operadas pela Queiroz Galvão 2 sondas semissubmersíveis operadas pela Petroserv 1 sonda semissubmersíveis operada pela Odebrecht 3 navios-sonda operados pela Etesco