Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro

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1 Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry SQF Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo SQF Fraud Quantification System A Whole Report º Ciclo Novembro/29 th Cycle November/29

2 É proibida a reprodução total ou parcial desta publicação, de quaisquer formas ou meios, sem permissão expressa da CNSeg. This publication, or part of it, may not be reproduced by any ways or means, without the express consent of CNSeg.

3 Índice Table of Contents Índice 1. Sumário Executivo Summary 5 2. Indicadores de Fraude Fraud Indicators Todos os Ramos 28 All Lines 28 9 Em relação ao Sinistro In relation to the Loss Em relação ao In relation to the Em relação ao Sinistro Investigado In relation to the Em relação ao Prêmio Ganho In relation to the Earned Premium 2.2. Todos os Ramos Série Histórica e Trimestres 28 All Lines Historical Series and Quarters of the year Ramo a Ramo Série Histórica e 28 Per Line Historical Series and the year Automóvel Motor 11 DPVAT DPVAT (Compulsory No-fault Bodily Injury Motor Insurance) Patrimonial Property 13 Transportes Cargo (Goods in Transit) 14 Vida Life and Personal Accident 15 Demais Ramos Other Lines 1 Cascos Hull 17 Habitacional Home/Housing Responsabilidades Liability 19 Rural Rural 2 3. Informações sobre a Pesquisa Information regarding to the Research Representatividade da Pesquisa Research Representativeness Composição dos Indicadores de Fraude Fraud Indicators Composition Ramos Pesquisados Researched Lines 33

4 1. Summary Believing that preventing the fraud against the insurance means to act in favor of the assured, CNSeg, representing the Brazilian Insurance Industry, has been implementing since 23, under the responsibility of the Protection to Insurance Directorate, the Integrated Plan for the Prevention and Reduction of Insurance Fraud, that among its actions, takes the initiative to quantify these occurrences. Thereby, for the sixth consecutive year, CNSeg publishes the projections of fraud against the insurance, collected from the Fraud Quantification System (SQF Sistema de Quantificação da Fraude), fed by the Insurance Companies in all lines of insurance, except Health and Open Pension Funds. The consolidated results 1 pursuant to th Cycle of the SQF address that in 28 were registered R$ 1.91 billion (US$ 1.4 billion*) in claims of losses under suspicion of fraud, the equivalent to 1.8% of the total amount of losses. The value of confirmed frauds amounted to R$ 214 million (US$ 117 million*), 1.2% less than the value assessed in the previous year, and represented 11.2% of the amount of suspected losses, whilst in 27 it corresponded to 14%. Detailed information on the consolidated results, please see items 2.1 and 2.2 of this report. The projections 2 for every line of insurance (see item 2.3 of the report), show that the greater indicators of confirmed fraud, obtained by the relation between confirmed frauds and losses, remain being in the following lines: Life (2.%), Cargo (1.3%) and Motor (1.1%). The sum of confirmed frauds in such three lines reached almost R$ 2 million (US$ 11 million*), that is, 93% of confirmed frauds in all lines researched, being about R$ 14 million (US$ 57 million*) in Motor, R$ 85.5 million (US$ 47 million*) in Life and R$ 9.4 million (US$ 5 million*) in Cargo. It is noted an accented decrease in the fraud indicators of the Cargo line that amounted to R$ 9.4 million (US$ 5 million*) of confirmed cases, the equivalent to 1.3% of losses, whilst in 27 this sum was R$ 27 million (US$ 15 million*) and represented 5.9% of the losses. The suspected fraud and the identified fraud also presented a drop. The behavior of the fraud indicators across the last five years can be analyzed by the charts published in the items 2.2 and 2.3 of the report. The adhesion of the Insurance Companies to the th Cycle of the SQF achieved 91% in participation 3 and 82% in considered answers 4, as presented in the item 3 of the report that also presents further information on this research, such as the history of the representativeness, the composition of fraud indicators and the list of lines researched. We hope that this work may, someway, contribute to the policies of the Insurance Companies for facing these deviations from the reparatory duties of the insurance. 1, 2 The numbers of the research refer to the considered answers, that is, exclude the answers like not available and those inconsistent. Thus, the creation of the indicators uses the values of losses and premiums of the Insurance Companies, which answers have been considered in the research. 3 Measured by earned premium during 28 in all lines of insurance, except Health and Open Pension Funds. 4 Measured by earned premium during 28 in the lines whose answers have been considered in the results collection. * Average dollar in SQF Fraud Quantification System A Whole Report th Cycle

5 1. Sumário Executivo S Q F Acreditando que prevenir a fraude contra o seguro é agir a favor do segurado, a CNSeg, representando o Mercado Segurador Brasileiro, implementa desde 23, sob a responsabilidade da Diretoria de Proteção ao Seguro, o Plano Integrado de Prevenção e Redução da Fraude em Seguros, que tem dentre suas ações a iniciativa de quantificar essas ocorrências. Assim, pelo sexto ano consecutivo, a CNSeg publica as estimativas de fraude contra o seguro, compiladas a partir do SQF - Sistema de Quantificação da Fraude, alimentado pelas Seguradoras em todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. Os resultados 1 consolidados do º Ciclo do SQF apontam que no ano de 28 houve R$ 1,91 bilhão em reclamações de sinistros suspeitos de fraude, o correspondente a 1,8% do valor total dos sinistros. O valor das fraudes comprovadas somou R$ 214 milhões, 1,2% menor do que o montante apurado no ano anterior, e representou 11,2% do valor dos sinistros suspeitos, enquanto que em 27 equivaleu a 14%. Informações detalhadas sobre os resultados consolidados estão nos itens 2.1 e 2.2 deste relatório. As estimativas 2 em cada ramo de seguro, que se encontram no item 2.3 da publicação, mostram que os maiores indicadores de fraude comprovada, obtidos pela relação de fraudes comprovadas sobre sinistros, continuam sendo nos ramos Vida (2,%), Transportes (1,3%) e Automóvel (1,1%). A soma das fraudes comprovadas nesses três ramos atingiu quase R$ 2 milhões, ou seja, 93% das fraudes comprovadas em todos os ramos pesquisados, sendo, aproximadamente, R$ 14 milhões em Automóvel, R$ 85,5 milhões em Vida e R$ 9,4 milhões no ramo Transportes. Observa-se uma acentuada redução nos indicadores de fraude do ramo Transportes, que somou R$ 9,4 milhões em casos comprovados, o equivalente a 1,3% dos sinistros, enquanto em 27 essa soma foi de R$ 27 milhões e representou 5,9% dos sinistros. A suspeita de fraude e a fraude detectada também apresentaram queda. O comportamento dos indicadores da fraude ao longo dos últimos cinco anos pode ser analisado nos gráficos publicados nos itens 2.2 e 2.3 do relatório. A adesão das Seguradoras ao º Ciclo do SQF alcançou 91% em participação 3 e 82% em respostas consideradas 4, conforme apresentado no item 3 do relatório, que também traz outras informações sobre esta pesquisa, tais como o histórico da representatividade, a composição dos indicadores de fraude e a relação dos ramos pesquisados. Esperamos que o presente trabalho possa, de alguma forma, contribuir para as políticas das Seguradoras no enfrentamento desses desvios das funções reparatórias do seguro. 1, Os números da pesquisa referem-se às respostas consideradas, ou seja, são excluídas as respostas do tipo não disponível e as inconsistentes. Sendo assim, a geração dos indicadores utiliza os valores de sinistros e prêmios das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na pesquisa. Medida pelo prêmio ganho em 28, em todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. Medida pelo prêmio ganho em 28, nos ramos cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. SQF Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo º Ciclo 5

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7 2. Indicadores de Fraude 2. Fraud Indicators

8 2.1. All Lines 5 28 The tables before present the fraud indicators during the year 28, that are a result of the collected information consolidation in all lines of insurance, excepting Health and Open Pension Funds. The indicators are expressed in relation to the losses, the questionable losses, the investigated losses, and the earned premiums. In relation to the Loss QUESTIONABLE FRAUD IDENTIFIED FRAUD CONFIRMED FRAUD % 1.9% 1.2% Loss with Loss with Loss 17.8 Loss 17.8 Loss Figures in R$ Billions In relation to the In relation to the IDENTIFIED FRAUD CONFIRMED FRAUD IDENTIFIED FRAUD CONFIRMED FRAUD % 11.2% 19.9%.4% Loss with Questionable Loss Loss with Questionable Loss Loss with Investigated Loss Loss with Investigated Loss Figures in R$ Billions Figures in R$ Billions In relation to the Earned Premium QUESTIONABLE FRAUD IDENTIFIED FRAUD CONFIRMED FRAUD % 1.2% Earned Premium Loss with Earned Premium % Loss with Earned Premium Figures in R$ Billions 5 Excepting Health and Open Pension Funds. The explanation about the loss, questionable loss, investigated loss and earned premium amounts composition is showed in item 3.2 of such report Fraud Indicators Composition, at page SQF Fraud Quantification System A Whole Report th Cycle

9 2.1. Todos os Ramos 5 28 S Q F Os quadros adiante apresentam os indicadores de fraude do ano de 28, que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. Os indicadores são expressos em relação aos sinistros, sinistros suspeitos, aos sinistros investigados e aos prêmios ganhos. Em relação ao Sinistro SUSPEITA DE FRAUDE 1,91 17,8 1,8% 1,9% 1,2%,34,21 Sinistro 17,8 Sinistro 17,8 Sinistro Valores em R$ Bilhões Em relação ao Em relação ao Sinistro Investigado FRAUDE DETECTADA FRAUDE COMPROVADA FRAUDE DETECTADA FRAUDE COMPROVADA % 11,2% 19,9%,4%,34 1,91 Sinistro com Fraude Sinistro Suspeito,21 1,91 Sinistro com Fraude Sinistro Suspeito,34 1,73 Sinistro com Fraude Sinistro Investigado,21 1,73 Sinistro com Fraude Sinistro Investigado Valores em R$ Bilhões Valores em R$ Bilhões Em relação ao Prêmio Ganho SUSPEITA DE FRAUDE 1,91 28,9,% 1,2%,7% Prêmio Ganho,34 28,9 Prêmio Ganho,21 28,9 Prêmio Ganho Valores em R$ Bilhões 5 Com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. A explicação sobre a composição dos valores de sinistro, sinistro suspeito, sinistro investigado e prêmio ganho encontra-se no item 3.2 deste relatório Composição dos Indicadores de Fraude, à página 29. SQF Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo º Ciclo 9

10 2.2. Todos os Ramos Série Histórica e Trimestres All Lines Historical Series and Quarters of the year 28 TODOS OS RAMOS ALL LINES Por Ano Per Year Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount 2 Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 2 9, 11, 9,9 1,8 7, 1, 1,4 1,9 1, 1,4 1,2 1, 1,4 1,9 1, ,4 3,2,7,,,,,5,, , 3,5 Por Trimestre 28 Per Quarter 28 Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount 2 Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 2 9,7 11,4 11,3 1,7 2, 1,8 2,4 1,2 1,4 1,2 1,5 1,1 3, 3,2 3,4 3,,,,,5,,5,5,4 1T 28 2T 28 3T 28 4T 28 1T 28 2T 28 3T 28 4T 28 Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud 1 SQF Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo º Ciclo

11 S Q F 2.3. Ramo a Ramo Série Histórica e Per Line Historical Series and the year 28 AUTOMÓVEL MOTOR Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount 2 Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 2 1,8 13, 9,7 11,9,7 2,2 1,1 1, 1,2,9 1,2,9 1,3 1, 1, ,3 4,2,8,7,8,7,,,7, ,7 2,8 Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 28 Year of 28 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss,7% 2,2% 1,1% 1.244,2 9.77,9 219,7 14, Loss with Loss with 9.77,9 9.77,9 Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO SINISTRO INVESTIGADO 219, ,2 Loss with Loss with 219,7 Loss with 14, 1.92,2 Sinistro Investigado 1.92,2 17,7% 8,4% 2,1% 9,5% 14, 1.244,2 Loss with Sinistro Investigado Valores em R$ Milhões Figures in R$ Millions SQF Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo º Ciclo 11

12 DPVAT DPVAT Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number ,5 11,8 2,2 4,2 2, 2,4 1, 1,,9,9,,,5,5,3, , 1,3 1,3,3,3,4,4,4,4,3, Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 28 Year of 28 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss 14,5%,3%,3% 24,4 1.82,1 5,4 5,4 Loss with Loss with 1.82,1 1.82,1 Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO SINISTRO INVESTIGADO 5,4 24,4 Loss with Loss with 5,4 Loss with 5,4 24,4 Sinistro Investigado 24,4 2,% 2,% 2,% 2,% 5,4 24,4 Loss with Sinistro Investigado Valores em R$ Milhões Figures in R$ Millions SQF Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo º Ciclo

13 PATRIMONIAL PROPERTY S Q F Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 2 2 9,2 3,4 3,8 3,9 2,3 1,7 2,2,9 1,4,8,3,8,2,3, ,7 1,,9,,4,2,2,3,,1,1, Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 28 Year of 28 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss 3,9%,8%,% 55,3 1.42, 11,9 9, Loss with Loss with 1.42, 1.42, Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO SINISTRO INVESTIGADO 11,9 55,3 Loss with Loss with 11,9 Loss with 9, 51,9 Sinistro Investigado 51,9 21,5% 1,3% 22,9% 17,3% 9, 55,3 Loss with Sinistro Investigado Valores em R$ Milhões Figures in R$ Millions SQF Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo º Ciclo 13

14 TRANSPORTES CARGO (GOODS IN TRANSIT) Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 38 3, ,1 11,7 14,7,8,3 5,9 4,4 4,2 2,9 2, 2,8 1,2 1,7 1, ,5 3, 4,9 3,8 1,,9,4,4 1,,9,3, Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 28 Year of 28 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss,8% 1,7% 1,3% 89,4 7,4 11,7 9,4 Loss with Loss with 7,4 7,4 Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO SINISTRO INVESTIGADO 11,7 89,4 Loss with Loss with 11,7 Loss with 9,4 8,9 Sinistro Investigado 8,9 13,% 1,5% 13,4% 1,8% 9,4 89,4 Loss with Sinistro Investigado Valores em R$ Milhões Figures in R$ Millions 14 SQF Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo º Ciclo

15 VIDA LIFE AND PERSONAL ACCIDENT S Q F Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 2 2 9,8 9, 8,1 8,2 7, 3,3 3,1 3,3 3,3 2,9 2,8 2,8 2,7 2,9 2, , 1,7,7,7 1,1 1,2,,,4,4,4, Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 28 Year of 28 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss 7,% 2,9% 2,% 247, ,3 93,9 85,5 Loss with Loss with 3.258, ,3 Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO SINISTRO INVESTIGADO 93,9 247,3 Loss with Loss with 93,9 Loss with 85,5 217,9 Sinistro Investigado 217,9 38,% 34,% 43,1% 39,2% 85,5 247,3 Loss with Sinistro Investigado Valores em R$ Milhões Figures in R$ Millions SQF Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo º Ciclo 15

16 DEMAIS RAMOS OTHER LINES Cascos + Crédito + Habitacional + Outros + Responsabilidades + Riscos Especiais + Riscos Financeiros + Rural Hull + Credit + Home/Housing + Others + Liability + Special Risks + Financial Risks + Rural Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount 2 Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 2 7,2 7, 4, 2, 2, 1,3 1,2 1,,8,3,3,3,3,1, ,3,1,,2,1,1,3,1,1,2,1, Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 28 Year of 28 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss 1,%,1%,1% 13, 827,5 1,2 1,1 Loss with Loss with 827,5 827,5 Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO SINISTRO INVESTIGADO 1,2 13, Loss with Loss with 1,2 Loss with 1,1,9 Sinistro Investigado,9 9,% 7,7% 9,4% 8,1% 1,1 13, Loss with Sinistro Investigado Valores em R$ Milhões Figures in R$ Millions 1 SQF Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo º Ciclo

17 CASCOS HULL S Q F Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number ,8 1,2 11,1 8, 2,8 2,8 2,1 1,3,1,,,,1,1,, ,5 3,4 1,8 1,5 1,3,,,3,3,, Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 28 Year of 28 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss,%,%,% 1,4 21,2,, Loss with Loss with 21,2 21,2 Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO SINISTRO INVESTIGADO, 1,4 Loss with Loss with, 1,4 Loss with Sinistro Investigado, 1,4,%,%,%,%, 1,4 Loss with Sinistro Investigado Valores em R$ Milhões Figures in R$ Millions SQF Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo º Ciclo 17

18 HABITACIONAL HOME / HOUSING Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 2 2 4,4 2,3 2,7 2,7 2,4 1,4 1,4 1,,8 1,3,5,5,,, ,9 1,2 1,1,4,2,2,7,3,3,4,2, Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 28 Year of 28 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss 1,3%,5%,5% 1,5,2,, Loss with Loss with,2,2 Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO SINISTRO INVESTIGADO, 1,5 Loss with Loss with, Loss with, 1,5 Sinistro Investigado 1,5 3,7% 3,7% 37,7% 37,7%, 1,5 Loss with Sinistro Investigado Valores em R$ Milhões Figures in R$ Millions SQF Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo º Ciclo

19 RESPONSABILIDADES LIABILITY S Q F Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 2 2,8 3,8 3,1 2,2 1,3,5,4,2,,,,,,, ,9 1,5,2,2,4,1,1,,,,, Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 28 Year of 28 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss,%,%,%,7 5,9,3,3 Loss with Loss with 5,9 5,9 Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO SINISTRO INVESTIGADO,3,7 Loss with Loss with,3 Loss with,3,3 Sinistro Investigado,3 35,1% 35,1% 1,% 1,%,3,7 Loss with Sinistro Investigado Valores em R$ Milhões Figures in R$ Millions SQF Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo º Ciclo 19

20 RURAL RURAL Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number ,1 27, 24,5 11, 8,7,8,,,,,,8,8,7, ,5 2,8 5,4,4 1,5,8,,,2,2,1, Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 28 Year of 28 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss 11,%,7%,5% 1,7 92,4,7,5 Loss with Loss with 92,4 92,4 Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO SINISTRO INVESTIGADO,7 1,7 Loss with Loss with,7 1,1 Loss with Sinistro Investigado,5 1,1,2% 4,7%,% 4,9%,5 1,7 Loss with Sinistro Investigado Valores em R$ Milhões Figures in R$ Millions 2 SQF Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo º Ciclo

21 3. Informações sobre a Pesquisa 3. Information regarding to the Research

22 3.1. Research Representativeness The results presented in such report express the collected data consolidation at the Insurance Companies through the SQF Fraud Quantification System. The research representativeness is expressed by three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies with Considered Answers, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding lines and periods. Invited Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have been invited to take part in such research. The Invited Insurance Companies were all those that work in the researched portfolios and had appointed speakers for the theme fraud to CNSeg, according to formally request in the year 23 and renewed in the years 24 and 2. Participating Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have answered to the research, even they have informed not available as the answer. Insurance Companies with Considered Answers Insurance Companies representativeness which answers have been considered in the results collection. Not available and inconsistent answers have not been considered Representativeness Per Line All Lines Motor DPVAT Property Cargo Life Hull Credit Home / Housing Others Liabillity Special Risks Financial Risks Rural Figures in % regarding to the industry earned premium, in the period Invited Insurance Companies Participating Insurance Companies Considered Answers 22 SQF Fraud Quantification System A Whole Report th Cycle

23 3.1. Representatividade da Pesquisa S Q F Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras, por intermédio do SQF Sistema de Quantificação da Fraude. A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas, conforme descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes. Seguradoras Convidadas Representatividade das Seguradoras que foram convidadas a participar da pesquisa. Foram convidadas todas as Seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema fraude junto à CNSeg, conforme solicitação formal realizada em 23 e reiterada em 24 e 2. Seguradoras Participantes Representatividade das Seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que tenham informado não disponível como resposta. Seguradoras com Repostas Consideradas Representatividade das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas não disponível e as inconsistentes Representatividade Ramo a Ramo Todos os Ramos Automóvel DPVAT Patrimonial Transporte Vida Cascos Crédito Habitacional Outros Responsab. Riscos Especiais 4 2 Riscos Financeiros Rural Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período. Seguradoras Convidadas Seguradoras Participantes Respostas Consideradas SQF Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo º Ciclo 23

24 3.1. Research Representativeness Detailing 28 Invited Insurance Companies Participating Insurance Companies Considered Answers Number of Companies Earned Premium in the Períod* Relation with Industry Earned Premium Number of Companies Earned Premium in the Períod* Relation with Industry Earned Premium Number of Companies Earned Premium in the Períod* Relation with Industry Earned Premium All Lines % % % Motor % % % DPVAT % % % Property % % % Cargo % % % Life % % % Other Lines % % % Hull % 4.9 7% 11.9 % Credit % % % Home/Housing % % % Others 38. % 23. %. % Liability % % % Specials Risks % % 2. 4% Financial Risks % %. 2% Rural % % % *Figures in R$ Billions Representativeness Apportionment 28 Participation of the researched lines of insurance within the universe of considered answers. Participation of the researched lines of insurance in the total earned premium of the industry. 31% 4% 31% % 48% 41% 3% % 8% 5% % % Motor DPVAT Property Cargo Life Other Lines 24 SQF Fraud Quantification System A Whole Report th Cycle

25 3.1. Representatividade da Pesquisa S Q F Detalhamento 28 Seguradoras Convidadas Seguradoras Participantes Respostas Consideradas Qtde Prêmio Ganho no Período* Relação com Prêmio Ganho do Mercado Qtde Prêmio Ganho no Período* Relação com Prêmio Ganho do Mercado Qtde Prêmio Ganho no Período* Relação com Prêmio Ganho do Mercado Todos os Ramos Automóvel DPVAT Patrimonial Transporte Vida Demais Ramos Cascos Crédito Habitacional Outros Responsabilidades Riscos Especiais Riscos Financeiros Rural 91 34,79 99% 52 31,88 91% - 28,9 82% 41 14,2 1% 4 13,99 98% 24 13,88 97% 1 2,22 1% 1 2,22 1% 1 2,22 1% 47 3,97 98% 44 3,53 88% 21 1,74 43% 71 1,8 1% 39 1,23 73% 13,93 55% 7 1,5 98% 4 9,24 85% 33 8,88 82% - 2,1 1% - 1,8 83% - 1,2 2% 71,13 1% 4,9 7% 11,9 % 75,43 1% 41,38 89% 7,35 83% 59,7 1% 34,1 91% 8,58 87% 38, % 23, %, % 73,32 1% 41, 59% 9,9 29% 72,1 1% 4,1 47% 2, 4% 73,1 1% 41,13 83%, 2% 71,3 1% 39,27 92% 8,14 47% * Valores em R$ Bilhões Distribuição da Representatividade 28 Participação dos ramos pesquisados no conjunto das respostas consideradas. Participação dos ramos pesquisados no total de prêmio ganho do mercado. 31% 4% 31% % 48% 41% 3% % 8% 5% % % Automóvel DPVAT Patrimonial Transportes Vida Demais Ramos SQF Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo º Ciclo 25

26 3.1. Representatividade da Pesquisa 3.1. Research Representativeness Representatividade Série Histórica Representativeness Historical Series Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e no período. Figures in % regarding to the industry earned premium, in the line of insurance and period. TODOS OS RAMOS ALL LINES AUTOMÓVEL MOTOR DPVAT DPVAT Seguradoras Convidadas Seguradoras Participantes Respostas Consideradas Invited Insurance Companies Participating Insurance Companies Considered Answers 2 SQF Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo º Ciclo

27 S Q F PATRIMONIAL PROPERTY TRANSPORTE CARGO (GOODS IN TRANSIT) VIDA LIFE AND PERSONAL ACCIDENT DEMAIS RAMOS OTHER LINES Seguradoras Convidadas Seguradoras Participantes Respostas Consideradas Invited Insurance Companies Participating Insurance Companies Considered Answers SQF Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo º Ciclo 27

28 3.2. Fraud Indicators Composition Detailing of the Indicators Composition for the Fraud Quantification Loss Sum of the amount of losses, selected according to the CNSeg s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue. * Sum of the amount of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims analyst, or another kinds of internal procedures. It shall not be included the losses that may be investigated by operational reasons, for example, due to the loss amount exceeds certain limit. * Sum of the amount of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation s action, whether by the claims analyst, or through inquiry services inside or outside the Insurance Company or another kind of investigation. Not only the losses that have been submitted to inquiry services. The losses could have been investigated during its regulation, by the claims analyst, for example. Loss with Sum of the amount of losses with identified fraud by the Insurance Company, it could have been confirmed or not. It corresponds to: Loss with + Loss with NOT. Loss with * Sum of the amount of losses with identified and confirmed fraud, the losses have been denied. Loss with Fraud NOT Confirmed* Sum of the amount of losses with identified fraud, but NOT confirmed, the losses have been paid. Earned Premium Sum of the amount of earned premiums, selected according to the CNSeg s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue. *Figures fulfilled in the SQF by the participating Insurance Companies. 28 SQF Fraud Quantification System A Whole Report th Cycle

29 S Q F 3.2. Composição dos Indicadores de Fraude Detalhamento da Formação dos Indicadores para Quantificação de Fraude Sinistro Somatório dos valores dos sinistros, apurados a partir das estatísticas da CNSeg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão. * Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos. Sinistro Investigado* Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de sindicância interno ou externo à Seguradora ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram sindicância, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo. * Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela Seguradora, podendo ter sido ou não comprovada. Equivale a: + NÃO. * Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada, tendo sido os sinistros negados. NÃO * Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada, tendo sido os sinistros pagos. Prêmio Ganho Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da CNSeg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão. * Informações coletadas no SQF, segundo Seguradoras participantes. SQF Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo º Ciclo 29

30 Schematic visualization about the concepts previously described: LOSSES ADJUSTMENT PROCESS Questionable Losses* NOT Investigated Losses Investigated Losses* Losses with NOT Identified Fraud* Losses with Identified Fraud NOT Confirmed Fraud* Confirmed Fraud* Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims analyst or another kinds of internal procedures. Losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation action, whether by the claims analyst, or trough inquiry services inside or outside the Insurance Company or another kind of investigation. Losses with identified fraud, it could have been confirmed or not. Losses with confirmed fraud the loss is denied. *Information collected by the SQF. 3 SQF Fraud Quantification System A Whole Report th Cycle

31 S Q F Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos: PROCESSO DE REGULAÇÃO DE SINISTROS Sinistros Suspeitos* Sinistros NÃO Investigados Sinistros Investigados* Sinistros com Fraude NÃO * Sinistros com Fraude Fraude NÃO * Fraude * Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos. Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de sindicância internos ou externos à Seguradora ou por outro tipo de investigação. Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada. Sinistros com fraude comprovada o sinistro é negado. *Informações coletadas pelo SQF. SQF Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo º Ciclo 31

32 3.3. Researched Lines The th cycle s result regarding to the data collection of the SQF Fraud Quantification System has included all lines of insurance 7, only excepting Health and Open Pension Funds, according to the following grouping: MOTOR 2 Personal Accident Coverage for Passengers of Land Motor Vehicles 24 Guarantee Extension Motor Insurance 25 Green Card 31 Vehicles 53 Facultative Motor Liability 88 Dpvat All Categories 89 Dpvat Run Off PROPERTY 11 Traditional Fire Policy 13 Glass 14 Homeowners 15 Theft/Robbery Comprehensive Condominium 1 Coverage Comprehensive Business Coverage 41 Loss of Profits 43 Fidelity Bond 7 Engineering Risks 71 Miscellaneous Risks 73 Bankers Blanket Bond 7 Miscellaneous Risks Combined Plans 95 9 DPVAT (Compulsory No-fault Bodily Injury Motor Insurance) Guarantee Extension Property Named and Operational Risks CARGO (Goods in Transit) 21 National Cargo 22 International Cargo Liability Interstate and International 23 Land Transit Carrier 27 Liability Intermodal Transit Carrier Liability International Transit Carrier 32 (Cargo) 38 Liability Railways Transit Carrier (Cargo) Liability International Transit Carrier 44 (Cargo) 52 Liability Air Transit Carrier (Cargo) 54 Liability Land Transit Carrier (Cargo) CARGO (Goods in Transit) (cont.) 55 Liability Cargo Diversion 5 Ship Owner s Liability 58 Liability Multimodal Transit Operator LIFE AND PERSONAL ACCIDENT 3 P. C. H. V. (loss of flight license due to disability) 9 Group Life 77 Credit Life Insurance 8 Educational Insurance 81 Personal Accidents Individual 82 Personal Accidents Group 9 Random Events 91 Individual Life 93 Tourism 97 Group Life/Personal Accident OTHERS LINES HULL 33 Marine 35 Aviation 37 Hangarkeepers Liability 57 D.P.E.M. (Compulsory No-fault Bodily Injury Insurance for Boats Owners) CREDIT 19 Export Credit Commercial Risks 48 Internal Credit 49 Export Credit 59 Export Credit Political Risks Domestic Credit Commercial Risks 7 Domestic Credit Personal Risks HOME/HOUSING Home SFH TN1 8 Home Outside the SFH TN1 LIABILITY 1 Directors and Officers Liability (D&O) 51 General Liability 78 Professional Liability SPECIAL RISKS 34 Oil & Gas Risks 72 Nuclear Risks OTHERS LINES (cont.) SPECIAL RISKS (cont.) Satellites FINANCIAL RISKS Financial Guarantee Private Obligations Guarantee Public Obligations Guarantee Rental Guarantee Public Concessions Guarantee Legal Guarantee Guarantee RURAL Agricultural Insurance without FESR TN2 Coverage 2 Agricultural Insurance with FESR TN2 Coverage Farming Insurance without FESR 3 TN2 Coverage 4 Farming Insurance with FESR TN2 Coverage 5 Aquiculture Insurance without FESR TN2 Coverage Aquiculture Insurance with FESR TN2 Coverage 7 Forest Insurance without FESR TN2 Coverage 8 Forest Insurance with FESR TN2 Coverage Insurance in respect of the Rural 9 Product Certificate 3 Farming Building and Products 1 Agricultural Rural Property and Goods on Lien 2 Private Financial Institutions Rural Property and Goods on Lien 3 Public Financial Institutions 4 Bloodstock and Livestock 5 Comprehensive Forest 98 Life Insurance of the Rural Producer OTHERS 79 Insurances Abroad 99 Branch Offices Abroad 7 The charts about Credit, Special Risks, Financial Risks and Others lines have not been presented in item 2.3 of such report, because the gathered indicators are equivalent to (zero), or there were no considered answers. TN1 TN2 A Home/Housing Financial System in Brazil (SFH Sistema Financeiro de Habitação). A Stability Fund for the Rural Insurance in Brazil (FESR Fundo de Estabilidade do Seguro Rural). 32 SQF Fraud Quantification System A Whole Report th Cycle

33 3.3. Ramos Pesquisados S Q F Esta pesquisa englobou todos os ramos de seguro 7, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta, de acordo com o seguinte agrupamento: AUTOMÓVEL 2 Acidentes Pessoais de Passageiros 24 Extensão de Garantia Automóvel 25 Carta Verde 31 Automóveis 53 Responsabilidade Civil Facultativa DPVAT 88 DPVAT Todas as Categorias 89 DPVAT Run Off PATRIMONIAL 11 Incêndio Tradicional 13 Vidros 14 Compreensivo Residencial 15 Roubo 1 Compreensivo Condomínio Compreensivo Empresarial 41 Lucros Cessantes 43 Fidelidade 7 Riscos de Engenharia 71 Riscos Diversos 73 Global de Bancos 7 Riscos Diversos Planos Conjugados 95 Extensão de Garantia Patrimonial 9 Riscos Nomeados e Operacionais TRANSPORTES 21 Transporte Nacional 22 Transporte Internacional 23 Responsabilidade Civil Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional Responsabilidade Civil do Transporte Intermodal Responsabilidade Civil do Transporte Viagem Internacional Carga Responsabilidade Civil do Transporte Ferroviário Carga Responsabilidade Civil do Transporte Viagens Internacionais Responsabilidade Civil do Transporte Aéreo Carga Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário Carga TRANSPORTES (continuação) Responsabilidade Civil Desvio de 55 Carga 5 Responsabilidade Civil Armador Responsabilidade Civil Operacional 58 do Transporte Multimodal VIDA 3 P.C.H.V. 9 Turístico 77 Prestamista 8 Seguro Educacional 81 Acidentes Pessoais Individual 82 Acidentes Pessoais Coletivo 9 Renda de Eventos Aleatórios 91 Vida Individual 93 Vida em Grupo 97 VG/APC DEMAIS RAMOS CASCOS 33 Marítimos 35 Aeronáuticos 37 Responsabilidade Civil Hangar 57 D. P. E. M. CRÉDITO Crédito à Exportação Risco 19 Comercial 48 Crédito Interno 49 Crédito à Exportação 59 Crédito à Exportação Risco Político Crédito Doméstico Risco Comercial 7 Crédito Doméstico Risco Pessoa Física HABITACIONAL Habitacional SFH 8 Habitacional Fora do SFH RESPONSABILIDADES Responsabilidade Civil de 1 Administradores e Diretores (D&O) 51 Responsabilidade Civil Geral 78 Responsabilidade Civil Profissional RISCOS ESPECIAIS 34 Riscos de Petróleo 72 Riscos Nucleares 74 Satélites RISCOS FINANCEIROS Seguro Florestas com Cobertura do FESR 9 Seguro da Cédula do Produto Rural 3 Benfeitorias e Produtos Agropecuários 1 Agrícola 2 Penhor Rural Instituição Financeira Privada 3 Penhor Rural Instituição Financeira Pública 4 Animais 5 98 Compreensivo de Florestas Seguro de Vida do Produtor Rural OUTROS DEMAIS RAMOS (continuação) RISCOS ESPECIAIS (continuação) Garantia Financeira Garantia de Obrigações Privadas Garantia de Obrigações Públicas Fiança Locatícia Garantia de Concessões Públicas Garantia Judicial Garantia RURAL Seguro Agrícola sem Cobertura do FESR Seguro Agrícola com Cobertura do FESR Seguro Pecuário sem Cobertura do FESR Seguro Pecuário com Cobertura do FESR Seguro Aquícola sem Cobertura do FESR Seguro Aquícola com Cobertura do FESR Seguro Florestas sem Cobertura do FESR Seguros no Exterior Sucursais no Exterior 7 Os gráficos dos ramos Crédito, Riscos Especiais, Riscos Financeiros e Outros não foram apresentados no item 2.3 deste relatório, pois os indicadores obtidos são iguais a (zero), ou não houve respostas consideradas. SQF Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo º Ciclo 33

34 Realização Holding Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização Brazilian Confederation of General Insurance, Private Pension and Life, Supplementary Health and Capitalization Companies Coordenação Coordination Gerência de Gestão da Informação Administration of the Information Management Projeto Gráfico Graphic Project Gerência de Ações de Prevenção, Comunicação e Educação Prevention, Communication and Education Actions Management Versão em Inglês Sandra Machado Translation Diagramação Editing Maria Teresa Ventura Gráfica Wal Print Printer Tiragem 2.5 Printing Edition

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