Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro

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1 Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização National Federation of Private Insurance and Capitalization Companies Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry SQF Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo SQF Fraud Quantification System A Whole Report 4º Ciclo Julho/27 4 th Cycle July/27

2 É proibida a reprodução total ou parcial desta publicação, de quaisquer formas ou meios, sem permissão expressa da Fenaseg. This publication, or part of it, may not be reproduced by any ways or means, without the express consent of Fenaseg.

3 Índice Table of Contents Índice 1. Sumário Executivo Summary 5 2. Indicadores de Fraude Fraud Indicators Todos os Ramos 2 All Lines 2 9 Em relação ao Sinistro In relation to the Loss Em relação ao In relation to the Em relação ao In relation to the Em relação ao Prêmio Ganho In relation to the Earned Premium 2.2. Todos os Ramos Série Histórica e Trimestres 2 All Lines Historical Series and Quarters of the year Por Ramo Série Histórica e 2 Per Line Historical Series and the year 2 11 Automóvel Motor 11 DPVAT DPVAT (Compulsory No-fault Bodily Injury Motor Insurance) Patrimonial Property 13 Transportes Cargo (Goods in Transit) 14 Vida Life and Personal Accident 15 Demais Ramos Other Lines 1 Cascos Hull 17 Habitacional Home/Housing Responsabilidades Liability 19 Rural Rural 2 3. Informações sobre a Pesquisa Information regarding to the Research Representatividade da Pesquisa Research Representativeness Composição dos Indicadores de Fraude Fraud Indicators Composition Ramos Pesquisados Researched Lines 35

4 1. Summary Continuing the action of fraud quantification in the Brazilian Insurance Industry, this edition presents the fraud indicators in the year 2, created from the 4 th Cycle of the Fraud Quantification System (SQF Sistema de Quantificação de Fraude), including all the insurance lines, excepting Health and Open Pension Funds. Four new indicators are expressing the identified and confirmed frauds percentage in relation to the questionable losses and the investigated losses. This report also presents the historical series about the indicators for the period from 22 to 2. The results address R$ 1.13 billion in losses with questionable fraud in the year 2, in all researched lines, representing 7.% of the losses and 5% of the earned premiums. The fraud has been identified in 1.4% of the losses, but confirmed in 1.2% of the losses. By expressing the fraud numbers in relation to the questionable losses, the identified fraud represents %, whereas confirmed fraud represents 1%. In respect of investigated losses, it was settled that 17% of the fraud has been confirmed and the losses payment denied. The consolidated numbers of all researched lines show a four percentage points reduction for the questionable fraud in relation to the losses, in comparison with the year of 25. The reduction of the distance between both, the questionable fraud and the identified fraud, is perceived and it may signalize an improvement in the tools for addressing questionable losses. The adherence of the Insurance Companies to the SQF has been increasing year by year. In this cycle, the participation of the industry 1 in the research increased nine percentage points, reaching 92% of the industry. The considered answers 2 also increased significantly, reaching 81% of the industry. The DPVAT line got the greatest number of considered answers (1% of the industry), followed by Motor (92%), Property (74%), Life and Personal Accident (72%) and Cargo (4%) lines. Item 3.1 of such report presents the detailing of the research representativeness. Item 2.1 herein provides the overview of the fraud numbers in the year 2, a result of the researched lines consolidation, expressed in relation to the losses, the questionable losses, the investigated losses, and the earned premiums. The content presented in item 2.1 is detailed in the item 2.2, where the indicators from 22 to 2 and relating to the quarters of the year 2 are showed in percentages regarding to the losses amounts and numbers, graphically. Item 2.3 presents the fraud indicators detailed per lines, expressed in relation to the loss amounts and numbers, the questionable losses and the investigated losses. Item 3 contains information about the research relating to the participation representativeness of the insurance industry, the fraud indicators composition, and the details about the researched lines. Quantify the fraud is one of the institutional actions of the Brazilian Insurance Industry seeking to prevent and reduce the fraud, that was launched in the year 24 by Fenaseg through the SQF. The results of the quantification represent a support tool to direct the activities, to check the implanted actions, and to make the society, governmental areas, insured parties, and also the insurance industry, conscious regarding to the severity of the fraud incidence against the insurance. 1 Measured by the earned premiums in the researched lines and periods. 2 Representativeness of the Insurance Companies which the answers have been considered within the results collection, i. e., disregarding the answers not available and the inconsistent ones. 4 SQF Fraud Quantification System A Whole Report 4 th Cycle

5 1. Sumário Executivo S Q F Em continuidade à ação de quantificação da fraude no mercado de seguros brasileiro, esta publicação apresenta os indicadores de fraude em 2, gerados a partir do 4º Ciclo do SQF Sistema de Quantificação da Fraude, abrangendo todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. Quatro novos indicadores são divulgados, expressando o percentual das fraudes detectadas e das fraudes comprovadas em relação aos sinistros suspeitos e aos sinistros investigados. A série histórica dos indicadores no período de 22 a 2 também é apresentada. Os resultados apontam R$ 1,13 bilhão em sinistros com suspeita de fraude em 2, em todos os ramos pesquisados, representando 7,% dos sinistros e 5% dos prêmios ganhos. A fraude foi detectada em 1,4% dos sinistros, tendo sido comprovada em 1,2% dos mesmos. Expressando-se os números da fraude em relação aos sinistros suspeitos, a fraude detectada representa % enquanto que a fraude comprovada representa 1%. Dos sinistros investigados, apurou-se que 17% da fraude foi comprovada e o pagamento de sinistros negado. Os números consolidados de todos os ramos pesquisados indicam uma redução de quatro pontos percentuais da suspeita de fraude em relação aos sinistros, comparando-se ao ano de 25. Percebe-se a redução da distância entre os percentuais de suspeita de fraude e os de fraude detectada, o que pode sinalizar melhoria nos instrumentos de apontamento de sinistros suspeitos. A adesão das Seguradoras ao SQF vem aumentando ano a ano. Neste ciclo, a participação do mercado 1 na pesquisa cresceu nove pontos percentuais, atingindo 92% do mercado. As respostas consideradas 2 também aumentaram significativamente, alcançando 81% do mercado. O DPVAT foi o ramo com maior número de respostas consideradas (1% do mercado), seguido dos ramos Automóvel (92%), Patrimonial (74%), Vida (72%) e Transportes (4%). O detalhamento da representatividade da pesquisa está apresentado no item 3.1 deste relatório. O item 2.1 desta publicação traz a visão geral dos números da fraude em 2, resultado da consolidação dos ramos pesquisados, expressos em relação aos sinistros, aos sinistros suspeitos, aos sinistros investigados e aos prêmios ganhos. No item 2.2, detalha-se o conteúdo apresentado no item 2.1, expondo-se os indicadores de 22 a 2 e dos trimestres de 2, em percentuais com relação aos valores e às quantidades de sinistros, graficamente. O item 2.3 apresenta os indicadores de fraude detalhados pelos ramos, expressos em relação aos valores e às quantidades de sinistros, aos sinistros suspeitos e aos sinistros investigados. O item 3 contém informações sobre a pesquisa quanto à representatividade da participação do mercado de seguros, à composição dos indicadores de fraude e ao detalhamento dos ramos pesquisados. Quantificar a fraude é uma das ações institucionais do mercado de seguros brasileiro no esforço de prevenção e redução da fraude, lançada em 24 pela Fenaseg, por intermédio do SQF. Os resultados da quantificação representam ferramenta de apoio à orientação das atividades, à aferição das ações implantadas e à conscientização da sociedade, dos setores governamentais, dos segurados e do próprio mercado sobre a gravidade da incidência da fraude contra o seguro. 1 Medida pelo prêmio ganho nos ramos e períodos pesquisados. 2 Representatividade das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados, ou seja, desconsiderando-se as respostas não disponível e as inconsistentes. 5

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7 2. Indicadores de Fraude 2. Fraud Indicators

8 2.1. All Lines 3 2 T he tables before present the fraud indicators during the year 2, that are a result of the collected information consolidation in all lines of insurance, excepting Health and Open Pension Funds. The indicators are expressed in relation to the losses, the questionable losses, the investigated losses, and the earned premiums 4. In relation to the Loss QUESTIONABLE FRAUD IDENTIFIED FRAUD CONFIRMED FRAUD 1.13 bi 15 bi 7.% 1.4% 1.2% Loss with Loss with.2 bi. bi Loss 15 bi Loss 15 bi Loss Figures in R$ In relation to the In relation to the.2 bi 1.13 bi IDENTIFIED FRAUD % Loss with Questionable Loss. bi 1.13 bi CONFIRMED FRAUD 1% Loss with Questionable Loss.2 bi 1.5 bi IDENTIFIED FRAUD 19% Loss with Investigated Loss CONFIRMED FRAUD. bi 1.5 bi 17% Loss with Investigated Loss Figures in R$ Figures in R$ In relation to the Earned Premium QUESTIONABLE FRAUD IDENTIFIED FRAUD CONFIRMED FRAUD 1.13 bi 22.7 bi 5.%.9% Earned Premium.2 bi 22.7 bi Loss with Earned Premium. bi 22.7 bi.8% Loss with Earned Premium Figures in R$ 3 Excepting Health and Open Pension Funds. 4 The explanation about the loss, questionable loss, investigated loss and earned premium amounts composition is showed in item 3.2 of such report Fraud Indicators Composition, at page 3. 8 SQF Fraud Quantification System A Whole Report 4 th Cycle

9 2.1. Todos os Ramos 3 2 S Q F Os quadros adiante apresentam os indicadores de fraude do ano de 2, que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. Os indicadores são expressos em relação aos sinistros, sinistros suspeitos, aos sinistros investigados e aos prêmios ganhos 4. Em relação ao Sinistro SUSPEITA DE FRAUDE 1,13 bi 15 bi 7,% 1,4% 1,2%,2 bi, bi Sinistro 15 bi Sinistro 15 bi Sinistro Valores em R$ Em relação ao Em relação ao FRAUDE DETECTADA FRAUDE COMPROVADA FRAUDE DETECTADA FRAUDE COMPROVADA % 1% 19% 17%,2 bi 1,13 bi Sinistro com Fraude Sinistro Suspeito, bi 1,13 bi Sinistro com Fraude Sinistro Suspeito,2 bi 1,5 bi Sinistro com Fraude Sinistro Investigado, bi 1,5 bi Sinistro com Fraude Sinistro Investigado Valores em R$ Valores em R$ Em relação ao Prêmio Ganho SUSPEITA DE FRAUDE 1,13 bi 22,7 bi 5,%,9%,8% Prêmio Ganho,2 bi 22,7 bi Prêmio Ganho, bi 22,7 bi Prêmio Ganho Valores em R$ 3 Com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. 4 A explicação sobre a composição dos valores de sinistro, sinistro suspeito, sinistro investigado e prêmio ganho encontra-se no item 3.2 deste relatório Composição dos Indicadores de Fraude, à página 31. 9

10 2.2. Todos os Ramos Série Histórica e Trimestres All Lines Historical Series and Quarters of the year 2 TODOS OS RAMOS ALL LINES Por Ano Per Year Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number ,7 11, 9,1 9, 7, 3.4 3,2 1, 1,8 1, 1,9 1, 1,7 1,4 1, 1,4 1,2,7,,, Por Trimestre 2 Per Quarter 2 Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 2 2 9,,5 7,3 7, 1,1,9 1,3 1,2 1,7 1,5 1,3 1,2 3, 3,1 2,9,5,4,,5,,5 3,,,5 1T 2 2T 2 3T 2 4T 2 1T 2 2T 2 3T 2 4T 2 Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud 1

11 2.3. Por Ramo Série Histórica e Per Line Historical Series and the year 2 S Q F AUTOMÓVEL MOTOR Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount 2 Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 2 13, 11, 9,7 1,8 9,7 4,3 4,2 1,4 1,2 1,1 1,2 1,2 1,4 1,2 1,,9, ,8,7,, 25 2 Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 2 Year of 2 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss 9,7% 1,2%,9% 741,8 mi 7.15,5 mi 88,8 mi Loss with 7,7 mi 7.15,5 mi 7.15,5 mi Loss with Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO 88,8 mi 741,8 mi Loss with Loss with SINISTRO INVESTIGADO Loss with % 9,5% 13,2% 1,5% 7,7 mi 741,8 mi 88,8 mi 7,7 mi 73, mi 73, mi Loss with Valores em R$ Figures in R$ 11

12 DPVAT DPVAT Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount 2 Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 2 4,2 3,4 1,5 1,5 2,2 2, 1,,9, 1,,9, ,3,3 1, 1,3 25 2,4,4 Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 2 Year of 2 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss 2,%,%,% 3, mi 1.154,8 mi,8 mi Loss with,8 mi 1.154,8 mi 1.154,8 mi Loss with Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO,8 mi 3, mi Loss with Loss with SINISTRO INVESTIGADO Loss with 22,8% 22,8% 22,8% 22,8%,8 mi 3, mi,8 mi,8 mi 3, mi 3, mi Loss with Valores em R$ Figures in R$

13 S Q F PATRIMONIAL PROPERTY Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number , 9,2 3,4 2,2 2,2 2,3,8,9,4 1,7,3,4,7,8, ,,4 1,7 1, 25 2,2,2 Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 2 Year of 2 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss 2,2%,3%,2% 45,2 mi 2.51,1 mi, mi Loss with 4,8 mi 2.51,1 mi 2.51,1 mi Loss with Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO, mi 45,2 mi Loss with Loss with SINISTRO INVESTIGADO Loss with 13,2% 1,5% 14,1% 11,3% 4,8 mi 45,2mi, mi 4,8 mi 42,3 mi 42,3 mi Loss with Valores em R$ Figures in R$ 13

14 TRANSPORTES CARGO (GOODS IN TRANSIT) Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 2 25,9 2 19, 17,1 14,7 11,7 2, 1,7 3,2 2,7 2, 1,2 4,4 4,2 2,9 2,8 3, 1,,9 4,9,4, Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 2 Year of 2 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss 14,7% 2,9% 2,8% 82,3 mi 558,5 mi 1, mi Loss with 15,9 mi 558,5 mi 558,5 mi Loss with Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO 1, mi 82,3 mi Loss with Loss with SINISTRO INVESTIGADO Loss with 19,4% 19,3% 19,4% 19,3% 15,9 mi 82,3 mi 1, mi 15,9 mi 82,3 mi 82,3 mi Loss with Valores em R$ Figures in R$ 14

15 S Q F VIDA LIFE AND PERSONAL ACCIDENT Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 2 2 1,2 9,8 9, 9, 8,1 2,9 2,9 3,9 3,9 3,3 3,3 2,9 3,1 3,3 2,8,7,7 2, 1,7,, Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 2 Year of 2 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss 8,1% 2,9% 2,8% 224,3 mi 2.781,5 mi 81, mi Loss with 77,4 mi 2.781,5 mi 2.781,5 mi Loss with Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO 81, mi 224,3 mi Loss with Loss with SINISTRO INVESTIGADO Loss with 3,4% 34,5% 37,4% 35,5% 77,4 mi 224,3 mi 81, mi 77,4 mi 2,3 mi 2,3 mi Loss with Valores em R$ Figures in R$ 15

16 DEMAIS RAMOS OTHER LINES Cascos + Crédito + Habitacional + Responsabilidades + Riscos Especiais + Riscos Financeiros + Rural Hull + Credit + Home/Housing + Liability + Special Risks + Financial Risks + Rural Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount 2 Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 2 2,4 8,5 7,2 7, 4,,9,1 1,3,8,1 2,,9 1,2,3, ,3,2,1,1,, Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 2 Year of 2 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss,8%,3%,3%,1 mi 774,8 mi 2, mi Loss with 2, mi 774,8 mi 774,8 mi Loss with Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO 2, mi,1 mi Loss with Loss with SINISTRO INVESTIGADO Loss with 42,% 41,5% 44,1% 43,7% 2, mi,1 mi 2, mi 2, mi 5,8 mi 5,8 mi Loss with Valores em R$ Figures in R$ 1

17 S Q F CASCOS HULL Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 4 2, ,5 17,8 11,1 14 1,2 8,,1 2,8,3 2,8,,3, 2,8 2,8 2, ,5 3,4 1,8,, 25 2 Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 2 Year of 2 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss,1% % %,4 mi 3,8 mi, mi Loss with, mi 3,8 mi 3,8 mi Loss with Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO, mi,4 mi Loss with Loss with SINISTRO INVESTIGADO Loss with % % % %, mi,4 mi, mi, mi,1 mi,1 mi Loss with Valores em R$ Figures in R$ 17

18 HABITACIONAL HOME/HOUSING Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount 2 Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 2 3,3,,,,,,,, 2,3 1,4 1,4 4,4 2,7 2,7,4 1,9,2 1,2,2 1, Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 2 Year of 2 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss 4,4% 2,7% 2,7% 4,2 mi 95,5 mi 2, mi Loss with 2,5 mi 95,5 mi 95,5 mi Loss with Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO 2, mi 4,2 mi Loss with Loss with SINISTRO INVESTIGADO Loss with 1,5%,8% 1,5%,8% 2,5 mi 4,2 mi 2, mi 2,5 mi 4,2 mi 4,2 mi Loss with Valores em R$ Figures in R$

19 S Q F RESPONSABILIDADES LIABILITY Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 2 2,8,1,1,,,,,5 2,2,4, ,8 3,1,,,9,2,2 1,5 25 2,, Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 2 Year of 2 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss 2,2% % %,8 mi 35,3 mi,1 mi Loss with,1 mi 35,3 mi 35,3 mi Loss with Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO,1 mi,8 mi Loss with Loss with SINISTRO INVESTIGADO Loss with,9%,9%,9%,9%,1 mi,8 mi,1 mi,1 mi,8 mi,8 mi Loss with Valores em R$ Figures in R$ 19

20 RURAL RURAL Série Histórica Historical Series Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount Em % de Quantidade de Sinistro In % of Loss Number 2 25,1 2,5 8,7,8 4,5,,,,,,,,,,, ,8,8,,, Suspeita de Fraude Fraude Fraude Questionable Fraud Ano de 2 Year of 2 SUSPEITA DE FRAUDE Questionable Fraud SINISTRO Loss,8% % %,8 mi 11,3 mi, mi Loss with, mi 11,3 mi 11,3 mi Loss with Sinistro Loss Sinistro Loss Sinistro Loss SINISTRO SUSPEITO, mi,8 mi Loss with Loss with SINISTRO INVESTIGADO Loss with % % % %, mi,8 mi, mi, mi,8 mi,8 mi Loss with Valores em R$ Figures in R$ 2

21 3. Informações sobre a Pesquisa 3. Information regarding to the Research

22 3.1. Research Representativeness The results presented in such report express the collected data consolidation at the Insurance Companies through the SQF Fraud Quantification System. The research representativeness is expressed by three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies with Considered Answers, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding line and period. Invited Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have been invited to take part in such research. The Invited Insurance Companies were all those that work in the researched portfolios and had appointed speakers for the theme fraud to Fenaseg, according to formally request in the year 23 and renewed in the years 24 and 2. Participating Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have answered to the research, even they have informed not available as the answer. Insurance Companies with Considered Answers Insurance Companies representativeness which answers have been considered in the results collection. Not available and inconsistent answers have not been considered. 22 SQF Fraud Quantification System A Whole Report 4 th Cycle

23 3.1. Representatividade da Pesquisa S Q F Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras, por intermédio do SQF Sistema de Quantificação da Fraude. A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas, conforme descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho do ramo e período correspondentes. Seguradoras Convidadas Representatividade das Seguradoras que foram convidadas a participar da pesquisa. Foram convidadas todas as Seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema fraude junto à Fenaseg, conforme solicitação formal realizada em 23 e reiterada em 24 e 2. Seguradoras Participantes Representatividade das Seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que tenham informado não disponível como resposta. Seguradoras com Repostas Consideradas Representatividade das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas não disponível e as inconsistentes. 23

24 Research Representativeness 4 th Cycle of the SQF The research representativeness, when taken into account only the 4 th Cycle of the SQF 5, is presented in the following table and chart. Invited Insurance Companies Participating Insurance Companies Considered Answers Number of Companies Earned Premium in the Períod* Relation with Industry Earned Premium Number of Companies Earned Premium in the Períod* Relation with Industry Earned Premium Earned Premium in the Períod* Relation with Industry Earned Premium All Lines Motor DPVAT Property Cargo Life Other Lines Hull Credit Home/Housing Liability Specials Risks Financial Risks Rural % % % % % % % % % % % % %.17 99% % % % % % % % % %.87 4% %.1 72% %.8 5%.8 89%.4 48% %.34 77% %.34 79%.1 74%.4 2% 2.1 4%. % 1.5 8%. % %.3 % *Figures in billions of R$ Research Representativeness Chart in the 4 th Cycle of the SQF Per Line Motor DPVAT Property Cargo Life Hull Credit Home/ Housing Liabillity 2 Special Risks Financial Risks Rural Invited Insurance Companies Figures in % regarding to the industry earned premium, in the period. Participating Insurance Companies Considered Answers 5 The 4 th Cycle of the SQF collected data from year 2, per quarter, of all the insurance lines, excepting Health and Open Pension Funds. 24 SQF Fraud Quantification System A Whole Report 4 th Cycle

25 S Q F Representatividade da Pesquisa 4º Ciclo do SQF A representatividade da pesquisa, quando considerado apenas o 4º Ciclo do SQF 5, está apresentada na tabela abaixo e ilustrada no gráfico adiante. Seguradoras Convidadas Seguradoras Participantes Respostas Consideradas Qtde Prêmio Ganho no Período* Relação com Prêmio Ganho do Mercado Qtde Prêmio Ganho no Período* Relação com Prêmio Ganho do Mercado Prêmio Ganho no Período* Relação com Prêmio Ganho do Mercado Todos os Ramos Automóvel DPVAT Patrimonial Transporte Vida Demais Ramos Cascos Crédito Habitacional Responsabilidades Riscos Especiais Riscos Financeiros Rural 84 27,8 99% 34,4 1% 1 1,39 1% 3 2,82 99% 27 1,35 1% 53 8,38 99% 1,41 98% 14,9 99% 11,42 9% 11,43 1% 24,21 97% 2,1 97% 1,7 97%,17 99% 2 25,8 92% 22,7 81% 24,2 9% 11,47 92% 1 1,39 1% 1,39 1% 24 2,3 93% 2,11 74% 19 1,8 8%,87 4% 33 7,42 87%,1 72% 1,21 84%,8 5%,8 89%,4 48% 7,41 93%,34 77% 1,42 97%,34 79%,1 74%,4 2% 2,1 4%, % 1,5 8%, % 9,8 49%,3 % * Valores em bilhões de R$ Gráfico da Representatividade da Pesquisa no 4º Ciclo do SQF Por Ramo Automóvel DPVAT Patrimonial Transporte Vida Cascos Crédito Habitacional Responsab. Riscos Especiais Seguradoras Convidadas Seguradoras Participantes Respostas Consideradas 2 Riscos Financeiros Rural Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período. 5 O 4º Ciclo do SQF colheu dados do ano de 2, por trimestre, de todos os ramos de seguro, exceto Saúde e Previdência Complementar Aberta. 25

26 Research Representativeness All Lines and Per Line Historical Series The following table presents the research representativeness along of the last 5 years from 22 to 2. A significant development of the Insurance Companies participation is perceived in all researched lines, as well as the quality of the considered answers. Invited Insurance Companies Participating Insurance Companies Considered Answers All Lines Motor DPVAT Property Cargo Life Other Lines Hull Credit Home/Housing Liability Specials Risks Financial Risks Rural Figures in % regarding to the industry earned premium, in the period. The charts before show the numbers disposed at the above table. Research Representativeness Chart All lines Invited Insurance Companies Participating Insurance Companies Considered Answers Figures in % regarding to the industry earned premium, in the period. All Lines, excepting Health and Open Pension Funds. 2 SQF Fraud Quantification System A Whole Report 4 th Cycle

27 S Q F Representatividade da Pesquisa Todos os Ramos e Por Ramo Série Histórica O quadro a seguir apresenta a representatividade da pesquisa ao longo dos últimos 5 anos 22 a 2. Percebe-se significativa evolução da participação das Seguradoras, em todos os ramos pesquisados, assim como da qualidade das respostas consideradas. Seguradoras Convidadas Seguradoras Participantes Respostas Consideradas Todos os Ramos Automóvel DPVAT Patrimonial Transporte Vida Demais Ramos Cascos Crédito Habitacional Responsabilidades Riscos Especiais Riscos Financeiros Rural Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período. Os gráficos adiante ilustram os números dispostos no quadro acima. Gráfico da Representatividade da Pesquisa Todos os Ramos Seguradoras Convidadas Seguradoras Participantes Respostas Consideradas Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período. Todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. 27

28 Gráficos da Representatividade da Pesquisa Research Representativeness Charts Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período Figures in % regarding to the industry earned premium, in the period. AUTOMÓVEL MOTOR Seguradoras Convidadas Invited Insurance Companies Seguradoras Participantes Participating Insurance Companies Respostas Consideradas Considered Answers DPVAT DPVAT PATRIMONIAL PROPERTY

29 S Q F TRANSPORTE CARGO (GOODS IN TRANSIT) Seguradoras Convidadas Invited Insurance Companies Seguradoras Participantes Participating Insurance Companies Respostas Consideradas Considered Answers VIDA LIFE AND PESONAL ACCIDENT DEMAIS RAMOS OTHER LINES Cascos + Crédito + Habitacional + Responsabilidades + Riscos Especiais + Riscos Financeiros + Rural Hull + Credit + Home/Housing + Liability + Special Risks + Financial Risks + Rural

30 3.2. Fraud Indicators Composition Detailing of the Indicators Composition for the Fraud Quantification Loss Sum of the amount of losses, selected according to the Fenaseg s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue. * Sum of the amount of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims analyst, or another kinds of internal procedures. It shall not be included the losses that may be investigated by operational reasons, for example, due to the loss amount exceeds certain limit. * Sum of the amount of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation action, whether by the claims analyst, or through inquiry services inside or outside the Insurance Company or another kind of investigation. Not only the losses that have been submitted to inquiry services. The losses could have been investigated during its regulation, by the claims analyst, for example. Loss with (New name for with ) Sum of the amount of losses with identified fraud by the Insurance Company, it could have been confirmed or not. It corresponds to: Loss with + Loss with NOT. Loss with * (New name for with Identified and (Denied) ) Sum of the amount of losses with identified and confirmed fraud, the losses have been denied. Loss with Fraud NOT Confirmed* (New name for with Identified and NOT (Paid) ) Sum of the amount of losses with identified fraud, but NOT confirmed, the losses have been paid. Earned Premium Sum of the amount of earned premiums, selected according to the Fenaseg s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue. *Figures fullfilled in the SQF by the participating Insurance Companies. 3 SQF Fraud Quantification System A Whole Report 4 th Cycle

31 S 3.2. Composição dos Indicadores de Fraude S Q F Detalhamento da Formação dos Indicadores para Quantificação de Fraude Sinistro Somatório dos valores dos sinistros, apurados a partir das estatísticas da Fenaseg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão. * Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos. * Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de sindicância interno ou externo à Seguradora ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram sindicância, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo. * (Nova denominação para com Fraude ) Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela Seguradora, podendo ter sido ou não comprovada. Equivale a: + NÃO. * (Nova denominação para com Fraude e (Negado) ) Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada, tendo sido os sinistros negados. NÃO * (Nova denominação para com Fraude e NÃO (Pago) ) Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada, tendo sido os sinistros pagos. Prêmio Ganho Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da Fenaseg, levandose em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão. *Valores preenchidos, no SQF, pelas Seguradoras participantes. 31

32 Schematic visualization about the concepts previously described: LOSSES ADJUSTMENT PROCESS Questionable Losses* NOT Investigated Losses Investigated Losses* Losses with NOT Identified Fraud* Losses with Identified Fraud NOT Confirmed Fraud* Confirmed Fraud* Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed thtrough automatized filters, by the claims analyst or another kinds of internal procedures. Losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation action, whether by the claims analyst, or trough inquiry services inside or outside the Insurance Company or another kind of investigation. Losses with identified fraud, it could have been confirmed or not. Losses with confirmed fraud the loss is denied. *Information collected by the SQF. 32 SQF Fraud Quantification System A Whole Report 4 th Cycle

33 S Q F Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos: PROCESSO DE REGULAÇÃO DE SINISTROS Sinistros Suspeitos* Sinistros NÃO Investigados Sinistros Investigados* Sinistros com Fraude NÃO * Sinistros com Fraude Fraude NÃO * Fraude * Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos. Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de sindicância internos ou esternos à seguradora ou por outro tipo de investigação. Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada. Sinistros com fraude comprovada o sinistro é negado *Informações coletadas pelo SQF. 33

34 3.3. Researched Lines The 4th cycle s result regarding to the data collection of the SQF Fraud Quantification System has included all lines of insurance 7, only excepting Health and Open Pension Funds, according to the following grouping: MOTOR DPVAT (Compulsory no-fault bodily injury motor insurance) Personal Accident Coverage for Passengers of Land Motor Vehicles Extended Guarantee/Mechanical Green Card Vehicles Facultative Motor Liability Dpvat Convention (Categories 1, 2, 9 and 1) Dpvat (Categories 3 and 4) PROPERTY Traditional Fire Policy Fire Simple Coverage (cover note form) Glass Homeowners Theft/Robbery Comprehensive Condominium Coverage Riots Comprehensive Business Coverage Loss of Profits Loss of Profits Simple Coverage Fidelity Bond Engineering Risks Miscellaneous Risks Bankers Blanket Bond Miscellaneous Risks Combined Plans Named and Operational Risks CARGO (Goods in Transit) National Cargo International Cargo Liability Interstate and International Land Transit Carrier Liability Intermodal Transit Carrier Liability International Transit Carrier (Cargo) Liability Railways Transit Carrier (Cargo) Liability International Transit Carrier (Cargo) Liability Air Transit Carrier (Cargo) CARGO (Goods in Transit) (cont.) Liability Land Transit Carrier (Cargo) Liability Cargo Diversion Ship Owner s Liability Liability Multimodal Transit Operator LIFE AND PERSONAL ACCIDENT P. C. H. V. (loss of flight license due to disability) Tourism Credit Life Insurance Educational Insurance Personal Accidents Individual Personal Accidents Group Random Events Individual Life Group Life Group Life/Personal Accident Marine Aviation OTHER LINES HULL Hangarkeepers Liability D. P. E. M. (Compulsory no-fault bodily injury insurance for boats owners) Aviation Ticket CREDIT Export Credit Commercial Risks Internal Credit Export Credit Export Credit Political Risks Domestic Credit Commercial Risks Domestic Credit Personal Risks Home SFH NT1 HOME/HOUSING Home Outside the SFH NT1 LIABILITY Directors and Officers Liability (D&O) General Liability Professional Liability OTHER LINES (cont.) Oil & Gas Risks Nuclear Risks Satellites SPECIAL RISKS FINANCIAL RISKS Financial Guarantee Private Obligations Guarantee 45 Public Obligations Guarantee Rental Guarantee Public Concessions Guarantee Legal Guarantee Guarantee RURAL NT2 Agricultural Insurance without FESR Coverage NT2 Agricultural Insurance with FESR Coverage NT2 Farming Insurance without FESR Coverage NT2 Farming Insurance with FESR Coverage NT2 Aquiculture Insurance without FESR Coverage NT2 Aquiculture Insurance with FESR Coverage NT2 Forest Insurance without FESR Coverage Forest Insurance with FESR NT2 Coverage Insurance in respect of the Rural Product Certificate Farming Livestock Aquiculture Farming Building and Products Agricultural Rural Property and Goods on Lien Private Financial Institutions Rural Property and Goods on Lien Public Financial Institutions Bloodstock and Livestock Comprehensive Forest 7 The charts about Credit, Special Risks and Financial Risks lines have not been presented in item 2.3 of such report, because the gathered indicators are equivalent to (zero), or there were no considered answers. NT1 A Home/Housing Financial System in Brazil (SFH Sistema Financeiro de Habitação). NT2 A Stability Fund for the Rural Insurance in Brazil (FESR Fundo de Estabilidade do Seguro Rural). 34 SQF Fraud Quantification System A Whole Report 4 th Cycle

35 3.3. Ramos Pesquisados S Q F Esta pesquisa englobou todos os ramos de seguro 7, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta, de acordo com o seguinte agrupamento: AUTOMÓVEL Acidentes Pessoais de Passageiros Garantia Estendida/Mecânica Carta Verde Automóveis Responsabilidade Civil Facultativa DPVAT Dpvat Convênio (Categorias 1, 2, 9 e 1) Dpvat (Categorias 3 e 4) PATRIMONIAL Incêndio Tradicional Incêndio Bilhetes Vidros Compreensivo Residencial Roubo Compreensivo Condomínio Tumultos Compreensivo Empresarial Lucros Cessantes Lucros Cessantes Cobertura Simples Fidelidade Riscos de Engenharia Riscos Diversos Global de Bancos Riscos Diversos Planos Conjugados Riscos Nomeados e Operacionais TRANSPORTES Transporte Nacional Transporte Internacional Responsabilidade Civil do Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional Responsabilidade Civil do Transporte Intermodal Responsabilidade Civil do Transporte Viagem Internacional Carga Responsabilidade Civil do Transporte Ferroviário Carga Responsabilidade Civil do Transporte Viagens Internacionais TRANSPORTES (continuação) Responsabilidade Civil do Transporte Aéreo Carga Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário Carga Responsabilidade Civil Desvio de Carga Responsabilidade Civil Armador Responsabilidade Civil Op. Transporte Multimodal P.C.H.V. Turístico Prestamista VIDA Seguro Educacional Acidentes Pessoais Individual Acidentes Pessoais Coletivo Renda de Eventos Aleatórios Vida Individual Vida em Grupo VG/APC Marítimos Aeronáuticos DEMAIS RAMOS CASCOS Responsabilidade Civil Hangar D. P. E. M. Aeronáuticos Bilhete CRÉDITO Crédito à Exportação Risco Comercial Crédito Interno Crédito à Exportação Crédito à Exportação Risco Político Crédito Doméstico Risco Comercial Crédito Doméstico Risco Pessoa Física HABITACIONAL Habitacional SFH Habitacional Fora do SFH DEMAIS RAMOS (continuação) RESPONSABILIDADES R.C. de Adm. e Diretores (D&O) Responsabilidade Civil Geral Responsabilidade Civil Profissional RISCOS ESPECIAIS Riscos de Petróleo Riscos Nucleares Satélites RISCOS FINANCEIROS Garantia Financeira Garantia de Obrigações Privadas 45 Garantia de Obrigações Públicas Fiança Locatícia Garantia de Concessões Públicas Garantia Judicial Garantia RURAL Seguro Agrícola sem Cobertura do FESR Seguro Agrícola com Cobertura do FESR Seguro Pecuário sem Cobertura do FESR Seguro Pecuário com Cobertura do FESR Seguro Aquícola sem Cobertura do FESR Seguro Aquícola com Cobertura do FESR Seguro Florestas sem Cobertura do FESR Seguro Florestas com Cobertura do FESR Seguro da Cédula do Produto Rural Pecuário Aquícola Benfeitorias e Produtos Agropecuários Agrícola Penhor Rural Instituição Financeira Privada Penhor Rural Instituição Financeira Pública Animais Compreensivo de Florestas 7 Os gráficos dos ramos Crédito, Riscos Especiais e Riscos Financeiros não foram apresentados no item 2.3 deste relatório, pois os indicadores obtidos são iguais a (zero), ou não houve respostas consideradas. 35

36 Realização Holding Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização Diretoria de Proteção ao Seguro National Federation of Private Insurance and Capitalization Companies Protection to Insurance Directorate Coordenação Co-ordination Gerência de Gestão da Informação Administration of the Information Management Projeto Gráfico Graphic Project Gerência de Ações de Prevenção, Comunicação e Educação Prevention, Communication and Education Actions Management Versão em Inglês Translation Sandra Machado Diagramação Editing Maria Teresa Ventura Gráfica Printer Wal Print Tiragem Printing Edition 2.4