OS INVESTIMENTOS DA PETROBRAS E OS NOVOS CAMINHOS PARA A INDÚSTRIA BRASILEIRA

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1 OS INVESTIMENTOS DA PETROBRAS E OS NOVOS CAMINHOS PARA A INDÚSTRIA BRASILEIRA Presidente José Sergio Gabrielli de Azevedo 8 de agosto de 2011 Confidencial 1

2 AVISO Estas apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia sobre condições futuras da economia, além do setor de atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da Companhia, dentre outros. Os termos antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou não pela Companhia e, consequentemente, não são garantias de resultados futuros da Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões àluz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2011 em diante são estimativas ou metas. Aviso aos Investidores Norte Americanos: A SEC somente permite que as companhias de óleo e gás incluam em seus relatórios arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produção ou testes de formação conclusivos que sejam viáveis econômica e legalmente nas condições econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentação, tais como descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios arquivados. 2

3 INVESTIMENTOS Nível de Investimento similar ao do Plano anterior, com maior foco em E&P 33% PN US$ 224 bilhões 2% 2% 1% 1% 8% 73,6 3,5 5,1 2,9 17,8 2,4 E&P RTC G&E Petroquímica 6% 2% PN US$ 224,7 bilhões Distribuição 53% 118,8 Biocombustíveis 31% 70,6 127,5 (*) 57% Corporativo (*) US$ 22,8 bi em Exploração 1% 2% 1% 4,1 3,8 2,4 13,2 3,1 3

4 Visão Geral dos Investimentos no Pré Sal 4

5 A PROVÍNCIA DO PRÉ SAL 5

6 INVESTIMENTOS TOTAIS NO E&P NO BRASIL Investimentos E&P: US$ 117,7 Bi Exploração Pré Sal US$ 53,4 Bilhões 65% Desenvolvimento da Produção Pós Sal US$ 64,3 Bilhões Desenvolvimento da Produção Investimento anual superior a US$ 4 bilhões em exploração Serão investidos entre US$ 12,4 bilhões nas áreas da Cessão Onerosa No PN o investimento previsto para o Pré Sal era de US$ 33 bilhões no período % 6

7 PRODUÇÃO Com amplo acesso a novas reservas, Petrobras mais que duplicará sua produção na próxima década Mil boe/dia Projetos Pós sal + 8 Projetos Pré sal + 1 Projeto Cessão Onerosa Capacidade Adicionada Óleo: mil bpd Sistemas Cessão Onerosa Pré-Sal Produção de Petróleo Brasil Produção de Gás Brasil Produção Petróleo Internacional Produção de Gás Internacional Pré sal e Cessão Onerosa representarão 69% da produção adicional até 2020; A participação do Pré sal na produção de petróleo da Petrobras no país passará dos atuais 2% em 2011 para 18% em 2015 e para 40,5% em Nota: Não inclui a parcela de Produção Internacional não Consolidada. 7

8 GRANDES PROJETOS SUSTENTAM O AUMENTO DA PRODUÇÃO Projetos de GNA Mil bpd Lula Piloto FPSO BW Cidade Angra dos Reis bpd Cachalote e Baleia Franca FPSO Capixaba bpd Uruguá FPSO Cidade de Santos bpd Jubarte FPSO P bpd Tiro Piloto SS 11 Atlantic Zephir bpd TLD Guará FPSO Dynamic Producer bpd Mexilhão Jaqueta GNA Tambaú FPSO Cidade de Santos GNA Marlim Sul Módulo 3 SS P bpd TLDs Lula NE e Cernambi FPSO BW Cidade São Vicente bpd TLD Carioca FPSO Dynamic Producer bpd Guará Piloto 2 FPSO Cidade de São Paulo bpd Baleia Azul FPSO Cidade de Anchieta bpd (Reaproveitamento FPSO Espadarte) Roncador Módulo 3 SS P bpd Tiro/Sidon FPSO Cidade de Itajaí bpd 4 TLDs no Pré sal Juruá GNA Lula NE FPSO Cidade de Paraty bpd Parque das Baleias FPSO P bpd Papa Terra TLWP P 61 & FPSO P bpd Roncador Módulo 4 FPSO P bpd Aruanã FPSO bpd 3 TLDs no Pré sal Guará (Norte) FPSO bpd Cernambi Sul FPSO bpd Baleia Azul Pós sal FPSO bpd Siri Jaqueta e FPSO bpd 5 TLDs no Pré sal Projetos do Pré sal e da Cessão Onerosa Projetos do Pós sal TLDs Franco 1 Cessão Onerosa FPSO bpd FPSO P 67 Replicante bpd BMS 9 ou FPSO P 66 Replicante bpd BMS 9 ou 11 Maromba FPSO bpd ESP/Marimbá FPSO bpd 5 TLDs no Pré sal

9 TECNOLOGIAS INOVADORAS FPSO Plug and Play Nova geração de equipamentos de processo Processamento submarino Nanomateriais Nanopartículas Perfuração a laser 9

10 NOVAS TECNOLOGIAS IRÃO ADICIONAR PRODUÇÃO EM CAMPOS EM DECLÍNIO Solução Tecnológica Tecnologia Situação Atual Sistemas de Bombeamento submarino BCS Submarino Módulo de Bombeiro Submarino Skid BCS (leito marinho) Bomba Multifásica Submarina BMSHA Em Operação Em Operação (Jubarte e Golfinho) Protótipo em TLD ESP 23 (Out/11) Protótipo em Barracuda (Dez/11) Separação submarina gáslíquido Separação submarina água óleo Injeção submarina de água do mar Transmissão e distribuição elétrica submarina VASPS Protótipo Testado na P 08 (2011) SSAO Protótipo em Marlim (Final de 2011) SRWI Protótipo em Albacora (Final de 2011) Em Qualificação Previsão de Protótipo em 2015 VASPS Bombeio Elétrico Submarino em Skid Captação e Injeção de Água Submarina Separação Submarina Óleo/Água 10

11 PROJETO VARREDURA Desenvolvimento tecnológico e otimização exploratória Descobertas do Pré sal Pré-sal na Descobertas Bacia na Bacia de de Campos do Pré-sal 2009/10 na 2009/10 Bacia (VARREDURA) de (Varredura) Campos 2009/10 (VARREDURA) Projeto Varredura Volumes recuperáveis adicionais com as descobertas: Pós sal: Marimbá, Marlim Sul e Pampo: MM boe Pré sal: Barracuda, Caratinga, Marlim, Marlim Leste, Albacora e Albacora Leste: MM boe* Produtividade dos poços supera bpd Entre 2011 e 2015 serão perfurados 67 poços exploratórios na Bacia de Campos em áreas de produção *Não foram anunciados volumes para as descobertas de Marlim Leste e Albacora Leste 11

12 AUMENTO DO VOLUME DE VENDAS Volume de Vendas (mil boed) ,6% a.a ,6% a.a Fertilizantes Energia Elétrica Biocombustíveis Vendas Internacionais (*) Gás Natural Exportação Outras Distribuidoras Vendas para BR PN Volume de Vendas Totais do Sistema Petrobras (*) São as vendas da área internacional mais as vendas offshore da PIFCO livres das eliminações 12

13 NECESSIDADE DE REFINO FORA DO EIXO SUL SUDESTE Mercado em 2010 Mercado em Capacidade Demanda 464 Déficit Capacidade Demanda 416 Déficit Capacidade Demanda Superávit Capacidade Demanda Déficit Crescimento da demanda nas regiões CO, NE e N explica a concentração dos investimentos no Nordeste Também contribuem para esta localização os incentivos fiscais combinados a restrições ambientais 13

14 PRODUÇÃO, REFINO E DEMANDA NO BRASIL PREMIUM I (2ª trem) 300 mil bpd (2019) Mil bpd COMPERJ (1º trem) 165 mil bpd (2013) COMPERJ (2º trem) 165 mil bpd (2018) PREMIUM II 300 mil bpd (2017) Refinaria Abreu e Lima (RNE) 230 mil bpd (2012) PREMIUM I (1ª trem) 300 mil bpd (2016) Produção de Óleo e LGN Brasil Carga Fresca Processada Brasil Mercado de Derivados de Petróleo (2 cenários) 14

15 Polo Pré Sal da Bacia de Santos

16 POLO PRÉ SAL DA BACIA DE SANTOS Blocos BMS-8 BMS-9 BMS-10 BMS-11 BMS-21 BMS-22 BMS-24 Consórcios BR (66%), SH (20%) e PTG (14%) BR (45%), BG (30%) e RPS (25%) BR (65%), BG (25%) e PAX (10%) BR (65%), BG (25%) e PTG (10%) BR (80%), PTG (20%) EXX (40%), HES (40%) e BR (20%) BR (80%), PTG (20%) 16

17 DESTAQUES DE 2010 Inauguração do Estaleiro Rio Grande Implantação seriada: 33 meses (vs 72 meses na convencional) 54,1 % de redução no tempo de implantação de projetos, permitindo a aceleração da produção Construção dos 8 cascos replicantes Início previsto de construção do primeiro casco no dique seco: 2º semestre/2011 Arrendamento do Estaleiro Inhaúma Revitalização em andamento Construção das 4 primeiras unidades da Cessão Onerosa, a serem instaladas até 2016 Declaração de Comercialidade de Lula e Cernambi 1,071 bi boe de reservas provadas apropriadas em 2010 Expectativa de 8,3 bi boe recuperáveis totais 17

18 ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DO PRÉ SAL EM PLENA EXECUÇÃO Todas as unidades da fase 1a em construção ou em contratação 3 FPSOs em operação Fase 0 Aquisição de Informações 2008/2018 Já contratados (início de operação em 2012 e 2013) Já contratados (início de operação em 2014) Fase 1a Produção Operada > 1 MM bbl em 2017 Fase 1b Aumento Significativo da Produção 2013/2017 Após 2017 Poços de avaliação Piloto de Guará Aceleração da inovação Testes de Longa Duração Piloto de Lula NE Piloto de Lula Guará N Uso intensivo de novas tecnologias especialmente desenvolvidas para as condições do Pré sal Cernambi S 8 sistemas de produção definitivos (replicantes) 4 Unidades de Produção na Cessão Onerosa Em operação (apenas 4 anos após a descoberta) Em contratação (conversão no Estaleiro Inhaúma) Em construção (cascos sendo construídos no Estaleiro Rio Grande) 18

19 DESTAQUES DO PLANSAL DE 2006 A Infraestrutura Gasoduto Tupi Mexilhão FPSOs/ Sist.Definitivos Piloto de Lula (AR) FPSOs/TLDs Tupi (CSV) Guará (DP) Sondas Novas no PPSBS Descob. Deepwater Expedition (NS20)* Paul Wolf (SS53) Pré Sal/Parati Tupi Clipper (NS21) Carioca Caramba Louisiana (SS51) Stena (NS25)* Júpiter Iara Bem Te Vi Guará W Polaris (NS28) W Taurus (SS68) W Emminence (SS69) Iracema Cajun (SS76) Ocean Valor (SS77) W Orion (SS78) Victoria (SS70) Dave Beard (SS71) Goldstar (SS73) Franco * Sondas que não estão mais sob contrato com a Petrobras ou consórcios operados pela Cia. 19

20 ...E DE 2011 EM DIANTE FPSOs/ Sist.Definitivos Infraestrutura Piloto Guará Piloto Lula NE Guará Norte Cernambi Sul Replic. 1 Replic. 2 C.O. 1 Replic. 3 Replic. 4 Lula NE (CSV) FPSOs/TLDs Cernambi (CSV / 2S 2011) Carioca (DP / 2S 2011) 4 TLDs 3 TLDs 5 TLDs 5 TLDs Sondas Novas Vitoria (NS 30) + 3 sondas 7 sondas Sondas a serem contratadas (inclui até 28 sondas a serem construídas no Brasil)

21 RESULTADOS PROMISSORES NOS TESTES DE LONGA DURAÇÃO Resultados obtidos Produção constante Restrição por limitação de queima de gás Bom comportamento dos reservatórios Boa comunicação lateral Sem problemas de garantia de escoamento 21

22 AUMENTO DA PRODUTIVIDADE: OTIMIZAÇÃO DO NÚMERO DE POÇOS 22 Tempo médio de perfuração dos poços concluídos no ano (em relação ao tempo médio combinado de 2006/7) Necessidade de perfuração 15% inferior àdo PN

23 ECONOMICIDADE Redução de 45% nos investimentos previstos do Plansal 45% 32% 23

24 INTENSIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS Manutenção de elevado índice de sucesso exploratório (todos os poços com ocorrência de petróleo) Constatação de elevada produtividade nos poços produtores: 1º poço produtor do Piloto de Lula (RJS 660) produzindo bopd 29 poços perfurados até Jul/2011 (26 Exploratórios) Até 15 poços previstos para perfuração em sondas em operação (jul/2011) e incremento de mais 5 ainda em 2011 Poços em perfuração, completação ou avaliação 24 24

25 CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE GÁS NACIONAL EM SP: CRESCENDO DE 600 MIL M 3 /DIA (2009) PARA 22,2 MILHÕES M 3 /DIA (2013) São Carlos (SP) REPLAN Araucária (PR) Compressão TAUBATÉ Taubaté Japeri (RJ) V. Redonda (RJ) GASTAU: 98 km, 28 pol Capacidade de Escoamento de 20 milhões m³/dia Operação: 2011 REVAP M TERMINAL DE GUARAREMA GASTAU 98 km x 28 pol UTE Fernando Gasparian RECAP SUZANO Túnel 5 km UTGCA Merluza Lagosta / RPBC Capacidade de Escoamento de 2,2 milhões m³/dia S B CAMPO ESBC UTE Euzébio Rocha RPBC Unidade de Tratamento TERMINAL DE SÃO SEBASTIÃO Mexilhão Operação: 2009 Merluza 25

26 O Pré Sal e a Cadeia de Fornecedores 26

27 RECURSOS HUMANOS Projeção do Efetivo do Sistema Petrobras PN requer demanda adicional de pessoal 51% do efetivo tem menos de 10 anos de Companhia, enquanto 46% têm tempo superior a 20 anos Estimativa Segmento de E&P será o principal responsável pela elevação do efetivo, acompanhando o aumento da produção % Produção (mil barris/dia) Efetivo E&P Efetivo Produção 27

28 BENS E SERVIÇOS PARA UNIDADES DE PRODUÇÃO Lacunas de Fornecimento Mercado Nacional Grau de participação no custo do FPSO 28

29 NOVAS EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS Recursos para crescimento da produção Recursos Críticos Situação Atual (Dez/10) Situação Futura (Contratadas e a Contratar) Valores Acumulados Até 2013 Até 2015 Até 2020 Sondas Perfuração LDA acima de m (1) 65 (2) Barcos de Apoio e Especiais Plataformas de Produção SS e FPSO Outros (Jaqueta e TLWP) Barco de Apoio Sonda de Perfuração Plataforma de Produção (FPSO) 39 SONDAS CONTRATADAS, MAIS 28 A SEREM CONSTRUÍDAS ATÉ 2020: Até 2013: 16 sondas contratadas antes de 2008 e 2 sondas realocadas das operações internacionais (1) ; + 15 novas sondas contratadas em 2008, + 1 em 2009, + 1 em 2010 e + 4em 2011, através de licitação internacional; 2015 a 2020: Das 28 sondas a serem construídas no Brasil, 7 já foram contratadas (EAS) e já foi aberta a licitação para afretamento das 21 sondas restantes. (1) As duas sondas realocadas de operações internacionais, expiram em 2015, assim não foram consideradas no valor acumulado de (2) A demanda de longo prazo será ajustada de acordo com a evolução da necessidade, pois estes números incluem 29 sondas cujos contratos vencem até

30 17 NOVOS NAVIOS (FPSOs) NA BACIA DE SANTOS ATÉ primeiros até 2014 FPSO de Tiro e Sídon (80 mil bpd) FPSO Cidade de São Paulo Piloto de Guará (120 mil bpd) FPSO Cidade de Paraty Piloto de Lula Nordeste (120 mil bpd) FPSO Piloto de Guará Norte (150 mil bpd) FPSO Piloto de Cernambi Sul (150 mil bpd) 12 FPSOs de 2015 a 2017 (apenas para o Pré Sal) Construção de 8 cascos no Estaleiro Rio Grande (RS) Planta de processamento: Produção de Óleo: bpd Compressão de Gás: 6 MM m³/d Cessão Onerosa (4 FPSOs) 30

31 DEMANDAS TECNOLÓGICAS POLO PRÉ SAL DA BACIA DE SANTOS Caracterização de Reservatórios Arranjo Submarino Integridade do Sistema de Produção FPSOs com Topsides Flexíveis Processamento e Tratamento de CO 2 Garantia de Escoamento 31

32 OPORTUNIDADES PARA A INDÚSTRIA NAVAL Construção de Unidades no Brasil Projeto e construção de cascos Construção de vários módulos de produção Integração casco planta Construção de Sondas de Perfuração/Completação no Brasil Projeto e construção de cascos Construção e instalação de equipamentos Barcos de apoio construídos no Brasil Manutenção e inspeção da frota Construção de equipamentos para as unidades de produção e perfuração Barcos e equipamentos de segurança Equipamentos de movimentação de cargas Vasos de pressão Motores, compressores e turbinas Válvulas diversas Desenvolvimento para aplicações especiais Metalurgia especial resistente a alta pressão e CO2 Sistema de ancoragem com cabos de Poliéster Tubos Industriais 32

33 OPORTUNIDADES DE SERVIÇOS Crescente demanda por serviços especializados Projeto e construção de unidades de processamento de Gás Natural Manejo de equipamento submarino Serviço de inspeção submarina Gerenciamento de Projetos Manutenção de grandes máquinas Grandes Necessidades Logísticas Diferentes alternativas de transporte Manejamento de Carga Tecnologias de suprimento e facilities Tecnologia e gerenciamento de estoque Recursos humanos especializados Certificação e treinamento 33

34 PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA EM SANTOS/SP Terreno de m 2 adquirido em 2008 Três prédios para até 2200 pessoas cada um Conclusão do primeiro prédio:

35 SUPORTE DAS OPERAÇÕES DA BACIA DE SANTOS EM SP Cidades com instalações existentes e em implantação e com projetos em estudo Santos Sede, CDA e Laboratório de Geologia. São Vicente Empresa contratada pela Petrobras de construção e montagem Praia Grande Gasoduto de Merluza Cubatão Almoxarifado e tratamento de gás na RPBC Guarulhos CDA e unidade de reabilitação de fauna Itanhaém Aeroporto Guarujá Base logística em estudo São Sebastião Porto e TEBAR Caraguatatuba UTGCA em comissionamento São José dos Campos Plataforma de recebimento de C5+ na REVAP 35

36 AÇÕES ESTRATÉGICAS Bases de Apoio Operacional da Bacia de Santos Melhorias no Aeroporto de Itanhaém (parceria Petrobras DAESP) Estudo em conjunto com a Aeronáutica para viabilizar a operação da Base Logística definitiva (porto, aeroporto, armazenamento, CDA e laboratórios), em parte do terreno da Base Aérea de Santos Antecipação da operação de uma base portuária no Porto de Santos em estudo Ações Estratégicas articuladas (Petrobras, Prefeitura de Santos e Governo do Estado de SP) para o bairro do Valongo em Santos Transporte público de qualidade Projeto especial de trânsito Mergulhão Extensão do VLT até o bairro do Valongo Terminal para deslocamento até a Base Aérea de Santos (futura base logística da Petrobras) Transporte marítimo de qualidade (para moradores de Cubatão, Bertioga, Guarujá e São Vicente, pelo menos) Delegacias da Polícia Militar e da Polícia Civil Serviços no entorno da Sede da Petrobras (hotéis, médicos, dentistas, centros empresariais e comerciais, lazer, cultura, academias, etc.) Ciclovias (sede da Petrobras terá vestiário e bicicletário) 36

37 AÇÕES ESTRATÉGICAS Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato (UTGCA) (em análise com a Prefeitura de Caraguatatuba) Transporte rápido (marítimo ou aéreo) para pessoas entre Santos e Caraguatatuba Plano Diretor para instalação de empresas Transporte marítimo de cargas entre Santos e Caraguatatuba Implantação de escola do SENAI Enrocamento do Rio Juqueriquerê Outras Ações Estratégicas Em Estudo (Infraestrutura, Treinamento, Pesquisa e Desenvolvimento, PROMINP) Implantação de braço do Centro de Pesquisas da Petrobras em Santos (em articulação com a Fundação de Tecnologia e Conhecimento FTC Santos e USP) Implantação de laboratórios em Santos Implantação de Sonda Escola do PROMINP em Santos 37

38 OBRIGADO! 38 38