Quantificação da FRAUDE

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1 1º Ciclo Julho/213 Quantificação da FRAUDE No mercado de seguros brasileiro SQF - Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo Português English

2 Realização Holding CNseg Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização Brazilian Insurance Confederation Coordenação Coordination Central de Serviços e Proteção ao Seguro Insurance Services & Fraud Protection Center Versão em Inglês Sandra Mathias Maia Translation Criação Design Larissa Medeiros CNseg Diagramação Editing Superintendência de Comunicação CNseg Gráfica Grafitto Tiragem 2. Printer Printing Edition

3 1º Ciclo Julho/213 1 th Cycle July/213 Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras por intermédio do SQF - Sistema de Quantificação da Fraude. The Results presented in this report express the consolidation of the data collected from the Insurance Companies through the SQF - Fraud Quantification System. Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry SQF - Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo SQF - Fraud Quantification System A Whole Report

4 Índice Table of Contents É proibida a reprodução total ou parcial desta publicação, de quaisquer formas ou meios, sem permissão expressa da CNseg. This publication, or part of it, may not be reproduced by any ways or means, without the express consent of CNseg.

5 5 Sumário Executivo Summary 7 Indicadores de Fraude Fraud Indicators 9 Todos os Ramos 212 All Lines 212 Em relação ao Sinistro In the relation to the Loss Em relação ao In the relation to the Em relação ao Sinistro Investigado In the relation to the Em relação ao Prêmio Ganho In the relation to the Earned Premium 1 Todos os Ramos 212 Série Histórica All Lines 212 Historical Series 11 Ramo a Ramo Série Histórica e 212 Per Line Historical Series and the year Automóvel Motor 12 DPVAT DPVAT (Compulsory No-fault Bodily Injury Motor Insurance) 13 Patrimonial Property 1 Pessoas Life and Personal Accident 15 Transportes Cargo (Goods in Transit) 16 Demais Ramos Other Lines 17 Cascos Hooves 1 Habitacional Home/Housing 19 Responsabilidades Responsibilities 2 Rural Rural 23 Pesquisa Research 25 Representatividade da Pesquisa Research Representativeness 31 Indicadores da Fraude Fraud Indicators Composition 35 Ramos Pesquisados Researched Lines

6 Summary The behavior of people in society must be based on ethics, seeking the balance required to keep social order. Contrary to what people think, ethics and moral are not synonym, the latter can be considered as the set of rules applied in the daily life by individuals, guiding their actions and judgments. Nevertheless, in the practical sense both are responsible for building the foundations that will direct the conduct of mankind, shaping its character and teaching it the best way to act and behave in society. The unethical behavior must be reprimanded. Some acts, due to their severity, are worthy of punishment, that serves as watershed of ethical and legal duties, thus understood, among others, the insurance fraud. In addition to vitiate the business, fraud also stimulates the criminality and reduces the tendency to insurance consumption, in prejudice to such important industry and all customers. Therefore, combating the fraud is an ethical attitude and inherent in the nature of the insurance activity. Quantifying the impact of fraud for the insurance enables to measure the peak of the iceberg, that is, what is visible, even though aware that the invisible portion is much higher, serving as metrics for what is already being developed, as well parameter for the insurers in respect to the effectiveness of their actions. The results of the 1 th Cycle of the SQF, regarding the year 212, are presented in this report, encompassing all segments of insurance, excepting Health, Open Pension Funds and Capitalization. Insurance Companies took part of this edition, representing 1% of the earned premium i and % of the net loss ii for the insurance industry in 212, in the lines of insurance surveyed. There was a significant growth in the percentage of answers considered iii that increased from 72% in 211 to 77% in 212. This same index represents % of the total net loss. The lines of insurance that contributed the most to such growth were Credit and Financial Risks that presented increase of 3% and 17%, respectively, if compared with 211. The overall results, that is, consolidating all the branches surveyed, show that the losses involving suspicion of fraud amounted to nearly R$2.17 billion, the equivalent to 7.% of the total amount of losses within the group researched (R$2 billion). The confirmed frauds amounted to approximately R$31 million, which represented 1.2% of the total losses and.% of the earned premium. In the comparative analysis, 212/211, of the overall results accounted by the SQF, it may be noted that the total amount of reported losses increased % along with the investigated losses that increased 12%. In respect to the number of losses, it was possible to identify growth in almost all indicators, but it is worth highlighting the losses of confirmed fraud, which increased 27%, representing only a 2% increase against the values that, in this case, were not paid. Acting to reduce the frauds means to act on behalf of the Insured. We expect that this survey represents a contribution in this regard. Marco Antônio da Silva Barros Services Center and Insurance i ii iii Share of the premium relative to the period of time of risk already elapsed; Number of losses incurred whose insurance company is liable for, in a certain period of analysis; The answers considered are those sent by the insurance companies and validated by Ceser, excluding the answers such as not available and those that showed to be inconsistent. SQF A Whole Report

7 Sumário Executivo A conduta das pessoas em sociedade deve se pautar na ética, buscando o equilíbrio necessário à manutenção da ordem social. Ao contrário do que se pensa, ética e moral não são sinônimos, podendo a última ser conceituada como o conjunto de regras aplicadas no cotidiano pelos indivíduos, norteando as suas ações e julgamentos. Porém, no sentido prático, ambas são responsáveis pela formação dos alicerces que irão guiar a conduta do homem, moldando o seu caráter e ensinando-lhe a melhor forma de agir e se comportar em sociedade. O comportamento antiético deve ser repreendido. Alguns atos, por sua gravidade, são merecedores de penalidade, que serve de divisor de águas das obrigações ética e jurídica, assim entendida, dentre outros, a fraude contra o seguro. Além de viciar os negócios, a fraude também se presta ao estímulo da criminalidade e redução da propensão ao consumo de seguros, em prejuízo desse importante mercado e de todos os consumidores. Portanto, combater a fraude é uma atitude ética e inerente à própria natureza da atividade seguradora. Quantificar a repercussão da fraude para o seguro permite medir a ponta do iceberg, ou seja, o que é visível, mesmo que cientes de que o quinhão invisível é muito superior, servindo de métrica para o que já está sendo desenvolvido e de parâmetro para as seguradoras no tocante à eficiência de suas ações. Os resultados do 1º Ciclo do SQF, referentes ao ano de 212, estão apresentados neste relatório, englobando todos os segmentos de seguros, com exceção de Saúde, Previdência Complementar e Capitalização. Participaram desta edição Seguradoras, que representam 1% do prêmio ganho i e % do sinistro retido ii do mercado de seguros em 212, nos ramos pesquisados. Houve um crescimento importante no percentual de respostas consideradas iii que subiu de 72% em 211 para 77% em 212. Este mesmo índice representa % do total do sinistro retido. Os ramos que mais contribuíram para esse crescimento foram Crédito e Riscos Financeiros, que apresentaram, respectivamente, 3% e 17% de aumento em relação a 211. Os resultados gerais, ou seja, consolidando todos os ramos pesquisados, apontam que os sinistros com suspeita de fraude somaram cerca de R$ 2,17 bilhões, o que representa 7,% do valor total dos sinistros do universo pesquisado (R$ 2 bilhões). As fraudes comprovadas somaram cerca de R$ 31 milhões, o que representou 1,2% do valor total de sinistros e,% do prêmio ganho. Na análise comparativa, 212 / 211, dos resultados gerais apurados pelo SQF, percebe-se que o valor total dos sinistros avisados aumentou % juntamente com os sinistros investigados que tiveram um acréscimo de 12%. No que tange a quantidade de sinistros, foi possível identificar crescimento em quase todos os indicadores, porém merece destaque os sinistros com fraude comprovada, que tiveram um aumento de 27%, o que representou apenas 2% de aumento em relação aos valores que, neste caso, não foram pagos. Atuar na redução das fraudes é agir a favor do Segurado. Esperamos que esta pesquisa represente uma contribuição neste sentido. Marco Antônio da Silva Barros Central de Serviços e Proteção ao Seguro i ii iii Parcela do prêmio referente ao período de tempo de risco já decorrido; Volume de sinistros ocorridos de responsabilidade da seguradora, num certo período de análise; São consideradas as respostas transmitidas pelas seguradoras e validadas pela Ceser, com exclusão das respostas do tipo não disponível e as inconsistentes. SQF Relatório Completo 5

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9 Indicadores de Fraude Fraud Indicators

10 All Lines 212 The tables below present the fraud indicators during the year 212, that are a result of the collected information consolidation in all lines of insurance, excepting Health and Open Pension Funds. The indicators are expressed in relation to the losses, the questionable losses, the investigated losses, and earned premiums. In relation to the Loss 7.% Questionable Fraud 1.6% 1.2% Loss.5 2. Loss with.3 2. Loss with Loss Loss *Figures in R$ Billions In relation to the 2.% 15.7% Loss with Loss with *Figures in R$ Billions In relation to the 22.7% 17.1% Loss with.3 2. Loss with *Figures in R$ Billions In relation to the Earned Premium.9% Questionable Fraud 1.%.% Earned Premium.5. Loss with.3. Loss with Earned Premium Earned Premium *Figures in R$ Billions SQF A Whole Report

11 Todos os Ramos 212 Os quadros abaixo apresentam os indicadores de fraude do ano de 212, que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. Os indicadores são expressos em relação aos sinistros, aos sinistros suspeitos, aos sinistros investigados e aos prêmios ganhos. Em relação ao Sinistro 7,% Suspeita de Fraude 1,6% 1,2% 2,17 2, Sinistro,5 2, Sinistro com,3 2, Sinistro com Sinistro Sinistro *Valores em R$ Bilhões Em relação ao 2,% 15,7%,5 2,17 Sinistro com,3 2,17 Sinistro com *Valores em R$ Bilhões Em relação ao Sinistro Investigado 22,7% 17,1%,52 1,995 Sinistro com Sinistro Investigado,3 2, Sinistro com Sinistro Investigado *Valores em R$ Bilhões Em relação ao Prêmio Ganho,9% Suspeita de Fraude 1,%,% 2,17, Prêmio Ganho,5, Sinistro com Prêmio Ganho,3, Sinistro com Prêmio Ganho *Valores em R$ Bilhões SQF Relatório Completo 9

12 Todos os Ramos 212 Série Histórica All Lines 212 Historical Series > > Por Ano Per Year Valor de Sinistro Loss Amount 1 9,1 todos 7,2 7, 6 2 1, 1,9 1, 1,3 1,6 1,2 Quantidade de Sinistro Loss number todos 1 6 3, 2,6 3, 2,7,5,6,5,7,5 Suspeita de Fraude Questionable Fraud 1 SQF A Whole Report

13 Ramo a Ramo 212 Série Histórica Per Line 212 Historical Series > > Automóvel Motor Valor de Sinistro Loss Amount auto Quantidade de Sinistro Loss number auto , ,3, ,9 1, 2,3 1, 1,7 1,1 3 3,5 3,,7,5,7,6 3,2,6,5 Suspeita de Fraude Questionable Fraud Sinistro Loss,7% Suspeita de Fraude 1,7% 1,1% Questionable Fraud Sinistro com 263,9 173, Loss with Loss with Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss 1.37,9 15.,7 15.,7 15.,7 19,6% 263,9 1.37,9 Loss with 12,9% 173, 1.37,9 Sinistro com Loss with Sinistro Investigado 1,% 12,1% 263,9 Loss with 173, 1.32, Sinistro Investigado 1.32, Sinistro com Loss with Sinistro Investigado SQF Relatório Completo 11

14 Ramo a Ramo 212 Série Histórica Per Line 212 Historical Series > > DPVAT DPVAT Valor de Sinistro Loss Amount 1 dpvat Quantidade de Sinistro Loss number 1 dpvat,2,3 6 3,9 2,9 6,5, 2 1,,,9,6 2, 1,6 2 1,9 1,3 1,5 1, 1,7 1, Suspeita de Fraude Questionable Fraud Sinistro Loss,2% Suspeita de Fraude 2,% 1,6% Questionable Fraud Sinistro com 25,5 63, Loss with 9,7 Loss with 3.1,5 Sinistro Loss 3.1,5 Sinistro Loss 3.1,5 Sinistro Loss 2,% 63, 25,5 Loss with 19,5% 9,7 25,5 Sinistro com Loss with Sinistro Investigado,1% 66,% 63, Loss with 9,7 7,9 Sinistro Investigado 7,9 Sinistro com Loss with Sinistro Investigado 12 SQF A Whole Report

15 Ramo a Ramo 212 Série Histórica Per Line 212 Historical Series > > Patrimonial Property Valor de Sinistro Loss Amount 1 patri Quantidade de Sinistro Loss number 1 patri 6 6,2 2 1,7,5,5,, 2,,,3 2,5,1,1,,1,1,,1,1 Suspeita de Fraude Questionable Fraud Sinistro Loss 2,% Suspeita de Fraude,%,3% Questionable Fraud Sinistro com 15,3 1,9 Loss with Loss with Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss 76,1 3.72,1 3.72,1 3.72,1 2,1% 15,3 76,1 Loss with 1,3% 1,9 76,1 Sinistro com Loss with Sinistro Investigado 26,% 1,5% 15,3 Loss with 1,5 5,7 Sinistro Investigado 5,75 Sinistro com Loss with Sinistro Investigado SQF Relatório Completo 13

16 Ramo a Ramo 212 Série Histórica Per Line 212 Historical Series > > Pessoas Life Valor de Sinistro Loss Amount pessoas Quantidade de Sinistro Loss number pessoas 1, , 6, , 2,2 2, 2,1 2,7 2,7 2 1,,3,3,9,3,3 1,5,3,3 Suspeita de Fraude Questionable Fraud Sinistro Loss,7% Suspeita de Fraude 2,7% 2,7% Questionable Fraud Sinistro com 9,3 9,2 Loss with Loss with Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss 29, 3.53,3 3.53,3 3.53,3 31,6% 9,3 29, Loss with 31,5% 9,2 29, Sinistro com Loss with Sinistro Investigado,1%,% 9,3 Loss with 9,2 213, Sinistro Investigado 213, Sinistro com Loss with Sinistro Investigado 1 SQF A Whole Report

17 Ramo a Ramo 212 Série Histórica Per Line 212 Historical Series > > Transportes Cargo Valor de Sinistro Loss Amount transp Quantidade de Sinistro Loss number transp 2 19, , 15, ,7 1,7 5,, 1,3 1,1,,,2 1,6,3,2 2,2,2,1 Suspeita de Fraude Questionable Fraud Sinistro Loss 15,7% Suspeita de Fraude 1,3% 1,1% Questionable Fraud Sinistro com 12,9 11,2 Loss with Loss with Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss 156,7 999,3 999,3 999,3,2% 12,9 156,7 Loss with 7,2% 11,21 156,67 Sinistro com Loss with Sinistro Investigado 7,3% 6,3% 12,9 Loss with 11,2 176,6 Sinistro Investigado 176,6 Sinistro com Loss with Sinistro Investigado SQF Relatório Completo 15

18 Ramo a Ramo 212 Série Histórica Per Line 212 Historical Series > > Demais Ramos Other Lines Valor de Sinistro Loss Amount 1 d ramos 1 Quantidade de Sinistro Loss number d ramos 6 6 2,1 2,3 3,3 2,,,1,1,2,2,,,,2,,,2,, Suspeita de Fraude Questionable Fraud Sinistro Loss 3,3% Suspeita de Fraude,2%,2% Questionable Fraud Sinistro com 2,7 2,2 Loss with Loss with Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss 39, 1.215, , ,9 6,% 2,7 39, Loss with 5,6% 2,22 39,79 Sinistro com Loss with Sinistro Investigado 7,% 5,% 2,7 Loss with 2,22 3,5 Sinistro Investigado 3, Sinistro com Loss with Sinistro Investigado 16 SQF A Whole Report

19 Ramo a Ramo 212 Série Histórica Per Line 212 Historical Series > > Cascos Hooves Valor de Sinistro Loss Amount 1 cascos Quantidade de Sinistro Loss number 1 cascos ,,,,1,, 2,3,1,1 2 1,,2,2,,, 1,,1,1 Suspeita de Fraude Questionable Fraud * Para fins de realização desta pesquisa e maior representatividade dos números, os Ramos Marítimo e Aeronáutico estão contemplados conjuntamente no ramo denominado Cascos. Sinistro Loss 2,3% Suspeita de Fraude,1%,1% Questionable Fraud Sinistro com,2,2 Loss with Loss with Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss 3,3 169,3 169,3 169,3,7%,1 3,3 Loss with,7%,1 3,3 Sinistro com Loss with Sinistro Investigado 5,1% 5,1%,1 Loss with,1 3,55 Sinistro Investigado 3,55 Sinistro com Loss with Sinistro Investigado SQF Relatório Completo 17

20 Ramo a Ramo 212 Série Histórica Per Line 212 Historical Series > > Habitacional Home/Housing Valor de Sinistro Loss Amount hab Quantidade de Sinistro Loss number hab 1 1 6, ,1 2 2,9 2,9 2, 2, 2,3 2,3 2, 2, 2 1,3 1, 1, 1,2 1, 1, 1,5 1,5 Suspeita de Fraude Questionable Fraud Sinistro Loss 6,6% Suspeita de Fraude 2,% 2,% Questionable Fraud Sinistro com,97,97 Loss with Loss with Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss 2,7,6,6,6 36,1%,97 2,7 Loss with 36,1%,97 2,7 Sinistro com Loss with Sinistro Investigado 36,3% 36,3%,97 Loss with,97 2,65 Sinistro Investigado 2,65 Sinistro com Loss with Sinistro Investigado 1 SQF A Whole Report

21 Ramo a Ramo 212 Série Histórica Per Line 212 Historical Series > > Responsabilidades Responsibilities Valor de Sinistro Loss Amount resp Quantidade de Sinistro Loss number resp 35 33, ,6,,,2,,,2,2,2,,,,, 1,,1, Suspeita de Fraude Questionable Fraud Sinistro Loss 33,1% Suspeita de Fraude,2%,2% Questionable Fraud Sinistro com,,3 Loss with Loss with Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss 5,65 17, 17,1 17,1,7%, 5,65 Loss with,6%,3 5,65 Sinistro com Loss with Sinistro Investigado,%,7%, Loss with,3,6 Sinistro Investigado,6 Sinistro com Loss with Sinistro Investigado SQF Relatório Completo 19

22 Ramo a Ramo 212 Série Histórica Per Line 212 Historical Series > > Rural Rural Valor de Sinistro Loss Amount 1 9,9 rural 1 Quantidade de Sinistro Loss number rural 6 5, 6 3,5 2,6, 2, 1,,3,2 2 2,2 1,7 1,2,1,1,,,1,1 Suspeita de Fraude Questionable Fraud Sinistro Loss 3,5% Suspeita de Fraude,3%,2% Questionable Fraud Sinistro com 1,5 1,3 Loss with Loss with Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss 16,,5,5,5,9% 1,5 16, Loss with 6,1% 1,3 16, Sinistro com Loss with Sinistro Investigado 9,% 6,2% 1,5 Loss with 1,3 16,7 Sinistro Investigado 16,7 Sinistro com Loss with Sinistro Investigado 2 SQF A Whole Report

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25 Pesquisa Research

26 Research Representativeness The results presented in such report express the collected data consolidation at the Insurance Companies through the SQF Fraud Quantification System. The research representativeness is expressed by three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies with Considered Answers, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding lines and periods. >> Invited Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have been invited to take part in such research. The Invited Insurance Companies were all those that work in the researched portfolios and had appointed speakers for the theme fraud to CNseg. >> Participating Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have answered to the research, even they have informed not available as the answer. >> Insurance Companies with Considered Answers Insurance Companies representativeness which answers have been considered in the results collection. Not available and inconsistent answers have not been considered. > > Apportionment Figures in % regarding to the industry earned premium, in the period. Seguradoras Convidadas Insurance Companies Invited Seguradoras Participantes Insurance Companies Participating Seguradoras Consideradas Insurance Companies Considered 2 SQF A Whole Report

27 Representatividade da Pesquisa Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras, por intermédio do SQF Sistema de Quantificação da Fraude. A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas, conforme descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes. >> Seguradoras Convidadas Representatividade das Seguradoras que foram convidadas a participar da pesquisa. Foram convidadas todas as Seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema fraude junto à CNseg. >> Seguradoras Participantes Representatividade das Seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que tenham informado não disponível como resposta. >> Seguradoras com Repostas Consideradas Representatividade das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas não disponível e as inconsistentes. > > Representatividade Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período. Seguradoras Convidadas Insurance Companies Invited Seguradoras Participantes Insurance Companies Participating Seguradoras Consideradas Insurance Companies Considered SQF Relatório Completo 25

28 Research Representativeness > > Detailing 212 Invited Insurance Companies Participating Insurance Companies Considered Answers All Lines Motor DPVAT Property Life Cargo Other Lines Hull Credit Home/Housing Liability Special Risks Financial Risks Rural Number of Companies Earned Premium in the Períod* Relation with Industry Earned Premium % % % % % 1. 9% 3. 93% 1.9 1%.9 %. %.7 6%.2 9% Number of Companies Earned Premium in the Períod* Relation with Industry Earned Premium 6. 1% % 1% 5% 5% 71% 7% 6% 6% 13% 62% 9% Earned Premium in the Períod* Relation with Industry Earned Premium.35 77% % 1% %.9 % 1%.3 17% %.17 9% 6%.11 6% Relation with Industry Loss 6% 97% 1% 9% 62% 7% 61% 91% 2% 6% 63% 6% 79% 56% 59% 3% 2% 25% 7% 2% % *Figures in R$ Billions > > Representativeness Apportionment 212 > > Participation of the researched lines of insurance within the universe of considered answers. > > Participation of the researched lines of insurance in the total earned premium of the industry. 23.7% 2.% 3.6% 9.9% % 7% 39% 12% % 32% 12% 6% Motor DPVAT Property Life Cargo Other Lines 26 SQF A Whole Report

29 Representatividade da Pesquisa > > Detalhamento 212 Seguradoras Convidadas Seguradoras Participantes Respostas Consideradas Todos os Ramos Automóvel DPVAT Patrimonial Pessoas Transportes Demais Ramos Cascos Crédito Habitacional Responsabilidades Riscos Especiais Riscos Financeiros Rural Qtde Prêmio Ganho no Período* Relação com Prêmio Ganho do Mercado 55,55 96% 22,7 1% 3,53 1% 6,71 1% 16,1 9% 1, 9% 3, 93% 1,9 1%,9 %, %,7 6%,2 9% Prêmio Ganho no Período* 22,15 3,53 5,32 1,52 1,2 1,5,3,15,3,225,763 Relação com Prêmio Ganho do Mercado,35 77% 97% 1% 79% 56% 59% 3%,17 92%,9 % 1%,3 17%,1 1% Qtde Prêmio Ganho no Período* 6, 22,25 3,53 5,71 1,75 1,9 3,1,17 1,2,27,1,5,7 Relação com Prêmio Ganho do Mercado 1% 9% 1% 5% 5% 71% 7% 9% 6%,11 6% 6% 6% 13% 62% 9% Relação com o Sinistro de Seguro do Mercado 6% 97% 1% 9% 62% 7% 61% 91% 2% 6% 63% 6% 2% 25% 7% 2% % *Valores em R$ Bilhões > > Distribuição da Representatividade 212 > > Participação dos ramos pesquisados no conjunto das respostas consideradas > > Participação dos ramos pesquisados no total de prêmio ganho do mercado. 23,7% 2,% 3,6% 9,9% % 7% 39% 12% 32% % 12% 6% Automóvel DPVAT Patrimonial Pessoas Transportes Demais Ramos SQF Relatório Completo 27

30 Research Representativeness > > Representatividade Série Histórica Representativeness Historical Series Valores em % relacionados no prêmio ganho do mercado, no ramo e no período. Figures in % regarding to the industry earned premium, in the line of insurance and period. >> Todo os Ramos All Lines todos 6 2 >> Automóvel Motor >> DPVAT DPVAT auto dpvat 2 2 Seguradoras Convidadas Insurance Companies Invited Seguradoras Participantes Insurance Companies Participating Seguradoras Consideradas Insurance Companies Considered 2 SQF A Whole Report

31 Representatividade da Pesquisa >> Patrimonial Property >> Pessoas Life patri 3 pes 2 2 >> Transporte Cargo >> Demais Ramos Other Lines transp Seguradoras Convidadas Insurance Companies Invited Seguradoras Participantes Insurance Companies Participating Seguradoras Consideradas Insurance Companies Considered SQF Relatório Completo 29

32 Fraud Indicators > > Detailing of the Indicators Composition for the Fraud Quantification >> Loss Sum of the amount of losses, selected according to the CNseg s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue. >> * Sum of the amount of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims analyst, or another kinds of internal procedures. It shall not be included the losses that may be investigated by operational reasons, for example, due to the loss amount exceeds certain limit. >> * Sum of the amount of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation s action, whether by the claims analyst, or through inquiry services inside or outside the Insurance Company or another kind of investigation. Not only the losses that have been submitted to inquiry services. The losses could have been investigated during its regulation, by the claims analyst, for example. >> Loss with Sum of the amount of losses with identified fraud by the Insurance Company, it could have been confirmed or not. It corresponds to: >> Loss with + Loss with NOT. << >> Loss with * Sum of the amount of losses with identified and confirmed fraud, the losses have been denied. >> Loss with Fraud NOT Confirmed* Sum of the amount of losses with identified fraud, but NOT confirmed, the losses have been paid. >> Earned Premium Sum of the amount of earned premiums, selected according to the CNseg s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue. * Figures fulfilled in the SQF by the participating Insurance Companies. 3 SQF A Whole Report

33 Indicadores de Fraude > > Detalhamento da Formação dos Indicadores para Quantificação da Fraude >> Sinistro Somatório dos valores dos sinistros, apurados a partir das estatísticas da CNseg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão. >> * Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos. >> Sinistro Investigado* Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de sindicância interno ou externo à Seguradora ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram sindicância, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo. >> * Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela Seguradora, podendo ter sido ou não comprovada. Equivale a: >> Sinistro com + Sinistro com Fraude NÃO Comprovada.<< >> Sinistro com * Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada, tendo sido os sinistros negados. >> Sinistro com Fraude NÃO Comprovada* Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada, tendo sido os sinistros pagos. >> Prêmio Ganho Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da CNseg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão. * Informações coletadas no SQF, segundo Seguradoras participantes. SQF Relatório Completo 31

34 Fraud Indicators > > Schematic visualization about the concepts previously described: >> Losses Adjustment Process To Questionable Losses* Not Investigated Losses Investigated Losses* Losses with Not Identified Fraud* Losses with Identified Fraud Not Confirmed Fraud* Confirmed Fraud* >> es* Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims analyst or another kinds of internal procedures. >> es* Losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation action, whether by the claims analyst, or through inquiry services inside or outside the Insurance Company or another kind of investigation. >> Losses with * Losses with identified fraud, it could have been confirmed or not. >> * Losses with confirmed fraud the loss is denied. * Information collected by the SQF. 32 SQF A Whole Report

35 Indicadores da Fraude > > Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos: >> Processo de Regulação de Sinistros Sinistros Suspeitos* Sinistros não Investigados Sinistros Investigados* Sinistros com Fraude não Detectada* Sinistros com Fraude Detectada Fraude não Comprovada* Fraude Comprovada* >> Sinistros Suspeitos* Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos. >> Sinistros Investigados* Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de sindicância internos ou externos à Seguradora ou por outro tipo de investigação. >> Sinistros com * Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada. >> * Sinistros com fraude comprovada o sinistro é negado. SQF Relatório Completo 33

36 Researched Lines The 1 th cycle s result regarding to the data collection of the SQF Fraud Quantification System has included all lines of insurance, only excepting Health and Open Pension Funds, according to the following grouping: Personal Accident Coverage for Passengers of Land Motor Vehicles Guarantee Extension Motor Insurance Green Card Popular Insurance for used car Vehicles Assistance and other coverages Facultative Motor Liability DPVAT All Categories DPVAT Run Off Motor DPVAT (Compulsory No-fault Bodily Injury Motor Insurance) Property Traditional Fire Policy Assistance - General Property Homeowners Theft/Robbery Comprehensive Condominium Coverage Comprehensive Business Coverage Loss of Profits Engineering Risks Miscellaneous Risks Bankers Blanket Bond Guarantee Extension Property Named and Operational Risks Cargo (Goods In Transit) National Cargo International Cargo Liability Interstate and International Land Transit Carrier Popular Insurance for used car Liability Intermodal Transit Carrier Cargo (Goods In Transit) (Cont.) Ship Owner s Liability Liability Multimodal Transit Operator Life And Personal Accident Funeral Assistance P. C. H. V. (loss of flight license due to disability) Group Life Credit Life Insurance Educational Insurance Personal Accidents Individual Personal Accidents Group Mixed endowment Terminal Illness and Critical Illness Endowment Unemployment/loss of income Random Events Individual Life Tourism Other Lines Hull* Marine Aviation Credit Export Credit Commercial Risks Export Credit Political Risks Domestic Credit Commercial Risks Domestic Credit Personal Risks Home/housing Housing Insurance - Credit Life Housing Insurance - Other Coverages Home SFH TN1 Liability Directors and Officers Liability (D&O) Other Lines (Cont.) Financial Risks Financial Guarantee Private Obligations Guarantee Stop Loss Public Obligations Guarantee Financial Guarantee Public Concessions Guarantee Internal Credit Export Credit Legal Guarantee Guarantee Guarantee - Private Sector Rural Agricultural Insurance without FESR TN2 Coverage Agricultural Insurance with FESR TN2 Coverage Farming Insurance without FESR TN2 Coverage Farming Insurance with FESR TN2 Coverage Aquiculture Insurance without FESR TN2 Coverage Aquiculture Insurance with FESR TN2 Coverage Forest Insurance without FESR TN2 Coverage Forest Insurance with FESR TN2 Coverage Insurance in respect of the Rural Product Certificate Farming Building and Products Rural Property and Goods on Lien Private Financial Institutions Liability International Transit Carrier (Cargo) Liability Railways Transit Carrier (Cargo) Assistance and other coverages Liability International Transit Carrier Liability Air Transit Carrier (Cargo) Liability Land Transit Carrier (Cargo) Liability Cargo Diversion Liability Environmental Risks General Liability Professional Liability Special Risks Oil & Gas Risks Nuclear Risks Satellites Rural Property and Goods on Lien Public Financial Institutions Bloodstock and Livestock Life Insurance of the Rural Producer Others Insurances Abroad Branch Offices Abroad * For purposes of this research, and greater representativeness of numbers, the Marine and Aviation Lines are included together in the Line called Hull. TN1 TN2 A Home/Housing Financial System in Brazil (SFH Sistema Financeiro de Habitação). A Stability Fund for the Rural/Animals Insurance in Brazil (FESR Fundo de Estabilidade do Seguro Rural). 3 SQF A Whole Report

37 Ramos Pesquisados Esta pesquisa englobou todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta, de acordo com o seguinte agrupamento: Automóvel Transportes (Continuação) Demais Ramos (Continuação) Acidentes Pessoais de Passageiros Extensão de Garantia Automóvel Carta Verde 5 55 Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário Carga Responsabilidade Civil Desvio de Carga 3 72 Riscos Especiais Riscos de Petróleo Riscos Nucleares 26 Seguro Popular de Automóvel Usado 56 Responsabilidade Civil Armador 7 Satélites 31 2 Automóveis Assistência e Outras Coberturas - Auto 5 Responsabilidade Civil Operacional do Transporte Multimodal 39 Garantia Financeira Riscos Financeiros 53 Responsabilidade Civil Facultativa Pessoas Garantia de Obrigações Privadas DPVAT 29 Auxílio Funeral 3 Stop Loss DPVAT Todas as Categorias 36 P.C.H.V. 5 Garantia de Obrigações Públicas 9 DPVAT Run Off 69 Turístico 6 Fiança Locatícia Patrimonial 77 Prestamista 7 Garantia de Concessões Públicas 11 Incêndio Tradicional Seguro Educacional Crédito Interno 12 Assistência - Bens em Geral 1 Acidentes Pessoais Individual 9 Crédito à Exportação Compreensivo Residencial Roubo Compreensivo Condomínio Compreensivo Empresarial Acidentes Pessoais Coletivo Dotal Misto Doenças Graves ou Doença Terminal Dotal Puro Garantia Judicial Garantia Garantia - Setor Privado Rural 1 67 Lucros Cessantes Riscos de Engenharia 7 9 Desemprego/Perda de Renda Renda de Eventos Aleatórios 1 Seguro Agrícola sem Cobertura do FESR Riscos Diversos Global de Bancos Vida Individual Vida em Grupo 2 Seguro Agrícola com Cobertura do FESR Extensão de Garantia Patrimonial Riscos Nomeados e Operacionais Demais Ramos Cascos* 3 Seguro Pecuário sem Cobertura do FESR 21 Transporte Nacional Transportes 1 15 Marítimos Aeronáuticos Seguro Pecuário com Cobertura do FESR Transporte Internacional Responsabilidade Civil Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional Seguro Popular de Automóvel Usado Crédito Crédito à Exportação Risco Comercial Crédito à Exportação Risco Político Crédito Doméstico Risco Comercial 5 6 Seguro Aquícola sem Cobertura do FESR Seguro Aquícola com Cobertura do FESR 27 Responsabilidade Civil do Transporte Intermodal 7 Crédito Doméstico Risco Pessoa Física Habitacional 7 Seguro Florestas sem Cobertura do FESR Seguro Florestas com Cobertura do FESR 32 Responsabilidade Civil do Transporte Viagem Internacional Carga Seg. Habit. Apól. Merc. - Prestamista Seg. Habit. Apól. Merc. - Demais Coberturas 9 3 Seguro da Cédula do Produto Rural Benfeitorias e Produtos Agropecuários 3 2 Responsabilidade Civil do Transporte Ferroviário Carga Assistência e Outras Coberturas - Auto Responsabilidade Civil do Transporte Viagens Internacionais Habitacional SFH Responsabilidades Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores (D&O) RC. Riscos Ambientais Penhor Rural Instituição Financeira Privada Penhor Rural Instituição Financeira Pública Animais Seguro de Vida do Produtor Rural Outros 52 Responsabilidade Civil do Transporte Aéreo Carga 51 7 Responsabilidade Civil Geral Responsabilidade Civil Profissional Seguros no Exterior Sucursais no Exterior * Para fins de realização desta pesquisa e maior representatividade dos números, os Ramos Marítimo e Aeronáutico estão contemplados conjuntamente no ramo denominado Cascos. SQF Relatório Completo 35

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