Introdução de computadores portáteis assemblados em Portugal pré instalados com software Open Source. Estudo de impacto económico

Transcrição

1 Introdução de computadores portáteis assemblados em Portugal pré instalados com software Open Source Estudo de impacto económico Janeiro 2012

2 Índice 1 Apresentação do estudo Pressupostos de análise Produto Potencial de mercado em quantidade Quota de penetração do produto Valor Indicadores Impactos Impacto económico Outros impactos Conclusões Agradecimentos Fontes de recolha de informação :...14 ESOP /14

3 1 Apresentação do estudo O documento aqui apresentado é um estudo sobre o impacto económico da introdução de computadores portáteis assemblados em Portugal e fornecidos com software Open Source no canal de distribuição retalhista. Este estudo é coordenado pela direcção da ESOP Associação de Empresas de Software Open Source Portuguesas com a autoria principal do economista Álvaro Manuel Gomes Ribeiro. O estudo foi desenvolvido com base em informação disponível de empresas de estudos de mercado do sector das TIC, informação das empresas promotoras e publicações nacionais. A motivação principal do estudo é avaliar o impacto do desenvolvimento de um mercado que, de acordo com a aferição da ESOP, se encontra artificialmente restringido independentemente do mérito da combinação de produtos. De facto, existe resistência do canal retalhista, nomeadamente do pequeno número de grandes cadeias que têm peso no mercado, em permitir a penetração deste tipo de produto, independentemente da vontade do consumidor. ESOP /14

4 2 Pressupostos de análise 2.1 Produto O produto objecto do estudo é um computador portátil produzido por empresas de assemblagem nacionais, com software baseado em tecnologia Open Source. Definiramse três protótipos que representam as classes de produto em que foi dividido o mercado de computadores portáteis como explicado no ponto seguinte e que possuem as características básicas constantes do Quadro 1. Qualquer destes produtos tipo tem um posicionamento de preço de venda abaixo da média do mercado para produtos similares. Considera se a oferta de software como o conjunto de aplicações base pré instaladas referidas no Quadro 1 bem como um conjunto mais alargado de aplicações facilmente instaláveis através do gestor de aplicações disponível no portátil. Considerou se um serviço de actualizações de segurança e apoio técnico ao sistema operativo e aplicações com a duração de 3 anos. Conteúdo* [Preço<400 ] [400 <Preço<700 ] [Preço>700 ] H A R D W A R E S O F T W A R E Processador CPU DualCore T4500 CPU Core i3 2310m (2ªge) CPU Core i7 Armazenamento disco 250GB disco 320GB disco 750GB Memória de Sistema 3GB DDR3 4GB DDR3 8GB DDR3 Dimensão Ecrã 15,6" 15,6" 15,6" Unidade Óptica DVDRW DVDRW DVDRW Webcam Sim Sim Sim WiFi Sim Sim Sim 3G interno Sim Sim Sim Sistema Operativo Linux Linux Linux Aplicação e mail/groupware Sim Sim Sim Navegador Web Sim Sim Sim Pacote de Office Processador de Texto Sim Sim Sim Folha de cálculo Sim Sim Sim Ferramenta de desenho Sim Sim Sim Ferramenta de apresentações Sim Sim Sim Software de edição de imagem Sim Sim Sim Reprodutor multimedia Sim Sim Sim Ferramenta de instant messaging Sim Sim Sim Quadro 1: Características principais dos produtos objecto de estudo ESOP /14

5 2.2 Potencial de mercado em quantidade Para a obtenção do potencial de mercado dos produtos tipo objecto do estudo, présegmentou se o mercado alvo estabelecimentos de venda a retalho, por canais de distribuição. Caracterizou se o canal de venda a retalho da seguinte forma : Mercado consumo Grandes Superfícies (Hipermercados, Supermercados, Cash & Carry e Grandes Armazéns). Ex: Continente, Pingo Doce, Makro, Auchan, Modelo, etc. Cadeias Multi especialistas. Ex: FNAC, Rádio Popular, Worten, Staples, Eletric Co, etc. Lojas de Informática. Ex: Chip 7, Vobis, Inforlândia, etc. Mercado profissional Informática profissional empresas especialistas em hardware ou software. O canal de venda a retalho foi responsável no ano de 2010 por cerca de 50% de todos os portáteis vendidos em Portugal, estimando se que o segmento das cadeias Multiespecialistas objecto deste estudo represente cerca de 65% deste canal. Após obtenção das vendas totais no segmento das cadeias Multi especialistas, efectuouse uma segunda segmentação por três classes de preço representativas de segmentos de produto, coincidentes com os produtos tipo criados e que foram assim definidas : Preço de venda < < Preço de venda < 700 Preço de venda > 700 O potencial de mercado dos produtos tipo objecto do estudo, foi calculado com base em dados disponíveis referentes ao ano de 2010 em Portugal, do mercado de venda de portáteis e respectiva distribuição por preços, permitindo obter as vendas em quantidade no canal das cadeias Multi especialistas e por segmento de preço, conforme Quadro 2. [ Preço < 400 ] 119,7 [ 400 < Preço < 700 ] 159,7 [ Preço > 700 ] 76,0 Total (Mil Un) Quadro 2: Portáteis Cadeias Multi especialistas ESOP /14

6 2.3 Quota de penetração do produto Face à dificuldade em definir a capacidade de penetração do produto adoptaram se quotas hipotéticas no potencial de mercado total para o ano de introdução e para o ano cruzeiro, conforme Quadro 3 considerando se uma maior capacidade de penetração no segmento médio de preço. Estes valores são consistentes com o ensaio deste mercado efectuado no âmbito do projecto e iniciativas em que a introdução de um único modelo de portátil com sistema operativo Linux Caixa Mágica resultou numa quota de mercado de aproximadamente 10% 1. 1º ano Ano cruzeiro [ Preço < 400 ] 6% 9% [ 400 < Preço < 700 ] 10% 15% [ Preço > 700 ] 4% 6.00% Quadro 3: Quota de penetração potencial no Mercado de Portáteis por classe Da aplicação da matriz de quotas de penetração ao potencial de mercado total obteve se a quantidade de venda potencial de portáteis por cada segmento de preço criado, conforme Quadro 4 e que serviu de base quantitativa aos vários cálculos de valor. 1º ano Ano cruzeiro (Mil Un) (Mil Un) [ Preço < 400 ] 9,6 14,4 [ 400 < Preço < 700 ] 16,0 24,0 [ Preço > 700 ] 3,0 4,6 Total 28,6 42,9 Quadro 4: Quantidade potencial de portáteis vendidos Não se mediu qualquer impacto na procura dos produtos, resultante do efeito redução 1 Nota da direcção da ESOP: O projecto governamental e iniciativas distribuiu aproximadamente computadores portáteis de diversas marcas estando o sistema Linux Caixa Mágica disponível apenas em um dos modelos de uma das marcas. O sucesso desta combinação 10% de quota na primeira exposição ao mercado ainda não foi repetido devido à aparente indisponibilidade dos retalhistas para a revenda deste tipo de produto. ESOP /14

7 de preço, avaliando se exclusivamente o efeito de substituição de produtos similares actualmente existentes no mercado, pelos produtos tipo objecto do estudo. ESOP /14

8 2.4 Valor O critério de valorização utilizado resulta da comparação para os segmentos em análise, entre os produtos tipo com as características acima definidas e os produtos similares existentes no mercado e considerados representativos. Os impactos calculados medem o efeito de substituição para as quantidades potenciais de portáteis vendidos. Os produtos similares existentes no mercado possuem características base semelhantes, excepto no software em que o sistema operativo é maioritariamente o Windows 7 Home Premium. Foi recolhida uma amostra significativa de computadores portáteis similares aos três protótipos definidos, nos sites das empresas Fnac, Worten, Staples e Radio Popular, identificando se as suas características principais e o preço de venda final praticado. Esta amostra permitiu calcular o preço unitário médio de venda dos portáteis similares por segmento de produto, verificando se um preço superior ao dos produtos tipo, nas três classes. Tendo em conta que os protótipos objecto do estudo possuem 3G interno e este não existe em nenhum dos similares, e que esta componente tem um valor significativo, o preço médio calculado dos portáteis similares foi agravado no valor actual desta componente descontando um efeito de massificação que se estimou em 50%. Este desconto é consistente com o actual preço de mercado das alternativas pen de banda larga bloqueadas, adicionado de um coeficiente de conforto. Os protótipos em estudo incluem igualmente um conjunto de aplicações base préinstaladas (ver Quadro 1) e um conjunto alargado de aplicações prontas a instalar que ultrapassam largamente em valor útil a oferta concorrente, que apenas inclui o sistema operativo. Contudo, esta diferença não foi considerada nos cálculos por ser difícil fazê lo de forma objectiva. A valorização teve em conta as várias componentes da formação do preço final, permitindo um nível de segregação considerado satisfatório à obtenção de todos os indicadores económicos relevantes. Identificaram se as componentes de origem externa e interna e o seu contributo para o VAB dos diversos agentes, permitindo o cálculo do impacto nas importações e no PIB. No sentido de reduzir as barreiras teóricas à entrada no canal de distribuição considerouse para o produto em análise uma margem de revenda igual à dos produtos similares existentes no mercado. A avaliação quantitativa final resulta da comparação dos valores totais obtidos para os produtos representativos nos segmentos existentes. 2.5 Indicadores O estudo mediu os impactos económicos resultantes da introdução deste produto no mercado através de indicadores específicos do sector em análise, tais como o impacto directo no emprego sectorial criado, mas também em indicadores de relevância nacional tais como o impacto no Rendimento Disponível, no PIB e na Balança de Bens e Serviços. ESOP /14

9 O impacto no Rendimento Disponível das famílias, resulta da poupança implícita no diferencial de preços de venda entre os dois cenários. Para o cálculo do impacto directo no PIB, considerou se o contributo para o VAB das vendas deste produto bem como o efeito negativo sobre a colecta de impostos (IVA) resultante da diferença de preços entre este produto e os concorrentes. O balanço entre estes dois efeitos traduz se num acréscimo do PIB. Considerou se também o impacto indirecto resultante do efeito multiplicador do consumo induzido pelo rendimento disponível. O impacto na Balança de Bens e Serviços resulta do efeito de redução de componentes importadas e pela substituição parcial por produção nacional. ESOP /14

10 3 Impactos 3.1 Impacto económico Os portáteis vendidos no segmento de mercado retalhista, caracterizam se por serem totalmente de origem externa incluindo software comercial proprietário. Apesar de ser um mercado fortemente competitivo, a inexistência de oferta de portáteis baseados em software Open Source limita decisivamente o potencial de redução do preço final mantendo se uma grande dependência nos fabricantes e distribuidores de origem externa. A introdução no mercado do portátil assemblado em Portugal acoplado a software Open Source, provoca um conjunto de impactos de natureza económica a seguir discriminados, que derivam principalmente da redução de preço do produto final por utilização do software Open Source e da incorporação de produção interna no equipamento : geração de rendimento disponível nos consumidores portugueses; diminuição das importações, melhorando o défice da Balança de Bens e Serviços e reduzindo a dependência externa portuguesa; aumento do PIB; criação de emprego qualificado no sector das TIC em Portugal; Apresentam se no Quadro 5 em baixo os resultados obtidos nos indicadores analisados para o primeiro ano e ano cruzeiro. Indicadores 1º ano Ano cruzeiro Impacto no Rendimento Disponível das famílias 2.321, ,5 Impacto Saldo Balança Bens Serviços Redução importações 2.424, ,6 Impacto PIB 3.445, ,5 Impacto Emprego directo Valores expressos em milhares de excepto o emprego que está expresso em unidades Quadro 5: Impactos da introdução do prouto no mercado ESOP /14

11 3.2 Outros impactos Identificam se outros impactos não quantificáveis mas igualmente relevantes para a justificação da introdução do produto no canal de distribuição retalhista: menor dependência dos grandes fabricantes internacionais; potencial de crescimento na procura do produto induzida pelo efeito preço; aumento da acessibilidade aos consumidores de mais baixo rendimento; criação e fixação de PME de origem nacional. ESOP /14

12 4 Conclusões Após a caracterização inicial do mercado de retalho nos computadores portáteis, verificou se a grande importância das cadeias multi especialistas como intermediários, concluindo se que 4 ou 5 centros de decisão de compra são responsáveis por quase 65% do total de vendas deste canal. Em nenhuma destas cadeias se encontram computadores portáteis com a conjugação hardware de assemblagem nacional e software Open Source. Face aos resultados do estudo, deve questionar se a racionalidade económica dos centros de decisão destas cadeias, por não terem colocado ainda no mercado de consumo produtos de características semelhantes a mais baixo preço. Detectámos uma forte barreira que em parte poderá explicar este comportamento: a associação "obrigatória" de hardware portátil de marca a sistemas operativos Microsoft relega para a assemblagem nacional a única hipótese de apresentar este tipo de solução e mesmo assim com a inibição cultural que o posicionamento das marcas internacionais induz. A ausência de oferta no canal mais importante de acesso ao mercado de consumo, impede o produto de demonstrar os seus méritos e o consumidor de avaliá los. No entanto, este tipo de oferta potenciaria um conjunto de vantagens económicas para os agentes intervenientes e para os consumidores. Por fim, ficou clara a importância também para o país da introdução deste tipo de produto no mercado, sabendo se da necessidade premente de redução do deficit externo e consequentemente da redução da dívida externa, bem como da necessidade de criação de empresas e emprego. Mesmo com a reduzida quota de mercado que se usou como estimativa e as hipóteses algo conservadoras na valorização dos produtos obtiveram se impactos económicos relevantes. ESOP /14

13 5 Agradecimentos Agradece se à Caixa Mágica Software e à Inforlândia a informação disponibilizada para este estudo. ESOP /14

14 6 Fontes de recolha de informação [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ESOP /14